Constellium SE (CSTM): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Constellium SE (CSTM) Bundle
بينما نتعمق في أداء Constellium SE (CSTM) في عام 2024، تكشف مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية عن سرد مقنع لقطاعات أعمال الشركة. النجوم مثل قطاع التعبئة والتغليف يظهر الطلب القوي والشحنات المستقرة، في حين أن الأبقار النقدية مثل التغليف & تستمر المنتجات المدرفلة للسيارات في تحقيق إيرادات ثابتة على الرغم من التحديات. ومع ذلك، كلاب تسلط الفئة الضوء على الصراعات في الفضاء الجوي & قطاع النقل، و علامات استفهام تشير إلى عدم اليقين في هياكل السيارات & صناعة. انضم إلينا ونحن نستكشف ديناميكيات هذه القطاعات وما تعنيه بالنسبة لمستقبل كونستيليوم.
خلفية كونستيليوم SE (CSTM)
تعد شركة Constellium SE (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CSTM) شركة عالمية رائدة في مجال توفير منتجات الألمنيوم المبتكرة وذات القيمة المضافة، والتي تلبي احتياجات أسواق متنوعة بما في ذلك الطيران والسيارات والتغليف. تأسست الشركة في عام 2010، وقد حققت حضوراً كبيراً في الصناعة، مع التركيز على الاستدامة وقدرات التصنيع المتقدمة.
في عام 2023، أعلنت كونستيليوم عن إيرادات تبلغ حوالي 7.2 مليار يورومما يدل على مكانتها القوية في السوق على الرغم من التحديات في مختلف القطاعات. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات رئيسية: التعبئة والتغليف & منتجات السيارات المدرفلة (P&ARP) والفضاء & النقل (A&T)، وهياكل السيارات & الصناعة (AS&I). تم تصميم كل شريحة لتلبية احتياجات العملاء المحددة، مما يعكس التزام كونستيليوم بالابتكار والجودة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت شركة Constellium العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك أ تأثير 17 مليون يورو من الفيضانات الشديدة التي شهدتها منشآتها في منطقة فاليه بسويسرا. وأدى هذا الحادث إلى تعليق مؤقت للإنتاج، مما سلط الضوء على نقاط الضعف التي يمكن أن تؤثر على عمليات التصنيع. ومع ذلك، بدأت الشركة إجراءات التعافي واستأنفت العمليات جزئيًا اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2024، ومن المتوقع استئناف الإنتاج الكامل بحلول نهاية نوفمبر 2024.
ومن الناحية المالية سجلت شركة كونستيليوم دخلا صافيا قدره 3 مليون يورو للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض كبير عن 64 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إجمالي الربح والتحديات المستمرة في مختلف الأسواق النهائية، لا سيما في قطاعي السيارات والفضاء، اللذين شهدا تقلبات في الطلب. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تقريبًا 461 مليون يورومما يعكس انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق.
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تواصل كونستيليوم تكييف استراتيجياتها للتغلب على حالات عدم اليقين في الاقتصاد الكلي ومتطلبات السوق، مع الحفاظ على تركيز قوي على تعزيز قيمة المساهمين من خلال التميز التشغيلي وعروض المنتجات المبتكرة.
Constellium SE (CSTM) - مصفوفة BCG: النجوم
الطلب القوي في قطاع التعبئة والتغليف
كونستيليوم SE أعلنت عن طلب قوي في قطاع التغليف الخاص بها، خاصة في الربع الثالث من عام 2024. وتواصل الشركة الاستفادة من السوق المتنامي لحلول التغليف، مما يساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
شحنات مستقرة تبلغ 261 ألف طن متري في الربع الثالث من عام 2024
وفي الربع الثالث من عام 2024، حافظت شركة Constellium على شحنات مستقرة من 261 ألف طن متري في قطاع منتجات التغليف والمنتجات الملفوفة بالسيارات (P&ARP)، مما يعكس أداءً ثابتًا مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
نمو الإيرادات بنسبة 4٪ على أساس سنوي في مجال التغليف
نمت الإيرادات من قطاع التعبئة والتغليف بنسبة 4% سنة بعد سنة، تصل 993 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 954 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار المعادن.
