Hywin Holdings Ltd. (HYW): نموذج الأعمال التجارية

في عالم التمويل الديناميكي، يعد فهم تعقيدات عمليات الشركة أمرًا حيويًا. تقدم شركة Hywin Holdings Ltd. (HYW) مخططًا قويًا لنموذج الأعمال يكشف إطارها الاستراتيجي، ويؤكد التآزر بين الشراكات الرئيسية و مقترحات القيمة. تعمق في كيفية تنقل Hywin في المشهد المعقد لإدارة الثروات، وتقديم الطعام لمجموعة متنوعة من شرائح العملاء مع تحسين تدفقات الإيرادات وإدارة التكاليف. اكتشف العناصر الفريدة التي تقود نجاح Hywin في تقديم حلول مالية مخصصة.

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

Hywin Holdings Ltd. تتعاون بشكل وثيق مع مختلف المؤسسات المالية لتعزيز عروض خدماتها وتقديم حلول مالية شاملة للعملاء. تسمح هذه الشراكات لشركة Hywin بالوصول إلى أسواق رأس المال وتوسيع نطاق منتجاتها المالية.

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Hywin شراكات مع أكثر من 20 مؤسسة مالية مختلفة، بما في ذلك البنوك الكبرى وشركات التأمين، مما يمكنها من الاستفادة من قيمة إدارة أصول مجمعة تتجاوز 10 مليارات دولار.

المؤسسة المالية	نوع الشراكة	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
بنك الصين	الاستثمار والإقراض	3.5 مليار دولار
الصين للتأمين على الحياة	التعاون التأميني	2.2 مليار دولار
البنك الصناعي والتجاري الصيني	إدارة الثروات	2.0 مليار دولار
بنك سيتيك	استشارات استثمارية	1.3 مليار دولار

مقدمو التكنولوجيا

تعمل شركة Hywin Holdings على تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مقدمي التكنولوجيا. يسمح هذا التعاون بدمج التقنيات المبتكرة في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة العملاء.

في عام 2023، قامت Hywin بتوسيع قدراتها التكنولوجية باستثمارات تتجاوز 15 مليون دولار لدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة من شركات التكنولوجيا الرائدة.

مزود التكنولوجيا	الخدمة المقدمة	قيمة العقد
علي بابا كلاود	الخدمات السحابية	6 ملايين دولار
تينسنت	تحليلات البيانات	4 ملايين دولار
آي بي إم	حلول الذكاء الاصطناعي	5 ملايين دولار

الهيئات التنظيمية

التعاون مع الهيئات التنظيمية يعد أمرًا حيويًا لشركة Hywin Holdings لضمان الامتثال والحفاظ على تراخيصها للعمل في الصناعة المالية. وتساعد هذه الشراكات في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتغييرات التنظيمية.

وفي عام 2023، شاركت هيوين في أكثر من 10 ورش عمل تجريها السلطات التنظيمية للبقاء على اطلاع دائم بمعايير ولوائح الصناعة.

الهيئة التنظيمية	نوع الشراكة	أنشطة المشاركة
لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية	الامتثال والإبلاغ	ورش العمل والمشاورات
بنك الشعب الصيني	التعاون في مجال السياسة النقدية	مناقشات السياسة
لجنة تنظيم التأمين	الرقابة على التأمين	فحوصات الامتثال المنتظمة

شركات الاستثمار

أقامت Hywin تحالفات استراتيجية مع مختلف شركات الاستثمار لتعزيز استراتيجيتها الاستثمارية وتقديم محفظة متنوعة لعملائها. ويساعد هذا التعاون في مشاركة الموارد وتعزيز رؤى السوق.

اعتبارًا من أواخر عام 2023، أنشأت Hywin شراكات مع أكثر من 15 شركة استثمارية، إدارة رأس مال استثماري جماعي يصل إلى حوالي 25 مليار دولار.

شركة الاستثمار	التركيز على الاستثمار	إجمالي مبلغ الاستثمار
هيلهاوس كابيتال	الأسهم الخاصة	8 مليارات دولار
سيكويا كابيتال	رأس المال الاستثماري	7 مليارات دولار
العاصمة تشينغداو	العقارات	5 مليارات دولار
بلاك روك	إدارة الأصول	5 مليارات دولار

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

خدمات إدارة الثروات

تقدم Hywin Holdings Ltd. خدمات شاملة خدمات إدارة الثروات إلى الأفراد ذوي الثروات العالية. اعتبارًا من عام 2022، بلغت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 130 مليار يوانمما يعكس قاعدة عملاء متنامية ومجموعة موسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة.

