شركة Archer-Daniels-Midland (ADM): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]

في عالم الأعمال الزراعية الديناميكي، تبرز شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) بقوة قماش نموذج الأعمال الذي يقود نجاحها. يسلط هذا الإطار الشامل الضوء على الشراكات والأنشطة والموارد الرئيسية التي تمكن ADM من تحقيق النجاح حلول الغذاء والأعلاف المستدامة لمجموعة متنوعة من العملاء. بدءًا من الحصول على السلع الزراعية وحتى الانخراط في الابتكار، تم تصميم النهج الاستراتيجي لشركة ADM لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق. تعمق في التفاصيل أدناه لاكتشاف كيف تستفيد ADM من نقاط قوتها لخلق قيمة في القطاع الزراعي.

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التعاون مع المزارعين والتعاونيات الزراعية

تحتفظ شركة Archer-Daniels-Midland (ADM) بشراكات قوية مع أكثر من 40.000 مزارع وتعاونية زراعية على مستوى العالم. في عام 2024، حققت ADM ما يقرب من 28 مليار دولار أمريكي في المشتريات الزراعية، مما يؤكد التزامها بالحصول على مواد خام عالية الجودة مباشرة من المزارعين. تستثمر الشركة في الممارسات الزراعية المستدامة، مما يوفر للمزارعين إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والموارد التي تعزز الإنتاجية والكفاءة.

الشراكة مع شركات الأغذية والمشروبات

تتعاون ADM مع العديد من شركات الأغذية والمشروبات، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل Nestlé وPepsiCo. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 14 مليار دولار من قطاع الأغذية والمشروبات. تركز هذه الشراكات على تقديم مكونات مبتكرة مثل البروتينات النباتية والمحليات الطبيعية، لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد على المنتجات الصحية.

العلاقات مع شركات الخدمات اللوجستية والنقل

تلعب الخدمات اللوجستية دورًا حيويًا في عمليات ADM. وقد أنشأت الشركة علاقات مع مختلف مقدمي الخدمات اللوجستية، مما يسمح لها بنقل منتجاتها بكفاءة. وفي عام 2024، أعلنت مدينة أبوظبي أن تكاليف الخدمات اللوجستية والنقل بلغت 3.1 مليار دولار، مما يعكس أهمية هذه الشراكات في الحفاظ على كفاءة سلسلة التوريد وخفض التكاليف التشغيلية.

التحالفات مع المؤسسات البحثية من أجل الابتكار

تتعاون ADM مع العديد من المؤسسات البحثية، بما في ذلك جامعة إلينوي والمختبر الوطني للطاقة المتجددة، لدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية وعلوم الأغذية. وفي عام 2024، خصصت بلدية مدينة أبوظبي 150 مليون دولار لمبادرات البحث والتطوير التي تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وتطوير حلول غذائية مستدامة.

المشاريع المشتركة في الأسواق الدولية

تابعت شركة ADM مشاريع مشتركة لتوسيع نطاق وجودها العالمي. تشمل الشراكات البارزة حصتها البالغة 22.5% في Wilmar International، والتي تبلغ قيمتها حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. ويعزز هذا التحالف وجود ADM في آسيا، مما يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الناشئة وتنويع عروض منتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المشاريع المشتركة لشركة ADM في تحقيق إيرادات مجمعة قدرها 7 مليارات دولار في عام 2023.

نوع الشراكة	الشركاء الرئيسيون	الأثر المالي (2024)
المزارعين & التعاونيات	أكثر من 40.000 مزارع	28 مليار دولار في المشتريات الزراعية
طعام & المشروبات	نستله، بيبسيكو	14 مليار دولار من الغذاء & قطاع المشروبات
اللوجستية	مختلف مقدمي الخدمات اللوجستية	3.1 مليار دولار تكاليف لوجستية
المؤسسات البحثية	جامعة إلينوي، NREL	150 مليون دولار لتمويل البحث والتطوير
المشاريع المشتركة	ويلمار الدولية	حصة بقيمة 4.1 مليار دولار، وإيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من المشاريع

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

توريد وتجهيز السلع الزراعية

تعمل شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) في توريد ومعالجة مجموعة متنوعة من السلع الزراعية، مع التركيز في المقام الأول على الحبوب مثل الذرة وفول الصويا والقمح. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت ADM عن إيرادات بلغت 22,248 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 25,190 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تقوم الشركة عادة بمعالجة ما يقرب من 59 مليون بوشل من الذرة شهريا، مع التحوط بين 12٪ و 34٪ من طحنها الشهري خلال العام الماضي.

