Evercore Inc. (EVR): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Evercore Inc. (EVR) Bundle
تبحر شركة Evercore Inc. (EVR) في مشهد ديناميكي في عام 2024، حيث تكشف قطاعات متميزة من أعمالها عن مسارات نمو متنوعة. في هذا التحليل، نتعمق في الأرباع الأربعة لمصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية: النجوم إظهار النمو القوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأبقار النقدية تحقيق إيرادات مستقرة من إدارة الأصول، كلاب تكافح في قطاع إدارة الاستثمار ، و علامات استفهام مواجهة حالة من عدم اليقين في الأسواق الناشئة. اكتشف كيف تعكس هذه التصنيفات أداء Evercore الحالي وإمكاناته المستقبلية.
خلفية شركة Evercore Inc. (EVR)
شركة Evercore Inc.، التي تأسست في ولاية ديلاوير ومقرها في نيويورك، نيويورك، هي شركة بارزة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار. باعتبارها شركة قابضة، تمتلك Evercore حصة مسيطرة وتعمل كشريك عام وحيد لشركة Evercore LP، وهي شراكة محدودة في ديلاوير. تعمل الشركة على مستوى العالم، ولها مكاتب في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
تنقسم أعمال Evercore بشكل أساسي إلى قسمين: الخدمات المصرفية الاستثمارية & الأسهم و إدارة الاستثمار. الخدمات المصرفية الاستثمارية & يركز قطاع الأسهم على تقديم الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة والمعاملات الاستراتيجية للشركات، وخاصة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات وشركات الأسهم الخاصة. يشمل هذا القطاع أيضًا الخدمات المتعلقة بضمان الأوراق المالية وتداول الأسهم.
يشمل قطاع إدارة الاستثمار خدمات إدارة الثروات والحصص في صناديق الأسهم الخاصة التي لا تديرها الشركة. تم تصميم نهج إدارة الاستثمار الخاص بشركة Evercore لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، مما يضمن مجموعة شاملة من الخدمات المالية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Evercore ما يقرب من 2,395 فردًا، مما يمثل زيادة من 2,230 موظفًا في العام السابق. أظهرت الشركة أداءً مالياً قوياً، حيث بلغ صافي الإيرادات 734.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 29٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الرسوم الاستشارية ورسوم الاكتتاب، والعمولات.
أعلنت الشركة عن صافي دخل يعود إلى شركة Evercore Inc. قدره 78.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع كبير بنسبة 50٪ من 52.1 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع صافي الدخل بنسبة 38% ليصل إلى 237.8 مليون دولار. تشير هذه القوة المالية إلى الموقع الاستراتيجي لشركة Evercore وكفاءتها التشغيلية في مشهد تنافسي.
شركة Evercore (EVR) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية & قطاع الأسهم
الخدمات المصرفية الاستثمارية & أظهر قطاع الأسهم في شركة Evercore نموًا كبيرًا، حيث وصل صافي الإيرادات إلى 712.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 29٪ من 552.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
ارتفعت الرسوم الاستشارية بنسبة 27٪ على أساس سنوي إلى 592.98 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
بلغت الرسوم الاستشارية للربع الثالث من عام 2024 592.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 467.40 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 27% على أساس سنوي.
ارتفعت رسوم الاكتتاب بنسبة 43% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب في السوق
كما شهدت رسوم الاكتتاب زيادة كبيرة، إذ ارتفعت بنسبة 43% إلى 44.13 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 30.81 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
نمو كبير في الدخل التشغيلي بنسبة 59% ليصل إلى 116.39 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
ووصل الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 إلى 116.39 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 59% مقارنة بـ 73.21 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
تحسن التدفق النقدي من العمليات، مما يدل على سيولة قوية
تحسن التدفق النقدي لشركة Evercore من العمليات بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجماليه 301.77 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 42.32 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغير السنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 712.8 مليون دولار | 552.6 مليون دولار | 29% |
| الرسوم الاستشارية | 592.98 مليون دولار | 467.40 مليون دولار | 27% |
| رسوم الاكتتاب | 44.13 مليون دولار | 30.81 مليون دولار | 43% |
| الدخل التشغيلي | 116.39 مليون دولار | 73.21 مليون دولار | 59% |
| التدفق النقدي من العمليات | 301.77 مليون دولار | 42.32 مليون دولار | 610% |
شركة Evercore (EVR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تحقيق إيرادات مستقرة من إدارة الأصول والرسوم الإدارية
أنشأت شركة Evercore Inc. مصدرًا قويًا للإيرادات من إدارة الأصول والرسوم الإدارية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت هذه الرسوم بمقدار 8.6 مليون دولار، أو 17%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
بلغ صافي الإيرادات 2.00 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
بلغ إجمالي صافي إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.00 مليار دولار، بمناسبة زيادة 362.5 مليون دولار، أو 22%، من 1.64 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات أرباح متسقة، مع إعلان توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.80 دولار
أعلنت شركة Evercore عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.80 للسهم الواحد في 22 أكتوبر 2024، على أن يتم سداده في 13 ديسمبر 2024. ويعكس هذا التزامًا ثابتًا بإعادة القيمة إلى المساهمين.
وارتفعت الأرباح المحتجزة إلى 2.03 مليار دولار، مما يشير إلى صحة مالية قوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت أرباح Evercore المحتجزة 2.03 مليار دولار، مما يدل على صحة مالية قوية والقدرة على إعادة الاستثمار في أعمالها.
إدارة فعالة للتكاليف مع زيادة بنسبة 20% في إجمالي نفقات التشغيل، أي أقل من نمو الإيرادات
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.68 مليار دولار، مما يعكس زيادة 285.2 مليون دولار، أو 20%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة كانت أقل من معدل نمو الإيرادات، مما يسلط الضوء على الإدارة الفعالة للتكاليف.
