مجموعة جيمس ريفر القابضة المحدودة (JRVR): نموذج الأعمال التجارية

في عالم التأمين الديناميكي، يعد فهم تعقيدات عمليات الشركة أمرًا بالغ الأهمية. ال قماش نموذج الأعمال تكشف شركة James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) عن نهج متعدد الأوجه يكون استراتيجيًا الشراكات و الأنشطة المبتكرة تتلاقى. تسلط هذه اللوحة الضوء على العناصر الأساسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات، يعرض كيفية تعامل JRVR مع تعقيدات مشهد التأمين. تعمق أكثر لتكتشف الاستراتيجيات الفريدة التي تميز JRVR في هذه الصناعة التنافسية.

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شركات إعادة التأمين

غالبًا ما تشارك مجموعة James River Group في شراكات مع مختلف شركات إعادة التأمين لتخفيف المخاطر وتعزيز كفاءة رأس المال. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت JRVR تقريبًا 663.5 مليون دولار في إجمالي الأصول، مع تخصيص جزء كبير منها إعادة التأمين القابلة للاسترداد تبلغ حوالي 300 مليون دولار.

شريك إعادة التأمين	نوع العلاقة	مقدار التغطية
مجموعة ايفرست ري المحدودة	اتفاقية حصة الحصص	100 مليون دولار
شركة إعادة التأمين عبر الأطلسي	معاهدة فائض الخسارة	150 مليون دولار
آرك كابيتال جروب المحدودة	إعادة التأمين النسبي	80 مليون دولار

وسطاء التأمين

تتعاون JRVR مع شبكة من وسطاء التأمين التي تسهل توزيع منتجاتها التأمينية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 950 مليون دولار، حيث يلعب الوسطاء دورًا محوريًا في تحقيق هذا الرقم.

وسيط التأمين	حجم الأقساط السنوية	الحصة السوقية
ويليس تاورز واتسون	350 مليون دولار	37%
شركات مارش وماكلينان	270 مليون دولار	28%
شركة اون بي ال سي	200 مليون دولار	21%

المؤسسات المالية

شراكات مع المؤسسات المالية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من JRVR، خاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين وإدارة الاستثمار. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، أبلغت JRVR عن دخل استثمار قدره 16 مليون دولار في عام 2022، لتسليط الضوء على أهمية هذه التعاونات.

المؤسسة المالية	نوع الشراكة	مبلغ الاستثمار
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة	إدارة الأصول	120 مليون دولار
ويلز فارجو وشركاه	تسهيلات ائتمانية	80 مليون دولار
جي بي مورجان تشيس وشركاه	الخدمات المصرفية الاستثمارية	60 مليون دولار

مصححو المطالبات

تعمل مجموعة جيمس ريفر أيضًا مع مصححو المطالبات لتبسيط التعامل مع المطالبات وتحسين رضا العملاء. في عام 2022، قامت الشركة بمعالجة أكثر من 25000 مطالبة بمساعدة الضباط المتعاقدين، مما يعكس كفاءة وموثوقية هذه الشراكات.

شريك تسوية المطالبات	عدد المطالبات التي تم التعامل معها	متوسط ​​وقت المعالجة (أيام)
شركة جايدواير للبرمجيات	10,000	14
حلول التآزر، ذ.م.م	8,000	10
ضباط مطالبات فريسنو	7,000	12

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الاكتتاب في وثائق التأمين

تتخصص شركة James River Group Holdings, Ltd. في تأمين أنواع مختلفة من وثائق التأمين بما في ذلك التأمين ضد الحوادث والممتلكات والتأمين المتخصص. بالنسبة لعام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغت حوالي 792.9 مليون دولار.

وفي عام 2022 بلغت نسبة الخسارة حوالي 65.3%مما يدل على كفاءة الشركة في عمليات الاكتتاب وإدارة المخاطر. يركز فريق الاكتتاب على تحديد القطاعات المربحة والحفاظ على إرشادات الاكتتاب الصارمة.

تقييم المخاطر وإدارتها

يعد التقييم الفعال للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمجموعة جيمس ريفر. تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من الأدوات والمنهجيات لتقييم المخاطر المرتبطة بحاملي وثائق التأمين المحتملين. على سبيل المثال، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي الاحتياطيات للخسائر غير المدفوعة ونفقات تسوية الخسائر تقريبًا 465 مليون دولار.

