(MKTX): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Bundle
تقف شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) في طليعة المشهد التجاري للدخل الثابت، حيث تستفيد من قوة نموذج العمل الذي يدمج التكنولوجيا مع الخدمات المالية. تتفوق هذه الشركة المبتكرة في تسهيل التجارة الإلكترونية وتعزيز سيولة السوق من خلال فريدة من نوعها فتح بروتوكولات التداول. في منشور المدونة هذا، سوف نتعمق في تعقيدات نموذج أعمال MarketAxess، ونستكشف مكوناته الرئيسية مثل: مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات، مما يوفر لك فهمًا شاملاً لكيفية عمل هذه الشركة الرائدة في الصناعة وازدهارها في سوق تنافسية.
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع وسطاء التجار
تتعاون MarketAxess على نطاق واسع مع الوسطاء والتجار لتسهيل التداول على منصاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المستحقات من الوسطاء والتجار ومؤسسات المقاصة والعملاء 474.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 687.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتيح هذا التعاون لـ MarketAxess تعزيز السيولة وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
الشراكات مع المستثمرين المؤسسيين
تحتفظ الشركة بشراكات استراتيجية مع المستثمرين المؤسسيين، والتي تعتبر بالغة الأهمية لمنصة التداول المفتوح الخاصة بها. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت MarketAxess عن 206.7 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات، ويأتي جزء كبير منها من إيرادات العمولات الناتجة من خلال المعاملات مع العملاء المؤسسيين. لا يؤدي التعامل مع المستثمرين المؤسسيين إلى تعزيز أحجام المعاملات فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى سوقية قيمة تعزز استراتيجيات التداول.
التحالفات التكنولوجية لتحسين المنصة
قامت MarketAxess بتشكيل تحالفات تكنولوجية لتحسين منصات التداول الإلكترونية الخاصة بها. استحوذت الشركة على شركة Pragma LLC في أواخر عام 2023، مما عزز قدراتها في التداول الخوارزمي. كان هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع لدمج التكنولوجيا المتقدمة في خدماتها التجارية، مما يضمن بقاء MarketAxess قادرة على المنافسة في سوق سريع التطور. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات خدمات التكنولوجيا بقيمة 8.9 مليون دولار لفترة التسعة أشهر.
الهيئات التنظيمية للامتثال
تعمل MarketAxess بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للوائح المالية. تخضع الشركة لفحوصات تنظيمية مختلفة، بما في ذلك المراجعات المستمرة من قبل سلطات الضرائب في ولاية نيويورك ومدينة نيويورك. يعد الالتزام باللوائح أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة التشغيلية وبناء الثقة مع العملاء، وهو ما يدعم بدوره نموذج أعمالها.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| تجار وسيط | إجمالي المستحقات من الوسطاء والتجار | 474.9 مليون دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| المستثمرون المؤسسيون | الإيرادات من معاملات العمولة | 206.7 مليون دولار إجمالي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) |
| التحالفات التكنولوجية | الاستحواذ على شركة براغما ذ.م.م | إيرادات خدمات التكنولوجيا بقيمة 8.9 مليون دولار أمريكي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| الهيئات التنظيمية | الامتثال للفحوصات التنظيمية الجارية | لا يوجد |
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تسهيل التداول الإلكتروني للأوراق المالية ذات الدخل الثابت
تدير MarketAxess منصة تداول إلكترونية رائدة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مما يسهل التداولات بين المستثمرين المؤسسيين والوسطاء والتجار. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات عمولات بقيمة 180.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بـ 150.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود النمو في إيرادات العمولات بشكل أساسي إلى زيادة أحجام التداول، مما يعكس الطلب القوي على حلول التداول ذات الدخل الثابت.
تطوير وصيانة منصات تكنولوجيا التداول
يعد الاستثمار في التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ MarketAxess للحفاظ على قدرتها التنافسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خصصت الشركة 35.8 مليون دولار أمريكي لتكاليف تطوير البرمجيات المرسملة، مما يعكس التزامها بتعزيز تكنولوجيا التداول. كما نمت إيرادات الخدمات التقنية للشركة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 3.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 154000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى النشر الناجح لمبادرات التكنولوجيا الجديدة.
