Dorchester Minerals, L.P. (DMLP): نموذج الأعمال التجارية

هل لديك فضول لمعرفة كيفية عمل شركة Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) في المجال الديناميكي لاستثمار الطاقة؟ هذا شامل overview منهم مخطط نموذج العمل التجاري يكشف النقاب عن الطبقات المعقدة التي تحدد نجاحهم. من الشراكات المحورية مع أصحاب المصالح الإتاوات ومشغلي النفط إلى تدفق إيرادات متنوع راسخ في دخل الملوك ومبيعات الأصول، يحقق DMLP توازنًا فريدًا بين المخاطر والمكافأة. اكتشف كيف يستفيدون من الأصول والعلاقات لخلق قيمة لمستثمريهم، ودفع أعمالهم نحو مستقبل واعد.

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

أصحاب المصالح الملكية

تعمل شركة Dorchester Minerals, L.P. مع العديد من أصحاب حقوق الملكية لتأمين الإيرادات من إنتاج النفط والغاز دون امتلاك أصول تشغيلية. في عام 2023، كان متوسط ​​معدل الإتاوة الفعلي تقريبًا 20%. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات حقوق الملكية بحوالي 39 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 2022.

مالك مصلحة الاتاوات	نسبة الملكية	إيرادات حقوق الملكية (2022)
المالك أ	15%	5 ملايين دولار
مالك ب	25%	10 ملايين دولار
مالك ج	60%	24 مليون دولار

مشغلي النفط والغاز

تتعاون الشركة مع العديد من مشغلي النفط والغاز لتسهيل أنشطة الحفر والإنتاج في العقارات المستأجرة. يشمل الشركاء التشغيليون البارزون XTO الطاقة و ديفون للطاقة، مع شراكات منظمة لتحسين الإنتاج. في عام 2022، أعلنت دورشيستر عن تجاوز إجمالي الإيرادات من مبيعات النفط والغاز 76 مليون دولار.

اسم المشغل	متوسط ​​الإنتاج اليومي (BOPD)	حصة إيرادات الشراكة
XTO الطاقة	2,500	30%
ديفون للطاقة	2,000	40%
مشغلين آخرين	1,500	30%

ملاك الأراضي

يشكل ملاك الأراضي جزءًا مهمًا من شراكات Dorchester الرئيسية، حيث يمنحون حق الوصول إلى حقوق التعدين. في عام 2023، استحوذت DMLP على مصالح تقريبًا 178.000 فدان، بالتعاون مع أكثر 50 مختلف ملاك الأراضي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

نوع مالك الأرض	عدد الشراكات	السيطرة على المساحة
الأفراد بصفتهم الشخصية	30	60,000
الشركات	15	90,000
حكومة	5	28,000

شركاء المشروع المشترك

غالبًا ما تدخل شركة Dorchester Minerals في مشاريع مشتركة، مما يسمح بالاستثمار المشترك في المشاريع الجديدة لتوزيع المخاطر. يمكن توضيح ديناميكيات الشراكة من خلال العديد من المشاريع المشتركة حيث وصلت الاستثمارات الرأسمالية إلى ما يزيد عن 25 مليون دولار في المبادرات الأخيرة.

تحالف شراكة	مبلغ الاستثمار (2022)	التركيز على المشروع
الشريك أ	10 ملايين دولار	إنتاج الصخر الزيتي
الشريك ب	15 مليون دولار	الحفر الاستكشافي

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

اكتساب الخصائص المعدنية

تركز شركة Dorchester Minerals على الحصول على الخصائص المعدنية، في المقام الأول في المناطق ذات الإنتاج الراسخ. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك الشركة مصالح تقريبًا 3,545 صافي إنتاج آبار النفط والغاز في مختلف الولايات، بما في ذلك تكساس ولويزيانا. يسمح الاستحواذ الاستراتيجي لحقوق المعادن لشركة Dorchester بالحفاظ على محفظة متنوعة والاستفادة من الإيرادات المستقبلية المحتملة من هذه الأصول.

إدارة حقوق الملكية

تدير شركة Dorchester مجموعة واسعة من المصالح الملكية عبر أحواض متعددة. يتم الحصول على جزء كبير من الإيرادات من حقوق الامتياز هذه، حيث أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات حقوق الملكية 21.4 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 2022. وتتطلب إدارة هذه المصالح التقييم المستمر لبيانات الإنتاج والتواصل المنتظم مع المشغلين لضمان توليد الإيرادات الأمثل.

