تحليل مصفوفة BCG لشركة Alphabet Inc. (GOOGL).
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Alphabet Inc. (GOOGL) Bundle
في هذا الاستكشاف لشركة Alphabet Inc. من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) Matrix، نتعمق في وحدات الأعمال المختلفة المصنفة على أنها نجوم، وأبقار نقدية، وكلاب، وعلامات استفهام. تسلط كل فئة الضوء على جوانب مختلفة من المحفظة التشغيلية الواسعة والديناميكية لشركة Alphabet، وتقدم رؤى حول ما يدفع نمو عملاق التكنولوجيا وأين تكمن التحديات المحتملة. بدءًا من هيمنة بحث Google وYouTube وحتى المستقبل الغامض لـ Waymo وVerily، يقدم هذا التحليل لمحة استراتيجية عن نهج العمل متعدد الأوجه الذي تتبعه Alphabet.
خلفية شركة Alphabet Inc. (GOOGL)
تأسست شركة Alphabet Inc. في عام 2015 كجزء من عملية إعادة هيكلة كبرى لشركة Google، وهي إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم. ومن خلال إعادة الهيكلة المبتكرة، أصبحت جوجل شركة تابعة لشركة ألفابت، مما سمح للشركة الأم التي تم تشكيلها حديثًا بتنويع استثماراتها وعملياتها التجارية بما يتجاوز محرك بحث جوجل. تستثمر شركة Alphabet Inc. بشكل كبير في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا وعلوم الحياة ورأس المال الاستثماري والأبحاث. بعض الشركات التابعة المعروفة تشمل Google، وCalico، وWaymo، وVerily، وGV، وغيرها.
تم تأسيس Google، جوهر عمليات Alphabet، في عام 1998 على يد لاري بيج وسيرجي برين عندما كانا حاصلين على درجة الدكتوراه. طلاب في جامعة ستانفورد. وسرعان ما برزت شركة Google من خلال محرك البحث المهيمن لديها، والذي يستخدم خوارزمية معقدة لتقديم نتائج بحث وثيقة الصلة بالموضوع استجابة لاستفسارات المستخدم. سمح تأسيس شركة Alphabet للمنظمة الجامعة بالتركيز على طول العمر والابتكار عبر شركاتها، والاستفادة من عائدات إعلانات Google لتمويل المشاريع عبر قطاعات مختلفة.
يقع المقر الرئيسي لشركة Alphabet Inc. في ماونتن فيو، كاليفورنيا، وتعمل ضمن هيكل تكتل فريد لإدارة محفظتها من الشركات المتنوعة. لقد أظهر الأداء المالي للشركة باستمرار نموًا قويًا ومرونة، مع مساهمات كبيرة من عائدات الإعلانات مدفوعة بمحرك بحث Google ويوتيوب. يمكّن هذا العمود الفقري المالي شركة Alphabet من الاستثمار في سيناريوهات عالية المخاطر وعالية المكافآت في مجالات التكنولوجيا المتطورة مثل المركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية والتقدم في مجال الرعاية الصحية.
مبادرات جديرة بالملاحظة من شركة Alphabet تشمل مشاريع مثل:
- Waymo هي شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية، والتي بدأت كمشروع داخل Google قبل أن تصبح شركة فرعية مستقلة تابعة لشركة Alphabet.
- ابتكارات Google المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، مع تحقيق اختراقات في الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.
- الاستثمار في الرعاية الصحية من خلال الشركات التابعة مثل Verily، والتي تهدف إلى نشر حلول تكنولوجية مهمة لإدارة الأمراض باستخدام أحدث التقنيات.
علاوة على ذلك، وضعت شركة Alphabet Inc. نفسها بشكل فعال في طليعة التكنولوجيا والابتكار العالميين، مما ساهم بشكل كبير في تشكيل المشهد الرقمي. إن التزام الشركة بالنمو المستدام والابتكار يضمن مكانتها ليس فقط كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا ولكن أيضًا كلاعب محوري في تحديد مستقبل العصر الرقمي.
