شركة Bunge Limited (BG): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Bunge Limited (BG) Bundle
في عالم الزراعة وإنتاج الغذاء الديناميكي، تبرز شركة Bunge Limited (BG) بقوة نموذج العمل الذي يدمج عناصر مختلفة لدفع النمو والاستدامة. منها الشراكات الرئيسية مع الموردين ومقدمي الخدمات اللوجستية المبتكرة مقترحات القيمة في تجارة السلع والطاقة الحيوية، استراتيجية بونج متعددة الأوجه. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ Bunge، ويستكشف كيف يساهم كل مكون في نجاحه ومرونته في السوق التنافسية. تابع القراءة لاكتشاف الجوانب الأساسية لنموذج أعمال Bunge.
Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع موردي السلع الزراعية
تتعاون شركة Bunge Limited على نطاق واسع مع موردي السلع الزراعية. وتقدم الشركة سلفًا نقدية للموردين، وخاصة مزارعي فول الصويا البرازيليين، لتمويل جزء من تكاليف إنتاجهم. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغت السلفيات المضمونة للموردين 178 مليون دولار، انخفاضًا من 462 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وهذه السلفيات مضمونة إلى حد كبير بالمحاصيل المستقبلية والأصول المادية للموردين، مع تطبيق أسعار الفائدة في السوق المحلية.
المشاريع المشتركة، ولا سيما مع شركة بريتيش بتروليوم للطاقة الحيوية
إحدى المشاريع المشتركة المهمة لشركة Bunge هي مع شركة BP، المعروفة باسم BP Bunge Bioenergia، والتي تركز على زراعة قصب السكر وإنتاج الطاقة الحيوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة استثمار Bunge في هذا المشروع المشترك 369 مليون دولار. ومع ذلك، أعلنت Bunge عن قرارها بتصفية ملكيتها البالغة 50٪ في BP Bunge Bioenergia، مع إغلاق الصفقة في 1 أكتوبر 2024، بمبلغ صافي إجمالي يبلغ حوالي 828 مليون دولار.
تحالفات استراتيجية لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد
تشارك Bunge في تحالفات استراتيجية لتحسين كفاءة سلسلة التوريد. أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم نهائية مع شركة Repsol Industrial Transformation, SLU، لتجريد 40% من شركتها التابعة الإسبانية، Bunge Iberica SA، مقابل 300 مليون دولار، بالإضافة إلى المدفوعات الطارئة. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال الموارد والخبرات المشتركة.
شراكات مع مقدمي الخدمات اللوجستية للنقل
تعد الشراكات اللوجستية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات Bunge، مما يسمح بالنقل الفعال للسلع الزراعية. أقامت الشركة علاقات مع مختلف مقدمي الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة البضائع عبر سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Bunge عن حسابات تجارية مستحقة الدفع، والتي تشمل التكاليف اللوجستية، بإجمالي 3,211 مليون دولار.
| نوع الشراكة | شريك | قيمة الاستثمار (بملايين الدولارات الأمريكية) | تفاصيل |
|---|---|---|---|
| التعاون في مجال التوريد | مزارعي فول الصويا البرازيليين | 178 | السلف النقدية لتكاليف الإنتاج |
| مشروع مشترك | بي بي | 369 | إنتاج الطاقة الحيوية وزراعة قصب السكر |
| التحالف الاستراتيجي | ريبسول | 300 | سحب استثمارات شركة Bunge Iberica SA |
| الشراكة اللوجستية | مختلف مقدمي الخدمات اللوجستية | 3,211 | الحسابات التجارية المستحقة الدفع للتكاليف اللوجستية |
شركة Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تجهيز وتجارة السلع الزراعية
تعمل شركة Bunge Limited في تجهيز وتجارة مجموعة واسعة من السلع الزراعية. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع الأعمال الزراعية عن مبيعات صافية قدرها 9,292 مليون دولار، بانخفاض قدره 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض متوسط أسعار المبيعات في جميع المناطق، على الرغم من ملاحظة ارتفاع الأحجام في الأرجنتين بسبب زيادة النشاط في أعقاب ظروف الجفاف السابقة.