التخطيط المالي

ال التخطيط المالي تشمل الخدمات التي تقدمها Hywin التوزيع الاستراتيجي للأصول وتحديد الأهداف المالية للعملاء. وفي العام المالي الأخير، أعلنت الشركة عن زيادة قدرها 30% في استشارات التخطيط المالي، مما يشير إلى الطلب المتزايد على استراتيجيات الثروة الشخصية.

استشارات استثمارية

هيوين الاستشارات الاستثمارية تم تصميم الخدمات لتزويد العملاء باستراتيجيات استثمارية مخصصة. وفي النصف الأول من عام 2023، أنتجت الشركة 500 مليون يوان في الإيرادات من الرسوم الاستشارية، مما يوضح فعالية استراتيجياتها الاستثمارية والتواصل مع العملاء.

نوع الخدمة	الإيرادات (يوان)	الأصول الخاضعة للإدارة (اليوان الصيني)	معدل نمو العملاء (%)
إدارة الثروات	1.2 مليار	130 مليار	15%
التخطيط المالي	300 مليون	لا يوجد	30%
استشارات الاستثمار	500 مليون	لا يوجد	10%
إدارة المخاطر	200 مليون	لا يوجد	5%

إدارة المخاطر

هيوين إدارة المخاطر تركز الخدمات على حماية استثمارات العملاء من الخسائر المحتملة. استخدمت الشركة نموذج تقييم المخاطر الذي أبلغ عن أ انخفاض بنسبة 20% في تقلبات محفظة العملاء للعملاء ذوي المخاطر العالية خلال السنة المالية الماضية، مما يظهر التزامها بحماية أصول العملاء.

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

المستشارين الماليين ذوي الخبرة

توظف شركة Hywin Holdings Ltd. فريقًا يضم أكثر من شخص 1800 مستشار مالي عبر شبكتها. يلعب هؤلاء المستشارون دورًا حاسمًا في توفير استراتيجيات وخدمات استثمارية مخصصة للعملاء. ويبلغ متوسط ​​مدة خدمة المستشارين ذوي الخبرة في الشركة حوالي 1 5 سنوات، مما يؤكد خبرتهم وفهمهم العميق لاحتياجات العملاء.

منصات التكنولوجيا الخاصة

قامت Hywin بتطوير منصات تقنية خاصة تعمل على تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط العمليات. تتضمن المنصة أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات تحليل البيانات التي تعمل على تحسين عمليات صنع القرار. في عام 2022، قامت Hywin بزيادة إنفاقها التكنولوجي إلى حوالي 10 ملايين دولارمما يعكس التزامها بالابتكار.

الاستثمار التكنولوجي (2022)	10 ملايين دولار
عدد المنصات التي تم تطويرها	5
عائد الاستثمار المتوقع من التكنولوجيا (2023)	15%

صناديق الاستثمار

تدير Hywin مجموعة من الأصول تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية تقريبًا 15 مليار دولار. تشمل هذه المجموعة المتنوعة من صناديق الاستثمار الأسهم الخاصة والعقارات والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مما يسمح لشركة Hywin بتلبية مختلف رغبات المخاطرة وتفضيلات العملاء.

نوع صندوق الاستثمار	القيمة السوقية (تقريبًا)
الأسهم الخاصة	5 مليارات دولار
العقارات	3 مليارات دولار
الأوراق المالية ذات الدخل الثابت	7 مليارات دولار

بيانات العميل

قامت Hywin Holdings بجمع البيانات من أكثر من مرة 500.000 عميل، والذي يتضمن ملفات تعريف مفصلة، ​​والتاريخ المالي، وتفضيلات الاستثمار. وتستخدم الشركة هذه البيانات لتوفير حلول ورؤى استثمارية مخصصة، مما يعزز رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم.

فئة بيانات العميل	تفاصيل
إجمالي العملاء	500,000
معدل النمو السنوي في قاعدة العملاء	12%
معدل الاحتفاظ بالعملاء	90%

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مالية شاملة

تقدم شركة Hywin Holdings Ltd. مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. ويشمل ذلك إدارة الثروات الشخصية، وحلول الاستثمار المؤسسي، ومنتجات التأمين. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي 1.5 مليار ين، مما يعكس نموًا يزيد عن 15% مقارنة بالعام السابق.

خدمات استشارية شخصية

تركز Hywin على تقديم خدمات مخصصة لعملائها، والمشاركة في مشاورات فردية لفهم الأهداف المالية الفردية. ساهمت خدماتهم الاستشارية في معدل الاحتفاظ بالعملاء 85% في عام 2022. وأشار استطلاع إلى ذلك 78% من العملاء شهدوا زيادة في الرضا بسبب الاستراتيجيات المالية المصممة خصيصًا.

