Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Bundle
في عالم إعادة التأمين المعقد، جرين لايت كابيتال ري المحدودة (GLRE) تبرز مع نموذج أعمالها المبتكر. تجمع هذه الشركة بشكل فعال خبرة الاكتتاب مع قوية استراتيجيات الاستثمار لتقديم حلول مخصصة لعملائها. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الرئيسية والتحليلات المتقدمة، لا تقوم GLRE بإدارة المخاطر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق أداء استثماري قوي. تعمق أكثر لاستكشاف تعقيدات نموذج أعمال GLRE، وتسليط الضوء على كيفية خلق القيمة وتحقيق الإيرادات في مشهد التأمين المتطور باستمرار.
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات إعادة التأمين
تتعاون شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) مع العديد من شركات إعادة التأمين لتحسين إدارة المخاطر وعمليات الاكتتاب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الأقساط المتنازل عنها لشركة GLRE إلى 64.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 35.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتسلط هذه الزيادة الكبيرة الضوء على استراتيجية الشركة لتخفيف المخاطر من خلال شراكات فعالة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المتنازل عنها | 26.6 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | 64.6 مليون دولار | 35.7 مليون دولار |
| التنازل عن الخسائر ونفقات LAE | 10.1 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 47.9 مليون دولار | 24.8 مليون دولار |
الشراكة مع صناديق الاستثمار
تحتفظ GLRE بشراكة مهمة مع Solasglas، وهو صندوق استثماري قامت فيه باستثمارات كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة استثمار GLRE في Solasglas حوالي 397.9 مليون دولار، وهو ما يشكل 84.4% من إجمالي استثماراتها. ويعزز هذا التحالف الاستراتيجي عوائد الاستثمار لشركة GLRE، كما يتضح من تسجيل شركة Solasglas عائدًا صافيًا بنسبة 5.2% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 0.6% في الربع الثالث من عام 2023.
| أداء الاستثمار | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| سولاسغلاس صافي العائد | 5.2% | (0.6%) | 11.9% | 9.1% |
| حصة GLRE من دخل Solasglas | 19.8 مليون دولار | $(1.9 مليون) | 42.4 مليون دولار | 27.8 مليون دولار |
العلاقات مع الوسطاء والوسطاء
تعمل GLRE بنشاط مع الوسطاء والوسطاء لتعزيز وصولها إلى السوق وقدراتها على الاكتتاب. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي أقساط التأمين المكتسبة بقيمة 151.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.9٪ مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا الانخفاض ظروف السوق الصعبة وتأثير مفاوضات الوسيط على أسعار الأقساط. ومع ذلك، تظل شراكات GLRE الإستراتيجية مع الوسطاء أمرًا بالغ الأهمية لتحديد مصادر الأعمال وإدارة علاقات العملاء بشكل فعال.
| مقاييس متميزة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأقساط المكتسبة | 151.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار | 471.8 مليون دولار | 445.7 مليون دولار |
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 168.3 مليون دولار | 183.1 مليون دولار | 554.6 مليون دولار | 524.5 مليون دولار |
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاكتتاب في الممتلكات وإعادة التأمين ضد الحوادث
تشارك شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) في ضمان إعادة التأمين على الممتلكات والحوادث، وهو أمر بالغ الأهمية لنموذج أعمالها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت GLRE عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 168.3 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 8.0% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الأقساط المكتسبة 151.9 مليون دولار، تحت 6.9% سنة بعد سنة. وكان صافي دخل الاكتتاب للشركة 6.1 مليون دولار، تراجع من 14.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
ويتجلى أداء الاكتتاب بشكل أكبر من خلال النسبة المجمعة، والتي كانت 95.9% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 91.2% في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بنسبة خسارة قدرها 61.3% ونسبة تكلفة الاستحواذ البالغة 30.4%.
إدارة الاستثمار وتنفيذ الإستراتيجية
تعد إدارة الاستثمار نشاطًا رئيسيًا لشركة GLRE، حيث تساهم بشكل كبير في أدائها المالي. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 28.1 مليون دولار، زيادة 23.0 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 19.8 مليون دولار الربح من استثمارها في شركة سولاسغلاس، مما أدى إلى عائد صاف قدره 5.2%.