علاوة على ذلك، تستخدم الشركة تقنيات التحليلات ونمذجة البيانات المتقدمة لتعزيز قدراتها في إدارة المخاطر، والتي لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على نسبة مجمعة مستقرة من 89.4%.

معالجة المطالبات

يلعب قسم معالجة المطالبات دورًا حيويًا في ضمان رضا العملاء والكفاءة التشغيلية. في عام 2022، تعاملت مجموعة جيمس ريفر تقريبًا 10.500 مطالبة، بمتوسط ​​وقت معالجة المطالبات 30 يوما.

يتم تدريب مصححي المطالبات على تقييم المطالبات بسرعة وبشكل عادل، مما يساهم في الحصول على درجة رضا المطالبات 87% بناءً على استطلاعات آراء العملاء التي تم إجراؤها في عام 2022.

إدارة المحافظ

إن وجود محفظة استثمارية متنوعة أمر ضروري لتعزيز الاستقرار المالي. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي محفظة استثمارات جيمس ريفر حوالي 1.5 مليار دولار، مع حولها 63% المخصصة لاستثمارات الدخل الثابت و 37% في الأسهم.

وتقوم الشركة بمراجعة أداء محفظتها بشكل منتظم، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة مع إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات. وقد بلغ العائد السنوي على محفظتها الاستثمارية لعام 2022 تقريباً 6.5%.

النشاط الرئيسي	مقاييس 2022
إجمالي الأقساط المكتوبة	792.9 مليون دولار
نسبة الخسارة	65.3%
احتياطيات الخسائر غير المدفوعة	465 مليون دولار
تمت معالجة المطالبات	10,500
متوسط ​​وقت معالجة المطالبات	30 يوما
درجة رضا المطالبات	87%
إجمالي المحفظة الاستثمارية	1.5 مليار دولار
تخصيص الدخل الثابت	63%
تخصيص الأسهم	37%
العائد السنوي على الاستثمارات	6.5%

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

خبرة التأمين

تعمل شركة James River Group Holdings, Ltd. في المقام الأول في قطاعي التأمين وإعادة التأمين، مستفيدة من المعرفة والفهم العميقين للأسواق المتخصصة. تتخصص الشركة في خطوط الأعمال القصيرة، مع التركيز على التأمين ضد الحوادث والممتلكات. اعتبارًا من عام 2022، بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة لجيمس ريفر ما يقرب من 528.1 مليون دولار.

رأس المال المالي

ويتجلى الاستقرار المالي لجيمس ريفر من خلال موقعها الرأسمالي القوي. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار. وبلغت حقوق المساهمين حوالي 624.7 مليون دولار، مما يعرض مكانتها المالية القوية.

سنة	إجمالي الأصول (بالمليون)	حقوق المساهمين (بالمليون)	صافي الأقساط المكتتبة (بالمليون)
2020	$1,678	$550	$486.5
2021	$1,776	$595	$508.1
2022	$1,900	$624.7	$528.1

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

استثمرت مجموعة جيمس ريفر بشكل كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء. يساعد دمج التحليلات المتقدمة وأنظمة معالجة المطالبات القوية في الإدارة الفعالة للمخاطر. وواصلت الشركة تعزيز منصاتها الرقمية، مع التركيز على الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات المعاملات الآمنة.

القوى العاملة الماهرة

إن نجاح جيمس ريفر يرجع إلى حد كبير إلى نجاحه القوى العاملة الماهرة. مع التركيز على الاحتفاظ وجذب أفضل المواهب في صناعة التأمين، توظف الشركة تقريبًا 450 المهنيين اعتبارًا من نهاية عام 2022. وتضمن برامج التدريب والتطوير المستمرة تزويد الموظفين بأحدث المعارف والمهارات الصناعية.

سنة	موظفين	ميزانية التدريب (بالمليون)
2020	420	$1.2
2021	440	$1.5
2022	450	$1.8

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

خيارات التغطية الشاملة

تقدم شركة James River Group Holdings مجموعة متنوعة من منتجات التأمين المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. تشمل خيارات التغطية الشاملة ما يلي:

• تأمين الخطوط الزائدة والفائضة
• منتجات التأمين المتخصصة
• التأمين على السيارات التجارية
• تأمين المسؤولية العامة
• التأمين على الممتلكات

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة JRVR عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 746.2 مليون دولار، مما يعكس محفظتهم الواسعة عبر خطوط التأمين المتعددة.