إنتاج الزيوت المكررة والمتخصصة
حقق قطاع الزيوت المكررة والمتخصصة مبيعات صافية قدرها 3,158 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 12٪ من 3,601 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المبيعات في جميع المناطق، على الرغم من الزيادة الطفيفة في الكميات، خاصة في آسيا بسبب ارتفاع الطلب.
عمليات طحن منتجات الحبوب والبذور الزيتية
أعلن قطاع طحن Bunge عن مبيعات صافية قدرها 407 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض بنسبة 15٪ من 479 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار المبيعات في كل من طحن القمح في أمريكا الجنوبية وطحن الذرة في أمريكا الشمالية. العمليات، على الرغم من أن الشركة لاحظت زيادة في الأحجام.
إدارة المخاطر من خلال تحوط السلع
يستخدم بونج استراتيجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك التحوط للسلع الأساسية، للتخفيف من تقلبات الأسعار في الأسواق الزراعية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة مكاسب في صرف العملات الأجنبية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الإدارة الفعالة لمخاطر العملة المرتبطة بعملياتها في بلدان متعددة.
| النشاط الرئيسي | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| قطاع الأعمال الزراعية | $9,292 | $10,082 | -8% |
| الزيوت المكررة والمتخصصة | $3,158 | $3,601 | -12% |
| قطاع الطحن | $407 | $479 | -15% |
| فترة | مكاسب (خسائر) صرف العملات الأجنبية (بالملايين) | تأثير التحوط على السلع الأساسية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $20 | لم يتم الكشف عنها |
شركة Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة واسعة من مرافق المعالجة على مستوى العالم
تدير شركة Bunge شبكة واسعة من مرافق المعالجة في مختلف المناطق، مما يضمن كفاءة الخدمات اللوجستية وقدرات الإنتاج. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Bunge عن إجمالي أصول بقيمة 25,267 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك استثمارات كبيرة في الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 5,115 مليون دولار أمريكي. وتمتلك الشركة مرافق ذات موقع استراتيجي لمعالجة مختلف السلع الزراعية، مما يتيح ميزة تنافسية في تحديد المصادر والتوزيع.
مخزون كبير من السلع الزراعية
تحتفظ بونج بمخزونات كبيرة من السلع الزراعية، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرارها التشغيلي واستجابة السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي المخزون 7,465 مليون دولار أمريكي، مع مخزونات قابلة للتسويق بسهولة (RMI) بقيمة 6,195 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك السلع الأساسية مثل فول الصويا والذرة والقمح، والتي تعتبر محورية لقطاع الأعمال الزراعية في بونج.
| سلعة | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الأعمال الزراعية | $6,163 |
| الزيوت المكررة والمتخصصة | $1,134 |
| طحن | $162 |
| الشركات وغيرها | $6 |
| المجموع | $7,465 |
الاعتراف القوي بالعلامة التجارية في المنتجات الغذائية
لقد أسست شركة Bunge علامة تجارية قوية في قطاع المنتجات الغذائية، ووضعت نفسها كاسم موثوق به في هذه الصناعة. تشتمل محفظة الشركة المتنوعة على الزيوت المكررة والمكونات الغذائية المتخصصة، مما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية. اعتبارًا من أحدث التقارير، بلغ صافي مبيعات Bunge للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 39,566 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قوة علامتها التجارية وعروض منتجاتها.
الموارد المالية من قنوات التمويل المتنوعة
تتمتع Bunge بهيكل مالي قوي تدعمه قنوات تمويل متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 10,135 مليون دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بسيولة كبيرة تبلغ 5,665 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض غير المستخدمة والمتاحة من تسهيلاتها الائتمانية المتجددة. تدعم هذه المرونة المالية احتياجات Bunge التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ.
