Ichor Holdings, Ltd. (ICHR): نموذج الأعمال التجارية

مرحبًا بكم في عالم Ichor Holdings المعقد، Ltd. (ICHR)، وهي شركة في طليعة صناعة أشباه الموصلات. منشور المدونة هذا يتعمق في Ichor قماش نموذج الأعمال، والكشف عن كيفية الاستفادة منه الشراكات الرئيسية والتكنولوجيا المتطورة لتقديم حلول عالية الدقة. اكتشف كيف العلاقات مع العملاء ' تدفقات الإيرادات لخلق قيمة في المشهد التنافسي. ابق معنا ونحن نستكشف العناصر الأساسية التي تشكل نجاح إيكور.

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

موردو معدات أشباه الموصلات

تتعاون Ichor Holdings بشكل وثيق مع مختلف موردي معدات أشباه الموصلات لضمان توفير مواد وتكنولوجيات عالية الجودة ضرورية لعمليات التصنيع الخاصة بهم. يشمل الموردون الرئيسيون ما يلي:

• Applied Materials، Inc.
• LAM Research Corporation
• ASML Holding N.V.
• طوكيو إلكترون ليمتد

يلعب هؤلاء الموردون دورًا محوريًا في الحفاظ على كفاءة سلسلة التوريد في Ichor، ودفع الأسعار التنافسية، وتمكين التقدم التكنولوجي.

شركاء التصنيع

تتعاون Ichor Holdings بشكل استراتيجي مع كيانات التصنيع لتعزيز القدرات الإنتاجية وخفض التكاليف. كجزء من استراتيجية الشراكة هذه، شكلت Ichor تحالفات مع:

• Hana Microelectronics PCL: توفير خدمات التجميع لتحسين كفاءة الإنتاج.
• فابرينيت: تقديم حلول تصنيع متقدمة لدعم الدقة وتقليل المهل.
• شركة Seiko Instruments Inc: التعاون في خطوط إنتاج محددة لتعزيز وصول السوق.

بالنسبة للسنة المالية 2022، ساهمت شراكات التصنيع هذه في خفض التكاليف العامة المرتبطة بالتجميع والإنتاج بنسبة 15٪.

شريك التصنيع	المساهمة في خفض التكاليف	الإيرادات السنوية (تقريبًا)
Hana Microelectronics PCL	5%	190 مليون دولار
فابرينيت	7%	1.6 مليار دولار
شركة Seiko Instruments Inc	3%	300 مليون دولار

المؤسسات البحثية

تتعاون Ichor Holdings بنشاط مع المؤسسات البحثية والجامعات لابتكار وتطوير تقنيات جديدة في مجال أشباه الموصلات. تركز عمليات التعاون هذه على تعزيز قدرات البحث والتطوير وتعزيز الإبداع. وتشمل الشراكات البارزة ما يلي:

• جامعة ستانفورد: بحث مشترك عن المواد المتقدمة وتقنيات التصنيع.
• معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT): التعاون في تطوير الجيل التالي من تقنيات أشباه الموصلات.
• جامعة كاليفورنيا، بيركلي: الانخراط في برامج بحثية لاستكشاف التقنيات الناشئة في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

في عام 2022، تجاوز استثمار Ichor في البحث والتطوير 26 مليون دولار، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الشراكات في دفع الابتكار.

مؤسسة البحوث	مجال التركيز	مساهمة التمويل السنوية (تقريباً)
جامعة ستانفورد	مواد متقدمة	7 ملايين دولار
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)	تقنيات الجيل التالي	10 ملايين دولار
جامعة كاليفورنيا، بيركلي	الإلكترونيات الدقيقة الناشئة	9 ملايين دولار

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تصنيع معدات أشباه الموصلات

Ichor Holdings، Ltd. متخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات، مع التركيز بشكل أساسي على أنظمة توصيل السوائل والغاز. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت Ichor عن إيرادات تقارب 453 مليون دولار، مع نسبة كبيرة تعزى إلى قطاع تصنيع المعدات. وصل سوق معدات أشباه الموصلات العالمية 98.4 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% من 2022 إلى 2030. وضعت Ichor نفسها للاستفادة من هذا التوسع في السوق من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية وبنيتها التحتية.

البحث والتطوير للتكنولوجيات المتقدمة

البحث والتطوير (R&D) هو نشاط رئيسي محوري لـ Ichor، يهدف إلى ابتكار تقنيات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية. في عام 2021، بلغ الاستثمار في البحث والتطوير 18 مليون دولارتمثل حوالي 4٪ من إجمالي الإيرادات. تركز الشركة على تطوير تقنيات أشباه الموصلات من الجيل التالي، خاصة للعقد المتقدمة أدناه 5 نانومتر. أدت جهود البحث والتطوير في Ichor إلى إدخال حلول جديدة تدفع الكفاءة والفعالية في عمليات تصنيع أشباه الموصلات.

