BGC Partners, Inc. (BGCP): نموذج الأعمال التجارية

في عالم التمويل سريع الخطى، يعد فهم تعقيدات نموذج أعمال الشركة أمرًا بالغ الأهمية. تعمل شركة BGC Partners, Inc. (BGCP) بهيكل قوي تحدده الشراكات الاستراتيجية, الأنشطة المبتكرة، و شرائح العملاء المتنوعة. إن قدرتهم على دمج التكنولوجيا المتطورة مع الخدمات الشخصية تميزهم في المشهد التنافسي. تعمق أكثر لكشف المكونات الرئيسية التي تدفع نجاحهم وتغذي نموهم.

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون BGC Partners مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية لتعزيز عروضها في السوق. وفي عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي 1.1 مليار دولار. ويأتي جزء كبير من هذه الإيرادات من العمولات والرسوم التي تنطوي على المعاملات المالية التي يتم تسهيلها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع البنوك وشركات الاستثمار.

نوع الشريك	الشركاء البارزون	مساهمة الإيرادات لعام 2022
بنوك الاستثمار	جولدمان ساكس، مورجان ستانلي	350 مليون دولار
البنوك التجارية	جي بي مورغان تشيس، بنك أوف أميركا	250 مليون دولار
صناديق التحوط	بريدجووتر أسوشيتس، راي داليو	150 مليون دولار

مقدمو التكنولوجيا

تتيح الشراكات مع مزودي التكنولوجيا لشركاء BGC تعزيز منصات التداول الخاصة بها وكفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن يصل استثمار BGC في التكنولوجيا إلى 50 مليون دولار، مع التركيز على تحسينات البرمجيات وأنظمة التداول الخوارزمية للحفاظ على المزايا التنافسية.

نوع الشريك	الشركاء البارزون	الاستثمار في التكنولوجيا (2023)
تطوير البرمجيات	مايكروسوفت، بلومبرج	20 مليون دولار
تحليلات البيانات	طومسون رويترز، فاكتسيت	15 مليون دولار
الخدمات السحابية	خدمات الويب من أمازون، جوجل كلاود	15 مليون دولار

الشركات العقارية

يتم تعزيز الخدمات العقارية لشركة BGC من خلال الشراكات مع الشركات العقارية الرائدة. وفي عام 2021 وحده، أنتجت الشركة ما يقرب من 150 مليون دولار من خلال قطاعها العقاري، والذي يمثل مصدرًا هامًا للإيرادات.

نوع الشريك	الشركاء البارزون	الإيرادات المولدة (2021)
العقارات التجارية	كوشمان ويكفيلد، سي بي آر إي	100 مليون دولار
العقارات السكنية	زيلو، ريدفين	30 مليون دولار
إدارة الممتلكات	غراي ستار، بروبرتي نيست	20 مليون دولار

الهيئات الحكومية

تتعاون BGC Partners مع الهيئات الحكومية فيما يتعلق بالامتثال والمتطلبات التنظيمية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الشرعية التشغيلية. وفي عام 2022، بلغت النفقات المتعلقة بالامتثال ما يقرب من 10 ملايين دولار من إجمالي التكاليف التشغيلية.

نوع الشريك	الشركاء البارزون	تكاليف الامتثال (2022)
الوكالات التنظيمية	هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)	5 ملايين دولار
السلطات الضريبية	خدمة الإيرادات الداخلية (IRS)	2 مليون دولار
الحكومات المحلية	حكومة ولاية نيويورك	3 ملايين دولار

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

خدمات الوساطة

توفر BGC Partners مجموعة من خدمات الوساطة لقطاع الخدمات المالية في المقام الأول. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات من خدمات الوساطة ما يقرب من 1.42 مليار دولار من إجمالي الإيرادات.

تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك:

• الدخل الثابت
• الأسهم
• السلع
• صرف العملات الأجنبية

صناعة السوق

تشارك BGC Partners في أنشطة صنع السوق، وتسهيل المعاملات بين المشترين والبائعين. تتمتع الشركة بمكانة هامة في مشهد صناعة السوق العالمية، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 3.5% في بعض القطاعات اعتبارًا من عام 2023.

تستخدم الشركة أيضًا خوارزميات واستراتيجيات تداول متطورة لتعزيز السيولة والكفاءة في الأسواق.

الاستشارات المالية

تقدم BGC Partners خدمات استشارات مالية شاملة، وتقدم رؤى واستشارات للعملاء. في عام 2022، تم إنشاء الخدمات الاستشارية تقريبًا 120 مليون دولار في الإيرادات، مما يعكس أ زيادة 10% من العام السابق.

