Janus Henderson Group plc (JHG) Bundle
ان Overview مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي (JHG)
ملخص عام لشركة Janus Henderson Group plc (JHG)
تأسست مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي في عام 2017 من خلال اندماج مجموعة جانوس كابيتال ومجموعة هندرسون، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول يقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبدائل. اعتبارًا من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات مجموعة يانوس هندرسون حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، مدفوعة في المقام الأول برسوم الإدارة والأداء. تعمل الشركة من خلال استراتيجيات استثمارية متعددة، وتقدم خدماتها للعملاء من المؤسسات والأفراد على مستوى العالم.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة يانوس هندرسون عن إيرادات إجمالية قدرها 624.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بـ 521.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة قدرها 67.9 مليون دولار أمريكي في الرسوم الإدارية، الناتجة عن السوق. ارتفاع متوسط الأصول تحت الإدارة (AUM). وشهدت رسوم الأداء أيضًا تحسنًا، حيث زادت بمقدار 24.4 مليون دولار أمريكي بسبب الأداء المعزز في شركة Société d’Investissement à Capital Variable (SICAVs) وصناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 624.8 مليون دولار | 521.0 مليون دولار | +20% |
| رسوم الإدارة | 502.8 مليون دولار | 434.9 مليون دولار | +15.6% |
| رسوم الأداء | 8.6 مليون دولار | (15.8 مليون دولار) | تحسن بمقدار 24.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 27.3 مليون دولار | 93.5 مليون دولار | -71% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 382.3 مليار دولار | 308.3 مليار دولار | +24% |
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 164.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 35% من 121.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بهامش تشغيل قدره 26.4% مقارنة بـ 23.4% في العام السابق. ارتفعت الأصول المُدارة للشركة بنسبة 24% على أساس سنوي، مدفوعة بأداء السوق الإيجابي وصافي التدفقات الداخلة البالغة 0.4 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.
مقدمة لمجموعة يانوس هندرسون كشركة رائدة في الصناعة
تبرز مجموعة Janus Henderson Group plc كلاعب رائد في صناعة إدارة الأصول العالمية، وهي معروفة بأدائها الاستثماري القوي ومجموعة شاملة من المنتجات الاستثمارية. وقد أدى التزام الشركة بتقديم نتائج استثمارية متميزة إلى تفوق نسبة كبيرة من الأصول المدارة على المعايير القياسية عبر أطر زمنية مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تجاوز أداء 75% من الأصول المدارة المعايير ذات الصلة على مدار عام واحد، وتفوق 98% من أصول الدخل الثابت على المعايير القياسية خلال نفس الفترة.
ومن خلال التركيز الاستراتيجي على الابتكار وخدمة العملاء، تواصل شركة Janus Henderson توسيع تواجدها في السوق. وقد أظهرت الشركة المرونة والقدرة على التكيف في التعامل مع تقلبات السوق، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للمستثمرين الذين يبحثون عن حلول استثمارية قوية.
بيان مهمة مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي (JHG)
بيان المهمة Overview
تركز مجموعة Janus Henderson Group plc (JHG) على تقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة. ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بتقديم حلول استثمارية مبتكرة وفعالة تتوافق مع الأهداف المالية للعملاء. تعمل هذه المهمة كمبدأ توجيهي للمبادرات الإستراتيجية والقرارات التشغيلية للشركة.
المكون الأساسي 1: النهج المرتكز على العميل
العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة JHG هو النهج الذي يركز على العميل. وهذا يستلزم فهم وتوقع احتياجات العملاء لتقديم حلول استثمارية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة JHG إلى 382.3 مليار دولار، يعكس أ 14% زيادة عن العام السابق، مدفوعة بأداء السوق الإيجابي والمشاركة الإستراتيجية للعملاء.
| نوع العميل | الأصول الخاضعة للإدارة الختامية (30 سبتمبر 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | عمليات الاسترداد (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| وسيط | 213.8 مليار دولار | 13.3 مليار دولار | (11.5) مليار دولار |
| موجه ذاتيًا | 87.4 مليار دولار | 0.5 مليار دولار | (1.4) مليار دولار |
| المؤسسية | 81.1 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | (2.8) مليار دولار |
توضح هذه البيانات التزام مجموعة JHG بتعزيز تجربة العملاء، كما يتضح من النمو المستمر في الأصول المُدارة عبر مختلف قطاعات العملاء.
