مختبرات أبوت (ABT): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Abbott Laboratories (ABT) Bundle
في عام 2024، تعرض مختبرات Abbott (ABT) محفظة ديناميكية توضح موقعها الاستراتيجي من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. مع قطاع الأجهزة الطبية الناشئة باعتبارها نجم ونظرًا لنموها المذهل وعروضها المبتكرة، تتمتع الشركة أيضًا بإيرادات ثابتة من أعمالها الأبقار النقدية، وخاصة في المنتجات الغذائية. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق كلاب الفئة، حيث منتجات التشخيص ويواجه هذا القطاع انخفاضًا في المبيعات وسط منافسة شرسة. في أثناء، علامات استفهام توفر إمكانات للنمو المستقبلي، وخاصة في الأسواق الناشئة وابتكارات المنتجات الجديدة. اكتشف كيفية تفاعل هذه العناصر لتشكيل المشهد المالي والمستقبل الاستراتيجي لشركة Abbott.
خلفية مختبرات أبوت (ABT)
مختبرات أبوت، التي أسسها الدكتور والاس كالفين أبوت عام 1888، هي شركة عالمية للرعاية الصحية يقع مقرها الرئيسي في أبوت بارك، إلينوي. وتتخصص الشركة في تطوير وتصنيع مجموعة متنوعة من منتجات الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والتشخيصات. تعمل شركة Abbott عبر عدة قطاعات: الأدوية القائمة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات التشخيصية، والأجهزة الطبية.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة أبوت عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 30.9 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى، مما يعكس زيادة بنسبة 6.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاعي الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي قوي، مع عمليات كبيرة في أكثر من 160 دولة وقوة عاملة تبلغ حوالي 113000 موظف.
كان قطاع الأجهزة الطبية في شركة أبوت محركًا رئيسيًا للنمو، حيث أظهر زيادة بنسبة 13.6٪ في المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات رعاية مرضى السكري وأجهزة القلب والأوعية الدموية. وقامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، حيث خصصت 2.1 مليار دولار أمريكي لمصاريف البحث والتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 2.6% عن العام السابق.
في السنوات الأخيرة، قامت شركة Abbott بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك شراء شركة Cardiovascular Systems, Inc. في أبريل 2023، والتي أضافت تقنيات مبتكرة لأجهزة الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركة Abbott بنشاط في تلبية احتياجات الصحة العامة، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، حيث لعبت دورًا مهمًا في تطوير الاختبارات التشخيصية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول أبوت حوالي 74.4 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين 40 مليار دولار أمريكي. وتلتزم الشركة بالحفاظ على مركز مالي قوي، وهو ما يتضح من خلال تصنيفاتها الائتمانية من الدرجة الاستثمارية من الوكالات الكبرى، بما في ذلك AA- من وكالة S&P Global Ratings.
مختبرات أبوت (ABT) - مصفوفة BCG: النجوم
يظهر قطاع الأجهزة الطبية نمواً قوياً
سجل قطاع الأجهزة الطبية في مختبرات أبوت صافي مبيعات قدره 13.9 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يمثل أ زيادة 12.0% مقارنة ب 12.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تحقق منتجات رعاية مرضى السكري إيرادات كبيرة
تم إنشاء منتجات أبوت للعناية بمرضى السكري 4.94 مليار دولار في المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أمر لافت للنظر زيادة 17.4% من 4.21 مليار دولار في العام السابق.
ارتفاع مبيعات أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز بنسبة 21.4%
وصلت مبيعات أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) من شركة Abbott 4.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس أ زيادة 21.4% من 3.9 مليار دولار في نفس الإطار الزمني عام 2023، باستثناء آثار الصرف الأجنبي.
المنتجات الصيدلانية الراسخة تنمو في الأسواق الناشئة
تم إنشاء المنتجات الصيدلانية في الأسواق الناشئة الرئيسية 2.91 مليار دولار في المبيعات، مما يعكس أ نمو 0.7% على الرغم من أ انخفاض بنسبة 9.0% بسبب تأثيرات العملات الأجنبية.
ارتفاع إجمالي صافي المبيعات بنسبة 6.7% (باستثناء تأثير صرف العملات الأجنبية)
بشكل عام، ارتفع إجمالي صافي مبيعات أبوت بنسبة 6.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث وصل 30.98 مليار دولار، مدفوعًا بالنمو عبر مختلف القطاعات.
