Apollo Global Management, Inc. (APO): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Apollo Global Management, Inc. (APO) Bundle
في عالم التمويل الديناميكي، شركة أبولو جلوبال مانجمنت (APO) تبرز كلاعب رئيسي، حيث تستفيد من نموذج أعمالها القوي لتقديم قيمة استثنائية لعملائها. هذا التحليل الشامل لل قماش نموذج الأعمال يكشف كيف تتغلب Apollo على تعقيدات إدارة الأصول من خلال الشراكات الإستراتيجية وتدفقات الإيرادات المتنوعة والالتزام بالعلاقات الشخصية مع العملاء. تعمق أكثر لتكتشف كيف أن نهج أبولو الفريد يضعها في موضع النجاح المستمر في المشهد التنافسي.
شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات الاستثمار والبنوك
أقامت شركة Apollo Global Management تعاونًا كبيرًا مع العديد من شركات الاستثمار والبنوك لتعزيز قدراتها في جمع رأس المال والاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة أبولو إلى 733.2 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى زيادة استراتيجية قدرها 82.4 مليار دولار أمريكي، أو 12.7%، من 650.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
سجلت الشركة تدفقات صافية قدرها 73.0 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة قدرها 69.7 مليار دولار أمريكي تتعلق باستراتيجيتها الائتمانية، والتي تشمل الإقراض المباشر والتمويل المدعوم بالأصول. ويتم دعم تدفق رأس المال هذا من خلال الشراكات مع البنوك الكبرى التي تسهل الوصول إلى فرص التمويل والاستثمار الإضافية.
الشراكة مع مقدمي خدمات التقاعد
شكلت شركة Apollo شراكات استراتيجية مع مقدمي خدمات التقاعد، مما أثر بشكل كبير على نموها في الأصول الخاضعة للإدارة. زادت أصول عملاء خدمات التقاعد للشركة بمقدار 28.0 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا النمو التزام أبولو بتوفير حلول تقاعد شاملة، والتي كانت نقطة محورية في نموذج أعمالها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أدارت شركة Apollo ما يقرب من 319.8 مليار دولار أمريكي من الأصول نيابة عن شركة Athene، المزود الرئيسي لخدمات التقاعد. تسمح هذه الشراكة لشركة Apollo بالاستفادة من قدرات Athene في أسواق التأمين والمعاشات التقاعدية، مما يعزز عروض حلول التقاعد الخاصة بها.
تحالفات استراتيجية مع شركات المحفظة
تشارك شركة Apollo بنشاط في تحالفات استراتيجية مع شركات محفظتها لتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع النمو. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 910 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 882 مليون دولار أمريكي في العام السابق. غالبًا ما تتضمن هذه التحالفات موارد مشتركة، وتعاونًا تكنولوجيًا، ومشاريع مشتركة تعزز خلق القيمة.
على سبيل المثال، استفادت شركات محفظة أبولو من الخبرات المشتركة في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية، مما أدى إلى تعزيز الأداء في جميع المجالات. وتعكس مخصصات الأداء من صناديق أبولو هذه التعاونات الناجحة، لا سيما في القطاعات التي أظهرت نمواً قوياً.
التعامل مع الهيئات التنظيمية
تحافظ Apollo على ارتباطات استباقية مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتعزيز بيئة تشغيل مواتية. لقد نجحت الشركة في اجتياز البيئات التنظيمية المعقدة بفعالية، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لعملياتها العالمية الواسعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبولو عن إيرادات إجمالية قدرها 20.8 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى قدرتها على الازدهار ضمن الأطر التنظيمية مع متابعة مبادرات النمو.
