تحليل مصفوفة BCG لشركة Avient (AVNT).

فهم المشهد الديناميكي لشركة Avient Corporation (AVNT) من خلال عدسة مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية يكشف عن التوازن المعقد بين الابتكار وأداء السوق. في هذه المقالة، سوف نتعمق في الفئات الرئيسية الأربع —النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام- التي تحدد استراتيجية أعمال Avient. اكتشف المنتجات التي تدفع النمو وتلك التي تعيق الشركة. انضم إلينا ونحن نكشف عن الآثار الاستراتيجية الكامنة وراء هذه التصنيفات.

خلفية شركة Avient (AVNT)

تعد شركة Avient Corporation (AVNT)، المعروفة سابقًا باسم PolyOne Corporation، مزودًا مبتكرًا لمواد البوليمر المتخصصة والخدمات والحلول المستدامة. مع المقر الموجود في كليفلاند، أوهايو، تأسست الشركة في الأصل في 2000تطورت من اندماج شركتين: شركة كيميائية وشركة مصنعة للبوليمر. وقد وضع هذا المزيج شركة Avient لخدمة الصناعات المتنوعة بشكل فعال، بما في ذلك السيارات والرعاية الصحية والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية.

تم تغيير اسم الشركة إلى Avient في 2020 لتعكس بشكل أفضل مهمتها المتمثلة في تمكين العملاء حلول مبتكرة. وأكد هذا التحول التزامها بالاستدامة والشمولية في عروض منتجاتها. تشتمل محفظة Avient على مواد مركبة متقدمة، وأنظمة الألوان والمواد المضافة، وحلول البوليمر المتخصصة الأخرى التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها العالميين.

تتمتع شركة Avient بحضور كبير في العديد من الأسواق، حيث تعمل من خلال قطاعات متعددة، مثل:

مواد متطورة

اللون والمواد المضافة والأحبار

التعبئة والتغليف، و

توزيع

وتكرس الشركة جهودها لدفع النمو والربحية من خلال التوسع العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بعد أن أكملت العديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. إحدى عمليات الاستحواذ البارزة التي قامت بها كانت تلك الخاصة بـ أعمال ماسترباتش لشركة كلاريانت، مما يعزز قدراتها في مجال الألوان والتقنيات المضافة.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أظهرت شركة أفينت المرونة والنمو، والتكيف مع متطلبات السوق مع التركيز بشكل كبير على ممارسات الاستدامة. وتسعى الشركة جاهدة إلى تقليل تأثيرها البيئي وقد وضعت أهدافًا طموحة لتحقيقها حياد الكربون بواسطة 2030. مع قوة عاملة عالمية ملتزمة بالابتكار، تهدف Avient إلى الريادة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمبادرات التي تركز على العملاء.

شركة Avient (AVNT) - مصفوفة BCG: النجوم

بوليمرات عالية الأداء

تمثل البوليمرات عالية الأداء الخاصة بشركة Avient Corporation شريحة مهمة ضمن محفظتها. اعتبارًا من عام 2022، تم تقييم سوق البوليمرات عالية الأداء بحوالي 28 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.5% حتى عام 2027. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في مختلف القطاعات، وخاصة السيارات والفضاء.

سنة	الإيرادات (بالملايين)	معدل النمو (٪)	الحصة السوقية (٪)
2020	175	7	5.2
2021	200	14.3	6.1
2022	245	22.5	7.0
2023	290	18.4	8.0

المواد المركبة للفضاء

وفي قطاع الطيران والفضاء، تعتبر المواد المركبة التي تنتجها شركة Avient ضرورية. في عام 2021، تم تقدير سوق المواد المركبة الفضائية بـ 24 مليار دولار، مع توقعات بالنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.9% من عام 2022 إلى عام 2030. تمتلك Avient حصة سوقية تبلغ حوالي 12% في هذا القطاع، مما يعكس دورها الحاسم في توفير حلول خفيفة الوزن لمصنعي الطائرات.

سنة	الإيرادات من الفضاء الجوي (بالملايين)	الحصة السوقية (٪)	حجم السوق العالمية (بالمليارات)
2020	80	8.5	24
2021	100	9.0	24.7
2022	120	10.5	25.3
2023	145	12.0	26.2

الحلول والمنتجات المستدامة

نظرًا للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة، أصبحت الحلول والمنتجات المستدامة لشركة Avient ذات أهمية متزايدة. ومن المتوقع أن يصل سوق المنتجات الخضراء العالمية 1 تريليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7%. تستحوذ Avient حاليًا على حصة سوقية تبلغ حوالي 15% في هذه الفئة سريعة النمو.

سنة	الإيرادات من المنتجات المستدامة (بالملايين)	معدل النمو (٪)	الحصة السوقية (٪)
2021	50	10	12
2022	65	30	13
2023	85	31	15
2024 (متوقع)	110	29	17

مواد طبية متقدمة

حققت Avient خطوات كبيرة في قطاع المواد الطبية المتقدمة. تم تقدير قيمة سوق المواد الطبية المتقدمة العالمية تقريبًا 50 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7% حتى عام 2030. وتهيمن شركة Avient على هذا القطاع بحصة سوقية قريبة من 18%.

