ما هي القوى الخمس لبورتر في شركة Invitae (NVTA)؟
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Invitae Corporation (NVTA) Bundle
في المشهد التنافسي للاختبارات الجينية، يعد فهم الديناميكيات المؤثرة أمرًا بالغ الأهمية. شركة إنفيتا يتنقل في شبكة من ضغوط الصناعة التي يحددها إطار القوى الخمس لمايكل بورتر. من القدرة التفاوضية للموردين، التي تعتمد على الكواشف المتخصصة والتقنيات الخاصة، إلى تهديد الوافدين الجدد وفي مواجهة متطلبات رأس المال الصعبة والعقبات التنظيمية، يشكل كل عامل استراتيجية السوق الخاصة بشركة Invitae. اكتشف كيف قوة العملاء, التنافس التنافسي، و التهديد بالبدائل مزيد من التأثير على مسار الشركة في هذا المجال سريع التطور.
شركة Invitae (NVTA) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
الكواشف المتخصصة والتبعية للمواد الاستهلاكية
تعتمد شركة Invitae بشكل كبير على الكواشف والمواد الاستهلاكية المتخصصة اللازمة للاختبارات الجينية والتسلسل الجيني. يمكن أن تؤثر التكاليف المرتبطة بهذه المواد بشكل كبير على النفقات التشغيلية الإجمالية. وفي عام 2022، ارتفع إجمالي نفقات البحث والتطوير إلى ما يقرب من 210 ملايين دولار، بما في ذلك تكاليف الكواشف.
عدد محدود من مقدمي تكنولوجيا التسلسل الجيني عالية الجودة
يتركز سوق تكنولوجيا التسلسل الجيني بين عدد قليل من الموردين الرئيسيين، مثل Illumina، وThermo Fisher Scientific، وRoche. وفي عام 2021، استحوذت شركة Illumina على ما يقرب من 75% من حصة سوق التسلسل العالمي. ويعزز هذا العرض المحدود من مقدمي الخدمات قدرتهم التفاوضية على العملاء مثل Invitae.
تكاليف التحويل المرتفعة المحتملة للموردين البديلين
يمكن أن يؤدي التحول من مورد إلى آخر إلى تكبد تكاليف كبيرة بسبب الحاجة إلى إعادة تدريب الموظفين، وإعادة معايرة المعدات، والتحقق من صحة الكواشف الجديدة. على سبيل المثال، يمكن أن تستغرق عمليات التحقق ما يصل إلى 6-12 شهرًا، مما يعرض الجداول الزمنية للاختبار والإنتاجية للخطر.
أهمية الحفاظ على الجودة والموثوقية في الاختبارات الجينية
تعد الجودة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية في الاختبارات الجينية، حيث من المحتمل أن يؤدي أي فشل خطير إلى تشخيصات غير صحيحة. حافظت Invitae على معدل رضا العملاء بنسبة 92% فيما يتعلق بدقة الاختبار، مما يؤكد الحاجة الماسة لموردين يمكن الاعتماد عليهم.
تؤثر مخاطر توحيد الموردين على قوة التفاوض
ومع الدمج المستمر بين الموردين الرئيسيين، مثل استحواذ شركة Thermo Fisher Scientific على المنافسين المحتملين، نفوذ التفاوض لInvitae يتضاءل. على سبيل المثال، يؤدي استحواذ شركة Thermo Fisher على شركة Mesa Biotech في عام 2021 إلى تعزيز عرض منتجاتها، مما يقلل من خيارات Invitae.
الاعتماد على الموردين للحصول على نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب
يعد حسن التوقيت أمرًا بالغ الأهمية في قطاع الاختبارات الجينية؛ أبلغ ما يقرب من 75٪ من مقدمي الرعاية الصحية عن حاجة ملحة للغاية لنتائج الاختبار. وبالتالي فإن التأخير الناجم عن مشكلات الموردين يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات في تقديم خدمة Invitae.
