Nasdaq, Inc. (NDAQ): مخطط نموذج الأعمال [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Nasdaq, Inc. (NDAQ) Bundle
اكتشف نموذج الأعمال الديناميكي لشركة Nasdaq, Inc. (NDAQ)، وهي بورصة عالمية رائدة تلعب دورًا محوريًا في أسواق رأس المال. يتعمق هذا التحليل في المكونات الرئيسية التي تدفع نجاح ناسداك، ويسلط الضوء عليها الشراكات الاستراتيجية, التكنولوجيا المبتكرة، و تدفقات إيرادات قوية. اكتشف كيف تخدم ناسداك بشكل فعال مختلف شرائح العملاء مع الحفاظ على سمعتها في التميز في خدمات التداول والامتثال. تابع القراءة لتكتشف تعقيدات نموذج الأعمال في ناسداك وما يميزه عن المشهد المالي.
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون ناسداك مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز قدرات التداول وتوفير السيولة. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت ناسداك صافي إيرادات قياسية من مشتقات الأسهم بلغت 107 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بأحجام تداول كبيرة من العملاء المؤسسيين.
الشراكات مع الهيئات التنظيمية
تعد الشراكات مع الهيئات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية للامتثال والكفاءة التشغيلية. وقد شاركت ناسداك بنشاط مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تشرف على عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ناسداك عن رسوم القسم 31 البالغة 210 مليون دولار، مما يوضح امتثالها للمتطلبات التنظيمية.
التحالفات مع مزودي التكنولوجيا
تتعاون ناسداك مع شركات التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول وحلول تكنولوجيا السوق. كان الاستحواذ على Adenza في نوفمبر 2023 بمثابة خطوة مهمة، حيث بلغت تكلفتها حوالي 9.984 مليار دولار. وتضمن هذا الاستحواذ حلولاً تكنولوجية تزيد من قدرات ناسداك في إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.
العلاقات الاستراتيجية مع بائعي البيانات
تعد التحالفات الإستراتيجية مع بائعي البيانات جزءًا لا يتجزأ من عروض البيانات والتحليلات التي تقدمها ناسداك. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ناسداك عن إيرادات من قطاع منصات الوصول إلى رأس المال وصلت إلى 501 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 9.7٪ عن العام السابق. يسلط هذا النمو الضوء على أهمية شراكات البيانات في زيادة الإيرادات.
التعاون من أجل حلول مراقبة السوق
يعد تعاون ناسداك في حلول مراقبة السوق أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة السوق. وتستفيد الشركة من الشراكات مع شركات مثل Verafin لتعزيز قدراتها في المراقبة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لعبت خدمات مراقبة السوق في ناسداك دورًا فعالًا في إدارة أكثر من 58 مليون عقد مشتقات تمت تصفيتها.
| نوع الشراكة | المتعاونون الرئيسيون | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | مختلف العملاء المؤسسيين | 107 مليون دولار أمريكي صافي إيرادات مشتقات الأسهم (الربع الثالث من عام 2024) |
| الهيئات التنظيمية | ثانية | 210 مليون دولار رسوم القسم 31 |
| مقدمو التكنولوجيا | عدنزا | 9.984 مليار دولار تكلفة الاستحواذ |
| بائعي البيانات | بائعي البيانات المتعددة | 501 مليون دولار أمريكي من إيرادات منصات Capital Access (الربع الثالث من عام 2024) |
| حلول مراقبة السوق | فيرافين | تمت تصفية 58 مليون عقد مشتقات |
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تشغيل البورصات لتداول الأوراق المالية
تدير ناسداك بورصات متعددة، مما يسهل التداول لمختلف الأوراق المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط حجم الأسهم اليومي لإجمالي الأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة 11.7 مليار سهم، مقارنة بـ 11.0 مليار سهم في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ حجم الأسهم المقابلة في سوق ناسداك للأوراق المالية 354.3 مليار سهم للسهم الواحد. الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 342.2 مليار سهم في عام 2023.
