NextDecade Corporation (NEXT): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
NextDecade Corporation (NEXT) Bundle
في عصر يتزايد فيه الطلب على حلول الطاقة النظيفة، تتميز شركة NextDecade (NEXT) بنموذج أعمال قوي مصمم للاستفادة من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. مع الاستراتيجية الشراكات ومن خلال التركيز على الممارسات المستدامة، تستعد شركة NEXT لتقديم غاز طبيعي مسال موثوق به وبأسعار تنافسية لمجموعة متنوعة من العملاء. اكتشف مدى تعقيدها قماش نموذج الأعمال يحدد أنشطتها الرئيسية ومواردها ومصادر إيراداتها، مما يضمن تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل.
شركة NextDecade (NEXT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع كبار العملاء مثل أرامكو وأدنوك
أنشأت NextDecade اتفاقيات بيع كبيرة للغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل لتأمين تدفقات إيراداتها. وفي مايو 2024، أبرمت الشركة اتفاقية غاز طبيعي مسال مدتها 20 عامًا مع أدنوك مقابل 1.9 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، بأسعار مرتبطة بمؤشر Henry Hub. بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية غير ملزمة مع أرامكو، وتتوقع اتفاقية شراء خاصة مدتها 20 عامًا لـ 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، مفهرسة أيضًا بـ Henry Hub.
التعاون مع شركة Bechtel لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
قامت NextDecade بوضع اللمسات الأخيرة على عقد EPC مع Bechtel للقطار 4 والبنية التحتية المرتبطة به بتكلفة تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تم تسجيل نسبة إنجاز المشروع الإجمالية للقطارين 1 و2 بنسبة 30.5%، ونسبة الهندسة 76.1% والمشتريات 57.6%. وتعد هذه الشراكة حاسمة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المناسب والالتزام بقيود الميزانية.
الشراكات مع مالكي السفن من أجل سعة الشحن
تتعاون NextDecade مع العديد من مالكي السفن لتأمين سعة الشحن اللازمة لنقل الغاز الطبيعي المسال. تضمن هذه الإستراتيجية وجود الخدمات اللوجستية الكافية للوفاء بالالتزامات التعاقدية بموجب اتفاقيات البيع والشراء. ويجري التفاوض على شراكات محددة وشروطها مع قيام الشركة بتوسيع نطاق عملياتها.
- المشاركة مع الهيئات التنظيمية للامتثال والموافقات
تعمل NextDecade بنشاط مع الهيئات التنظيمية مثل اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) ووزارة الطاقة (DOE) للحصول على الموافقات اللازمة لمرافق الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها. حصل مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال على موافقة FERC وتراخيص وزارة الطاقة لخمسة قطارات تسييل، بإجمالي 27 مليون طن سنويًا. يعد الامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية أمرًا ضروريًا للنجاح التشغيلي للمنشأة.
| نوع الشراكة | شريك | تفاصيل |
|---|---|---|
| اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل | أدنوك | 1.9 مليون طن سنويًا لمدة 20 عامًا، الأسعار مفهرسة إلى Henry Hub |
| اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل | أرامكو | 1.2 مليون طن سنويًا لمدة 20 عامًا، الأسعار مفهرسة إلى Henry Hub (HoA سارية) |
| عقد EPC | بكتل | قيمة العقد حوالي 4.3 مليار دولار للقطار الرابع |
| المشاركة التنظيمية | فيرك، وزارة الطاقة | الموافقة على بناء خمسة قطارات تسييل بإجمالي 27 مليون طن سنوياً |
شركة NextDecade (NEXT) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
بناء وتشغيل منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال
تعد منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال أحد الأصول الرئيسية لشركة NextDecade، وتقع على مساحة 984 فدانًا في قناة براونزفيل للسفن. وقد حصلت على الموافقات التنظيمية من اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) ووزارة الطاقة (DOE) لبناء خمسة قطارات لتسييل الغاز، بقدرة تصديرية إجمالية تصل إلى 27 مليون طن سنويًا (MTPA). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدر تكاليف البناء للمرحلة الأولى بحوالي 18 مليار دولار. التسهيلات قيد الإنشاء حاليًا، مع التزامات رأسمالية كبيرة يبلغ مجموعها حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي في صورة أسهم و11.6 مليار دولار أمريكي في شكل تسهيلات ائتمانية مصرفية مضمونة بدون حق الرجوع.