على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي دخل الاستثمار لشركة GLRE إلى 67.0 مليون دولار، مدعومة بعائد صافي قدره 11.9% من سولاسغلاس.
تقييم المخاطر وإدارة المطالبات
يعد تقييم المخاطر وإدارة المطالبات من العناصر المهمة في عمليات GLRE. أعلنت الشركة عن صافي الخسارة ومصاريف تسوية الخسائر المتكبدة 93.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 96.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفع إجمالي احتياطيات مصروفات الخسارة وتسوية الخسائر (LAE) إلى 811.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 661.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بإجمالي خسائر الكوارث (CAT)، صافية من إعادة التأمين، البالغة 48.9 مليون دولار، مع مساهمات كبيرة من أحداث مثل إعصار هيلين.
يتم تصنيف احتياطيات خسائر الشركة على النحو التالي:
| خط الأعمال | احتياطيات القضية | IBNR | المجموع |
|---|---|---|---|
| ملكية | 50.7 مليون دولار | 114.4 مليون دولار | 165.1 مليون دولار |
| إصابة | 106.7 مليون دولار | 241.1 مليون دولار | 347.8 مليون دولار |
| آخر | 58.8 مليون دولار | 239.5 مليون دولار | 298.3 مليون دولار |
| المجموع | 216.2 مليون دولار | 594.9 مليون دولار | 811.2 مليون دولار |
يسمح هذا النهج المنظم لإدارة المخاطر والمطالبات لشركة GLRE بالحفاظ على إطار اكتتاب قوي مع السعي لتحسين العائدات المالية من خلال الأنشطة الاستثمارية.
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
فرق الاكتتاب والاستثمار ذات الخبرة
قامت شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) بتطوير فريق قوي من الضامنين ذوي الخبرة ومحترفي الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي دخل GLRE بمبلغ 35.2 مليون دولار، زيادة كبيرة من 13.5 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمارات الإستراتيجية وممارسات الاكتتاب الفعالة.
احتياطيات رأس المال للاكتتاب والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول GLRE 2.0 مليار دولار، حيث يصل إجمالي الاستثمارات 471.4 مليون دولار. هيكل رأس المال مدعوم بإجمالي حقوق المساهمين 663.4 مليون دولار، مما يعكس زيادة 67.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 9.4%مما يدل على وجود قاعدة رأسمالية قوية لأنشطة الاكتتاب والاستثمار.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,001.7 |
| إجمالي الاستثمارات | $471.4 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $663.4 |
| الديون المستحقة | $62.6 |
| نسبة الدين إلى حقوق المساهمين | 9.4% |
تحليلات البيانات المتقدمة وأنظمة نمذجة المخاطر
تستخدم GLRE تحليلات البيانات المتقدمة وأنظمة نمذجة المخاطر لتعزيز عمليات الاكتتاب الخاصة بها. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الاستثمار 28.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23.0 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى أ 5.2% صافي العائد من استثمارها في شركة سولاسغلاسمما يعكس مدى فعالية قدراته التحليلية في تحديد الفرص الاستثمارية المربحة.
| الأداء الاستثماري لشركة Solasglas | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي عائد الاستثمار | 5.7% | (0.6%) |
| صافي عائد الاستثمار | 5.2% | (0.6%) |
| مكاسب المحفظة الطويلة | 9.9% | (4.1%) |
| خسائر المحفظة القصيرة | (5.0%) | 1.7% |
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول إعادة تأمين مصممة لمخاطر متنوعة
تقدم شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) حلول إعادة تأمين مخصصة تستهدف مجموعة واسعة من المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 168.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8.0٪ عن العام السابق، في حين بلغ صافي الأقساط المكتسبة 151.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 6.9٪. يمكن أن يعزى هذا التعديل في أحجام الأقساط إلى استراتيجية الشركة المتمثلة في التركيز على القطاعات الأقل تقلبًا في سوق إعادة التأمين.
