ما هي القوى الخمس لبورتر في NGL Energy Partners LP (NGL)؟
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
NGL Energy Partners LP (NGL) Bundle
فهم ديناميكيات NGL Energy Partners LP يكشف مشهد الأعمال الكثير عن نقاط القوة والتحديات التشغيلية. من خلال عدسة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، يمكننا تشريح القدرة التفاوضية للموردين و عملاء، قم بتقييم التنافس التنافسي، قم بتقييم التهديد بالبدائل، وقياس تهديد الوافدين الجدد. وتتفاعل كل قوة بشكل معقد، وترسم صورة حية للاعتبارات الإستراتيجية التي تؤثر على الربحية ووضع السوق. تعمق أكثر لفهم كيف تشكل هذه القوى جدوى الغاز الطبيعي المسال في قطاع الطاقة المتطور باستمرار.
NGL Energy Partners LP (NGL) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من الموردين المتخصصين
يعرض سوق بعض الخدمات والمواد المتخصصة التي تستخدمها شركة NGL Energy Partners LP (NGL) عددًا محدودًا من الموردين. على سبيل المثال، في قطاع نقل المواد الهيدروكربونية، يكون عدد موردي المضخات والخزانات المتخصصة محدودًا. وهذا يمكن أن يزيد من قوة تسعير الموردين. اعتبارًا من عام 2023، سيسيطر أكبر خمسة موردين في هذا المجال تقريبًا 70% من حصة السوق.
ارتفاع تكاليف التبديل
تعتبر تكاليف التحويل إلى سوائل الغاز الطبيعي مرتفعة للغاية بسبب التكنولوجيا الخاصة والتدريب المطلوب لتحقيق الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، يمكن أن تصل التكاليف المرتبطة بالانتقال من مورد إلى آخر للمواد الكيميائية لتنظيف الخزانات إلى ما يصل إلى $200,000 اعتمادا على مدى تعقيد العمليات. وهذا يخلق عائقًا كبيرًا أمام تبديل الموردين ويعزز القدرة التفاوضية للموردين الحاليين.
الاعتماد على جودة وموثوقية العرض
تعتمد طبيعة أعمال شركة NGL بشكل كبير على الجودة المتسقة والموثوقية لمورديها. في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل، يمكن أن يؤدي تأخير واحد أو مشكلة في الجودة إلى اضطرابات تشغيلية كبيرة، مع خسائر محتملة في الإيرادات تقدر بنحو $50,000 يوميا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وبالتالي، يمكن للموردين الذين يقدمون منتجات وخدمات عالية الجودة ممارسة سلطة متزايدة على التسعير.
إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل لتخفيف الطاقة
غالبًا ما يبرم شركاء NGL Energy عقودًا طويلة الأجل مع الموردين للتخفيف من قوتهم وتحقيق استقرار الأسعار. أظهرت الاتفاقيات التعاقدية الأخيرة أن شركة NGL قد أبرمت عقودًا تبلغ قيمتها تقريبًا 500 مليون دولار تمتد لعدة سنوات، والتي يمكن أن تحمي من تقلبات الأسعار وقدرة الموردين على المساومة.
حساسية الأسعار مرتبطة بأسواق السلع العالمية
وتتأثر القدرة التفاوضية للموردين أيضًا بحساسية الأسعار المرتبطة بأسواق السلع العالمية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط الخام بشكل ديناميكي على تكاليف تشغيل سوائل الغاز الطبيعي. في عام 2022، شهدت شركة NGL تقلبات في التكاليف التشغيلية تتراوح بين $3-$5 للبرميل الواحد، مما يؤثر على مفاوضات الموردين وتكاليف المواد بشكل كبير.
يمكن أن يؤدي توحيد الموردين إلى زيادة الطاقة
في الآونة الأخيرة، كان هناك اتجاه نحو الدمج بين الموردين في قطاع الطاقة. وفقا لبيانات عام 2023، انتهى 40% تم دمج الموردين خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى زيادة القوة التسعيرية. عادةً ما تؤدي قاعدة الموردين الموحدة إلى خيارات أقل لشركات مثل NGL، مما يزيد من قوة التفاوض لدى الموردين.