المكون الأساسي 2: حلول الاستثمار المبتكرة
يعد الابتكار جانبًا مهمًا آخر من مهمة JHG. وتهدف الشركة إلى تطوير وتوفير استراتيجيات استثمارية متطورة تلبي متطلبات السوق المتطورة. على سبيل المثال، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ذكرت JHG ذلك 75% وتفوقت أصولها المدارة على المعايير ذات الصلة على مدى فترات زمنية مختلفة، مما أظهر فعالية استراتيجياتها الاستثمارية.
| الأفق الزمني | نسبة الأداء المتفوق للأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| 1 سنة | 75% |
| 3 سنوات | 71% |
| 5 سنوات | 67% |
| 10 سنوات | 85% |
تشير بيانات الأداء هذه إلى فعالية JHG في تقديم حلول مبتكرة تحقق عوائد تنافسية لعملائها.
المكون الأساسي 3: الالتزام بالتميز
العنصر الأساسي الأخير في بيان مهمة JHG هو التزامها الثابت بالتميز. وينعكس ذلك في الكفاءة التشغيلية للشركة وتركيزها على الحفاظ على معايير عالية في إدارة الاستثمار. في الربع الثالث من عام 2024، حققت JHG دخلاً تشغيليًا قدره 164.7 مليون دولار، يمثل أ 35% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 164.7 مليون دولار | 121.7 مليون دولار | 35% |
| هامش التشغيل | 26.4% | 23.4% | 3.0% |
تسلط هذه الزيادة في الدخل التشغيلي والهامش الضوء على تفاني JHG في التميز التشغيلي وقدرتها على إدارة التكاليف بشكل فعال مع دفع نمو الإيرادات.
بيان رؤية مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي (JHG)
بيان الرؤية Overview
تهدف مجموعة Janus Henderson Group plc (JHG) إلى أن تكون شركة رائدة في إدارة الاستثمار، ومكرسة لتقديم أداء استثماري متميز وخدمة عملاء استثنائية. تركز الرؤية على النمو والاستدامة والابتكار في صناعة الخدمات المالية.
الالتزام بنجاح العميل
يكمن جوهر رؤية JHG في الالتزام القوي بنجاح العميل. وتؤكد الشركة على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول استثمارية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت JHG عن الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 382.3 مليار دولار، مما يعكس نموا 47.4 مليار دولار أو 14% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا في المقام الأول بأداء السوق الإيجابي.
الاستدامة والاستثمار المسؤول
تلتزم JHG بدمج الاستدامة في استراتيجياتها الاستثمارية. تهدف الشركة إلى مواءمة عملياتها الاستثمارية مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 28% من الأصول المُدارة لشركة JHG كانت مقومة بغير الدولار الأمريكي، مما يُظهر بصمتها الاستثمارية العالمية والتزامها بالممارسات المستدامة.
الابتكار والتكنولوجيا
يلعب الابتكار دورًا حاسمًا في رؤية JHG. تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز عمليات الاستثمار وتحسين تجارب العملاء. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت JHG 75% من خلال تفوق أصولها الخاضعة للإدارة على المعايير ذات الصلة على مدى فترات زمنية مختلفة، مما يدل على فعالية استراتيجياتها المبتكرة.
الحضور العالمي وقيادة السوق
تسعى JHG جاهدة للحفاظ على حضور عالمي قوي. وتركز الشركة على توسيع حصتها في السوق في المناطق الرئيسية مع تقديم حلول استثمارية محلية. في الربع الثالث من عام 2024، اعترفت JHG بصافي التدفقات الداخلة لـ 0.4 مليار دولارمما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها الاستثمارية.