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الحصة السوقية المطابقة لناسداك المنفذة في بورصاتها 16.1%، بانخفاض طفيف عن 16.2% في العام السابق. وبلغت إيرادات تداول الأسهم النقدية للربع الثالث 354 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11.7٪ من 316 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
توفير بيانات وتحليلات السوق
تحقق ناسداك إيرادات كبيرة من خلال خدمات بيانات السوق التي تقدمها. للربع الثالث من عام 2024 إيرادات البيانات & بلغت خدمات الإدراج 190 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 1.0%. أعلنت الشركة أيضًا عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) من البيانات & خدمات الإدراج بقيمة 683 مليون دولار، مما يوضح الاستقرار في هذا القطاع. وبلغ متوسط القيمة اليومية الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصات ناسداك 4.1 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
إجراء خدمات الامتثال التنظيمي
أدى استحواذ ناسداك على Adenza مقابل ما يقرب من 9.984 مليار دولار في نوفمبر 2023 إلى تعزيز قدراتها في مجال الامتثال التنظيمي والتكنولوجيا المالية. يتضمن هذا القطاع خدمات تهدف إلى إدارة الجرائم المالية والتكنولوجيا التنظيمية، مما يدر إيرادات بقيمة 68 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 92.2٪ من 35 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتم الإبلاغ عن معدل العائد السنوي للتكنولوجيا التنظيمية عند 253 مليون دولار.
تطوير حلول التكنولوجيا المالية
تستثمر ناسداك بشكل كبير في التكنولوجيا المالية، حيث وصلت إيرادات قطاع التكنولوجيا المالية إلى 371 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 56.0٪ من 238 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لهذا النمو تكنولوجيا أسواق رأس المال، التي حققت 234 مليون دولار، بزيادة 61.6% على أساس سنوي. تدعم البنية التحتية التكنولوجية للشركة التداول والمقاصة ومراقبة السوق، مما يساهم بشكل كبير في كفاءتها التشغيلية وتوليد الإيرادات.
المشاركة في علاقات المستثمرين وخدمات حوكمة الشركات
توفر ناسداك علاقات واسعة النطاق مع المستثمرين وخدمات حوكمة الشركات، مما يعزز عرض القيمة الإجمالية للشركات المدرجة. بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق ناسداك للأوراق المالية 4039 شركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الرقم التزام ناسداك بالحفاظ على منصة قوية لعملائها، ومساعدتهم على التغلب على تحديات حوكمة الشركات وتحسين اتصالات المستثمرين.
| النشاط الرئيسي | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| تداول الأسهم النقدية | $354 | 11.7% |
| بيانات & خدمات الإدراج | $190 | 1.0% |
| التكنولوجيا التنظيمية | $68 | 92.2% |
| التكنولوجيا المالية | $371 | 56.0% |
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصات تكنولوجيا التداول المتقدمة
تدير ناسداك منصات تكنولوجيا تداول متقدمة تسهل معاملات السوق الفعالة. وأفادت الشركة أ إجمالي إيرادات تداول الأسهم النقدية 1,056 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ زيادة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مستودعات واسعة النطاق للبيانات المالية
تحتفظ ناسداك بمستودعات واسعة النطاق للبيانات المالية التي تدعم خدمات البيانات الخاصة بها. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بيانات & خدمات الإدراج الإيرادات الناتجة عن القطاع 562 مليون دولار، للأعلى قليلاً 0.5% اعتبارًا من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 1,254 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة المالية
تعد القوى العاملة في ناسداك جزءًا لا يتجزأ من عملياتها، وتتألف من محترفين ماهرين ذوي خبرة في مجال التمويل والتكنولوجيا. وأفادت الشركة أ صافي الدخل 762 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، التعويض على أساس الأسهم وكانت النفقات لنفس الفترة 105 مليون دولار، وتسليط الضوء على الاستثمار في المواهب.