مفاوضات الإيجار

تعتبر مفاوضات الإيجار أمرًا بالغ الأهمية لنجاح Dorchester التشغيلي. تدخل الشركة في مفاوضات مع كبار مشغلي النفط والغاز لتأمين شروط إيجار مناسبة. وفي عام 2022، نجحوا في التفاوض بشأن ذلك 50 عقود إيجار جديدة، مما يعزز موقعها في المناطق ذات الإمكانات العالية. تضمن عملية التفاوض أن تتمكن Dorchester من تعظيم المكافآت المقدمة والإتاوات المستمرة، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها.

تحليل بيانات الإنتاج

يعد تحليل بيانات الإنتاج أمرًا ضروريًا لتحسين الإنتاج من الأصول الموجودة. تستخدم شركة Dorchester التحليلات المتقدمة لتقييم اتجاهات الإنتاج واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخصائصها. سجلت الشركة متوسط ​​إنتاج يومي قدره 11,079 برميل من مكافئ النفط (BOE) في الربع الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.2%. وتعكس هذه الزيادة فعالية استراتيجياتهم المبنية على البيانات في إدارة كفاءة الإنتاج.

النشاط الرئيسي	المقاييس	البيانات الحالية
اكتساب الخصائص المعدنية	عدد الآبار المنتجة الصافية	3,545
إدارة حقوق الملكية	إجمالي دخل الإتاوات (2022)	21.4 مليون دولار
مفاوضات الإيجار	عقود الإيجار الجديدة التي تم التفاوض عليها (2022)	50+
تحليل بيانات الإنتاج	متوسط ​​الإنتاج اليومي (الربع الثاني 2023)	11,079 بنك إنجلترا

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المصالح المعدنية والملوكية

تمتلك Dorchester Minerals مصالح كبيرة في مجال المعادن وحقوق الملكية عبر مختلف الاحتياطيات الرئيسية. وفقًا لآخر التقارير، تمتلك الشركة ما يقرب من 44,694 فدانًا صافيًا من العقارات الموجودة في تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا. ويبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة المقدرة حوالي 31.0 مليون برميل من النفط المكافئ (MMBoe) حتى نهاية عام 2022.

فريق إدارة ذو خبرة

يعد فريق الإدارة في Dorchester Minerals أساسًا لنجاحها التشغيلي، ويتكون من أفراد يتمتعون بخبرة واسعة في قطاع الطاقة. ومن بين الأعضاء البارزين:

• رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: السيد جون سي دبليو ماكجوان - أكثر من 25 عامًا في عمليات النفط والغاز.
• المدير المالي: السيد ماركوس إيه إم فوس، CPA - خلفية في مجال التمويل مع 20 عامًا في هذا المجال.
• نائب رئيس الأراضي: السيدة أنجيلا د. سميث - 15 عامًا من الخبرة في إدارة الأراضي والاستحواذ عليها.

رأس المال المالي

أظهرت شركة Dorchester Minerals أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت إيراداتها المعلنة 39.1 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتم الإبلاغ عن التدفق النقدي للشركة من العمليات بمبلغ 36.9 مليون دولار أمريكي، مما يوضح كفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، يبلغ إجمالي أصول الشركة 194.6 مليون دولار أمريكي، منها المطلوبات المتداولة تبلغ 6.1 مليون دولار أمريكي.

المقياس المالي	المبلغ (اعتبارًا من 2023)
إجمالي الإيرادات	39.1 مليون دولار
التدفقات النقدية من العمليات	36.9 مليون دولار
إجمالي الأصول	194.6 مليون دولار
المطلوبات المتداولة	6.1 مليون دولار

قواعد البيانات الخاصة

تستخدم شركة Dorchester Minerals قواعد البيانات الخاصة التي تضم البيانات الجيولوجية والتشغيلية الهامة. وتساعد قواعد البيانات هذه في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنقيب عن احتياطياتها وتطويرها. تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز قدرات تحليل البيانات، مما يساعد في تحديد فرص جديدة للنمو والكفاءة.

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

الدخل السلبي من الإتاوات

تنتج شركة Dorchester Minerals كميات كبيرة الدخل السلبي في المقام الأول من خلال مصالحها في الممتلكات المعدنية. خلال العام المالي 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات حقوق ملكية تقدر بحوالي 34.65 مليون دولار. يوفر تدفق الإيرادات هذا مصدر دخل موثوقًا دون التكاليف العامة المرتبطة بطرق الاستخراج التقليدية.

