Associated Capital Group, Inc. (AC): نموذج الأعمال التجارية

في عالم التمويل الديناميكي، يمكن أن يؤدي فهم تعقيدات استراتيجية الشركة إلى تغيير قواعد اللعبة. نلقي نظرة فاحصة على مخطط نموذج العمل التجاري ل مجموعة أسوشيتد كابيتال (AC)، وهي شركة تتنقل بمهارة في إدارة الاستثمار من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لمختلف العملاء. من الأفراد ذوي الثروات العالية ل المستثمرين المؤسسيين‎مكيف حرفي مميز موقع ذو قيمة الذي يميزها في المشهد التنافسي. هل لديك فضول للتعمق أكثر في إطار عملهم التشغيلي واستكشاف العناصر التي تدفع نجاحهم؟ واصل القراءة!

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون شركة Associated Capital Group, Inc. مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها الاستثمارية وإدارة الأصول بشكل فعال. وتوفر هذه الشراكات إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال والسيولة. تشمل بعض المؤسسات المالية الرئيسية ما يلي:

• بنك أوف أمريكا - اعتبارًا من عام 2022، تمكن البنك من إدارة أكثر من 2.5 تريليون دولار في الأصول.
• جي بي مورغان تشيس - هذه المؤسسة صامدة 3 تريليون دولار في الأصول، وتقديم الخدمات المالية الاستراتيجية.
• جولدمان ساكس - مع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 2.4 تريليون دولار، أنها توفر إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية.

شركات الوساطة

تعد شركات الوساطة شريكًا مهمًا لشركة Associated Capital Group, Inc. فهي تسهل التداول في الأوراق المالية وتوفر رؤى سوقية قيمة. وتشمل الشراكات الرئيسية في هذا المجال ما يلي:

• تشارلز شواب - مع من حوله 8.0 تريليون دولار في أصول العملاء، توفر شواب خدمات الاستثمار بالتجزئة والمؤسسات.
• Fidelity Investments - معروف بإدارة أكثر من ذلك 4.3 تريليون دولار في الأصول، تقدم فيديليتي خدمات وساطة شاملة مصممة خصيصًا لعملاء التجزئة والمؤسسات.
• E*TRADE - تم الإبلاغ عن هذه المنصة تقريبًا 1.3 تريليون دولار في الأصول وهي واحدة من شركات الوساطة عبر الإنترنت الرائدة.

مقدمو التكنولوجيا

تعد الشراكات التكنولوجية ضرورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير حلول مالية مبتكرة. تتعاون Associated Capital Group مع مقدمي التكنولوجيا الرائدين بما في ذلك:

• Bloomberg L.P. - تقدم شركة التكنولوجيا المالية هذه محطات معالجة كميات هائلة من البيانات المالية، وتدعم قرارات الاستثمار لأكثر من 325,000 العملاء على مستوى العالم.
• Morningstar - توفير أدوات أبحاث الاستثمار وإدارة البيانات، تساعد Morningstar في تسهيل تحليل الاستثمار لأكثر من ذلك 100 مليون المستثمرين الأفراد.
• Oracle Corporation - تدعم التحليلات المالية وحلول تكامل الأنظمة، مع إيرادات مُبلغ عنها تبلغ تقريبًا 40.5 مليار دولار في العام المالي 2023.

نوع الشراكة	اسم شريك	البيانات المالية ذات الصلة
المؤسسات المالية	بنك امريكي	2.5 تريليون دولار من الأصول
المؤسسات المالية	ج. ب. مورجان تشيس	3 تريليون دولار من الأصول
المؤسسات المالية	جولدمان ساكس	2.4 تريليون دولار من الأصول
شركات الوساطة	تشارلز شواب	8.0 تريليون دولار من أصول العملاء
شركات الوساطة	استثمارات الإخلاص	4.3 تريليون دولار من الأصول
شركات الوساطة	التجارة الإلكترونية	1.3 تريليون دولار من الأصول
مقدمو التكنولوجيا	بلومبرج إل بي	325.000 عميل على مستوى العالم
مقدمو التكنولوجيا	نجم الصباح	خدمة 100 مليون مستثمر فردي
مقدمو التكنولوجيا	شركة أوراكل	إيرادات بقيمة 40.5 مليار دولار (السنة المالية 2023)

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة الاستثمار

تعد إدارة الاستثمار نشاطًا أساسيًا لشركة Associated Capital Group, Inc. (AC). يركز قطاع إدارة الاستثمار في AC على تقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لعملائها. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تدير شركة AC تقريبًا 3.1 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).