سمعة العلامة التجارية القوية في أسواق رأس المال
تتمتع ناسداك بسمعة طيبة كعلامة تجارية قوية في أسواق رأس المال، ويتجلى ذلك في أداء حصتها في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الحصة السوقية المطابقة المنفذة في بورصات ناسداك 60.8%مقارنة بـ 56.4% في العام السابق. كما سهلت الشركة 138 قائمة جديدة في بورصة ناسداك خلال الربع الثالث من عام 2024.
الملكية الفكرية من عمليات الاستحواذ (على سبيل المثال، Adenza)
استحوذت ناسداك على Adenza في نوفمبر 2023 مقابل مبلغ شراء إجمالي قدره 9,984 مليون دولار وعززت بشكل كبير محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها. وشمل هذا الاستحواذ استحوذت على أصول غير ملموسة بقيمة 5.050 مليون دولار، وتتألف من علاقات العملاء والتكنولوجيا والأسماء التجارية. ومن المتوقع أن تساهم عملية الاستحواذ في نمو ناسداك في قطاع التكنولوجيا المالية.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| منصات تكنولوجيا التداول | إجمالي إيرادات تداول الأسهم النقدية: 1,056 مليون دولار (2024) |
| مستودعات البيانات المالية | بيانات & إيرادات خدمات الإدراج: 562 مليون دولار (2024)، معدل العائد السنوي: 1,254 مليون دولار |
| القوى العاملة الماهرة | صافي الدخل: 762 مليون دولار (2024)، التعويضات على أساس الأسهم: 105 مليون دولار |
| سمعة العلامة التجارية | إجمالي الحصة السوقية المتطابقة: 60.8% (2024)، القوائم الجديدة: 138 (الربع الثالث 2024) |
| الملكية الفكرية | إجمالي قيمة الاستحواذ على Adenza: 9,984 مليون دولار أمريكي، الأصول غير الملموسة: 5,050 مليون دولار أمريكي |
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية
تقدم ناسداك مجموعة شاملة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات مختلف المشاركين في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى سوق ناسداك للأوراق المالية 4039 شركة مدرجة، في حين كان لدى بورصات الشمال والبلطيق 1186 شركة مدرجة. وقامت الشركة بتسهيل ما مجموعه 138 عملية إدراج جديدة خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يدل على منصتها القوية للوصول إلى رأس المال.
بيانات وتحليلات السوق في الوقت الحقيقي
توفر خدمات بيانات ناسداك بيانات السوق في الوقت الفعلي والتي تعد ضرورية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بيانات ناسداك & حققت خدمات الإدراج إيرادات بقيمة 190 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.0% عن العام السابق. بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) من خدمات البيانات الخاصة بها 1,254 مليون دولار.
منصات تداول عالية الجودة مع زمن وصول منخفض
تشتهر ناسداك بتكنولوجيا التداول المتقدمة، والتي تضمن زمن وصول منخفض وموثوقية عالية. وشهدت منصات التداول الخاصة بالشركة حجم أسهم مطابق قدره 117.4 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 10.6٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ متوسط حجم التداول اليومي للأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة 11.5 مليار سهم.
أدوات الامتثال التنظيمي الشاملة
توفر ناسداك حلول امتثال تنظيمية واسعة النطاق، لا سيما من خلال قطاع التكنولوجيا المالية الخاص بها. ارتفعت الإيرادات من التكنولوجيا التنظيمية بنسبة 92.2٪ إلى 68 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وقد أدى استحواذ ناسداك على Adenza مقابل 9.984 مليار دولار في نوفمبر 2023 إلى تعزيز قدراتها في إدارة الامتثال التنظيمي.
تعزيز السيولة واكتشاف الأسعار للأوراق المالية
تعمل ناسداك على تعزيز سيولة السوق من خلال خدمات التنفيذ التي تقدمها. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة صافي إيرادات قياسية بلغت 107 مليون دولار أمريكي في مشتقات الأسهم الأمريكية. بلغت الحصة السوقية الإجمالية المنفذة في بورصات ناسداك 60.8%، مقارنة بـ 56.4% في العام السابق.
