شركة إيمرسون للكهرباء (EMR) تحليل مصفوفة BCG
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Emerson Electric Co. (EMR) Bundle
يكشف استكشاف المحفظة الإستراتيجية لشركة Emerson Electric Co. (EMR) من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عن تفاعل ديناميكي بين المنتجات والخدمات التي تتراوح بين القوية النجوم إلى واعدة ولكن غير مؤكدة علامات استفهام. يصنف هذا التحليل وحدات أعمال إيمرسون إلى: النجوم، الأبقار النقدية، الكلاب، و علامات استفهام استنادًا إلى معدلات نمو السوق وحصتها النسبية في السوق، مما يوفر رؤى قيمة حول المكان الذي يمكن للشركة تخصيص الموارد فيه لتحسين الأداء وتعزيز النمو.
خلفية عن شركة إيمرسون إلكتريك (EMR)
تأسست شركة Emerson Electric Co.، ومقرها في سانت لويس بولاية ميسوري، في عام 1890، وتطورت لتصبح شركة عالمية في مجال التكنولوجيا والهندسة تقدم حلولاً مبتكرة للعملاء في الأسواق الصناعية والتجارية والسكنية. مجالات عمل إيمرسون الأساسية التركيز على حلول الأتمتة والحلول التجارية والسكنية، مما يوضح مجموعة متنوعة من القدرات بدءًا من أتمتة العمليات وحتى تقنيات المناخ.
حلول الأتمتة إيمرسون يعد القسم أمرًا بالغ الأهمية، حيث يوفر مجموعة واسعة من الخدمات التقنية والهندسية التي تساعد الشركات المصنعة للمعالجة والهجينة والمنفصلة على تحسين الإنتاج وضمان أقصى درجات السلامة والموثوقية في عملياتها. ومن ناحية أخرى فإن الحلول التجارية والسكنية يقدم هذا القطاع منتجات تعزز الراحة وتضمن جودة الأغذية وسلامتها من خلال إدارة درجة الحرارة ومراقبتها.
طوال تاريخها الطويل، قامت شركة إيمرسون بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وتوسيع خط إنتاجها. ويتضمن ذلك الاستحواذ على شركة Pentair Valves & Controls في عام 2016، مما عزز بشكل كبير محفظة Emerson في أنظمة وخدمات التحكم لتوليد الطاقة وغيرها من الصناعات.
شركة Emerson Electric Co. مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز السجلات الطبية الإلكترونية وهي جزء من قائمة فورتشن 500، مما يدل على دورها كواحدة من أكبر الشركات الصناعية في الولايات المتحدة. لقد أظهرت الشركة باستمرار أداءً ماليًا قويًا، وهو ما أكده التزامها بالابتكار التكنولوجي واستراتيجية التوسع العالمية القوية.
وباعتبارها شركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، تلتزم إيمرسون بمعالجة بعض التحديات الأكثر أهمية في العالم حولها توافر الطاقة، والرعاية البيئية، وتطوير البنية التحتية الذكية. وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة ومسؤولية الشركات، مع مبادرات مستمرة تهدف إلى تقليل بصمتها البيئية مع توفير القيمة لمساهميها وعملائها على مستوى العالم.
ال قيادة إيمرسون تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ديفيد ن. فار، تميزت بالتركيز على التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي. وقد قادت هذه القيادة الشركة عبر العديد من تقلبات السوق، مما يضمن الاستقرار والأهمية المستمرة في السوق العالمية.
بفضل حضورها العالمي الواسع، توظف إيمرسون ما يقرب من 83,500 شخص حول العالم، مع شبكة واسعة من مرافق التصنيع والمبيعات والخدمات. يتيح هذا الوصول الواسع لشركة Emerson الحفاظ على علاقة وثيقة مع عملائها والتكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتغيرة.
- المقر الرئيسي: سانت لويس، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية.
- التأسيس: 1890.
- الرئيس التنفيذي: ديفيد ن. فار.
- مُدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت الرمز EMR.
- جزء من شركات فورتشن 500.