تصنيع المواد الغذائية والمكونات العلفية

تقوم شركة ADM بتصنيع مجموعة واسعة من مكونات الأغذية والأعلاف، بما في ذلك النشويات والمحليات ووجبات البروتين. حقق قطاع حلول الكربوهيدرات، الذي يشمل النشويات والمحليات، إيرادات بلغت 2,894 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. حقق قطاع التغذية، الذي يشمل منتجات التغذية البشرية والحيوانية، إيرادات بلغت 3,744 مليون دولار خلال نفس الفترة. تسمح قدرات التصنيع الواسعة للشركة بتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف الأسواق.

إجراء البحث والتطوير للمنتجات الجديدة

يعد البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية لشركة ADM حيث تسعى إلى ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها. تستثمر الشركة في تطوير منتجات غذائية جديدة وتحسين التركيبات الحالية لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة. على سبيل المثال، تنعكس استثمارات ADM في البحث والتطوير في قطاع التغذية البشرية المتنامي، والذي شهد زيادة في الطلب على المنتجات الموجهة نحو الصحة، مما ساهم في نمو المبيعات.

إدارة سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية

تدير ADM سلسلة توريد معقدة تتضمن إدارة الخدمات اللوجستية لضمان التسليم الفعال لمنتجاتها. وأعلنت الشركة عن نفقات تشغيلية بقيمة 1,858 مليون دولار للتكاليف البيعية والعمومية والإدارية في النصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى استثمار كبير في القدرات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مدينة أبوظبي شبكة قوية من مرافق النقل والتخزين لتسهيل حركة البضائع على مستوى العالم.

الانخراط في إدارة المخاطر من خلال التحوط للسلع

تعد إدارة المخاطر نشاطًا بالغ الأهمية لسوق أبوظبي المالي، لا سيما من خلال استراتيجيات التحوط للسلع الأساسية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تكبدت الشركة خسائر غير محققة من عقود المشتقات بقيمة 1,070 مليون دولار. تستخدم ADM العقود الآجلة وعقود الخيارات للتحوط ضد التقلبات في أسعار السلع الأساسية، وتغطي جزءًا كبيرًا من أحجامها المتوقعة للذرة وفول الصويا والغاز الطبيعي. ويساعد هذا النهج الاستباقي على استقرار الأداء المالي وسط ظروف السوق المتقلبة.

النشاط الرئيسي	تفاصيل	التأثير المالي
المصادر والمعالجة	يعالج ما يقرب من 59 مليون بوشل من الذرة شهريا	الإيرادات: 22,248 مليون دولار (النصف الأول من عام 2024)
مكونات التصنيع	إنتاج الغذاء والأعلاف بما في ذلك النشويات والبروتينات	إيرادات حلول الكربوهيدرات: 2,894 مليون دولار (النصف الأول من عام 2024)
البحث والتطوير	التركيز على الابتكار في المنتجات الغذائية	الاستثمار في البحث والتطوير ينعكس في نمو المنتج
إدارة سلسلة التوريد	شبكة النقل والإمداد العالمية	نفقات SG&A: 1,858 مليون دولار (النصف الأول من عام 2024)
إدارة المخاطر	استراتيجيات التحوط للسلع عبر العقود الآجلة / الخيارات	الخسائر غير المحققة: 1,070 مليون دولار (اعتبارًا من 30 يونيو 2024)

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

شبكة عالمية واسعة من مرافق المعالجة

اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير ADM أكثر من 300 منشأة معالجة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 15 مصنعًا لسحق البذور الزيتية و9 مطاحن رطبة للذرة في الولايات المتحدة. وتتمتع الشركة بحضور كبير في أمريكا الجنوبية، وخاصة في البرازيل، حيث تقوم بمعالجة ما يقرب من 18 مليون طن متري من البذور الزيتية سنويًا.