مراقبة الجودة واختبارها

مراقبة الجودة ضرورية لعمليات Ichor، مما يضمن أن جميع المنتجات تفي بمعايير صارمة قبل الوصول إلى العملاء. نفذت الشركة بروتوكولات اختبار شاملة، بميزانية سنوية لمراقبة الجودة حول 5 ملايين دولار. وهذا يشمل مراحل مختلفة من عمليات اختبار الإنتاج والتحقق من الصحة لتقييم وظائف وموثوقية معدات أشباه الموصلات. مع معدل عيب تم الإبلاغ عنه أقل من 0.5%، فإن التزام Ichor بالجودة يعزز بشكل كبير رضا العملاء وولاء العلامة التجارية.

النشاط الرئيسي	الوصف	بيانات 2022
تصنيع معدات أشباه الموصلات	تصنيع نظم توصيل السوائل والغاز	الإيرادات: 453 مليون دولار
البحث والتطوير للتقنيات المتقدمة	التركيز على تطوير الجيل التالي من تقنيات أشباه الموصلات	الاستثمار: 18 مليون دولار (4٪ من الإيرادات)
مراقبة الجودة واختبارها	ضمان استيفاء المنتجات لمعايير الجودة الصارمة	الميزانية السنوية: 5 ملايين دولار
معدل الخلل	مقياس ضمان الجودة للمنتجات	أقل من 0.5٪

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

مصانع التصنيع

تدير Ichor Holdings العديد من مرافق التصنيع التي تعد جزءًا لا يتجزأ من عملياتها التجارية. تمتلك الشركة مصانع في سنغافورة والولايات المتحدة وتايوان. اعتبارًا من عام 2022، تمثل منشأة Ichor في الولايات المتحدة تقريبًا 40% من مجموع قدرتها التصنيعية.

تتخصص منشأة سنغافورة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 200000 قدم مربع، في إنتاج المكونات الحيوية لتصنيع أشباه الموصلات. هذا المرفق مجهز بآلات متقدمة تمكن من الإنتاج بكميات كبيرة. تقدر القدرة الإنتاجية السنوية لمصنع سنغافورة بنحو 120 مليون دولار.

إجمالي الاستثمار المقدر في جميع مصانع التصنيع مجتمعة حوالي 200 مليون دولار. وهذا يشمل الاستثمارات في كل من الأصول الثابتة والآلات، مما يضمن بقاء المصانع قادرة على المنافسة وكفاءة الإنتاج.

القوى العاملة الماهرة

توظف Ichor Holdings قوة عاملة ذات مهارات عالية، مع ما يقرب من الموظفون 1 000 عالميا اعتبارا من عام 2023. تركز الشركة بشدة على توظيف محترفين مؤهلين من مختلف التخصصات الهندسية للحفاظ على تميزها التشغيلي.

تشمل القوى العاملة

• انتهى 200 مهندس متخصص في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
• أكثر من 100 فني تركز على عمليات التصنيع.
• تقريبا 150 متخصصا في ضمان الجودة ضمان الامتثال للمنتجات والمعايير.

الشركة تستثمر أكثر 2 مليون دولار سنويًا في برامج تدريب الموظفين وتطويرهم لتعزيز المهارات والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة.

براءات الاختراع والتكنولوجيا المسجلة الملكية

تمتلك Ichor Holdings العديد من براءات الاختراع التي تحمي تقنياتها الخاصة، وهي ضرورية للحفاظ على المزايا التنافسية في قطاع أشباه الموصلات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك الشركة محفظة تزيد عن 150 براءة اختراع ذات الصلة بأنظمة توصيل السوائل وغيرها من محاليل تصنيع أشباه الموصلات.

من المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية لمحفظة الملكية الفكرية لشركة Ichor حوالي 100 مليون دولار، مما يفيد إلى حد كبير موقعها في السوق.

تستثمر الشركة أيضًا في جميع أنحاء 5 ملايين دولار سنويًا في البحث والتطوير لدعم الابتكار والحفاظ على ميزته التكنولوجية.