توفير بيانات السوق وخدمات التحليلات
تحقق MarketAxess إيرادات إضافية من خلال خدمات المعلومات الخاصة بها، والتي تشمل بيانات السوق والتحليلات. بلغت الإيرادات من خدمات المعلومات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 37.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.3٪ من 34.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا النمو على اعتماد العملاء المتزايد على الرؤى المستندة إلى البيانات للتداول. القرارات.
إجراء خدمات ما بعد التجارة والتقارير التنظيمية
توفر الشركة خدمات شاملة لما بعد التجارة، بما في ذلك تقارير المعاملات التنظيمية والنشر التجاري. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل إيرادات خدمات ما بعد التجارة بمبلغ 10.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 9.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يعكس التزام MarketAxess المستمر بدعم العملاء فيما يتعلق باحتياجات الامتثال وإعداد التقارير.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات العمولة | $180,392 | $150,496 | 20% |
| خدمات المعلومات | $12,960 | $11,801 | 9.8% |
| خدمات ما بعد التجارة | $10,382 | $9,833 | 5.6% |
| خدمات التكنولوجيا | $2,981 | $154 | 1,836.4% |
بشكل عام، تعد الأنشطة الرئيسية لـ MarketAxess في تسهيل التداول الإلكتروني والاستثمار في التكنولوجيا وتوفير خدمات البيانات وإجراء خدمات ما بعد التجارة جزءًا لا يتجزأ من تقديم عرض القيمة للعملاء في سوق الدخل الثابت.
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
تكنولوجيا ومنصات التداول الخاصة
تدير MarketAxess منصة تداول إلكترونية رائدة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 206.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع مساهمة العمولات بمبلغ 180.4 مليون دولار أمريكي. تدعم المنصة بروتوكولات تداول مختلفة، بما في ذلك التداول المفتوح، الذي يسمح بتعزيز السيولة واكتشاف الأسعار. لقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا في جعل MarketAxess لاعبًا رئيسيًا في سوق التداول الإلكتروني.
القوى العاملة الماهرة في مجال التمويل والتكنولوجيا
توظف MarketAxess قوة عاملة ذات مهارات عالية، حيث يبلغ إجمالي تعويضات الموظفين ومزاياهم 58.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. وتركز الشركة بشدة على جذب المواهب في مجال التمويل والتكنولوجيا، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الخدمات المالية سريع التطور. تساهم خبرة القوى العاملة في تطوير وصيانة خوارزميات التداول المتطورة وأدوات إدارة المخاطر.
شبكة عملاء واسعة من المستثمرين والتجار
تفتخر MarketAxess بقاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 1300 مستثمر مؤسسي ووسطاء. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 206.7 مليون دولار، مع مساهمات ملحوظة من السوق الأمريكية ذات العائد المرتفع، حيث انخفضت حصتها السوقية المقدرة إلى 13.0٪. لا تعمل هذه الشبكة الواسعة على تسهيل أحجام التداول القوية فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز السيولة وعروض الخدمات الخاصة بالمنصة.
وضع مالي قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MarketAxess عن نقد وما يعادله بقيمة 446.3 مليون دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات بقيمة 167.2 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على مركز مالي قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة، مما يسمح بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وعمليات الاستحواذ المحتملة، مثل الاستحواذ المخطط له على حصة 49٪ في RFQ-hub Holdings LLC مقابل 37.9 مليون دولار تقريبًا. يدعم هذا الأساس المالي القوي مبادراتها الإستراتيجية وأهداف النمو في المشهد التنافسي للخدمات المالية.
| الموارد الرئيسية | وصف | البيانات المالية |
|---|---|---|
| تكنولوجيا التداول الخاصة | منصة تداول إلكترونية رائدة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. | إجمالي الإيرادات 206.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. |
| القوى العاملة الماهرة | موظفين ذوي مهارات عالية في مجال التمويل والتكنولوجيا. | تعويضات الموظفين بقيمة 58.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. |
| شبكة العميل | قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 1300 مستثمر وتاجر مؤسسي. | حصة سوقية تقدر بـ 13.0% في السوق الأمريكية ذات العائد المرتفع. |
| الوضع المالي | احتياطيات نقدية قوية ومحفظة استثمارية. | النقد وما يعادله بقيمة 446.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. |
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
سيولة معززة من خلال بروتوكولات التداول المفتوحة
تعمل MarketAxess على تعزيز السيولة من خلال استخدام بروتوكولات التداول المفتوحة الخاصة بها، والتي تسهل التداول الشفاف بين المستثمرين المؤسسيين والوسطاء والتجار. أعلنت الشركة عن حصة سوقية عالية العائد في الولايات المتحدة بنسبة 13.0٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 16.1٪ في العام السابق. وهذا يعكس التركيز الاستراتيجي على زيادة السيولة من خلال حلول التداول المبتكرة.