إدارة قوية للمخاطر

تنفذ الشركة استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر مصممة لحماية استثمارات العملاء. ويشمل ذلك تنويع المحفظة والتقييم المنتظم لظروف السوق. ذكرت Hywin أن بروتوكولات إدارة المخاطر الخاصة بها قللت من خسائر استثمارات العملاء بمعدل 20% خلال ركود السوق في عام 2022.

عائد مرتفع على الاستثمارات

حققت شركة Hywin Holdings باستمرار عوائد عالية على الاستثمارات لعملائها، حيث حققت متوسط ​​عوائد سنوية تبلغ 10% عبر صناديقهم المدارة في السنوات الأخيرة. أفاد الصندوق الأفضل أداءً للشركة عن عائد قدره 15% في عام 2022، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​الصناعة البالغ 8%.

عرض القيمة	إحصائية/بيانات
نمو الإيرادات	1.5 مليار ين (2022)
معدل الاحتفاظ بالعملاء	85% (2022)
زيادة رضا العملاء	78% (بسبب الخدمات الشخصية)
متوسط ​​تقليل خسائر الاستثمار	20% (خلال فترات الركود)
متوسط ​​العائد السنوي	10%
عوائد الصندوق الأفضل أداءً	15% (2022)
متوسط ​​عائد الصناعة	8%

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج العمل: علاقات العملاء

مدراء علاقات مخصصين

توظف شركة Hywin Holdings Ltd. مديري علاقات متخصصين لتقديم خدمة شخصية للأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) والمستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت Hywin عن انتهاء الخدمة 23,000 عملاء. عادةً ما يكون كل مدير علاقات مسؤولاً عن إدارة الاحتياجات المالية لما يقرب من 20 ل 30 العملاء، مما يضمن اتباع نهج مخصص للاستثمار وإدارة الأصول.

المراجعات المالية المنتظمة

تجري الشركة مراجعات مالية منتظمة مع العملاء للتأكد من أن استراتيجياتهم الاستثمارية تظل متوافقة مع أهدافهم المالية. في المتوسط، تحدث هذه المراجعات ربع سنوي، مما يسمح بدرجة عالية من المشاركة. في عام 2022، 85% من العملاء أعربوا عن رضاهم عن تكرار هذه المراجعات.

دعم العملاء 24/7

عروض هيوين دعم العملاء 24/7 من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة الحية. وقد تم تعزيز هذا المستوى من الدعم من خلال استثمار ما يقرب من 5 ملايين دولار في البنية التحتية التكنولوجية في العام الماضي. تعلن الشركة عن معدل رضا العملاء قدره 92% لخدماتها المساندة.

استشارة شخصية

تلبي خدمات Hywin الاستشارية الشخصية الاحتياجات المتميزة لعملائها. باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة، تقدم الشركة نصائح مخصصة بناءً على ملفات تعريف العملاء الفردية. في آخر سنة مالية لها، قدمت Hywin خدمات استشارية أدت إلى متوسط ​​عائد على الاستثمار (ROI) قدره 12% للعملاء الذين يستخدمون هذه الاستراتيجيات الشخصية.

نوع تفاعل العميل	تفاصيل	تكرار	رضا العملاء (%)
مدراء علاقات مخصصين	خدمة شخصية للأثرياء	مستمر	88
المراجعات المالية	تحليل استراتيجية الاستثمار	ربع سنوية	85
دعم العملاء	توافر 24/7	دائماً	92
استشارة شخصية	نصيحة مخصصة بناءً على البيانات	حسب الحاجة	90

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج الأعمال: القنوات

المبيعات المباشرة

تشتمل قناة المبيعات المباشرة لشركة Hywin Holdings Ltd. على فريق متخصص من المستشارين الماليين الذين يقدمون خدمات مخصصة للعملاء. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن عدد موظفين يبلغ حوالي 4500 مستشار مالي في جميع أنحاء الصين. يسمح نموذج البيع المباشر بالتخطيط المالي وحلول إدارة الثروات المخصصة. في عام 2022، شكلت المبيعات المباشرة حوالي 70% من إجمالي إيرادات Hywin تقريبًا 1.4 مليار يوان.

