شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
في عام 2024، تعرض شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) محفظة ديناميكية كما تم تحليلها من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تتمتع الشركة بأداء قوي، مثل المجموعة الرياضية المتخصصة، والتي شهدت مذهلة زيادة 107.6% في صافي المبيعات، مدفوعة بالاستحواذ على شركة Marucci. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق مع مجموعة تطبيقات ما بعد البيع، في مواجهة كبيرة انخفاض بنسبة 26.3% في المبيعات. وبينما نتعمق أكثر، سنكشف عن كيفية تصنيف شرائح Fox النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام، ويكشف عن المشهد الاستراتيجي الذي يشكل مستقبله.
خلفية عن شركة فوكس فاكتوري القابضة (FOXF)
شركة Fox Factory Holding Corp. (NASDAQ: FOXF) هي شركة رائدة في تصميم وهندسة وتصنيع وتسويق المنتجات والأنظمة التي تحدد الأداء لتطبيقات المركبات المختلفة. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: مجموعة المركبات التي تعمل بالطاقة، ومجموعة تطبيقات ما بعد البيع، ومجموعة الرياضات المتخصصة. يركز كل قسم على مجموعة محددة من المنتجات التي تهدف إلى تعزيز أداء الدراجات والمركبات التي تعمل بالطاقة والمعدات الرياضية.
تقدم مجموعة المركبات التي تعمل بالطاقة مجموعة من المنتجات للمركبات والشاحنات على الطرق الوعرة، بما في ذلك المركبات جنبًا إلى جنب، والمركبات الصالحة لجميع التضاريس (ATVs)، والدراجات النارية. يدير هذا القطاع مصنعين للتصنيع داخل الولايات المتحدة. تتخصص مجموعة تطبيقات ما بعد البيع في منتجات ما بعد البيع، وتوفر تحسينات للمركبات من خلال علامات تجارية مختلفة مثل BDS Suspension وZone Offroad، وتدير 15 مصنعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تركز مجموعة Specialty Sports Group على مكونات الدراجات عالية الأداء والمعدات الرياضية، بما في ذلك البيسبول والكرة اللينة. معدات تحت علامات تجارية مثل Marucci وVictus، مع عمليات في تسعة مصانع و13 منشأة توزيع على مستوى العالم.
تأسست Fox Factory في عام 1974، وقد نمت بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الشراء الأخير لشركة Marucci Sports LLC في نوفمبر 2023، والتي وسعت عروض منتجاتها في قطاع المعدات الرياضية. يقع المقر الرئيسي للشركة في سكوتس فالي، كاليفورنيا، وتخدم قاعدة عملاء عالمية من خلال شبكة من التجار والموزعين والقنوات المباشرة للمستهلك.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fox Factory عن مبيعات صافية قدرها 359.1 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، بزيادة من 331.1 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى إدراج مبيعات Marucci. ومع ذلك، واجهت الشركة أيضًا تحديات مثل انخفاض الطلب في قطاعات معينة وزيادة تكاليف التشغيل، مما أثر على ربحيتها الإجمالية. على الرغم من هذه التحديات، تظل Fox Factory لاعبًا تنافسيًا في سوق منتجات الأداء، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء كمحركين رئيسيين لاستراتيجية أعمالها.
شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) - مصفوفة BCG: النجوم
تُظهر Specialty Sports Group نموًا كبيرًا مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 107.6% بسبب الاستحواذ على Marucci.
للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Specialty Sports Group عن صافي مبيعات قدرها 149.5 مليون دولار، زيادة 77.5 مليون دولار أو 107.6% مقارنة ب 72.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو الكبير في المقام الأول إلى إدراج 49.6 مليون دولار في صافي المبيعات من Marucci، التي تم الاستحواذ عليها في نوفمبر 2023، وA 27.9 مليون دولار زيادة في مبيعات الدراجات.
أداء قوي في مبيعات الدراجات، مما يساهم في زيادة الإيرادات.
على الرغم من التحديات المستمرة في قطاع الدراجات، بما في ذلك إعادة معايرة مخزون القنوات وانخفاض طلب المستهلكين، أظهرت مبيعات الدراجات تحسنًا، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات الإجمالية لمجموعة الرياضات المتخصصة.
نمو إيجابي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في مجموعة الرياضات المتخصصة على الرغم من التحديات.
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لمجموعة الرياضات المتخصصة بنسبة 16.8 مليون دولار، أو 85.3%، الوصول 36.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.7 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بهوامش الربح الإجمالية المحسنة الناتجة عن الاستحواذ على ماروتشي.
