Precision BioSciences, Inc. (DTIL): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Bundle
في المشهد الديناميكي للتكنولوجيا الحيوية، تبرز شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL) كدراسة حالة مقنعة في Boston Consulting Group Matrix. اعتبارًا من عام 2024، تعرض الشركة مزيجًا من النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام، وتسليط الضوء على محفظتها المتنوعة وموقعها الاستراتيجي. مع نمو ملحوظ في الإيرادات 68 مليون دولار وصافي دخل إيجابي قدره 24.9 مليون دولار، تتنقل شركة Precision BioSciences بين الفرص والتحديات في مجال تحرير الجينات. اكتشف كيف تشكل هذه العناصر المسار المستقبلي للشركة وتؤثر على مكانة السوق أدناه.
خلفية شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL)
تأسست شركة Precision BioSciences, Inc. ("الشركة") في 26 يناير 2006 بموجب قوانين ولاية ديلاوير ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. الشركة هي شركة لتحرير الجينات في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات في الجسم الحي للأمراض الوراثية والمعدية باستخدام منصة تحرير الجينوم الخاصة بها ARCUS. تم بناء هذه المنصة على نوكلياز داخلي موجه طبيعي يسهل عمليات التحرير الجيني الدقيقة، بما في ذلك إدخال الجينات واستئصالها وإزالتها، مما يعكس عمليات تحرير الجينات المتطورة الموجودة في الطبيعة.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، ركزت شركة Precision BioSciences جهودها على الاستفادة من منصة ARCUS للتقدم في برامج تحرير الجينات في الجسم الحي والتي تمتد إلى ما هو أبعد من عمليات التعطيل الجيني البسيطة، مما يتيح تعديلات جينية أكثر تعقيدًا. ويشمل ذلك إدخال الجينات وإزالتها، وبالتالي توسيع التطبيقات المحتملة لـ ARCUS في العلاجات البشرية.
في يناير 2024، أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص مع شركة TG Cell Therapy, Inc. للتطبيقات غير السرطانية لعقار azercabtagene zapreleucel، مما أدى إلى دفعة مقدمة ومدفوعات هامة محتملة يبلغ مجموعها حوالي 306 مليون دولار. تتوافق هذه الاتفاقية مع إستراتيجية شركة Precision للاستفادة من الشراكات التي تعزز خط منتجاتها.
بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2024، منحت شركة Precision BioSciences شركة Caribou Biosciences, Inc. ترخيصًا عالميًا غير حصري لإحدى عائلات براءات الاختراع الأساسية للعلاج بالخلايا الخاصة بها للعلاجات القائمة على تقنية كريسبر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى توليد إتاوات من المنتجات التجارية المستقبلية.
واجهت الشركة خسائر تشغيلية كبيرة منذ إنشائها ولا تزال تعاني من عجز متراكم كبير بلغ 464.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت شركة Precision علامات نمو في الإيرادات، حيث سجلت 68.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 41.7 مليون دولار في العام السابق.
تعتمد شركة Precision BioSciences بشكل كبير على قدرتها على تأمين تمويل إضافي للبحث والتطوير المستمر، والموافقة التنظيمية على منتجاتها، وفي نهاية المطاف، جهود التسويق الناجحة. ولم تقم الشركة بعد بطرح أي منتجات في السوق، مما يؤكد المخاطر الكامنة المرتبطة بنموذج أعمالها.
بشكل عام، تقع شركة Precision BioSciences ضمن مشهد التكنولوجيا الحيوية سريع التطور، حيث تتمتع تقنيتها المبتكرة لتحرير الجينات بالقدرة على معالجة مجموعة متنوعة من الاضطرابات الوراثية، بشرط أن تتمكن من التغلب على تحديات التطوير والتسويق.
شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات
الدقة الحيوية العلوم، وشركة ومن المتوقع أن يحقق إيرادات 68 مليون دولار للعام المالي 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 41.7 مليون دولار في العام السابق .