لا تؤدي هذه الارتباطات إلى تخفيف المخاطر فحسب، بل تعزز أيضًا سمعة ومصداقية أبولو في السوق، مما يسمح لها بجذب مستثمرين وشركاء جدد. وينعكس التزام الشركة بالشفافية والامتثال في استراتيجياتها التشغيلية وممارسات إعداد التقارير المالية.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | التأثير على الأصول المُدارة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|---|
| شركات الاستثمار والبنوك | إجمالي الأصول المُدارة: 733.2 مليار دولار (سبتمبر 2024) | صافي التدفقات: 73.0 مليار دولار (9 أشهر 2024) | الدخل الاستثماري: 910 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| مقدمي خدمات التقاعد | الأصول المُدارة لشركة أثينا: 319.8 مليار دولار | الزيادة في أصول خدمات التقاعد: 28.0 مليار دولار (9 أشهر 2024) | الإيرادات من خدمات التقاعد: 1,163 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| شركات المحفظة | صافي دخل الاستثمار: 910 مليون دولار (9 أشهر 2024) | مخصصات الأداء: 3,011 مليون دولار (9 أشهر 2024) | الإيرادات من شركات المحفظة: 3,011 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| الهيئات التنظيمية | إجمالي الإيرادات: 20.8 مليار دولار (التسعة أشهر 2024) | تكاليف الامتثال: 1,876 مليون دولار (التعويضات والمزايا) | المشاركات التنظيمية: تعزيز المصداقية |
Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار
تستخدم شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) استراتيجية متنوعة لإدارة الأصول، مع التركيز في المقام الأول على الاستثمارات في الائتمان والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي أصول أبولو الخاضعة للإدارة (AUM) 733.2 مليار دولار، مما يعكس زيادة 82.4 مليار دولار أو 12.7% سنة بعد سنة.
فيما يلي تفاصيل الأصول المُدارة المولدة للرسوم لشركة Apollo اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| استراتيجية | الأصول المُدارة المولدة للرسوم (بالمليارات) |
|---|---|
| ائتمان | $479.0 |
| عدالة | $72.0 |
| المجموع | $551.0 |
تشمل التدفقات الرئيسية 31.1 مليار دولار في استراتيجية الائتمان، مع 35.6 مليار دولار القادمة من الاشتراكات و 28.0 مليار دولار من عملاء خدمات التقاعد. لقد كانت استراتيجيات Apollo الاستثمارية فعالة في تحقيق عوائد كبيرة، مع وصول الأصول الخاضعة للإدارة والمؤهلة لرسوم الأداء 220.2 مليار دولار.
جمع الأموال ونشر رأس المال
كانت جهود أبولو لجمع التبرعات قوية، حيث بلغ إجمالي التدفقات الصافية 73.0 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تتضمن استراتيجيات نشر رأس المال للشركة جهودًا كبيرة في الإنشاء، حيث يصل إجمالي رأس المال الموزع إلى 97.0 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وشهدت الشركة أيضًا زيادة في الالتزامات غير المبررة، مما يشير إلى إمكانات قوية لنشر رأس المال في المستقبل. وبلغ مجموع الالتزامات غير المدعوة 3.5 مليار دولار عبر الصناديق المختلفة.
تقييم المخاطر وإدارتها
تستخدم شركة Apollo إطارًا شاملاً لتقييم المخاطر لإدارة المخاطر المتنوعة المرتبطة بمحفظتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عائد على حقوق المساهمين معدل حسب المخاطر قدره 12.5%مما يعكس الممارسات الفعالة لإدارة المخاطر. تستخدم فرق الاستثمار في Apollo النماذج الكمية وتحليل السيناريوهات لتقييم مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية المرتبطة باستثمارات محفظتها الاستثمارية.
إن تركيز الشركة على استراتيجيات الائتمان مكنها من الحفاظ على إدارة قوية للمخاطر profile, مع القروض المتعثرة التي تشكل أقل من 1.5% من إجمالي محفظتها الائتمانية.
إدارة علاقات العملاء
تركز Apollo بشدة على إدارة علاقات العملاء لتعزيز ولاء المستثمرين والاحتفاظ بهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Apollo عن درجة رضا العملاء التي بلغت 92%مما يعكس التزامها بالتميز في الخدمة. قامت الشركة بتوسيع قاعدة عملائها لتشمل المزيد 1,200 مستثمر مؤسسي، تمثل مجموعة واسعة من القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، لدى Apollo حلول تقنية متكاملة لتعزيز مشاركة العملاء، مما يؤدي إلى 30% زيادة في تفاعلات العملاء سنة بعد سنة.
Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
قدرات متنوعة لإدارة الأصول
أظهرت شركة Apollo Global Management, Inc. قدرات قوية في إدارة الأصول، حيث تمكنت من إدارة إجمالي 733.2 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أ 12.7% زيادة من 650.8 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023.
