Nabors Industries Ltd. (NBR): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Nabors Industries Ltd. (NBR) Bundle
اكتشف كيف نابورز للصناعات المحدودة (NBR) تستفيد من نموذج أعمالها المبتكر لتزدهر في قطاع النفط والغاز التنافسي. يتطرق منشور المدونة هذا إلى المكونات الأساسية لنموذج الأعمال الخاص بشركة Nabors، ويسلط الضوء على شراكاتها وأنشطتها ومواردها الرئيسية وعروض القيمة الفريدة التي تدفع نجاحها. اكتشف الاستراتيجيات التي تمكن نابورز من الحفاظ على موطئ قدم قوي في سوق الطاقة والتكيف مع متطلبات الصناعة المتطورة.
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات النفط والغاز
تتعاون شركة نابورز للصناعات مع شركات النفط والغاز الكبرى لتعزيز خدمات الحفر التي تقدمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت نابورز بتشغيل 289 منصة حفر برية و26 منصة حفر بحرية في أكثر من 15 دولة. تعد شراكات الشركة مع شركات مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وبي بي أمرًا بالغ الأهمية لتأمين العقود وتوسيع حضورها في السوق.
شراكات مع شركات التكنولوجيا من أجل الابتكار
وقد شكلت نابورز تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا للابتكار وتحسين كفاءة الحفر. وقد أدى التعاون مع الشركات المتخصصة في تحليل البيانات والأتمتة إلى تطوير تقنيات الحفر المتقدمة. في عام 2024، استثمرت نابورز ما يقرب من 42.6 مليون دولار أمريكي في البحث والهندسة، مع التركيز على دمج التقنيات الجديدة في عملياتها.
المشاريع المشتركة في الأسواق الدولية
دخلت نابورز في مشاريع مشتركة لاختراق الأسواق الدولية بشكل فعال. أحد المشاريع الهامة موجود في الشرق الأوسط، حيث تعمل نابورز في ظل هيكل شراكة يسمح بتقاسم الموارد وتخفيف المخاطر. حقق قطاع الحفر الدولي إيرادات تشغيلية بقيمة 1.07 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪ عن العام السابق، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى هذه المشاريع المشتركة.
التحالفات مع الموردين للمعدات والمواد
تعد التحالفات الإستراتيجية مع الموردين أمرًا حيويًا لنابورس لضمان إمدادات موثوقة من المعدات والمواد. كان لدى الشركة التزامات شراء مستحقة يبلغ إجماليها حوالي 269.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وذلك بشكل أساسي للنفقات الرأسمالية ومشتريات المخزون. تساعد هذه التحالفات نابورز في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف بفعالية.
الشراكات المالية لإدارة رأس المال
أنشأت نابورز شراكات مالية لدعم استراتيجيات إدارة رأس المال الخاصة بها. أعلنت الشركة عن 459.3 مليون دولار أمريكي نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت نابورز 550.0 مليون دولار أمريكي في شكل سندات مضمونة عالية الجودة بنسبة 8.875% تستحق في أغسطس 2031 لإدارة مستويات الديون وتمويل العمليات الجارية.
| نوع الشراكة | الشركاء الرئيسيون | التأثير المالي | الفوائد الاستراتيجية |
|---|---|---|---|
| شركات النفط والغاز | إكسون موبيل، شيفرون، بي بي | إيرادات عقود الحفر | توسع السوق، العقود المضمونة |
| شركات التكنولوجيا | تحليلات البيانات، متخصصون في الأتمتة | استثمار بقيمة 42.6 مليون دولار في البحث والتطوير | الابتكار وتحسين الكفاءة |
| المشاريع المشتركة | شركاء الشرق الأوسط | 1.07 مليار دولار من الإيرادات الدولية | تقاسم المخاطر، دخول السوق |
| الموردين | موردي المعدات والمواد | 269.3 مليون دولار في التزامات الشراء | الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف |
| المؤسسات المالية | البنوك المختلفة لاتفاقيات الائتمان | 459.3 مليون دولار نقداً واستثمارات | إدارة الديون ودعم السيولة |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
عمليات الحفر للنفط والغاز
تدير شركة نابورز للصناعات أسطولًا مكونًا من 289 منصة يتم تسويقها بشكل نشط للحفر البري و26 منصة للحفر البحري اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد أعلن قطاع الحفر الأمريكي بالشركة عن إيرادات تشغيلية قدرها 786.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بانخفاض 16% من 941.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى بانخفاض قدره 15% في متوسط عدد الحفارات العاملة والذي بلغ في المتوسط 75.9 حفارة خلال الفترة.