شركة إيمرسون للكهرباء (EMR): النجوم
حلول الأتمتة
- الصناعات الرئيسية: النفط والغاز والطاقة
- إيرادات 2022: 12.3 مليار دولار
- هامش التشغيل: 17.4%
- معدل النمو: 8% على أساس سنوي
الحلول التجارية والسكنية
- المنتجات الرئيسية: تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأجهزة التخلص من مخلفات الطعام، وأدوات السباكة
- إيرادات 2022: 5.7 مليار دولار
- هامش التشغيل: 21.1%
- معدل النمو: 7% على أساس سنوي
حلول الطاقة المتجددة
- المجالات الرئيسية: الطاقة الشمسية، حلول طاقة الرياح، تخزين الطاقة
- النمو السنوي المقدر: 15% على أساس سنوي في الطلب على قطاع الطاقة المتجددة
| شريحة | إيرادات 2022 (مليار دولار) | هامش التشغيل (٪) | معدل النمو السنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول الأتمتة | 12.3 | 17.4 | 8 |
| الحلول التجارية والسكنية | 5.7 | 21.1 | 7 |
| حلول الطاقة المتجددة | لا يوجد | لا يوجد | 15 (الطلب المقدر للقطاع) |
شركة إيمرسون للكهرباء (EMR): الأبقار النقدية
تقنيات إدارة العمليات
- الإيرادات السنوية للسنة المالية 2022: 18.2 مليار دولار
- قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك: 3.3 مليار دولار
- هامش التشغيل: 18.1%
تقنيات المناخ
- الإيرادات السنوية للسنة المالية 2022: 5.2 مليار دولار
- قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك: 1.1 مليار دولار
- هامش التشغيل: 21.2%
منتجات الأتمتة الصناعية
- الإيرادات السنوية للسنة المالية 2022: 4.1 مليار دولار
- قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك: 743 مليون دولار
- هامش التشغيل: 18.1%
| شريحة | إيرادات السنة المالية 2022 (مليار دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك للسنة المالية 2022 (مليار دولار) | هامش التشغيل (٪) |
|---|---|---|---|
| تقنيات إدارة العمليات | 18.2 | 3.3 | 18.1 |
| تقنيات المناخ | 5.2 | 1.1 | 21.2 |
| منتجات الأتمتة الصناعية | 4.1 | 0.743 | 18.1 |
شركة إيمرسون للكهرباء (EMR): الكلاب
في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، يمكن تصنيف قطاعات محددة داخل شركة Emerson Electric Co. (EMR) ضمن فئة "الكلاب" نظرًا لانخفاض نموها في السوق وضعف مركزها التنافسي. تتضمن هذه القطاعات أنظمة طاقة الشبكة ومكونات الأجهزة القديمة.
- أنظمة طاقة الشبكة: وبعد إعادة التقييم الاستراتيجي، قامت إيمرسون بتقليص حجم مشاركتها في هذا القطاع، مما أدى إلى تجريدها في نهاية المطاف.
- مكونات الأجهزة القديمة: تواجه هذه المكونات انخفاضًا في الطلب بسبب التقدم التكنولوجي وتحولات السوق التي تفضل الحلول الأحدث والأكثر تكاملاً.
| شريحة | الإيرادات 2020 (بالدولار الأمريكي) | الإيرادات 2021 (بالدولار الأمريكي) | ٪ يتغير | معدل نمو السوق | قرار استراتيجي |
|---|---|---|---|---|---|
| أنظمة طاقة الشبكة | 1,200,000,000 | 1,050,000,000 | -12.5% | -3% | تجريد |
| مكونات الأجهزة القديمة | 800,000,000 | 760,000,000 | -5% | -1% | تقليل الاستثمار |
وتتضمن القرارات الإستراتيجية المتضمنة تقليل التركيز على هذه القطاعات تدريجيًا. ركزت عملية سحب الاستثمارات من Network Power Systems على إعادة تخصيص الموارد نحو وحدات الأعمال الأكثر ربحًا والتي تظهر إمكانات نمو أعلى. يتضمن القرار المتعلق بمكونات الأجهزة القديمة تقليل الاستثمار وتوجيه الموارد نحو الابتكار في مجالات أخرى.
- النتيجة الاستراتيجية: تم توجيه إعادة تخصيص الموارد نحو حلول الأتمتة والحلول التجارية والسكنية، وهي قطاعات تظهر نموًا وربحية واعدة.
ال المؤشرات المالية من القطاعات المذكورة أعلاه تظهر اتجاهًا هبوطيًا في الإيرادات مما يؤثر بشكل كبير على تصنيفها على أنها كلاب ضمن مصفوفة BCG. تقوم إدارة إيمرسون بتقييم هذه الانخفاضات كجزء من إعادة التوجيه الاستراتيجي وليس مجرد ضعف الأداء.
شركة إيمرسون للكهرباء (EMR): علامات استفهام
خدمات التحول الرقمي
- بلغت قيمة حجم سوق التحول الرقمي 469.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 1,009.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.5٪ خلال الفترة المتوقعة.
- وزاد استثمار إيمرسون في خدمات التحول الرقمي بنسبة 20% مقارنة بعام 2019، وخصص ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي في عام 2020.
مشاريع الأسواق الناشئة
- ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 5.6% في عام 2021، منتعشاً من انكماش بنسبة -2.1% في عام 2020.