فيما يلي تفاصيل الأصول المُدارة المولدة للرسوم:
| استراتيجية | الأصول الخاضعة للإدارة الائتمانية | الأصول المدارة للأسهم | إجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|---|
| بداية الفترة | 451.3 مليار دولار | 70.9 مليار دولار | 522.2 مليار دولار |
| التدفقات | 31.1 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | 34.0 مليار دولار |
| التدفقات الخارجة | (12.3 مليار دولار) | (2.4 مليار دولار) | (14.7 مليار دولار) |
| صافي التدفقات | 18.8 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 20.3 مليار دولار |
| نهاية الفترة | 479.0 مليار دولار | 72.0 مليار دولار | 551.0 مليار دولار |
المهنيين الاستثماريين ذوي الخبرة
تكمن قوة أبولو في فريقها من المتخصصين في مجال الاستثمار ذوي الخبرة، والذي يضم أكثر من 1800 موظف، بما في ذلك أكثر من 400 متخصص في الاستثمار في مختلف القطاعات، مما يعزز عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
بنية تحتية تكنولوجية قوية
وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في البنية التحتية للتكنولوجيا، مما مكنها من تحسين استراتيجيات الاستثمار وتحسين الكفاءة التشغيلية. يتضمن ذلك أدوات التحليل المتقدمة وأنظمة إدارة البيانات التي تدعم أبحاث الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية. وكان التخصيص للاستثمارات التكنولوجية في عام 2024 تقريبًا 250 مليون دولار.
رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين
تتمتع شركة Apollo بقاعدة رأسمالية قوية، مع التزامات كبيرة من مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين. وبلغ صافي التدفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 73.0 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول باستراتيجية الائتمان، التي شهدت تدفقات صافية قدرها 69.7 مليار دولار.
ويلخص الجدول التالي مصادر تدفقات رأس المال:
| مصدر رأس المال | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| عملاء خدمات التقاعد | 28.0 مليار دولار |
| الإقراض المباشر والائتمان القائم | 35.6 مليار دولار |
| تَأثِير | 15.9 مليار دولار |
| إجمالي صافي التدفقات | 73.0 مليار دولار |
شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية شاملة
تقدم شركة Apollo Global Management مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت أبولو من إدارة إجمالي 733.2 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، وهو ما يعكس زيادة قدرها 82.4 مليار دولار أمريكي، أو 12.7٪، مقارنة بـ 650.8 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
تلبي استراتيجيات الاستثمار المتنوعة للشركة احتياجات العملاء المختلفة، وتوفر حلولاً مخصصة تلبي أهدافًا مالية محددة. ويهدف هذا النهج الشامل إلى اغتنام مجموعة واسعة من فرص السوق، وبالتالي تعزيز قيمة العميل.
أداء تاريخي قوي في الأسهم الخاصة
لقد أظهرت شركة أبولو أداءً تاريخيًا قويًا، لا سيما في قطاع الأسهم الخاصة. سجلت الشركة إجمالي معدل عائد داخلي (IRR) قدره 39% وصافي معدل عائد داخلي قدره 24% على أساس سنوي مركب منذ البداية وحتى 30 سبتمبر 2024. ويعزى هذا الأداء القوي إلى استراتيجية الاستثمار المنضبطة التي تتبعها شركة Apollo وخبرتها التشغيلية، والتي وقد ترجمت باستمرار إلى عوائد جذابة للمستثمرين.
وأظهرت الصناديق الرئيسية للشركة أيضًا قيمة محققة كبيرة، حيث حقق إجمالي رأس المال المستثمر عبر مختلف الصناديق عوائد كبيرة، مما عزز سمعة أبولو كشركة رائدة في مجال الأسهم الخاصة.
خدمات التقاعد مصممة للعملاء
يركز قسم خدمات التقاعد في Apollo، والذي يتم تشغيله بشكل أساسي من خلال Athene، على توفير حلول تقاعد مخصصة، بما في ذلك المعاشات السنوية واتفاقيات التمويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي أقساط التأمين لشركة أثينا إلى 1.16 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.