سمعة العلامة التجارية القوية في قطاع الزراعة

تُعرف شركة ADM بأنها واحدة من أكبر شركات المعالجة الزراعية على مستوى العالم، حيث تقدر قيمة العلامة التجارية بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد حافظت الشركة على سمعة قوية من حيث الجودة والموثوقية، مما ساهم في قدرتها على تأمين عقود طويلة الأجل مع كبرى شركات تصنيع المواد الغذائية.

القوى العاملة الماهرة مع الخبرة في الأعمال التجارية الزراعية

توظف ADM ما يقرب من 40.000 شخص على مستوى العالم، مع نسبة كبيرة يحملون درجات علمية متقدمة في الهندسة الزراعية وعلوم الأغذية والهندسة. تستثمر الشركة أكثر من 50 مليون دولار سنويًا في تدريب الموظفين وتطويرهم.

التكنولوجيا المتقدمة للتجهيز والخدمات اللوجستية

وفي عام 2024، استثمرت ADM 150 مليون دولار في تقنيات المعالجة المتقدمة، بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تضم الشبكة اللوجستية للشركة أكثر من 4000 مركبة نقل، مما يمكنها من إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال.

الموارد المالية لعمليات الاستحواذ والاستثمار

اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمتلك سوق أبوظبي المالي إجمالي سيولة متاحة تبلغ 8.6 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن 0.8 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و7.8 مليار دولار أمريكي في شكل خطوط ائتمان غير مستخدمة. وتتوقع الشركة إنفاق ما يقرب من 1.4 مليار دولار في النفقات الرأسمالية طوال عام 2024.

الموارد الرئيسية	تفاصيل
مرافق المعالجة	أكثر من 300 منشأة على مستوى العالم، بما في ذلك 15 مصنعًا للبذور الزيتية و9 مطاحن للذرة الرطبة في الولايات المتحدة.
قيمة العلامة التجارية	تقدر قيمتها بـ 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهي معروفة بالجودة والموثوقية.
القوى العاملة	حوالي 40.000 موظف؛ تم استثمار أكثر من 50 مليون دولار في التدريب السنوي.
الاستثمارات التكنولوجية	تم استثمار 150 مليون دولار في تقنيات المعالجة والتحسينات اللوجستية في عام 2024.
السيولة المالية	إجمالي السيولة المتاحة 8.6 مليار دولار، منها 0.8 مليار دولار نقدًا.

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

مكونات غذائية وأعلاف عالية الجودة ومستدامة

تركز شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) على توفير جودة عالية المكونات التي تلبي الطلب المتزايد على الاستدامة في إنتاج الغذاء. في عام 2024، بلغت إيرادات ADM من قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية حوالي 34.6 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 38.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مدفوعة بانخفاض الطلب على السلع التقليدية. ومع ذلك، تواصل الشركة الاستثمار في الممارسات والمنتجات المستدامة، مثل البروتينات النباتية، والتي شهدت اهتمامًا متزايدًا في السوق.

حلول شاملة لمصنعي المواد الغذائية

تقدم ADM مجموعة متنوعة من الحلول المصممة خصيصًا لمصنعي المواد الغذائية، والتي تتضمن تركيبات مخصصة ودعمًا فنيًا. حقق قطاع التغذية إيرادات بلغت 3.7 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، مما يعكس زيادة طفيفة من 3.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تفضيل المستهلك المتزايد للمنتجات التي تركز على الصحة، مثل الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين. والمكملات الصحية.