الموارد الرئيسية	التفاصيل	الاستثمار/القيمة
مصانع التصنيع	مرافق الولايات المتحدة وسنغافورة وتايوان	200 مليون دولار
القوى العاملة الماهرة	أكثر من 1000 موظف لديهم أدوار محددة	2 مليون دولار (استثمار سنوي في التدريب)
براءات الاختراع	150 + براءة اختراع على التقنيات المسجلة الملكية	100 مليون دولار (قيمة الملكية الفكرية)

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة

محاليل أشباه الموصلات عالية الدقة

Ichor Holdings متخصصة في توفير حلول أشباه الموصلات عالية الدقة مهم لتصنيع الإلكترونيات المتقدمة. في عام 2022، بلغت قيمة سوق أشباه الموصلات حوالي 600 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يوضح الطلب المتزايد على الحلول عالية الأداء. تلعب تقنيات Ichor دورًا مهمًا في تلبية هذا الطلب المتزايد.

تضمن خبرة الشركة في أنظمة توصيل السوائل والغاز الدقة أثناء عملية تصنيع أشباه الموصلات، مما يوفر تحسينات كبيرة في العائد والكفاءة. بلغت إيرادات Ichor من المنتجات المرتبطة بأشباه الموصلات في عام 2022 حوالي 360 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 25٪ على أساس سنوي.

أحدث التقنيات

يتم تعريف Ichor Holdings من خلال التزامها بـ أحدث التقنيات. تستثمر الشركة أكثر من 10٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير للبقاء في المقدمة في النظام البيئي لأشباه الموصلات سريع التطور. تتجاوز نفقات البحث والتطوير الحالية 20 مليون دولار سنويًا، مع التركيز على تطوير عمليات متقدمة مثل الاستقطاب الميكانيكي الكيميائي (CMP) وتقنيات تصنيع الرقاقات.

مع تحرك الصناعة نحو العقد الأصغر والبنى الأكثر تعقيدًا، تساهم ابتكارات Ichor بشكل مباشر في تحسين مقاييس الأداء لتصنيع أشباه الموصلات. في عام 2021، قدمت الشركة العديد من المنتجات الجديدة المصممة لعمليات 5 نانومتر و 7 نانومتر، والتي يتم اعتمادها بشكل متزايد من قبل الشركات المصنعة الرائدة لأشباه الموصلات مثل Intel و TSMC.

منتجات موثوقة وفعالة

تم التعرف على خط إنتاج Ichor بسبب الموثوقية والكفاءة. تتمتع أنظمة الشركة بوقت تشغيل رائد في الصناعة يزيد عن 99٪، مما يقلل بشكل كبير من التأخير في عملية الإنتاج للعملاء. في صناعة يمكن أن يكلف فيها التوقف المصنعين ما يزيد عن مليون دولار في الساعة، توفر موثوقية Ichor عرض قيمة مقنع.

• متوسط وقت التوقف عن منتجات Ichor: أقل من 1٪
• معدل رضا العملاء على أساس موثوقية المنتج: 95%
• توفير كفاءة الطاقة للعملاء باستخدام حلول Ichor: 20٪ إلى 30٪

تستفيد Ichor Holdings أيضًا من تحليلات البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز أداء وصيانة معداتها، وتضع نفسها كشريك في تحسين كفاءة الإنتاج لعملائها. في عام 2022، أشارت تعليقات العملاء إلى أن 90٪ أبلغوا عن تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أنظمة Ichor.

الفئة	أداء 2021	2022 الأداء	النمو المتوقع لعام 2023
الإيرادات (بملايين الدولارات)	288	360	420
استثمار البحث والتطوير (بملايين الدولارات)	15	20	25
تقييم السوق (مليار دولار)	575	600	750

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

دعم المبيعات المباشر

تؤكد Ichor Holdings دعم المبيعات المباشر كعنصر رئيسي في علاقاتها مع العملاء. يسمح هذا النهج للشركة بالمشاركة بشكل فعال مع العملاء وتقديم حلول مصممة خصيصًا. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت Ichor Holdings عن إيرادات تبلغ حوالي 326 مليون دولار، مع نسبة كبيرة تُعزى إلى تفاعلات المبيعات المباشرة مع كبار مصنعي أشباه الموصلات.

المساعدة التقنية

تعد المساعدة التقنية جانبًا مهمًا آخر من استراتيجية علاقة العملاء في Ichor. توفر الشركة الدعم التقني الشامل لعملائها، وضمان حصولهم على معارف الخبراء وموارد استكشاف الأخطاء وإصلاحها. في السنة المالية 2022، استثمرت Ichor Holdings حوالي 5.5 مليون دولار في تعزيز بنيتها التحتية للدعم الفني، مما أدى إلى معدل رضا العملاء بحوالي 87٪ وفقًا لاستطلاعات آراء العملاء.