أداء استثماري قوي لحاملي وثائق التأمين
لقد حققت استراتيجية الاستثمار لدى GLRE عوائد قوية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 28.1 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا بشكل ملحوظ من 5.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 23.0 مليون دولار أمريكي. وكان صافي العائد من استثمارهم في سولاسغلاس قوياً بشكل ملحوظ، حيث بلغ 5.2% لهذا الربع، مقارنة بعائد صافي قدره (0.6)% في الربع الثالث من عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأداء القوي إلى تعزيز القيمة الإجمالية لحاملي وثائق التأمين.
الالتزام بالشفافية والثقة في العمليات
تلتزم شركة Greenlight Capital Re بالحفاظ على الشفافية في عملياتها، كما يتضح من تصنيف قوتها المالية بدرجة A- (ممتاز) الذي أكدته شركة A.M. الأفضل في أكتوبر 2024. يعكس هذا التصنيف الأداء التشغيلي القوي للشركة والتزامها بالثقة. علاوة على ذلك، بلغ صافي الدخل لعام 2024 حتى تاريخه 70.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 69.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى استقرار الوضع المالي والموثوقية التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 168.3 مليون دولار | 183.1 مليون دولار | -8.0% |
| صافي الأقساط المكتسبة | 151.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار | -6.9% |
| إجمالي دخل الاستثمار | 28.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | +450.9% |
| صافي العائد من Solasglas | 5.2% | (0.6)% | +5.8% |
| صافي الدخل حتى تاريخه | 70.2 مليون دولار | 69.2 مليون دولار | +1.4% |
إن التركيز الاستراتيجي لشركة GLRE على الحلول المصممة خصيصًا والأداء الاستثماري القوي والالتزام بالشفافية يضعها في مكانة إيجابية داخل قطاع إعادة التأمين، مما يؤدي إلى تلبية احتياجات العملاء بفعالية مع تمييز نفسها عن المنافسين.
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة حسابات مخصصة للعملاء
تؤكد شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) على اتباع نهج شخصي في علاقات العملاء من خلال تقديم خدمات مخصصة لإدارة الحسابات. تضمن هذه الإستراتيجية حصول العملاء على حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة. ينعكس نهج الشركة في إدارة العملاء في أدائها المالي، حيث بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 35.2 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة من 13.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. تعد القدرة على تقديم خدمة مخصصة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على رضا العملاء وولائهم في سوق إعادة التأمين التنافسي.
التواصل المنتظم والتحديثات على السياسات
يعد التواصل المنتظم مع العملاء حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء لدى GLRE. تتفاعل الشركة بنشاط مع العملاء لتقديم تحديثات حول السياسات وظروف السوق. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة GLRE عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 554.6 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى المشاركة القوية في مناقشات السياسة والتجديدات. يساعد هذا التواصل الاستباقي العملاء على فهم تغطيتهم وتأثيرات تغيرات السوق على سياساتهم، مما يعزز الثقة والشفافية.
دعم العملاء لمعالجة المطالبات والاستفسارات
تركز GLRE بشدة على دعم العملاء، خاصة في معالجة المطالبات والاستفسارات. ويتجلى التزام الشركة بإدارة المطالبات الفعالة من خلال نتائج الاكتتاب، حيث بلغ صافي الخسارة ومصروفات تسوية الخسائر المتكبدة 304.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا تعمل المعالجة الفعالة للمطالبات على تعزيز رضا العملاء فحسب، بل تعزز أيضًا سمعة الشركة في مجال السوق، مما يجعل GLRE شريكًا موثوقًا به لعملائها.
| نوع الخدمة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| إدارة حسابات مخصصة | خدمة شخصية لتلبية احتياجات العملاء الفريدة | صافي الدخل 35.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 13.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 |
| التواصل المنتظم | تحديثات متكررة على السياسات وظروف السوق | إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 554.6 مليون دولار أمريكي حتى عام 2024 |
| دعم المطالبات | معالجة فعالة للمطالبات والتعامل مع الاستفسارات | تم تكبد صافي خسارة وخسارة قدرها 304.5 مليون دولار أمريكي حتى عام 2024 |
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال الوسطاء والوكلاء
تستخدم شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) شبكة من الوسطاء والوكلاء لتسهيل البيع المباشر لمنتجات إعادة التأمين الخاصة بها. أقامت الشركة علاقات مع مجموعة متنوعة من الوسطاء، والتي تعتبر ضرورية للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة GLRE عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 168.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8.0٪ مقارنة بالعام السابق. ويساهم نهج البيع المباشر من خلال الوسطاء بشكل كبير في هذا الرقم، لأنه يسمح بحلول مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء في قطاعي العقارات والحوادث.
