AllianceBernstein Holding L.P. (AB): نموذج الأعمال التجارية

اكتشف تعقيدات مخطط نموذج العمل التجاري لصالح AllianceBernstein Holding L.P. (AB)، حيث تجتمع الخبرة المالية مع الإستراتيجية المبتكرة. يكشف هذا الإطار عن كيفية تعامل الشركة مع المشهد المعقد لإدارة الاستثمار، والاستفادة من الشراكات الرئيسية وقدرات البحث المتقدمة لتحقيق الإنجاز قيمة متفوقة. استكشف العناصر الحاسمة التي تدفع نجاح شركة AB، بما في ذلك العلاقات مع العملاء وتدفقات الإيرادات المتنوعة، بينما نتعمق أكثر في مخططها التشغيلي.

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون AllianceBernstein (AB) مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية لتعزيز عروض خدماتها وقنوات التوزيع. الشركاء البارزون هم:

• جولدمان ساكس
• جي بي مورغان
• ويلز فارغو

تمكن هذه الشراكات شركة AB من الاستفادة من الموارد المشتركة، مما يسمح لها بالوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتسهيل المنتجات الاستثمارية عبر منصات متعددة.

مقدمي التكنولوجيا

في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا محورية، تتعاون AB مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:

• حلول بلاك روك
• نجم الصباح
• بلومبرج

تتيح هذه الشراكات لشركة AllianceBernstein الاستفادة من التحليلات المتقدمة وأدوات إدارة المحافظ وقدرات البحث، مما يؤدي إلى تحسين عمليات اتخاذ القرار الاستثماري بشكل كبير.

الهيئات التنظيمية

تتم إدارة التزام AllianceBernstein بالامتثال التنظيمي من خلال الشراكات مع مختلف الهيئات التنظيمية. تشمل التفاعلات التنظيمية الرئيسية ما يلي:

• هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)
• هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)
• هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)

تضمن عمليات التعاون هذه أن شركة AB تعمل ضمن الأطر القانونية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال.

شركات تحليل البيانات

تعتمد AB على الشراكات مع شركات تحليل البيانات لتعزيز استراتيجيات البحث والاستثمار. تتضمن عمليات التعاون المهمة ما يلي:

• FactSet
• ريفينيتيف
• ستاندرد آند بورز العالمية

توفر هذه الشراكات إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الشاملة، مما يسمح لشركة AB باستخدام الرؤى لتحسين التنبؤ وتقييم الأداء.

فئة الشراكة	الشركاء الرئيسيين	غاية
المؤسسات المالية	جولدمان ساكس، جي بي مورجان، وويلز فارجو	توسيع نطاق وصول العملاء وتعزيز التوزيع
مقدمو التكنولوجيا	حلول بلاك روك، مورنينج ستار، بلومبرج	تحسين الكفاءة التشغيلية والتحليلات
الهيئات التنظيمية	سيك، فينرا، إيسما	ضمان الامتثال وتخفيف المخاطر التنظيمية
شركات تحليل البيانات	فاكتسيت، ريفينيتيف، ستاندرد آند بورز جلوبال	تعزيز القدرات البحثية والرؤى

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة الاستثمار

AllianceBernstein (AB) هي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار، ولديها ما يقرب من 685 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 يونيو 2023. تركز خدمات إدارة الاستثمار الخاصة بالشركة على مجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك:

• الأسهم
• دخل ثابت
• استراتيجيات الأصول المتعددة
• الاستثمارات البديلة

تم تصميم عمليات إدارة الاستثمار لدى AB لتلبية احتياجات كل من العملاء من المؤسسات والأفراد، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات والأفراد من ذوي الثروات العالية.

خدمات الاستشارات المالية

تقدم AllianceBernstein خدمات استشارية مالية، والتي تشمل استشارات استراتيجية الاستثمار وإدارة المخاطر. تهدف الشركة إلى تقديم حلول مصممة خصيصًا تتماشى مع الأهداف المالية المحددة للعملاء. اعتبارًا من عام 2022، قدمت شركة AB خدمات استشارية لأكثر من 2,500 العملاء المؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تمثل الإيرادات الناتجة عن هذه الخدمات الاستشارية جزءًا كبيرًا من إجمالي دخل الشركة، وهو ما يمثل تقريبًا 18% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الأخيرة.

البحث والتحليل

يعد دمج البحث والتحليل المكثف أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة AB. توظف الشركة أكثر من 1,000 المتخصصين في البحوث عبر مختلف المكاتب العالمية. يقوم هؤلاء الخبراء بإجراء تحليل كمي ونوعي دقيق، وفي عام 2022، نشرت الشركة أكثر من 1,200 قطع بحثية تحلل اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية وأداء القطاع.

