Invesco Ltd. (IVZ): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
تقف شركة Invesco Ltd. (IVZ) كلاعب هائل في صناعة إدارة الأصول، وتشتهر بتميزها حلول استثمارية شاملة و الالتزام بالشفافية. يتعمق منشور المدونة هذا في نموذج الأعمال الخاص بشركة Invesco، ويسلط الضوء على شراكاتها الإستراتيجية وأنشطتها الرئيسية ومصادر الإيرادات المتنوعة التي تدفع نجاحها. اكتشف كيف تقوم شركة Invesco بتصميم خدماتها لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف شرائح العملاء، بدءًا من المستثمرين الأفراد وحتى العملاء من المؤسسات الكبيرة، مع الحفاظ على إطار تشغيلي قوي.
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مشاريع مشتركة مع Invesco Great Wall
لدى شركة إنفيسكو المحدودة مشروع مشترك كبير مع شركة إنفيسكو جريت وول (IGW)، وهو أمر بالغ الأهمية لعملياتها في الصين. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت IGW إيرادات صافية قدرها 76.9 مليون دولار بمتوسط أصول تحت الإدارة (AUM) قدره 90.0 مليار دولار. وبالمقارنة، فقد بلغ صافي الإيرادات لنفس الفترة من عام 2023 90.7 مليون دولار بمتوسط AUM قدره 86.1 مليار دولار.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات IGW 237.7 مليون دولار وكان متوسط الأصول الخاضعة للإدارة 87.0 مليار دولار، أسفل من 288.8 مليون دولار و 88.9 مليار دولار على التوالي في عام 2023.
التعاون مع المستشارين الماليين
تتعاون Invesco مع المستشارين الماليين لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وتعزيز الوصول إلى العملاء. أبلغت الشركة عن نفقات التوزيع والخدمة لطرف ثالث 499.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.5% من 448.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه المصروفات 1.5 مليار دولار، يعكس أ 9.8% زيادة من 1.365 مليار دولار في العام السابق.
الشراكات مع المستثمرين المؤسسيين
تحتفظ شركة Invesco بعلاقات قوية مع المستثمرين المؤسسيين، الذين يساهمون بشكل كبير في الأصول المدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إنفيسكو عن إجمالي الأصول المُدارة بقيمة 1,795.6 مليار دولار، زيادة كبيرة من 1,487.3 مليار دولار في الوقت نفسه من عام 2023. ويعود هذا النمو إلى التدفقات الواردة من العملاء المؤسسيين، الذين يبحثون بشكل متزايد عن استراتيجيات استثمار متنوعة تقدمها شركة Invesco.
تحالفات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا
وقد شكلت إنفيسكو تحالفات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدراتها الاستثمارية. استثمرت الشركة في الحلول التقنية التي تسهل تحليلات البيانات بشكل أفضل وإشراك العملاء. كجزء من استراتيجيتها التشغيلية، بلغت النفقات التشغيلية لشركة Invesco في مجال التكنولوجيا والعقارات ما يعادل 119.0 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 111.1 مليون دولار في عام 2023.
| نوع الشراكة | صافي الإيرادات (2024) | متوسط الأصول المُدارة (2024) | صافي الإيرادات (2023) | متوسط الأصول المُدارة (2023) |
|---|---|---|---|---|
| إنفيسكو جريت وول | 76.9 مليون دولار | 90.0 مليار دولار | 90.7 مليون دولار | 86.1 مليار دولار |
| المستثمرون المؤسسيون | لا يوجد | 1,795.6 مليار دولار | لا يوجد | 1,487.3 مليار دولار |
| المستشارين الماليين | 499.6 مليون دولار | لا يوجد | 448.2 مليون دولار | لا يوجد |
| مقدمو التكنولوجيا | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية
تعمل شركة إنفيسكو المحدودة كشركة مستقلة لإدارة الاستثمار، مع التركيز على تقديم خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية الاستثمارية لعملاء التجزئة والمؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Invesco بإدارة أصول يبلغ إجماليها تقريبًا 1.8 تريليون دولار، يعكس أ 4.7% زيادة عن الربع السابق.
بلغت إيرادات الشركة من رسوم إدارة الاستثمار للربع الثالث من عام 2024، 1.1 مليار دولار، مقارنة ب 1.04 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويسلط هذا النمو الضوء على فعالية استراتيجيات إدارة الأصول والطلب على خدماتها الاستشارية الاستثمارية.