| المقاييس المالية | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $10,135 |
| سعة الاقتراض الملتزم بها غير المستخدمة | $5,665 |
| صافي المبيعات (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $39,566 |
شركة Bunge Limited (BG) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات زراعية عالية الجودة ومستدامة
Bunge Limited هي شركة عالمية رائدة في إنتاج وتسويق السلع الزراعية. وتؤكد الشركة على تسليم جودة عالية و المنتجات الزراعية المستدامة. في عام 2024، أعلنت شركة Bunge عن مبيعات صافية قدرها 39.566 مليون دولار في قطاع الأعمال الزراعية، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. وينعكس التزام الشركة بالاستدامة في استثماراتها في الممارسات الزراعية المستدامة، بهدف تقليل التأثير البيئي وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
حلول سلسلة التوريد الشاملة
يوفر بونج حلول سلسلة التوريد الشاملة التي تربط المزارعين بالمستهلكين. ويشمل ذلك الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع التي تسهل حركة المنتجات الزراعية في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي أصول Bunge إلى 25,267 مليون دولار أمريكي، مما يعرض قدرتها على إدارة العمليات واسعة النطاق. يسمح النموذج المتكامل للشركة بتحسين كفاءة سلسلة التوريد وخفض التكاليف، مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
| حلول سلسلة التوريد | الميزات الرئيسية | تأثير |
|---|---|---|
| الإدارة اللوجستية | شبكات نقل فعالة | يقلل من أوقات التسليم والتكاليف |
| حلول التخزين | مرافق تخزين متقدمة | يعزز جودة المنتج ومدة صلاحيته |
| شبكات التوزيع | الوصول العالمي | يضمن توافر المنتج في جميع أنحاء العالم |
الخبرة في تجارة السلع وإدارة المخاطر
يطبق Bunge نطاقه الواسع الخبرة في تجارة السلع و إدارة المخاطر للتنقل بين تقلبات السوق. أعلنت الشركة عن إجمالي أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,025 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على أدائها القوي في إدارة مخاطر التداول. تستخدم Bunge إستراتيجيات وتحليلات تجارية متطورة لتحسين الأسعار وإدارة المخزون، وهو أمر بالغ الأهمية في السوق الزراعية شديدة التنافسية.
الابتكار في قطاعات تصنيع الأغذية والطاقة الحيوية
بونج في طليعة الابتكار في تجهيز الأغذية و قطاعات الطاقة الحيوية. استثمرت الشركة في تقنيات المعالجة المتقدمة التي تعزز جودة المنتج وكفاءته. على سبيل المثال، في قطاع الزيوت المكررة والمتخصصة، حققت Bunge صافي مبيعات بقيمة 9,519 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Bunge على توسيع تواجدها في سوق الطاقة الحيوية، مع إدراك الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة.
| مجالات الابتكار | أمثلة | فوائد |
|---|---|---|
| تكنولوجيا تجهيز الأغذية | عمليات التكرير المتقدمة | تحسين جودة المنتج والعائد |
| تطوير الطاقة الحيوية | الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة | تقليل البصمة الكربونية |
Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التعامل المباشر مع المزارعين والموردين
تحافظ شركة Bunge Limited على تركيز قوي على المشاركة المباشرة مع المزارعين والموردين، لا سيما في قطاع الأعمال التجارية الزراعية. وتقدم الشركة سلفًا نقدية للموردين، وخاصة مزارعي فول الصويا البرازيليين، لتمويل جزء من تكاليف إنتاجهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت السلف المضمونة للموردين حوالي 1000 مليون دولار أمريكي. ويتم ضمان هذه السلف من خلال المحاصيل المستقبلية والأصول المادية، ويتم تسويتها عند حصاد المحاصيل وبيعها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصل Bunge على فوائد بقيمة 20 مليون دولار من هذه السلفة المضمونة.
عقود طويلة الأجل مع العملاء من الشركات
تبرم شركة Bunge عقودًا طويلة الأجل مع العديد من العملاء من الشركات، مما يضمن تدفقًا مستقرًا للإيرادات. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي مبيعات Bunge للعملاء الخارجيين إلى 39,566 مليون دولار أمريكي، مع جزء كبير مستمد من اتفاقيات طويلة الأجل. إن عروض المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة، بما في ذلك الزيوت المكررة ومنتجات الطحن، تسمح لها بتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها من الشركات، وتعزيز العلاقات التجارية القوية وتعزيز ولاء العملاء.