تشمل المجالات الاستشارية الرئيسية ما يلي:

• إدارة المخاطر
• التخطيط الاستراتيجي
• استشارات أسواق رأس المال

تطوير تكنولوجيا التداول

يعد ابتكار وتطوير تكنولوجيا التداول أمرًا بالغ الأهمية لعمليات BGC. استثمرت الشركة حولها 80 مليون دولار في تطوير التكنولوجيا في عام 2022، بهدف تعزيز منصات وأدوات التداول للعملاء.

يتيح هذا الاستثمار لشركة BGC توفير:

• تحليلات التداول في الوقت الحقيقي
• حلول التداول الآلي
• استراتيجيات التداول المنهجية

يوضح الجدول التالي إيرادات BGC Partners حسب الأنشطة الرئيسية في السنوات الأخيرة:

سنة	إيرادات خدمات الوساطة	إيرادات صناعة السوق	إيرادات الاستشارات	الاستثمار التكنولوجي
2020	1.10 مليار دولار	350 مليون دولار	100 مليون دولار	60 مليون دولار
2021	1.25 مليار دولار	400 مليون دولار	110 مليون دولار	75 مليون دولار
2022	1.42 مليار دولار	450 مليون دولار	120 مليون دولار	80 مليون دولار

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

منصات التداول

تدير BGC Partners العديد من منصات التداول التي تسهل تداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية. تُستخدم منصة الشركة الخاصة، والمعروفة باسم منصة التداول الإلكتروني الخاصة بـ BGC، للتداول الصوتي والإلكتروني لمختلف المنتجات المالية.

اعتبارًا من عام 2022، أبلغت BGC عن متوسط ​​حجم تداول يومي يبلغ تقريبًا 1.25 تريليون دولار. تستثمر الشركة باستمرار في تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم التداول وتحسين خدمة العملاء.

اسم المنصة	نوع المنتج	متوسط ​​الحجم اليومي (2022)
منصة التجارة الإلكترونية BGC	الدخل الثابت، الأسهم، العملات الأجنبية	1.25 تريليون دولار
فينيكس	مشتقات أسعار الفائدة	400 مليار دولار
كتاب الثقاب	التداول بالوساطة	200 مليار دولار

القوى العاملة الماهرة

توظف BGC Partners قوة عاملة ذات مهارات عالية تتألف من حوالي 1500 موظف عبر مواقع عالمية مختلفة. تفتخر الشركة بوجود محترفين يتمتعون بخبرة عميقة في الخدمات المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.

تشمل مجموعة المهارات المتنوعة للقوى العاملة ما يلي:

• التجار والوسطاء من ذوي الخبرة في فئات الأصول المتعددة
• متخصصون في التكنولوجيا يركزون على حلول التداول
• خبراء الامتثال وإدارة المخاطر

شبكة عالمية

تدير BGC شبكة عالمية من المكاتب في المراكز المالية الرئيسية، بما في ذلك نيويورك ولندن وطوكيو وسنغافورة. تحتفظ الشركة بعلاقات استراتيجية مع أكثر من 2000 عميل، بما في ذلك صناديق التحوط الرائدة والبنوك والمستثمرين المؤسسيين.

في عام 2023، أبلغت BGC عن وجودها في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم، مما يمكنها من الوصول إلى الأسواق المالية الرئيسية بشكل فعال. تساهم قاعدة العملاء الواسعة بشكل كبير في قدرة BGC على تنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة.

منطقة	عدد المكاتب	كبار العملاء
أمريكا الشمالية	10	500+
أوروبا	15	700+
آسيا والمحيط الهادئ	5	300+

التراخيص المالية

تمتلك BGC Partners تراخيص وموافقات تنظيمية في ولايات قضائية متعددة، مما يسمح لها بالعمل بشكل قانوني وفعال في مختلف الأسواق. تشمل هذه التراخيص:

• عضوية FINRA في الولايات المتحدة
• ترخيص FCA في المملكة المتحدة
• تسجيل ASIC في أستراليا

اعتبارًا من عام 2023، تعمل BGC تحت أكثر من 15 رخصة ماليةمما يعزز قدرة الشركة على التجارة العالمية مع ضمان الامتثال للوائح المحلية.

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول التداول المتقدمة

تقدم BGC Partners حلول تداول متطورة مصممة خصيصًا لمجموعة متنوعة من الأسواق المالية. تمتلك الشركة أنظمة وساطة إلكترونية وصوتية متكاملة تسمح للعملاء بتنفيذ الصفقات بدرجة عالية من الكفاءة. أنتجت الشركة ما يقرب من 1.3 مليار دولار في الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى قدراتهم التجارية المتقدمة.