بحث وتحليل اتجاهات السوق
تؤكد إنفيسكو على أهمية البحث والتحليل في تشكيل استراتيجياتها الاستثمارية. تجري الشركة تحليلًا دقيقًا للسوق لتحديد الاتجاهات والفرص عبر فئات الأصول المختلفة. وكجزء من قدراتها الاستثمارية، تركز فرق البحث في Invesco على التحليلات الكمية والنوعية، التي تساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
وينعكس التزام Invesco بالبحث في مقاييس الأداء الخاصة بها، حيث 51% من منتجاتها الاستثمارية المُدارة بشكل نشط، احتلت المرتبة الربع الأول خلال العام الماضي. ويؤكد هذا الأداء قيمة قدراتها التحليلية في تقديم عوائد استثمارية قوية للعملاء.
تطوير المنتجات الاستثمارية
إنفيسكو مكرسة للتطوير المستمر للمنتجات الاستثمارية المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. تقدم الشركة مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والاستثمارات البديلة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة إنفيسكو عن صافي تدفقات واردة طويلة الأجل بقيمة 16.5 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بعروض صناديق الاستثمار المتداولة ومنتجات الدخل الثابت. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في صناديق الاستثمار المتداولة وحدها تقريبًا 1 تريليون دولار، مما يعرض ريادة الشركة في مجال مؤسسة التدريب الأوروبية.
إدارة علاقات العملاء
تعد الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء حجر الزاوية في نموذج أعمال Invesco. تعطي الشركة الأولوية لبناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها لضمان الرضا والاحتفاظ بهم. توظف شركة Invesco فريقًا متخصصًا من المتخصصين في خدمة العملاء الذين يتعاملون مع العملاء لفهم أهدافهم الاستثمارية وتقديم حلول مخصصة لهم.
ويتجلى تركيز إنفيسكو على رضا العملاء في مقاييس التشغيل الخاصة بها، حيث حققت الشركة دخلاً تشغيليًا قدره 100.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وتؤكد الشركة أيضًا على أهمية آليات ردود الفعل لمواصلة تعزيز عروض خدماتها وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة (بالتريليونات) | $1.8 | $1.5 |
| رسوم إدارة الاستثمار (بالمليارات) | $1.1 | $1.04 |
| صافي التدفقات الوافدة طويلة الأجل (بالمليارات) | $16.5 | لا يوجد |
| الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة (بالتريليونات) | $1.0 | لا يوجد |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $100.5 | $227.7 |
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
توظف شركة إنفيسكو المحدودة فريقًا لإدارة الاستثمار يتمتع بمهارات عالية ويلعب دورًا حاسمًا في عملياتها. تضم الشركة أكثر من 1000 متخصص في الاستثمار على مستوى العالم، يتمتعون بخبرة في مختلف فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل. ويبلغ متوسط خبرة فريق الاستثمار حوالي 15 عاماً، مما يساهم في جودة القرارات الاستثمارية.
منصات التكنولوجيا المتقدمة للتداول
تستخدم إنفيسكو منصات تكنولوجية متقدمة لتعزيز قدراتها التجارية وإدارة المخاطر. يدعم نظام التداول الخاص بهم التداول عالي التردد واستراتيجيات التداول الخوارزمية. وتقدر الاستثمارات التكنولوجية في عام 2024 بمبلغ 150 مليون دولار، مما يعكس التزام إنفيسكو بالحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة إدارة الاستثمار.
سمعة العلامة التجارية القوية والحضور في السوق
اكتسبت Invesco سمعة طيبة لعلامتها التجارية، حيث تم الاعتراف بها باستمرار لأدائها الاستثماري وخدمة العملاء. اعتبارًا من عام 2024، تُصنف إنفيسكو ضمن أفضل 20 شركة عالمية لإدارة الاستثمار مع ما يقرب من 1.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). ويدعم الاعتراف بالعلامة التجارية تاريخ من الاستقرار والثقة، مما يجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
محفظة متنوعة من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة Invesco حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي، وتضم مزيجًا متنوعًا من المنتجات الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة:
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| الأسهم | $763.3 | 42.5% |
| الدخل الثابت | $568.4 | 31.6% |
| البدائل | $290.5 | 16.2% |
| صناديق سوق المال | $129.8 | 7.2% |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1,751.0 | 100% |
وتسمح هذه المحفظة المتنوعة لشركة إنفيسكو بتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء مع إدارة المخاطر بفعالية، وبالتالي تعزيز عرض قيمتها في السوق.