كفاءة التكلفة في عمليات تداول السندات
تهدف MarketAxess إلى تقليل تكاليف المعاملات لعملائها. انخفض متوسط رسوم المعاملات المتغيرة لكل مليون للمعاملات الائتمانية إلى 148.97 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 3.8% عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى التحول المختلط في المنتجات والبروتوكولات التي تعزز كفاءة التكلفة.
الوصول إلى بيانات وتحليلات السوق الشاملة
توفر MarketAxess للعملاء بيانات وتحليلات واسعة النطاق عن السوق، والتي تعتبر ضرورية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وارتفعت إيرادات خدمات المعلومات إلى 12.96 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 11.80 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تزايد الطلب على خدمات البيانات.
جودة تنفيذ موثوقة وخفض تكاليف المعاملات
وينعكس التزام الشركة بجودة التنفيذ في أدائها المالي. وبلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 209.04 مليون دولار أمريكي، مرتفعاً من 188.43 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة 24.2%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حصة السوق ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة | 13.0% | 16.1% | -3.1% |
| متوسط رسوم المعاملة المتغيرة (الائتمان) | $148.97 | $154.85 | -3.8% |
| إيرادات خدمات المعلومات | 12.96 مليون دولار | 11.80 مليون دولار | +9.85% |
| صافي الدخل (9 أشهر 2024) | 209.04 مليون دولار | 188.43 مليون دولار | +10.95% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.2% | 24.3% | -0.1% |
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق دعم العملاء والخدمة المخصصة
تحتفظ MarketAxess بفرق دعم عملاء مخصصة لتعزيز تجربة العملاء وضمان عمليات تداول سلسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 1200 موظف، مع تركيز جزء كبير منهم على خدمات العملاء والدعم. يتمحور دعم عملاء الشركة حول تقديم المساعدة الشخصية، وهو أمر حيوي للعملاء من المؤسسات ذات القيمة العالية الذين يحتاجون إلى حلول مخصصة للتداول ذو الدخل الثابت.
التدريب المنتظم والموارد لاستخدام المنصة
تقدم MarketAxess برامج تدريب مستمرة مصممة لتعزيز كفاءة المستخدم مع منصات التداول الخاصة بها. في عام 2023، أجرت الشركة أكثر من 300 جلسة تدريبية للعملاء، تشمل الميزات الجديدة والمتقدمة لتكنولوجيا التداول الخاصة بها. وينعكس هذا الالتزام في زيادة معدلات استخدام منصتها، والتي شهدت نموًا بنسبة 16.1% في حجم التداول ليصل إلى 6.74 تريليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق.
التركيز القوي على بناء شراكات طويلة الأمد
تؤكد الشركة على إقامة شراكات طويلة الأمد مع عملائها، وهو ما يتضح من معدل الاحتفاظ بالعملاء الذي يبلغ 95% اعتبارًا من عام 2024. وقد أنشأت MarketAxess تحالفات استراتيجية مع أكثر من 1500 عميل مؤسسي، مما عزز مكانتها التنافسية في السوق. وبلغ إجمالي الإيرادات من هذه الشراكات 614.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 10.7% عن العام السابق.
