تحليل مصفوفة ليوندل باسيل للصناعات إن في (LYB) BCG

مرحبًا بك في أحدث منشوراتنا على المدونة، حيث نقوم بتحليل شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) باستخدام تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. يساعد هذا التحليل في تحديد المنتجات التي تمثل النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام في محفظة LYB. تابع القراءة لمعرفة المنتجات التي تحقق أداءً جيدًا وتلك التي تحتاج إلى الاهتمام.

في هذا المنشور، سنبدأ بمناقشة منتجات LYB's Star، التي تتمتع بحصة سوقية عالية في سوق متنامية. سننتقل بعد ذلك إلى الأبقار النقدية، التي تولد الكثير من التدفق النقدي ولكن معدل نموها منخفض. بعد ذلك، سنقوم بتحليل الكلاب، التي تتمتع بحصة سوقية ومعدل نمو منخفض ويجب تجنبها. وأخيرا، سنناقش علامات الاستفهام، التي تتمتع بمعدل نمو مرتفع ولكن حصتها في السوق منخفضة وتتطلب الاستثمار لتصبح مربحة.

ومن خلال هذا التحليل لمنتجات LYB، نأمل أن نمنح قرائنا نظرة ثاقبة حول محفظة الشركة واستراتيجياتها للنمو. لذلك، دعونا نتعمق ونستكشف المنتجات التي تتألق وتلك التي تحتاج إلى الاهتمام.

تابع القراءة لتعرف كيف يمكن لـ LYB أن تعظيم ربحيتها والمنتجات التي تستحق الاستثمار فيها. يعد فهم تحليل مصفوفة BCG أمرًا ضروريًا لأي شركة تتطلع إلى تحسين محفظتها والوصول إلى أقصى إمكاناتها. اذا هيا بنا نبدأ!

خلفية عن شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB)

تعد شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) واحدة من أكبر شركات البلاستيك والكيماويات والتكرير في العالم. تأسست الشركة في عام 2007 من خلال اندماج شركة ليوندل للكيماويات وشركة باسيل للبولي أوليفينات. يقع المقر الرئيسي لشركة LYB في روتردام، هولندا، ولها عمليات في أكثر من 100 دولة حول العالم.

اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ LYB حوالي XX مليار دولار. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها XX مليار دولار وصافي دخل قدره XX مليار دولار. تشمل المنتجات الرئيسية لشركة LYB المواد الكيميائية الأساسية والبوليمرات والوقود والمواد المتقدمة.

تتمتع LYB بحضور عالمي قوي، حيث تمتد عملياتها عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة، والتي تشمل شركات كبرى من مختلف الصناعات مثل السيارات والبناء والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية.

تشمل النقاط الرئيسية للأداء المالي والتشغيلي الأخير لشركة LYB ما يلي:
• وفي عام 2022، أكملت LYB الاستحواذ على أعمال المواد الكيميائية الأساسية لشركة Sasol مقابل XX مليار دولار.
• في عام 2021، أعلنت LYB عن خطة توسع بقيمة XX مليار دولار لزيادة إنتاج البوليمرات عالية القيمة وتحسين البنية التحتية في منشأتها في هيوستن.
• في عام 2021، أعلنت LYB عن توزيع أرباح بقيمة XX دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا قدره XX٪.
• في عام 2020، احتلت LYB المرتبة رقم XX في قائمة Fortune's Global 500 لأكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات.

ينعكس التزام LYB بالاستدامة في جهودها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل النفايات وتعزيز تطوير المنتجات المستدامة. وفي عام 2021، أعلنت LYB عن عضويتها في التحالف لإنهاء النفايات البلاستيكية، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى معالجة قضية التلوث بالنفايات البلاستيكية.

وبشكل عام، فإن الأداء المالي القوي لشركة LYB وانتشارها العالمي والتزامها بالاستدامة يجعلها لاعبًا رائدًا في صناعة المواد الكيميائية والبلاستيك.

نجوم ليونديل باسيل إندستريز إن في (LYB).