أسعار تنافسية

تشتهر شركة JRVR بإستراتيجيتها للتسعير التنافسي، والتي تسمح للشركة بجذب قاعدة واسعة من العملاء دون المساس بالجودة. يتم دعم أسعار الشركة من خلال:

• تحليلات الاكتتاب المتقدمة
• انخفاض التكاليف التشغيلية
• إدارة المطالبات بكفاءة

وفي عام 2022، حافظت الشركة على نسبة مجمعة قدرها 93.2%، عرض الإدارة الفعالة للتكاليف في ممارسات الاكتتاب الخاصة بها.

حلول تأمينية مخصصة

من منطلق إدراكها أن احتياجات العملاء ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، توفر مجموعة James River Group حلول تأمين مخصصة. تشمل عروضهم المخصصة ما يلي:

• التغطيات الخاصة بالصناعة
• شروط سياسة مرنة
• خدمة العملاء والدعم الشخصي

في عام 2022، حققت JRVR دخلاً صافيًا قدره 37.3 مليون دولار، وتسليط الضوء على فعالية أساليبهم المخصصة في تلبية احتياجات السوق المحددة.

الاستقرار المالي والموثوقية

يتجلى الاستقرار المالي لمجموعة James River Group في ميزانيتها العمومية القوية وأداء أرباحها الثابت. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:

متري	قيمة
إجمالي الأصول	1.52 مليار دولار
إجمالي حقوق الملكية	505.2 مليون دولار
العائد على حقوق الملكية (ROE)	7.4%
نسبة الدين إلى حقوق الملكية	0.25
التصنيف الائتماني	أ- (ستاندرد آند بورز)

توضح هذه الأرقام قوة الوضع المالي لشركة JRVR، مما يعزز ثقة العملاء في موثوقيتهم كمزود تأمين.

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء

مدراء حسابات مخصصين

توظف شركة James River Group Holdings, Ltd. مديري حسابات متخصصين لتعزيز العلاقات مع العملاء. يساعد هذا النهج الشركة على تصميم عروضها بما يتناسب مع احتياجات العملاء المحددة. اعتبارًا من عام 2023، ذكرت JRVR أن الأمر انتهى 70% من عملائها يفضلون الخدمة الشخصية من خلال مديري الحسابات المخصصين، مما يعزز رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم.

خدمات دعم العملاء

تم تصميم خدمات دعم العملاء في JRVR لتقديم المساعدة الفورية والإجابة على الاستفسارات بشكل فعال. في عام 2022، استثمرت JRVR تقريبًا 5 ملايين دولار في تحديث تكنولوجيا خدمة العملاء. وأسفرت التحسينات عن أ 25% تقليل وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء.

قناة الدعم	وقت الاستجابة (بالدقائق)	درجة رضا العملاء
الدعم عبر الهاتف	3	95%
دعم البريد الإلكتروني	24	90%
الدردشة الحية	2	92%

التواصل والتحديثات المنتظمة

تؤكد JRVR على التواصل والتحديثات المنتظمة من خلال قنوات مختلفة، مما يضمن بقاء العملاء على اطلاع بسياساتهم وتغييرات الصناعة. وفي استطلاع حديث، 85% من العملاء أشاروا إلى أنهم يقدرون التحديثات المستمرة المقدمة عبر النشرات الإخبارية والتواصل المباشر من مديري الحسابات.

مساعدة المطالبات

تعد المساعدة في المطالبات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة العملاء ورضاهم في JRVR. ذكرت الشركة التعامل معها 15,000 المطالبات سنويا، مع معدل تسوية المطالبات 92%. لا تساعد هذه الكفاءة في الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل تساعد أيضًا في وضع JRVR بشكل إيجابي في سوق التأمين.

سنة	المطالبات المقدمة	تم حل المطالبات	معدل القرار
2021	14,300	13,000	91%
2022	15,000	13,800	92%
2023	15,500	14,200	92%

مجموعة جيمس ريفر القابضة المحدودة (JRVR) - نموذج الأعمال: القنوات

المبيعات المباشرة

تستخدم مجموعة جيمس ريفر المبيعات المباشرة كقناة أساسية لتوصيل عروض القيمة الخاصة بها، مع التركيز على مجموعة من منتجات التأمين المتخصصة. تتكون قوة المبيعات المباشرة من محترفين ذوي خبرة يقومون بإنشاء العلاقات مع العملاء والحفاظ عليها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي أقساط التأمين المباشرة المكتتبة بحوالي 1.2 مليار دولار.