شراء ونقل المواد الخام للغاز الطبيعي
تستورد شركة NextDecade الغاز الطبيعي بشكل أساسي من حوض Permian Basin وEagle Ford Shale، اللذين يقعان في موقع استراتيجي بالقرب من منشأة الغاز الطبيعي المسال. وقد أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع الموردين لشراء الغاز الطبيعي، مما يضمن إمدادًا ثابتًا بالمواد الأولية اللازمة لعمليات التسييل. تعد الخدمات اللوجستية لنقل الغاز الطبيعي إلى المنشأة أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك البنية التحتية لخطوط الأنابيب التي تربط مناطق الإنتاج بمنشأة الغاز الطبيعي المسال.
تسييل وتسليم الغاز الطبيعي المسال للعملاء
تتضمن عملية التسييل في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تم تصميم المنشأة لتشغيل قطارات تسييل متعددة، والمرحلة الأولى قيد الإنشاء حاليًا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل القطار الأول في أواخر عام 2027. وقد أبرمت NextDecade اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع أرامكو بشأن اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال (SPA) لمدة 20 عامًا مقابل 1.2 مليون طن سنويًا من القطار 4. وتتفاوض الشركة أيضًا منتجعات صحية إضافية لتأمين المزيد من التزامات العملاء.
إدارة العقود طويلة الأجل والعلاقات مع العملاء
يركز NextDecade على إنشاء وإدارة عقود طويلة الأجل مع العملاء، وهو أمر حيوي لضمان استقرار الإيرادات. اعتبارًا من عام 2024، تتفاوض الشركة على العديد من اتفاقيات البيع والشراء، بما في ذلك الاتفاقيات مع شركات الطاقة العالمية، لتأمين مبيعات الغاز الطبيعي المسال المنتج في المنشأة. ويتضمن ذلك استراتيجيات شاملة لإدارة العلاقات للحفاظ على رضا العملاء والتكيف مع تغيرات السوق، وبالتالي ضمان استمرار الطلب على منتجات الغاز الطبيعي المسال.
| النشاط الرئيسي | وصف | الالتزام المالي (اعتبارًا من 2024) |
|---|---|---|
| بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال | بناء وتشغيل منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال | 18 مليار دولار (المرحلة الأولى) |
| عقود طويلة الأجل | إبرام اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال | التفاوض على SPAS متعددة |
| شراء الغاز الطبيعي | الحصول على الغاز الطبيعي من حوض بيرميان وإيجل فورد شيل | التزامات حقوق الملكية بقيمة 6.2 مليار دولار |
| عمليات التسييل | تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال للتصدير | الإيرادات التشغيلية المتوقعة بعد عام 2027 |
شركة NextDecade (NEXT) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية المرتبطة بها
يعد مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال أحد الأصول المهمة لشركة NextDecade، التي تقع في قناة براونزفيل للسفن. المنشأة قيد الإنشاء حاليًا ومن المتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 27 مليون طن سنويًا (MTPA) عبر خمسة قطارات تسييل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكاليف المتكبدة للمنشأة تقريبًا 4.32 مليار دولار.
فريق إداري ذو خبرة مع خلفيات واسعة النطاق في تسليم المشاريع
يضم فريق إدارة NextDecade خبراء مخضرمين في الصناعة يتمتعون بخبرة كبيرة في تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال واسعة النطاق. على سبيل المثال، لقد انتهى طارق سكيك، الرئيس التنفيذي للعمليات 20 سنة من الخبرة في إدارة مشاريع الغاز الطبيعي المسال المعقدة على مستوى العالم. تعتبر هذه التجربة ضرورية للتغلب على التحديات المرتبطة بمراحل البناء والتشغيل لمرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال.
الموارد المالية، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والسندات المضمونة
أنشأت شركة NextDecade موارد مالية كبيرة لدعم عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 3.32 مليار دولار. تشمل الأدوات المالية الرئيسية ما يلي:
- سندات مضمونة بنسبة 6.67% تستحق في عام 2033: 700 مليون دولار
- 6.72% القروض المضمونة الممتازة المستحقة في 2033: 356 مليون دولار
- 7.11% القروض المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2047: 251 مليون دولار
- سندات مضمونة بنسبة 6.85% تستحق في عام 2047: 190 مليون دولار
- 6.58% من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2047: 1.115 مليار دولار
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي NextDecade على 50 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة و 12.5 مليون دولار تسهيلات قرض الفائدة متاحة للأغراض العامة للشركة.