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة حسابات مخصصة للعملاء من المؤسسات
توفر ناسداك خدمات إدارة حسابات مخصصة لعملائها من المؤسسات، مما يضمن الدعم المخصص والتوجيه الاستراتيجي. وشكلت الإيرادات المتولدة من العملاء المؤسسيين ما يقرب من 1.9 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس أ زيادة 15% مقارنة بعام 2023. لا تزال ناسداك متماسكة 1,500 حسابات مؤسسية، يتلقى كل منها اهتمامًا شخصيًا من مديري الحسابات المخصصين الذين يسهلون تجارب التداول السلسة ويحسنون استراتيجيات التنفيذ للعملاء.
الدعم المستمر من خلال فرق خدمة العملاء
فرق خدمة العملاء في ناسداك متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتتولى التعامل مع الأمور 50,000 الاستفسارات شهريا. تضمن اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) أوقات الاستجابة داخل 30 دقيقة للقضايا الحرجة، والمساهمة في معدل رضا العملاء 92%. وفي عام 2024، استثمرت ناسداك 10 ملايين دولار في تعزيز تكنولوجيا دعم العملاء، بما في ذلك روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على حل المشكلات 30% الاستعلامات بشكل مستقل.
الموارد التعليمية والتدريب للمستخدمين
لتمكين المستخدمين، تقدم ناسداك مجموعة شاملة من الموارد التعليمية، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والبرامج التعليمية وبرامج الشهادات. في عام 2024، انتهى 20,000 شارك العملاء في هذه البرامج التدريبية، والتي ولدت 5 ملايين دولار في الإيرادات. وتغطي الدورات التدريبية موضوعات مثل تكنولوجيا السوق، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التداول، مما يضمن أن العملاء مجهزون جيدًا للتنقل في بيئات السوق المعقدة.
المشاركة من خلال برامج علاقات المستثمرين
تتفاعل ناسداك بنشاط مع مستثمريها من خلال برامج علاقات المستثمرين المنظمة. تستضيف الشركة مكالمات أرباح ربع سنوية ومؤتمرات سنوية للمستثمرين، وتجذب المشاركة من جميع أنحاء العالم 1,200 المستثمرين المؤسسيين. يقدم فريق علاقات المستثمرين في ناسداك تحديثات مالية مفصلة ورؤى استراتيجية، مما يساهم في تحقيق زيادة 15% في الملكية المؤسسية عام 2024 لتصل إلى ما يقارب 66% من إجمالي الأسهم القائمة.
برامج الولاء للمتداولين المتكررين
نفذت ناسداك برامج ولاء تستهدف المتداولين الدائمين، حيث تقدم حسومات ورسومًا مخفضة. في عام 2024، اجتذب برنامج الولاء 5,000 التجار النشطين، مما أدى إلى خصم متوسط قدره $1,500 لكل تاجر سنويا. ساهم البرنامج أ زيادة 10% في أحجام التداول، حيث وصل متوسط التداولات اليومية إلى 645,622 عبر بورصات ناسداك.
| جانب العلاقة مع العملاء | المقاييس الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| إدارة حسابات مخصصة | 1500 حساب مؤسسي | إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار (زيادة بنسبة 15%) |
| دعم العملاء | 50,000 استفسار شهريًا، نسبة الرضا 92% | استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في تكنولوجيا الدعم |
| الموارد التعليمية | 20,000 مشارك في البرامج التدريبية | 5 مليون دولار عائدات التدريب |
| علاقات المستثمرين | شارك 1,200 مستثمر مؤسسي | زيادة بنسبة 15% في الملكية المؤسسية |
| برامج الولاء | 5000 متداول نشط | زيادة بنسبة 10% في أحجام التداول |
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع ناسداك ومنصات التداول
يعد موقع ناسداك ومنصات التداول بمثابة الواجهة الأساسية للعملاء المشاركين في أنشطة التداول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ناسداك عن إجمالي الحصة السوقية المطابقة المنفذة في بورصاتها 16.1%، مع حصة سوقية إجمالية قدرها 60.8% للأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة. بلغ متوسط حجم السهم اليومي لهذه الصناعة 11.5 مليار أسهم.
