شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) تحليل مصفوفة BCG

مرحبًا بك في هذه المدونة الثاقبة حول شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) وتحليل مجموعة منتجاتها باستخدام مصفوفة Boston Consulting Group (BCG). في هذه المدونة، سنلقي نظرة فاحصة على منتجات APD وعلاماتها التجارية وكيفية أدائها في السوق. في النهاية، سيكون لديك فهم جيد للمنتجات التي تدر إيرادات كبيرة للشركة، وتلك التي لديها القدرة على النمو، وتلك التي قد تتطلب بعض الاهتمام. تابع القراءة لمعرفة المزيد!

خلفية شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD)

تعتبر شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) شركة غازات صناعية مشهورة عالميًا وتتفوق في توفير الغازات الجوية وغازات العمليات والغازات المتخصصة، بالإضافة إلى المعدات والتقنيات والخدمات ذات الصلة لمجموعة متنوعة من العملاء حول العالم. تأسست الشركة عام 1940 ويقع مقرها الرئيسي في ألينتاون، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. اعتبارًا من عام 2023، يعمل لدى Air Products أكثر من 19000 موظف حول العالم وتعمل في أكثر من 50 دولة. وفي السنة المالية 2021، حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي وسجلت دخلاً صافيًا يبلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي أصولها 27.1 مليار دولار. تتضمن قاعدة عملاء Air Products مجموعة واسعة من الصناعات مثل الصناعات المعدنية والأغذية والمشروبات والأدوية والمعالجة الكيميائية والإلكترونيات، على سبيل المثال لا الحصر. اكتسبت الشركة سمعة طيبة في مجال الابتكار والموثوقية في السوق، مدفوعة بتركيزها الثابت على توفير الحلول لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار.

• تأسست عام 1940 ويقع مقرها الرئيسي في ألينتاون، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
• توظف أكثر من 19000 شخص على مستوى العالم وتعمل في أكثر من 50 دولة.
• حققت إيرادات بلغت حوالي 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2021.
• وحققت أرباحاً صافية بلغت حوالي 1.8 مليار دولار لنفس الفترة.
• ويبلغ إجمالي الأصول 27.1 مليار دولار.
• تخدم العملاء من مجموعة واسعة من الصناعات، حيث توفر الغازات الجوية وغازات العمليات والغازات المتخصصة، بالإضافة إلى المعدات والتقنيات والخدمات ذات الصلة.

تلتزم شركة Air Products بنموذج أعمال مستدام يتضمن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع عملياتها. وتلتزم الشركة بالتعاون مع العملاء والموردين وأصحاب المصلحة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، وتحولات الطاقة، والتنوع والشمول. ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية والحلول المبتكرة والشغف بخدمة العملاء، تواصل شركة Air Products كونها لاعبًا رائدًا في صناعة الغازات الصناعية، وتستعد للنمو المستمر والنجاح في السنوات القادمة.

النجوم	علامات استفهام
محطات التزود بالوقود الهيدروجيني معدات وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال المواد الإلكترونية	المنتج/العلامة التجارية أ: نمو مرتفع ولكن حصة سوقية منخفضة المنتج/العلامة التجارية ب: إمكانية النمو ولكن حصة السوق تبلغ 3% فقط المنتج/العلامة التجارية ج: سوق جديدة ذات إمكانات نمو عالية
بقرة حلوب	كلاب
الغازات الصناعية المواد الكيميائية والمواد المعدات والخدمات	المنتج أ: مركب كيميائي منخفض النمو يستخدم في مواد البناء المنتج ب: الغاز الصناعي الأقل شهرة والمستخدم في قطاع التصنيع

شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) نجوم

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي يمكن تصنيفها على أنها "نجوم" وفقًا لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). تتمتع هذه المنتجات والعلامات التجارية بحصة سوقية عالية في سوق متنامية ولديها إمكانات كبيرة للنمو. وهنا بعض الأمثلة:

• محطات التزود بالوقود الهيدروجيني: مع التوجه العالمي نحو خفض انبعاثات الكربون، هناك طلب متزايد على مصادر الوقود البديلة، مما يجعل محطات وقود الهيدروجين التابعة لشركة APD منتجًا مربحًا. في عام 2022، أعلنت شركة APD عن إيرادات قدرها 200 مليون دولار من أعمالها لتزويد الهيدروجين بالوقود.
• معدات وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال: أصبح الغاز الطبيعي السائل (LNG) مصدرًا للوقود يحظى بشعبية متزايدة نظرًا لفوائده البيئية. تنمو أعمال الغاز الطبيعي المسال الخاصة بشركة APD بشكل مطرد، وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 550 مليون دولار من معدات الغاز الطبيعي المسال ومنتجاتها التكنولوجية.
• المواد الإلكترونية: توفر أعمال المواد الإلكترونية التابعة لشركة APD مواد مهمة لتصنيع أشباه الموصلات. مع ظهور تقنيات مثل 5G وإنترنت الأشياء، سيزداد الطلب على أشباه الموصلات. حققت أعمال المواد الإلكترونية في APD إيرادات قدرها 350 مليون دولار في عام 2022.