التأثير الإيجابي لتأخر أسعار المعادن في الربع الثالث من عام 2024
خلال الربع الثالث، شهدت شركة Constellium تأثيرًا إيجابيًا من تأخر أسعار المعادن، مما ساهم في ذلك 26 مليون يورو على الأداء المالي العام. يعكس هذا التعديل غير النقدي فرق التوقيت بين تحديد أسعار الألومنيوم في الإيرادات والتكاليف المتكبدة في شراء الألومنيوم.
ولا يزال التركيز على قطاعي الطيران والسيارات واعداً
ومن المتوقع أن يؤدي تركيز كونستيليوم على قطاعي الطيران والسيارات إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل. وعلى الرغم من بعض تحديات السوق، تتوقع الشركة استمرار نمو الطلب في هذه القطاعات، مما يدعم مبادراتها الإستراتيجية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الشحنات (ألف طن متري) | 261 | 261 | —% |
| الإيرادات (مليون يورو) | 993 | 954 | +4% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 61 | 67 | -9% |
| تأثير التأخر في أسعار المعادن (بملايين اليورو) | 26 | -27 | التحول الإيجابي |
Constellium SE (CSTM) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
التعبئة والتغليف & تحقق المنتجات المدرفلة للسيارات (P&ARP) إيرادات ثابتة.
التعبئة والتغليف للربع الثالث من عام 2024 & تقرير عن قطاع المنتجات المدرفلة للسيارات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الشحنات (ألف طن متري) | 261 | 261 | 0% |
| الإيرادات (مليون يورو) | 993 | 954 | 4% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 61 | 67 | (9%) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل طن متري (€) | 234 | 256 | (9%) |
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الشحنات (ألف طن متري) | 787 | 792 | (1%) |
| الإيرادات (مليون يورو) | 2,932 | 3,033 | (3%) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 168 | 201 | (17%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لكل طن متري (€) | 213 | 254 | (16%) |
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 168 مليون يورو، على الرغم من انخفاض بنسبة 17% على أساس سنوي.
ويعزى الانخفاض في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة في المقام الأول إلى:
- تكاليف المعادن غير المواتية بسبب تضييق هوامش الخردة في أمريكا الشمالية.
- التأثيرات المتعلقة بالطقس في منشأة ماسل شولز.
- السعر غير المواتي والمزيج.
العقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين توفر استقرار الإيرادات.
يتم دعم الاستقرار في الإيرادات من خلال العقود طويلة الأجل، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من تدفق الإيرادات في قطاع P&ARP.
بلغت التدفقات النقدية من العمليات 292 مليون يورو للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ويمثل هذا انخفاضًا من 321 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس الضغوط الإجمالية على الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وجود كبير في السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا.
تحتفظ شركة Constellium بموطئ قدم قوي في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مكانتها البقرة النقدية في قطاع P&ARP.
Constellium SE (CSTM) - مصفوفة BCG: الكلاب
الفضاء الجوي & قطاع النقل يواجه تراجع الطلب
الفضاء & يواجه قطاع النقل (A&T) في شركة Constellium SE حاليًا تحديات كبيرة، تعزى في المقام الأول إلى انخفاض الطلب. وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض الأداء التشغيلي والمقاييس المالية.
انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 47 مليون يورو
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغ القطاع عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة ل 47 مليون يورو، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا في 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الأحجام وديناميكيات التسعير غير المواتية.
وانخفضت الشحنات بنسبة 10%، مما يعكس تحديات السوق
انخفضت الشحنات في قطاع A&T 10% على أساس سنوي، بإجمالي 48 ألف طن متري في الربع الثالث من عام 2024. يشير هذا الانخفاض إلى تحديات السوق المستمرة التي تؤثر على قدرة القطاع على تلبية الطلب.