صيانة وإدارة الحفارات
تعد الصيانة الفعالة للمنصة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية. أعلنت نابورز عن نفقات عمومية وإدارية بلغ مجموعها 187.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة تعزى إلى تكاليف القوى العاملة والنفقات التشغيلية. وانخفض متوسط عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة من 89.7 إلى 75.9، مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الأصول الحالية لتحقيق أقصى استفادة.
البحث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة
تواصل نابورز الاستثمار في البحث والهندسة، حيث سجلت نفقات قدرها 42.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 42.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتركز الشركة على تطوير تقنيات الحفر المتقدمة التي تعزز كفاءة الطاقة وتقلل الانبعاثات، مما يضمن القدرة التنافسية في مجال النفط والغاز. سوق الطاقة المتطور.
تقديم حلول وخدمات الحفر
شهد قطاع حلول الحفر في نابورز زيادة بنسبة 6% في إيرادات التشغيل، لتصل إلى 238.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات الدولية وخدمات الطرف الثالث. بلغ الدخل التشغيلي المعدل لهذا القطاع 83.4 مليون دولار، مما يعكس الطلب المستمر على خدمات الحفر على الرغم من التقلبات في نشاط السوق الأمريكية.
التدريب وإدارة السلامة للموظفين
تؤكد نابورز على أن التدريب وإدارة السلامة جزء لا يتجزأ من عملياتها. نفذت الشركة بروتوكولات سلامة وبرامج تدريب قوية لضمان الامتثال والسلامة التشغيلية. وتشير زيادة تكاليف القوى العاملة التي تنعكس في النفقات العامة والإدارية أيضًا إلى استمرار الاستثمارات في مبادرات تدريب الموظفين وسلامتهم.
| النشاط الرئيسي | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عمليات الحفر | 289 منصة برية، و26 منصة بحرية | 786.5 مليون دولار أمريكي إيرادات الحفر في الولايات المتحدة (التسعة أشهر 2024) |
| صيانة تلاعب | المصاريف العمومية والإدارية | 187.9 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| البحث والتطوير | التركيز على تقنيات كفاءة الطاقة | 42.6 مليون دولار أمريكي نفقات البحث والتطوير (التسعة أشهر 2024) |
| حلول الحفر | زيادة الطلب على الخدمات الدولية | 238.1 مليون دولار إيرادات (التسعة أشهر 2024) |
| تمرين & أمان | الاستثمار في برامج تدريب القوى العاملة | متضمنة في النفقات العامة والإدارية |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
أسطول واسع من منصات الحفر
تدير شركة نابورز للصناعات أسطولًا واسعًا من منصات الحفر، يتكون من 289 منصة أرضية و 26 منصة بحرية. ويضع هذا الأسطول نابورز كلاعب مهم في كل من أسواق الحفر البرية والبحرية، مما يسمح بالمرونة التشغيلية والقدرة على تلبية متطلبات العملاء المتنوعة عبر مناطق جغرافية مختلفة.
القوى العاملة الماهرة والخبراء الفنيين
تفتخر الشركة بقوى عاملة ذات مهارات عالية تضم العديد من الخبراء الفنيين المتخصصين في عمليات الحفر والهندسة وبروتوكولات السلامة. ويضمن التركيز على التدريب والتطوير قدرة نابورز على الحفاظ على معايير تشغيلية عالية والابتكار في عروض خدماتها.
الاعتراف القوي بالعلامة التجارية في قطاع الطاقة
حققت شركة Nabors Industries شهرة قوية لعلامتها التجارية في قطاع الطاقة، ويعزى ذلك إلى تاريخها الطويل وأدائها الثابت في خدمات الحفر. تسهل ملكية العلامة التجارية هذه ثقة العملاء وتسهل مفاوضات العقود مع شركات النفط والغاز الكبرى.