القدرة على إدارة مخاطر السلع بشكل فعال

بفضل خبرتها الواسعة في القطاع الزراعي، تدير شركة ADM مخاطر السلع بشكل فعال. كان لدى الشركة خطوط ائتمان يبلغ إجماليها 12.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مع 7.8 مليار دولار أمريكي متاحة للاستخدام، مما يسمح بالمرونة في استراتيجيات الشراء والتسعير. تمكن هذه القوة المالية شركة ADM من التحوط ضد تقلبات السوق، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أسعار مستقرة لمنتجاتها.

خبرة في مجال التغذية والمنتجات التي تركز على الصحة

تشتهر شركة ADM بخبرتها في مجال التغذية، وخاصة في تطوير المنتجات التي تركز على الصحة. حقق قطاع التغذية البشرية إيرادات بقيمة 2.0 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في عام 2023. ويعود هذا النمو إلى زيادة الطلب على الأطعمة والمشروبات الوظيفية التي تلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة، بما في ذلك الخيارات النباتية والعضوية. .

الالتزام بالاستدامة والحفاظ على البيئة

إن التزام ADM بالاستدامة واضح في عملياتها وعروض منتجاتها. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2035. اعتبارًا من يونيو 2024، من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لشركة ADM المتعلقة بمبادرات الاستدامة حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي لهذا العام. يؤكد هذا الاستثمار على استراتيجية ADM لتعزيز إدارتها البيئية مع تلبية توقعات المستهلكين بشأن المصادر والإنتاج المستدامين.

عرض القيمة	إيرادات 2024 (بالمليارات)	إيرادات 2023 (بالمليارات)	يتغير (٪)
خدمات Ag والبذور الزيتية	34.6	38.4	-9.9
تَغذِيَة	3.7	3.6	2.8
تغذية الإنسان	2.0	1.9	5.3
النفقات الرأسمالية من أجل الاستدامة	1.4	لا يوجد	لا يوجد

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) - نموذج العمل: علاقات العملاء

عقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين

تشارك شركة Archer-Daniels-Midland (ADM) في عقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين، مما يضمن تدفقات إيرادات مستقرة وتعزيز الشراكات القوية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن إيرادات من قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية بقيمة 34.6 مليار دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مما يسلط الضوء على أهمية هذه العقود.

فرق إدارة حسابات مخصصة

توظف ADM فرقًا مخصصة لإدارة الحسابات لتعزيز العلاقات مع العملاء. تركز هذه الفرق على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة. ويتجلى استثمار الشركة في إدارة علاقات العملاء في كفاءتها التشغيلية، التي سجلت ربحًا إجماليًا قدره 3.05 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024.

برامج تعليم ودعم العملاء

تؤكد ADM على تعليم العملاء ودعمهم. تنظم الشركة دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تثقيف العملاء حول استخدام المنتج وأفضل الممارسات. وقد ساهمت هذه المبادرة في زيادة رضا العملاء، كما يتضح من زيادة بنسبة 15% في الطلبات المتكررة في قطاع التغذية خلال السنة المالية الماضية.

حلقات ردود الفعل لتحسين عروض المنتجات

تعد حلقات التعليقات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية ADM في تحسين عروض منتجاتها. تقوم الشركة بجمع التعليقات من العملاء بشكل نشط، والتي يتم استخدامها لتحسين جودة المنتج والابتكار. في عام 2024، أطلقت ADM خطًا جديدًا من منتجات البروتين النباتي بناءً على تعليقات العملاء المباشرة، مما ساهم في زيادة المبيعات بنسبة 12% في قطاع التغذية.

مبادرات المشاركة المجتمعية

تلتزم ADM بمبادرات المشاركة المجتمعية، التي تعزز صورة علامتها التجارية وتعزز ولاء العملاء. واستثمرت الشركة 5 ملايين دولار في البرامج المجتمعية عام 2023، والتي شملت التعليم الزراعي ومشاريع الاستدامة. وقد عزز هذا الاستثمار العلاقات الإيجابية مع المجتمعات المحلية والعملاء على حد سواء.