يدعم فريق أبحاث الاستثمار جميع فئات الأصول الرئيسية وهو معروف بأبحاثه الخاصة التي تدعم قرارات الاستثمار وصياغات الإستراتيجية.

إدارة المحافظ

تم تصميم عملية إدارة المحفظة لدى AB لضمان توافقها مع أهداف العميل. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تراوحت معدلات دوران المحفظة النموذجية للمحافظ التي تديرها AB من 20% ل 80% سنويا، اعتمادا على استراتيجية الاستثمار ومتطلبات العميل. تستخدم الشركة التحليلات المتقدمة وأدوات قياس الأداء لإدارة مخاطر المحفظة والعوائد بشكل فعال.

نوع المحفظة	الأصول الخاضعة للإدارة النموذجية (بالمليارات)	معدل دوران (٪)
عدالة	$325	70
دخل ثابت	$200	30
متعدد الأصول	$100	50
البدائل	$60	80

ويضمن هذا النهج المنظم حصول عملاء AB على عوائد متسقة وموثوقة مع تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المهنيين الاستثماريين المهرة

توظف AllianceBernstein تقريبًا 4,550 محترفًا عالميًا اعتبارًا من عام 2022. ويشمل ذلك عددًا كبيرًا من مديري الاستثمار والمحللين والاستراتيجيين المتخصصين في فئات الأصول المتنوعة. يتضمن مجمع المواهب خبراء في الأسهم والدخل الثابت والحلول متعددة الأصول والبدائل الخاصة.

أدوات البحث الخاصة

يستخدم AllianceBernstein أدوات بحث خاصة بما في ذلك خدمات أبحاث برنشتاين، والذي يوفر رؤى وتحليلات لدعم قرارات الاستثمار. تستثمر الشركة تقريبًا 124 مليون دولار سنويًا في الأبحاث وتحليلات البيانات، مما يعزز بشكل كبير قدراتها على تحليل السوق وفعالية إدارة الأصول.

البنية التحتية للتكنولوجيا

يعد الاستثمار في التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة AllianceBernstein، حيث تبلغ ميزانيتها التكنولوجية السنوية حوالي 200 مليون دولار. تدعم هذه الميزانية تطوير وصيانة منصات التداول المتقدمة وأنظمة إدارة المخاطر وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يضمن كفاءة العمليات وخدمة العملاء المتميزة.

مجالات الاستثمار التكنولوجي	الميزانية السنوية (مليون دولار)	دلائل الميزات
منصات التداول	90	تحليلات في الوقت الحقيقي، التداول الآلي
أنظمة إدارة المخاطر	70	تقييم المخاطر، وتحسين المحفظة
إدارة علاقات العملاء	40	تحسين خدمة العملاء وإدارة البيانات

الشراكات الاستراتيجية

أقامت AllianceBernstein شراكات استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية، مستفيدة من قدراتها لتعزيز عروض الخدمات. والجدير بالذكر أن الشراكة مع ماركيت لخدمات البيانات و تقنيات إس إس آند سي لحلول إدارة المحافظ يعكس نهجها في دمج الحلول المبتكرة في نموذج أعمالها.

ومن خلال هذه الشراكات، تهدف AllianceBernstein إلى توسيع عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهو أمر حيوي في الحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة إدارة الأصول.

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

أداء استثماري متفوق

تشتهر AllianceBernstein (AB) بأدائها الاستثماري القوي عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى الشركة أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ مجموعها حوالي 703 مليار دولار. أعلنت شركة AB عن أداء استثماري لمدة عام واحد بنسبة 16.3% لاستراتيجيات أسهم النمو ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة، متفوقة بشكل ملحوظ على مؤشر S&P 500 الذي حقق عائدًا بنسبة 10.9% خلال نفس الفترة. ويترجم هذا الأداء إلى تدفقات صافية أعلى من العملاء الذين يبحثون عن عوائد أعلى.

خدمات استشارية شاملة

تقدم AB مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية المصممة خصيصًا للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية وعملاء التجزئة. في عام 2022، ساعد فريق البحث العالمي التابع لشركة AB، والذي يضم أكثر من 170 متخصصًا في الأبحاث، في تقديم الخدمات الاستشارية مما أدى إلى حصول الشركة على المرتبة الأولى في "أفضل علاقات مع المستثمرين" من قبل فريق أبحاث All-American التابع للمستثمر المؤسسي. تمتلك الشركة ما يقرب من 90 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة المخصصة للخدمات الاستشارية للعملاء بحلول منتصف عام 2023.