التقنيات والابتكارات الحاصلة على براءة اختراع
تمتلك نابورز العديد من براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الحفر الخاصة بها، والتي تشمل معدات وتقنيات الحفر المتقدمة المصممة لتعزيز الكفاءة وتقليل التأثير البيئي. وتزود هذه الابتكارات نابورز بميزة تنافسية في السوق، مما يمكنها من تقديم خدمة متميزة لعملائها.
الموارد المالية للنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نابورز إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 459.3 مليون دولار ورأس المال العامل 500.7 مليون دولار. كما تحتفظ الشركة ب اتفاقية الائتمان 2024 مع قدرة الاقتراض الإجمالية 350 مليون دولارمما يدعم احتياجاتها التشغيلية ونفقاتها الرأسمالية.
| نوع المورد | تفاصيل | البيانات الكمية |
|---|---|---|
| منصات الحفر | الأسطول البري والبحري | 289 منصة برية، و26 منصة بحرية |
| القوى العاملة | الفنيين والمهندسين المهرة | العديد من الخبراء (العدد الدقيق غير محدد) |
| التعرف على العلامة التجارية | الثقة الراسخة في قطاع الطاقة | تاريخ وأداء طويل الأمد |
| براءات الاختراع | تقنيات الحفر المبتكرة | براءات اختراع متعددة (العدد الدقيق غير محدد) |
| الموارد المالية | السيولة والقدرة على الاقتراض | النقد: 459.3 مليون دولار، رأس المال العامل: 500.7 مليون دولار، القدرة الائتمانية: 350 مليون دولار |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تكنولوجيا الحفر المتقدمة لتحقيق الكفاءة
تستفيد شركة Nabors Industries من تقنيات الحفر المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تستخدم الشركة منصات حفر مبتكرة وأنظمة آلية تعمل على تقليل وقت التوقف عن العمل بشكل كبير وتحسين سرعة الحفر. على سبيل المثال، تدير نابورز أسطولًا مكونًا من 289 منصة يتم تسويقها بشكل نشط لعمليات الحفر البرية و26 منصة للحفر البحري اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويكتمل أسطول منصات الحفر الواسع هذا بتقنيات مصممة لتحسين الأداء وتقليل تكاليف التشغيل، مما يؤدي في النهاية إلى كفاءة أعلى للعملاء في صناعة النفط والغاز.
عروض الخدمة الشاملة في مجال الحفر
تقدم نابورز مجموعة واسعة من خدمات الحفر التي تلبي احتياجات السوق المختلفة. يتضمن ذلك أدوات الأداء وخدمات الحفر الاتجاهي وخدمات تشغيل الأنابيب. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت نابورز عن إيرادات تشغيلية بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من قطاعات الحفر الأمريكية والدولية. إن قدرة الشركة على تقديم خدمات متكاملة تضمن حصول العملاء على حلول مخصصة تلبي متطلبات الحفر الخاصة بهم.
الوجود العالمي يضمن الوصول إلى الأسواق
ومع عمليات تمتد في أكثر من 15 دولة، تحافظ شركة Nabors Industries على حضور عالمي قوي يمكّنها من الوصول إلى أسواق متنوعة. وأعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات الحفر العالمية بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 1.07 مليار دولار. ولا يؤدي هذا التنوع الجغرافي إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في أي منطقة منفردة فحسب، بل يسمح لنابورس أيضًا بالاستفادة من فرص النمو في الأسواق الناشئة.
الالتزام بمعايير السلامة والبيئة
تعطي شركة Nabors Industries الأولوية للسلامة والإشراف البيئي كجزء من عرض القيمة الأساسية الخاص بها. وتستثمر الشركة في التقنيات التي تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت نابورز نفقات عامة وإدارية بقيمة 187.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بتعزيز السلامة التشغيلية والامتثال للوائح البيئية. تساعد مثل هذه الالتزامات على بناء الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة الذين أصبحوا على وعي متزايد بممارسات الاستدامة.