- وصلت إيرادات إيمرسون من الأسواق الناشئة إلى 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي إيراداتها.
حلول إنترنت الأشياء للصيانة التنبؤية
- ومن المتوقع أن ينمو إنترنت الأشياء في سوق الصيانة التنبؤية من 3.98 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 12.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.9%.
- بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة Emerson المتعلقة بإنترنت الأشياء وتقنيات الصيانة التنبؤية حوالي 290 مليون دولار أمريكي في عام 2020.
| شريحة | إيرادات 2020 | حجم السوق | توقعات معدل النمو السنوي المركب للسوق | الاستثمار في البحث والتطوير 2020 |
|---|---|---|---|---|
| التحول الرقمي | 200 مليون دولار | 469.8 مليار دولار أمريكي | 16.5% | 200 مليون دولار |
| الأسواق النامية | 4.1 مليار دولار أمريكي | لا يوجد | 5.6% (نمو الناتج المحلي الإجمالي) | متكاملة في مشاريع السوق |
| الصيانة التنبؤية لإنترنت الأشياء | لم يتم الكشف عن البيانات | 3.98 مليار دولار أمريكي | 28.9% | 290 مليون دولار |
تستخدم شركة Emerson Electric Co. (EMR) مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لتحليل وتصنيف قطاعات أعمالها المتنوعة بشكل استراتيجي. في فهم محفظة الشركة:
النجوم: هؤلاء هم قادة النمو داخل الشركة، وبالنسبة لشركة إيمرسون، فإنهم يشملون حلول الأتمتة، المعروفة بارتفاع الطلب عليها في الصناعات الحيوية مثل النفط والغاز والطاقة؛ الحلول التجارية والسكنية، ذات أهمية كبيرة في قطاع تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ وحلول الطاقة المتجددة المزدهرة، والتي تكتسب المزيد من الاهتمام بسبب التركيز المتزايد على الاستدامة.
الأبقار النقدية: تولد هذه القطاعات إيرادات مستقرة وقوية، مما يضمن التدفق النقدي الثابت مرة أخرى إلى الأعمال. وتتمثل الأبقار النقدية لشركة إيمرسون في تقنيات إدارة العمليات التي تتمتع بطلب ثابت عبر الصناعات العالمية، وتقنيات المناخ التي تتمتع بحضور قوي في السوق، لا سيما في مجال التدفئة وتكييف الهواء، ومنتجات الأتمتة الصناعية، التي تشهد طلبًا ثابتًا من مختلف الصناعات التحويلية.
الكلاب: أداء هذه الوحدات ضعيف مقارنة بالقطاعات الأخرى وقد يتم التخلص منها تدريجياً أو إعادة هيكلتها. تشمل شركات Emerson’s Dogs أنظمة طاقة الشبكة، التي شهدت انخفاضًا في التركيز وتصفية الاستثمارات، ومكونات الأجهزة القديمة، التي تكافح مع النمو في بيئة تقنية تتقدم بسرعة.
علامات استفهام: تحمل هذه القطاعات إمكانات ولكنها تحمل أيضًا قدرًا أكبر من عدم اليقين والمخاطر. بالنسبة لشركة إيمرسون، هذه هي خدمات التحول الرقمي ذات القبول غير المؤكد في السوق، والمشاريع في الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة المحتملة ولكن الظروف الاقتصادية غير المستقرة، وحلول إنترنت الأشياء للصيانة التنبؤية، والتي لم تثبت بعد ربحيتها على المدى الطويل على الرغم من تقدمها التكنولوجي.
وتتمتع شركة Emerson Electric دائمًا بموقع استراتيجي من خلال محفظة متنوعة، حيث تدير كل قطاع من خلال أدائها في السوق وإمكاناتها للنمو. إن فهم موضع كل شريحة ضمن مصفوفة BCG يساعد شركة Emerson على تخصيص الموارد بشكل فعال، وتعزيز المجالات التي لديها إمكانات النمو والابتكار مع إعادة النظر في المناطق الأقل إنتاجية أو إعادة هيكلتها.
في هذا السوق العالمي الديناميكي، يعد استخدام Emerson الاستراتيجي لمصفوفة BCG أمرًا محوريًا في الحفاظ على توافق الشركة مع أهدافها طويلة المدى مع البقاء مستجيبًا لمتطلبات وفرص الصناعة الفورية. وبفضل محفظتها المتوازنة، تتمتع شركة Emerson بمكانة جيدة للحفاظ على ريادتها في الصناعة من خلال الاستفادة من القطاعات القوية وتحويل القطاعات الأقل أداءً بشكل مبتكر.