Emergent BioSolutions Inc. (EBS): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Bundle
في المشهد الديناميكي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية، تتنقل شركة Emergent BioSolutions Inc. (EBS) في محفظة معقدة تتميز بمسارات نمو متميزة. يستخدم هذا التحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لتصنيف قطاعات أعمال EBS إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. اكتشف كيف تستفيد الشركة من تدفقات الإيرادات القوية وتواجه التحديات عبر عروضها المتنوعة، بدءًا من المزدهرة منتجات إم سي إم الجزء إلى المكافحين المنتجات التجارية خط. تابع القراءة للكشف عن الآثار الاستراتيجية لوضع EBS الحالي وآفاقها المستقبلية.
خلفية شركة Emergent BioSolutions Inc. (EBS)
Emergent BioSolutions Inc. (المشار إليها فيما بعد باسم "Emergent" أو "الشركة") هي شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتخصص في تقديم حلول مبتكرة للتأهب والاستجابة لمعالجة مختلف التهديدات التي تواجه الصحة العامة (PHTs). تركز الشركة على أربع فئات أساسية من PHTs: الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات (CBRNE)؛ الأمراض المعدية الناشئة (EID) ؛ الأزمات الصحية الناشئة؛ والرعاية الحادة والطارئة والمجتمعية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Emergent بتطوير مجموعة منتجات تضم عشرة منتجات نشطة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات والمنتجات المركبة بين الأجهزة الدوائية. تعتبر هذه المنتجات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لتوليد الإيرادات، مما يعكس التزامها باحتياجات السوق والتركيز على العملاء.
يتم تنظيم أعمال Emergent إلى ثلاثة قطاعات تشغيلية يمكن الإبلاغ عنها:
- قطاع المنتجات التجارية: يتضمن NARCAN® Nasal Spray، وهو عبارة عن تركيبة من النالوكسون يتم حقنها عن طريق الأنف ومعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووزارة الصحة الكندية للعلاج الطارئ للجرعات الزائدة من المواد الأفيونية.
- قطاع منتجات MCM: يشمل هذا القطاع التدابير الطبية المضادة (MCM) للجمرة الخبيثة والجدري، بما في ذلك منتجات مثل BioThrax® (لقاح الجمرة الخبيثة الممتز) وACAM2000® (لقاح الجدري).
- قطاع الخدمات: المعروف باسم الخدمات الحيوية الناشئة، يقدم هذا القطاع خدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO)، والتي تشمل تصنيع المواد الدوائية والمنتجات، ونقل التكنولوجيا، وخدمات تطوير العمليات.
في خطوة استراتيجية، أكملت Emergent بيع أعمالها المتعلقة بصحة السفر في 15 مايو 2023، والتي تضمنت حقوق لقاحات مثل Vivotif® وVaxchora®. أتاحت عملية التجريد هذه للشركة تبسيط تركيزها على عروض المنتجات الأساسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
من الناحية المالية، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إيميرجنت" عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.48 مليار دولار أمريكي، مع إيرادات كبيرة مستمدة من منتجات "إم سي إم" وقطاعات المنتجات التجارية. واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك خطط إعادة الهيكلة التي بدأتها في عامي 2023 و2024 بهدف خفض التكاليف وتحسين نموذج أعمالها. وتضمنت جهود إعادة الهيكلة هذه تخفيضات في القوى العاملة وإغلاق بعض منشآت التصنيع لتعزيز مركزها المالي.
تظل Emergent BioSolutions ملتزمة بتطوير وتقديم حلول الرعاية الصحية المهمة، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات الصحة العامة وحالات الطوارئ المتطورة، مما يضمن الاستعداد ضد التهديدات الصحية المحتملة.
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات في قطاع منتجات MCM
أظهر قطاع منتجات MCM في شركة Emergent BioSolutions Inc. نموًا قويًا في الإيرادات 62% سنة بعد سنة (YoY)، حيث وصلت 174.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 107.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات الجدري MCM
زادت المبيعات من منتجات Smallpox MCM بنسبة 29%، تبلغ 200.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع مبيعات VIGIV وACAM2000 لكل من العملاء الأمريكيين وغير الأمريكيين.
هامش إجمالي مرتفع في منتجات MCM
حقق قطاع منتجات MCM هامشًا إجماليًا مرتفعًا قدره 69% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 33% في العام السابق.