| عامل | تفاصيل | التأثير على قوة الموردين |
|---|---|---|
| الموردين المتخصصين | 70% من حصة السوق يسيطر عليها أفضل 5 موردين | عالي |
| تكاليف التبديل | ما يصل إلى 200000 دولار لتبديل الموردين | عالي |
| تكاليف التعطيل التشغيلي | 50.000 دولار يوميا | عالي |
| عقود طويلة الأجل | عقود بقيمة 500 مليون دولار | واسطة |
| تقلبات أسعار السلع الأساسية | 3 دولارات - 5 دولارات للبرميل الواحد | واسطة |
| توحيد الموردين | اندمج 40٪ من الموردين في السنوات الخمس الماضية | عالي |
NGL Energy Partners LP (NGL) – القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء
يمكن للعملاء الكبار التفاوض على شروط أفضل
في عام 2022، أفيد أن شركة NGL Energy Partners LP لديها عملاء كبيرون في قطاع النفط والغاز، مما أدى إلى إيرادات سنوية تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار. ومن بين العملاء الرئيسيين شركات التكرير وخطوط الأنابيب الكبيرة، والتي تتمتع عادة بقدرة تفاوضية أكبر بسبب حجم مشترياتها. يؤدي هذا غالبًا إلى شروط عقد أكثر ملاءمة لهؤلاء المشترين الكبار، بما في ذلك تخفيضات الأسعار وشروط الدفع الممتدة.
حساسية الأسعار بسبب الطبيعة السلعية للمنتجات
المنتجات التي تقدمها شركة NGL هي بشكل عام سلع، مما يؤدي إلى حساسية عالية للسعر بين العملاء. وفي عام 2023، بلغ متوسط تقلب أسعار النفط الخام والمنتجات ذات الصلة حوالي 30%، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استراتيجيات تسعير سوائل الغاز الطبيعي. عندما ترتفع الأسعار، يميل العملاء إلى تبديل الموردين أو تقليل الاستهلاك، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على هوامش سوائل الغاز الطبيعي.
توافر الموردين البديلين
ووفقاً لتقارير الصناعة، فإن سوق الخدمات اللوجستية وخدمات النقل في قطاع الطاقة مزدحم، حيث تقدم أكثر من 500 شركة خدمات مماثلة لسوائل الغاز الطبيعي. وتعزز هذه الوفرة من البدائل القدرة التفاوضية للعملاء، حيث يمكنهم بسهولة التحول إلى المنافسين الذين يقدمون أسعارًا أقل أو خيارات خدمة أفضل.
أهمية موثوقية الخدمة للعملاء
وفي استطلاع أجري عام 2023، ذكرت 78% من شركات النفط والغاز أن موثوقية الخدمة كانت عاملاً حاسماً في اختيار الموردين. بلغت معدلات موثوقية خدمة NGL حوالي 92%، مما يضع الشركة في وضع إيجابي. ومع ذلك، يطلب العملاء في كثير من الأحيان إعادة التفاوض على العقود بناءً على أداء الخدمة السابقة، الأمر الذي يمكن أن يعزز قدرتهم على المساومة.
تأثير توحيد العملاء
وكان اتجاه الاندماج بين العملاء ملحوظاً، لا سيما بعد اندماج مصفاتين رئيسيتين في عام 2022، مما أدى إلى قوة شرائية سنوية مجتمعة تتجاوز 500 مليون دولار. يؤدي هذا الدمج إلى تقليل عدد المشترين ولكنه يعزز قدرتهم التفاوضية بشكل كبير حيث أنهم يمثلون طلبات شراء أكبر، مما يجبر الموردين مثل سوائل الغاز الطبيعي على الامتثال لمطالب الأسعار والشروط الأفضل.
يمكن أن تؤدي أطوال العقود إلى عزل الطاقة
تستخدم شركة NGL Energy Partners LP فترات عقود مختلفة كاستراتيجية للتخفيف من القدرة التفاوضية للعملاء. على سبيل المثال، يتم تنظيم حوالي 60% من العقود لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مما يوفر الاستقرار في تدفقات الإيرادات. اعتبارًا من عام 2023، حققت العقود التي يبلغ متوسط مدتها 4 سنوات حوالي 650 مليون دولار من الإيرادات المتوقعة، مما يؤدي إلى موازنة ديناميكيات الطاقة بين شركة NGL وكبار عملائها.