إطلاق المنتجات المبتكرة لتعزيز مكانتها في السوق
أطلقت شركة Abbott العديد من المنتجات المبتكرة في عام 2024، بما في ذلك نظامي Lingo™ وLibre Rio™ CGM، اللذين حصلا على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA). بالإضافة إلى ذلك، تهدف شراكة Abbott مع Medtronic إلى دمج أنظمة CGM الخاصة بها مع أجهزة توصيل الأنسولين الخاصة بشركة Medtronic.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الطبية | 13.9 مليار دولار | 12.4 مليار دولار | 12.0% |
| رعاية مرض السكري | 4.94 مليار دولار | 4.21 مليار دولار | 17.4% |
| أنظمة CGM | 4.7 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | 21.4% |
| المنتجات الصيدلانية القائمة (الأسواق الناشئة الرئيسية) | 2.91 مليار دولار | 2.89 مليار دولار | 0.7% |
| إجمالي صافي المبيعات | 30.98 مليار دولار | (بيانات العام السابق) | 6.7% |
مختبرات أبوت (ABT) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
المنتجات الغذائية تمتلك حصة سوقية مستقرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مختبرات أبوت عن إجمالي صافي مبيعات قدره 6.284 مليار دولار أمريكي في قطاع المنتجات الغذائية، مما يعكس زيادة 2.7% مقارنة بـ 6.116 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وباستبعاد تأثير صرف العملات الأجنبية، ارتفعت المبيعات في هذا القطاع بنسبة 5.8%.
يُظهر قطاع تغذية الأطفال أداءً قويًا في الولايات المتحدة.
حقق قطاع أغذية الأطفال في الولايات المتحدة مبيعات بقيمة 1.646 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي زيادة 11.8% من 1.472 مليار دولار في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى مكاسب حصة السوق في فئة حليب الأطفال وإجراءات التسعير المواتية المتخذة في عام 2023.
إنشاء منتجات صيدلانية تتمتع بتدفق إيرادات ثابت
وفي قطاع المنتجات الصيدلانية القائمة، بلغ صافي المبيعات 3.926 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة 2.1% من 3.844 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وباستثناء تأثيرات صرف العملات الأجنبية، فإن النمو يبلغ 9.4%.
توليد تدفق نقدي قوي يدعم دفعات الأرباح
بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية لشركة Abbott في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تقريبًا 5.7 مليار دولار، زيادة 1.5 مليار دولار من العام السابق. وفي كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة أبوت عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.55 دولار للسهم الواحد، يمثل أ زيادة 7.8% على 0.51 دولار للسهم الواحد - إعلان توزيع الأرباح في نفس الأرباع من عام 2023.
ارتفعت الأرباح التشغيلية لقطاع المنتجات الغذائية
ارتفعت الأرباح التشغيلية من قطاع المنتجات الغذائية بشكل ملحوظ، مما ساهم في الربحية الإجمالية لشركة Abbott. تحسن هامش الربح الإجمالي لهذا القطاع إلى 51.4% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 49.7% في الربع الثالث من عام 2023. يعكس هذا التحسن مبادرات التسعير والكفاءة التشغيلية الأعلى.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | أرباح التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات الغذائية | $6,284 | $6,116 | 2.7% | لا يوجد |
| تغذية الأطفال (الولايات المتحدة) | $1,646 | $1,472 | 11.8% | لا يوجد |
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | $3,926 | $3,844 | 2.1% | لا يوجد |
مختبرات أبوت (ABT) - مصفوفة BCG: الكلاب
المنتجات التشخيصية تشهد انخفاضًا في المبيعات
أبلغ قطاع المنتجات التشخيصية عن إجمالي مبيعات قدرها 6.821 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض 8.5% مقارنة ب 7.454 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب على اختبارات كوفيد-19.
انخفضت مبيعات Rapid Diagnostics بشكل كبير بسبب انخفاض الطلب على اختبارات فيروس كورونا (COVID-19).
وفي فئة التشخيص السريع، انخفضت المبيعات بنسبة 22.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 2.828 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.148 مليار دولار. كانت المبيعات المتعلقة باختبارات كوفيد-19 553 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
انخفضت مبيعات منتجات التشخيص الجزيئي بنسبة 7.9% (باستثناء العملات الأجنبية)
كما واجهت شركة Molecular Diagnostics أيضًا تحديات، مع انخفاض المبيعات بنسبة كبيرة 7.9% من 421 مليون دولار في عام 2023 إلى 384 مليون دولار في عام 2024، باستثناء تأثيرات الصرف الأجنبي. انخفضت المبيعات المتعلقة باختبارات كوفيد-19 في هذا القطاع من 36 مليون دولار في عام 2023 إلى 10 ملايين دولار في عام 2024.
