تحليل مصفوفة BCG لشركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

في المشهد التكنولوجي سريع التطور، يمكن أن يكون فهم الموقع الاستراتيجي لعروض الشركة أمرًا أساسيًا لقياس ديناميكيات السوق وآفاق النمو المستقبلية. تقدم شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) مجموعة متنوعة من المنتجات التي يلعب كل منها دورًا فريدًا في الأداء المالي والسوقي للشركة. ومن خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية، يمكننا تصنيف منتجات AMD إلى نجوم، وأبقار نقدية، وكلاب، وعلامات استفهام، يشير كل منها إلى مستويات مختلفة من حصة السوق وإمكانات النمو. يساعد هذا التحليل أصحاب المصلحة على تقدير التعقيدات والقدرات الإستراتيجية لمحفظة AMD المتنوعة.

خلفية شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

تأسست شركة Advanced Micro Devices, Inc.‎ عام 1969 (أيه إم دي) من شركة متواضعة لأشباه الموصلات إلى لاعب مهم في صناعة التكنولوجيا العالمية. يقع المقر الرئيسي لشركة AMD في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وهي متخصصة في تطوير معالجات الكمبيوتر والتقنيات ذات الصلة للأعمال والأسواق الاستهلاكية. في البداية، كانت AMD المورد الثاني لشركات مثل Intel، لكنها قامت لاحقًا بتوسيع تشكيلة منتجاتها لتشمل المعالجات الدقيقة في حد ذاتها.

طوال الثمانينيات والتسعينيات، اشتهرت AMD في المقام الأول بقدرتها التنافسية في سوق المعالجات الدقيقة، واكتسبت شهرة مع إطلاق معالج AMD K5 في منتصف التسعينيات والذي أعقبه سلسلة من المنتجات الناجحة مثل Athlon وPhenom وRyzen. معالجات. وقد ضمنت هذه الابتكارات سمعة AMD كشركة رائدة في تقنيات الحوسبة عالية الأداء.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي الدكتورة ليزا سو، أيه إم دي لقد صممت تحولًا ملحوظًا بدءًا من عام 2014. وقد ركزت الشركة بشكل استراتيجي على إنشاء منتجات حوسبة ورسومات عالية الأداء تلبي التطبيقات الأكثر تطلبًا. كان الجزء المحوري من استراتيجيتهم هو تطوير البنية الدقيقة "Zen"، والتي أدت إلى تحسين أداء وكفاءة معالجات AMD بشكل كبير.

إلى جانب منتجاتها الأساسية، قامت AMD بتوسيع نطاق وصولها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل الاستحواذ على ATI Technologies في عام 2006، مما سمح لـ AMD بالمنافسة في سوق وحدات معالجة الرسومات جنبًا إلى جنب مع أعمال وحدة المعالجة المركزية الخاصة بها. أدت هذه الخطوة إلى توسيع محفظة AMD لتشمل كلاً من معالجات رسومات Radeon وRyzen، مما يتيح المنافسة المباشرة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Nvidia وIntel.

• قسم حلول أشباه الموصلات: الدعامة الأساسية لشركة AMD، والتي تشتمل على حلول حوسبة ورسومات عالية الأداء، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات. ومن الجدير بالذكر أن هذا القطاع يعمل على تشغيل وحدات تحكم مثل Playstation وXbox، مما يؤدي إلى دمج تقنية AMD في ملايين المنازل حول العالم.
• قطاع المؤسسات والمضمن وشبه المخصص: يقدم هذا القطاع خوادم عالية الأداء ومعالجات مدمجة وخوادم كثيفة ومنتجات System-on-Chip (SoC) شبه مخصصة ومنصات لوحدات تحكم الألعاب وتطبيقات الأنظمة المدمجة.

إن قدرة AMD على التكيف المستمر مع الديناميكيات المتغيرة لصناعة التكنولوجيا مع الحفاظ على الابتكار والقدرة التنافسية تمثل نجاحها التاريخي والمستمر. ومن خلال الاستفادة من مزيج من التكنولوجيا المتطورة والتسويق الاستراتيجي وإشراك العملاء، تواصل AMD توسيع بصمتها في سوق التكنولوجيا المتنوع بشكل متزايد.

شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): النجوم

معالجات رايزن: أثبتت معالجات Ryzen من AMD نفسها كمنتجات رائدة في قطاع السوق الخاص بها. اعتبارًا من أحدث البيانات ربع السنوية، تم الإبلاغ عن نمو إيرادات Ryzen على أساس سنوي بنسبة 45٪. ساهمت معالجات AMD Ryzen بشكل كبير في النمو السنوي بنسبة 22% في قطاع الحوسبة والرسومات، والذي سجل إيرادات قدرها 2.10 مليار دولار للربع المنتهي في ديسمبر 2021. وحصة Ryzen السوقية، وفقًا لشركة PassMark Software اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 ، بلغت حوالي 35% في قطاع وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب.