| عامل | تفاصيل | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| العملاء الكبار | ومن بين العملاء الرئيسيين مصافي كبيرة. | عالي |
| حساسية السعر | متوسط تقلب الأسعار: 30% في عام 2023. | واسطة |
| الموردين البديلين | أكثر من 500 شركة تتنافس في مجال الخدمات اللوجستية. | عالي |
| موثوقية الخدمة | معدل موثوقية الخدمة: 92%. | واسطة |
| توحيد العملاء | أدى الدمج إلى قوة شرائية مجتمعة تبلغ 500 مليون دولار. | عالي |
| أطوال العقد | 60% من العقود 3-5 سنوات؛ 650 مليون دولار في الإيرادات المتوقعة. | واسطة |
NGL Energy Partners LP (NGL) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
ارتفاع عدد المنافسين في قطاع الطاقة
ويتميز قطاع الطاقة ب عدد كبير من المنافسين، مع العديد من الكيانات العاملة في قطاعات مختلفة مثل منتصف الطريق، والمصب، والمنبع. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، اعتبارًا من عام 2023، انتهى الأمر 1000 شركة تشارك في استخراج النفط والغاز، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين مثل إكسون موبيل وشيفرون والمشغلين المستقلين الأصغر.
المنافسة السعرية سائدة
تعد المنافسة السعرية عاملاً مهمًا في قطاع الطاقة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حوالي 85 دولارًا للبرميل. وقد أدى ذلك إلى حروب أسعار شديدة بين المنافسين، مما أدى إلى انخفاض الهوامش. على سبيل المثال، ذكرت شركة NGL Energy Partners أ انخفاض صافي الدخل بنسبة 12% على أساس سنوي ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المنافسة في الأسعار.
التمايز من خلال الخدمة والموثوقية
ولمكافحة المنافسة السعرية، تركز الشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي، على التمايز من خلال الخدمة والموثوقية. نفذت NGL Energy Partners مبادرات مختلفة لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك الحلول اللوجستية والنقل. في عام 2022، تم الإبلاغ عن درجة رضا العملاء لشركة NGL عند 92%مما يدل على الأداء القوي في الموثوقية.
استثمار رأسمالي كبير مطلوب لتحقيق الميزة التنافسية
وتعني كثافة رأس المال في قطاع الطاقة أن الشركات تحتاج إلى موارد مالية كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية. ذكرت شركة NGL Energy Partners أنه في عام 2022، وصلت نفقاتها الرأسمالية 150 مليون دولار، بهدف توسيع البنية التحتية وزيادة الكفاءة في العمليات. ويعتبر هذا المستوى من الاستثمار نموذجيًا في هذا القطاع، حيث غالبًا ما تتجاوزه المشاريع الكبرى 1 مليار دولار.
تقلب حصة السوق
الحصة السوقية في قطاع الطاقة متقلبة للغاية. وتسيطر أكبر خمس شركات في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة تقريبًا 50% من حصة السوق، مما يترك مجالًا كبيرًا للتقلبات بين اللاعبين الصغار. أعلنت شركة NGL Energy عن حصة سوقية قدرها 3% في قطاع النقل اعتبارًا من عام 2023، مما يدل على الديناميكيات التنافسية الموجودة.
عمليات الدمج والاستحواذ المتكررة
شهد قطاع الطاقة موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ حيث تتطلع الشركات إلى توحيد الموارد وتعزيز مواقعها التنافسية. وفي عام 2023 وحده، انتهى الأمر 30 صفقة اندماج واستحواذ كبرى في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن شركة NGL Energy Partners شاركت في استراتيجيات الاستحواذ، حيث حصلت على أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 200 مليون دولار في العامين الماضيين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد المتنافسين | 1,000+ |
| متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (الربع الثالث 2023) | 85 دولارًا للبرميل |
| إنخفاض صافي دخل الغاز الطبيعي المسال (على أساس سنوي) | 12% |
| درجة رضا العملاء (2022) | 92% |
| النفقات الرأسمالية لشركة NGL (2022) | 150 مليون دولار |
| أعلى خمس شركات حصة في السوق | 50% |
| الحصة السوقية للغاز الطبيعي المسال (2023) | 3% |
| صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الطاقة (2023) | 30+ |
| القيمة الإجمالية لصفقة الاندماج والاستحواذ (2023) | 15 مليار دولار |
| قيمة الاستحواذ على سوائل الغاز الطبيعي (آخر عامين) | 200 مليون دولار |
NGL Energy Partners LP (NGL) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
توافر مصادر الطاقة البديلة
يتزايد تنوع سوق مصادر الطاقة، مع وجود بدائل مختلفة متاحة للمستهلكين. اعتبارًا من عام 2022، بلغت قيمة سوق الطاقة المتجددة العالمية حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 8.4% من عام 2023 إلى عام 2030. وهذا التحول نحو بدائل مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل تهديدًا كبيرًا لمزودي الطاقة التقليديين.