توزيع الأصول

تعتبر استراتيجيات توزيع الأصول حاسمة بالنسبة لشركة AC لتحسين العائدات وإدارة المخاطر. يؤكد إطار توزيع أصول الشركة على التنويع عبر فئات الأصول المختلفة. يقدم الجدول التالي تفصيلاً لتخصيص أصول AC اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، مع عرض نسب مئوية محددة في كل فئة:

فئة الأصول	تخصيص النسبة المئوية	القيمة (بمليارات الدولارات)
الأسهم	45%	$1.39
دخل ثابت	30%	$0.93
الاستثمارات البديلة	15%	$0.47
النقد والنقد المعادل	10%	$0.31

تحليل السوق

يعد تحليل السوق أمرًا ضروريًا لشركة AC لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية وقراراتها المتعلقة بتخصيص الأصول. تستخدم الشركة أدوات ومنهجيات مختلفة لإجراء أبحاث السوق وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع والاتجاهات الناشئة. في السنة المالية 2022، قدم قسم الأبحاث في AC رؤى ساهمت في زيادة 12% في الأداء العام للمحفظة مقارنة بالعام السابق. النقاط التالية تسلط الضوء على العناصر الرئيسية لاستراتيجية تحليل السوق الخاصة بشركة AC:

• استخدام النماذج الكمية للتحليل التنبؤي
• المراجعات المنتظمة للمؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة
• مقارنات القطاع والصناعة لتحديد فرص النمو
• نماذج تقييم المخاطر لقياس تقلبات السوق المحتملة

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المهنيين الاستثماريين المهرة

توظف مجموعة Associated Capital Group فريقًا من المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة الذين يتمتعون بالمهارة في مختلف فئات الأصول واستراتيجيات الاستثمار. اعتبارًا من أحدث تقرير، توظف الشركة تقريبًا 50 متخصصًا في الاستثمار مع خلفيات متنوعة في التمويل والاقتصاد وإدارة الاستثمار.

تعد خبرة هؤلاء المهنيين أمرًا بالغ الأهمية لتحسين عوائد الاستثمار وإدارة المخاطر بفعالية في الأسواق المتقلبة.

اسم	موضع	سنوات من الخبرة
فلان الفلاني	مدير المحفظة	15
جين سميث	محلل استثمار	10
مايكل براون	مدير المخاطر	12

البرمجيات الاحتكارية

تعتمد مجموعة AC بشكل كبير على البرمجيات الاحتكارية لإدارة المحافظ الاستثمارية وتحسين عمليات اتخاذ القرار. يتكامل البرنامج تحليلات متقدمة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، مما يعزز قدرة الشركة على الاستجابة لاتجاهات السوق بسرعة.

استثمرت الشركة ما يقرب من 2 مليون دولار في تطوير وتحديث حلولها البرمجية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.

برمجة	وظائف	الاستثمار ($)
نظام إدارة المحافظ	تتبع الاستثمار وإعداد التقارير	1,200,000
أداة تقييم المخاطر	تحليل المخاطر في الوقت الحقيقي	800,000
برامج تحليل السوق	التنبؤ بالاتجاه	600,000

رأس المال المالي

يعد رأس المال المالي أحد الموارد الأساسية لمجموعة Associated Capital Group. وفي نهاية العام المالي الماضي، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 600 مليون دولار. يتيح هذا رأس المال الكبير للشركة متابعة فرص استثمارية متنوعة والحفاظ على السيولة.

علاوة على ذلك، تفتخر الشركة بأن حقوق المساهمين تبلغ حوالي 280 مليون دولارمما يوفر عمودًا فقريًا ماليًا قويًا ويشير إلى صحة مالية قوية.

المقاييس المالية	القيمة (مليون دولار)
إجمالي الأصول	600
حقوق المساهمين	280
الإيرادات السنوية	45

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

منتجات استثمارية ذات عائد مرتفع

تركز شركة Associated Capital Group, Inc. (AC) على توفير منتجات استثمارية ذات عائد مرتفع التي تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة. خلال السنة المالية 2022، أعلنت شركة AC عن متوسط ​​عائد على حقوق المساهمين (ROE) يبلغ حوالي 14%، وهو ما يتجاوز بشكل كبير متوسط ​​الصناعة حولها 10%. تستثمر الشركة بشكل أساسي في مجالات مثل:

• الأسهم الخاصة
• المشاريع العقارية
• الأسهم العامة
• الاستثمارات البديلة

تسمح استراتيجية المحفظة المتنوعة هذه لشركة AC بتخفيف المخاطر مع تحقيق عوائد أعلى من المتوسط. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 1.1 مليار دولار، نمو 15% سنة بعد سنة.