تركز خدمة العملاء على موثوقية العرض
يؤكد Bunge على إدارة سلسلة التوريد الموثوقة لتعزيز خدمة العملاء. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBIT) للشركة 1,025 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو انخفاض بسبب انخفاض إجمالي الربح في قطاع الأعمال الزراعية، مما يؤكد أهمية الحفاظ على موثوقية العرض. تساعد استثمارات Bunge في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية على ضمان حصول عملائها على تسليم المنتجات في الوقت المناسب، وبالتالي زيادة رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم.
حلول مصممة لمصنعي المواد الغذائية
توفر شركة Bunge حلولاً مصممة خصيصًا لمصنعي المواد الغذائية، مما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية في السوق. أعلنت الشركة عن مبيعات صافية قدرها 9,519 مليون دولار في قطاع الزيوت المكررة والمتخصصة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويركز هذا القطاع على تخصيص المنتجات النفطية لتلبية المتطلبات الفريدة لعملائها في مجال تصنيع الأغذية، وتعزيز قيمة علاقات عملائها .
| جانب العلاقة مع العملاء | تفاصيل | الأثر المالي (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| المشاركة المباشرة مع المزارعين | سلف نقدية للموردين، وخاصة مزارعي فول الصويا البرازيليين، لتمويل تكاليف الإنتاج. | تم تأمين مبلغ 1000 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| عقود طويلة الأجل | تدفق إيرادات مستقر من الاتفاقيات طويلة الأجل مع العملاء من الشركات. | 39.566 مليون دولار صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| موثوقية العرض | التركيز على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية لضمان التسليم في الوقت المناسب. | إجمالي 1,025 مليون دولار أمريكي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| حلول مخصصة | منتجات زيتية مخصصة لمصنعي المواد الغذائية. | 9,519 مليون دولار صافي مبيعات في قطاع الزيوت المكررة والمتخصصة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
شركة Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لمصنعي المواد الغذائية وتجار التجزئة
تشارك شركة Bunge Limited في المبيعات المباشرة لمجموعة واسعة من مصنعي المواد الغذائية وتجار التجزئة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bunge عن صافي مبيعات للعملاء الخارجيين بقيمة 39.566 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من قطاعات الأعمال الزراعية والزيوت المكررة والمتخصصة، بإجمالي 28.689 مليار دولار أمريكي و9.519 مليار دولار أمريكي على التوالي.
منصات التجارة الإلكترونية لتوزيع المنتجات
كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الوصول إلى الأسواق، قامت Bunge بتوسيع تواجدها على منصات التجارة الإلكترونية. وهذا يسمح بتوزيع منتجاتها مباشرة على المستهلكين وتجار التجزئة الصغار، مما يسهل الوصول إلى سوق أوسع. لا يتم الكشف عن البيانات المالية المحددة المتعلقة بمبيعات التجارة الإلكترونية بشكل منفصل في التقارير المالية ولكنها تساهم في نمو الإيرادات الإجمالية.
شراكات مع الموزعين في مختلف المناطق
أنشأت شركة Bunge Limited شراكات استراتيجية مع الموزعين في مختلف المناطق لتعزيز قدرات التوزيع الخاصة بها. وتعتبر هذه الشراكات حاسمة للوصول إلى الأسواق المحلية بكفاءة. يتم دعم الانتشار العالمي للشركة من خلال شبكتها الواسعة من الموزعين، مما يساعد في تخفيف التحديات اللوجستية. تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Bunge بقيمة 25.267 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس بنيتها التحتية التشغيلية القوية.
| نوع القناة | الشراكات | مساهمة المبيعات (2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | مصنعي المواد الغذائية وتجار التجزئة | 39.566 مليار دولار |
| التجارة الإلكترونية | منصات مختلفة | المدرجة في إجمالي المبيعات |
| الموزعين | الموزعين الإقليميين | يدعم الإيرادات الإجمالية |
| تصدير القنوات | الشركاء العالميون | جزء من إجمالي المبيعات |
قنوات التصدير إلى الأسواق العالمية
تستخدم شركة Bunge Limited استراتيجية تصدير شاملة للوصول إلى الأسواق العالمية. وهذا أمر ضروري لقطاع الأعمال الزراعية، والذي يتضمن تجارة وتوزيع السلع الزراعية. يعد صافي المبيعات المبلغ عنها من العمليات الدولية جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على الميزة التنافسية وتحسين سلاسل التوريد. وقد بلغ رأس المال العامل للشركة 8.228 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يوضح قدرتها على تمويل هذه العمليات العالمية.
Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مصنعي المواد الغذائية والمشروبات
تخدم شركة Bunge Limited مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة للأغذية والمشروبات من خلال توفير المكونات المختلفة، بما في ذلك الزيوت والحبوب ومنتجات البروتين. في عام 2024، بلغ صافي المبيعات للعملاء الخارجيين في قطاع الزيوت المكررة والمتخصصة ما يقرب من 9.5 مليار دولار. يعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية لمصنعي المواد الغذائية لأنه يوفر زيوت الطبخ الأساسية والدهون المتخصصة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من العديد من المنتجات الغذائية.
سلاسل البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت
كما تقدم الشركة خدماتها لسلاسل البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت، حيث تزودهم بالمنتجات والمكونات الغذائية المعبأة. بلغ إجمالي صافي مبيعات Bunge لقطاع الأعمال الزراعية 28.7 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك المبيعات لتجار التجزئة الذين يحتاجون إلى منتجات زراعية كبيرة الحجم، مما يضمن حصول المستهلكين على مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية.
العملاء الصناعيون الذين يحتاجون إلى منتجات زراعية بكميات كبيرة
تخدم Bunge العملاء الصناعيين الذين يحتاجون إلى المنتجات الزراعية السائبة لمزيد من المعالجة. أعلنت الشركة عن صافي المبيعات للعملاء الخارجيين 3.6 مليار دولار في قطاع الطحن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك الدقيق والمنتجات الأخرى القائمة على الحبوب والتي تعتبر ضرورية لمختلف التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الخبز وتجهيز الأغذية.
المزارعون يبحثون عن التمويل والمدخلات الزراعية
ويهدف بونج أيضًا إلى دعم المزارعين من خلال توفير التمويل والمدخلات الزراعية. في عام 2024، انخرطت الشركة في دفعات مقدمة مضمونة للموردين، وفي المقام الأول مزارعي فول الصويا البرازيليين، بإجمالي دفعات مضمونة تصل إلى 178 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتساعد هذه التطورات المزارعين على إدارة تكاليف إنتاجهم وضمان توريد المواد الخام لعمليات Bunge.
| شريحة العملاء | صافي المبيعات (2024) | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|
| مصنعي الأغذية والمشروبات | 9.5 مليار دولار | الزيوت، الحبوب، منتجات البروتين |
| سلاسل البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت | 28.7 مليار دولار | المنتجات الغذائية المعبأة والمنتجات الزراعية السائبة |
| العملاء الصناعيين | 3.6 مليار دولار | الدقيق والمنتجات القائمة على الحبوب |
| المزارعين | 178 مليون دولار (سُلف مضمونة) | التمويل والمدخلات الزراعية |
شركة Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية
تعمل شركة Bunge Limited في بيئة تتميز بالأهمية تقلب أسعار السلع الأساسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي تكلفة البضائع المباعة (COGS) بقيمة 37,254 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41,013 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية. ال متوسط أسعار البيع بالنسبة للسلع الزراعية، بما في ذلك فول الصويا والذرة، شهدت تقلبات أثرت على التكاليف الإجمالية. كان الانخفاض في تكلفة البضائع المباعة مدفوعًا في المقام الأول بالنتائج الإيجابية للسوق وانخفاض الأسعار في جميع القطاعات.