التقدم التكنولوجي في مجال الطاقة المتجددة
تستمر التطورات التكنولوجية في خفض التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، انخفضت تكلفة الخلايا الكهروضوئية الشمسية على نطاق المرافق بنحو 82% منذ عام 2010، لتصل إلى حوالي 33 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة في عام 2021. وشهدت طاقة الرياح أيضًا انخفاضًا في التكاليف، من حوالي 55 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة في عام 2016. إلى حوالي 30 دولارًا لكل ميجاوات في الساعة في عام 2021، مما يجعلها بدائل تنافسية بشكل متزايد للوقود الأحفوري.
التحولات القانونية والتنظيمية نحو الطاقة النظيفة
تطبق البلدان لوائح أكثر صرامة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون. وفي الولايات المتحدة، وبموجب قانون خفض التضخم لعام 2022، تم تمديد الإعفاء الضريبي الفيدرالي لأنظمة الطاقة الشمسية إلى 30%، مما يشجع على المزيد من اعتماد الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تقود العديد من الدول مبادرات للطاقة النظيفة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050، مما يزيد من تعزيز التحول بعيدًا عن مصادر الطاقة التقليدية.
القدرة التنافسية من حيث التكلفة للبدائل
بلغ متوسط تكلفة الغاز الطبيعي، وهو مصدر تقليدي للطاقة، حوالي 4.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) في عام 2021. وبالمقارنة، بلغت التكلفة المستوية لطاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية حوالي 30 دولارًا و33 دولارًا لكل ميجاوات في الساعة، على التوالي. ويشكل انخفاض تكاليف مصادر الطاقة هذه حافزاً قوياً للمستهلكين للتحول، لا سيما في السيناريوهات التي ترتفع فيها أسعار الوقود الأحفوري.
تفضيل المستهلك للخيارات الأكثر خضرة
وتشير الدراسات الاستقصائية إلى تحول كبير في تفضيل المستهلك نحو حلول الطاقة المستدامة. أفاد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2021 أن 79% من الأمريكيين يفضلون الطاقة المتجددة كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل. في عام 2020، وجد استطلاع أجرته شركة ماكينزي أن ما يقرب من ثلثي المستهلكين أظهروا استعدادهم لدفع المزيد مقابل المنتجات ذات السمات المستدامة، مما يشير إلى سوق متنامية للبدائل الأكثر مراعاة للبيئة.
ابتكارات تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية
وتشهد الحلول المبتكرة، مثل أنظمة تخزين الطاقة، والمركبات الكهربائية، وتكنولوجيا الشبكات الذكية، تقدماً سريعاً، مما يقلل من الاعتماد على الطاقة التقليدية. بلغت قيمة سوق تخزين الطاقة العالمية 4.9 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 32.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30.7٪. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا إلى أكثر من 6.5 مليون وحدة في عام 2021، بزيادة قدرها 108% عن العام السابق، مما يدل على اتجاهات المستهلكين بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
| مصدر الطاقة | التكلفة لكل ميجاوات ساعة (2021) | معدل نمو السوق السنوي (CAGR) | القيمة السوقية (2022) |
|---|---|---|---|
| الطاقة الشمسية | $33 | 8.4% | 1.4 تريليون دولار |
| طاقة الرياح | $30 | 8.4% | 1.4 تريليون دولار |
| الغاز الطبيعي | 4.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية | لا يوجد | لا يوجد |
| سوق تخزين الطاقة | لا يوجد | 30.7% | 32.6 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| مبيعات المركبات الكهربائية (2021) | لا يوجد | لا يوجد | 6.5 مليون وحدة |
NGL Energy Partners LP (NGL) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
ارتفاع متطلبات رأس المال كعائق
يتطلب قطاع الطاقة الوسيط، حيث تعمل شركة NGL Energy Partners، عادةً استثمارات رأسمالية عالية. على سبيل المثال، يمكن أن يكلف بناء خط أنابيب أي مكان 1 مليون دولار الى اكثر من 5 ملايين دولار لكل ميل، اعتمادًا على التعقيد والبيئة التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة NGL عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 51 مليون دولار في عام 2022، مما يؤكد الالتزام المالي الكبير المطلوب لدخول هذا السوق.