وسطاء ووكلاء التأمين

تعتمد الشركة بشكل كبير على وسطاء ووكلاء التأمين الخارجيين لتوزيع منتجاتها. اعتبارًا من عام 2022، تم إنشاء ما يقرب من 70% من إجمالي أقساط التأمين للشركة من خلال هذه القناة. لدى James River Group شراكات مع أكثر من 1000 وسيط مستقل في جميع أنحاء البلاد، مما يمكنهم من توسيع نطاق وصولهم إلى السوق بشكل كبير. في عام 2021، جاء ما يقرب من 45٪ من أقساط التأمين من خلال علاقات وسيط طويلة الأمد.

منصة على الانترنت

قامت مجموعة جيمس ريفر بتطوير منصة على الإنترنت تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى خدماتها. وفي عام 2021، استثمرت 5 ملايين دولار في مبادرات التحول الرقمي لتبسيط تفاعلات العملاء وتسهيل الوصول بسهولة إلى منتجات التأمين الخاصة بهم. تخدم المنصة الإلكترونية الآن ما يقرب من 20% من جميع استفسارات التأمين التجاري، وقد ساهمت في خفض التكاليف الإدارية بنسبة 15%.

القنوات الشريكة

تلعب الشراكات الإستراتيجية دورًا حاسمًا في استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة JRVR. تشمل قنوات الشركاء التعاون مع الشركات التي تتطلب تغطية تأمينية متخصصة، مثل شركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية. وفي السنوات الأخيرة، حققت هذه الشراكات زيادة بنسبة 25% في فرص البيع المتبادل، مما ساهم بما يقدر بنحو 300 مليون دولار في أقساط التأمين الإضافية في عام 2022.

نوع القناة	نسبة إجمالي الأقساط	إجمالي الأقساط (2022)	ملحوظات
المبيعات المباشرة	30%	1.2 مليار دولار	التركيز على منتجات التأمين المتخصصة
وسطاء ووكلاء التأمين	70%	2.8 مليار دولار	أكثر من 1000 وسيط مستقل
منصة على الانترنت	20%	840 مليون دولار	استثمار كبير في التحول الرقمي
القنوات الشريكة	المساهمة المقدرة	300 مليون دولار	فرص بيع متبادل أقوى

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

فرادى

تخدم شركة James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) حاملي وثائق التأمين الأفراد في المقام الأول من خلال عروض التأمين الشخصية الخاصة بهم. وتتميز هذه الشريحة بما يلي:

• احتياجات السوق: الحماية الشخصية ضد المخاطر المختلفة بما في ذلك الممتلكات والإصابات.
• البيانات المالية: في عام 2022، أبلغت JRVR عن أقساط تأمين مباشرة مكتوبة تبلغ حوالي 776 مليون دولار من خلال قطاع التأمين الشخصي الخاص بها.
• قاعدة العملاء: تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 150 مليون عميل فردي محتمل في سوق التأمين الأمريكي، مما يمثل فرصة كبيرة للنمو.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

تستهدف JRVR المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال حلول تأمين تجارية مخصصة. تشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:

• حجم السوق: يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من جميع الشركات الأمريكية، وفقًا لإدارة الأعمال الصغيرة (SBA).
• نمو الأقساط: أعلنت شركة JRVR عن زيادة سنوية في أقساط الخطوط التجارية، مع ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي في التأمين التجاري في عام 2022.
• الخدمات المقدمة: تشمل خيارات التغطية المسؤولية العامة، والممتلكات، وتعويضات العمال، وانقطاع الأعمال.

نوع الخدمة	2022 قسط مكتوب (بالملايين)	معدل النمو (سنويا)
المسؤولية العامة	$450	8%
التأمين على الممتلكات	$350	7%
تعويض العمال	$400	6%
انقطاع الأعمال	$1.2	10%

الشركات الكبيرة

يمثل قطاع الشركات الكبيرة مصدرًا كبيرًا لإيرادات JRVR، مع التركيز على الحلول الشاملة لإدارة المخاطر. تشمل المقاييس المهمة ما يلي:

• مساهمة الإيرادات: في عام 2022، ساهم قطاع الشركات بحوالي 43% من إجمالي الإيرادات، بما يصل إلى حوالي 800 مليون دولار.
• تعقيد السياسة: تم تصميم خيارات التغطية لتناسب الاحتياجات التشغيلية المعقدة بما في ذلك تغطية المسؤولية، والمسؤولية الزائدة، والسياسات المتخصصة.
• الحصة السوقية: تمتلك JRVR حصة سوقية تقدر بـ 3٪ في قطاع تأمين الشركات الكبيرة، وفقًا لتقارير الصناعة.