محفظة متنوعة في قطاع الطاقة

تحتفظ الشركة أ محفظة متنوعة في قطاع الطاقة، والتي تشمل مصالح في كل من النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، امتلكت دورتشستر حصصًا في أكثر من 1,163 عقار عبر ولايات مختلفة، بما في ذلك تكساس ولويزيانا ونيو مكسيكو. وهذا التنويع يخفف من المخاطر ويضمن قدرة الشركة على الاستفادة من تقلبات السوق.

ولاية	عدد العقارات	النسبة المئوية للمجموع
تكساس	844	72.5%
المكسيك جديدة	233	20.0%
لويزيانا	86	7.5%

الخبرة في الحقوق المعدنية

تستفيد شركة Dorchester Minerals من خدماتها الواسعة الخبرة في مجال الحقوق المعدنية، بعد أن انتهى 20 سنه من الخبرة في الحصول على هذه الأصول وإدارتها. تتيح هذه الخبرة للشركة التفاوض بشكل فعال على الشروط وتحقيق أقصى قدر من العائدات على اتفاقيات حقوق الملكية الخاصة بها. ويساهم التركيز الاستراتيجي للشركة على الحصول على مساحات معدنية عالية الجودة في تحقيق الأداء المالي المستدام.

ارتفاع قيمة الأصول على المدى الطويل

يستفيد المستثمرون من ارتفاع قيمة الأصول على المدى الطويل المرتبطة بممتلكات دورتشستر المعدنية. اعتبارًا من عام 2022، شهد متوسط ​​سعر النفط الخام زيادة سنوية تقريبًا $5.50 للبرميل، مما ساهم في زيادة تقييمات حقوق التعدين. علاوة على ذلك، أظهر سوق الغاز الطبيعي تحسنًا كبيرًا على أساس سنوي، مع ارتفاع الأسعار من حوالي $3.00 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2021 إلى حوالي $5.00 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أوائل عام 2023.

سنة	سعر النفط الخام (المتوسط)	سعر الغاز الطبيعي (المتوسط)
2021	$62.00	$3.00
2022	$77.50	$5.00
2023 (الحالي)	$83.00	$5.50

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

تقارير شفافة

تركز شركة Dorchester Minerals, L. P. بشكل كبير على تقارير شفافة لتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة. وهي توفر بيانات مالية مفصلة، ​​بما في ذلك نتائج الحفر وإحصاءات الإنتاج ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) من خلال التقارير ربع السنوية والسنوية.

على سبيل المثال، في أحدث ملف 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ذكرت Dorchester:

قياس	مبلغ 2022	مبلغ 2021
ربح	59.3 مليون دولار	54.1 مليون دولار
صافي الدخل	28.2 مليون دولار	28.0 مليون دولار
التدفق النقدي التشغيلي	43.5 مليون دولار	37.8 مليون دولار

توزيعات أرباح منتظمة

هناك جانب آخر لاستراتيجية علاقات العملاء في Dorchester وهو التزامهم بذلك توزيعات أرباح منتظمة. حافظت الشركة على تاريخ من توزيعات الأرباح الفصلية المتسقة. اعتبارًا من أحدث البيانات لعام 2023، بلغ توزيع الأرباح السنوية:

سنة	أرباح ربع سنوية	إجمالي الأرباح السنوية
2023	$0.95	$3.80
2022	$0.80	$3.20
2021	$0.75	$3.00

لا تساهم سياسات توزيع الأرباح هذه في تحقيق رضا المستثمرين فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال مكافأة المساهمين.

فريق علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة قوية فريق علاقات المستثمرين ملتزمون بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين. ويتولى هذا الفريق:

• الرد على استفسارات المستثمرين
• توفير التحديثات حول أداء الشركة
• تسهيل المناقشات حول الخطط الإستراتيجية

في عام 2022، استضافت دورتشستر أكثر من 40 حدثًا للمستثمرين، بما في ذلك المكالمات الجماعية والاجتماعات، للتعامل مع أصحاب المصلحة بشكل فعال وإبقائهم على اطلاع.

الاجتماعات العامة السنوية

تجري شركة Dorchester Minerals، L.P الاجتماعات العامة السنوية (AGMs) حيث يمكن للمساهمين التعامل مباشرة مع الإدارة. تعتبر الجمعيات العمومية بمثابة منصة للقيام بما يلي:

• مراجعة أداء الشركة
• معالجة مخاوف المساهمين
• التصويت على المسائل التجارية الهامة

وفي عام 2023، شهدت الجمعية العمومية مشاركة ما يقرب من 75% من المساهمين، مما يسلط الضوء على الاهتمام والمشاركة القوية من مجتمع المستثمرين.