الخبرة في إدارة الأصول

AC تفتخر بعمقها الخبرة في إدارة الأصول. مع فريق يضم أكثر من 50 من المهنيين ذوي الخبرة، تستفيد الشركة 25 سنة من الخبرة الصناعية الجماعية. يتمتع فريق إدارة الشركة بسجل حافل يشمل:

• التعامل بنجاح مع تقلبات السوق
• تطوير استراتيجيات تخصيص الأصول المخصصة
• تنفيذ بروتوكولات إدارة المخاطر المتقدمة

وفي عام 2022، حققت الشركة معيار أداء قدره 18% لصناديقها المدارة، متجاوزة متوسط ​​أداء 12% من المنافسين الأقران في السوق.

استراتيجيات الاستثمار الشخصية

يستخدم التيار المتردد أيضًا استراتيجيات الاستثمار الشخصية مصممة لتلبية الاحتياجات المميزة لكل عميل. استخدام النهج الذي يتضمن:

• المشاورات الأولية لفهم أهداف العميل
• التقييمات المستمرة للمحفظة
• تحديثات الأداء المنتظمة

تم تصميم هذا المستوى من الخدمة المخصصة لمواءمة قرارات الاستثمار مع شهية المخاطرة الفردية والأهداف المالية. وبحسب المسوحات التي أجريت في عام 2023 تقريبًا 85% من العملاء أعربوا عن رضاهم عن استراتيجيات الاستثمار الشخصية المقدمة، مما يعكس التزام شركة AC بالخدمة التي تركز على العميل.

نوع المنتج الاستثماري	متوسط ​​العائد (%)	الأصول المدارة (مليار دولار)	رضا العملاء (٪)
الأسهم الخاصة	20	0.45	85
الأسهم العامة	15	0.35	90
المشاريع العقارية	18	0.15	80
الاستثمارات البديلة	22	0.05	88

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

خدمات استشارية شخصية

توفر شركة Associated Capital Group, Inc. (AC). خدمات استشارية شخصية التي تصمم استراتيجيات الاستثمار لتناسب احتياجات العملاء الفردية. وينعكس هذا النهج في ما يقرب من 75% من العملاء الذين أعربوا عن رضاهم عن جلسات الاستثمار الشخصية الخاصة بهم في الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي تم إجراؤها.

توظف AC فريقًا يضم أكثر من 50 مستشارًا مرخصًا يستخدمون تحليلات البيانات القوية لتحسين تفاعلات العملاء. يدير المستشار العادي محفظة تضم حوالي 100 عميل، مما يسمح بلمسة شخصية أثناء توسيع نطاق العمليات.

تقارير الاستثمار الدورية

يستقبل عملاء AC تقارير الاستثمار العادية التي تتضمن رؤى تفصيلية حول أداء المحفظة واتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار القابلة للتنفيذ. يتم إنشاء التقارير ربع سنوية وتتضمن مقاييس أداء العميل الرئيسية. اعتبارًا من الربع الأخير، أصدرت الشركة أكثر من 1200 تقرير استثماري للعملاء.

وفقًا لتعليقات العملاء، يجد ما يقرب من 68% من العملاء أن هذه التقارير غنية بالمعلومات وقابلة للتنفيذ، مما يساهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات الاستثمار. أبلغت الشركة عن معدل احتفاظ يبلغ حوالي 90٪ بين العملاء الذين يتعاملون بانتظام مع هذه التقارير.

تردد التقرير	التقارير الصادرة (الربع الأخير)	معدل الاحتفاظ بالعملاء
ربعي	1,200	90%

خط مساعدة خدمة العملاء

أنشأت AC أ خط مساعدة خدمة العملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويلبي جميع استفسارات واهتمامات العملاء. يتلقى خط المساعدة ما متوسطه 300 مكالمة يوميًا، مع زمن استجابة أقل من دقيقتين.

وفي السنة المالية الماضية، أعلن قسم خدمة العملاء عن معدل حل يزيد عن 95%، مما يدل على كفاءة مكيف الهواء في معالجة مشكلات العملاء. أشارت إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 85% من العملاء يشعرون بالرضا أو الرضا الشديد عن الخدمة التي تلقوها من خلال هذه القناة.