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2.00 مليار دولار | 1.64 مليار دولار | 22% |
| زيادة رسوم إدارة الأصول | 8.6 مليون دولار | لا يوجد | 17% |
| أرباح ربع سنوية | $0.80 | لا يوجد | لا يوجد |
| الأرباح المحتجزة | 2.03 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1.68 مليار دولار | 1.40 مليار دولار | 20% |
شركة Evercore (EVR) - مصفوفة BCG: الكلاب
نمو قطاع إدارة الاستثمار
أظهر قطاع إدارة الاستثمار في شركة Evercore Inc. نموًا أبطأ مقارنة بعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية. ويتميز هذا القطاع بزيادات متواضعة في الإيرادات وحضور محدود في السوق.
إيرادات إدارة الأصول
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات إدارة الأصول 20.55 مليون دولارمما يعكس ارتفاعا متواضعا 19% سنة بعد سنة من 17.30 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إيرادات إدارة الأصول | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 17.30 مليون دولار | - |
| الربع الثالث 2024 | 20.55 مليون دولار | 19% |
حصة السوق في الأسهم الخاصة
لا تزال حصة Evercore السوقية في الأسهم الخاصة محدودة مقارنة بالمنافسين الأكبر حجمًا، مما يؤثر على موقعها التنافسي داخل القطاع. يحد هذا القيد من فرص نمو الإيرادات المحتملة في هذا القطاع المربح من السوق.
انخفاض هوامش الربح يؤثر على الربحية
يواجه قطاع إدارة الاستثمار هوامش أقل، مما يؤثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية. ويؤدي هذا الوضع إلى اعتبار هذا القطاع أقل قابلية للاستمرار من حيث إمكانية توليد النقد.
إمكانية إعادة الهيكلة
هناك إمكانية لإعادة هيكلة قطاع إدارة الاستثمار لتحسين الأداء والربحية. وقد يشمل ذلك إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار والكفاءات التشغيلية لتتماشى بشكل أفضل مع ظروف السوق وتعزيز توليد الإيرادات.
شركة Evercore (EVR) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
الأسواق الناشئة مثل أمريكا اللاتينية تظهر أداء متقلبا؛ انخفضت الإيرادات بشكل ملحوظ.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من أمريكا اللاتينية 1.34 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10.95 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بسبب تقلبات السوق.
الاعتماد على عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على نشاط الاندماج والاستحواذ والرسوم الاستشارية.
ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلن عنها في أمريكا الشمالية بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 386 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لكن قيمة الصفقات المكتملة انخفضت بنسبة 18% إلى 271 مليار دولار أمريكي. وارتفعت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية المعلنة بنسبة 18% إلى 820 مليار دولار، لكن الصفقات المكتملة انخفضت بنسبة 24% إلى 500 مليار دولار.
الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية اللازمة للتنافس بفعالية.
أعلنت شركة Evercore عن زيادة في نفقات التشغيل إلى 604.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 493.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا. وبلغت النفقات غير التعويضية لكل موظف حوالي 49.5 ألف دولار.
يمكن أن يؤثر عدم اليقين في الأسواق العالمية على النمو المستقبلي في الخدمات الاستشارية.
ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 28.4% للربع الثالث من عام 2024 من 25.1% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ارتفاع التكاليف والشكوك في السوق. وارتفعت الرسوم الاستشارية بنسبة 27% لتصل إلى 592.98 مليون دولار، لكن ظروف السوق العامة تشكل مخاطر على استمرار هذا النمو.
الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي لتحويل الإمكانات إلى تدفقات إيرادات متسقة.
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Evercore Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 237.84 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 38٪ من 172.73 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومع ذلك، يجب على الشركة تحويل قطاعاتها التي تحمل علامات الاستفهام إلى نجوم من خلال استراتيجيات السوق الفعالة والاستثمارات ضمان النمو على المدى الطويل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 734.22 مليون دولار | 570.22 مليون دولار | +29% |
| صافي الدخل | 88.09 مليون دولار | 58.77 مليون دولار | +50% |
| الرسوم الاستشارية | 592.98 مليون دولار | 467.40 مليون دولار | +27% |
| رسوم الاكتتاب | 44.13 مليون دولار | 30.81 مليون دولار | +43% |
| العمولات والإيرادات ذات الصلة | 54.56 مليون دولار | 48.70 مليون دولار | +12% |
| مصاريف التشغيل | 604.92 مليون دولار | 493.39 مليون دولار | +23% |
| تعويضات الموظفين ونفقات المزايا | 488.01 مليون دولار | 391.73 مليون دولار | +25% |
في الختام، تعرض شركة Evercore Inc. (EVR) محفظة ديناميكية من خلال مصفوفة BCG، مما يسلط الضوء على أعمالها النجوم في الخدمات المصرفية الاستثمارية & قطاع الأسهم، الذي يقود نمو الإيرادات المذهل والكفاءة التشغيلية. وفي الوقت نفسه، الأبقار النقدية من إدارة الأصول توفر دخلاً ثابتًا وأرباحًا ثابتة، مما يعزز الصحة المالية للشركة. ومع ذلك، كلاب في قطاع إدارة الاستثمار تظهر الحاجة إلى إعادة التقييم الاستراتيجي، في حين أن علامات استفهام وتشير الاستثمارات في التكنولوجيا والأسواق الناشئة إلى مجالات محتملة للنمو، تتوقف على الإدارة الفعالة للعوامل الخارجية. هذا النهج المتوازن يضع Evercore على طريق النجاح المستمر في المشهد التنافسي.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.