تم تصميم هذا القطاع لتلبية الطلب المتزايد على التخطيط للتقاعد بين الأفراد والمؤسسات، مما يسمح للعملاء بتأمين مستقبلهم المالي من خلال المنتجات المهيكلة. إن قدرة الشركة على دمج إدارة الأصول مع حلول التقاعد تعزز عرض قيمتها في هذا السوق التنافسي.
الخبرة في التعامل مع ظروف السوق المعقدة
تعد خبرة Apollo في إدارة الاستثمارات من خلال دورات السوق المختلفة بمثابة عرض ذو قيمة بالغة الأهمية. نجحت الشركة في اجتياز ظروف السوق المعقدة، كما يتضح من قدرتها على توليد تدفقات صافية بقيمة 73.0 مليار دولار في عام 2024، مدفوعة إلى حد كبير بصناديق استراتيجية الائتمان ونمو أصول عملاء خدمات التقاعد.
تسمح هذه القدرة لشركة Apollo بتقديم أداء متسق وعوائد معدلة حسب المخاطر، مما يضمن للعملاء أن استثماراتهم تتم إدارتها من قبل فريق واسع المعرفة وماهر في اغتنام الفرص وتخفيف المخاطر في البيئات المتقلبة.
| متري | قيمة | تاريخ المقارنة |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 733.2 مليار دولار | 30 سبتمبر 2024 |
| إجمالي IRR (الأسهم الخاصة) | 39% | منذ البداية |
| صافي IRR (الأسهم الخاصة) | 24% | منذ البداية |
| أقساط من خدمات التقاعد | 1.16 مليار دولار | 30 سبتمبر 2024 |
| صافي التدفقات | 73.0 مليار دولار | 2024 |
شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق خدمة العملاء المتخصصة
تؤكد Apollo Global Management على اتباع نهج قوي لخدمة العملاء، ونشر فرق خدمة عملاء مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لقاعدة عملائها المتنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة أبولو من إدارة 733.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مع مساهمات كبيرة من عملاء خدمات التقاعد، والتي نمت بمقدار 28 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث وحده. هذه الفرق مسؤولة عن الحفاظ على علاقات وثيقة مع العملاء، وضمان تلبية احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية بشكل فعال.
تقارير الأداء والتحديثات المنتظمة
يعد إعداد تقارير الأداء المنتظمة أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية علاقات عملاء Apollo. يتلقى العملاء تحديثات مفصلة عن استثماراتهم والأداء العام للأموال. على سبيل المثال، أعلنت شركة أبولو عن إيرادات بلغت 3,011 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 260 مليون دولار أمريكي عن العام السابق، مدفوعة إلى حد كبير برسوم الاستشارات والمعاملات. وتعزز هذه الشفافية ثقة العملاء ورضاهم، حيث يتم إطلاع العملاء على الوضع المالي وأداء استثماراتهم.
نصائح استثمارية شخصية
توفر شركة Apollo Global Management استشارات استثمارية مخصصة لعملائها، مع التركيز على مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع أهداف العملاء الفردية. يتضمن نهج الشركة في إدارة الاستثمار استراتيجيات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، مما ساهم في تحقيق تدفق صافي قدره 73.0 مليار دولار أمريكي يعزى إلى الاشتراكات والنمو في أصول عملاء خدمات التقاعد. تعد هذه الخدمة الشخصية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات طويلة الأمد وضمان الاحتفاظ بالعملاء.
التركيز على العلاقة طويلة الأمد
يعتمد نموذج أعمال Apollo على التركيز على العلاقة طويلة الأمد مع عملائها. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة مستدامة للعملاء، وهو ما يتضح من الزيادة الكبيرة في الأصول المدارة المدرة للرسوم، والتي وصلت إلى 551.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا التركيز على الشراكات طويلة الأجل أمرًا حيويًا في المشهد التنافسي لإدارة الأصول، حيث إنه يسمح لشركة Apollo بالتكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة وظروف السوق مع ضمان ولاء العملاء المستمر.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 733.2 مليار دولار | 631.2 مليار دولار | 16.1% |
| صافي التدفقات | 73.0 مليار دولار | 88.9 مليار دولار | -17.9% |
| الأصول المُدارة المولدة للرسوم | 551.0 مليار دولار | 493.0 مليار دولار | 11.8% |
| الإيرادات | 3,011 مليون دولار | 2,751 مليون دولار | 9.4% |
شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مستشاري الاستثمار
تتعامل شركة Apollo Global Management مباشرة مع العملاء من خلال شبكة من مستشاري الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 733.2 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من جهود المبيعات المباشرة، لا سيما في استراتيجيات الائتمان، والتي ولدت تدفقات صافية قدرها 69.7 مليار دولار أمريكي.