توسيع نطاق الوصول إلى السوق من خلال عروض المنتجات المتنوعة عبر قنوات متعددة.
نجحت مجموعة Specialty Sports Group في توسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال عروض المنتجات المتنوعة عبر قنوات مختلفة. ويمكّن هذا النهج الاستراتيجي الشركة من الحصول على قاعدة عملاء أوسع والاستفادة من فرص نمو السوق.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | التغير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | التغير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة الرياضية المتخصصة | $149.5 | $77.5 | 107.6% | $36.5 | $16.8 | 85.3% |
| مجموعة المركبات بالطاقة | $109.3 | ($13.7) | (11.2%) | $8.9 | ($17.5) | (66.3%) |
| مجموعة تطبيقات ما بعد البيع | $100.3 | ($35.8) | (26.3%) | $9.4 | ($22.5) | (70.5%) |
| المجموع | $359.1 | $28.0 | 8.5% | $42.0 | ($21.7) | (34.1%) |
بشكل عام، برزت مجموعة Specialty Sports Group كمحرك رئيسي للنمو داخل شركة Fox Factory Holding Corp.، مما يدل على حصة سوقية عالية وأداء قوي في سوق متنامية، بما يتماشى مع خصائص "النجم" في مصفوفة BCG.
شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تظل Powered Vehicles Group مصدرًا مستقرًا للإيرادات على الرغم من الانخفاض الطفيف في المبيعات.
للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة المركبات الكهربائية عن صافي مبيعات قدرها 109.3 مليون دولار، تحت 11.2% من 123.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 345.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 14.9% من 405.5 مليون دولار في العام السابق.
هوامش ربح ثابتة من المنتجات الأساسية.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لمجموعة المركبات الكهربائية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 هي 8.9 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في 66.3% مقارنة ب 26.4 مليون دولار في العام السابق. كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لتسعة أشهر إلى 40.7 مليون دولار من 67.9 مليون دولار، بمناسبة أ 40.1% انخفاض.
إنشاء قاعدة عملاء في قطاعات تصنيع المعدات الأصلية وما بعد البيع.
تحتفظ مجموعة المركبات التي تعمل بالطاقة التابعة لشركة Fox Factory بمكانة قوية في كل من قطاعي تصنيع المعدات الأصلية وما بعد البيع، مدعومة بقاعدة عملاء راسخة. يعد هذا القطاع ضروريًا لتوليد تدفق نقدي ثابت، حتى في ظل انخفاض المبيعات. يستمر الطلب المستمر على منتجات ما بعد البيع في توفير تدفق إيرادات مستقر على الرغم من تقلبات السوق.
يساهم الاعتراف القوي بالعلامة التجارية في الطلب المستمر.
لا يزال الاعتراف بالعلامة التجارية في مجموعة المركبات الكهربائية قويًا، مما يساهم في الطلب المستمر على الرغم من انخفاض نمو الصناعة. وقد ساعدت الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في التسويق وابتكار المنتجات في الحفاظ على قاعدة عملاء مخلصين. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات Fox Factory في جميع القطاعات 359.1 مليون دولار، زيادة 8.5% مقارنة بالعام السابق 331.1 مليون دولار. وكان هذا النمو مدفوعًا بمجموعة الرياضات المتخصصة، التي شهدت زيادة كبيرة في المبيعات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات مجموعة المركبات التي تعمل بالطاقة | 109.3 مليون دولار | 123.1 مليون دولار | (13.7) مليون دولار | (11.2)% |
| مجموعة المركبات التي تعمل بالطاقة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.9 مليون دولار | 26.4 مليون دولار | (17.5) مليون دولار | (66.3)% |
| صافي المبيعات لتسعة أشهر | 345.2 مليون دولار | 405.5 مليون دولار | (60.3) مليون دولار | (14.9)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لتسعة أشهر | 40.7 مليون دولار | 67.9 مليون دولار | (27.2) مليون دولار | (40.1)% |
شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) - مصفوفة BCG: الكلاب
تواجه مجموعة تطبيقات ما بعد البيع انخفاضًا في المبيعات، بانخفاض 26.3% بسبب مشكلات المخزون.
أعلنت مجموعة تطبيقات ما بعد البيع عن مبيعات صافية قدرها 100.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 35.8 مليون دولار أمريكي أو 26.3% من 136.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات التجهيز التي تأثرت بمزيج المنتجات. ، وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على تجار الصناعة والمستهلكين، وزيادة مستويات المخزون لدى الوكلاء.
زيادة المنافسة تؤدي إلى الضغط على الأسعار والهوامش.