زيادة الطلب على رذاذ NARCAN® للأنف
على الرغم من انخفاض مبيعات NARCAN® التي تستلزم وصفة طبية بسبب تحولها إلى التوفر بدون وصفة طبية (OTC)، فإن الطلب على OTC NARCAN® آخذ في الازدياد. بلغ إجمالي مبيعات NARCAN® للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 95.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 33% من العام السابق.
العقود الحكومية الناجحة
حصلت شركة Emergent BioSolutions على العديد من العقود الحكومية، مما ساهم في استقرار إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات العقود والمنح بنسبة 26% ل 24.6 مليون دولار، ودعم تدفقات الإيرادات المتسقة للشركة.
| المقياس المالي | قيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| إيرادات منتجات MCM (الربع الثالث 2024) | 174.2 مليون دولار | +62% |
| مبيعات الجدري مليون متر مكعب (9 أشهر 2024) | 200.8 مليون دولار | +29% |
| إجمالي هامش الربح في منتجات MCM (الربع الثالث 2024) | 69% | +36% |
| مبيعات NARCAN® (الربع الثالث من عام 2024) | 95.3 مليون دولار | -33% |
| إيرادات العقود والمنح (التسعة أشهر 2024) | 24.6 مليون دولار | +26% |
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تستمر المنتجات القائمة مثل BioThrax® في تحقيق إيرادات مستقرة.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 848.9 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 10% من 772.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو إيرادات منتجات MCM، الذي ارتفع به 83.8 مليون دولار، و إيرادات الخدمات، والذي زاد بنسبة 39.8 مليون دولار.
احتياطيات نقدية كبيرة تبلغ 149.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Emergent BioSolutions النقد وما في حكمه المجموع 149.9 مليون دولار، أ زيادة 34% من 111.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
مبيعات متسقة من العقود الحكومية الحالية لمنتجات الجمرة الخبيثة MCM.
ارتفعت مبيعات الجمرة الخبيثة MCM بنسبة 30.0 مليون دولار، أو 39%، ل 106.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى توقيت المبيعات المتعلقة بـ سيفيندوس® و بيوثراكس®.
انخفاض نفقات التشغيل مما يدل على تحسين الكفاءة في الإنتاج.
انخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 55% ل 948.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1,455.3 مليون دولار في العام السابق.
أداء تاريخي قوي في قطاع الخدمات الحيوية، مما يساهم في تحقيق إيرادات ثابتة.
وارتفعت إيرادات الخدمات الحيوية 85% ل 96.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أ 50.0 مليون دولار تسوية التحكيم مع يانسن.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 848.9 مليون دولار | 772.7 مليون دولار | +10% |
| النقد والنقد المعادل | 149.9 مليون دولار | 111.7 مليون دولار | +34% |
| مبيعات الجمرة الخبيثة MCM | 106.0 مليون دولار | 76.0 مليون دولار | +39% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 948.1 مليون دولار | 1,455.3 مليون دولار | -55% |
| إيرادات الخدمات الحيوية | 96.7 مليون دولار | 52.2 مليون دولار | +85% |
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) - مصفوفة BCG: الكلاب
قسم المنتجات التجارية
أفاد قطاع المنتجات التجارية أ 33% انخفاض في الإيرادات وصولا إلى 95.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعتبر هذا الانخفاض ملحوظاً مقارنة بـ 142.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
السفر الصحة الأعمال
كانت الخسائر الإجمالية في أعمال صحة السفر واضحة بعد التجريد، خاصة بعد بيع Vivotif® وVaxchora® إلى Bavarian Nordic في الربع الثاني من عام 2023. وانخفضت مبيعات المنتجات التجارية الأخرى إلى $0 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 100% الانخفاض مقارنة بالفترات السابقة.
أداء قطاع الخدمات الحيوية
أظهر قطاع الخدمات الحيوية أداءً غير متسق، مع الإبلاغ عن هوامش إجمالية سلبية. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي (7.1 مليون دولار)، مما يشير إلى نسبة هامش إجمالي قدرها (50)%، مقارنة ب (212)% لنفس الفترة من عام 2023.