مبادرة علاقات العملاء	وصف	التأثير على الإيرادات (2023)
عقود طويلة الأجل	تدفقات إيرادات مستقرة من العملاء الرئيسيين	34.6 مليار دولار
فرق إدارة الحساب	حلول مصممة لاحتياجات العملاء	إجمالي الربح: 3.05 مليار دولار
تعليم العملاء	التدريب وورش العمل لاستخدام المنتج	زيادة 15% في الطلبات المتكررة
حلقات ردود الفعل	تحسين المنتج بناءً على ملاحظات العملاء	زيادة بنسبة 12% في مبيعات المواد الغذائية
المشاركة المجتمعية	الاستثمار في البرامج المحلية والاستدامة	استثمار 5 ملايين دولار

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) – نموذج الأعمال: القنوات

البيع المباشر لمصنعي المواد الغذائية وتجار التجزئة

في عام 2024، أعلنت شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) عن إجمالي إيرادات قدرها 44.1 مليار دولار أمريكي، حيث ساهم قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية بمبلغ 34.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار المبيعات. تتعاون الشركة بشكل مباشر مع مصنعي المواد الغذائية وتجار التجزئة، مستفيدة من شبكتها الواسعة وعلاقاتها الراسخة لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية.

منصات عبر الإنترنت للحصول على معلومات المنتج والطلب

استثمرت ADM في التحول الرقمي، وتعزيز منصاتها عبر الإنترنت للحصول على معلومات المنتج وطلبه. يتضمن ذلك واجهة سهلة الاستخدام تتيح للعملاء الوصول إلى مواصفات المنتج وأسعاره وتوافره. ويتجلى التركيز على التجارة الإلكترونية حيث تتكيف الشركة مع سلوكيات المستهلكين المتغيرة، بهدف تبسيط عملية الطلب وتحسين مشاركة العملاء.

المعارض التجارية والأحداث الصناعية للتواصل

تظل المشاركة في المعارض التجارية والأحداث الصناعية بمثابة قناة مهمة لمدينة أبوظبي. وفي عام 2024، شاركت الشركة في أكثر من 30 حدثًا رئيسيًا على مستوى العالم، مما يوفر فرصًا للتواصل وعرض الابتكارات وإقامة الشراكات. تعتبر هذه الأحداث محورية للحفاظ على الرؤية في المشهد التنافسي للقطاع الزراعي.

التوزيع من خلال تجار الجملة والوسطاء

تستخدم ADM شبكة توزيع قوية تشمل تجار الجملة والوسطاء للوصول إلى سوق أوسع. وذكرت الشركة أن ما يقرب من 40% من مبيعاتها يتم تسهيلها من خلال هذه القناة، مما يسمح بالتوزيع الفعال لمنتجاتها عبر مختلف المناطق. يعد هذا النهج أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات المخزون وضمان توفر المنتج لتلبية طلب العملاء.

الشراكة مع منصات التجارة الإلكترونية

في عام 2024، قامت ADM بتوسيع شراكاتها مع العديد من منصات التجارة الإلكترونية، مما مكنها من الاستفادة من السوق المتنامي للمنتجات الزراعية عبر الإنترنت. لقد سمح التعاون مع منصات مثل Amazon Business لشركة ADM بتعزيز مدى وصولها، مما يسهل على العملاء شراء المنتجات عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في نمو الإيرادات، حيث تشير التوقعات إلى زيادة محتملة بنسبة 15% في المبيعات عبر الإنترنت خلال العام المقبل.

قناة	مساهمة الإيرادات لعام 2024 (بالمليارات)	معدل النمو (%)
المبيعات المباشرة	$34.6	-10
المنصات عبر الإنترنت	لا يوجد	لا يوجد
المعارض التجارية	لا يوجد	لا يوجد
تجار الجملة/الوسطاء	~$17.6	لا يوجد
شراكات التجارة الإلكترونية	لا يوجد	15 (متوقع)

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

مصنعي المواد الغذائية والمشروبات

تخدم شركة Archer-Daniels-Midland Company (ADM) مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة للأغذية والمشروبات من خلال توفير المكونات الأساسية مثل المحليات والنشويات ومنتجات البروتين. في عام 2024، حقق قطاع التغذية في ADM إيرادات بقيمة 3.744 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 3.706 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى الطلب المستقر من شريحة العملاء هذه.