معدات خاصة من الموردين الرئيسيين
تستخدم Invitae معدات خاصة من موفري التسلسل الرائدين، مما يؤدي إلى إنشاء تأثيرات قفل. وفقًا لتقرير صدر عام 2023، ساهمت الأنظمة الخاصة بنسبة 67.5% من التكاليف التشغيلية لشركة Invitae في اقتناء المعدات وصيانتها.
إمكانية قيام الموردين بالدمج في الاختبارات الجينية
قد يسعى الموردون إلى التقدم في الاختبارات الجينية، مما قد يؤدي إلى تعطيل أسعار Invitae وحصتها في السوق. في عام 2022، أعلنت شركة Illumina عن نيتها توسيع خدمات الاختبار المباشرة للمستهلك، والتي يمكن أن تتنافس بشكل مباشر مع Invitae.
| مزود | الحصة السوقية (٪) | تاريخ الاقتناء | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| إلومينا | 75% | لا يوجد | منصات التسلسل والكواشف |
| الحرارية فيشر العلمية | 17% | 2021 | التحليل الوراثي، الكواشف |
| روش | 5% | لا يوجد | تقنيات التسلسل |
| آحرون | 3% | لا يوجد | فحوصات مختلفة |
شركة Invitae (NVTA) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على التفاوض لدى العملاء
مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة والمختبرات كعملاء أساسيين
يشمل العملاء الأساسيون لشركة Invitae Corporation مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة والمختبرات التي تتطلب خدمات الاختبارات الجينية. وفي عام 2022، أفادت Invitae أن الإيرادات المؤسسية بلغت حوالي 113 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الدور الكبير الذي يلعبه هؤلاء العملاء في إجمالي إيراداتها.
يطالب المرضى والأطباء بإجراء اختبارات دقيقة وبأسعار معقولة
إن الطلب على خدمات الاختبارات الجينية الدقيقة وبأسعار معقولة هو الدافع وراء كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وأبرزت دراسة نشرت عام 2021 ذلك الأمر 70% من المرضى أعربوا عن قلقهم بشأن القدرة على تحمل تكاليف الاختبارات الجينية. علاوة على ذلك، يدعو الأطباء على نحو متزايد إلى خيارات الاختبار الشامل التي توفر تشخيصات دقيقة، مما يساهم بالتالي في الضغط على شركات مثل إنفيتاي للحفاظ على أسعار تنافسية.
تزايد وعي العملاء وزيادة الخيارات
هناك زيادة ملحوظة في وعي العملاء فيما يتعلق بخيارات الاختبارات الجينية. اعتبارًا من عام 2023، أظهرت البيانات أن ذلك قد انتهى 50% من المستهلكين لديهم إلمام بمختلف خدمات الاختبارات الجينية. ولا يعمل هذا الوعي على تمكين المرضى فحسب، بل يجبر أيضًا شركات مثل Invitae على تمييز عروضها من أجل الحفاظ على حصتها في السوق وتنميتها.
إمكانية الحصول على خصومات ومفاوضات الشراء بالجملة
غالبًا ما تتمتع مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة بالنفوذ للتفاوض بشأن التسعير بالجملة وأوجه التآزر مع مقدمي الاختبارات الجينية. في عام 2022، أعلنت Invitae اتفاقيات الشراء بالجملة مع العديد من أنظمة الرعاية الصحية، مما أدى إلى تخفيضات متوسطة تقريبًا 20% خارج الأسعار القياسية للعقود الكبيرة.
حساسية السعر في صناعة الرعاية الصحية
تعد حساسية الأسعار عاملاً مهمًا في قطاع الرعاية الصحية، وخاصة في الاختبارات الجينية. وفقًا لتقرير صادر عن Statista في عام 2022، 63% من مقدمي الرعاية الصحية يعتبرون التكلفة عاملاً حاسماً عند اختيار مقدم خدمات الاختبارات الجينية. وقد أدت هذه الحساسية إلى زيادة المنافسة والضغط على استراتيجيات التسعير داخل السوق.