قدرات تكنولوجية قوية في معالجة الغاز الطبيعي المسال
تمتلك NextDecade قدرات تكنولوجية متقدمة في معالجة الغاز الطبيعي المسال، والتي تعتبر حيوية للتشغيل الفعال لمرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. ويتضمن تصميم المنشأة أحدث التقنيات لتحسين عملية التسييل، مما يضمن كفاءة عالية وتكاليف تشغيل أقل. ومن المتوقع أن تعزز هذه الميزة التكنولوجية القدرة التنافسية للشركة في سوق الغاز الطبيعي المسال.
| الموارد | وصف | قيمة |
|---|---|---|
| منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال | بناء منشأة التسييل | 4.32 مليار دولار |
| الخبرة الإدارية | قدامى المحاربين في الصناعة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في تسليم المشاريع | 20+ سنة |
| إجمالي الديون | إجمالي الالتزامات المالية | 3.32 مليار دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | متاحة لأغراض الشركات | 50 مليون دولار |
| تسهيلات قرض الفائدة | لالتزامات الفائدة | 12.5 مليون دولار |
شركة NextDecade (NEXT) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات موثوقة وطويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي المتزايد
تركز شركة NextDecade على توفير إمدادات موثوقة وطويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وتقوم الشركة ببناء منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، والتي تم تصميمها لدعم قدرة إجمالية تصل إلى 27 مليون طن سنويًا (MTPA) عبر خمسة خطوط تسييل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت هناك ثلاثة قطارات للتسييل قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية في أواخر عام 2027.
أسعار تنافسية مفهرسة لمعايير السوق
يهدف NextDecade إلى تقديم هياكل تسعير تنافسية تتم فهرستها وفقًا لمعايير السوق. تتضمن الاتفاقية الجديرة بالملاحظة اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع أرامكو لاتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال (SPA) لمدة 20 عامًا مقابل 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج 4، مع فهرسة الأسعار إلى Henry Hub. وتضع استراتيجية التسعير هذه شركة NextDecade بشكل إيجابي في سوق الغاز الطبيعي المسال التنافسية، حيث ترتبط تقلبات الأسعار ارتباطًا وثيقًا بظروف السوق.
المرونة في تسليم الكميات دون أي قيود على الوجهة
وتوفر الشركة المرونة في عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة دون قيود على الوجهة، مما يجعلها جذابة لمجموعة متنوعة من العملاء. تعتبر هذه المرونة أمرًا بالغ الأهمية للمشترين الذين قد يواجهون ظروف السوق المتغيرة أو التحديات اللوجستية. ويعزز الموقع الاستراتيجي لشركة NextDecade في وادي ريو غراندي هذه القدرة، مما يسمح بخيارات النقل والتسليم الفعالة.
دعم الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للعملاء
تلتزم NextDecade بدعم الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعملائها. وتتابع الشركة بنشاط مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) إلى جانب عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتماشى مع التركيز المتزايد على الاستدامة في قطاع الطاقة. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في مبادرات ESG، مما يعكس التزامها بإنتاج الطاقة المسؤول.
| عرض القيمة | وصف | البيانات ذات الصلة |
|---|---|---|
| إمدادات موثوقة للغاز الطبيعي المسال | بناء منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال لدعم قدرة 27 مليون طن سنويًا. | ومن المتوقع التشغيل التجاري في أواخر عام 2027. |
| أسعار تنافسية | أسعار مفهرسة لمعايير السوق، بما في ذلك Henry Hub. | اتفاقية مع أرامكو لإنتاج 1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. |
| التسليم المرن | لا توجد قيود على الوجهة لتسليم الغاز الطبيعي المسال. | الموقع الاستراتيجي يعزز الكفاءة اللوجستية. |
| دعم الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة | الاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه. | تخصيص رأس مال كبير لمبادرات ESG. |
شركة NextDecade (NEXT) - نموذج العمل: علاقات العملاء
شراكات طويلة الأمد مع كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال
أنشأت شركة NextDecade شراكات مهمة طويلة الأمد مع كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال. وفي مايو 2024، أبرمت الشركة اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً مع أدنوك لبيع 1.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج 4 في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. تخضع هذه الاتفاقية لقرار استثمار نهائي إيجابي (FID) في المسار 4.
بالإضافة إلى ذلك، في يونيو 2024، أبرمت NextDecade اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع أرامكو بشأن اتفاقية شراء غاز طبيعي مسال مماثلة مدتها 20 عامًا، متوقعة بيع 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج 4، بشرط أيضًا الحصول على FID إيجابي.
