Altice USA, Inc. (ATUS): مصفوفة BCG [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Altice USA, Inc. (ATUS) Bundle
في مشهد الاتصالات المتطور باستمرار، تقف شركة Altice USA, Inc. (ATUS) عند منعطف حرج أثناء تعاملها مع تعقيدات قطاعات أعمالها. الاستفادة من مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشاريةيمكننا تصنيف عمليات Altice إلى أربعة أرباع متميزة: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. يكشف كل قطاع من هذه القطاعات عن رؤى فريدة حول نقاط القوة والتحديات والفرص المتاحة للنمو في Altice في عام 2024. تابع القراءة لاستكشاف كيف تشكل هذه الديناميكيات مستقبل Altice USA.
خلفية شركة Altice USA, Inc. (ATUS)
تأسست شركة Altice USA, Inc. ('Altice USA') في ولاية ديلاوير في 14 سبتمبر 2015. وتمتلك باتريك دراهي حصة الأغلبية في الشركة، والذي يتحكم أيضًا في Altice Group Lux S.à r.l. من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، CSC Holdings, LLC، تقدم Altice USA في المقام الأول خدمات النطاق العريض والفيديو والهاتف للعملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتقوم الشركة بتسويق خدماتها السكنية تحت الأمثل خدمات العلامات التجارية والمؤسسات تحت مسار الضوء و الأعمال الأمثل العلامات التجارية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم Altice USA تقريبًا 4.6 مليون العملاء من الأفراد والشركات، مع بصمتها التشغيلية الممتدة عبر 21 ولاية، في المقام الأول في منطقة العاصمة نيويورك والأسواق المختلفة في جنوب وسط الولايات المتحدة. تدير الشركة شبكة واسعة النطاق غنية بالألياف الهجينة المحورية (HFC) وشبكة ألياف إلى المنزل (FTTH)، تضم ما يقرب من 9.8 مليون إجمالي الوفيات.
ماليًا، واجهت شركة Altice USA تحديات، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 44.935 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي دخل قدره 75.515 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغت إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.719 مليار دولار، أسفل من 6.935 مليار دولار في عام 2023.
تشتمل البيانات المالية الموحدة لشركة Altice USA على حسابات Altice USA والشركات التابعة التي تملك أغلبية أسهمها. الشركة لديها مبلغ كبير من الديون، مع إجمالي المطلوبات المبلغ عنها في 32.257 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تركز عمليات الشركة على توفير مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل النطاق العريض والفيديو والهاتف وخدمات الهاتف المحمول، والتي تعتبر حاسمة في مشهد الاتصالات التنافسي اليوم.
Altice USA, Inc. (ATUS) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في إيرادات النطاق العريض، مدفوعًا بزيادة الطلب على الإنترنت عالي السرعة.
بلغت إيرادات النطاق العريض للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 913,417 ألف دولار أمريكي و2,745,400 ألف دولار أمريكي على التوالي، مقارنة بـ 961,751 ألف دولار أمريكي و2,884,661 ألف دولار أمريكي لنفس الفترتين من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 48,334 ألف دولار أمريكي (5%) ثلاثة أشهر و 139.261 ألف دولار (5٪) للتسعة أشهر، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في عدد عملاء النطاق العريض وانخفاض متوسط إيرادات النطاق العريض المتكرر لكل عميل.
وتظهر خدمات الهاتف المحمول نمواً واعداً، مع زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 28.9% في عام 2024.
بلغت إيرادات خدمة الهاتف المحمول لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30,563 ألف دولار أمريكي و82,935 ألف دولار أمريكي على التوالي. ويعكس ذلك زيادة كبيرة قدرها 10,243 ألف دولار أمريكي (50%) للأشهر الثلاثة و28,942 ألف دولار أمريكي (54%) للأشهر التسعة مقارنة بنفس الفترات من عام 2023، مدفوعة بزيادة في عدد عملاء الهاتف المحمول.
معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء في خدمات النطاق العريض والفيديو.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي علاقات العملاء 4,595.9 ألفًا، وبلغ عدد عملاء النطاق العريض 4,039.5 ألفًا وعملاء الفيديو 1,944.8 ألفًا. تم الإبلاغ عن اختراق إجمالي التمريرات بنسبة 47.0٪.
استثمارات كبيرة في توسيع شبكة الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH).
كانت الاستثمارات في شبكة FTTH كبيرة، حيث وصل إجمالي عدد تمريرات FTTH إلى 2,893.7 ألفًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وزادت علاقات عملاء FTTH إلى 481.6 ألفًا، بمعدل انتشار 16.6%.
الاتجاهات الإيجابية في عائدات الإعلانات الرقمية والسياسية، تساهم في نمو الإيرادات الإجمالية.