منصات إلكترونية لإدارة السياسات
استثمرت GLRE في منصات الإنترنت التي تمكن العملاء من إدارة سياساتهم بكفاءة. توفر هذه المنصات إمكانية الوصول إلى تفاصيل السياسة ومعالجة المطالبات والخدمات الأساسية الأخرى. ويتجلى التزام الشركة بالتحول الرقمي في إجمالي دخل الاستثمار المعلن عنه والذي يبلغ 28.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، والذي يتضمن مساهمات كبيرة من استراتيجيات الاستثمار المعززة بالتكنولوجيا.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل قناة حيوية لتطوير أعمال GLRE. وتشارك الشركة بنشاط في مختلف الأحداث لإقامة الشراكات وتعزيز تواجدها في السوق. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 663.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الأساس المالي القوي الذي يدعم مشاركتها في فرص التواصل الاستراتيجي هذه.
| قناة | تفاصيل | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال الوسطاء والوكلاء | يستخدم شبكة من الوسطاء لتسهيل مبيعات منتجات إعادة التأمين | إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 168.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| المنصات الإلكترونية لإدارة السياسات | الأدوات الرقمية لإدارة السياسات ومعالجة المطالبات | إجمالي دخل الاستثمار 28.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل | المشاركة في الأحداث الصناعية لتطوير الشراكات | إجمالي حقوق المساهمين 663.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التأمين على الممتلكات والحوادث
تخدم شركة Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) في المقام الأول شركات التأمين على الممتلكات والحوادث من خلال تقديم حلول إعادة التأمين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت GLRE عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 168.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.0٪ عن العام السابق. وبلغ صافي الأقساط المكتسبة خلال نفس الفترة 151.9 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي.
بلغ إجمالي احتياطيات مصروفات الخسارة وتسوية الخسائر (LAE) للشركة حتى 30 سبتمبر 2024، 811.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 22.6% من 661.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مدفوعًا بزيادة الأقساط المكتسبة من معاهدات إعادة التأمين المتجددة. .
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأقساط المكتوبة | 168.3 مليون دولار | 183.1 مليون دولار |
| صافي الأقساط المكتسبة | 151.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار |
| إجمالي احتياطيات LAE | 811.2 مليون دولار | 661.6 مليون دولار |
الشركات التي تبحث عن حلول إعادة التأمين
تستهدف GLRE أيضًا الشركات التي تتطلب حلول إعادة تأمين متخصصة. أدى تركيز الشركة على إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية إلى تقدير الخسارة القصوى المحتملة (PML) عند فترة عودة مدتها 1 في 250 عامًا لأعاصير شمال الأطلسي، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 99.8 مليون دولار. وهذا يسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لعروض GLRE للشركات المعرضة لمخاطر كارثية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النسبة المجمعة لـ GLRE بنسبة 95.9%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لتكاليف الاكتتاب والتشغيل. وتواصل الشركة تعزيز منتجات إعادة التأمين الخاصة بها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها من الشركات في بيئة سوق ديناميكية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النسبة المجمعة | 95.9% | 91.2% |
| الخسارة القصوى المحتملة (PML) - إعصار شمال الأطلسي | 99.8 مليون دولار | 99.9 مليون دولار |
شركاء الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين
تحتفظ GLRE بعلاقات قوية مع شركاء الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين، مما يساهم في قاعدة رأس مالها واستراتيجياتها الاستثمارية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثماري قدره 28.1 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 5.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس أداءً قويًا مدفوعًا باستثماراتها في سولاسغلاس.