صافي الدخل الإيجابي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أ صافي الدخل ل 24.9 مليون دولار، تحول ملحوظ من خسارة صافية قدرها 45.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 .
الانتهاء بنجاح من التعاون
وقد أكملت الشركة بنجاح العديد من عمليات التعاون، أبرزها الاتفاقية السائدة، مما يؤدي إلى الاعتراف بالإيرادات 52.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 .
تطوير حلول مبتكرة لتحرير الجينات
تعمل شركة Precision BioSciences على تطوير حلولها المبتكرة لتحرير الجينات من خلال استخدام تقنية اركوس, وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية تطوير المنتجات .
شراكات مع كبرى شركات الأدوية
وقد أنشأت الشركة شراكات كبيرة مع شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك نوفارتيس و الوعل, تهدف إلى تطوير منتجات جديدة .
| المقاييس المالية | 2024 (متوقع) | 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 68 مليون دولار | 41.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24.9 مليون دولار | (45.0 مليون دولار) |
| الإيرادات من اتفاقية الغلبة | 52.7 مليون دولار | 23.4 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 43.7 مليون دولار | 40.0 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 25.7 مليون دولار | 30.5 مليون دولار |
شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تدفقات الإيرادات المنشأة من التعاون الحالي واتفاقيات الترخيص.
بلغت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 68.1 مليون دولار، مقارنة ب 41.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 26.4 مليون دولار. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول ب 29.3 مليون دولار زيادة في الإيرادات المتعلقة بالاتفاقية السائدة و أ 9.5 مليون دولار زيادة من اتفاقية ترخيص TG.
إدارة فعالة للنفقات التشغيلية، مع خفض التكاليف العمومية والإدارية بمقدار 4.8 مليون دولار.
إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 25.7 مليون دولار، أسفل من 30.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل انخفاضًا قدره 4.8 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين، والرسوم الاستشارية، والكفاءات التشغيلية الأخرى.
احتياطيات نقدية كبيرة تبلغ 98.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Precision BioSciences عن إجمالي النقد والنقد المعادل 98.8 مليون دولار، جنبا إلى جنب مع 22.6 مليون دولار نقدًا مقيدًا بموجب القرض لأجل 2024.
القدرة على تمويل مبادرات البحث والتطوير المستمرة من خلال الإيرادات النقدية والتشغيلية الحالية.
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استخدمت الشركة 39.8 مليون دولار نقدًا للأنشطة التشغيلية، وهو انخفاض كبير من 75.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعاً بـ 69.9 مليون دولار زيادة في صافي الدخل.
| المقياس المالي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 68.1 مليون دولار | 41.7 مليون دولار | 26.4 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 25.7 مليون دولار | 30.5 مليون دولار | - 4.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 98.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 39.8 مليون دولار | 75.7 مليون دولار | - 35.9 مليون دولار |
شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL) - مصفوفة BCG: الكلاب
محدودية التواجد في السوق ونقص المنتجات الراسخة في السوق
لقد عانت شركة Precision BioSciences, Inc. من أجل تواجدها في السوق، لا سيما مع المنتجات التي لم تحظ باهتمام كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 464.7 مليون دولار، مع تسليط الضوء على التحديات المالية المستمرة ومحدودية إنتاج المنتجات في السوق.
ارتفاع الخسائر التشغيلية المتكبدة منذ البداية، مما يشير إلى التحديات المالية المستمرة
وتكبدت الشركة خسائر تشغيلية كبيرة، حيث بلغت صافي الخسارة 16.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 8.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. منذ إنشائها في عام 2006، لم تحقق شركة Precision BioSciences إيرادات من مبيعات المنتجات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل دون الدخل المقابل.