شركة الأبجدية (GOOGL): النجوم
بحث جوجل: اعتبارًا من عام 2023، يظل بحث Google هو الرائد المهيمن في السوق في قطاع محركات البحث، حيث يستحوذ على ما يقرب من 92% من حصة سوق محركات البحث العالمية. فيما يتعلق بالأداء المالي، أعلنت شركة Alphabet عن إيرادات الإعلانات من بحث Google والخدمات الإعلانية الأخرى 168 مليار دولار في عام 2022.
موقع YouTube: يعد موقع YouTube، أحد الركائز الأساسية الأخرى لمجموعة Alphabet، وهو المنصة الأولى لمحتوى الفيديو والبث المباشر. بأكثر من 2 بليون المستخدمون والمشاهدون الذين قاموا بتسجيل الدخول شهريًا والذين يشاهدون 1 مليار ساعة من الفيديو كل يوم، حقق موقع YouTube إيرادات تبلغ تقريبًا 29.2 مليار دولار في عام 2022 من الإعلانات وحدها.
جوجل كلاود: باعتبارها كيانًا سريع النمو في سوق الحوسبة السحابية، سجلت Google Cloud إيرادات قدرها 25.3 مليار دولار في عام 2022. على الرغم من كونها أصغر سنًا من منافسيها مثل AWS وAzure، فإن حصة Google Cloud في سوق البنية التحتية السحابية العالمية تبلغ حوالي 10%، مما يدل على نمو كبير على أساس سنوي.
نظام التشغيل أندرويد: يعد نظام التشغيل Android نظام التشغيل الرائد للهواتف المحمولة على مستوى العالم، حيث تبلغ حصته في السوق حوالي 71% اعتبارًا من نهاية عام 2022. لقد كان اعتماد نظام Android على نطاق واسع أمرًا محوريًا في الحفاظ على مكانته في طليعة أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، مما يؤثر بشكل كبير على سهولة استخدام الأجهزة المحمولة وتوافقها.
- البيانات الإحصائية عن قاعدة المستخدمين وحصة السوق:
| منتج | قاعدة المستخدمين العالمية | الحصة السوقية | إيرادات 2022 |
|---|---|---|---|
| بحث جوجل | مليارات المستخدمين على مستوى العالم | 92% | 168 مليار دولار |
| موقع YouTube | أكثر من 2 مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا | منصة أعلى | 29.2 مليار دولار |
| جوجل كلاود | لا يوجد | 10% | 25.3 مليار دولار |
| نظام التشغيل أندرويد | لا يوجد | 71% | لا يوجد |
- النمو والموقع الاستراتيجي:
يعكس مسار نمو منتجات Alphabet المميزة موقعًا استراتيجيًا قويًا في الأسواق الخاصة بها، مما يعزز هيمنة النظام البيئي الأوسع واستمرار توليد الإيرادات. على الرغم من المنافسة المتزايدة وتشبع السوق، تستمر استثمارات Alphabet في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغيرها من التقنيات المتقدمة في تأمين قدرتها التنافسية.
شركة الأبجدية (GOOGL): الأبقار النقدية
جوجل ادوردز: نظرًا لأن Google AdWords هو مصدر الدخل الرئيسي لشركة Alphabet Inc.، فإنه يمثل حجر الزاوية في النجاح المالي للشركة. وفي عام 2021، بلغت إيرادات جوجل الإعلانية ما يقرب من 209.49 مليار دولار، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات ألفابت البالغة 257.64 مليار دولار.
جوجل ادسنس: يستخدم Google Adsense الملايين من الناشرين، وهو يسهل الإيرادات من خلال تحقيق الدخل من المحتوى. تساهم أرباح Adsense بشكل كبير في قطاع الإعلانات في Alphabet، على الرغم من أن الشركة لا تقوم بتفصيل أرقام محددة علنًا.
متجر جوجل بلاى: يعد متجر Google Play، وهو مركز توزيع رئيسي لتطبيقات Android، أكثر من 11.2 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في عام 2020 وفقًا للوثائق المالية العامة. يعد هذا الرقم جزءًا من النظام البيئي الأوسع الذي يدعم مكانة Android في السوق.