حجم المكالمات اليومية	متوسط ​​وقت الاستجابة	معدل القرار	معدل رضا العملاء
300	2 دقيقة	95%	85%

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

يعمل فريق المبيعات المباشرة التابع لشركة Associated Capital Group, Inc. من خلال التعامل مع العملاء من خلال التفاعلات الشخصية، وتقديم حلول مالية مخصصة. يضم هذا الفريق أكثر من 100 مندوب مبيعات ماهر، مسؤولين عن التنقيب عن العلاقات مع العملاء وإدارتها.

اعتبارًا من عام 2022، بلغت مساهمة فريق المبيعات في إجمالي الإيرادات تقريبًا 35 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 30% من تدفق الإيرادات الإجمالي للشركة.

منصة على الانترنت

تستخدم شركة Associated Capital Group, Inc. منصة قوية عبر الإنترنت تسهل خدمات الاستثمار وإشراك العملاء. تم تسجيل المنصة 500,000 عدد فريد من الزوار خلال السنة المالية الماضية، مع تزايد عدد المعاملات التي تتم عبر الإنترنت.

وفي عام 2022، ساهمت المنصة الإلكترونية بحوالي 25 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات، وهو ما يمثل 20% من إيرادات الشركة. ارتفع متوسط ​​حجم المعاملات من خلال المنصة إلى $2,000 لكل معاملة.

سنة	زائرين فريدين من نوعهم	إجمالي الإيرادات من منصة على الإنترنت	متوسط ​​حجم الصفقة
2021	350,000	20 مليون دولار	$1,500
2022	500,000	25 مليون دولار	$2,000

المستشارين الماليين

يلعب المستشارون الماليون دورًا مهمًا في تقديم القيمة للعملاء، وتقديم مشورة الخبراء بشأن استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية. تمتلك شركة Associated Capital Group، Inc. ما يقرب من 150 المستشارين الماليين، كل منهم يدير في المتوسط 10 ملايين دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).

في عام 2022، ولدت الخدمات الاستشارية المالية تقريبًا 40 مليون دولار في الإيرادات، مما يساهم في حوالي 33% من إجمالي إيرادات الشركة.

سنة	عدد المستشارين الماليين	متوسط ​​الأصول المُدارة لكل مستشار	إجمالي الإيرادات من الخدمات الاستشارية
2021	120	8 ملايين دولار	30 مليون دولار
2022	150	10 ملايين دولار	40 مليون دولار

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

تستهدف Associated Capital Group (AC) الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) مع التركيز بشكل كبير على استراتيجيات الاستثمار الشخصية. يمثل الأثرياء، الذين يُعرّفون بأنهم الأفراد الذين يمتلكون أصولًا مالية تتجاوز مليون دولار، قطاعًا كبيرًا في سوق الاستثمار.

اعتبارًا من عام 2023، هناك تقريبًا 22 مليون الأثرياء على مستوى العالم، بثروة مجتمعة تبلغ حوالي 95 تريليون دولار. في الولايات المتحدة وحدها، هناك حوالي 6.5 مليون الأثرياء، مما يشير إلى إمكانات سوقية قوية لمكيفات الهواء.

المستثمرين المؤسسيين

يشكل المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة AC، والتي تشمل كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والأوقاف وصناديق التحوط. ويتميز هؤلاء المستثمرون بقواعد رأسمالية كبيرة، غالبا ما تتجاوز 100 مليون دولار. ووفقا لبيانات معهد شركات الاستثمار، بلغت أصول المستثمرين المؤسسيين ما يقرب من 37 تريليون دولار في الولايات المتحدة اعتبارًا من أوائل عام 2023.

تتضمن عروض AC حلولاً استثمارية مخصصة مصممة خصيصًا للعملاء من المؤسسات، وتلبي متطلباتهم الفريدة لإدارة المخاطر وتخصيص الأصول.

صغار المستثمرين

يمثل مستثمرو التجزئة قطاعًا ثالثًا مهمًا لمجموعة Associated Capital Group. تم تعريف سوق الاستثمار بالتجزئة على أنهم مستثمرون أفراد يشترون الأوراق المالية لحسابهم الشخصي وليس لشركة أو مؤسسة أخرى، وقد شهد نموًا ملحوظًا. وفي عام 2022، شكل مستثمرو التجزئة ما يقرب من 25% من إجمالي حجم تداول الأسهم الأمريكية، مما يعكس زيادة في مشاركة الأفراد في الأسواق المالية.