البيع المباشر للعملاء من المؤسسات
تبيع ناسداك خدماتها مباشرة للعملاء من المؤسسات، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات تداول الأسهم النقدية في ناسداك 354 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.7% مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن صافي إيرادات تداول الأسهم النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 317 مليون دولار، أ 6.3% زيادة على أساس سنوي.
شراكات مع الوسطاء والمستشارين الماليين
تحتفظ ناسداك بشراكات مع الوسطاء والمستشارين الماليين، مما يعزز قنوات التوزيع الخاصة بها. في الربع الثالث من عام 2024، حقق سوق خيارات ناسداك حصة سوقية مماثلة قدرها 5.8%، وبالدمج مع منصات أخرى، كان إجمالي الحصة السوقية المطابقة لخيارات الأسهم الأمريكية 30.2%. تسمح شبكة الشراكات هذه لناسداك بالوصول إلى قاعدة عملاء أوسع مع الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية عبر الإنترنت
تستفيد ناسداك من وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية عبر الإنترنت لتعزيز رؤية العلامة التجارية ومشاركة العملاء. تستثمر الشركة باستمرار في استراتيجيات التسويق الرقمي لجذب مستخدمين جدد إلى منصاتها. وكجزء من انتشارها، أعلنت ناسداك عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 1,254 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس النجاح المستمر لخدماتها القائمة على الاشتراك.
المؤتمرات والفعاليات الصناعية للتواصل
تعد المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الصناعية قناة رئيسية أخرى لناسداك للتواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة. في عام 2024، استضافت ناسداك العديد من الأحداث التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في السوق، مما ساهم في تعزيز مكانة علامتها التجارية في صناعة الخدمات المالية. وتنعكس جهود الشركة في هذا المجال في نموها المستمر في توزيعات الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم عادي، حيث ارتفعت إلى $0.70 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $0.64 في نفس الفترة من عام 2023.
| قناة | المقاييس الرئيسية | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| الموقع الإلكتروني ومنصات التداول | الحصة السوقية المقابلة: 16.1% متوسط حجم السهم اليومي: 11.5 مليار |
إيرادات تداول الأسهم النقدية: 354 مليون دولار |
| المبيعات المباشرة للعملاء المؤسسيين | صافي إيرادات تداول الأسهم النقدية: 317 مليون دولار | النمو على أساس سنوي: 6.3% |
| الشراكة مع الوسطاء والمستشارين الماليين | حصة السوق المطابقة لخيارات الولايات المتحدة: 30.2% | زيادة الوصول إلى العملاء |
| وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الإنترنت | ARR: 1,254 مليون دولار | تعزيز رؤية العلامة التجارية |
| المؤتمرات والأحداث الصناعية | الأرباح النقدية المعلنة: 0.70 دولار للسهم الواحد | تعزيز العلاقات مع العملاء |
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول
تخدم ناسداك مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول، حيث تزودهم ببيانات السوق الأساسية ومنصات التداول والتحليلات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ناسداك عن إجمالي متوسط الحجم اليومي للخيارات والعقود الآجلة عند 213,911، مما يعكس تحولًا في نشاط التداول بين العملاء من المؤسسات. وبلغ متوسط العدد اليومي لتداولات الأسهم المنفذة في بورصات ناسداك 645,622، مدعومة بالتداول المؤسسي.