بريد جوجل: مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط، يظل Gmail واحدًا من أكثر منصات البريد الإلكتروني شيوعًا على مستوى العالم. يدعم هذا الاستخدام الواسع النطاق إيرادات غير مباشرة كبيرة من خلال تكامل البيانات عبر منصات Google الإعلانية، مما يعزز استهداف المحتوى المسوق وفعاليته.
| منتج | إيرادات 2021 (بالمليار دولار أمريكي) | المستخدمين النشطين | المساهمة في إجمالي إيرادات Alphabet (%) |
|---|---|---|---|
| جوجل ادوردس | 209.49 | لا يوجد | 81.3 |
| جوجل ادسنس | لا يوجد | ملايين الناشرين | مساهمة غير مباشرة |
| متجر جوجل بلاى | 11.2 (2020) | أكثر من 2.7 مليار | 4.3 (2020) |
| بريد جوجل | الإيرادات غير المباشرة | 1.5 بليون | مساهمة غير مباشرة |
- تأثير السوق: تهيمن منتجات جوجل، ولا سيما AdWords وAdsense، على مساحة الإعلان الرقمي، وتؤثر على نماذج التسعير والاستراتيجيات التنافسية على مستوى الصناعة.
- قاعدة المستخدم: توفر قاعدة المستخدمين الواسعة عبر Gmail وGoogle Play بيانات كبيرة وإمكانية الوصول إلى الأسواق، مما يغذي تدفقات الإيرادات الأخرى.
- الاستقرار المالي: توفر الإيرادات من هذه الأبقار النقدية الاستقرار المالي، مما يسمح لشركة Alphabet بالاستثمار في مشاريع أخرى، يحتمل أن تكون أكثر خطورة، مثل Waymo أو Google Health.
شركة الأبجدية (GOOGL): الكلاب
جوجل ستاديا
- تاريخ الإطلاق: نوفمبر 2019
- إعلان الإغلاق: 29 سبتمبر 2022
- تاريخ الإغلاق الرسمي: 18 يناير 2023
| سنة | الاستثمار الأولي المقدر ($) | تكاليف التشغيل التقدير السنوي ($) | تقدير إيرادات الاشتراك ($) |
|---|---|---|---|
| 2019-2023 | 200,000,000 | 120,000,000 سنويا | لم يكشف |
نظارات جوجل
- الإصدار الأولي: فبراير 2013
- توقف: ديسمبر 2015 لعامة الناس، واستمر للمؤسسات حتى عام 2021
| سنة | تكلفة التطوير ($) | إيرادات المبيعات حتى التوقف ($) |
|---|---|---|
| 2013-2015 | 150,000,000 | 20,000,000 |
مشروع لون
- البداية: يونيو 2013
- الإغلاق: يناير 2021
| سنة | إجمالي الاستثمار ($) | مجالات التشغيل خلال عمر المشروع |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 1,000,000,000 | نيوزيلندا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، شمال شرق البرازيل، بيرو، بورتوريكو، كينيا |
شركة الأبجدية (GOOGL): علامات الاستفهام
جوجل الحوسبة الكمومية: يركز مشروع الحوسبة الكمومية لشركة Alphabet، والذي يعمل تحت عنوان "Quantum AI"، على الاستفادة من ميكانيكا الكم لبناء معالجات أكثر قوة. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات، لم تقم شركة Alphabet Inc بتفصيل المقاييس المالية المحددة لهذا القسم. ولا تزال الشركة في المرحلة الأولى من تطوير المنتج والأسواق.
وايمو: Waymo، التي تم إطلاقها كمشروع في عام 2009 وأصبحت شركة فرعية منفصلة تابعة لشركة Alphabet في ديسمبر 2016، تعمل على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية. بالنسبة للسنة المالية 2021، لم تكشف Alphabet بشكل منفصل عن البيانات المالية لشركة Waymo. تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات الرهانات الأخرى، والتي تشمل Waymo، بمبلغ 657 مليون دولار في عام 2021، بينما بلغت الخسارة التشغيلية 5.3 مليار دولار لنفس القطاع.