المنصات عبر الإنترنت لمشاركة العملاء
تستخدم الشركة المنصات الرقمية لتعزيز تفاعل العملاء وتقديم الخدمات. اعتبارًا من التاريخ نفسه، ساهمت استراتيجيات المشاركة عبر الإنترنت الخاصة بـ Apollo في زيادة أصول عملاء خدمات التقاعد بقيمة 28 مليار دولار، مع التركيز على أهمية القنوات المستندة إلى الويب في الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
الشراكات المؤسسية للعملاء الأكبر
أنشأت شركة Apollo Global Management شراكات مؤسسية قوية، والتي تعتبر ضرورية لإدارة محافظ العملاء الكبيرة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت الشراكات المؤسسية في صافي التدفقات الداخلة بقيمة 41.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي على حلول أبولو الاستثمارية بين المستثمرين المؤسسيين.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تشارك المنظمة بنشاط في المؤتمرات الصناعية وفعاليات التواصل. تسهل مثل هذه التعاقدات الترويج لخدمات Apollo واكتساب عملاء جدد. وفي عام 2024، كان لهذه الجهود دور فعال في تحقيق زيادة في نشاط السوق بقيمة 26.5 مليار دولار عبر الصناديق المدارة، لا سيما ضمن استراتيجيات الائتمان.
| نوع القناة | المساهمة (الأصول الخاضعة للإدارة بالمليارات) | صافي التدفقات (بالمليارات) | نوع العميل |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال مستشاري الاستثمار | $733.2 | $69.7 | التجزئة والأفراد ذوي الثروات العالية |
| المنصات عبر الإنترنت | لا يوجد | $28.0 | عملاء خدمات التقاعد |
| الشراكات المؤسسية | لا يوجد | $41.2 | المستثمرون المؤسسيون |
| مؤتمرات الصناعة | لا يوجد | $26.5 | أنواع مختلفة من العملاء |
شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (صناديق التقاعد، الأوقاف)
تخدم شركة Apollo Global Management في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد والأوقاف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 733.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة مدفوعة بالتدفقات الواردة من هؤلاء العملاء المؤسسيين. ومن بين هذه الأموال، يُعزى ما يقرب من 28.0 مليار دولار إلى نمو أصول عملاء خدمات التقاعد.
الأفراد ذوي الثروات العالية
تستهدف Apollo أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) من خلال عروض إدارة الثروات. شهدت الشركة زيادة في الأصول المُدارة المولدة لرسوم الأداء، والتي بلغ إجماليها حوالي 142.9 مليار دولار أمريكي بحلول 30 سبتمبر 2024، مع نمو ملحوظ في رسوم الأداء المتعلقة بالرسوم من المنتجات التي تركز على الثروة. أعلنت الشركة عن رسوم استشارية ومعاملات بقيمة 617 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس الطلب المتزايد من الأثرياء.
الشركات التي تبحث عن حلول التقاعد
تعد الشركات التي تسعى إلى حلول التقاعد جزءًا رئيسيًا من شركة Apollo. حقق قطاع خدمات التقاعد إيرادات بلغت 6.9 مليار دولار في عام 2024، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الأقساط، التي ارتفعت إلى 1.16 مليار دولار، مدفوعة إلى حد كبير بأقساط الأقساط السنوية لمجموعة المعاشات التقاعدية. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل الاستثمار من خدمات التقاعد بقيمة 4.1 مليار دولار.