حلول قابلة للتخصيص لاحتياجات العملاء المتنوعة
تعد القدرة على تخصيص الحلول عامل تمييز رئيسي لشركة Nabors Industries. توفر الشركة حلول حفر مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها، سواء كانوا يعملون في عمليات حفر تقليدية أو غير تقليدية. على سبيل المثال، حقق قطاع حلول الحفر في نابورز إيرادات تشغيلية بلغت 238.1 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أظهر فعاليته في تلبية متطلبات العملاء المتنوعة. وتضع هذه المرونة نابورز كشريك مفضل للشركات التي تبحث عن خدمات الحفر المتخصصة التي تعزز فعاليتها التشغيلية.
| عرض القيمة | وصف | البيانات ذات الصلة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الحفر المتقدمة | تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الحفارات والأتمتة المتقدمة. | 289 منصة أرضية؛ 26 منصة بحرية. |
| عروض الخدمة الشاملة | مجموعة واسعة من خدمات الحفر المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. | 2.2 مليار دولار إجمالي الإيرادات التشغيلية لعام 2024. |
| الحضور العالمي | الوصول إلى أسواق متنوعة في 15 دولة. | 7% زيادة في إيرادات الحفر العالمية. |
| معايير السلامة والبيئة | الالتزام بالسلامة والامتثال للوائح البيئية. | 187.9 مليون دولار مصاريف عمومية وإدارية. |
| حلول قابلة للتخصيص | حلول حفر مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. | 238.1 مليون دولار عائدات من حلول الحفر. |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء
تبرم شركة نابورز للصناعات عقودًا طويلة الأجل مع شركات النفط والغاز الكبرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت نابورز ما يقرب من 2.2 مليار دولار أمريكي من إيرادات التشغيل، مع جزء كبير مستمد من العقود طويلة الأجل. تتضمن هذه العقود عادةً اتفاقيات يومية لخدمات الحفر، والتي توفر تدفقات إيرادات مستقرة على مدى فترات طويلة، مما يضمن التدفق النقدي المتسق والتخطيط التشغيلي.
فرق إدارة حسابات مخصصة
توظف الشركة فرق إدارة حسابات مخصصة لخدمة عملائها الرئيسيين. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز رضا العملاء فحسب، بل يعزز أيضًا علاقات أقوى، مما يؤدي إلى تكرار الأعمال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت نابورز عن زيادة في الدخل التشغيلي المعدل من عمليات الحفر الدولية، ويُعزى ذلك إلى تحسن مشاركة العملاء وإدارتهم.
حلقات تواصل وردود أفعال منتظمة
تؤكد نابورز على التواصل المنتظم مع العملاء لضمان تلبية احتياجاتهم. تجري الشركة مراجعات ربع سنوية وجلسات تعليقات لتقييم الأداء ومعالجة أي مشكلات تشغيلية. تنعكس فعالية استراتيجيات الاتصال هذه في الزيادة بنسبة 226% في الدخل التشغيلي المعدل لعمليات الحفر الدولية مقارنة بالعام السابق.
خدمات دعم العملاء للقضايا التشغيلية
توفر نابورز خدمات دعم قوية للعملاء لمعالجة المشكلات التشغيلية. أنشأت الشركة خط دعم مخصصًا وفرق مساعدة في الموقع لمساعدة العملاء في مواجهة التحديات التي تنشأ أثناء عمليات الحفر. وفي عام 2024، خصصت نابورز 150 مليون دولار أمريكي لتعزيز خدمات وتقنيات الدعم الخاصة بها.
المشاركة من خلال الشراكات الصناعية
تشارك نابورز بنشاط في شراكات مع لاعبين آخرين في الصناعة لتعزيز عروض خدماتها. ويشمل ذلك التعاون مع شركات التكنولوجيا لتحسين كفاءة الحفر وتقليل التأثير البيئي. وتعد شراكة الشركة مع Parker Drilling، المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2025، خطوة استراتيجية لتوسيع قدراتها التشغيلية والوصول إلى السوق.