أدى المشهد التنافسي المتزايد إلى الضغط على الأسعار والهوامش داخل مجموعة تطبيقات ما بعد البيع. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع إلى 9.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 22.5 مليون دولار أو 70.5% من 31.9 مليون دولار في العام السابق.
ارتفاع مصاريف التشغيل يؤثر على الربحية الإجمالية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية لمجموعة تطبيقات ما بعد البيع إلى 275.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 51.6 مليون دولار أمريكي أو 23.1% مقارنة بـ 223.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد لوحظت زيادات كبيرة على المستويين العام والإداري النفقات (106.8 مليون دولار، بزيادة 19.1%) ونفقات المبيعات والتسويق (89.8 مليون دولار، بزيادة 20.2%).
يعاني من مزيج المنتجات وانخفاض طلب المستهلك مما يؤثر على الأداء.
لقد تأثر أداء مجموعة تطبيقات ما بعد البيع سلبًا بسبب مزيج المنتجات الضعيف وانخفاض طلب المستهلكين. بلغ إجمالي صافي المبيعات لهذا القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 309.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 121.1 مليون دولار أمريكي أو 28.1٪ من 430.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مجموعة تطبيقات ما بعد البيع) | 100.3 مليون دولار | 136.0 مليون دولار | $(35.8 مليون) | (26.3%) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مجموعة تطبيقات ما بعد البيع) | 9.4 مليون دولار | 31.9 مليون دولار | (22.5 مليون دولار) | (70.5%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل (مجموعة تطبيقات ما بعد البيع) | 275.3 مليون دولار | 223.7 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | 23.1% |
| صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية) | 309.3 مليون دولار | 430.4 مليون دولار | $(121.1 مليون) | (28.1%) |
شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
وانخفض إجمالي صافي المبيعات بنسبة 8.0% في جميع القطاعات، مما يشير إلى التحديات المحتملة في السوق.
بلغ إجمالي صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 1,041.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,131.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 90.6 مليون دولار أمريكي أو 8.0%.
أداء مستقبلي غير مؤكد لمبيعات الدراجات وسط إعادة معايرة المخزون.
على الرغم من زيادة مبيعات الدراجات بمقدار 27.9 مليون دولار، إلا أن عملية إعادة معايرة مخزون القنوات المستمرة وانخفاض طلب المستهلكين قد فرضت تحديات.
زيادة أسعار الفائدة تؤثر على طلب المستهلكين ونمو الصناعة.
انخفض صافي مبيعات مجموعة المركبات الكهربائية بمقدار 13.7 مليون دولار، أو 11.2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب في الصناعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 14.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى تأثير كبير من زيادة تكاليف الاقتراض.
الحاجة إلى استثمارات استراتيجية لتعزيز عروض المنتجات والتواجد في السوق.
تحتاج شركة Fox Factory Holding Corp إلى الاستثمار بشكل استراتيجي لتعزيز عروض منتجاتها في مجموعة Specialty Sports Group، التي شهدت زيادة في صافي المبيعات بمقدار 77.5 مليون دولار، أو 107.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على Marucci، التي ساهمت بمبلغ 49.6 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة المركبات بالطاقة | $345.2 | $(60.3) | (14.9) |
| مجموعة تطبيقات ما بعد البيع | $309.3 | $(121.1) | (28.1) |
| المجموعة الرياضية المتخصصة | $386.6 | $90.8 | 30.7 |
| إجمالي صافي المبيعات | $1,041.1 | $(90.6) | (8.0) |
ومع نمو مجموعة الرياضات المتخصصة التي تغذيها عملية الاستحواذ على ماروتشي، فإن شركة Fox Factory Holding Corp. في وضع يسمح لها بالاستفادة من إمكانات هذا القطاع مع مواجهة التحديات في مجموعات المركبات التي تعمل بالطاقة وتطبيقات ما بعد البيع.
باختصار، تعرض شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF) محفظة متنوعة كما هو موضح في مصفوفة BCG. ال المجموعة الرياضية المتخصصة تبرز باعتبارها نجم مع نمو مثير للإعجاب مدفوعًا بالاستحواذ على Marucci، في حين أن مجموعة المركبات بالطاقة بمثابة موثوقة البقرة النقدية مع أرباح متسقة. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق بالنسبة ل مجموعة تطبيقات ما بعد البيع، مصنفة أ كلب بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع المنافسة. وأخيرًا، فإن الانخفاض الإجمالي في صافي المبيعات عبر القطاعات يضع مبيعات الدراجات في الشركة على أنها علامة استفهام، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي للتغلب على حالات عدم اليقين الحالية في السوق.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fox Factory Holding Corp. (FOXF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.