قدرات بحثية متقدمة

يعد إطار البحث القوي الخاص بـ AllianceBernstein جزءًا مهمًا من عرض القيمة الخاص بها. تستثمر الشركة بكثافة في الأبحاث، حيث تم تخصيص 111 مليون دولار للبحث والتطوير في عام 2022. أكثر من 36% من الأصول المُدارة لشركة AB مدفوعة بأبحاث الملكية، مما يوفر للعملاء رؤى يمكن أن تؤدي إلى عوائد معززة معدلة حسب المخاطر. توظف الشركة أكثر من 400 محلل أبحاث على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر الفرق في صناعة إدارة الاستثمار، مما يساهم في قدرتها التنافسية.

حلول تتمحور حول العملاء

تركز AB على الحلول الاستثمارية المخصصة التي تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها. في عام 2022، استخدمت 75% من حسابات العملاء المؤسسيين لشركة AB استراتيجيات مخصصة، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بالنهج المخصص. أظهرت مقاييس رضا العملاء أن 90% من العملاء قيموا تجربتهم بشكل إيجابي، مع صافي نقاط الترويج (NPS) +50، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​الصناعة.

قياس	قيمة
الأصول المُدارة (الربع الثاني 2023)	703 مليار دولار
الأداء لمدة عام واحد (نمو الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة)	16.3%
الأداء القياسي (S&P 500).	10.9%
الأصول تحت الإدارة في الخدمات الاستشارية	90 مليار دولار
الاستثمار البحثي (2022)	111 مليون دولار
النسبة المئوية للأصول الخاضعة للإدارة مدفوعة بأبحاث الملكية	36%
عدد محللي البحوث	أكثر من 400
نسبة الاستراتيجيات المخصصة (2022)	75%
تقييم رضا العملاء	90%
صافي نقاط الترويج (NPS)	+50

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج العمل: علاقات العملاء

استشارة شخصية

توفر AllianceBernstein خدمة استشارية مخصصة للغاية، مع التركيز على فهم الأهداف المالية الفريدة لكل عميل وتفضيلاته الاستثمارية. في عام 2022 تقريبًا 689 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة تم التعامل معها من خلال الخدمات الاستشارية الشخصية. يعزز النهج المرتكز على العميل العلاقات طويلة الأمد، مما يعزز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم.

تحديثات المحفظة العادية

تضمن الشركة حصول العملاء على تحديثات منتظمة للمحفظة لإبقائهم على علم بأداء استثماراتهم. في عام 2023، 98% من العملاء أعربوا عن رضاهم عن وتيرة ووضوح اتصالات المحفظة. تتضمن التحديثات عادةً ما يلي:

• ملخصات الأداء
• تحليل اتجاهات السوق
• تعديلات استراتيجية الاستثمار

ويعزز هذا التواصل الاستباقي الشفافية ويطمئن العملاء فيما يتعلق بإدارة استثماراتهم.

مدراء حسابات مخصصين

تقوم AllianceBernstein بتعيين مديري حسابات مخصصين للعملاء، وهي ممارسة تعزز العلاقات مع العملاء بشكل كبير. بأكثر من 1,300 المستشارين الماليين ومديري الحسابات في جميع أنحاء العالم، يتمتع العملاء بإمكانية الوصول المباشر إلى المتخصصين الذين يمكنهم تقديم المشورة المخصصة والدعم الفوري. في عام 2022، تم الإبلاغ عن العملاء الذين لديهم مديري حسابات مخصصين مشاركة أعلى بنسبة 70% مقارنة بمن لا يملكونها، مما يؤدي إلى نتائج استثمارية أفضل.

برامج تعليم العملاء

يلعب التعليم دورًا حاسمًا في إستراتيجية علاقات العملاء الخاصة بـ AllianceBernstein. تقدم الشركة العديد من برامج تعليم العملاء التي تغطي استراتيجيات الاستثمار وتوقعات السوق والتخطيط المالي. في عام 2023، انتهى 15,000 شارك العملاء في هذه المبادرات التعليمية، والتي ثبت أنها تعمل على تحسين معرفة العملاء ورضاهم. المواضيع تشمل:

• فهم ديناميكيات السوق
• تقنيات إدارة المخاطر
• خيارات المركبات الاستثمارية

وتلعب هذه البرامج دورًا أساسيًا في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة.