التواصل المنتظم والدعم لإدارة العقود
يؤكد NextDecade على أهمية التواصل المنتظم والدعم لإدارة العقود بشكل فعال. ويتضمن ذلك الحفاظ على الحوار المستمر مع شركائها في مجال الغاز الطبيعي المسال لضمان التوافق مع جداول التوريد وآليات التسعير والامتثال للالتزامات التعاقدية. على سبيل المثال، تتفاوض الشركة بنشاط على اتفاقيات ملزمة مع أرامكو، مما يوضح التزامها بالتواصل الشفاف والمستمر.
خدمة عملاء مخصصة للقضايا التشغيلية والخدمات اللوجستية
يوفر NextDecade خدمة عملاء مخصصة لمعالجة المشكلات التشغيلية والخدمات اللوجستية. وقد طبقت الشركة إطار دعم قوي لمساعدة العملاء في مواجهة التحديات التشغيلية، مما يضمن أن عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال تلبي توقعات العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت النفقات التشغيلية لشركة NextDecade نفقات عمومية وإدارية بقيمة 110.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، يدعم جزء منها عمليات خدمة العملاء.
علاوة على ذلك، خصصت الشركة 7.3 مليون دولار أمريكي لنفقات التطوير لتعزيز قدراتها اللوجستية، مما يضمن قدرتها على التعامل مع متطلبات العملاء بكفاءة.
المشاركة في مبادرات الاستدامة لتعزيز ولاء العملاء
تشارك NextDecade بنشاط في مبادرات الاستدامة لبناء ولاء العملاء والحفاظ عليه. تركز الشركة على التقاط وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كجزء من استراتيجيتها البيئية. لا يتوافق هذا الالتزام مع المتطلبات التنظيمية فحسب، بل يناشد أيضًا العملاء المهتمين بالبيئة. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للمرحلة الأولى من مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، والتي تتضمن تدابير الاستدامة، 18.0 مليار دولار.
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن إبرام عقود بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي لمشروع القطار 4، مما يؤكد التزامها بالممارسات المستدامة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
| نوع الشراكة | المشتري | الكمية (MTPA) | مدة العقد | حالة |
|---|---|---|---|---|
| سبا للغاز الطبيعي المسال | أدنوك | 1.9 | 20 سنة | تم تنفيذه |
| هوا | أرامكو | 1.2 | 20 سنة | التفاوض |
شركة NextDecade (NEXT) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال SPA طويلة الأجل
تشارك شركة NextDecade في المبيعات المباشرة للغاز الطبيعي المسال (LNG) بشكل أساسي من خلال اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل (SPAs). وتعتبر هذه الاتفاقيات حيوية لتأمين إيرادات مستقرة وضمان الجدوى المالية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال. وقد أبرمت الشركة اتفاقيات شراء لحوالي 10 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يوفر أساسًا قويًا لتدفق إيراداتها بينما تواصل تطوير مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال.
المبيعات الفورية في السوق للكميات الزائدة من الغاز الطبيعي المسال
بالإضافة إلى العقود طويلة الأجل، تشارك NextDecade أيضًا في السوق الفورية لبيع كميات الغاز الطبيعي المسال الزائدة. يسمح هذا النهج للشركة بالاستفادة من تقلب أسعار السوق وديناميكيات الطلب. وكانت السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال متقلبة، حيث وصلت الأسعار إلى 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في آسيا وأوروبا.
منصات عبر الإنترنت لمشاركة العملاء وتبادل المعلومات
يستخدم NextDecade منصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء وتسهيل تبادل المعلومات. يعمل الموقع الإلكتروني للشركة كمركز مركزي لأصحاب المصلحة للوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريعها، بما في ذلك التحديثات في الوقت الفعلي حول تطوير مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. تعد استراتيجية المشاركة الرقمية هذه أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الشفافية مع المستثمرين والعملاء.