جوجل فيت: يوفر Google Fit خدمات تتبع الصحة واللياقة البدنية. لا يتم الإبلاغ عن الأداء المالي الخاص بـ Google Fit بشكل منفصل بواسطة Alphabet. لقد تم دمجه في النظام البيئي الأوسع للأجهزة والخدمات من Google. لا يتم الكشف عن مقاييس الإيرادات والأرباح الخاصة بـ Google Fit علنًا على وجه التحديد.
حقا: Verily Life Sciences، وهي شركة تابعة لشركة Alphabet تركز على أبحاث علوم الحياة والرعاية الصحية، وهي مصنفة أيضًا ضمن رهانات Alphabet الأخرى. بالنسبة لعام 2021، أعلنت شركة Alphabet عن إيرادات الرهانات الأخرى، والتي تشمل Verily، بقيمة 657 مليون دولار مع خسارة تشغيلية قدرها 5.3 مليار دولار.
| شريحة | إيرادات 2021 (مليون دولار أمريكي) | الخسارة التشغيلية لعام 2021 (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| وايمو | المدرجة في الرهانات الأخرى: 657 | المدرجة في الرهانات الأخرى: -5,300 |
| حقا | المدرجة في الرهانات الأخرى: 657 | المدرجة في الرهانات الأخرى: -5,300 |
- لا تتوفر الإحصاءات المالية والإيرادات الخاصة بشركة Google Quantum Computing وGoogle Fit بشكل منفصل في البيانات المالية لشركة Alphabet.
- يتم تجميع البيانات المالية لشركة Waymo وVerily ضمن "الرهانات الأخرى" الخاصة بشركة Alphabet.
في تحليل شركة Alphabet Inc. (GOOGL) من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix، اكتشفنا الموقع الاستراتيجي المتنوع لعروضها المتنوعة. النجومومن الواضح أن شركات مثل Google Search، وYouTube، وGoogle Cloud، ونظام التشغيل Android OS، تقود أسواقها من خلال الابتكار والاعتماد على نطاق واسع. هذه الكيانات لا تهيمن فحسب، بل تبتكر أيضًا، وتحدد وتيرة التقدم التكنولوجي.
في المقابل، الأبقار النقدية تشكل شركات مثل Google AdWords وGoogle Adsense ومتجر Google Play وGmail العمود الفقري المالي لشركة Alphabet، مما يوفر تدفقات إيرادات مستقرة وكبيرة. لقد نضجت هذه المنصات بمرور الوقت، مما عزز مكانتها في كل من السوق والمحفظة المالية لشركة Alphabet.
ومع ذلك، فإن كل تكتل لديه مشاريعه الأقل نجاحًا، والمشار إليها هنا باسم كلاب. لم تحقق Google Stadia وGoogle Glass، على الرغم من توقعاتهما الأولية العالية، النجاح المتوقع في السوق أو التأثير الابتكاري، مما يعكس التحديات والمخاطر العالية المرتبطة بمشاريع التكنولوجيا المتقدمة.
علاوة على ذلك، علامات استفهام مثل Google Quantum Computing، وWaymo، وGoogle Fit، وVerily تمثل رهانات Alphabet في المستقبل. تمتلك هذه القطاعات إمكانات عالية ولكنها أيضًا تتمتع بدرجة عالية من عدم اليقين، مما يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الاستثمار والتطوير لاحتمال ترحيلها إلى النجوم أو إعادة تخصيص الموارد بطريقة أخرى.
- النجوم: المحركات الأساسية لكل من الإيرادات والابتكار.
- الأبقار النقدية: مولدات موثوقة للتدفقات النقدية القوية.
- الكلاب: الكيانات الأقل أداءً والتي تحتاج إلى إعادة التقييم أو إعادة الهيكلة.
- علامات استفهام: مشاريع ذات مستقبل غير مؤكد وتتطلب مداولات استراتيجية دقيقة.
باختصار، في حين تواصل شركة Alphabet دفع حدود التكنولوجيا وإمكانيات السوق، فإن محفظتها توضح نطاقًا واسعًا بدءًا من النجاح المزدهر وحتى المشاريع التي لا تزال تبحث عن أسواقها. تلعب كل فئة - النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام - دورًا حاسمًا في استراتيجية Alphabet الشاملة، وتشكيل نهج المجموعة في الابتكار والاستثمار والنمو.