انخفاض الإيرادات من بعض الاتفاقيات مع اقتراب عمليات التعاون من الاكتمال
بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 0.6 مليون دولار، انخفاض كبير من 13.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى أ 7.0 مليون دولار انخفاض في الإيرادات من اتفاقية نوفارتيس و 5.5 مليون دولار التخفيض من الاتفاقية السائدة بعد إبرامها.
الاعتماد على التمويل الخارجي لاستمرار العمليات وجهود التطوير
تعتمد شركة Precision BioSciences بشكل كبير على التمويل الخارجي، وتبلغ عن النقد وما يعادله 98.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد أشارت الشركة إلى أنها ستحتاج إلى رأس مال إضافي لتمويل جهود البحث والتطوير المستمرة، بالإضافة إلى التجارب السريرية المحتملة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 16.4 مليون دولار | 8.1 مليون دولار |
| ربح | 0.6 مليون دولار | 13.1 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 464.7 مليون دولار | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 98.8 مليون دولار | لا يوجد |
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
مرشحو المنتجات في المرحلة المبكرة مع جداول زمنية للتطوير ونتائج تنظيمية غير مؤكدة.
تعمل شركة Precision BioSciences بنشاط على تطوير العديد من المنتجات المرشحة، بما في ذلك PBGENE-HBV وPBGENE-3243. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت هذه البرامج نفقات بحث وتطوير كبيرة، بلغ إجماليها 43.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 40.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
التحديات في تحقيق قبول السوق لتقنيات تحرير الجينوم الجديدة.
تواجه الشركة تحديات في قبول السوق لأنها تعمل في مشهد تنافسي تهيمن عليه الشركات الكبرى التي تتمتع بموارد أكبر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Precision BioSciences عن عجز متراكم قدره 464.7 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على التحديات المالية المرتبطة باكتساب قوة جذب في السوق.
الحاجة إلى تمويل إضافي كبير لدعم جهود البحث والتطوير والتسويق الجارية.
لمواصلة جهود البحث والتطوير، تحتاج شركة Precision BioSciences إلى تمويل كبير. أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 98.8 مليون دولار أمريكي و22.6 مليون دولار أمريكي نقدًا مقيدًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا التمويل أمرًا بالغ الأهمية لتطوير مرشحي المنتجات من خلال عملية التجارب السريرية.
المنافسة من الشركات الكبرى التي لديها المزيد من الموارد في مجال تحرير الجينات سريع التطور.
تعمل شركة Precision BioSciences في سوق تحرير الجينات شديد التنافسية. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 68.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بالتعاون. ومع ذلك، فإن هذا أقل بكثير من الإيرادات التي يحققها المنافسون الكبار، مما يؤكد الحاجة إلى استثمارات استراتيجية لزيادة حصتها في السوق.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $68,058,000 | $41,689,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $43,652,000 | $39,986,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $25,722,000 | $30,549,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $24,912,000 | ($45,030,000) |
| العجز المتراكم | $464,719,000 | $489,631,000 |
| النقد والنقد المعادل | $98,800,000 | لا يوجد |
باختصار، تعرض شركة Precision BioSciences, Inc. (DTIL) مشهدًا معقدًا ضمن مصفوفة BCG، مع آفاق مشرقة في مجالها. النجوم هذه الفئة، مدفوعة بنمو قوي في الإيرادات والشراكات الاستراتيجية، مع الحفاظ على تدفقات إيرادات قوية الأبقار النقدية. ومع ذلك، تواجه الشركة أيضًا تحديات، خاصة في مجالها كلاب قطاع يتميز بحضور محدود في السوق وخسائر مالية مستمرة، إلى جانب علامات استفهام التي تسلط الضوء على أوجه عدم اليقين في تطوير المنتجات وقبولها في السوق. إن النجاح في اجتياز هذه الديناميكيات سيكون أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Precision BioSciences للاستفادة من نقاط قوتها ومعالجة نقاط ضعفها في مجال تحرير الجينات التنافسي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Precision BioSciences, Inc. (DTIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Precision BioSciences, Inc. (DTIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.