سنة	إيرادات المواد الطبية (مليون)	الحصة السوقية (٪)	حجم السوق العالمية (بالمليارات)
2020	90	16	45
2021	110	16.5	46
2022	130	17.5	50
2023	150	18	52

شركة Avient (AVNT) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية

البوليمرات والراتنجات القياسية

يمتلك قطاع البوليمرات والراتنجات القياسية لشركة Avient Corporation حصة سوقية كبيرة في صناعة تصنيع البلاستيك الناضج. اعتبارًا من عام 2022، تم إنتاج هذا القطاع تقريبًا 1.2 مليار دولار في الإيرادات، مما يعكس تدفقًا نقديًا ثابتًا بسبب ارتفاع الطلب في مختلف التطبيقات.

وظل هامش الربح لهذه الفئة قويا، بهامش تقريبي قدره 20%. الطاقة الإنتاجية حولها 250 مليون جنيه سنويًا، يُستخدم بشكل أساسي في قطاعي التعبئة والتغليف والسيارات.

قياس	قيمة
الإيرادات السنوية	1.2 مليار دولار
هامش الربح المقدر	20%
القدرة الإنتاجية السنوية	250 مليون جنيه

المواد الهندسية للسيارات

تشكل المواد الهندسية المستخدمة في قطاع صناعة السيارات بقرة حلوب بالغة الأهمية لشركة Avient. حقق هذا القطاع من السوق إيرادات تبلغ حوالي 900 مليون دولار في عام 2022، مستفيدة من الطلب المستمر على المواد خفيفة الوزن التي تعزز كفاءة استهلاك الوقود.

يتمتع هذا القطاع بهامش ربح يقارب 18% ومن المتوقع أن تحافظ على تدفقات نقدية قوية على الرغم من توقعات النمو المنخفضة في سوق السيارات بسبب التقدم في السيارات الكهربائية.

قياس	قيمة
الإيرادات السنوية	900 مليون دولار
هامش الربح المقدر	18%
اتجاهات السوق	الطلب على المواد خفيفة الوزن

مركبات الفينيل التقليدية

يحتفظ هذا القطاع من مركبات الفينيل التقليدية بمكانة مستقرة داخل السوق، مما يحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 500 مليون دولار. وتستخدم هذه المركبات على نطاق واسع في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والسيارات.

تتراوح هوامش الربح لمركبات الفينيل التقليدية 15%مما يضمن توليدًا نقديًا ثابتًا مع الحد الأدنى من الاستثمارات المطلوبة في الترقية والتنسيب حيث يظل السوق مستقرًا نسبيًا.

قياس	قيمة
الإيرادات السنوية	500 مليون دولار
هامش الربح المقدر	15%
التطبيقات الرئيسية	البناء والسيارات

إضافات متخصصة للبلاستيك

أظهر قطاع الإضافات المتخصصة للمواد البلاستيكية أداءً ثابتًا، حيث حقق إيرادات قريبة من 600 مليون دولار في عام 2022. ويستفيد هذا القطاع من هوامش ربح عالية تبلغ حوالي 22% بسبب التطبيقات المتخصصة في مختلف الصناعات، بما في ذلك التعبئة والتغليف والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

ومع النمو المتوقع في اتجاهات الاستدامة، يمكن لهذا القطاع الاستفادة من حصته العالية في السوق لتحقيق المزيد من الربحية مع الحاجة إلى استثمار أقل في التسويق.

قياس	قيمة
الإيرادات السنوية	600 مليون دولار
هامش الربح المقدر	22%
تطبيقات الصناعة الرئيسية	التعبئة والتغليف والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية

شركة Avient (AVNT) - مصفوفة BCG: الكلاب

منتجات البوليمر التي عفا عليها الزمن

تمتلك شركة Avient Corporation قطاعًا مخصصًا لمنتجات البوليمر التي شهدت انخفاضًا في الطلب بسبب التقدم التكنولوجي والتحول نحو مواد أكثر استدامة. على سبيل المثال، انخفضت إيرادات الشركة من البوليمرات التقليدية إلى ما يقرب من 150 مليون دولار في عام 2022، بانخفاض عن 200 مليون دولار في عام 2021.

ويشير هذا الانخفاض إلى التشبع في الأسواق الناضجة حيث تطغى البدائل الجديدة على العروض التقليدية.

المحاليل الكيميائية منخفضة الطلب

يواجه قطاع الحلول الكيميائية في Avient تحديات بسبب انخفاض الطلب. وفي الربع الثالث من عام 2023، انخفضت الإيرادات المبلغ عنها من هذه المنتجات إلى 95 مليون دولار، يعكس أ 12% انخفاض على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة والتحولات في تفضيلات العملاء نحو البدائل عالية الكفاءة والصديقة للبيئة.

يعكس انخفاض الطلب اتجاهًا متزايدًا في الصناعة حيث يكون العملاء أقل ميلاً لشراء محاليل كيميائية قديمة وأقل كفاءة.