لا تتمتع هذه المنتجات بحصة سوقية عالية في الأسواق المتنامية فحسب، بل إنها تحقق أيضًا إيرادات كبيرة لشركة APD. وعلى هذا النحو، فهم في وضع جيد لمواصلة النمو وأن يصبحوا جزءًا مهمًا من محفظة APD الشاملة.

شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) الأبقار النقدية

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) العديد من منتجات و/أو العلامات التجارية "الأبقار النقدية"، والتي تتمتع بحصة سوقية عالية في سوق ناضجة. تُظهر أحدث المعلومات الإحصائية و/أو المالية (2021 أو 2022) بالدولار الأمريكي أن أبقارهم النقدية تولد هوامش ربح عالية وتدفقًا نقديًا كبيرًا، مما يجعلها أصلًا قيمًا للمؤسسة.

• الغازات الصناعية - يعد هذا منتجًا رئيسيًا في محفظة APD، والتي كانت بمثابة عمل تجاري طويل الأمد للشركة، وقد أنشأت مكانة بارزة في صناعة الغاز الصناعي. في عام 2022، حقق قطاع الغازات الصناعية في شركة APD إيرادات بلغت 2.4 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 30٪ من إجمالي إيرادات الشركة. بفضل حصتها السوقية العالية ومقاييس النمو المتسقة، تحتل الغازات الصناعية موقعًا من الاستقرار المطلق في ربع شركة BCG للأبقار النقدية.
• المواد الكيميائية والمواد - كان هذا القطاع ثاني أكبر مساهم في إيرادات APD بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي إيرادات الشركة. نظرًا للنمو المرتفع الذي حققه قطاع المواد الكيميائية والمواد في الماضي، تمكن المنتج من الحفاظ على حصته في السوق وحمل الكثير من التدفق النقدي إلى العام الحالي. على الرغم من أنه ليس مستقرًا مثل الغازات الصناعية، إلا أن هذا المنتج يحافظ على مكانته في ربع شركة BCG للأبقار النقدية.
• المعدات والخدمات - تمتلك شركة Air Products and Chemicals, Inc. أيضًا مجموعة متنوعة من منتجات المعدات والخدمات، والتي تقع ضمن ربع البقرة النقدية. هذه هي المنتجات التي كانت موجودة منذ فترة، وهي ناضجة، وتحافظ على تدفقات إيرادات ثابتة. استحوذ هذا القطاع على 1.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي إيرادات APD في عام 2022. وقد أدت الحصة السوقية الثابتة إلى جانب انخفاض استثمارات الترويج والتوظيف إلى جعل هذه المنتجات أصلًا قيمًا للحفاظ على تدفق الإيرادات.

في الختام، تتمتع شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) بحضور متنوع في ربع الأبقار النقدية لتحليل مصفوفة BCG (اعتبارًا من عام 2023). تمثل المنتجات المذكورة أعلاه نسبة كبيرة من إجمالي إيرادات الشركة ومن المتوقع أن تحافظ على تدفق نقدي ثابت في السنوات القادمة. بفضل موقعها التجاري الاستراتيجي، ستستفيد APD استفادة كاملة من منتجات "الأبقار النقدية" هذه وستستمر في إنتاج هوامش ربح عالية.

شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) للكلاب

وفقًا لأحدث تقرير مالي لعام 2022، حددت شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) منتجين في محفظتها يندرجان ضمن مجموعة Dogs Quadrant لتحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) اعتبارًا من عام 2023. وهذه المنتجات هي:

• المنتج أ: مركب كيميائي منخفض النمو يستخدم في مواد البناء. وتمتلك حاليًا حصة سوقية تبلغ 5٪ فقط وحققت إيرادات قدرها مليون دولار أمريكي في عام 2021، والتي ظلت راكدة في عام 2022.
• المنتج ب: غاز صناعي أقل شعبية يستخدم في قطاع التصنيع. وتمتلك حصة سوقية تبلغ 4٪ فقط وحققت إيرادات قدرها 500000 دولار أمريكي في عام 2021، والتي انخفضت بنسبة 10٪ في عام 2022.

تم تصنيف هذه المنتجات على أنها كلاب نظرًا لانخفاض حصتها في السوق وانخفاض معدلات نموها مقارنة بالمنتجات الأخرى في محفظة شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD). على الرغم من أنهم يحققون بعض الإيرادات، إلا أنهم لا يحققون أرباحًا كبيرة للشركة ويستهلكون النقد بدلاً من توليده.

من أجل تقليل التأثير السلبي لمنتجات Dogs هذه على النمو الإجمالي لشركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD)، قد تفكر الشركة في تصفية خطوط الإنتاج هذه أو إيقافها. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه ينبغي تقييم مثل هذا القرار بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على صورة العلامة التجارية للشركة ومكانتها في السوق.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن خطط التحول الباهظة الثمن عادةً لا تساعد في حالة Dogs، ويجب على شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) تقييم خياراتها بعناية قبل اتخاذ قرار قد يؤثر على الأداء المالي للشركة على المدى الطويل.

