Whirlpool Corporation (WHR) Bundle
من يستثمر في شركة ويرلبول (WHR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ويرلبول (WHR) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Whirlpool Corporation (WHR) تحليل الأنواع المتنوعة من المستثمرين المشاركين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وهي تركز عادة على النمو والأرباح على المدى الطويل.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تدير مبالغ كبيرة من المال. غالبًا ما يسعون إلى الحصول على عوائد مستقرة وقد يؤثرون على حوكمة الشركات.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متقدمة لتعظيم العائدات. وقد يتخذون مراكز طويلة وقصيرة في الأسهم، مع التركيز على عدم كفاءة السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة ويرلبول لعدة أسباب:
- آفاق النمو: مشروع المحللين أ 5-7% النمو في قطاع MDA بأمريكا اللاتينية و 4-6% في MDA آسيا، مما يشير إلى إمكانية التوسع في هذه الأسواق.
- الأرباح: لدى الشركة تاريخ في دفع أرباح الأسهم، حيث تم توزيع أرباح معلنة قدرها $1.75 للسهم الواحد لعام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في قطاع الأجهزة المنزلية، تتمتع ويرلبول بمكانة قوية في السوق، مما يغرس الثقة بين المستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
تتبنى أنواع مختلفة من المستثمرين استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Whirlpool Corporation:
- عقد طويل الأجل: يركز العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الإمكانات طويلة المدى للسهم، مستفيدين من توزيعات الأرباح والارتفاع التدريجي للأسعار.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: قد يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار تعديلات الأسعار الأخيرة التي أجرتها شركة ويرلبول وإمكانية التعافي بعد تجريد عملياتها الأوروبية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | توزيعات الأرباح والنمو على المدى الطويل | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | عوائد مستقرة وتأثير الحكم | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 20% | عدم كفاءة السوق والمكاسب قصيرة المدى | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة ويرلبول حوالي 17.16 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 12.64 مليار دولارمما يشير إلى ميزانية عمومية قوية تجذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار المالي.
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ويرلبول عن صافي مبيعات بلغت 3.99 مليار دولار، يعكس 18.9% انخفض على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تجريد أعمالها الأوروبية الرئيسية في مجال الأجهزة المنزلية. قد تجذب هذه الخطوة الإستراتيجية المستثمرين الذين يبحثون عن شركة أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا للمضي قدمًا.
تم الإبلاغ عن الأرباح المستمرة للسهم المخفف للربع الثالث من عام 2024 عند $3.43، أسفل من $5.45 في العام السابق، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين ذوي القيمة إلى النظر في نقاط الدخول المحتملة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة ويرلبول (WHR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يكشف مشهد الملكية المؤسسية لشركة Whirlpool Corporation (WHR) عن حصص كبيرة يمتلكها كبار المستثمرين المؤسسيين. يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة والتأثير على سعر سهمها.
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة ويرلبول ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9,200,000 | 15.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 14.6% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6,700,000 | 11.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5,600,000 | 9.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,200,000 | 7.2% |
التغييرات في الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في شركة ويرلبول. أبرزها:
- بلاك روك وزادت ممتلكاتها بنسبة 2% خلال العام الماضي.
- الطليعة خفضت موقفها من قبل 1.5%.
- شارع الدولة حافظت على حصتها دون تغييرات كبيرة.
- إدارة ويلينغتون زادت ملكيتها بنسبة 1%.
- إنفيسكو خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يؤثر المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على سعر سهم Whirlpool والاستراتيجية العامة. ويتجلى تأثيرهم الجماعي في عدة مجالات:
- غالبًا ما ترتبط الملكية المؤسسية باستقرار أسعار الأسهم، حيث يحتفظ كبار المستثمرين عادةً بالأسهم على المدى الطويل.
- ويشارك هؤلاء المستثمرون في حوار نشط مع إدارة الشركة، ويقودون المبادرات الإستراتيجية وممارسات الحوكمة.
- يمكن أن تؤدي التغيرات في الملكية المؤسسية إلى تقلبات في أسعار الأسهم، خاصة عندما يقوم كبار المستثمرين بشراء أو بيع أجزاء كبيرة من ممتلكاتهم.
- يساهم المستثمرون المؤسسيون في توفير السيولة في سوق الأوراق المالية، مما يسهل تجارب تداول أكثر سلاسة لجميع المستثمرين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ويرلبول (WHR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على حقوق حقوق الإنسان
المستثمرون البارزون:
- مجموعة الطليعة: تحمل تقريبًا 8.9% من إجمالي الأسهم القائمة حتى عام 2024.