نوع الدعم الفني	الاستثمار (بالملايين)	معدل رضا العملاء (٪)	متوسط وقت الاستجابة (ساعات)
دعم البرمجيات	$2.0	85	2
دعم الأجهزة	$1.5	90	3
الدعم الميداني	$2.0	88	4

الشراكات الطويلة الأجل

تعزز Ichor Holdings الشراكات الطويلة الأجل مع عملائها، مع التركيز بشكل أساسي على التعاون مع كبار مصنعي أشباه الموصلات. يبلغ معدل الاحتفاظ بعميل الشركة حوالي 80٪، مما يشير إلى علاقات مستمرة قوية. في عام 2022، ذكرت Ichor أن 60٪ من إيراداتها جاءت من العملاء المتكررين، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الشراكات في دفع استقرار الأعمال.

السنة	الإيرادات من العملاء المتكررين (بالملايين)	معدل الاحتفاظ بالعملاء (٪)
2020	$200	75
2021	$250	78
2022	$196	80

تمكن هذه العناصر الاستراتيجية للعلاقات مع العملاء Ichor Holdings من الحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة أشباه الموصلات سريعة التطور، مما يسمح للشركة ليس فقط بتلبية المتطلبات الحالية ولكن أيضًا توقع الاحتياجات المستقبلية بشكل فعال.

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشر

توظف Ichor Holdings فريق مبيعات مباشر مخصصًا للمشاركة مع العملاء في صناعات مختلفة. تركز قوة المبيعات على بناء علاقات مع العملاء الرئيسيين في صناعات أشباه الموصلات والعمليات المتخصصة. في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Ichor Holdings عن إيرادات قدرها 263 مليون دولار، ويعزى حوالي 50٪ إلى جهود المبيعات المباشرة.

البوابة الإلكترونية

تعمل البوابة الإلكترونية كقناة أساسية لـ Ichor Holdings، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى معلومات المنتج والدعم التقني وإدارة الطلبات. اعتبارًا من عام 2023، تم تقديم أكثر من 30٪ من إجمالي الطلبات عبر البوابة الإلكترونية، مما يدل على اتجاه متزايد نحو المشاركة الرقمية. اجتذب الموقع ما يقرب من 1.5 مليون زائر فريد في العام الماضي.

معارض التجارة الصناعية

تشارك Ichor في العروض التجارية الصناعية الرئيسية لعرض حلولها وابتكاراتها المتطورة، مما يسهل التفاعل المباشر مع العملاء المحتملين. في عام 2023، حضرت الشركة أحداثًا رئيسية مثل SEMICON West ومؤتمر الجمعية الدولية لتجميع وتغليف الإلكترونيات الدقيقة (IMAPS)، حيث حققت ما يقدر بنحو 10 ملايين دولار في المبيعات المحتملة.

نوع القناة	مساهمة الإيرادات (السنة المالية 2023)	مقاييس مشاركة العملاء	توليد خيوط المبيعات المقدرة
فريق المبيعات المباشرة	131.5 مليون دولار	زيارات العملاء: 200/سنة	نون/ألف
البوابة الإلكترونية	78.9 مليون دولار	زوار فريدون: 1.5 مليون في السنة	نون/ألف
معارض التجارة الصناعية	10 ملايين دولار (مستقبلية)	الأحداث التي حضرها: 5/سنة	المبيعات المقدرة: 2000

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء

مصنعو أشباه الموصلات

تخدم Ichor Holdings مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها. قُدرت قيمة السوق العالمية لأشباه الموصلات بنحو 555.9 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2030، نما بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6٪. يشمل العملاء الرئيسيون قادة في قطاعي المسبك والتصنيع، والتي تتطلب أنظمة متقدمة لتوصيل المواد.

السنة	الإيرادات من قطاع أشباه الموصلات (ملايين الدولارات)	حصة السوق (٪)
2020	135	5.5
2021	156	6.0
2022	182	6.5
2023 (متوقع)	200	7.0

شركات التكنولوجيا

تشكل شركات التكنولوجيا أيضًا شريحة عملاء مهمة لشركة Ichor Holdings، لا سيما تلك التي تركز على الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. من المتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات العالمية من 200 مليار دولار في عام 2021 إلى ما يقرب 400 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعة إلى حد كبير بخدمات الحوسبة السحابية. أقام Ichor علاقات مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع سريع التوسع.