تكاليف لوجستية ونقل كبيرة
تمثل الخدمات اللوجستية والنقل جزءًا كبيرًا من التكاليف التشغيلية لشركة Bunge. وفي عام 2024، واجهت الشركة تحديات تتعلق تكاليف النقلوالتي تتأثر بديناميكيات سلسلة التوريد العالمية وقضايا البنية التحتية الإقليمية. المجموع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مبلغ 1,325 مليون دولار أمريكي، وكانت الخدمات اللوجستية هي المحرك الرئيسي لهذه التكاليف. وتستثمر الشركة باستمرار في تحسين شبكتها اللوجستية للتخفيف من هذه النفقات، مع التركيز على تعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
الاستثمارات في تكنولوجيا المعالجة والمرافق
لقد التزمت Bunge باستثمارات كبيرة في تكنولوجيا المعالجة والمرافق لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وذكرت الشركة أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 النفقات الرأسمالية بقيمة 957 مليون دولار تقريبًا، تهدف إلى تحديث مرافق المعالجة وتوسيع قدرتها التشغيلية. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على المزايا التنافسية وضمان القدرة على تلبية متطلبات السوق المتقلبة بشكل فعال.
التكاليف الإدارية المتعلقة بعمليات الشركة
تعد التكاليف الإدارية عنصرًا رئيسيًا آخر في هيكل تكاليف Bunge. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بلغت 1,325 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1,220 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستحواذ والتكامل المرتبطة بالمبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على فيتيرا. تشمل النفقات الإدارية لشركة Bunge أيضًا التكاليف المتعلقة بالامتثال وحوكمة الشركات والنفقات العامة التشغيلية الأخرى.
| مكون هيكل التكلفة | 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 37,254 | 41,013 | -9.56% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 1,325 | 1,220 | 8.61% |
| النفقات الرأسمالية | 957 | 646 | 48.21% |
شركة Bunge Limited (BG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة
تحقق شركة Bunge Limited إيرادات كبيرة من خلال بيع المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من قطاع الأعمال الزراعية 28,689 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10% مقارنة بـ 31,809 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 9,292 مليون دولار، بانخفاض عن 10,082 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات التداول من المعاملات السلعية
تعد عائدات التداول جزءًا مهمًا من نموذج أعمال Bunge. أعلنت الشركة عن مبيعات من عقود السلع (ASC 815) بقيمة 27,178 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وفي نفس الفترة، بلغت المبيعات من العقود مع العملاء (ASC 606) 1,511 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي أنشطة التداول إلى 28,689 مليون دولار. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق تداول السلع 8,708 مليون دولار.
أرباح المشاريع المشتركة من عمليات الطاقة الحيوية
ساهم مشروع Bunge المشترك، BP Bunge Bioenergia، في تدفقات إيراداته، على الرغم من أنه واجه تحديات في عام 2024. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع السكر والطاقة الحيوية مبيعات صافية قدرها 130 مليون دولار، بانخفاض من 192 مليون دولار في عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للقطاع لنفس الفترة 9 ملايين دولار، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا من 125 مليون دولار في عام 2023. وقد تأثر أداء المشروع بخسائر صرف العملات الأجنبية وانخفاض أسعار الإيثانول.
الخدمات المالية المتعلقة بتمويل السلع وإدارة المخاطر
تقدم Bunge خدمات مالية تتمحور حول تمويل السلع وإدارة المخاطر، مما يساهم في إجمالي إيراداتها. أعلنت الشركة عن إيرادات فوائد بقيمة 33 مليون دولار أمريكي ومصروفات فوائد بقيمة 127 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 112 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت مصروفات الفوائد 358 مليون دولار أمريكي.
| مصدر الإيرادات | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأعمال الزراعية | 9,292 | 10,082 | -8% |
| الزيوت المكررة والمتخصصة | 3,158 | 3,601 | -12% |
| طحن | 407 | 479 | -15% |
| السكر والطاقة الحيوية | 38 | 56 | -32% |
| إجمالي صافي المبيعات | 12,908 | 14,227 | -9% |
بشكل عام، تتنوع مصادر إيرادات شركة Bunge Limited، مدفوعة بمبيعاتها من المنتجات الزراعية، والأنشطة التجارية، والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة الحيوية، والخدمات المالية المتعلقة بأسواق السلع الأساسية. تواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق بينما تسعى جاهدة للحفاظ على نمو إيراداتها على الرغم من التحديات التي تواجهها قطاعات محددة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bunge Limited (BG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bunge Limited (BG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bunge Limited (BG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.