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) اثنين من المنتجات التي تعتبر من المنتجات المميزة بناءً على تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. هؤلاء هم:

• تجارة البولي بروبلين - في عام 2022، أفادت ليوندل باسيل أن حجم مبيعات البولي بروبلين ارتفع إلى 13.5 مليار جنيه من 12.8 مليار جنيه في 2021، ويمثل ذلك نسبة نمو 5.5%. علاوة على ذلك، حققت مبيعات البولي بروبيلين إيرادات تبلغ حوالي 12.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومع تزايد الطلب على مادة البولي بروبيلين في السوق، من المتوقع أن تظل أعمال البولي بروبيلين التابعة لشركة ليوندل باسيل منتجًا مميزًا في السنوات القادمة.
• الأوليفينات والبولي أوليفينات-أعمال الأمريكتين - في عام 2021، حققت أعمال الأوليفينات والبولي أوليفينات التابعة لشركة LyondellBasell في الأمريكتين إيرادات بلغت حوالي 22.9 مليار دولار. ومع حصتها في السوق التي تبلغ حوالي 20%، فهي واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الأوليفينات والبولي أوليفينات في الأمريكتين. لقد تزايد الطلب على هذه المنتجات على مر السنين، ومع السمعة الراسخة التي تتمتع بها شركة LyondellBasell، من المتوقع أن تستمر في كونها منتجًا مميزًا للشركة.

كنجوم، تتمتع هذه المنتجات بحصة سوقية عالية في سوق متنامية. إنهم قادة في أعمالهم الخاصة، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى الدعم للترقية والتنسيب. إذا تم الحفاظ على حصتها في السوق، فمن المرجح أن تنمو لتصبح أبقارًا نقدية، مما يولد أرباحًا كبيرة للشركة.

يعد الاستثمار في نجوم مثل هؤلاء أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية مجموعة بوسطن الاستشارية للنمو. ومن خلال الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في أسواقها، تستعد شركة LyondellBasell لمواصلة النجاح في السنوات القادمة.

شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) الأبقار النقدية

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) عددًا قليلاً من المنتجات/العلامات التجارية التي تندرج ضمن ربع "الأبقار النقدية" في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. هؤلاء هم:

• البولي بروبلين: في عام 2022، حقق قطاع البولي بروبيلين في ليوندل باسيل صافي دخل قدره 1.44 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من صافي دخل العام السابق البالغ 1.26 مليار دولار أمريكي. يعتبر هذا القطاع رائدًا في السوق ويتمتع بحصة سوقية عالية.
• بولي ايثيلين: وفي عام 2021، بلغت مبيعات قطاع البولي إيثيلين في شركة ليوندل باسيل 9.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 42% من إجمالي مبيعات الشركة. يتمتع هذا القطاع بحصة سوقية عالية ويولد الكثير من التدفق النقدي.
• المحفزات والتقنيات: في عام 2021، بلغت مبيعات قطاع المحفزات والتقنيات في ليوندل باسيل 1.2 مليار دولار أمريكي. يوفر هذا القطاع دعم البنية التحتية اللازمة للقطاعات الأخرى ويمكنه تحسين الكفاءة وزيادة التدفق النقدي.

تقع هذه المنتجات/العلامات التجارية في ربع "الأبقار النقدية" لمصفوفة BCG لأنها تتمتع بحصة سوقية عالية في سوق ناضجة وتولد الكثير من التدفق النقدي. ونظرًا لاحتمالات نموها المنخفضة، فإن الاستثمارات في الترويج لها ووضعها منخفضة. وبدلا من ذلك، يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الداعمة أن تعمل على تحسين الكفاءة وزيادة التدفق النقدي.

يُنصح LyondellBasell Industries N.V. (LYB) بالاستثمار في منتجات/علامات "الأبقار النقدية" هذه للحفاظ على المستوى الحالي من الإنتاجية أو "حلب" المكاسب بشكل سلبي. تعتبر هذه المنتجات ضرورية لتحويل "علامات الاستفهام" إلى رواد في السوق، وتغطية التكاليف الإدارية، وتمويل البحث والتطوير، وخدمة ديون الشركات، ودفع الأرباح للمساهمين.

شركة ليونديل باسيل للصناعات N.V. (LYB) للكلاب

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) بعض المنتجات في محفظتها والتي تعتبر "كلابًا" بناءً على تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. توجد هذه المنتجات في أسواق منخفضة النمو ولها حصة سوقية منخفضة.

• أحد هذه المنتجات هو خط الشركة "كاتالوي" من البولي أوليفينات المتخصصة. في عام 2022، بلغت الإيرادات الناتجة عن خط الإنتاج هذا 100 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5٪ عن العام السابق.
• يعد خط إنتاج "Crystallinity Enhancers" الخاص بشركة LYB بمثابة كلب آخر في محفظة الشركة. حقق خط الإنتاج هذا إيرادات بلغت 75 مليون دولار اعتبارًا من عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2٪ عن العام السابق.

يجب على الشركة تجنب منتجات "الكلاب" هذه والتقليل منها. خطط التحول الباهظة الثمن عادة لا تساعد، وهي مرشحة رئيسية للتصفية.