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: القنوات

قوائم سوق الأوراق المالية

يتم تداول شركة Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. دملب. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تذبذب سعر السهم حول 22.50 دولارًا أمريكيًا، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 22.50 دولارًا أمريكيًا. 1.04 مليار دولار.

موقع الشركة

الموقع الرسمي للشركة، dorchesterminerals.com، بمثابة قناة أساسية للاتصال. هنا، يمكن للمستثمرين العثور على إمكانية الوصول إلى:

• التقارير المالية، بما في ذلك التقارير الفصلية والسنوية.
• نشرات إخبارية عن عمليات الشركة وأنشطة السوق.
• معلومات بشأن المصالح المعدنية ومواقع الممتلكات.

العروض التقديمية للمستثمرين

تستضيف شركة Dorchester Minerals بانتظام عروضًا تقديمية للمستثمرين، حيث تقدم رؤى تفصيلية حول أدائها التشغيلي وتوقعات السوق. تم نشر العرض الأخير في سبتمبر 2023 وشمل:

تاريخ العرض	النقاط الرئيسية
سبتمبر 2023	زيادة الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي. صافي الدخل 34.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2023. ويبلغ حجم الإنتاج 400 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

المحللون الماليون

تحافظ شركة Dorchester Minerals على التواصل مع المحللين الماليين لنقل مقاييس الأداء واستراتيجية العمل. تشمل تغطية المحللين المؤسسات المالية الكبرى مثل:

• ريمون جيمس
• ويلز فارجو للأوراق المالية
• أسواق سيتي جروب العالمية

اعتبارًا من أحدث التقارير، يتوقع المحللون نطاقًا مستهدفًا للسعر بين $21.00 و $26.00 للربع القادم، بناءً على توقعات الإنتاج واتجاهات أسعار السلع الأساسية.

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرين الأفراد

يشمل قطاع العملاء الأساسي لشركة Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) المستثمرين الأفراد، الذين يبحثون غالبًا عن استثمارات مدرة للدخل في قطاع الطاقة. اعتبارًا من عام 2023، ما يقرب من 90% من أسهم DMLP القائمة مملوكة لمستثمري التجزئة. لقد كان متوسط ​​​​عائد الأرباح لأسهم DMLP موجودًا 7.5%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

سنة	الأرباح المدفوعة	العائد الربحي	سعر السهم
2021	$1.20	7.0%	$17.14
2022	$1.25	6.5%	$19.23
2023	$1.35	7.5%	$18.00

المستثمرين المؤسسيين

يمثل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من هيكل رأس مال DMLP، ويديرون أكثر من ذلك 7 تريليون دولار في الأصول مجتمعة اعتبارًا من أحدث التقارير، فإن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون بالمكانة 10% من أسهم DMLP. عادةً ما ينجذب هؤلاء المستثمرين إلى الأسس المالية القوية للشركة والتدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية.

نوع المؤسسة	النسبة المئوية المملوكة	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
صناديق التقاعد	4%	3 تريليون دولار
صناديق التحوط	3%	1.5 تريليون دولار
صناديق الاستثمار	3%	2 تريليون دولار

المستشارين الماليين

يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في مساعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات الاستثمار المتعلقة بـ DMLP. غالبًا ما يوصون بـ DMLP بسبب السيولة وتوليد الدخل الثابت. وفي عام 2022، أفيد أنه تقريبًا 67% من المستشارين الماليين أدرجوا DMLP في محافظ عملائهم التي تركز على استثمارات الطاقة.

سنة	توصية النسبة المئوية للمستشارين الماليين	متوسط ​​استثمار العملاء في DMLP
2021	62%	$50,000
2022	67%	$60,000
2023	70%	$70,000

أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة

يتضمن هذا القطاع كيانات مختلفة مثل منتجي الطاقة وأصحاب حقوق المعادن ومقدمي الخدمات المهتمين بعمليات DMLP. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك دورتشستر مصالح في أكثر من 2,200 خصائص النفط والغاز في ولايات متعددة، مما يجعلها شريكًا جذابًا لأصحاب المصلحة في مجال الطاقة. بلغت الإيرادات المتأتية من المصالح المعدنية تقريبًا 22 مليون دولار في عام 2022.