• حصة السوق في قطاع وحدة المعالجة المركزية لسطح المكتب: حوالي 35%
• نمو الإيرادات على أساس سنوي: 45%
• إجمالي الإيرادات من قطاع الحوسبة والرسومات: 2.10 مليار دولار (الربع الرابع من عام 2021)

بطاقات الرسومات راديون: حافظت بطاقات الرسومات Radeon على حضور قوي في سوق GPU. شهدت الإيرادات من خط إنتاج Radeon زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، مما يدعم المبيعات القوية في سوق وحدات معالجة الرسومات المتطورة. زادت حصة Radeon في سوق GPU بشكل طفيف بنسبة 2% على أساس سنوي، لتستحوذ على حوالي 18% من السوق بحلول نهاية عام 2021.

• حصة السوق في قطاع GPU: 18%
• نمو الإيرادات على أساس سنوي: 16%

معالجات خادم EPYC: شهدت معالجات خادم EPYC نموًا سريعًا في المبيعات في سوق الخوادم. نما قطاع معالجات الخوادم من AMD، والذي يقوده في الغالب EPYC، بنسبة 115٪ تقريبًا في الإيرادات مقارنة بالعام السابق، حيث استحوذ على حوالي 10٪ من سوق معالجات الخوادم بحلول نهاية عام 2021. وكان أداء معالجات EPYC وميزات الأمان محورية في الحصول على موطئ قدم في هذا السوق التنافسي.

• حصة السوق في قطاع معالجات الخادم: 10%
• نمو الإيرادات على أساس سنوي: 115%

شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): الأبقار النقدية

حلول شبه مخصصة مثل رقائق وحدة التحكم في الألعاب تعتبر محورية في محفظة AMD. ومن خلال شراكاتها مع الشركات المصنعة الكبرى لوحدات التحكم مثل Sony وMicrosoft، تمكنت AMD من تحقيق تدفق ثابت للإيرادات. تلبي الوحدات شبه المخصصة بشكل خاص احتياجات تشغيل الأجهزة مثل PlayStation 5 وXbox Series X/S، والتي تستفيد من دورات التصنيع طويلة المدى النموذجية لصناعة الألعاب.

• في السنة المالية المنتهية في 2022، أفادت AMD أن قطاع المؤسسات والمضمنة وشبه المخصصة حقق إيرادات بقيمة 7.3 مليار دولار.
• يوضح الطلب المستمر، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال ذروة زيادة أجهزة الألعاب في جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، الجاذبية الدائمة والأهمية المستمرة لوحدات التحكم هذه التي تعمل بتقنية AMD.

وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات القديمة تمثل الأجيال السابقة من وحدات المعالجة التي تستمر في المساهمة في إيرادات AMD، حتى مع طرح التقنيات الأحدث. تحافظ هذه المنتجات على مكانتها في السوق إلى حد كبير من خلال جذب المستهلكين والشركات المهتمين بالميزانية والذين يبحثون عن ترقيات أو بدائل فعالة من حيث التكلفة.

• تشكل المعالجات الأقدم مثل سلسلة Ryzen 3000 ووحدات معالجة الرسومات من سلسلة Radeon 500 جزءًا من هذه الفئة.

شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): الكلاب

في سياق مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تتضمن فئة "الكلاب" لشركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) قطاعات مثل تقنيات تصنيع أشباه الموصلات القديمة وبطاقات الرسومات المنخفضة الجودة. وتتميز هذه القطاعات بانخفاض نموها وحصة السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الأولوية الاستراتيجية.

• تشتمل تقنيات تصنيع أشباه الموصلات القديمة عادةً على عقد أعلى من 28 نانومتر، حيث انتقل الإنتاج على نطاق واسع إلى عقد أكثر تقدمًا، بشكل عام أقل من 10 نانومتر.
• تغطي بطاقات الرسومات المنخفضة الطرازات التي تتخلف عن التكنولوجيا الحالية بعدة أجيال، وتتوافق عادةً مع المنتجات الاستهلاكية التي لا تدعم معايير تكنولوجيا الألعاب الحديثة أو المهام الحسابية المتقدمة بشكل فعال.

إن الحصة السوقية لتقنيات أشباه الموصلات القديمة من AMD موجودة 3% مع انخفاض الإيرادات على أساس سنوي بنسبة -15%. تبلغ تكلفة إنتاج هذه التقنيات حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي تواجه معدل نمو متناقص في السوق يبلغ -5%.

تمتلك بطاقات الرسومات المنخفضة من AMD حوالي 5% حصة السوق مع انخفاض الإيرادات السنوية -20%. وتقدر تكاليف إنتاج هذه البطاقات بحوالي 150 مليون دولار أمريكي. يُظهر هذا الجزء الفرعي أيضًا معدل نمو سلبي للسوق قدره -3%.

توضح هذه المكونات، المصنفة باسم "الكلاب"، وحدات الأعمال الإستراتيجية ذات المنفعة الاقتصادية المنخفضة والإمكانات المحدودة لدفع نمو AMD في سوق أشباه الموصلات التقدمي.

شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): علامات استفهام

FPGA (مصفوفات البوابات الميدانية القابلة للبرمجة) وSOCs التكيفية

• التقنيات الناشئة ذات ديناميكيات السوق المحتملة ولكن غير المؤكدة حاليًا.
• من المتوقع أن ينمو حجم السوق ليصل إلى ما يقرب من 9.1 مليار دولار بحلول عام 2023.
• معدل النمو السنوي المركب (CAGR) تقريبًا 7% من 2018 إلى 2023.
• لم يتم الكشف بشكل كامل عن استثمارات AMD في FPGA وAdaptive SoCs في البيانات المالية ربع السنوية.

الذكاء الاصطناعي ورقائق التعلم الآلي

• منطقة استثمارية عالية مع عوائد غير مؤكدة نظرا للمنافسة القوية.
• من المتوقع أن ينمو سوق التعلم الآلي العالمي من 1.58 مليار دولار في 2017 ل 20.83 مليار دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 44.06%.
• بلغ إجمالي إنفاق AMD على البحث والتطوير في عام 2021 3.24 مليار دولار، زيادة من 1.93 مليار دولار في 2019، أجزاء كبيرة موجهة نحو تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي.
• يتضمن المشهد التنافسي NVIDIA وGoogle وIntel.

المعالجات المدمجة

• إمكانات في إنترنت الأشياء والأسواق المتنامية الأخرى، ولكن لم تحصل بعد على حصة كبيرة من السوق بشكل كامل.
• من المتوقع أن يصل سوق أجهزة إنترنت الأشياء 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2026.
• يسجل سوق المعالجات المضمنة معدل نمو سنوي مركب قدره 6.33% بين عامي 2021 و2026.

توفر مصفوفة Boston Consulting Group Matrix إطارًا تحليليًا قيمًا، ويكشف تطبيقه على شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) عن محفظة متنوعة. النجوم تشمل بهم معالجات رايزن, بطاقات الرسومات راديون، و معالجات خادم EPYC بسبب نموها المرتفع في السوق وحصتها الكبيرة. ال الأبقار النقدية تتكون إلى حد كبير من حلول شبه مخصصة و وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات القديمة، والتي تولد باستمرار إيرادات ثابتة. كلاب في تشكيلة AMD، مثل تقنيات أشباه الموصلات القديمة وبطاقات الرسومات المنخفضة الجودة، تمثل القطاعات التي يكون فيها العائد على الاستثمار منخفضًا. في أثناء، علامات استفهام يحب FPGA وSOCs التكيفية, رقائق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، و المعالجات المدمجة يمكن أن يشكل مستقبل الشركة، اعتمادًا على تطورات السوق. بشكل عام، تُظهر AMD توازنًا محسوبًا في استراتيجية أعمالها، حيث تدير الموارد ببراعة عبر المنتجات ذات النضج المتفاوت وإمكانات السوق.

يساعد فهم مواضع منتجات AMD المختلفة ضمن مصفوفة BCG في تقدير نقاط القوة الحالية ومجالات النمو المستقبلية المحتملة للشركة. ال النجوم، والتي تضم عالية الأداء معالجات رايزن, بطاقات الرسومات راديون، و معالجات خادم EPYC، تعتبر حاسمة في دفع هيمنة AMD على السوق والابتكار. الصامدين الأبقار النقدية يحب حلول شبه مخصصة، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من وحدات تحكم الألعاب، و منتجات تراثية توفير العمود الفقري المالي الذي يدعم جهود البحث والتطوير المستمرة والتوسع في السوق.

ومن ناحية أخرى، تم تصنيف المناطق على أنها كلاب، بما في ذلك تقنيات أشباه الموصلات التي عفا عليها الزمن وبطاقات الرسومات الأقل قدرة على المنافسة، قد يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بمواصلة الاستثمار أو سحب الاستثمارات لتحسين تخصيص الموارد. ال علامات استفهام مثل الحقول الناشئة في FPGA, شركات نفط الجنوب التكيفيةوالتقنيات الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بالإضافة إلى المعالجات المدمجة، تمثل مشاريع مثيرة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر، والتي يمكن أن تصبح محورية في نجاح AMD المستمر أو تكون بمثابة دروس في الابتكار وديناميكيات السوق.

ومن الناحية الاستراتيجية، من الضروري أن تستمر AMD في رعاية منتجاتها النجوم للحفاظ على الريادة في السوق، مع إمكانية تحويلها علامات استفهام إلى نجوم المستقبل من خلال الابتكار المستهدف وفهم السوق. إن إدارة التوازن الدقيق للاستثمار في المجالات المحتملة مع التخلص التدريجي من التقنيات الأقل ربحية أو القديمة سيكون أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الميزة التنافسية لشركة AMD. وبالتالي، فإن الاستفادة من الرؤى التي تقدمها مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية يمكن أن توفر توجيهًا استراتيجيًا، مما يساعد في توجيه الشركة نحو النمو المستدام وملاءمتها للسوق.