الشركات المدرجة في البورصة تسعى للحصول على رأس المال
تستخدم الشركات المدرجة في البورصة خدمات ناسداك للوصول إلى أسواق رأس المال وتعزيز ظهورها. وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت ناسداك بتسهيل ما مجموعه 138 عملية إدراج جديدة في سوق ناسداك للأوراق المالية. وبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة حتى 30 سبتمبر 2024، 4039 شركة. حقق قطاع منصات الوصول إلى رأس المال في ناسداك إيرادات بقيمة 1,460 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو قدره 11.6% مقارنة بالعام السابق.
مستثمرو التجزئة يتداولون الأوراق المالية
يمثل المستثمرون الأفراد شريحة كبيرة في بورصة ناسداك، خاصة من خلال منصات التداول الخاصة بها. وبلغ إجمالي متوسط حجم الحصة اليومية للصناعة للربع الثالث من عام 2024 11.5 مليار دولار، مما يشير إلى مشاركة قوية في قطاع التجزئة. بلغت حصة سوق ناسداك المنفذة في بورصاتها لتداولات التجزئة حوالي 60.8%. تم دعم تداول التجزئة من خلال منصات ناسداك سهلة الاستخدام وعروض بيانات السوق الشاملة.
الهيئات التنظيمية ومسؤولو الامتثال
تعتمد الهيئات التنظيمية ومسؤولو الامتثال على ناسداك للحصول على حلول التكنولوجيا التنظيمية لضمان امتثال السوق. حقق قطاع التكنولوجيا التنظيمية في ناسداك إيرادات بقيمة 68 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 92.2٪ مقارنة بالعام السابق. يساعد هذا القطاع في أنشطة المراقبة وإعداد التقارير الضرورية للامتثال التنظيمي، ويخدم العديد من العملاء في صناعة الخدمات المالية.
شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات
تتعاون ناسداك مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات، وتقدم مجموعة من الحلول التقنية. أعلن قطاع التكنولوجيا المالية عن إيرادات بلغت 371 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 56٪ على أساس سنوي. وتشمل العروض الرئيسية تكنولوجيا إدارة الجرائم المالية، التي حققت إيرادات بقيمة 69 مليون دولار، وتكنولوجيا أسواق رأس المال، التي حققت إيرادات بقيمة 234 مليون دولار. إن التقدم التكنولوجي الذي حققته ناسداك يجعلها رائدة في توفير الأدوات الأساسية لشركات الخدمات المالية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | متوسط الحجم اليومي: 213,911 عقدًا | لا يوجد |
| الشركات المدرجة في البورصة | إجمالي القوائم: 4,039 | 1,460 دولارًا (منصات الوصول إلى رأس المال) |
| مستثمرو التجزئة | متوسط حجم السهم اليومي: 11.5 مليار | لا يوجد |
| الهيئات التنظيمية | إيرادات التكنولوجيا التنظيمية: 68 مليون دولار | 68 دولارًا (التكنولوجيا التنظيمية) |
| شركات التكنولوجيا المالية | إيرادات التكنولوجيا المالية: 371 مليون دولار | 371 دولارًا (التكنولوجيا المالية) |
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف تطوير التكنولوجيا وصيانتها
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت ناسداك نفقات البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات بقيمة 71 مليون دولار، يعكس أ 24.3% زيادة مقارنة ب 58 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023 . تُعزى هذه الزيادة إلى التكامل والاستثمار في التكنولوجيا بعد الاستحواذ على شركة Adenza، مع تكلفة إجمالية لتطوير التكنولوجيا وصيانتها تبلغ حوالي 207 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 .
التكاليف التشغيلية المرتبطة بتشغيل البورصات
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية لبورصة ناسداك للربع الثالث من عام 2024 698 مليون دولار، والذي كان أ 37.3% زيادة من 509 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 . وبلغت التكاليف التشغيلية المتعلقة تحديداً برسوم الوساطة والتخليص والصرف 470 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 262 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 .