نوع أصحاب المصلحة	الاهتمام بالخصائص المعدنية	الإيرادات (2022)
كبار منتجي الطاقة	1,200 عقار	12 مليون دولار
صغار منتجي الطاقة	800 عقار	8 ملايين دولار
مقدمي الخدمة	200 عقار	2 مليون دولار

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

تكاليف الاستحواذ

تتضمن تكاليف الاستحواذ الخاصة بشركة Dorchester Minerals في المقام الأول النفقات المتعلقة بشراء المصالح المعدنية وعقود الإيجار. اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، بلغت هذه التكاليف حوالي 3.1 مليون دولار. وهذا يشمل:

• مصاريف اقتناء العقارات المستأجرة
• التقييمات البيئية
• رسوم استخراج العنوان

الرسوم الإدارية

تتحمل شركة Dorchester Minerals رسومًا إدارية للإشراف على تشغيل وصيانة محفظتها. تم الإبلاغ عن الرسوم الإدارية المدفوعة خلال السنة المالية الأخيرة في 3.4 مليون دولار. يمكن تقسيم هيكل الرسوم على النحو التالي:

• رسوم الإدارة الأساسية: 2.0 مليون دولار
• رسوم الحوافز على أساس الأداء: 1.4 مليون دولار

المصروفات الإدارية

تغطي النفقات الإدارية تكاليف دعم العمليات التجارية الشاملة. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، بلغ إجمالي هذه النفقات 2.0 مليون دولار. تتضمن هذه الفئة عادةً ما يلي:

• الرواتب والأجور للموظفين: 1.2 مليون دولار
• اللوازم المكتبية ونفقات التشغيل: 0.4 مليون دولار
• الرسوم المهنية (القانونية والمحاسبية): 0.4 مليون دولار

المسوحات الجيولوجية

تعتبر المسوحات الجيولوجية حاسمة لتحديد الاحتياطيات المعدنية القيمة. تحدثت شركة Dorchester Minerals عن 2.5 مليون دولار على المسوحات الجيولوجية في آخر سنة مالية. وتشمل المكونات الأساسية لهذه النفقات ما يلي:

• الدراسات الميدانية وجمع البيانات: 1.5 مليون دولار
• التحاليل والاختبارات المعملية: 0.8 مليون دولار
• الإبلاغ عن النتائج وتفسيرها: 0.2 مليون دولار

فئة التكلفة	المبلغ ($)
تكاليف الاستحواذ	3,100,000
الرسوم الإدارية	3,400,000
المصروفات الإدارية	2,000,000
المسوحات الجيولوجية	2,500,000

Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الملوك

تحقق شركة Dorchester Minerals جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال دخل حقوق الملكية المستمدة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي على العقارات المملوكة لها. في عام 2022، أعلنت الشركة تقريبًا 43.9 مليون دولار في دخل حقوق الملكية، والذي يأتي في المقام الأول من ممتلكاتها في تكساس وأوكلاهوما.

مكافآت الإيجار

تشكل مكافآت الإيجار مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Dorchester Minerals. تحصل الشركة على دفعات مقدمة عندما يتم تأجير حقوق التعدين للمشغلين لأغراض التنقيب والإنتاج. للعام المالي 2022 بلغت مكافآت الإيجار 6.1 مليون دولار.

سنة	مكافآت الإيجار (مليون دولار)
2020	$3.5
2021	$4.2
2022	$6.1

إيرادات الفوائد

بالإضافة إلى عملياتها التجارية الأساسية، تحصل شركة Dorchester Minerals أيضًا على دخل الفوائد من استراتيجيات إدارة رأس المال. لعام 2022 بلغت إيرادات الفوائد 1.2 مليون دولار، في المقام الأول من الاستثمارات في الحسابات والأدوات التي تحمل فائدة.

مبيعات الأصول

في بعض الأحيان، قد تشارك شركة Dorchester Minerals في مبيعات الأصول، وفي المقام الأول بيع المصالح المعدنية غير الأساسية أو الممتلكات غير المطورة. وفي عام 2022، تم تسجيل إجمالي الإيرادات من مبيعات الأصول بمبلغ 3.4 مليون دولارمما يساهم في الاستقرار المالي العام للشركة.

نوع بيع الأصول	الإيرادات (مليون دولار)
مبيعات الفوائد المعدنية	$2.1
مبيعات العقارات غير المطورة	$1.3