| استراتيجية علاقات العملاء | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عقود طويلة الأجل | 2.2 مليار دولار أمريكي من الإيرادات التشغيلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | تدفق الإيرادات مستقرة |
| إدارة حسابات مخصصة | زيادة رضا العملاء وتكرار الأعمال | زيادة بنسبة 226% في الدخل التشغيلي المعدل في أعمال الحفر الدولية |
| التواصل المنتظم | المراجعات ربع السنوية وتقييمات الأداء | تعزيز الاحتفاظ بالعملاء |
| خدمات دعم العملاء | استثمار بقيمة 150 مليون دولار في تقنيات الدعم | تقليل وقت التوقف التشغيلي |
| شراكات الصناعة | بالتعاون مع شركة باركر للحفر | توسيع نطاق الوصول إلى السوق وإمكانياته |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لشركات النفط والغاز
تشارك شركة نابورز للصناعات في المبيعات المباشرة لشركات النفط والغاز، مستفيدة من أسطولها الضخم من منصات الحفر والتقنيات المتقدمة. تقوم الشركة بتشغيل 289 منصة يتم تسويقها بشكل نشط للحفر البري و26 منصة للحفر البحري اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات التشغيل من الحفر الأمريكي 786.5 مليون دولار، بينما ساهم الحفر الدولي بمبلغ 1.1 دولار. مليار دولار، مما يشير إلى الطلب القوي من هذه القطاعات.
المنصات الرقمية للاستفسار عن الخدمة
تستخدم نابورز المنصات الرقمية لتسهيل الاستفسارات عن الخدمة وتعزيز مشاركة العملاء. تعمل هذه المنصات على تبسيط الاتصالات، مما يسمح للعملاء بطلب الخدمات وتتبع حالات المشروع وإدارة العقود بكفاءة. يعد اعتماد هذه التقنيات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية نابورز لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
المعارض التجارية والمؤتمرات الصناعية
وتشارك الشركة بنشاط في المعارض التجارية والمؤتمرات الصناعية لعرض خدماتها وابتكاراتها. توفر الأحداث مثل مؤتمر التكنولوجيا البحرية (OTC) ومعارض الطاقة الإقليمية الأخرى لنابورز فرصًا للتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين. تعتبر هذه الارتباطات ضرورية للحفاظ على الرؤية في سوق النفط والغاز التنافسي، حيث تلعب العلاقات الشخصية والثقة دورًا مهمًا في تأمين العقود.
الشراكة مع الشركات الهندسية
أقامت نابورز شراكات مع العديد من الشركات الهندسية لتعزيز عروض خدماتها. تتيح هذه التعاونات للشركة تقديم حلول متكاملة تجمع بين خدمات الحفر والخبرة الهندسية والتكنولوجية. تعتبر مثل هذه الشراكات ضرورية لنابورس لتلبية متطلبات المشروع المعقدة وتقديم حلول مخصصة لعملائها.
التسويق من خلال منشورات الصناعة
تشارك نابورز في التسويق من خلال المنشورات الصناعية، مما يساعد الشركة على الوصول إلى جمهور مستهدف من المتخصصين في مجال النفط والغاز. يتيح الإعلان في المجلات والمجلات التي تركز على تقنيات الطاقة والحفر لنابورس الترويج لتطوراتها وقدراتها الخدمية بشكل فعال. وفي عام 2024، خصصت الشركة جزءًا من ميزانيتها التسويقية لهذه المنشورات لتعزيز التعرف على العلامة التجارية وجذب عملاء جدد.
| نوع القناة | تفاصيل | مساهمة الإيرادات (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | مبيعات مباشرة لشركات النفط والغاز مع 289 منصة حفر برية و26 منصة بحرية. | 786.5 مليون دولار (الحفر الأمريكي) + 1.1 مليار دولار (الحفر الدولي) |
| المنصات الرقمية | منصات إلكترونية للاستفسار عن الخدمة وإشراك العملاء. | غير محدد |
| المعارض التجارية | المشاركة في مؤتمرات الصناعة للتواصل والترويج. | غير محدد |
| الشراكات | التعاون مع الشركات الهندسية للحلول المتكاملة. | غير محدد |
| منشورات التسويق | الإعلان في المجلات والمجلات الخاصة بالصناعة. | غير محدد |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات النفط والغاز الكبرى
تخدم شركة Nabors Industries Ltd. في المقام الأول شركات النفط والغاز الكبرى مثل ExxonMobil وChevron وBP. تعتبر هذه الشركات لاعبين مهمين في سوق الطاقة العالمية، وغالبًا ما تتطلب خدمات حفر واسعة النطاق لكل من العمليات البرية والبحرية. اعتبارًا من عام 2024، كان لدى نابورز 289 منصة يتم تسويقها بشكل نشط لعمليات الحفر البرية و26 منصة حفر بحرية، مما يعكس قدرة قوية على تلبية احتياجات الحفر لهذه الشركات الكبيرة.