قطاعات الصناعة المتخصصة

بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركة JRVR في تحقيق مكانة متميزة في قطاع التأمين المتخصص، حيث تقدم منتجات فريدة مصممة خصيصًا لصناعات محددة. تشمل التفاصيل ذات الصلة ما يلي:

• التركيز على الصناعة: قوي بشكل ملحوظ في قطاعات مثل النقل والبناء والرعاية الصحية.
• الأقساط المتخصصة: بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاعات المتخصصة حوالي 500 مليون دولار في عام 2022.
• فرص النمو: من المتوقع أن ينمو سوق التأمين المتخصص بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4% من عام 2023 إلى عام 2030، مما يوفر إمكانية التوسع لشركة JRVR.

قطاع الصناعة	2022 قسط مكتوب (بالملايين)	معدل النمو (CAGR 2023-2030)
مواصلات	$200	5%
بناء	$150	6%
الرعاية الصحية	$150	7%

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

دفعات المطالبات

تمثل دفعات المطالبات جزءًا كبيرًا من التكاليف التشغيلية لشركة James River. وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغ صافي الخسائر ومصاريف تسوية الخسائر ما يقارب 157.5 مليون دولار.

النفقات التشغيلية

تشمل النفقات التشغيلية التكاليف المرتبطة بإدارة الشركة، مثل الرواتب والمزايا والتكنولوجيا والمساحات المكتبية. لعام 2022، تم الإبلاغ عن المصاريف التشغيلية لمجموعة جيمس ريفر بمبلغ 65.2 مليون دولار.

أقساط إعادة التأمين

تعتبر أقساط إعادة التأمين ضرورية لإدارة المخاطر وضمان استقرار الأداء المالي للشركة. في عام 2022، تكبدت JRVR 32.4 مليون دولار في أقساط إعادة التأمين للحماية من الخسائر الكبيرة والتقلبات.

تكاليف التسويق والمبيعات

تعتبر تكاليف التسويق والمبيعات ضرورية لدفع نمو الأعمال والحفاظ على التواجد في السوق. أبلغت مجموعة جيمس ريفر عن نفقات تسويق ومبيعات تبلغ حوالي 10.1 مليون دولار لعام 2022.

فئة التكلفة	المبلغ 2022 (بالملايين)
دفعات المطالبات	$157.5
النفقات التشغيلية	$65.2
أقساط إعادة التأمين	$32.4
تكاليف التسويق والمبيعات	$10.1

James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

أقساط التأمين

تحقق شركة James River Group Holdings جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال تحصيل أقساط التأمين من مختلف خطوط أعمالها. في عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي أقساط التأمين المكتوبة تقريبًا 649.8 مليون دولار. تشمل القطاعات ما يلي:

• خطوط الزائدة والفائضة
• التأمين التخصصي المقبول
• السيارات التجارية

دخل الاستثمار

يشكل دخل الاستثمار مصدرًا هامًا للإيرادات لشركة JRVR، النابعة من استثمار الأموال المستلمة من أقساط التأمين. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة JRVR عن دخل استثمار يصل إلى 30.3 مليون دولارمما يعكس العوائد من محفظتها المتنوعة بما في ذلك السندات والأسهم.

اتفاقيات إعادة التأمين

تساهم اتفاقيات إعادة التأمين أيضًا في تدفقات إيرادات الشركة. في السنوات الأخيرة، شاركت JRVR في العديد من معاملات إعادة التأمين التي وفرت إيرادات إضافية. وللعام المنتهي في 2022، حققت الشركة إيرادات إعادة تأمين بلغت حوالي 45 مليون دولار من خلال هذه الاتفاقيات.

سنة	إيرادات إعادة التأمين (مليون دولار)
2020	30
2021	40
2022	45

رسوم إدارة السياسة

تساهم رسوم إدارة السياسة بطبقة أخرى في نموذج إيرادات JRVR، وغالبًا ما يتم تحصيلها مقابل الخدمات المتعلقة بإدارة السياسات وخدمتها. وفي عام 2022، بلغ الدخل من رسوم إدارة الوثائق حوالي 10 ملايين دولار.

نوع الرسوم	إيرادات 2022 (مليون دولار)
رسوم السياسة القياسية	7
رسوم الخدمة	3