التكاليف التشغيلية والربحية
أدت التكاليف التشغيلية المرتفعة مقارنة بالإيرادات في بعض القطاعات إلى انخفاض الربحية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت تكلفة الخدمات في قطاع الخدمات الحيوية بنسبة 74% ل 263.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا من 151.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الشهرة وانخفاض قيمة الأصول
وقد لوحظ استمرار الشهرة وانخفاض قيمة الأصول، مما يشير إلى القضايا القديمة التي تؤثر على الصحة المالية. انخفض انخفاض قيمة الشهرة 100%، تبلغ $0 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 218.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، كان هناك انخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل المسجلة عند 27.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 306.7 مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) | هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| المنتجات التجارية | 95.3 مليون دولار | 142.1 مليون دولار | -33% | 48.1 مليون دولار | 82.1 مليون دولار |
| الخدمات الحيوية | 14.3 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | +1% | (7.1 مليون دولار) | (30.1 مليون دولار) |
| منتجات تجارية أخرى | 0 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | -100% | لا يوجد | لا يوجد |
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
لا يزال EbangaTM (ansuvimab-zykl) متخلفًا مع إمكانات سوقية غير مؤكدة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تضمين نفقات البحث والتطوير المتعلقة بـ EbangaTM في إجمالي تكاليف البحث والتطوير البالغة 61.6 مليون دولار أمريكي، والتي انخفضت بنسبة 25% عن العام السابق. لا تزال إمكانات السوق للمنتج غير مؤكدة بسبب التحديات في الحصول على الموافقة التنظيمية وتأسيس وجود في السوق.
مرشحو المنتجات الجديدة قيد التطوير مع مسارات تنظيمية غير واضحة.
لدى Emergent BioSolutions العديد من المنتجات المرشحة قيد التطوير، لكن مساراتها التنظيمية غير واضحة. ويزيد عدم اليقين هذا من المخاطر profile من هؤلاء المرشحين، مما يؤثر على إمكانات حصتهم في السوق ويتطلب استثمارات كبيرة للتقدم من خلال التجارب السريرية.
تقلب المبيعات في Anthrasil® ومنتجات MCM الأخرى بسبب توقيت المشتريات الحكومية.
انخفضت مبيعات "أنثراسيل" بمقدار 21.5 مليون دولار أمريكي، أو 65%، لتصل إلى 11.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التقلبات بسبب توقيت المشتريات الحكومية. ويؤكد هذا التناقض في المبيعات الاعتماد على العقود الحكومية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدفقات إيرادات غير مستقرة.
تأثير المنافسة في السوق العامة على مبيعات NARCAN®.
انخفضت مبيعات NARCAN® بمقدار 46.8 مليون دولار أمريكي، أو 33%، لتصل إلى 95.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانتقال من الوصفات الطبية إلى المبيعات التي لا تستلزم وصفة طبية، إلى جانب زيادة المنافسة في السوق العامة. يشير الاتجاه العام إلى تحول كبير في ديناميكيات السوق مما يؤثر على الإيرادات من هذا المنتج.
وقد تسفر جهود إعادة الهيكلة الجارية عن فوائد مستقبلية، ولكنها غير مؤكدة في الوقت الحالي من حيث فعاليتها.
تخضع Emergent BioSolutions لمبادرات إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الجهود لا تزال غير مؤكدة، حيث تعكس نفقات SG&A انخفاضًا بنسبة 11٪ لتصل إلى 76.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وستحتاج تكاليف إعادة الهيكلة وتأثيرها على الربحية إلى مراقبة وثيقة للمضي قدمًا.
| منتج | المبيعات (الربع الثالث 2024) | تغيير المبيعات | نفقات البحث والتطوير (حتى تاريخه) | حالة السوق |
|---|---|---|---|---|
| إيبانجاTM | لم يكشف عنها | — | خصصت في حدود 61.6 مليون دولار | إمكانات غير مؤكدة |
| أنثراسيل® | 11.4 مليون دولار | -65% | لا يوجد | تقلب المشتريات الحكومية |
| ناركان® | 95.3 مليون دولار | -33% | لا يوجد | منافسة عامة شديدة |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | لا يوجد | لا يوجد | 61.6 مليون دولار | تحديات التنمية المستمرة |
باختصار، تقدم شركة Emergent BioSolutions Inc. (EBS) محفظة مختلطة ضمن مصفوفة BCG، حيث تعرض مزيجًا من النجوم مثل قطاع منتجات MCM، الذي شهد نموًا ملحوظًا، و الأبقار النقدية مثل BioThrax® التي توفر إيرادات مستقرة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كلاب مثل قطاع المنتجات التجارية المتراجع والأداء غير المتسق للخدمات الحيوية. في أثناء، علامات استفهام مثل EbangaTM يسلط الضوء على الفرص المستقبلية المحتملة، وإن كان ذلك مع المخاطر والشكوك. وبينما تتنقل EBS في هذه الديناميكيات، فإن تركيزها الاستراتيجي على الابتكار والعمليات الفعالة سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النمو والربحية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Emergent BioSolutions Inc. (EBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.