عنصر العلاقة مع العملاء	الإحصائيات الرئيسية	الفوائد الرئيسية
استشارة شخصية	689 مليار دولار من الأصول المُدارة في عام 2022	يعزز الولاء والاحتفاظ
تحديثات المحفظة العادية	98% رضا العملاء في عام 2023	تحسين الشفافية والثقة
مدراء حسابات مخصصين	1300 مستشار مالي حول العالم	مشاركة أعلى بنسبة 70%
برامج تعليم العملاء	شارك 15000 عميل في عام 2023	تحسين المعرفة وصنع القرار

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

توظف AllianceBernstein فريق مبيعات مباشر قوي يعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمالها. يتكون فريق المبيعات المباشرة من حوالي 900 محترف عالميا. هذا الفريق مسؤول عن توليد الطلب وإدارة العلاقات مع العملاء، وتقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة.

منصة على الانترنت

قامت AllianceBernstein بتعزيز قدراتها عبر الإنترنت من خلال منصة رقمية شاملة تسمح للعملاء بالوصول إلى رؤى الاستثمار ومعلومات الحساب. اعتبارًا من عام 2023، سيتم حساب استخدام النظام الأساسي عبر الإنترنت لـ 35% من تفاعلات العملاء الشاملة. تستضيف المنصة أكثر من 200 منتج استثماري متاحة لمشاركة المستثمرين.

مميزات المنصة الإلكترونية	تفاعل المستخدم (2023)	المنتجات الاستثمارية المقدمة
أدوات إدارة المحافظ	أكثر من 100.000 مستخدم نشط	200+
الوصول إلى أبحاث السوق	الزيارات الشهرية: 500,000	لا يوجد
إدارة حسابات العملاء	84% من العملاء يستخدمون هذه الميزة	لا يوجد

المستشارين الماليين

يعد دور المستشارين الماليين أمرًا بالغ الأهمية في توزيع منتجات AllianceBernstein. الشركة لديها علاقات مع ما يقرب من 3000 مستشار مالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ودعمهم بالتعليم المستمر والموارد. يقوم المستشارون الماليون بتسهيل تفاعلات العملاء وتقديم استراتيجيات استثمار شخصية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية.

الشراكات المؤسسية

أنشأت AllianceBernstein شبكة واسعة من الشراكات المؤسسية، بما في ذلك أكثر من 1,200 عميل مؤسسي عالميا. غالبًا ما تتضمن هذه الشراكات استراتيجيات استثمارية واسعة النطاق وتشكل مصدرًا مهمًا لإيرادات الشركة، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي تم الإبلاغ عنها في 749 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.

أنواع العملاء المؤسسيين	عدد العملاء (2023)	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
صناديق التقاعد	450	350 مليار دولار
شركات التأمين	300	200 مليار دولار
الأوقاف والمؤسسات	150	50 مليار دولار

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون الأفراد

تقدم AllianceBernstein خدماتها للمستثمرين الأفراد من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المصممة لتعزيز الثروة وتوفير حلول التقاعد. اعتبارًا من عام 2022، يساهم المستثمرون الأفراد تقريبًا 140 مليار دولار إلى إجمالي أصول AllianceBernstein الخاضعة للإدارة (AUM). وتقدم الشركة حلولاً تتراوح بين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والتي تستهدف الأهداف المالية المتنوعة لعملاء التجزئة.

المستثمرون المؤسسيون

يشكل المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك الشركات والأوقاف والمؤسسات، جزءًا كبيرًا من قاعدة عملاء AllianceBernstein، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، والتي كانت 713 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. توفر الشركة استراتيجيات استثمارية مخصصة ومجموعة شاملة من الخدمات التي تهدف إلى مواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الكيانات الكبيرة.

الأفراد ذوي الثروات العالية

يركز AllianceBernstein أيضًا على الأفراد ذوي الثروات العالية، وإدارة الأصول التي تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار خصيصا لهذا القطاع. تركز الشركة على خدمات إدارة الثروات الشخصية، بما في ذلك التخطيط العقاري واستراتيجيات الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية، والتي تستهدف العملاء الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار تبدأ عادةً من 1 مليون دولار.