نصيحة مالية متخصصة

تقدم الخدمات الاستشارية التي تقدمها BGC Partners رؤى الخبراء للعملاء، مع التركيز على إدارة المخاطر واستراتيجيات الاستثمار وتحليل السوق. وفي عام 2022، وصلت إيراداتهم الاستشارية إلى حوالي 120 مليون دولارمما يعكس الطلب المتزايد على التوجيه المالي المهني وسط تقلبات السوق.

خدمات وساطة فعالة

تسمح أعمال الوساطة لدى BGC للعملاء بالوصول إلى التداول الفعال والمبسط. مع أكثر 2,000 وسطاء على مستوى العالم، تقوم الشركة بتسهيل مجموعة متنوعة من المعاملات عبر مختلف الأدوات المالية. لقد رأوا حجم تداول يبلغ متوسطه 50 مليار دولار يوميًا، مما يوضح دورهم المهم في قطاع الوساطة.

الوصول إلى الأسواق العالمية

توفر BGC Partners للعملاء إمكانية وصول لا مثيل لها إلى الأسواق العالمية، مما يضمن قدرتهم على التجارة في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة في أكثر من 30 مكاتب في جميع أنحاء العالم، والتي تدعم المعاملات في أكثر من 50 بلدان. يوفر هذا الوصول الموسع للعملاء منصة قوية للاستفادة من فرص التداول العالمية.

عرض القيمة	وصف	التأثير المالي
حلول التداول المتقدمة	التكامل بين أنظمة الوساطة الإلكترونية والصوتية	إيرادات بقيمة 1.3 مليار دولار (2022)
نصيحة مالية متخصصة	خدمات إدارة المخاطر وتحليل السوق	120 مليون دولار إيرادات استشارية (2022)
خدمات وساطة فعالة	تسهيل المعاملات المتنوعة	50 مليار دولار متوسط ​​حجم التداول اليومي
الوصول إلى الأسواق العالمية	العمليات في أكثر من 30 دولة	الوصول إلى أكثر من 50 سوقًا عالميًا

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج العمل: علاقات العملاء

خدمة شخصية

تؤكد BGC Partners على الخدمة الشخصية القوية لتعزيز رضا العملاء وولائهم. وتقوم الشركة بتخصيص عروضها بناءً على احتياجات العملاء الفردية، ونشر موارد إضافية لتحسين الخدمة. في عام 2022، ذكرت BGC أ زيادة 15% في درجات رضا العملاء، والتي تعزى إلى مشاركتها الشخصية واستراتيجيات الخدمة اليقظة.

شراكات طويلة الأمد

تركز الشركة على إقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. في عام 2023، كان لدى BGC Partners معدل احتفاظ بالعملاء قدره 92%مما يشير إلى فعاليته في تعزيز الشراكات طويلة الأمد. تمكن هذه الشراكات شركة BGC من مواءمة خدماتها بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتطورة وظروف السوق.

إدارة حسابات مخصصة

توظف BGC Partners مديري حسابات مخصصين لعملائها الرئيسيين. بحسب تقريرهم السنوي لعام 2022. 70% من العملاء أبلغوا عن تحسن في الرضا بسبب الوصول المباشر إلى مديري الحسابات الذين يمتلكون معرفة متعمقة باحتياجات أعمالهم. يدعم هذا النموذج الحل السريع لاستفسارات العملاء ويعزز التوافق الأقوى بين خدمات BGC وأهداف العميل.

تحديثات السوق العادية

توفر BGC Partners لعملائها تحديثات منتظمة للسوق للتأكد من أنهم على اطلاع جيد باتجاهات السوق وتغييرات الأسعار. وفي عام 2023، أصدرت الشركة أكثر من 1500 تقارير السوق والنشرات الإخبارية للعملاء. تساعد هذه الممارسة العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة، وبالتالي تعزيز علاقتهم مع BGC.

متري	2022 القيمة	2023 القيمة	ملحوظات
درجة رضا العملاء	85%	100%	زيادة 15% من 2022 إلى 2023
معدل الاحتفاظ بالعملاء	90%	92%	التركيز القوي على الشراكات طويلة الأمد
التقارير والنشرات الإخبارية الصادرة	1,200	1,500	تحديثات منتظمة للعملاء
مشاركة مدير حساب مخصص	60%	70%	تحسن في رضا العملاء بسبب إدارة الحساب

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج الأعمال: القنوات

المبيعات المباشرة

تستخدم BGC Partners نهج البيع المباشر، مع فريق متخصص من الوسطاء ومحترفي المبيعات الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء. في عام 2022، أعلنت شركة BGC عن إيرادات قدرها ** 1.03 مليار دولار أمريكي **، مدفوعة إلى حد كبير بأنشطة مبيعاتها المباشرة في مختلف الأسواق المالية.