السنة	الإيرادات من قطاع التكنولوجيا (بملايين الدولارات)	معدل النمو (٪)
2020	78	12
2021	90	15
2022	110	22
2023 (متوقع)	130	18

المؤسسات البحثية

تستهدف Ichor Holdings أيضًا المؤسسات البحثية كجزء من قطاعات العملاء، والتي تشمل الجامعات والمختبرات الحكومية التي تركز على البحث والتطوير في مجال أشباه الموصلات. من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في تكنولوجيا أشباه الموصلات 90 مليار دولار في عام 2025. تقدم الشركة حلولاً متخصصة مصممة خصيصًا لتطوير التجارب والنماذج الأولية.

السنة	الإيرادات من مؤسسات البحث (بملايين الدولارات)	الاستثمار في البحث والتطوير (بمليارات الدولارات)
2020	45	72
2021	55	80
2022	67	85
2023 (متوقع)	75	90

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

تكاليف التصنيع

تشمل تكاليف التصنيع لشركة Ichor Holdings، Ltd. النفقات المباشرة المتعلقة بإنتاج أنظمة توصيل السوائل والغاز، بالإضافة إلى المكونات الأخرى ذات الصلة لتصنيع أشباه الموصلات. اعتبارًا من آخر سنة مالية تم الإبلاغ عنها، بلغ إجمالي تكاليف التصنيع لشركة Ichor ما يقرب من 128 مليون دولار. ويشمل ذلك ما يلي:

• تكاليف المواد: 75 مليون دولار
• التكاليف العامة: 35 مليون دولار
• الاستهلاك على معدات التصنيع: 18 مليون دولار

نفقات البحث والتطوير

تحافظ Ichor Holdings على تركيز قوي على الابتكار، حيث تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للبحث والتطوير. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير تقريبًا 12 مليون دولار. ويركز هذا الاستثمار على تطوير تكنولوجيات جديدة وتعزيز المنتجات القائمة. وفيما يلي بيان تفصيلي لنفقات البحث والتطوير:

فئة البحث والتطوير	المبلغ (مليون دولار)
تكاليف الموظفين	6
تطوير النموذج الأولي	3
تعاون طرف ثالث	2
براءات الاختراع والملكية الفكرية	1

تكاليف العمالة

تمثل تكاليف العمالة جزءًا كبيرًا من النفقات الإجمالية لشركة Ichor Holdings. بالنسبة للسنة المالية، كان إجمالي تكاليف العمالة تقريبًا 40 مليون دولار. وهذا يشمل تعويضات المهندسين وموظفي التصنيع والأدوار الإدارية. ويرد أدناه بيان تفصيلي لتكاليف العمالة:

فئة العمل	التكلفة (بملايين الدولارات)
الموظفون الهندسيون	20
عمال التصنيع	15
الموظفون الإداريون	5

Ichor Holdings، Ltd. (ICHR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات المعدات

تحقق Ichor Holdings إيرادات من خلال بيع معدات التصنيع المتقدمة المستخدمة في إنتاج أجهزة أشباه الموصلات. في عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات المعدات حوالي 427 مليون دولار، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الشركة. تشمل قطاعات العملاء الرئيسية مصنعي أشباه الموصلات، الذين يستخدمون هذه الأدوات لعمليات التصنيع المختلفة.

السنة	الإيرادات من مبيعات المعدات (بملايين الدولارات)
2022	427
2021	387
2020	320

عقود الخدمات

تكسب Ichor Holdings أيضًا الإيرادات من خلال اتفاقيات الخدمة المرتبطة بالمعدات التي تبيعها. تشمل عقود الخدمات هذه الصيانة والترقيات والدعم التقني، وهي ضرورية لضمان الأداء الأمثل لمعدات تصنيع أشباه الموصلات. في عام 2022، ساهمت عقود الخدمات بنحو 40 مليون دولار إلى الإيرادات الإجمالية.

السنة	الإيرادات المتأتية من عقود الخدمات (بملايين الدولارات)
2022	40
2021	35
2020	30

رسوم الترخيص

تستفيد الشركة أيضًا من رسوم الترخيص التي تنشأ من الملكية الفكرية المتعلقة بتكنولوجيا التصنيع الخاصة بها. ترخص Ichor Holdings تقنيات معينة لشركات خارجية في صناعة أشباه الموصلات، مما يولد تدفقًا إضافيًا للإيرادات. بالنسبة للسنة المالية 2022، شكلت رسوم الترخيص ما يقرب من 15 مليون دولار من مجموع الإيرادات.

السنة	الإيرادات من رسوم الترخيص (مليون دولار أمريكي)
2022	15
2021	12
2020	10