شركات تغذية الحيوان

توفر شركة ADM العديد من المنتجات المصممة خصيصًا لشركات التغذية الحيوانية، بما في ذلك مكونات الأعلاف والمواد المضافة. حقق قطاع تغذية الحيوان إيرادات بلغت 1.719 مليار دولار للنصف الأول من عام 2024، بانخفاض من 1.804 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض ديناميكيات السوق المتغيرة وربما زيادة المنافسة داخل القطاع.

المنتجين الزراعيين

يتألف جزء كبير من قاعدة عملاء ADM من المنتجين الزراعيين. توفر الشركة التمويل والدعم اللوجستي ومجموعة من الخدمات التي تساعد المزارعين على تحسين إنتاجهم. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى ADM ذمم تجارية مدينة بقيمة 4.398 مليار دولار، مما يدل على تعاملاتها المكثفة مع المنتجين الزراعيين.

الشركات التي تركز على الصحة والعافية

استهدفت ADM بشكل متزايد شركات الصحة والعافية من خلال تقديم المنتجات التي تلبي طلب المستهلكين على خيارات صحية. وهذا يشمل البروتينات النباتية والمكونات الوظيفية. حقق قطاع التغذية البشرية إيرادات بلغت 2.025 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 1.902 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يظهر النمو في قطاع العملاء هذا.

تجار التجزئة وسلاسل البقالة

يعد تجار التجزئة وسلاسل البقالة من العملاء الحيويين لشركة ADM، التي توفر مجموعة متنوعة من المكونات للأغذية المعبأة. وصل إجمالي الإيرادات من العملاء الخارجيين لقطاع التغذية، والذي يتضمن المنتجات المباعة لتجار التجزئة، إلى 3.744 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. ويعد أداء هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الإيرادات الشاملة واستراتيجية النمو في ADM.

شريحة العملاء	إيرادات 2024 (بالمليارات)	إيرادات 2023 (بالمليارات)	التغيير (بالمليارات)
مصنعي الأغذية والمشروبات	3.744	3.706	+0.038
شركات تغذية الحيوان	1.719	1.804	-0.085
المنتجون الزراعيون	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الشركات التي تركز على الصحة والعافية	2.025	1.902	+0.123
تجار التجزئة وسلاسل البقالة	3.744	لا يوجد	لا يوجد

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) – نموذج العمل: هيكل التكلفة

التكاليف التشغيلية لمرافق المعالجة

تشمل التكاليف التشغيلية لمرافق المعالجة في ADM النفقات المتعلقة بالعمالة والمرافق والصيانة والاستهلاك. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف الاستهلاك والإطفاء بقيمة 566 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام، ارتفاعًا من 521 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تأثر إجمالي مصروفات التشغيل المتعلقة بمرافق المعالجة بسبب الانخفاض الإجمالي في الأرباح التشغيلية، التي انخفضت من 3,244 مليون دولار في عام 2023 إلى 2,325 مليون دولار في عام 2024.

مصاريف شراء المواد الخام

يعد شراء المواد الخام عنصرًا هامًا في هيكل تكاليف ADM. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت تكلفة المنتجات المباعة 41.040 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.299 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا التقلبات في أسعار السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المشتريات. كما أعلنت الشركة عن إجمالي مشتريات بقيمة 9,910 مليون دولار خلال نفس الفترة.

استثمارات البحث والتطوير

تستثمر ADM في البحث والتطوير (R&D) لابتكار وتحسين عروض منتجاتها. على الرغم من عدم الكشف عن أرقام إنفاق البحث والتطوير المحددة لعام 2024، فقد أبلغت الشركة عن إجمالي نفقات بيع وعمومية وإدارية بقيمة 1,858 مليون دولار للنصف الأول من عام 2024، والتي تشمل تكاليف البحث والتطوير. يعد التركيز على البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية حيث تسعى ADM إلى تعزيز خطوط إنتاجها في قطاعات التغذية والطاقة المتجددة.