ارتفاع تكلفة تبديل مقدمي الخدمات للعملاء من المؤسسات
في حين قد يجد المرضى أنه من السهل نسبيًا تبديل مقدمي الخدمة، يواجه العملاء المؤسسيون تكاليف تبديل أعلى بسبب العلاقات القائمة، والتكامل مع أنظمة الرعاية الصحية، ومتطلبات تدريب الموظفين على المنصات الجديدة. تم تقدير تكلفة التحول للمؤسسات الكبيرة بـ $500,000 ل 1 مليون دولار اعتمادًا على مدى تعقيد التكامل وحجم الاختبارات المطلوبة.
توافر خدمات الاختبارات الجينية البديلة التي تعزز القدرة على المساومة
إن العدد المتزايد من خدمات الاختبارات الجينية البديلة يعزز القدرة التفاوضية للعملاء. اعتبارًا من عام 2023، هناك أكثر من 50 خدمة اختبارات جينية بديلة متوفر في الولايات المتحدة، مما يوفر خيارات للتسعير ومقارنات الخدمات. يتيح هذا المشهد التنافسي لمؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من قوتها الشرائية بشكل أكثر فعالية.
| المقاييس الرئيسية | شركة إنفيتاي (2022) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الإيرادات المؤسسية | 113 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| القلق بشأن القدرة على تحمل تكاليف المريض | 70% | 65% |
| توعية المستهلك بالاختبارات الجينية | 50% | 40% |
| متوسط الخصومات على المشتريات بالجملة | 20% | 15% |
| حساسية تكلفة المزود | 63% | 60% |
| تكاليف التحويل للمؤسسات | 500000 دولار - 1 مليون دولار | $450,000 - $900,000 |
| خدمات الاختبارات الجينية البديلة | 50+ | 30+ |
شركة Invitae (NVTA) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
وجود شركات الاختبارات الجينية القائمة (على سبيل المثال، 23andMe، Ancestry)
تواجه شركة Invitae منافسة كبيرة من شركات الاختبارات الجينية القائمة مثل 23andMe وAncestry. اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة 23andMe بالإبلاغ عن ذلك 12 مليون العملاء وحققت إيرادات تبلغ حوالي 251 مليون دولار في السنة المالية 2022. ومن ناحية أخرى، فإن النسب يخدم أكثر 18 مليون المشتركين وكانت الإيرادات قريبة من 1 مليار دولار في عام 2021.
التكنولوجيا سريعة التطور والحاجة إلى الابتكار المستمر
يتميز سوق الاختبارات الجينية بالتقدم التكنولوجي السريع. وفقًا لتقرير صادر عن Grand View Research، من المتوقع أن يصل سوق الاختبارات الجينية العالمية إلى مستوى مرتفع 30 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7%. ويجب على شركات مثل Invitae أن تبتكر باستمرار لمواكبة هذه التطورات.
استراتيجيات المنافسة السعرية وقيادة التكلفة
المنافسة السعرية شرسة في صناعة الاختبارات الجينية. تتضمن استراتيجية التسعير الخاصة بشركة Invitae تقديم اختبارات جينية بأسعار تنافسية، وغالبًا ما تكون أقل من ذلك $250 للعديد من الاختبارات، في حين أن المنافسين مثل 23andMe يتقاضون رسومًا $99 لتقارير صحتهم ونسبهم. تعد قيادة التكلفة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على حصتها في السوق وسط ضغوط التسعير هذه.
أهمية سمعة العلامة التجارية والثقة
تعد سمعة العلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية في مجال الاختبارات الجينية. لقد وضعت Invitae نفسها كمزود موثوق به مع التركيز على الاختبارات السريرية. وأشار استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2021 إلى ذلك 58% من البالغين في الولايات المتحدة يعتبرون الثقة بالعلامة التجارية عاملاً مهمًا عند اختيار خدمات الاختبارات الجينية، مما يسلط الضوء على أهمية السمعة.