يجب أن تفكر LYB في الاستثمار في المنتجات أو العلامات التجارية التي تتمتع بحصة سوقية ومعدلات نمو أعلى لضمان النمو والربحية على المدى الطويل.

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) علامات استفهام

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) عددًا قليلاً من المنتجات والعلامات التجارية التي تندرج ضمن ربع علامات الاستفهام في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. توجد هذه المنتجات/العلامات التجارية في أسواقها المتنامية ولكنها لم تكتسب بعد حصة السوق التي تحتاجها لتصبح مربحة. دعونا نلقي نظرة عليهم:

• المنتج أ: خط جديد من المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة المصنوعة من موارد متجددة. اعتبارًا من عام 2021، ينمو سوق المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة بسرعة، لكن هذا المنتج لم يكتسب بعد حصة في السوق. تُظهر المعلومات المالية لهذا المنتج اعتبارًا من عام 2022 أنه حقق إيرادات بقيمة 5 ملايين دولار ولكنه تكبد تكاليف قدرها 6 ملايين دولار.
• المنتج ب: مجموعة من المواد عالية الأداء المستخدمة في صناعة الطيران. يحظى هذا المنتج بطلب مرتفع ولكنه لم يكتسب بعد حصة في السوق بسبب تكلفته المرتفعة نسبيًا. اعتبارًا من عام 2022، حققت إيرادات بقيمة 10 ملايين دولار ولكنها تكبدت تكاليف بقيمة 12 مليون دولار.
• العلامة التجارية ج: خط جديد من منتجات العناية بالبشرة المصنوعة من مكونات طبيعية. اعتبارًا من عام 2021، ينمو سوق منتجات العناية بالبشرة الطبيعية بسرعة، لكن هذه العلامة التجارية لم تكتسب بعد حصة كبيرة في السوق. تُظهر المعلومات المالية لهذه العلامة التجارية اعتبارًا من عام 2022 أنها حققت إيرادات بقيمة 3 ملايين دولار ولكنها تكبدت تكاليف بقيمة 4 ملايين دولار.

علامات الاستفهام هذه هي منتجات/علامات تجارية عالية النمو وذات حصة سوقية منخفضة. فهي تتطلب قدرًا كبيرًا من الاستثمار لزيادة حصتها في السوق وربحيتها. إذا فشلت هذه المنتجات/العلامات التجارية في الحصول على حصة في السوق، فقد تصبح "كلابًا" وسيتعين إما بيعها أو إيقافها. يجب أن تستثمر شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) بكثافة في علامات الاستفهام هذه للحصول على حصة في السوق أو بيعها إذا لم تكن لديها إمكانية النمو.

بشكل عام، تحتفظ شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) بمحفظة متوازنة بشكل جيد من المنتجات التي تندرج ضمن كل ربع من تحليل BCG Matrix Analysis. مع حصول النجوم على حصة سوقية عالية في الأسواق المتنامية، واحتفاظ شركة Cash Cows بحصة سوقية عالية في الأسواق الناضجة، وعمل علامات الاستفهام على اكتساب حصة سوقية في الأسواق الجديدة، فإن LYB في وضع جيد لتحقيق النجاح.

• يعد الاستثمار في Stars استراتيجية رئيسية للنمو، كما أن الحفاظ على مكانتهم كقادة في أسواقهم أمر بالغ الأهمية لنجاح الشركة.
• وينصح الاستثمار في الأبقار النقدية للحفاظ على المستويات الحالية من الإنتاجية والتدفق النقدي، في حين أن الاستثمارات في البنية التحتية يمكن أن تحسن الكفاءة وتزيد من التدفق النقدي.
• يعد تقليل تأثير الكلاب في المحفظة أمرًا ضروريًا، وقد يكون التجريد هو أفضل خطة عمل في بعض الحالات.
• يعد الاستثمار المكثف في علامات الاستفهام ضروريًا للحصول على حصة في السوق وزيادة الربحية، وقد يتطلب موارد كبيرة.

تتمتع شركة LyondellBasell Industries N.V. (LYB) بسجل حافل من النجاح، وتضمن محفظتها المتوازنة بقاءها رائدة في صناعة المواد الكيميائية والبلاستيك. ومن خلال الاهتمام الشديد بتحليل مصفوفة BCG، يمكن لـ LYB الاستمرار في النمو والازدهار في السنوات القادمة.

من الواضح أن LYB تقدر الابتكار والهيمنة على السوق. إن التزامهم بالاستدامة والاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة يظهر وعيهم بالمشاكل الحالية التي يواجهها العالم. وبفضل محفظتها المخططة جيدًا والالتزام بالابتكار، ستواصل LYB بلا شك قيادة السوق لسنوات قادمة.