وارتفعت القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى 18.72 دولارًا أمريكيًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11.8% منذ بداية العام. ويشير هذا الأداء إلى استراتيجيات إدارة الأصول والاستثمار الفعالة لشركة GLRE، والتي تستمر في جذب اهتمام المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة وسط تقلبات السوق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 28.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد | $18.72 | $16.74 |
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات الإدارية والتشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Greenlight Capital Re, Ltd. رسومًا إدارية قدرها 1.613 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1.238 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 4.344 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.469 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 152.048 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 153.416 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، في حين ارتفعت النفقات منذ بداية العام إلى 482.273 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 442.262 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
دفعات المطالبات ومصروفات تسوية الخسارة
بلغ صافي مصاريف الخسارة وتعديل الخسائر (LAE) المتكبدة خلال الربع الثالث من عام 2024 93.165 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 96.843 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 304.524 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 284.072 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. 2023. بلغت نسبة الخسارة للربع الثالث من عام 2024 61.3%، مقارنة بـ 59.4% في الربع الثالث من عام 2023. وتشير الزيادة في نسبة الخسارة إلى ارتفاع خسائر سنة الحوادث الحالية، والتي بلغت 65.0% للربع الثالث من عام 2024 مقابل 61.4% في العام السابق. .
تكاليف إدارة الاستثمار
بلغت تكاليف إدارة الاستثمار للربع الثالث من عام 2024 3.818 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل رسوم الإدارة ومخصصات الأداء. وتفصيلاً، بلغت مخصصات الأداء 2.205 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بتخصيص سلبي قدره 0.206 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف إدارة الاستثمار 9.058 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 6.557 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. الفترة في عام 2023.
| عنصر التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.613 | 1.238 | 4.344 | 3.469 |
| صافي الخسارة وخسارة الخسارة المتكبدة | 93.165 | 96.843 | 304.524 | 284.072 |
| تكاليف إدارة الاستثمار | 3.818 | 1.032 | 9.058 | 6.557 |
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
أقساط عقود إعادة التأمين
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024 (الربع الثالث من عام 2024)، أبلغت شركة Greenlight Capital Re عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 168.3 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضا 8.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الأقساط المكتسبة خلال نفس الفترة 151.9 مليون دولار، مما يشير إلى انخفاض 6.9% سنة بعد سنة.
فيما يلي توزيع صافي الأقساط المكتسبة حسب نوع العمل للربع الثالث من عام 2024:
| خط الأعمال | صافي الأقساط المكتسبة (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| ملكية | 19.1 مليون دولار | 12.6% |
| إصابة | 83.1 مليون دولار | 54.7% |
| آخر | 49.7 مليون دولار | 32.7% |
| المجموع | 151.9 مليون دولار | 100% |
دخل الاستثمار من إدارة المحافظ
بلغ إجمالي دخل الاستثمار لشركة Greenlight Capital Re للربع الثالث من عام 2024 28.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23.0 مليون دولار مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمكاسب الملحوظة من استثمارهم في شركة سولاسغلاس، التي سجلت عائدًا صافيًا قدره 5.2% للربع الثالث من عام 2024.
وفيما يلي تفاصيل الأداء الاستثماري للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | صافي دخل الاستثمار | نسبة العائد الصافي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 28.1 مليون دولار | 5.2% |
| الربع الثالث 2023 | 5.1 مليون دولار | (0.6)% |
| حتى عام 2024 | 24.6 مليون دولار | 11.9% |
| حتى عام 2023 | 24.7 مليون دولار | 9.1% |
رسوم الأداء من صناديق الاستثمار المدارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Greenlight Capital Re على إجمالي رسوم الأداء 4.7 مليون دولار، من 3.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشير ذلك إلى زيادة كبيرة في الأرباح على أساس الأداء مع استمرار الشركة في إدارة صناديقها الاستثمارية بفعالية.
يلخص الجدول التالي الرسوم الإدارية ومخصصات الأداء للربع الثالث من عام 2024:
| يكتب | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.6 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| تخصيص الأداء | 2.2 مليون دولار | (0.2 مليون دولار) |
| المجموع | 3.8 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.