التقدم السريع في الطب الشخصي يزيد من العمل التنافسي
يعمل ظهور الطب الشخصي على تسريع الديناميكيات التنافسية في قطاع الاختبارات الجينية. وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Review في عام 2022، من المتوقع أن يصل سوق الأدوية الشخصية إلى مستوى 100% 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2027، مما يدفع الشركات إلى تعزيز عروض الاختبارات الجينية الخاصة بها لاكتساب ميزة تنافسية.
معارك حصة السوق حول قطاعات الاختبارات المباشرة للمستهلك والاختبارات السريرية
تتجلى معارك الحصص في السوق في كل من قطاعات الاختبارات المباشرة للمستهلك والاختبارات السريرية. اعتبارًا من عام 2022، عقدت Invitae أ 6% حصة سوق الاختبارات الجينية في الولايات المتحدة، في حين استحوذت شركتا 23andMe وAncestry على حصة تقريبية 20% كل. يتميز المشهد التنافسي باستراتيجيات التسويق واكتساب المستخدمين القوية.
الشراكات والتحالفات الاستراتيجية التي تؤثر على الديناميكيات التنافسية
تؤثر الشراكات الإستراتيجية بشكل كبير على الديناميكيات التنافسية في الصناعة. شكلت Invitae تعاونات مع شركات مثل لابكورب و روش. تعمل هذه التحالفات على تعزيز عروض خدمات Invitae وتوزيعها. في عام 2021، تم إنشاء Invitae 250 مليون دولار من التعاون، مما يؤكد الأثر المالي للشراكات الاستراتيجية.
| شركة | قاعدة العملاء | إيرادات 2022 (بالملايين) | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|
| دعوات | لا يوجد | $250 | 6% |
| 23andMe | 12 مليون | $251 | 20% |
| النسب | 18 مليون | $1,000 | 20% |
شركة Invitae (NVTA) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
طرق التشخيص البديلة (مثل الاختبارات المعملية التقليدية والتصوير)
في عام 2021، تم تقييم سوق خدمات المختبرات العالمية بحوالي 223 مليار دولار، مع مساهمات كبيرة من الاختبارات المعملية التقليدية مثل اختبارات الدم وتقنيات التصوير. صعود التطبيب عن بعد، وهو ما يمثل 19.4 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل 63.5 مليار دولار بحلول عام 2025، قد تغير مشهد التشخيص. تظل الطرق التقليدية قادرة على المنافسة في مواجهة الاختبارات الجينية.
تقنيات الاختبارات الجينية الناشئة غير الغازية والفعالة من حيث التكلفة
من المتوقع أن يشهد سوق اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية (NIPT) معدل نمو سنوي مركب قدره 12.4% من عام 2021 إلى عام 2028، مما يشير إلى الابتعاد عن الإجراءات الغازية، وبالتالي تعزيز تهديدات استبدال الخدمات مثل تلك التي تقدمها Invitae. تمثل NIPT ما يقرب من 2 مليار دولار في الإيرادات في عام 2021.
نمو مجموعات الاختبار الجيني DIY
لقد تم إنشاء سوق الاختبارات الجينية التي تصنعها بنفسك، والتي تمثلها شركات مثل 23andMe، تقريبًا 1.4 مليار دولار في الإيرادات في عام 2020. ارتفع الطلب على الاختبارات المنزلية، مع زيادة قدرها 35% لدى المستهلكين الذين يختارون حلول الاختبار في المنزل أثناء جائحة كوفيد-19. يشكل هذا القطاع تهديدًا ملحوظًا لشركات الاختبارات الجينية التقليدية.
توافر تدابير الرعاية الصحية الوقائية (مثل تغيير نمط الحياة)
من المتوقع أن يصل سوق الرعاية الصحية الوقائية في الولايات المتحدة إلى 51 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعة ببرامج التدخل في نمط الحياة التي لا تشجع الاعتماد على الاختبارات الجينية لاتخاذ التدابير الصحية الوقائية. إن التركيز على الاستراتيجيات الوقائية يمكن أن يقلل الطلب على الرؤى الجينية التي تقدمها خدمات Invitae.