منصة على الانترنت

تعمل منصة Hywin عبر الإنترنت كمركز رقمي لتفاعل العملاء وتقديم الخدمات. تم تسجيل الموقع الإلكتروني للشركة، والذي يضم مختلف المنتجات والخدمات الاستثمارية 1 مليون زوار فريدون شهريًا في عام 2023. وتدعم المنصة وظائف مثل الاستشارات المالية عبر الإنترنت وإدارة المحافظ وأدوات تقييم المخاطر. ساهمت المنصة الإلكترونية بحوالي 25% إلى إجمالي الإيرادات، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من 500 مليون يوان في عام 2022.

تطبيق الجوال

في عام 2023، أطلقت Hywin تطبيقها للهاتف المحمول، مما يوفر للعملاء إمكانية الوصول أثناء التنقل إلى خدمات الاستثمار. لقد وصل التطبيق إلى أكثر من ذلك 200,000 التنزيلات خلال الأشهر الستة الأولى من الإطلاق، بمتوسط ​​تصنيف 4.8 نجوم في متاجر التطبيقات الكبرى. فهو يسهل المعاملات، ويوفر تحديثات السوق، ويقدم دعم الدردشة مع المستشارين الماليين. من المتوقع أن يؤدي تطبيق الهاتف المحمول إلى زيادة إضافية 15% من الإيرادات في السنة المالية المقبلة، المتوقعة 300 مليون يوان.

الندوات المالية

تعقد Hywin بانتظام ندوات مالية لتعزيز الثقافة المالية وتعريف العملاء المحتملين بخدماتها. في عام 2022 نظمت الشركة أكثر 50 الندوات في المدن الكبرى في الصين، مع تجاوز الحضور 4,000 مشاركون. وقد أسفرت هذه الندوات عن معدل تحويل يقارب 10%. بلغت الإيرادات الناتجة عن العملاء المكتسبة من خلال الندوات حوالي 5% من إجمالي الإيرادات تقريبًا 100 مليون يوان في عام 2022.

قناة	مساهمة الإيرادات (%)	الإيرادات (يوان)	ملحوظات
المبيعات المباشرة	70	1,400,000,000	4500 استشاري في الصين
منصة على الانترنت	25	500,000,000	1 مليون زائر / شهر
تطبيق الجوال	15	300,000,000	200.000 تحميل في 6 أشهر
الندوات المالية	5	100,000,000	50 ندوة، 4000 مشارك

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

أهداف شركة هيوين القابضة الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs)، يتم تعريفهم على أنهم أفراد يمتلكون على الأقل 1 مليون دولار في الأصول المالية السائلة. اعتبارًا من عام 2021، كان عدد سكان العالم من الأثرياء تقريبًا 22 مليون، التمسك بشكل جماعي 84 تريليون دولار في الثروة. يعد هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Hywin، حيث أنها تتطلب خدمات مالية مخصصة وإدارة الاستثمار واستراتيجيات الحفاظ على الثروة.

المستثمرين المؤسسيين

ال المستثمر المؤسسي يشمل القطاع كيانات كبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والمكاتب العائلية. في عام 2020، وصلت الأصول العالمية الخاضعة للإدارة (AUM) من قبل المستثمرين المؤسسيين 100 تريليون دولار. تهدف Hywin Holdings إلى تقديم حلول استثمارية وخدمات استشارية مخصصة، مع الاستفادة من الحاجة إلى إدارة شاملة للأصول. والجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين مسؤولون عن أكثر من ذلك 70% من إجمالي سوق الاستثمار العالمي.

مستثمري التجزئة

يخدم Hywin أيضًا مستثمري التجزئةتتميز باستثمار الأفراد لمبالغ أقل مقارنة بالأثرياء أو المستثمرين المؤسسيين. وفي عام 2021، بلغ إجمالي استثمارات التجزئة في أسواق الأسهم العامة حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي 10 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. تقدم Hywin العديد من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات هذا القطاع، بما في ذلك صناديق الاستثمار وخطط التقاعد والموارد التعليمية لتعزيز الثقافة المالية.

العائلات والثقات

ال العائلات والثقات يطرح هذا القطاع احتياجات فريدة، تركز على إدارة الثروات عبر الأجيال. وهذا يشمل التخطيط العقاري، وتحسين الضرائب، وإنشاء الأساس. ووفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية، فإن المكاتب العائلية، التي تدير الشؤون المالية للعائلات الثرية، هي التي تسيطر على الأمور 6 تريليون دولار في رأس المال. تقدم Hywin Holdings خدمات استشارية وإدارية استراتيجية مصممة خصيصًا لديناميكيات الأسرة واستدامة الثروة على المدى الطويل.