قطاع التشخيص العام يعاني من المنافسة في السوق
ويكافح قطاع التشخيص بشكل عام للحفاظ على مكانته في السوق، مع اشتداد المنافسة في قطاع الرعاية الصحية. يعكس اتجاه المبيعات مشكلة أكبر حيث يستمر أداء القطاع في الانخفاض وسط متطلبات السوق المتطورة والابتعاد عن الاختبارات المرتبطة بالوباء.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات التشخيص | 6.821 مليار دولار | 7.454 مليار دولار | -8.5% |
| التشخيص السريع | 2.148 مليار دولار | 2.828 مليار دولار | -22.9% |
| التشخيص الجزيئي | 384 مليون دولار | 421 مليون دولار | -7.9% |
| اختبار كوفيد-19 (التشخيص السريع) | 553 مليون دولار | 1.2 مليار دولار | -53.8% |
| اختبار كوفيد-19 (التشخيص الجزيئي) | 10 ملايين دولار | 36 مليون دولار | -72.2% |
مختبرات أبوت (ABT) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الأسواق الناشئة للمنتجات الصيدلانية القائمة تظهر إمكاناتها.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت مبيعات أبوت في الأسواق الناشئة الرئيسية من المنتجات الصيدلانية القائمة إلى 2.91 مليار دولار أمريكي، مما يظهر نموًا بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي، في حين شهدت الأسواق الناشئة الأخرى مبيعات بقيمة 1.016 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 6.4٪. .
المنتجات التشخيصية التي تحتاج إلى الابتكار لاستعادة حصتها في السوق.
شهد قطاع المنتجات التشخيصية انخفاضًا بنسبة 8.5٪ في المبيعات، بإجمالي 6.821 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب على اختبارات كوفيد-19. وانخفضت مبيعات Rapid Diagnostics وحدها بنسبة 24% لتصل إلى 2.148 مليار دولار، في حين ارتفعت مبيعات Core Laboratory بنسبة 1.5%.
قد يؤدي طرح منتجات جديدة في مجال التشخيص إلى دفع النمو المستقبلي.
تركز شركة Abbott على الابتكار ضمن قطاع المنتجات التشخيصية لاستعادة حصتها في السوق. أطلقت الشركة منتجات جديدة، بما في ذلك منصة اختبار Alinity®، بهدف تعزيز قدرات الاختبار التشخيصي الروتيني.
يواجه قطاع الأجهزة الطبية منافسة متزايدة.
أعلن قطاع الأجهزة الطبية عن مبيعات بقيمة 13.934 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 12٪. ومع ذلك، فإن المنافسة تشتد، لا سيما في مجال رعاية مرضى السكري وأجهزة القلب والأوعية الدموية. ارتفعت مبيعات أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة من شركة Abbott بنسبة 21.4% لتصل إلى 4.7 مليار دولار.
لا تزال إمكانية النمو في المنتجات الغذائية للبالغين غير مؤكدة.
ارتفعت المبيعات في قطاع الأغذية الدولية للبالغين بنسبة 2.8% إلى 2.146 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين شهدت منتجات التغذية للبالغين في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 3.2% إلى 1.115 مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك بسبب ديناميكيات السوق وتوقف بعض خطوط الإنتاج، مثل ZonePerfect®.
| شريحة | المبيعات (بالمليارات) | النمو على أساس سنوي | تعليقات |
|---|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية القائمة - الأسواق الناشئة الرئيسية | $2.91 | 0.7% | نمو مستقر في المجالات العلاجية الرئيسية. |
| المنتجات الصيدلانية القائمة - الأسواق الناشئة الأخرى | $1.016 | 6.4% | أداء قوي في مختلف المناطق. |
| منتجات التشخيص | $6.821 | -8.5% | يعود الانخفاض إلى انخفاض الطلب على اختبارات كوفيد-19. |
| الأجهزة الطبية | $13.934 | 12% | نمو كبير في أجهزة رعاية مرضى السكري. |
| الولايات المتحدة الغذائية الكبار | $1.115 | 3.2% | استمرار مكاسب حصتها في السوق على الرغم من توقف المنتج. |
| التغذية الدولية للبالغين | $2.146 | 2.8% | ولا يزال النمو غير مؤكد وسط الضغوط التنافسية. |
باختصار، تقدم مختبرات أبوت (ABT) محفظة ديناميكية كما هو موضح في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. ال النجوم مثل الأجهزة الطبية ورعاية مرضى السكري تقود نموًا قويًا، في حين أن الأبقار النقدية مثل المنتجات الغذائية توفر إيرادات مستقرة. ومع ذلك، كلاب يواجه هذا القطاع، وخاصة التشخيص، صعوبات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الابتكار الاستراتيجي. وأخيرا، علامات استفهام تشير إلى مجالات النمو المحتملة، لا سيما في الأسواق الناشئة وخطوط الإنتاج الجديدة، والتي يجب على شركة أبوت الاستفادة منها لتأمين قدرتها التنافسية في مشهد الرعاية الصحية المتطور.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Abbott Laboratories (ABT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Abbott Laboratories (ABT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Abbott Laboratories (ABT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.