اعتبارًا من عام 2023، هناك حوالي 152 مليون مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة. تهدف AC إلى توفير منتجات وخدمات استثمارية يمكن الوصول إليها ومصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لهؤلاء الأفراد، مع التركيز على التعليم وسهولة الوصول إليه.

شريحة من العملاء	عدد الأفراد/ الجهات	القيمة المقدرة / الثروة
الأفراد ذوي الثروات العالية	22 مليون	95 تريليون دولار (عالميًا)
المستثمرين المؤسسيين	يختلف عدد الكيانات؛ تقريبا. 37 تريليون دولار من الأصول	37 تريليون دولار
صغار المستثمرين	152 مليون	25% من حجم تداول الأسهم الأمريكية

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين

تمثل رواتب الموظفين جزءًا كبيرًا من هيكل التكلفة الإجمالي لشركة Associated Capital Group, Inc. وفي عام 2022، بلغ إجمالي تعويضات الموظفين ما يقرب من 5 ملايين دولار.

مع القوى العاملة الحالية حولها 50 موظفا، ويبلغ متوسط ​​الراتب حوالي $100,000 لكل موظف. يتضمن ذلك مزيجًا من الوظائف بدوام كامل وبدوام جزئي، بالإضافة إلى أدوار مختلفة عبر الوظائف الإدارية والتشغيلية والتنظيمية.

البنية التحتية للتكنولوجيا

تستثمر Associated Capital Group بكثافة في التكنولوجيا للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة للبنية التحتية التكنولوجية حوالي 2 مليون دولار.

تشمل هذه التكلفة:

• تراخيص البرامج: $700,000
• مشتريات الأجهزة: $800,000
• خدمات سحابية: $500,000

تتكبد الشركة أيضًا تكاليف مستمرة تتعلق بدعم وصيانة تكنولوجيا المعلومات، تقدر بـ $200,000 كل سنة.

تكاليف التسويق

تعتبر جهود التسويق أمرًا بالغ الأهمية للنمو واكتساب العملاء في Associated Capital Group. وفي عام 2022، بلغ إجمالي نفقات التسويق تقريبًا 1.5 مليون دولار.

توزيع نفقات التسويق هو كما يلي:

فئة التسويق	تخصيص الميزانية
الإعلان الرقمي	$600,000
تسويق المحتوى	$400,000
العلاقات العامة	$300,000
الأحداث والرعاية	$200,000

بشكل عام، تم تصميم هيكل تكلفة Associated Capital Group, Inc. لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية مع ضمان التمويل الكافي لجميع المكونات الأساسية لنموذج الأعمال.

Associated Capital Group, Inc. (AC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الرسوم الإدارية

تحقق شركة Associated Capital Group, Inc. إيرادات من خلال الرسوم الإداريةوالتي يتم تحميلها عادةً كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة AC عن رسوم إدارية يبلغ مجموعها حوالي 11.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الشركة.

سنة	الرسوم الإدارية (بالملايين)	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالمليارات)	نسبة الأصول المُدارة
2020	$10.2	$1.8	0.57%
2021	$10.9	$2.0	0.54%
2022	$11.8	$2.2	0.54%

رسوم الأداء

رسوم الأداء تشكل مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات لشركة AC، ويرتبط مباشرة بأداء الاستثمار الذي تم تحقيقه بما يتجاوز معيارًا محددًا مسبقًا. وفي عام 2022، بلغت رسوم أداء شركة AC ما يقرب من 4.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس عوائد المستثمرين التي تتجاوز أهداف الأداء.

سنة	رسوم الأداء (بالملايين)	المعيار المستهدف	تجاوز العوائد (٪)
2020	$2.5	ستاندرد آند بورز 500	5%
2021	$3.6	ستاندرد آند بورز 500	8%
2022	$4.2	ستاندرد آند بورز 500	7%

الرسوم الاستشارية

بالإضافة إلى ذلك، تولد AC إيرادات من خلال الرسوم الاستشارية للاستشارات والخدمات الاستشارية المالية المقدمة للعملاء. وبالنسبة للعام المالي 2022، بلغت الرسوم الاستشارية حوالي 2.9 مليون دولار. غالبًا ما تعتمد هذه الرسوم على نطاق المشروع أو اتفاقيات العميل المستمرة.

سنة	الرسوم الاستشارية (بالملايين)	عدد المشاريع الاستشارية	متوسط ​​الرسوم لكل مشروع (بالآلاف)
2020	$2.2	15	$150
2021	$2.5	18	$139
2022	$2.9	20	$145