شريحة العملاء	صفات	حجم السوق (بالتريليون)
الأفراد ذوي الثروات العالية	الأصول السائلة > 1 مليون دولار	$84
المستثمرين المؤسسيين	صناديق التقاعد، شركات التأمين، المكاتب العائلية	$100
مستثمري التجزئة	استثمر مبالغ أقل	$10
العائلات والثقات	إدارة الثروات لأجيال	$6

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين

تمثل رواتب الموظفين جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لشركة Hywin Holdings Ltd. وبحسب التقارير المالية لعام 2022، بلغ إجمالي التكاليف المرتبطة بتعويضات الموظفين تقريبًا 25 مليون دولار. وهذا يشمل الرواتب والمكافآت والمزايا لأكثر من ذلك 400 موظف. متوسط ​​الراتب لكل موظف موجود $62,500.

البنية التحتية التكنولوجية

تستثمر Hywin بكثافة في التكنولوجيا لدعم عملياتها التجارية. وتفيد التقارير أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية التكنولوجية موجود 10 ملايين دولار. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة باشتراكات البرامج والتخزين السحابي وتدابير الأمن السيبراني. خصصت الشركة ما يقرب من 3 ملايين دولار نحو تعزيز قدراتها على تحليل البيانات لتحسين رؤى العملاء وتقديم الخدمات.

الامتثال التنظيمي

في قطاع الخدمات المالية، يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على التكاليف. بالنسبة لـ Hywin، بلغت نفقات الامتثال التنظيمي تقريبًا 5 ملايين دولار في عام 2022. ويشمل ذلك تكاليف الاستشارة القانونية ومراقبة الامتثال وأنظمة إعداد التقارير. الشركة تخصص حولها 1.5 مليون دولار كل عام خصيصًا للتدقيق وإدارة المخاطر لضمان الالتزام باللوائح المتغيرة.

التسويق والمبيعات

تعتبر نفقات التسويق والمبيعات حيوية لنمو الأعمال واكتساب العملاء. قضى هيوين حوالي 8 ملايين دولار في عام 2022 على المبادرات التسويقية، بما في ذلك الإعلان الرقمي والحملات الترويجية والفعاليات. بالإضافة إلى ذلك، فريق المبيعات، الذي يضم أكثر من 50 فردا، يكلف الشركة حولها 4 ملايين دولار سنويا. ميزانية التسويق مفصلة في الجدول التالي:

سنة	الإعلان الرقمي	الحملات الترويجية	الأحداث	إجمالي نفقات التسويق
2022	4 ملايين دولار	2 مليون دولار	2 مليون دولار	8 ملايين دولار
2021	3 ملايين دولار	1.5 مليون دولار	1.5 مليون دولار	6 ملايين دولار

Hywin Holdings Ltd. (HYW) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الرسوم الاستشارية

تحقق شركة Hywin Holdings Ltd. إيرادات من خلال الرسوم الاستشارية من خلال تقديم خدمات شاملة لإدارة الثروات. في عام 2020، أعلنت الشركة عن أتعاب استشارية بلغت تقريبًا 180 مليون يوانمما يعكس الطلب المتزايد في السوق على التوجيه المالي المهني.

رسوم الإدارة

تعد رسوم الإدارة مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Hywin Holdings، المستمدة من الأصول الخاضعة للإدارة. اعتبارًا من عام 2021، وصل إجمالي الأصول التي تديرها Hywin إلى حوالي 220 مليار يوان، مع مساهمة الرسوم الإدارية المقابلة تقريبًا 1 مليار يوان في الإيرادات.

الرسوم على أساس الأداء

تقوم Hywin أيضًا بجمع الرسوم المستندة إلى الأداء المرتبطة بنجاح الاستثمارات التي تديرها. يتم احتساب هذه الرسوم عادةً كنسبة مئوية من الأرباح المكتسبة. على سبيل المثال، في عام 2020، كانت الرسوم على أساس الأداء تمثل تقريبًا 20% من إجمالي إيرادات الشركة، أي حوالي 400 مليون يوان.

عمولات المعاملات

تساهم عمولات المعاملات الناتجة عن شراء وبيع الأدوات المالية في تدفقات إيرادات Hywin أيضًا. في السنة المالية الماضية، تم الإبلاغ عن أن دخل العمولات يبلغ تقريبًا 250 مليون يوانمما يدل على نشاط قوي في معاملات الأوراق المالية بالتجزئة.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2020 (مليون يوان صيني)	إيرادات 2021 (مليون يوان صيني)
الرسوم الاستشارية	180	220
رسوم الإدارة	1,000	1,200
الرسوم على أساس الأداء	400	450
عمولات المعاملات	250	300