بلغت إيرادات الأخبار والإعلانات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 117,682 ألف دولار أمريكي و328,687 ألف دولار أمريكي على التوالي، بزيادة قدرها 10,198 ألف دولار أمريكي (9%) للأشهر الثلاثة و9,001 ألف دولار أمريكي (3%) للأشهر التسعة مقارنة إلى نفس الفترات من عام 2023. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الإعلانات الرقمية، ولا سيما في الإعلانات السياسية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات النطاق العريض (بالآلاف) | 913,417 | 961,751 | 2,745,400 | 2,884,661 |
| إيرادات خدمة الهاتف المحمول (بالآلاف) | 30,563 | 20,320 | 82,935 | 53,993 |
| إجمالي علاقات العملاء (000) | 4,595.9 | 4,772.6 | - | - |
| عملاء النطاق العريض (000) | 4,039.5 | 4,196.0 | - | - |
| عملاء الفيديو (000) | 1,944.8 | 2,234.6 | - | - |
| إجمالي عدد التمريرات FTTH (000) | 2,893.7 | 2,720.2 | - | - |
| إيرادات الأخبار والإعلانات (آلاف الدولارات) | 117,682 | 107,484 | 328,687 | 319,686 |
Altice USA, Inc. (ATUS) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تحقيق إيرادات مستقرة من خدمات الفيديو التقليدية، على الرغم من الانخفاضات الطفيفة.
بلغت إيرادات الفيديو للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 715,117 دولارًا أمريكيًا و2,210,156 دولارًا أمريكيًا على التوالي، مقارنة بـ 775,818 دولارًا أمريكيًا و2,321,557 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترات من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 60,701 دولارًا أمريكيًا (8٪) للأشهر الثلاثة و111,401 دولارًا أمريكيًا ( 5%) للتسعة أشهر بسبب الانخفاضات في الفيديو العملاء، على الرغم من أن ذلك يقابله جزئيًا ارتفاع متوسط إيرادات الفيديو المتكررة لكل عميل مدفوعًا بزيادات الأسعار.
قاعدة عملاء راسخة في القطاعات السكنية والتجارية توفر تدفقًا نقديًا ثابتًا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Altice USA إجمالي 4,595.9 ألف علاقة مع العملاء، منهم 4,217.5 ألف عميل سكني. وبلغت نسبة اختراق إجمالي التمريرات 47.0%، مما يشير إلى قاعدة عملاء مستقرة تساهم في التدفق النقدي المستمر.
أداء قوي في خدمات الأعمال، حيث ساهم بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات.
بلغت إيرادات خدمات الأعمال والبيع بالجملة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 366,355 دولارًا أمريكيًا و1,100,506 دولارًا أمريكيًا على التوالي، مقارنة بـ 366,852 دولارًا أمريكيًا و1,095,197 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترات من عام 2023. ويستمد تدفق الإيرادات هذا بشكل أساسي من خدمات الاتصالات القائمة على الألياف للشركات ، متسقة في مساهمتها في إجمالي الإيرادات.
إدارة فعالة للتكاليف تؤدي إلى دخل تشغيلي ثابت على الرغم من المنافسة العالية.
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 444,593 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 492,565 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 47,972 دولارًا أمريكيًا. على الرغم من المشهد التنافسي، تمكنت Altice USA من الحفاظ على دخل تشغيلي ثابت من خلال الإدارة الفعالة للتكاليف.
التعرف القوي على العلامة التجارية وولاء العملاء في الأسواق الأساسية.
تستفيد Altice USA من الاعتراف القوي بالعلامة التجارية وولاء العملاء، خاصة في أسواقها الأساسية، مما يساعد على الحفاظ على مكانتها البقرة النقدية. بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 135.77 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى قدرة قوية على توليد الإيرادات من العملاء الحاليين.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الفيديو | $715,117 | $775,818 | ($60,701) |
| إيرادات خدمات الأعمال | $366,355 | $366,852 | ($497) |
| إجمالي الإيرادات | $2,227,700 | $2,317,200 | ($89,500) |
| مقاييس العملاء | سبتمبر 2024 | يونيو 2024 | سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي علاقات العملاء (بالآلاف) | 4,595.9 | 4,652.0 | 4,772.6 |
| العملاء السكنيون (بالآلاف) | 4,217.5 | 4,272.3 | 4,391.5 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $135.77 | $135.95 | $138.42 |
Altice USA, Inc. (ATUS) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض إيرادات الاتصالات الهاتفية، ومواجهة التحديات من بدائل الهاتف المحمول وVoIP.
بلغت إيرادات الاتصالات الهاتفية لشركة Altice USA لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 69,877 دولارًا أمريكيًا و212,545 دولارًا أمريكيًا، على التوالي، بانخفاض من 73,640 دولارًا أمريكيًا و227,390 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترات من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 3,763 دولارًا أمريكيًا (5٪) و14,845 دولارًا أمريكيًا (7٪) ) بسبب الانخفاض في عدد عملاء الاتصالات الهاتفية، على الرغم من ارتفاع متوسط الإيرادات المتكررة لكل عميل.
زيادة التكاليف التشغيلية مما يؤثر على الربحية، خاصة في البرمجة والتكاليف المباشرة.
بلغت تكاليف البرامج والتكاليف المباشرة الأخرى للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 711,330 دولارًا أمريكيًا و2,174,677 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 750,538 دولارًا أمريكيًا و2,284,537 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترات من عام 2023. ويشير هذا إلى انخفاض قدره 39,208 دولارًا أمريكيًا (5٪) و109,860 دولارًا أمريكيًا (5٪).