صناديق التقاعد

تمثل صناديق التقاعد شريحة مهمة من قاعدة عملاء AllianceBernstein المؤسسية. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة تقريبًا 175 مليار دولار في أصول صناديق التقاعد المختلفة. تعتمد هذه الصناديق على AllianceBernstein لإدارة محافظها الاستثمارية بخبرة، وذلك باستخدام استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد بشكل فعال للوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

شريحة من العملاء	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)	النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة	الخدمات الرئيسية المقدمة
المستثمرون الأفراد	140 مليار دولار	حوالي 20%	صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق الاستثمار المتداولة، حلول التقاعد
المستثمرون المؤسسيون	713 مليار دولار	حوالي 70%	استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصاً، خدمات شاملة
الأفراد ذوي الثروات العالية	56 مليار دولار	تقريبا. 8%	إدارة الثروات الشخصية، التخطيط العقاري
صناديق التقاعد	175 مليار دولار	حوالي 25%	إدارة المحافظ الاستثمارية، حلول المخاطر والعوائد

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين

تعد تكلفة رواتب الموظفين عنصرًا هامًا في هيكل تكاليف AllianceBernstein. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي عدد الموظفين حوالي 4600 موظف. وتشير التقارير إلى أن نفقات التعويضات السنوية للموظفين تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار. وهذا يشمل الرواتب الأساسية والمكافآت والمزايا الأخرى.

صيانة التكنولوجيا

تخصص AllianceBernstein موارد كبيرة لصيانة التكنولوجيا، وهو أمر بالغ الأهمية لكفاءتها التشغيلية. وفي عام 2022، قدرت التكاليف المتعلقة بالتكنولوجيا بنحو 250 مليون دولار. يتضمن هذا الرقم نفقات تراخيص البرامج وصيانة البنية التحتية والتدابير الأمنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى اللازمة لدعم عمليات إدارة الاستثمار.

التدقيق المطلوب

شهدت تكاليف الامتثال التنظيمي أهمية متزايدة ضمن هيكل تكاليف الشركة. وفي عام 2022، بلغت هذه النفقات حوالي 80 مليون دولار، مما يعكس التعقيد المتزايد للأنظمة المالية. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة بعمليات التدقيق وبرامج الامتثال والتدريب المستمر للموظفين للالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

مصاريف التسويق والمبيعات

يتم أيضًا توجيه جزء كبير من النفقات نحو جهود التسويق والمبيعات، بهدف اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. وفي عام 2022، بلغت مصاريف التسويق والمبيعات حوالي 150 مليون دولار. تشمل هذه الفئة الحملات الترويجية والإعلانات والمؤتمرات ومبادرات إدارة علاقات العملاء.

فئة التكلفة	التكلفة المقدرة لعام 2022 (بالملايين)
رواتب الموظفين	$1,200
صيانة التكنولوجيا	$250
التدقيق المطلوب	$80
مصاريف التسويق والمبيعات	$150

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الرسوم الإدارية

تشكل رسوم الإدارة جزءًا كبيرًا من إيرادات AllianceBernstein. أفادت الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 1.83 مليار دولار في رسوم الإدارة من خدمات إدارة الاستثمار، والتي تمثل حوالي 59% من إجمالي الإيرادات.

الرسوم الاستشارية

يتم فرض رسوم استشارية على الاستشارات والمشورة الاستثمارية المقدمة للعملاء. في عام 2022، تم توليد الرسوم الاستشارية تقريبًا 102 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي الإيرادات. وقد أظهر هذا التدفق استقرارًا، مما يعكس الطلب المستمر على الخدمات الاستشارية.

الرسوم على أساس الأداء

ترتبط الرسوم المستندة إلى الأداء بالأداء الاستثماري للأصول المدارة. تفرض AllianceBernstein عادةً رسوم الأداء عندما تتجاوز العوائد المعايير المحددة مسبقًا. وفي عام 2022 بلغت هذه الرسوم 87 مليون دولار، يمثل تقريبًا 3% من إجمالي الإيرادات. ويتأثر تقلب تدفق الإيرادات هذا بظروف السوق وأداء الاستثمار.

خدمات الاشتراك

تقدم AllianceBernstein العديد من الخدمات القائمة على الاشتراك، بما في ذلك الوصول إلى الأبحاث الخاصة والرؤى الاستثمارية. في عام 2022، تم إنشاء خدمات الاشتراك تقريبًا 410 مليون دولار، والذي يمثل حوالي 13% من إجمالي الإيرادات. يعكس تدفق الإيرادات هذا الاتجاه المتزايد للعملاء الذين يسعون إلى الوصول المستمر إلى البحث والتحليل.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2022 (بالملايين)	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
الرسوم الإدارية	$1,830	59%
الرسوم الاستشارية	$102	3%
الرسوم على أساس الأداء	$87	3%
خدمات الاشتراك	$410	13%
إجمالي الإيرادات	$3,097	100%