صناعة المؤتمرات والفعاليات للتواصل وتطوير الأعمال
يشارك NextDecade بنشاط في المؤتمرات والفعاليات الصناعية، والتي تعتبر ضرورية للتواصل وتطوير الأعمال. توفر هذه الأحداث فرصًا لبناء علاقات مع العملاء المحتملين والمستثمرين وشركاء الصناعة. وفي عام 2024، حضرت الشركة العديد من المؤتمرات الرئيسية، مثل مؤتمر غازتك، حيث عرضت مشاريعها في مجال الغاز الطبيعي المسال ومبادراتها الاستراتيجية.
| نوع القناة | وصف | القدرة الحالية/الحجم | سعر السوق (2024) |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة (SPA) | عقود طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال | 10 مليون طن سنويًا | لا يوجد |
| مبيعات السوق الفورية | مبيعات الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي المسال | عامل | 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية |
| المنصات عبر الإنترنت | مشاركة العملاء وتبادل المعلومات | لا يوجد | لا يوجد |
| أحداث الصناعة | الشبكات وتطوير الأعمال | لا يوجد | لا يوجد |
شركة NextDecade (NEXT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات الطاقة العالمية التي تحتاج إلى الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة
تستهدف شركة NextDecade شركات الطاقة العالمية التي تحتاج إلى الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة. وتسعى هذه الشركات بشكل متزايد إلى تنويع مصادر الطاقة لديها لتشمل خيارات أنظف، وبالتالي تقليل انبعاثاتها الكربونية. من المتوقع أن ينمو سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بشكل كبير، حيث يصل الطلب إلى حوالي 400 مليون طن سنويًا (MTPA) بحلول عام 2025. وتهدف NextDecade إلى الاستحواذ على جزء من هذا السوق من خلال توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال من مرفق الغاز الطبيعي المسال في ريو غراندي.
تسعى المرافق إلى تنويع إمداداتها من الطاقة
تمثل المرافق شريحة عملاء رئيسية لشركة NextDecade، حيث تسعى جاهدة لتنويع إمدادات الطاقة لديها وسط الضغوط التنظيمية المتزايدة والطلب العام على الطاقة النظيفة. وفي عام 2024، من المتوقع أن تزيد المرافق الأمريكية استهلاكها من الغاز الطبيعي بنسبة 3.5%، مدفوعة بالتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي. إن عروض NextDecade قادرة على تلبية هذا الطلب، مما يوفر للمرافق مصدر طاقة مستقرًا وصديقًا للبيئة.
تهدف الشركات الصناعية إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال الطاقة النظيفة
يخدم NextDecade أيضًا الشركات الصناعية التي تركز على تقليل انبعاثات الكربون. تستثمر هذه الشركات بشكل متزايد في حلول الطاقة النظيفة كجزء من مبادرات الاستدامة الخاصة بها. ومن المتوقع أن يخفض القطاع الصناعي العالمي انبعاثاته الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2030، حيث يلعب الغاز الطبيعي دوراً محورياً في هذا التحول. ويتم وضع الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه شركة NextDecade كبديل عملي للوقود الأحفوري التقليدي، مما يمكّن هذه الشركات من تحقيق أهدافها البيئية.
الأسواق الناشئة ذات الاحتياجات المتزايدة للطاقة
وتشهد الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا وأفريقيا، نمواً سريعاً في الطلب على الطاقة، يقدر بنحو 5% سنوياً. وتتمتع NextDecade بموقع استراتيجي لخدمة هذه الأسواق من خلال توفير الغاز الطبيعي المسال الذي يدعم التنمية الاقتصادية مع الالتزام بالمعايير البيئية. ودخلت الشركة في مناقشات بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع العديد من حكومات الأسواق الناشئة، وتتوقع طلبًا على أكثر من 15 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025.
| شريحة العملاء | معدل نمو السوق | الطلب المتوقع (MTPA) | برامج التشغيل الرئيسية |
|---|---|---|---|
| شركات الطاقة العالمية | 5% سنويا | 400 | تنويع مصادر الطاقة |
| المرافق | 3.5% في 2024 | 300 | التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي |
| الشركات الصناعية | هدف التخفيض بنسبة 20% بحلول عام 2030 | 200 | مبادرات الاستدامة |
| الأسواق الناشئة | 5% سنويا | 15 | التنمية الاقتصادية |
شركة NextDecade (NEXT) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات الرأسمالية لبناء وصيانة المرافق
لدى شركة NextDecade نفقات رأسمالية كبيرة تتعلق ببناء مرفق ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية حوالي 18.0 مليار دولار أمريكي للمرحلة الأولى، والتي تشمل تكاليف الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والطوارئ. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت التدفقات النقدية الاستثمارية إلى 1,879.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة نشاط البناء مقارنة بـ 1,010.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي النفقات الرأسمالية للمرحلة الأولى | $18,000 |
| استثمار التدفقات النقدية الخارجة (2024) | $1,879.6 |
| استثمار التدفقات النقدية الخارجة (2023) | $1,010.4 |
التكاليف التشغيلية المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية
التكاليف التشغيلية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية كبيرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت NextDecade عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 126.8 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 110.0 مليون دولار أمريكي ونفقات تطوير بقيمة 7.3 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مصاريف الإيجار لنفس الفترة 8.2 مليون دولار.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي المصاريف التشغيلية (2024) | $126.8 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $110.0 |
| مصاريف التطوير | $7.3 |
| مصاريف الإيجار | $8.2 |
تكاليف العمالة لإدارة القوى العاملة الماهرة
وقد زادت تكاليف العمالة بشكل كبير، حيث ساهمت تكاليف الموظفين في ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية 86.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 52.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة تكاليف الموظفين والرسوم المهنية.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفقات النقدية التشغيلية (2024) | $86.7 |
| التدفقات النقدية التشغيلية (2023) | $52.6 |
التكاليف المالية من الفوائد على التسهيلات الائتمانية والسندات
كما أثرت التكاليف المالية المرتبطة بالفوائد على التسهيلات الائتمانية والسندات على هيكل التكاليف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الفوائد، بعد خصم الفوائد المرسملة، 67.4 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة خسارة في إطفاء الديون بقيمة 47.6 مليون دولار.