شركات التنقيب المستقلة
تشكل شركات التنقيب المستقلة أيضًا شريحة عملاء مهمة لنابورس. وتعتمد هذه الشركات، التي غالبًا ما تتمتع بهياكل رأسمالية أكثر مرونة، على نابورز للحصول على حلول وتقنيات الحفر المبتكرة. ويتزايد الطلب على هذا القطاع بسبب ارتفاع أنشطة الاستكشاف في مناطق مختلفة، خاصة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
الهيئات الحكومية والرقابية
تتعاون نابورز مع الهيئات الحكومية والتنظيمية التي تشرف على أنشطة الحفر والامتثال البيئي. وهذه العلاقة حيوية لتأمين التصاريح وضمان الالتزام بأنظمة السلامة والبيئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت نابورز على الامتثال للمعايير التنظيمية المختلفة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستمرارية التشغيل في هذه الصناعة شديدة التنظيم.
شركات الطاقة العالمية
وتمثل شركات الطاقة الدولية شريحة مهمة أخرى من العملاء. قامت نابورز بتوسيع عملياتها في مختلف الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات من خدمات الحفر الدولية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية من عمليات الحفر الدولية 1.07 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق.
شركات الطاقة المتجددة تستكشف حلول الحفر
مع تطور مشهد الطاقة، تستكشف شركات الطاقة المتجددة بشكل متزايد حلول الحفر للطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من المشاريع المستدامة. وقد بدأت نابورز في ترسيخ مكانتها داخل هذه السوق الناشئة، من خلال توفير التقنيات التي تدعم كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات. ويهدف هذا المحور الاستراتيجي إلى الاستحواذ على جزء من السوق يركز على حلول الطاقة المستدامة.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | مساهمة الإيرادات (2024) | عدد الحفارات النشطة |
|---|---|---|---|
| شركات النفط والغاز الكبرى | عمليات واسعة النطاق، واستثمار رأس المال العالي | 1.5 مليار دولار | 289 أرض، 26 في الخارج |
| شركات الاستكشاف المستقلة | رأس مال مرن ومصالح استكشافية متنوعة | 600 مليون دولار | يختلف على أساس العقود |
| الهيئات الحكومية والتنظيمية | الرقابة، ومتطلبات الامتثال | لا يوجد | لا يوجد |
| شركات الطاقة الدولية | العمليات العالمية، وزيادة الطلب | 1.07 مليار دولار | يختلف |
| شركات الطاقة المتجددة | التركيز على الاستدامة والحفر المبتكر | شريحة الناشئة | لا يوجد |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لصيانة الحفارات والموظفين
تعد التكاليف التشغيلية لصيانة منصات الحفر والموظفين كبيرة بالنسبة لشركة Nabors Industries. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكاليف المباشرة 1.3 مليار دولار، والتي تشمل النفقات المتعلقة بعمليات وصيانة منصات الحفر.
نفقات البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير (R&D) لشركة Nabors 42.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة طفيفة من 42.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التكاليف الرأسمالية للحفارات والتكنولوجيا الجديدة
أبلغت نابورز عن نفقات رأسمالية قدرها 359.9 مليون دولار أمريكي للتعزيزات المتعلقة بمنصة الحفر والإنشاءات الجديدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي التزامات الشراء القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 269.3 مليون دولار أمريكي، خاصة للنفقات الرأسمالية.
مصاريف التسويق والمبيعات
وتندرج مصاريف التسويق والمبيعات ضمن المصاريف العمومية والإدارية التي بلغ إجماليها 187.9 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس ذلك زيادة قدرها 0.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق.