حلقات ردود الفعل لتحسين ميزات النظام الأساسي
تسعى MarketAxess بنشاط إلى الحصول على تعليقات العملاء لتحسين ميزات النظام الأساسي الخاص بها. وفي عام 2024، نفذت الشركة أكثر من 50 تحسينًا موجهًا للعملاء بناءً على المدخلات المباشرة من المستخدمين. وقد أدى هذا النهج التكراري لتطوير المنتجات إلى تحسين درجات رضا المستخدمين، والتي زادت من 85% إلى 92% خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركة تحليلات البيانات لتتبع مشاركة المستخدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
| متري | 2023 | 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عدد الموظفين | 1,100 | 1,200 | 9.1% |
| حجم التداول (تريليون دولار) | 5.94 | 6.74 | 13.4% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء (%) | 94% | 95% | 1.1% |
| درجة رضا العملاء (%) | 85% | 92% | 8.2% |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 555.3 | 614.7 | 10.7% |
| جلسات تدريب العملاء | 250 | 300 | 20% |
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال فرق إدارة الحساب
توظف MarketAxess فرقًا مخصصة لإدارة الحسابات لبناء العلاقات مع العملاء المؤسسيين والحفاظ عليها. تركز هذه الفرق على فهم احتياجات العملاء وتسهيل التداول على منصاتهم الإلكترونية. بلغت الإيرادات الناتجة من العمولات 180.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 19.9٪ من 150.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
منصات التداول عبر الإنترنت للوصول إلى العملاء
القناة الرئيسية لشركة MarketAxess هي منصة التداول عبر الإنترنت، والتي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حجم التداول 6.7 تريليون دولار، بزيادة 13.4% من 5.9 تريليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتسمح المنصة بالتداول الفعال لسندات الشركات الأمريكية عالية الجودة وعالية العائد، بمتوسط رسوم المعاملات البالغة 150.48 دولارًا أمريكيًا لكل مليون للمنتجات الائتمانية.
| فئات حجم التداول | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سندات الحكومة الأمريكية | 3,902,050 | 3,547,308 | 10.0 |
| ائتمان عالي الجودة | 1,311,146 | 1,072,258 | 22.3 |
| ائتمان عالي العائد | 251,388 | 295,774 | (15.0) |
| الأسواق الناشئة | 644,973 | 536,432 | 20.2 |
| إجمالي حجم التداول | 6,738,250 | 5,940,459 | 13.4 |
التسويق من خلال أحداث ومنشورات الصناعة المالية
تشارك MarketAxess بنشاط في العديد من الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالصناعة المالية لتسويق خدماتها والتفاعل مع العملاء المحتملين. بالإضافة إلى التفاعلات المباشرة في هذه الأحداث، تستخدم الشركة المنشورات المالية لنشر المعلومات حول عروضها ورؤى السوق. وبلغت المصاريف التسويقية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
ندوات عبر الإنترنت ومحتوى تعليمي لإشراك المستخدمين
لتعزيز مشاركة المستخدم وتحسين قدرات التداول للعملاء، تقدم MarketAxess ندوات عبر الإنترنت ومحتوى تعليمي. لا تساعد هذه الإستراتيجية العملاء على زيادة استخدامهم للمنصة فحسب، بل تعزز أيضًا فهمًا أعمق لاتجاهات السوق واستراتيجيات التداول. وأعلنت الشركة عن عقد ما مجموعه 15 ندوة عبر الإنترنت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وجذبت أكثر من 1000 مشارك.
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يبحثون عن حلول تداول ذات دخل ثابت
تخدم MarketAxess قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. يركز هؤلاء العملاء في المقام الأول على الوصول إلى السيولة في أسواق الدخل الثابت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MarketAxess عن إجمالي إيرادات قدرها 614.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.7٪ من 555.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة أحجام التداول في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
وسطاء تجار يبحثون عن منصات تداول فعالة
يستخدم الوسطاء التجاريون MarketAxess لمنصة التداول الإلكترونية الخاصة بهم، والتي توفر التنفيذ الفعال والوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات ذات الدخل الثابت. وبلغ حجم التداول للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 40.6% مقارنة بـ 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
يحتاج مديرو الأصول إلى بيانات وتحليلات السوق
يعتمد مديرو الأصول على MarketAxess للحصول على بيانات وتحليلات شاملة عن السوق لتوجيه استراتيجيات التداول الخاصة بهم. وارتفعت إيرادات خدمات المعلومات إلى 37.4 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس نمواً بنسبة 8.5%.