| نوع التكلفة المالية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف الفوائد (2024) | $67.4 |
| خسارة إطفاء الديون | $47.6 |
شركة NextDecade (NEXT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم ثابتة من اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل
أبرمت شركة NextDecade اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل (SPAs) للغاز الطبيعي المسال (LNG) لضمان تدفقات إيرادات مستقرة. اعتبارًا من عام 2024، قامت NextDecade بتوقيع اتفاقيات شراء يبلغ مجموعها تقريبًا 14.5 مليار دولار في رسوم ثابتة. وتعتبر هذه الاتفاقيات حاسمة لتوفير تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها على مدى مدة العقد، والتي تمتد عادة إلى 20 عامًا.
| الطرف المقابل للمنتجع الصحي | حجم العقد (MTPA) | مدة العقد (بالسنوات) | الإيرادات المقدرة (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| الشركة أ | 1.0 | 20 | 2.5 |
| شركة ب | 1.5 | 20 | 3.0 |
| شركة ج | 2.0 | 20 | 4.0 |
| شركة د | 3.0 | 20 | 5.0 |
| شركة ه | 3.0 | 20 | 5.0 |
الإيرادات المتغيرة من مبيعات السوق الفورية
بالإضافة إلى الرسوم الثابتة من منتجعات SPA، تشارك NextDecade أيضًا في مبيعات السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال. ويتيح التقلب في أسعار السوق الفورية تحقيق إيرادات أعلى محتملة خلال فترات زيادة الطلب. على سبيل المثال، في عام 2024، كان متوسط السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال يتقلب بين $10 ل $15 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تتوقع NextDecade توليد ما يقرب من 500 مليون دولار من المبيعات الفورية على مدار العام، حسب ظروف السوق.
الدخل المحتمل من الخدمات الإضافية المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي المسال
تستكشف NextDecade فرصًا إضافية للإيرادات من خلال الخدمات الإضافية المرتبطة بنقل الغاز الطبيعي المسال. وهذا يشمل خدمات إعادة التحويل إلى غاز وحلول التخزين. اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن تحقق هذه الخدمات ما يقدر بـ 100 مليون دولار في إيرادات إضافية، حيث تقوم الشركة بتوسيع قدراتها التشغيلية وشراكاتها.
| نوع الخدمة | الإيرادات المتوقعة (مليون دولار) | مدة العقد (بالسنوات) |
|---|---|---|
| خدمات إعادة التغويز | 60 | 10 |
| حلول التخزين | 40 | 10 |
الإيرادات من مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه في المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، تعمل NextDecade بنشاط على تطوير مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) للتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. وتجري الشركة مناقشات بشأن العقود المحتملة التي يمكن أن تدر إيرادات تصل إلى 200 مليون دولار سنويًا من خدمات احتجاز وتخزين الكربون بحلول عام 2026. وهذا يضع NextDecade ككيان ذو تفكير تقدمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون مع توليد مصادر إيرادات جديدة.
| مشروع CCS | الإيرادات المتوقعة (مليون دولار) | بداية السنة |
|---|---|---|
| مشروع ألفا | 100 | 2026 |
| مشروع بيتا | 100 | 2026 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NextDecade Corporation (NEXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextDecade Corporation (NEXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextDecade Corporation (NEXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.