مقاييس الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 382.3 مليار دولار |
| صافي التدفقات الداخلة (الربع الثالث 2024) | 0.4 مليار دولار |
| النمو في الأصول المُدارة (على أساس سنوي) | 14% |
| النسبة المئوية للأصول الخاضعة للإدارة التي تتفوق على المعايير القياسية (سنة واحدة) | 75% |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 164.7 مليون دولار |
خاتمة
تؤكد رؤية Janus Henderson Group plc اعتبارًا من عام 2024 على التزامها بنجاح العملاء والاستدامة والابتكار والقيادة العالمية في إدارة الاستثمار. يعكس الأداء المالي القوي للشركة تركيزها الاستراتيجي على هذه المكونات الرئيسية.
القيم الأساسية لشركة Janus Henderson Group plc (JHG)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في شركة Janus Henderson Group plc (JHG). إنه يعكس الالتزام بالتصرف بشكل أخلاقي وشفاف في جميع التعاملات التجارية.
تُظهر JHG هذا الالتزام من خلال برامج الامتثال الصارمة والتدريب الأخلاقي للموظفين. على سبيل المثال، قامت الشركة بتطبيق قواعد سلوك شاملة تنص على الالتزام بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات. في عام 2024، أبلغت JHG عن معدل امتثال الموظفين بنسبة 98% لبرامج التدريب على الأخلاقيات، مما يضمن أن جميع الموظفين على دراية جيدة بأهمية النزاهة في أدوارهم.
تعاون
التعاون ضروري لتعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف المشتركة. تؤكد JHG على العمل الجماعي ضمن عملياتها، مما يشجع التعاون بين الوظائف.
في عام 2024، أطلقت JHG العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الجهود التعاونية بين فرقها. أحد الأمثلة البارزة هو تكامل منصات التكنولوجيا التي تسهل الاتصالات في الوقت الحقيقي وإدارة المشاريع. وقد أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 20% في كفاءة المشروع، حيث أصبحت الفرق مجهزة بشكل أفضل لمشاركة الرؤى والموارد.
التميز
يجسد التميز التزام JHG بالأداء العالي وتقديم نتائج متفوقة للعملاء وأصحاب المصلحة.
لقد تفوق أداء مجموعة JHG باستمرار على معايير الصناعة، حيث تفوق أداء 75% من أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) على المعايير ذات الصلة خلال العام الماضي. يتم دعم هذا الأداء من خلال استراتيجيات الاستثمار الصارمة والتركيز على التحسين المستمر، كما يتضح من الزيادة بنسبة 35٪ في الدخل التشغيلي المسجلة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
ابتكار
يعد الابتكار حجر الزاوية في استراتيجية JHG، حيث يقود تطوير منتجات وخدمات استثمارية جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.
في عام 2024، قامت مجموعة JHG بتوسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك إطلاق صندوقين استثماريين مستدامين جديدين اجتذبا أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة خلال الربع الأول. وتعكس هذه المبادرة النهج الاستباقي الذي تتبعه مجموعة JHG لمعالجة اتجاهات السوق ومتطلبات العملاء، وتعزيز قدرتها التنافسية.
المساءلة
تضمن المساءلة في JHG أن يتحمل جميع الموظفين مسؤولية أفعالهم وقراراتهم، مما يعزز ثقافة المسؤولية.
وضعت الشركة مقاييس أداء واضحة ومراجعات منتظمة لمحاسبة الفرق. في عام 2024، أفادت مجموعة JHG أن 90% من وحدات الأعمال لديها حققت أهداف الأداء الخاصة بها أو تجاوزتها، مما يدل على ثقافة قوية للمساءلة في جميع أنحاء المنظمة.
| القيمة الأساسية | وصف | مقاييس 2024 |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالسلوك الأخلاقي | 98% من التزام الموظفين بالتدريب الأخلاقي |
| تعاون | تشجيع العمل الجماعي والتآزر | زيادة بنسبة 20% في كفاءة المشروع |
| التميز | تحقيق نتائج متفوقة | 75% من الأصول المُدارة تتفوق على المعايير القياسية |
| ابتكار | تطوير حلول استثمارية جديدة | 200 مليون دولار من الأصول المُدارة من الصناديق الجديدة |
| المساءلة | ملكية التصرفات والقرارات | حققت 90% من وحدات الأعمال أهداف الأداء |
Janus Henderson Group plc (JHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Janus Henderson Group plc (JHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Janus Henderson Group plc (JHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Janus Henderson Group plc (JHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.