وفقًا للتقرير السنوي للشركة لعام 2022، كان لدى BGC ما يقرب من **1,300** موظف في قطاع الوساطة لديها يركز على المبيعات المباشرة.

المنصات عبر الإنترنت

تستخدم BGC Partners منصات عبر الإنترنت لتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى خدماتها، بما في ذلك التداول والمعلومات. منصتهم الرئيسية، **eSpeed** من BGC، توفر للعملاء حلول تداول إلكترونية مع التركيز على السرعة والكفاءة. في آخر تقييم، شكلت eSpeed ​​**35%** من إجمالي حجم المعاملات.

أعلنت الشركة عن تنفيذ أكثر من **500000** صفقة عبر منصاتها عبر الإنترنت في عام 2022.

منصة	حجم المعاملات (مليار دولار)	نسبة إجمالي المعاملات (%)
سرعة	360	35
منصات أخرى على الإنترنت	670	65

الأحداث المالية

تشارك BGC Partners في العديد من الأحداث المالية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض التجارية، والتي تعتبر ضرورية للتواصل وإقامة العلاقات مع العملاء. وقد قامت الشركة تاريخيًا بحضور أو رعاية **أكثر من 30** حدثًا في القطاع المالي سنويًا. تعتبر هذه الأحداث مهمة للترويج لخدماتهم واكتساب عملاء جدد.

في عام 2022، أفادت BGC Partners عن تحقيق ما يقرب من ** 20 مليون دولار ** في أعمال جديدة من العملاء المحتملين الذين تم تأسيسهم من خلال المشاركة في هذه الأحداث المالية.

شبكات الشركاء

تتعاون الشركة مع شبكات شريكة تضم مؤسسات مالية أخرى وصناع السوق ومنصات التداول لتعزيز عروض خدماتها. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك BGC أكثر من **20** شراكة إستراتيجية تقدم خدمات تكميلية لعملائها.

تساهم الإيرادات المستمدة من هذه الشبكات الشريكة بحوالي **15%** من إجمالي إيرادات BGC، والتي تبلغ حوالي **154.5 مليون دولار**، استنادًا إلى البيانات المالية لعام 2022.

• الشركاء الرئيسيون يشملون:
• MarketAxess
• ريفينيتيف
• خدمات بيانات ICE

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون المؤسسيون

تخدم BGC Partners في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الذين يشملون مديري الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات توزيع الأصول. في عام 2021، امتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من **54 تريليون دولار** من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في الولايات المتحدة وحدها، مما يشير إلى الطلب الكبير على الخدمات التي تسهل التداول وتحليل البيانات والتنفيذ.

وفقًا لتقرير عام 2023 الصادر عن Preqin، يخطط 66% من المستثمرين المؤسسيين لزيادة مخصصاتهم نحو البدائل، بما في ذلك الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، مما يخلق المزيد من الفرص لشركاء BGC.

صناديق التحوط

تمثل صناديق التحوط شريحة مهمة لشركاء BGC. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022، كان هناك أكثر من **8000 صندوق تحوط** في جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من **4 تريليون دولار** من الأصول الخاضعة للإدارة. وفقًا لأبحاث صناديق التحوط، شهدت صناعة صناديق التحوط نموًا ثابتًا، مع زيادة **8.6%** في صافي نمو الأصول خلال عام 2021.

في عام 2020، حققت صناعة صناديق التحوط العالمية حوالي **77 مليار دولار** من الرسوم المُدارة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على مصادر الإيرادات المحتملة المتاحة للشركات التي تخدم هذا القطاع.

الشركات العقارية

تشكل الشركات العقارية شريحة عملاء أساسية أخرى لشركة BGC Partners، خاصة في مجال الوساطة والتمويل. وفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، بلغ إجمالي المعاملات العقارية في الولايات المتحدة حوالي ** 1.26 تريليون دولار ** في عام 2022، مما يعرض سوقًا كبيرًا للخدمات التجارية التي يمكن لشركاء BGC الاستفادة منها.

وصل سوق صناديق الاستثمار العقاري (REIT) وحده إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي ** 1 تريليون دولار ** في عام 2023، مما يشير إلى القيمة الكبيرة في الخدمات التي تدعم هذا القطاع.