تطوير اختبارات العلامات الحيوية المتقدمة وطرق الفحص
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق اختبار العلامات الحيوية 88 مليار دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3%. يشير هذا النمو إلى زيادة الاعتماد على الحلول القائمة على العلامات الحيوية بدلاً من الاختبارات الجينية، والتي يمكن أن تكون بمثابة بدائل في التقييمات التشخيصية.
إن إمكانات كريسبر وتحرير الجينات تقلل من الحاجة إلى الاختبارات التقليدية
من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا كريسبر العالمي إلى ما يقرب من 10.8 مليار دولار بحلول عام 2027، ومن المحتمل أن تؤدي تطبيقاته في التشخيص إلى تقليل الطلب على خدمات الاختبارات الجينية التقليدية. يمكن أن يؤدي إدخال تقنيات كريسبر إلى إيجاد بدائل مباشرة لرصد الأمراض، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للاستبدال.
حلول التطبيب عن بعد والرعاية الصحية عن بعد تغير أساليب التشخيص
ارتفع اعتماد الخدمات الصحية عن بعد خلال الوباء، حيث بلغت القيمة السوقية المتوقعة 459.8 مليار دولار بحلول عام 2030. تقلل سهولة الرعاية الصحية عن بعد من الحاجة إلى التشخيص في المختبر وقد تعيد توجيه المرضى نحو حلول تشخيصية بديلة.
| قطاع السوق | القيمة لعام 2021 (بالمليارات) | معدل النمو السنوي المتوقع (٪) | القيمة السوقية المتوقعة (بالمليارات بحلول 2025/2027/2028) |
|---|---|---|---|
| خدمات المختبرات | $223 | - | - |
| اختبارات ما قبل الولادة غير الغازية | $2 | 12.4 | $4.5 |
| الاختبارات الجينية DIY | $1.4 | 35 | - |
| الرعاية الصحية الوقائية | - | - | $51 |
| اختبار العلامات الحيوية | - | 11.3 | $88 |
| تقنية كريسبر | - | - | $10.8 |
| التطبيب عن بعد | - | - | $459.8 |
شركة Invitae (NVTA) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
ارتفاع الاستثمار الرأسمالي الأولي في التكنولوجيا والبنية التحتية
تتميز صناعة الاختبارات الجينية بـ متطلبات رأس المال العالية لدخول الشركات. على سبيل المثال، أعلنت شركة Invitae عن ميزانية تبلغ حوالي 45 مليون دولار سنويًا للبحث والتطوير اعتبارًا من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتراوح تكاليف إعداد معدات وتكنولوجيا المختبرات من 1 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار اعتمادا على الحجم والتعقيد.
المتطلبات التنظيمية الصارمة وعمليات إصدار الشهادات
يجب على الوافدين الجدد التنقل بين الأطر التنظيمية الصارمة التي تحكم الأجهزة الطبية والاختبارات الجينية. تتطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحصول على موافقة ما قبل التسويق للعديد من منتجات الاختبارات الجينية، الأمر الذي قد يستغرق عامًا أو أكثر ويكلف ما يزيد عن 2000 جنيه إسترليني 50.000 دولار إلى 100.000 دولار لعملية التقديم. علاوة على ذلك، فإن الامتثال للوائح CLIA يزيد من تعقيد عملية الدخول.
الحاجة إلى إنشاء علامة تجارية مرموقة
تعد سمعة العلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية في صناعة الرعاية الصحية. حققت Invitae، بعلامتها التجارية القوية التي تأسست على مر السنين، قاعدة عملاء تبلغ حوالي 100% 1 مليون مريض اعتبارًا من عام 2022. سيتطلب الوافدون الجدد استثمارات كبيرة في مجال التسويق والتوعية تقدر بـ 10% إلى 15% من الإيرادات المتوقعة لبناء حضور تنافسي للعلامة التجارية.