تعويضات ومزايا الموظفين
إجمالي التعويضات والمزايا للموظفين 332 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بمناسبة أ 27.5% ترتفع من 260 مليون دولار في الربع الثالث 2023 . خلال الأشهر التسعة الأولى، كان إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا 1 مليار دولار، مقارنة ب 777 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 28.7% . ارتفع عدد الموظفين إلى 9,120 موظف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 6,590 قبل عام .
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
وكانت مصاريف التسويق والإعلان تقريبا 11 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 12 مليون دولار في الربع الثالث 2023 . للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي مصاريف التسويق والإعلان 34 مليون دولار، مما يعكس زيادة 13.4% من 30 مليون دولار في العام السابق .
الامتثال التنظيمي والنفقات القانونية
واستقرت المصاريف التنظيمية عند 9 ملايين دولار للربع الثالث من عام 2024 دون تغيير عن نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت النفقات التنظيمية إلى 37 مليون دولار، من 27 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ 40.1% يعلو .
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا والصيانة | $71 | $58 | $207 | — |
| التكاليف التشغيلية | $698 | $509 | $2,141 | $1,553 |
| تعويضات ومزايا الموظفين | $332 | $260 | $1,000 | $777 |
| التسويق واكتساب العملاء | $11 | $12 | $34 | $30 |
| الامتثال التنظيمي والنفقات القانونية | $9 | $9 | $37 | $27 |
Nasdaq, Inc. (NDAQ) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم المعاملات من الصفقات المنفذة في البورصات
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ناسداك عن إيرادات تداول الأسهم النقدية بقيمة 354 مليون دولار، من 316 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 11.7%. بلغت إيرادات تداول الأسهم النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.056 مليار دولار، مقارنة ب 1.022 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس أ 3.4% يزيد.
بلغت إيرادات تداول مشتقات الأسهم الأمريكية للربع الثالث من عام 2024 374 مليون دولار، مقارنة ب 316 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة 18.0% يزيد. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 1.031 مليار دولار، من 940 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 9.6% نمو.
رسوم الاشتراك في خدمات البيانات والتحليلات
وكانت إيرادات الاشتراك من قطاع التكنولوجيا المالية في ناسداك، والتي تشمل خدمات مثل التكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا أسواق رأس المال، منخفضة 371 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 56.0% زيادة من 238 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الإيرادات 1.183 مليار دولار، من 700 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 68.9% يزيد.
رسوم الإدراج من الشركات للإدراج الأولي والمستمر
في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع منصات الوصول لرأس المال في ناسداك مكاسب 501 مليون دولار، والتي تشمل رسوم الإدراج. كان هذا أ 9.7% زيادة مقارنة ب 456 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع 1.460 مليار دولار، من 1.309 مليار دولار في عام 2023، يمثل 11.6% نمو.
الإيرادات من الحلول التقنية وعروض SaaS
بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لحلول التكنولوجيا في ناسداك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.254 مليار دولار، مقارنة ب 1.222 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى زيادة طفيفة. بلغت إيرادات SaaS ربع السنوية لقطاع التكنولوجيا المالية 188 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 116 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل من خدمات مراقبة السوق والامتثال
بلغت الإيرادات من خدمات التكنولوجيا التنظيمية في ناسداك، والتي تشمل مراقبة السوق والامتثال 68 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 35 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة في 94.3%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات من التكنولوجيا التنظيمية 253 مليون دولار، من 102 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات تداول الأسهم النقدية | $354 | $316 | 11.7% |
| إيرادات تداول المشتقات المالية في الولايات المتحدة | $374 | $316 | 18.0% |
| إيرادات الاشتراك (التكنولوجيا المالية) | $371 | $238 | 56.0% |
| منصات الوصول إلى رأس المال | $501 | $456 | 9.7% |
| إيرادات التكنولوجيا التنظيمية | $68 | $35 | 94.3% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nasdaq, Inc. (NDAQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nasdaq, Inc. (NDAQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nasdaq, Inc. (NDAQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.