الامتثال التنظيمي والبيئي الصارم
يجب على الداخلين الجدد إلى قطاع الطاقة أن يتنقلوا عبر شبكة معقدة من اللوائح الفيدرالية ولوائح الولايات. غالبًا ما يتطلب الامتثال للوائح وكالة حماية البيئة (EPA) استثمارًا كبيرًا. على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح التكاليف المرتبطة بالتقييمات والتصاريح البيئية من $50,000 لأكثر من $500,000 اعتمادا على حجم المشروع. تعمل شركة NGL نفسها بموجب لوائح مختلفة، وتتكبد تكاليف امتثال تبلغ حوالي 3 ملايين دولار سنويا.
العلاقات الراسخة بين اللاعبين الحاليين والعملاء
عادةً ما يكون لدى الشركات القائمة مثل NGL عقود وعلاقات طويلة الأمد مع عملائها. في عام 2022، أبلغت شركة NGL عن معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ حوالي 90%، مما يُظهر ولاء العملاء القوي والذي يشكل عقبة كبيرة أمام الداخلين الجدد الذين يحاولون الحصول على حصة في السوق.
وفورات الحجم التي يتمتع بها شاغلو الوظائف
تستفيد الشركات الراسخة بالفعل في السوق من وفورات الحجم، مما يسمح لها بخفض تكاليف التشغيل. كان لدى NGL إيرادات تقدر بـ 1.35 مليار دولار في عام 2022 بهامش إجمالي يبلغ تقريبًا 17%. وفي المقابل، قد يجد الوافدون الجدد الذين لا يملكون شبكات توزيع كبيرة وحجمًا كبيرًا أن تكاليفهم التشغيلية لكل وحدة أعلى بكثير.
الخبرة التكنولوجية المطلوبة
ويشكل الابتكار التكنولوجي أهمية بالغة في قطاع النقل، حيث تحتاج الشركات إلى الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية وتحليل البيانات لتحسين العمليات. تستثمر NGL حولها 2 مليون دولار سنويًا في التقدم التكنولوجي والتدريب، مما يضيف طبقة أخرى من صعوبة الدخول للاعبين الجدد الذين يفتقرون إلى هذه المعرفة أو الموارد المالية.
ارتفاع التكاليف التشغيلية للوافدين الجدد
ويواجه الوافدون الجدد تكاليف تشغيلية عالية يمكن أن تعيق قدرتهم على المنافسة بفعالية. على سبيل المثال، يبلغ متوسط تكاليف العمالة في قطاع الطاقة حوالي $30 ل $50 في الساعة للعمال المهرة. مع التكاليف الإضافية المرتبطة بالصيانة والسلامة والتأمين، قد يجد كيان جديد أن التكاليف التشغيلية يمكن أن يصل إجماليها إلى ما يزيد عن 10 ملايين دولار في سنواتها الأولى قبل تحقيق الكفاءة.
| حاجز الدخول | التكاليف المقدرة | ميزة اللاعب الحالية |
|---|---|---|
| الاستثمارات الرأسمالية | 1 مليون دولار - 5 ملايين دولار لكل ميل لخطوط الأنابيب | الاستقرار المالي العالي يجعل من السهل على الشركات القائمة التوسع |
| الامتثال التنظيمي | 50.000 دولار - 500.000 دولار للتقييمات والتصاريح | تعمل آليات الامتثال المنشأة على تقليل التكاليف بمرور الوقت |
| علاقات العملاء | لا يوجد | معدل احتفاظ بالعملاء بنسبة 90% لشركة سوائل الغاز الطبيعي |
| اقتصاديات الحجم | تكاليف التشغيل أقل بسبب الحجم الكبير | هامش إجمالي بنسبة 17% في عام 2022 للغاز الطبيعي المسال |
| الخبرة التكنولوجية | 2 مليون دولار في الاستثمارات التقنية | الخبرة الداخلية تعزز الميزة التنافسية |
| التكاليف التشغيلية | 30 دولارًا - 50 دولارًا للساعة للعمالة الماهرة | قامت الشركات القائمة بتحسين العمليات |
في الفحص NGL Energy Partners LP من خلال عدسة القوى الخمس لبورتر، نكشف عن مشهد غني بالتعقيدات والتحديات. التفاعل بين قوة المساومة بين الموردين والعملاء، وكثافة التنافس التنافسي، والتهديدات التي تلوح في الأفق البدائل و الوافدين الجدد يرسم صورة حية لبيئة السوق الديناميكية. يعد التعامل مع هذه القوى أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة NGL حيث تسعى إلى الاستفادة من نقاط قوتها مع معالجة المخاطر الكامنة في مثل هذا الفضاء المتقلب، مما يشكل في النهاية اتجاهها الاستراتيجي ونجاحها على المدى الطويل.
[right_ad_blog]