الهيئات التنظيمية التي تتطلب خدمات الامتثال وإعداد التقارير
تلبي MarketAxess أيضًا احتياجات الهيئات التنظيمية من خلال توفير خدمات الامتثال وإعداد التقارير اللازمة للإشراف على أنشطة التداول ذات الدخل الثابت. ويتجلى التزام الشركة بالامتثال التنظيمي في ممارساتها التشغيلية، مما يضمن تلبية جميع المعاملات للمعايير المطلوبة.
| شريحة العملاء | الاحتياجات الرئيسية | مساهمة الإيرادات (التسعة أشهر 2024) | معدل النمو (سنويا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حلول تداول الدخل الثابت | 614.7 مليون دولار | 10.7% |
| تجار وسيط | منصات تداول فعالة | 2.6 مليار دولار (حجم التداول) | 40.6% |
| مدراء الأصول | بيانات السوق والتحليلات | 37.4 مليون دولار | 8.5% |
| الهيئات التنظيمية | خدمات الامتثال وإعداد التقارير | لا يوجد | لا يوجد |
(MKTX) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغ إجمالي تعويضات ومزايا الموظفين لشركة MarketAxess Holdings Inc 176.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس 18.0% زيادة من 149.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الرواتب والضرائب والمزايا بسبب توسيع القوى العاملة بشكل أساسي من الاستحواذ على براغما، إلى جانب زيادة تعويضات الحوافز ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم.
| فترة | تعويضات ومزايا الموظفين (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $176,485 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $149,570 |
البنية التحتية التكنولوجية وتكاليف الصيانة
بلغت مصاريف التكنولوجيا والاتصالات 53.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 17.1% من 45.6 مليون دولار في العام السابق. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة تكاليف الاتصال ورسوم الاشتراك في البرامج ونفقات تكنولوجيا المعلومات الأخرى ذات الصلة.
| فترة | نفقات التكنولوجيا والاتصالات (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $53,375 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $45,573 |
مصاريف التسويق والترويج
بلغت مصاريف التسويق والإعلان للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.7 مليون دولار، تحت 7.9% من 8.4 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | مصاريف التسويق والإعلان (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $7,741 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $8,403 |
الامتثال التنظيمي والتكاليف القانونية
يتم تضمين الامتثال التنظيمي والتكاليف القانونية ضمن الرسوم المهنية والاستشارية، والتي بلغ مجموعها 21.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره 13.5% من 24.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف استشارات تكنولوجيا المعلومات والنفقات القانونية المتعلقة بالاستحواذ.
| فترة | الرسوم المهنية والاستشارية (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $21,053 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $24,331 |
شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم العمولة من الصفقات المنفذة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء MarketAxess $536,944,000 في إيرادات العمولة، وهو ما يمثل 87.4% من إجمالي الإيرادات. ارتفع هذا الرقم بنسبة $45,871,000 أو 9.3% من $491,073,000 لنفس الفترة من عام 2023.
يشمل توزيع إيرادات العمولات ما يلي:
| يكتب | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغير بالدولار (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات المتغيرة | $436,696 | $384,759 | $51,937 | 13.5% |
| رسوم التوزيع الثابتة | $100,248 | $106,314 | ($6,066) | (5.7%) |
رسوم الاشتراك في خدمات البيانات والتحليلات
حصل MarketAxes $37,385,000 من خدمات المعلومات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعدًا $2,919,000 أو 8.5% من $34,466,000 في العام السابق.
يتضمن تدفق الإيرادات هذا بيانات الترخيص لعملاء الوسطاء والتجار، مما يساهم في الزيادة الإجمالية المنسوبة إلى صافي عقود البيانات الجديدة وتقلبات العملات الأجنبية.
الإيرادات من خدمات ما بعد التجارة والحلول التقنية
وصلت الإيرادات من خدمات ما بعد التجارة $31,512,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها $2,284,000 أو 7.8% مقارنة ب $29,228,000 في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادات الأسعار وصافي إيرادات العقود الجديدة.
كما بلغت إيرادات الخدمات التكنولوجية $8,852,000، ارتفاع كبير من $532,000 في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها $8,320,000 بسبب المساهمات من الاستحواذ على Pragma.
رسوم التوزيع الشهرية من الوسطاء والتجار
رسوم التوزيع الشهرية تدخل ضمن فئة رسوم التوزيع الثابتة والتي يبلغ مجموعها $100,248,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك انخفاضًا قدره $6,066,000 من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى توحيد التجار العالميين والتحول نحو خطط الرسوم المتغيرة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغير بالدولار (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| اللجان | $536,944 | $491,073 | $45,871 | 9.3% |
| خدمات المعلومات | $37,385 | $34,466 | $2,919 | 8.5% |
| خدمات ما بعد التجارة | $31,512 | $29,228 | $2,284 | 7.8% |
| خدمات التكنولوجيا | $8,852 | $532 | $8,320 | نانومتر |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.