ارتفاع مستويات الديون يؤدي إلى زيادة مصاريف الفوائد، مما يؤثر على الصحة المالية العامة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Altice USA 25,052,672 دولارًا أمريكيًا، مع مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 448,168 دولارًا أمريكيًا و1,328,264 دولارًا أمريكيًا، على التوالي، مقارنة بـ 420,216 دولارًا أمريكيًا و1,216,203 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترات من عام 2023.
آفاق نمو محدودة في الأسواق الناضجة، التي تكافح ضد المنافسين الشرسين.
بلغ إجمالي علاقات العملاء لشركة Altice USA اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 4,595.9 ألفًا، بانخفاض من 4,772.6 ألفًا في سبتمبر 2023. ويعكس هذا التحديات في الحفاظ على نمو العملاء في مشهد تنافسي.
صافي الدخل السلبي المنسوب إلى المساهمين في الأرباع الأخيرة، مما يشير إلى الضغوط المالية.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي Altice USA دولارًا (42,970 دولارًا أمريكيًا)، مقارنة بـ 66,839 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة (48,802 دولارًا أمريكيًا) ) بانخفاض عن ربح قدره 171.004 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
Altice USA, Inc. (ATUS) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
لا تزال خدمات الهاتف المحمول الناشئة تتطلب استثمارات كبيرة لاختراق السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Altice USA عن إيرادات خدمة الهاتف المحمول بقيمة $30,563 ألف للربع الثالث و $82,935 ألف جنيه للتسعة أشهر المنتهية، بزيادة قدرها 50% و 54% مقارنة بنفس الفترات من عام 2023، مما يشير إلى تنامي قاعدة العملاء. ومع ذلك، فإن النفقات الرأسمالية الكبيرة $1,042,975 ألف دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لا تزال ضرورية لتعزيز اختراق السوق.
مستقبل غير مؤكد لخدمات الفيديو مع تحول تفضيلات المستهلك نحو منصات البث.
انخفضت إيرادات الفيديو إلى $715,117 ألفاً للربع الثالث من عام 2024 بانخفاض 8% من $775,818 ألف في نفس الربع من عام 2023. يعكس هذا الاتجاه تحولًا أوسع في السوق حيث يفضل المستهلكون بشكل متزايد خدمات البث على عروض الكابلات التقليدية، مما يشكل تحديات لقطاع خدمات الفيديو في Altice.
إمكانية النمو في إيرادات الإعلانات، ولكنها تعتمد على ظروف السوق والمنافسة.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الأخبار والإعلانات لشركة Altice $328,687 ألف، أ 3% زيادة من $319,686 ألف في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الإعلانات الرقمية، التي تخضع لظروف السوق المتقلبة والضغوط التنافسية.
الحاجة إلى شراكات استراتيجية لتعزيز عروض الخدمات وزيادة حصتها في السوق.
تعد الشراكات الإستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية لشركة Altice لتعزيز عروض خدماتها والحصول على حصة سوقية أكبر في مشهد الاتصالات التنافسي. وتواصل الشركة استكشاف سبل التعاون التي يمكن أن توسع نطاق انتشارها، لا سيما في قطاعي الهاتف المحمول والإعلان.
التحديات المستمرة في دمج عمليات الاستحواذ وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
واجهت Altice تحديات مستمرة فيما يتعلق بالتكامل بعد عمليات الاستحواذ. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة تعزى إلى مساهمي $(42,970) ألف. تعد الجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية حيث تتغلب الشركة على عقبات التكامل هذه بينما تسعى جاهدة لتحسين أدائها المالي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات خدمات الهاتف المحمول (بالآلاف) | $30,563 | $20,320 | $82,935 | $53,993 |
| إيرادات الفيديو (بالآلاف) | $715,117 | $775,818 | $2,210,156 | $2,321,557 |
| إيرادات الأخبار والإعلانات (بالآلاف) | $117,682 | $107,484 | $328,687 | $319,686 |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين (بالآلاف) | $(42,970) | $66,839 | $(48,802) | $171,004 |
| النفقات الرأسمالية (بالآلاف) | $359,159 | $353,219 | $1,042,975 | $1,409,561 |
في الختام، تقدم شركة Altice USA, Inc. (ATUS) حقيبة مختلطة ضمن إطار عمل BCG Matrix لعام 2024. النجوم مدفوعة بالنمو القوي للنطاق العريض وخدمات الهاتف المحمول، في حين أن الأبقار النقدية تحقيق إيرادات مستقرة من خدمات الفيديو التقليدية. ومع ذلك، تظهر التحديات في شكل كلاب، لا سيما مع انخفاض إيرادات الهاتف وارتفاع مستويات الديون، إلى جانب ذلك علامات استفهام في خدمات الهاتف المحمول الناشئة والمستقبل الغامض لعروض الفيديو. ويتطلب هذا المشهد المعقد التركيز الاستراتيجي والاستثمار للاستفادة من فرص النمو مع معالجة نقاط الضعف الحالية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Altice USA, Inc. (ATUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Altice USA, Inc. (ATUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Altice USA, Inc. (ATUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.