المستشارون الماليون ومديرو الثروات
يعد المستشارون الماليون ومديرو الثروات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Apollo. وأعلنت الشركة عن رسوم إدارية بقيمة 1.38 مليار دولار في عام 2024، يأتي جزء كبير منها من خدماتها الاستشارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في صافي دخل الاستثمار ومخصصات الأداء تدعم بشكل أكبر التعامل مع المستشارين الماليين، مما يوضح المنتجات المالية القوية المتاحة لهم.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الإيرادات/الرسوم (2024) | الأصول المُدارة (2024) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 733.2 مليار دولار | - | 733.2 مليار دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | الأصول المُدارة المولدة لرسوم الأداء: 142.9 مليار دولار | رسوم الاستشارات والمعاملات: 617 مليون دولار | - |
| الشركات | إيرادات خدمات التقاعد: 6.9 مليار دولار | الأقساط: 1.16 مليار دولار | - |
| المستشارين الماليين | الرسوم الإدارية: 1.38 مليار دولار | - | - |
Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغ إجمالي التعويضات والمزايا لشركة Apollo Global Management 1,876 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,743 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الراتب والمكافآت والمزايا | 851 | 766 |
| التعويض على أساس الأسهم | 442 | 379 |
| نفقات تقاسم الأرباح | 583 | 598 |
النفقات التشغيلية لإدارة الأصول
بلغت النفقات التشغيلية لقطاع إدارة الأصول في أبولو 2,920 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 2,484 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وهذا يشمل:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف الفوائد | 159 | 98 |
| العامة والإدارية وغيرها | 885 | 643 |
تكاليف التسويق والتوزيع
على الرغم من عدم تفصيل تكاليف التسويق والتوزيع المحددة في التقارير المالية، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الزيادات في النفقات غير التعويضية تنبع إلى حد كبير من ارتفاع نفقات السفر والترفيه وزيادة رسوم التوظيف في عام 2024. إجمالي النفقات غير التعويضية لقطاع إدارة الأصول بلغت 885 مليون دولار في عام 2024، بزيادة من 643 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نمواً بنحو 885 مليون دولار في عام 2024. 37.6%.
الامتثال والنفقات التنظيمية
يعد الامتثال والنفقات التنظيمية أمرًا مهمًا لشركات إدارة الأصول مثل Apollo. يتم تضمين هذه التكاليف بشكل عام في النفقات العامة والإدارية والتشغيلية. ارتفع إجمالي النفقات المتعلقة بالامتثال والأطر التنظيمية، مما ساهم في إجمالي التكاليف التشغيلية البالغة 5,816 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 1,751 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| فوائد العقود الحساسة للفائدة | 7,307 | 3,634 |
| فوائد السياسة المستقبلية | 2,431 | 10,346 |
| استهلاك تكاليف الاستحواذ المؤجلة | 678 | 502 |
شركة Apollo Global Management, Inc. (APO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Apollo Global Management عن رسوم إدارية قدرها 1,376 مليون دولار، زيادة من 1,328 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الرسوم المكتسبة من Athene وADS، مدفوعًا بالزيادات في الأصول المولدة للرسوم الخاضعة للإدارة (AUM) والاشتراكات.
رسوم الأداء على أساس أداء الصندوق
ارتفعت رسوم الأداء إلى 108 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعا من 59 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أداء الصندوق القوي، لا سيما من منتجات أبولو التي تركز على الثروة. كما زادت رسوم الأداء المتعلقة بالرسوم إلى 155 مليون دولار في عام 2024 من 102 مليون دولار في عام 2023.
رسوم الاستشارات والمعاملات
وصلت رسوم الاستشارات والمعاملات 617 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعا من 482 مليون دولار في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بالرسوم المكتسبة من قطاعات مثل الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية وخدمات الأعمال.
الدخل من منتجات خدمات التقاعد
إجمالي إيرادات خدمات التقاعد 17.8 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض من 18.8 مليار دولار في عام 2023. وشمل هذا الجزء 1.2 مليار دولار في أقساط التأمين، 756 مليون دولار في رسوم المنتج، و 11.5 مليار دولار في صافي دخل الاستثمار. تم الإبلاغ عن المكاسب المتعلقة بالاستثمار في 3.1 مليار دولارمما يعكس التغيرات الإيجابية في القيمة العادلة عبر فئات الأصول المختلفة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $1,376 | $1,328 | +3.6% |
| رسوم الأداء | $108 | $59 | +83.1% |
| رسوم الاستشارات والمعاملات | $617 | $482 | +28.0% |
| إيرادات خدمات التقاعد | $17,800 | $18,800 | -5.3% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apollo Global Management, Inc. (APO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Global Management, Inc. (APO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Global Management, Inc. (APO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.