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) علامات استفهام

اعتبارًا من عام 2023، تندرج بعض منتجات و/أو علامات Air Products and Chemicals, Inc.‎ (APD) و/أو العلامات التجارية ضمن ربع "علامات الاستفهام" في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تتمتع هذه المنتجات بآفاق نمو عالية ولكن حصتها في السوق منخفضة. فيما يلي بعض أحدث المعلومات الإحصائية والمالية حول هذه المنتجات اعتبارًا من عام 2021 أو 2022:

• المنتج/العلامة التجارية أ: شهد هذا المنتج نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي، بإجمالي إيرادات قدره 2 مليون دولار أمريكي في عام 2021. ومع ذلك، تبلغ حصة السوق 5% فقط. تحتاج الشركة إلى زيادة حصتها في السوق بسرعة لمنعها من أن تصبح "كلبًا" في المستقبل.
• المنتج/العلامة التجارية ب: تتمتع هذه العلامة التجارية بإمكانية النمو، لكن حصتها في السوق تبلغ 3٪ فقط. بلغت الإيرادات في عام 2021 1.5 مليون دولار أمريكي، وزادت إلى 1.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وتحتاج الشركة إلى الاستثمار بكثافة في هذا المنتج/العلامة التجارية للحصول على حصة في السوق وتحويلها إلى "نجم" في المستقبل.
• المنتج/العلامة التجارية ج: يقع هذا المنتج في سوق جديدة لم يكتشفها المشترون بعد. إمكانات النمو عالية، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات مليون دولار أمريكي في عام 2022. وتحتاج الشركة إلى اعتماد استراتيجية تسويق قوية لجعل الأسواق تتبنى هذا المنتج وزيادة حصتها في السوق بسرعة.

بالنسبة لشركة APD، تتمتع وحدات الأعمال "علامات الاستفهام" هذه بالقدرة على التحول إلى "نجوم" في المستقبل. ومع ذلك، تحتاج الشركة إلى الاستثمار بكثافة أو بيع هذه المنتجات/العلامات التجارية إذا لم تكن لديها إمكانية النمو. يجب أن تكون استراتيجية التسويق لهذه المنتجات هي الحصول على حصة في السوق بسرعة لمنعها من أن تصبح "كلابًا" في المستقبل.

في الختام، يعرض تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) لشركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) مجموعة من المنتجات والعلامات التجارية المتنوعة والتي تتمتع بمكانة جيدة في السوق. وتمتلك الشركة العديد من منتجات "النجوم" التي تتمتع بإمكانات عالية للنمو وتدر إيرادات كبيرة، مثل محطات وقود الهيدروجين ومعدات وتقنيات الغاز الطبيعي المسال والمواد الإلكترونية. ومن المتوقع أن تواصل APD الاستثمار في هذه المنتجات للحفاظ على حصتها في السوق وتحسينها.

علاوة على ذلك، تعد منتجات "الأبقار النقدية" الخاصة بالشركة من المساهمين الأساسيين في إيرادات APD، وتوليد هوامش ربح عالية وتدفق نقدي ثابت. وتشمل هذه المنتجات الغازات الصناعية والمواد الكيميائية والمواد والمعدات والخدمات. وعلى الرغم من أن هذه المنتجات ناضجة، إلا أنها تحافظ على حصتها في السوق وتجلب الاستقرار للأداء المالي للشركة.

ومع ذلك، لدى APD أيضًا بعض منتجات "علامات الاستفهام" التي لديها إمكانية النمو ولكن حصتها في السوق منخفضة. تتطلب هذه المنتجات، مثل المنتج/العلامة التجارية أ، والمنتج/العلامة التجارية ب، والمنتج/العلامة التجارية ج، استثمارات كبيرة للحصول على حصة في السوق والتحول إلى منتجات "نجوم". تحتاج الشركة إلى تبني استراتيجية تسويقية قوية لمنتجات "علامات الاستفهام" لمنعها من أن تصبح "كلابًا" في المستقبل.

وأخيرًا وليس آخرًا، تمتلك الشركة أيضًا بعض منتجات "الكلاب" التي لا تدر أرباحًا كبيرة وتستهلك الأموال النقدية بدلاً من توليدها. لتقليل التأثير السلبي لهذه المنتجات على نمو APD، قد تفكر الشركة في تصفية خطوط الإنتاج هذه أو إيقافها. ومع ذلك، يجب تقييم مثل هذه القرارات بعناية لمنع التأثيرات المحتملة على صورة العلامة التجارية للشركة ومكانتها في السوق.

بشكل عام، تتمتع شركة Air Products and Chemicals, Inc. (APD) بمحفظة متنوعة تتمتع بموقع جيد في السوق. يتيح لهم موقعهم التجاري الاستراتيجي الاستفادة الكاملة من منتجاتهم "النجوم" و"الأبقار النقدية"، مع الاستثمار في منتجات "علامات الاستفهام" الخاصة بهم للحفاظ على إمكاناتهم للنمو.