التطور التكنولوجي السريع الذي يتطلب الابتكار المستمر
يشهد سوق الاختبارات الجينية تطورات تكنولوجية سريعة. على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.3% من عام 2021 إلى عام 2028، مما يستلزم الاستثمار المستمر في الابتكار. قد تحتاج الشركات إلى تخصيص ما حولها 30% من إيراداتهم للحفاظ على القدرة التنافسية في جهود البحث والتطوير.
وفورات الحجم تحقق فعالية التكلفة
لقد أظهرت Invitae وفورات كبيرة في الحجم، حيث انخفض متوسط التكلفة لكل اختبار إلى $500 في عام 2021 من $1,000 قبل بضع سنوات فقط. وقد يواجه الوافدون الجدد الذين ليس لديهم حجم كبير صعوبة في تقديم أسعار تنافسية، لأنهم لن يستفيدوا من هذه التكاليف التشغيلية المنخفضة.
منافسة قوية مع الشبكات القائمة
وقد أنشأ المنافسون في مجال الاختبارات الجينية، مثل ميرياد جينيتكس و23 آند مي، شبكات يصعب على الوافدين الجدد اختراقها. على سبيل المثال، وصلت إيرادات ميرياد 761 مليون دولار في عام 2022، لتسليط الضوء على التحدي المالي الذي يواجه الداخلين الجدد للحصول على حصة في السوق ضد مثل هذه الشركات القوية.
العوائق الناجمة عن التكنولوجيات وبراءات الاختراع
تشكل حقوق الملكية الفكرية عوائق كبيرة، مع صمود شركة Invitae 75 براءة اختراع في مجال الاختبارات الجينومية. لا تحمي براءات الاختراع هذه ابتكاراتهم فحسب، بل تعيق أيضًا دخول المنافسين الجدد الذين قد يواجهون تحديات قانونية إذا حاولوا دخول السوق دون انتهاك براءات الاختراع الحالية.
| عامل الحاجز | تقدير التكلفة | الوقت المطلوب |
|---|---|---|
| استثمار رأس المال الأولي | 1 مليون دولار - 10 ملايين دولار | لا يوجد |
| الموافقة التنظيمية | $50,000 - $100,000 | 1 سنة |
| تأسيس العلامة التجارية | 10% - 15% من الإيرادات | لا يوجد |
| الابتكار المستمر | 30% من الإيرادات | لا يوجد |
| التكلفة لكل اختبار (للشركات القائمة) | $500 | لا يوجد |
| إيرادات لا تعد ولا تحصى من الجينات (2022) | 761 مليون دولار | لا يوجد |
| دعوة براءات الاختراع | 75+ | لا يوجد |
باختصار، تتنقل شركة Invitae Corporation (NVTA) في بيئة معقدة تشكلها القوى الخمس لمايكل بورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين لا يزال مهمًا نظرًا للطبيعة المتخصصة لمواد الاختبار الجيني والمخاطر المحتملة لتوحيد الموردين. على الجانب الآخر، القدرة التفاوضية للعملاء ينمو، مدفوعًا بالطلب المتزايد على خيارات الاختبار الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة. مقرونة ب المنافسة التنافسية الشديدة من الشركات القائمة والتي تلوح في الأفق التهديد بالبدائل، يجب على NVTA الابتكار باستمرار للبقاء في المقدمة. وأخيرا، في حين أن تهديد الوافدين الجدد نظرًا لحواجز الدخول العالية واللوائح الصارمة، فإن التطور المستمر في هذا القطاع يتطلب اليقظة والقدرة على التكيف. معًا، تخلق هذه القوى مشهدًا غنيًا بالتحديات والفرص التي تشكل الاتجاه الاستراتيجي لشركة Invitae.
[right_ad_blog]