العمليات الإقليمية غير التنافسية

أظهرت عمليات Avient في مناطق معينة، خاصة في أوروبا، حصصًا سوقية غير تنافسية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، عقدت الشركة أ 6% حصة السوق في سوق المواد الكيميائية المتخصصة الأوروبية، متخلفة بشكل كبير عن المنافس الرئيسي، الذي يقف عند 22%. وقد أدت هذه الفجوة إلى هوامش تشغيلية بالكاد تتمكن من تحقيق التعادل.

علاوة على ذلك، تصاعدت التكاليف التشغيلية الإقليمية، مما أدى إلى خسارة تشغيلية تصل إلى 20 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023.

المنتجات السلعية بشكل مفرط

تحتوي محفظة Avient على العديد من المنتجات السلعية بشكل مفرط، والتي تشمل الإضافات والملونات الأساسية. واجهت هذه المنتجات ضغوطًا شديدة على الأسعار بسبب زيادة العرض في السوق والمنافسة الشديدة. وفي عام 2023، بلغت إيرادات هذه المنتجات تقريبًا 80 مليون دولار، يعكس أ 15% التخفيض مقارنة بالعام السابق.

يتميز هذا القطاع بالحد الأدنى من التمايز، مما أدى إلى انخفاض كبير في الربحية، والتي انخفضت إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 2% لهذه الفئات.

شريحة	إيرادات 2021	إيرادات 2022	إيرادات 2023	الحصة السوقية	خسارة تشغيلية	هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك
منتجات البوليمر التي عفا عليها الزمن	200 مليون دولار	150 مليون دولار	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الحلول الكيميائية منخفضة الطلب	لا يوجد	لا يوجد	95 مليون دولار	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
العمليات الإقليمية غير التنافسية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	6%	20 مليون دولار	لا يوجد
المنتجات السلعية بشكل مفرط	لا يوجد	لا يوجد	80 مليون دولار	لا يوجد	لا يوجد	2%

شركة Avient (AVNT) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام

مشاريع الأسواق الناشئة

تستكشف شركة Avient النمو المحتمل في الأسواق الناشئة. ووفقا للتقارير، من المتوقع أن يصل السوق العالمي للمواد الكيميائية المتخصصة إلى ما يقرب من 1 تريليون دولار بحلول عام 2025، سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5%. يمكن أن تستفيد ابتكارات Avient في الأسواق الناشئة من إمكانات نمو سنوية تتجاوز التوقعات 50 مليار دولار.

مواد بلاستيكية جديدة قابلة للتحلل

دخلت شركة Avient في قطاع المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي، والذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب وسط ارتفاع الوعي البيئي لدى المستهلك. من المتوقع أن يصل سوق المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي إلى مستوى عالمي 6.98 مليار دولار بحلول عام 2025، والتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.5%. يهدف الاستثمار في هذا المجال من Avient إلى الاستحواذ على جزء من السوق الذي تمتلك فيه حاليًا أقل من 5% الحصة السوقية.

سنة	الحصة السوقية	الإيرادات المقدرة
2021	4%	280 مليون دولار
2022	4.5%	320 مليون دولار
2023	5%	360 مليون دولار

مواد طباعة ثلاثية الأبعاد مبتكرة

يسير سوق مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد في مسار تصاعدي، ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي إليه 39.2 مليار دولار بحلول عام 2025، مدعومًا بزيادة الاعتماد في صناعات مثل الرعاية الصحية والفضاء والسيارات. تتنقل Avient حاليًا في هذا المجال بحصة سوقية تبلغ 4% إلى 6%.

سنة	حجم السوق (بمليارات الدولارات)	حصة Avient في السوق
2020	12.6	4%
2021	15.6	5%
2022	20	6%

مواد الطاقة المتجددة التجريبية

وتستثمر Avient أيضًا في مواد الطاقة المتجددة، مستهدفة شريحة مهيأة للنمو مع تحول التركيز العالمي نحو الاستدامة. من المتوقع أن ينمو سوق مواد الطاقة المتجددة إلى 10.5 مليار دولار بحلول عام 2026، حيث تمتلك Avient حاليًا حصة سوقية تبلغ حوالي 3%.

سنة	حجم السوق (بمليارات الدولارات)	حصة Avient في السوق	الاستثمار (مليون دولار)
2021	7.5	3%	50
2022	8.5	3.2%	75
2023	9.0	3.5%	100

باختصار، يكشف فهم موقع شركة Avient Corporation من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية عن محفظة متنوعة مليئة بالإمكانات والتحديات. ال النجوم، مثل البوليمرات عالية الأداء والحلول المستدامة، تدفع نموًا كبيرًا، في حين أن الأبقار النقدية مثل البوليمرات القياسية والراتنجات تولد تدفقات إيرادات ثابتة. ومع ذلك، كلاب تعكس المجالات التي تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجي، و علامات استفهام تمثل فرصًا مثيرة وجاهزة للابتكار، خاصة في الأسواق الناشئة والمواد القابلة للتحلل. يعد تحقيق التوازن بين هذه العناصر أمرًا أساسيًا للتنقل في المشهد المتطور لصناعة المواد.