بلغت الإيرادات 383 مليون يورو بانخفاض 5٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023
وصلت إيرادات قطاع A&T إلى 383 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل أ 5% تراجع من 404 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى حد كبير إلى انخفاض أحجام الشحنات، على الرغم من التعويض الجزئي عن ارتفاع أسعار المعادن.
زيادة التكاليف التشغيلية تؤثر على الربحية
ارتفعت التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى زيادة الضغط على الربحية في قطاع A&T. أدى الجمع بين انخفاض الشحنات وزيادة التكاليف إلى وضع هذا القطاع على أنه أ فخ النقدية ضمن محفظة Constellium.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 47 | 79 | -41% |
| الشحنات (ألف طن متري) | 48 | 53 | -10% |
| الإيرادات (مليون يورو) | 383 | 404 | -5% |
| التكاليف التشغيلية (مليون يورو) | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | زيادة |
يعكس أداء قطاع A&T خصائص أ كلب في مصفوفة BCG، مع نمو منخفض وحصة سوقية منخفضة، مما يشير إلى أنه قد يتم تخصيص الموارد بشكل أفضل في أماكن أخرى داخل الشركة.
Constellium SE (CSTM) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
هياكل السيارات & يعاني قطاع الصناعة (AS&I) من انخفاض الشحنات.
هياكل السيارات & واجه قطاع الصناعة (AS&I) تحديات كبيرة، انعكست بشكل خاص في أحجام الشحنات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الشحنات 42 ألف طن متري، يمثل أ تراجع 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 عندما كانت الشحنات 55 ألف طن متري.
انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61% إلى 10 ملايين يورو في الربع الثالث من عام 2024.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لقطاع AS&I 10 مليون يورو، تحت 61% من 26 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى انخفاض الشحنات والأسعار والمزيج غير المواتي وتأثير الاضطرابات التشغيلية بسبب الفيضانات.
انخفاض الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي
بلغت إيرادات قطاع AS&I في الربع الثالث من عام 2024 293 مليون يورو، تحت 21% من 370 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023. يعكس هذا الانخفاض في الإيرادات التحديات التي يواجهها قطاع السيارات وبيئة السوق الأوسع.
عدم اليقين في السوق والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على الطلب.
أثرت حالة عدم اليقين في السوق التي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية سلبًا على الطلب على منتجات قطاع AS&I. وقد أدت المشكلات المستمرة إلى توقعات حذرة، حيث تتوقف توقعات التعافي على استقرار الطلب في قطاع السيارات.
وتتوقف إمكانية التعافي على استقرار الطلب والتحسينات التشغيلية.
يعتمد التعافي المستقبلي لقطاع AS&I على استقرار الطلب وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتركز الشركة على التحسينات التشغيلية لتحسين التكاليف وتحسين مستويات الشحن.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الشحنات (ألف طن متري) | 42 | 55 | -24% |
| الإيرادات (مليون يورو) | 293 | 370 | -21% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 10 | 26 | -61% |
باختصار، تعرض Constellium SE (CSTM) محفظة مختلطة كما تم تحليلها من خلال مصفوفة BCG. ال النجوم يُظهر هذا القطاع، وخاصة في مجال التعبئة والتغليف، طلبًا قويًا وشحنات مستقرة، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات. على العكس من ذلك، الأبقار النقدية لا يزال هذا القطاع مصدرًا موثوقًا للإيرادات، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ومع ذلك، كلاب ويكشف قطاع الطيران والنقل على وجه التحديد عن تحديات كبيرة مع انخفاض الطلب والربحية. وأخيرا، علامات استفهام ويشير هذا القطاع إلى إمكانية التعافي، ويتوقف ذلك على استقرار السوق والتحسينات التشغيلية. وبينما تتنقل كونستيليوم في هذه الديناميكيات، سيكون التركيز الاستراتيجي على نقاط قوتها أمرًا حاسمًا للنمو المستقبلي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Constellium SE (CSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Constellium SE (CSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Constellium SE (CSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.