شركات الأسهم الخاصة

وتستهدف BGC Partners أيضًا شركات الأسهم الخاصة التي تمكنت، اعتبارًا من عام 2023، من إدارة ما يقرب من ** 7.6 تريليون دولار ** من الأصول العالمية. وفقًا لـ PitchBook، وصل نشاط صفقات الأسهم الخاصة في النصف الأول من عام 2023 إلى حوالي **400 مليار دولار**، مما يدل على زيادة قدرها **10%** مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن أكثر من **50%** من شركات الأسهم الخاصة عن خطط لزيادة ميزانيتها التشغيلية لدعم الاستثمار في التقنيات والتحليلات، مما يفيد مقدمي الخدمات بشكل مباشر مثل BGC Partners.

شريحة العملاء	حجم السوق المقدر (الأصول الخاضعة للإدارة / تريليون دولار أمريكي)	عدد المنظمات	معدل النمو (%)
المستثمرون المؤسسيون	54	الآلاف	6.0
صناديق التحوط	4	8,000	8.6
الشركات العقارية	1.26	المئات	5.0
شركات الأسهم الخاصة	7.6	أكثر من 6000	10.0

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

صيانة التكنولوجيا

تخصص BGC Partners جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لصيانة التكنولوجيا، والتي تشمل صيانة منصات التداول وأدوات تحليل البيانات وأنظمة أمان الشبكات. تشير أحدث التقارير المالية إلى أن BGC Partners تكبدت ما يقرب من 40 مليون دولار أمريكي من النفقات المتعلقة بالتكنولوجيا لعام 2022.

رواتب القوى العاملة

توظف الشركة قوى عاملة متنوعة، وتمثل الرواتب، بما في ذلك المكافآت والمزايا، أحد أكبر مكونات التكلفة. بالنسبة لعام 2022، بلغ إجمالي نفقات التعويضات لشركاء BGC حوالي 150 مليون دولار.

مكون التكلفة	المبلغ (بالملايين)
الرواتب والأجور	120
المكافآت	20
فوائد وغيرها	10

تكاليف الامتثال

يعد الامتثال للمتطلبات التنظيمية جانبًا بالغ الأهمية لشركاء BGC، مما يؤدي إلى تكاليف كبيرة. أبلغت الشركة عن إنفاق ما يقرب من 15 مليون دولار على جهود الامتثال في عام 2022، والتي تشمل الرسوم القانونية والتكاليف المرتبطة بعمليات التدقيق والتدريب.

مصاريف التسويق

تستثمر BGC Partners في التسويق لتعزيز حضور علامتها التجارية وجذب العملاء. وقدرت نفقات التسويق المبلغ عنها لعام 2022 بمبلغ 10 ملايين دولار، بما في ذلك التسويق الرقمي والفعاليات والمواد الترويجية.

مكون التسويق	المبلغ (بالملايين)
التسويق الرقمي	4
الأحداث والرعاية	3
المواد الترويجية	3

ومن خلال مكونات التكلفة المتنوعة هذه، تهدف BGC Partners إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية مع تقديم خدمات عالية القيمة لعملائها.

BGC Partners, Inc. (BGCP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم السمسرة

تحقق BGC Partners إيرادات كبيرة من خلال رسوم الوساطة، خاصة في قطاع الخدمات المالية. وبالنسبة للعام المالي 2022، بلغت إيرادات الوساطة حوالي 977 مليون دولاروالتي تمثل جزءًا كبيرًا من دخل الشركة.

الخدمات الاستشارية

تقدم BGC Partners أيضًا خدمات استشارية تلبي احتياجات المؤسسات المالية المختلفة وتساعدها على تحسين عملياتها. وفي عام 2022 بلغت إيرادات الخدمات الاستشارية 215 مليون دولار، يشكلون تقريبًا 11% من إجمالي الإيرادات.

عمولات التداول

يعد قطاع عمولات التداول مصدرًا حيويًا آخر للإيرادات. في عام 2022، أبلغت BGC Partners عن عمولات تداول تبلغ تقريبًا 482 مليون دولار. ويعكس هذا قدرة الشركة على تسهيل المعاملات عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول.

رسوم الاشتراك

أصبحت رسوم الاشتراك، خاصة من منصات التداول الإلكترونية الخاصة بها، جزءًا متزايد الأهمية من نموذج إيرادات BGC Partners. وفي عام 2022، كانت إيرادات الاشتراكات موجودة 95 مليون دولار، مما يعرض الاتجاه المتزايد نحو الخدمات الرقمية وتدفقات الإيرادات المتكررة.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2022 (مليون دولار)	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
رسوم الوساطة	$977	49%
الخدمات الاستشارية	$215	11%
عمولات التداول	$482	24%
رسوم الاشتراك	$95	5%