النفقات الإدارية وتكاليف الامتثال
تعد التكاليف الإدارية العامة وتكاليف الامتثال أيضًا جزءًا من النفقات العامة والإدارية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف 63.98 مليون دولار. وتتكبد الشركة أيضًا تكاليف تتعلق بالامتثال للوائح والتقارير المالية، والتي تشكل جزءًا من النفقات الإدارية الإجمالية.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التكاليف التشغيلية (صيانة منصات الحفر والموظفين) | $1,309 |
| نفقات البحث والتطوير | $42.6 |
| التكاليف الرأسمالية للحفارات الجديدة والتكنولوجيا | $359.9 |
| مصاريف التسويق والمبيعات | متضمنة في G&A |
| التكاليف الإدارية العامة وتكاليف الامتثال | $187.9 |
نابورز للصناعات المحدودة (NBR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
عقود خدمات الحفر (أسعار اليوم)
يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة Nabors Industries من عقود خدمات الحفر، والتي تتم محاسبتها عادةً بأسعار يومية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت نابورز عن إيرادات تشغيلية بقيمة 254.8 مليون دولار أمريكي من عمليات الحفر الأمريكية، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪ من 276.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط عدد منصات الحفر. العاملة، والتي انخفضت إلى 74.0 منصة من 80.4 منصة في العام السابق.
وفي المقابل، شهدت عمليات الحفر الدولية زيادة في الإيرادات إلى 368.6 مليون دولار لنفس الفترة، مقارنة بـ 344.8 مليون دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 7٪ بسبب ارتفاع متوسط عدد الحفارات إلى 84.7 في عام 2024 مقارنة بـ 77.2 في عام 2023.
بيع وتأجير المعدات
تحقق نابورز أيضًا إيرادات من خلال بيع وتأجير معدات الحفر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع Rig Technologies عن إيرادات قدرها 145.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 183.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 21٪ في النشاط.
يتم عادة الاعتراف بمبيعات المعدات عند نقطة البيع، في حين يتم الاعتراف بإيرادات الإيجار على مدى فترة الإيجار. يرتبط أداء هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا بالطلب الإجمالي على خدمات الحفر والمعدات المرتبطة بها.
الخدمات الاستشارية والهندسية
تقدم نابورز خدمات استشارية وهندسية، لا سيما في مجالات مثل تحسين الأداء وتصميم منصات الحفر. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات قطاع حلول الحفر إلى 238.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 224.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪. ويشير هذا النمو إلى تزايد الطلب على خبرة نابورز في عمليات الحفر، لا سيما في الأسواق الدولية.
الحوافز المستندة إلى الأداء من العقود
تعد الحوافز المستندة إلى الأداء مصدرًا آخر للإيرادات لشركة Nabors، حيث تكسب رسومًا إضافية بناءً على تلبية معايير تشغيلية معينة أو تجاوزها. غالبًا ما يتم تضمين هذه الحوافز في عقود الأسعار اليومية ويمكن أن تعزز الإيرادات الإجمالية بشكل كبير. على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة للحوافز القائمة على الأداء بشكل منفصل، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي المعدل لقطاع الحفر الدولي إلى 78.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 22.2 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى تأثير إيجابي من هذا القبيل. الحوافز.
النفقات القابلة للاسترداد من العملاء مقابل الإمدادات والخدمات
تتلقى نابورز تعويضات من العملاء مقابل مختلف الإمدادات والخدمات المقدمة أثناء العمليات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات تشغيلية بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت تعويضات الإمدادات والخدمات.
يتم الاعتراف بهذه المصاريف القابلة للسداد بإجمالي المبالغ التي يتم إصدار فاتورة بها للعميل، وعادةً ما تحدث عند تكبد التكاليف نيابة عن العميل. ويعني عدم التأكد من هذه الإيرادات أنه لا يتم الاعتراف بها حتى يتم تأكيد التكاليف ذات الصلة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحفر الأمريكية | $254,773 | $276,385 | -8% |
| الحفر الدولية | $368,594 | $344,780 | +7% |
| حلول الحفر | $238,079 | $224,729 | +6% |
| تقنيات تلاعب | $145,511 | $183,481 | -21% |
بشكل عام، تواصل شركة Nabors Industries Ltd. الاستفادة من مصادر الإيرادات المتعددة، بما في ذلك المعدلات اليومية من عقود الحفر، ومبيعات المعدات وتأجيرها، والخدمات الاستشارية، والحوافز القائمة على الأداء، والنفقات القابلة للسداد، للحفاظ على مكانتها في قطاع الحفر.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nabors Industries Ltd. (NBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nabors Industries Ltd. (NBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.