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية شاملة للعملاء
تقدم شركة إنفيسكو المحدودة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 1,795.6 مليار دولار، زيادة من 1,487.3 مليار دولار في العام السابق. يعكس هذا النمو قدرة الشركة على جذب العملاء الأفراد والمؤسسات من خلال توفير حلول استثمارية مخصصة.
أداء تاريخي قوي عبر فئات الأصول المختلفة
لقد أثبتت شركة Invesco باستمرار أداءً تاريخيًا قويًا. للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 51% من منتجاتها الاستثمارية المُدارة بشكل نشط، تم تصنيفها في الربع الأول مقارنة بنظيراتها على مدار عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن متوسط مرجح لإجمالي الإيرادات السنوية على الأصول الخاضعة للإدارة بقيمة 36.7 نقطة أساس. يعد هذا الأداء عامل تمييز حاسم، حيث يبحث العملاء عن مديري استثمار يمكنهم تحقيق عوائد متفوقة.
استراتيجيات استثمارية مصممة لتلبية احتياجات العملاء
تؤكد Invesco على تخصيص استراتيجيات الاستثمار لتتوافق مع أهداف العميل. وقد شهدت الشركة تحولاً في الأصول المُدارة نحو المنتجات ذات العائد المنخفض، مما يشير إلى استجابتها لتفضيلات العملاء فيما يتعلق بالمخاطر والعائد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة إنفيسكو عن رسوم إدارة الاستثمار البالغة 3,215.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 3,102.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه الزيادة قدرة الشركة على تصميم استراتيجيات تتناسب مع ظروف السوق المتطورة واحتياجات العملاء.
الالتزام بالشفافية والامتثال التنظيمي
يعد التزام Invesco بالشفافية والامتثال التنظيمي عنصرًا أساسيًا في عرض القيمة الخاص بها. تقوم الشركة بتوصيل أدائها واستراتيجياتها الاستثمارية للعملاء بشكل نشط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية بإجمالي حقوق ملكية تعزى إلى شركة Invesco Ltd. 14,754.3 مليون دولار. علاوة على ذلك، أنشأت الشركة آليات امتثال قوية للالتزام بالمعايير التنظيمية، وبالتالي تعزيز ثقة العملاء وولائهم.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) | $1,795.6 | $1,487.3 |
| رسوم إدارة الاستثمار (بالملايين) | $3,215.0 | $3,102.7 |
| حقوق الملكية العائدة لشركة Invesco Ltd. (بالملايين) | $14,754.3 | $14,597.6 |
| أداء الربع الأول (% من الأصول المُدارة) | 51% | لا يوجد |
| إجمالي عائد الإيرادات (نقطة أساس) | 36.7 | 40.0 |
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة العملاء والدعم الشخصي
تؤكد شركة Invesco Ltd خدمة العملاء الشخصية لتعزيز العلاقات مع العملاء. توظف الشركة مديري علاقات متخصصين للعملاء من ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين، مما يضمن استراتيجيات ودعم استثماري مخصص. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة Invesco من إدارة ما يقرب من 1.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
التواصل المنتظم من خلال التقارير والتحديثات
تحافظ شركة إنفيسكو على اتصالات منتظمة مع عملائها من خلال التقارير والتحديثات الشاملة. يتلقى العملاء تقارير أداء ربع سنوية توضح بالتفصيل أداء استثماراتهم مقارنة بالمعايير المرجعية. الشركة صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ 3.24 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بإعداد التقارير الشفافة.
الموارد التعليمية والندوات للعملاء
يوفر Invesco مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية وندوات تهدف إلى تعزيز معرفة العملاء باستراتيجيات الاستثمار واتجاهات السوق وإدارة المحافظ الاستثمارية. تشمل هذه المبادرات ندوات عبر الإنترنت، وتقارير تقنية، وندوات شخصية مصممة لتزويد العملاء بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. أعلنت الشركة عن زيادة في مقاييس مشاركة العملاء، مع ارتفاع نسبة الحضور في الفعاليات التعليمية بنسبة 25% على أساس سنوي.