- شركة بلاك روك: تمتلك حوالي 7.5% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: تحمل حوالي 4.8% من الأسهم.
- إدارة ويلينغتون: تمتلك تقريبًا 4.3% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة يانوس هندرسون: تصمد 3.1% من الأسهم.
تأثير المستثمر:
يعد هؤلاء المستثمرون المؤسسيون من أصحاب المصلحة الرئيسيين وغالبًا ما يؤثرون على الاتجاه الاستراتيجي للشركة من خلال قوتهم التصويتية. ومن الممكن أن تؤدي قراراتهم إلى تحولات في ممارسات الإدارة، وتخصيص رأس المال، وحوكمة الشركات. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي Vanguard وBlackRock تدفعان باتجاه مبادرات الاستدامة وتحسين الشفافية داخل الشركات التي تستثمران فيها، مما يؤثر على أداء الأسهم ومعنويات المستثمرين.
التحركات الأخيرة:
- في فبراير 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 1.2 مليون سهم.
- تم بيع BlackRock تقريبًا 500.000 سهم في مارس 2024، مما أدى إلى خفض حيازاتها بشكل طفيف.
- تم الحصول على ستيت ستريت 300.000 سهم في الربع الثاني من عام 2024 كجزء من استراتيجيتها لتعزيز محفظتها.
- بدأت شركة Wellington Management منصبًا في أوائل عام 2024، حيث استحوذت على 400.000 سهم.
ويلخص الجدول التالي نسب الملكية والمعاملات الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين:
| مستثمر | الأسهم المملوكة (%) | المعاملات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.9% | زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم في فبراير 2024 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | مُباع 500.000 سهم في مارس 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | مكتسب 300.000 سهم في الربع الثاني من عام 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 4.3% | بدأ الموقف مع 400.000 سهم في أوائل عام 2024 |
| مجموعة يانوس هندرسون | 3.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي معاملات حديثة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 17.16 مليار دولاربينما بلغ إجمالي الالتزامات حوالي 12.15 مليار دولارمما يعكس مركزًا قويًا للأسهم قد يؤثر على ثقة المستثمرين وأداء السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Whirlpool Corporation (WHR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين هي إلى حد كبير حيادي. وينبع هذا الحياد من إعادة الهيكلة الاستراتيجية للشركة وتصفية استثماراتها، ولا سيما البيع الأخير لأعمال الأجهزة المنزلية الرئيسية في أوروبا، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن الأداء المستقبلي.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر سوق الأوراق المالية تقلبات استجابة للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن تصفية الأعمال الأوروبية، كان رد فعل السهم هو الانخفاض بمقدار تقريبي 13.2% في صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأغلق السهم عند 145.76 دولارًا أمريكيًا في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا من 168.00 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق.
| حدث | تاريخ | رد فعل السوق | تغير سعر السهم (%) |
|---|---|---|---|
| إعلان مبيعات الأعمال الأوروبية | 1 أبريل 2024 | الرفض الأولي | -10.5% |
| إصدار أرباح الربع الثالث | 30 سبتمبر 2024 | استمرار التقلب | -3.2% |
| إعلان برنامج إعادة شراء الأسهم | 14 فبراير 2022 | استجابة إيجابية | +5.8% |
وجهات نظر المحللين: لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يسلط العديد من المحللين الضوء على أن عمليات التصفية الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تركيز تشغيلي أصغر حجما، مما قد يؤدي إلى تحسين الهوامش على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن التأثير الفوري على الأرباح والتدفقات النقدية. تم الإبلاغ عن ربحية السهم المستمرة للربع الثالث من عام 2024 عند $2.00، أ 30.7% زيادة من 1.53 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى إمكانية التعافي.
علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تصل أرباح العام 2024 وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا لكل سهم مخفف تقريبًا $0.50، مما يعكس التعديلات لمختلف العوامل بما في ذلك تأثيرات عمليات الاندماج والاستحواذ ونفقات إعادة الهيكلة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون) | $3,993 | $4,926 | -18.9% |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $643 | $799 | -19.5% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $109 | $83 | +31.3% |
| ربحية السهم المستمرة | $3.43 | $5.45 | -37.0% |
Whirlpool Corporation (WHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Whirlpool Corporation (WHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Whirlpool Corporation (WHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Whirlpool Corporation (WHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.