تكاليف النقل والخدمات اللوجستية

يعد النقل والخدمات اللوجستية أمرًا حيويًا لعمليات ADM نظرًا لطبيعة منتجاتها الزراعية. تتكبد الشركة تكاليف كبيرة في شحن المواد الخام والسلع تامة الصنع. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، لاحظت شركة ADM زيادة في تكاليف الشحن مما يؤثر على قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية. لم يتم تحديد إجمالي التكاليف المتكبدة للنقل والخدمات اللوجستية بشكل مباشر ولكن يمكن استنتاجها من التكلفة الإجمالية للمنتجات المباعة والنفقات التشغيلية.

نفقات التسويق والمبيعات

تعد نفقات التسويق والمبيعات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة ADM للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف بيع وعمومية وإدارية بقيمة 1,858 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، بزيادة من 1,722 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى استثمار استراتيجي في جهود التسويق والمبيعات لزيادة الإيرادات.

فئة التكلفة	2024 (بالملايين)	2023 (بالملايين)
الاستهلاك والإطفاء	566	521
تكلفة المنتجات المباعة	41,040	45,299
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية	1,858	1,722
إجمالي المشتريات	9,910	لا يوجد

شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

بيع السلع والمكونات الزراعية

في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت ADM عن إجمالي إيرادات قدرها 22.2 مليار دولار، بانخفاض من 25.2 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وحقق قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية 17.3 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13٪ ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار المبيعات، الأمر الذي تمثل انخفاضا قدره 3.1 مليار دولار. وبلغت إيرادات عمليات التكسير 6.2 مليار دولار، بانخفاض عن 7.2 مليار دولار، في حين حققت المنتجات المكررة 5.4 مليار دولار مقارنة بـ 6.2 مليار دولار سابقًا.

رسوم الخدمة من الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد

ساهمت الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد بشكل كبير في إيرادات مدينة أبوظبي. في عام 2024، اعترفت الشركة بما يقرب من 2.4 مليار دولار أمريكي كرسوم خدمة، مستمدة من خدمات النقل والتخزين المقدمة للعملاء كجزء من قطاع الخدمات الزراعية.

إيرادات عقود البحث والتطوير

أدى استثمار ADM في الابتكار والتكنولوجيا إلى تحقيق إيرادات من عقود البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، ساهمت عقود البحث والتطوير بحوالي 150 مليون دولار أمريكي في أرباح شركة ADM، مما يعكس تركيز الشركة على تطوير منتجات زراعية جديدة وتعزيز المنتجات الحالية.

الدخل من المشاريع المشتركة والشراكات

وقد أثبتت المشاريع المشتركة لشركة ADM، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنها مربحة. بالنسبة للنصف الأول من عام 2024، أعلنت ADM عن أرباح أسهم من الشركات التابعة غير المجمعة بلغ مجموعها 364 مليون دولار، والتي تتضمن مساهمات من الشراكات مع شركات زراعية مختلفة.

رسوم الوساطة والعمولات من تداول العقود الآجلة

قسم الخدمات المالية في سوق أبوظبي المالي، والذي يشمل تداول العقود الآجلة، ورسوم الوساطة والعمولات الناتجة البالغة 263 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. ويعكس ذلك انخفاضاً مقارنة بـ 276 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تقلبات التداول. الأحجام وظروف السوق.

مصدر الإيرادات	إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالمليارات)	إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالمليارات)	التغيير (مليار دولار)
السلع والمكونات الزراعية	17.3	20.5	-3.2
الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد	2.4	2.7	-0.3
عقود البحث والتطوير	0.15	0.2	-0.05
المشاريع المشتركة والشراكات	0.364	0.325	+0.039
رسوم الوساطة والعمولات	0.263	0.276	-0.013