برامج الولاء للمستثمرين على المدى الطويل
لقد تطورت شركة إنفيسكو برامج الولاء تهدف إلى مكافأة المستثمرين على المدى الطويل. تقدم هذه البرامج رسومًا مخفضة ومستويات خدمة محسنة للعملاء الذين يحتفظون باستثماراتهم خلال فترات محددة. بلغ متوسط الأصول المدارة طويلة الأجل لشركة Invesco للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.67 تريليون دولار، مما يشير إلى معدل احتفاظ قوي بين العملاء على المدى الطويل.
| جانب العلاقة مع العملاء | تفاصيل | البيانات/الإحصائيات |
|---|---|---|
| خدمة العملاء الشخصية | مدراء علاقات مخصصين | 1.8 تريليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| التواصل المنتظم | تقارير الأداء ربع السنوية | صافي الإيرادات 3.24 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| الموارد التعليمية | ندوات عبر الإنترنت وندوات للعملاء | زيادة بنسبة 25% في الحضور على أساس سنوي |
| برامج الولاء | رسوم مخفضة للمستثمرين على المدى الطويل | متوسط الأصول المدارة طويلة الأجل بقيمة 1.67 تريليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تستخدم شركة Invesco أسلوب البيع المباشر من خلال الشراكة مع المستشارين الماليين للوصول إلى العملاء الأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة تقريبًا 1,795.6 مليار دولار. وقد ساهمت قناة البيع بالتجزئة، والتي تضم مستشارين ماليين، بشكل كبير في هذا الرقم، حيث بلغت الأصول المدارة للأفراد 1,227.2 مليار دولار.
منصات وتطبيقات الاستثمار عبر الإنترنت
استثمرت Invesco في منصات الاستثمار عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول لتعزيز مشاركة العملاء وتقديم الخدمات. تعمل المنصة الرقمية على تسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة محافظهم الاستثمارية عبر الإنترنت. تعكس الزيادة في الأصول المدارة المنسوبة إلى القنوات الرقمية اتجاهًا متزايدًا، مع تقديرات 44.9 مليار في صافي التدفقات طويلة الأجل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
فرق المبيعات المؤسسية تستهدف العملاء الكبار
تركز فرق المبيعات المؤسسية في Invesco على العملاء الكبار، مثل صناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الثروة السيادية. أبلغت القناة المؤسسية عن تدفقات واردة كبيرة، مما ساهم في تدفق صافي طويل الأجل 39.5 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كانت الأصول المؤسسية المدارة اعتبارًا من نفس التاريخ 568.4 مليار دولار.
التسويق من خلال المنشورات والفعاليات المالية
تستخدم Invesco التسويق الاستراتيجي من خلال المنشورات المالية والأحداث الصناعية لتعزيز ظهور علامتها التجارية وجذب العملاء المحتملين. أعلنت الشركة عن زيادة في رسوم الخدمة والتوزيع، ليصل إجماليها 1,098.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,030.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة للتواصل مع العملاء وإشراكهم.
| نوع القناة | المساهمة في الأصول المدارة (بالمليارات) | صافي التدفقات طويلة الأجل (بالمليارات) | رسوم الخدمة والتوزيع (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين | $1,227.2 | $12.9 | لا يوجد |
| منصات الاستثمار عبر الإنترنت | لا يوجد | $44.9 | لا يوجد |
| فرق المبيعات المؤسسية | $568.4 | $39.5 | لا يوجد |
| التسويق من خلال المنشورات والفعاليات | لا يوجد | لا يوجد | $1,098.9 |
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمرو التجزئة الأفراد
تخدم Invesco مستثمري التجزئة الأفراد من خلال تقديم مجموعة من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لعملاء التجزئة حوالي 1,227.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تدفقات كبيرة إلى مختلف المنتجات الاستثمارية. وبلغ صافي التدفقات طويلة الأجل من عملاء التجزئة 12.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
العملاء المؤسسيون بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف
تستهدف Invesco أيضًا العملاء المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول المدارة للعملاء من المؤسسات 568.4 مليار دولار. وبلغت التدفقات طويلة الأجل للعملاء من المؤسسات خلال نفس الفترة 24.8 مليار دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصا. ويتجلى تركيز إنفيسكو على هذا القطاع في حلولها الاستثمارية المخصصة المصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين من المؤسسات الكبيرة.
الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs)
يعد الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة Invesco. تقدم الشركة خدمات إدارة الثروات الشخصية والمنتجات الاستثمارية المصممة خصيصًا لهذه الفئة السكانية. وكجزء من استراتيجيتها، قامت إنفيسكو بتطوير منتجات متخصصة تلبي الأهداف الاستثمارية الفريدة لأصحاب الثروات العالية، والتي تنعكس في النمو الإجمالي للأصول المدارة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي تدفقات طويلة الأجل بقيمة 31.6 مليار دولار من الأثرياء، مما يوضح فعالية جهودها التسويقية المستهدفة.
الشركات التي تسعى لإدارة الاستثمار
تمثل الشركات التي تسعى للحصول على خدمات إدارة الاستثمار شريحة كبيرة من عملاء Invesco. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار، بما في ذلك الحسابات المنفصلة والحلول المخصصة لتلبية احتياجات الشركات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول المدارة للشركات حوالي 1,795.6 مليار دولار أمريكي، مع صافي تدفقات بلغ إجماليها 57.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية. ويشير هذا إلى تفاعل قوي مع العملاء من الشركات، مدفوعًا بقدرة Invesco على تقديم استراتيجيات استثمار مرنة تتوافق مع أهداف الشركة.
| شريحة العملاء | الأصول المُدارة (بالمليارات) | صافي التدفقات (بالمليارات) | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة الأفراد | $1,227.2 | $12.9 | صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق الاستثمار المتداولة |
| العملاء المؤسسيون | $568.4 | $24.8 | حلول استثمارية مخصصة |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | غير محدد | $31.6 | خدمات إدارة الثروات |
| الشركات | $1,795.6 | $57.4 | حسابات منفصلة، حلول مخصصة |
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية للتنظيم والإدارة
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لشركة إنفيسكو المحدودة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 3,953.6 مليون دولار، زيادة 291.6 مليون دولار مقارنة ب 3,662.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
- تعويضات الموظفين: 1,550.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,417.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: 459.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 402.9 مليون دولار في عام 2023.
- استهلاك الأصول غير الملموسة: 33.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تكاليف التسويق والتوزيع
بلغت نفقات التسويق لشركة Invesco Ltd 57.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 61.9 مليون دولار في العام السابق. يشمل توزيع هذه التكاليف ما يلي:
- مصاريف التسويق للربع الثالث 2024: 18.9 مليون دولار مقارنة ب 19.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- مصاريف التوزيع والخدمة والاستشارة لطرف ثالث: 1,499.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,365.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف التسويق | 18.9 | 19.2 |
| مصاريف التوزيع للطرف الثالث | 499.6 | 448.2 |
الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية
قامت شركة Invesco باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، بتكاليف بلغت 353.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 334.3 مليون دولار في العام السابق. ويظهر التوزيع الربع سنوي:
- بلغت تكاليف العقارات والمكاتب والتكنولوجيا للربع الثالث من عام 2024 119.0 مليون دولار، من 111.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع الاستثمار | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف العقارات والمكاتب | 119.0 | 111.1 |
| إجمالي الاستثمارات التكنولوجية | 353.0 | 334.3 |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
كما شهدت تكاليف الامتثال والتكاليف التنظيمية زيادة بسبب التدقيق التنظيمي المتزايد. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المصاريف العمومية والإدارية التزامًا قدره 50.0 مليون دولار المتعلقة بالمسائل التنظيمية. تشمل التكاليف الإضافية المتعلقة بالامتثال ما يلي:
- بلغت تكاليف المعاملات والتكامل وإعادة الهيكلة المتكبدة في العام السابق 41.6 مليون دولار.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المسؤولية التنظيمية | 50.0 |
| تكاليف المعاملات وإعادة الهيكلة | 41.6 |
شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم إدارة الاستثمار
بلغت رسوم إدارة الاستثمار لشركة Invesco Ltd 1,100.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,041.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 5.7%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الرسوم 3,215.0 مليون دولار، من 3,102.7 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ 3.6% يزيد.
رسوم الخدمة والتوزيع
وصلت رسوم الخدمة والتوزيع 360.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 353.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 1.9%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت هذه الرسوم 1,098.9 مليون دولار، من 1,030.0 مليون دولار، وهو نمو 6.7%.
الرسوم المستندة إلى الأداء من المنتجات الاستثمارية
رسوم الأداء المتولدة كانت 2.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 40.0%. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت رسوم الأداء إلى 12.3 مليون دولار من 27.2 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض قدره 54.8%.
الإيرادات الأخرى من المعاملات والخدمات الاستشارية
أما الإيرادات الأخرى خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فقد بلغت 51.8 مليون دولار، مقارنة ب 45.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، حيث أظهرت أ 14.6% يزيد. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى 147.8 مليون دولار، أعلى قليلا من 143.1 مليون دولار، نمو 3.3%.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $1,100.5 | $1,041.3 | 5.7% | $3,215.0 | $3,102.7 | 3.6% |
| رسوم الخدمة والتوزيع | $360.3 | $353.5 | 1.9% | $1,098.9 | $1,030.0 | 6.7% |
| رسوم الأداء | $2.8 | $2.0 | 40.0% | $12.3 | $27.2 | (54.8%) |
| إيرادات أخرى | $51.8 | $45.2 | 14.6% | $147.8 | $143.1 | 3.3% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.