ما هي قوى بورتر الخمسة للأورغانون؟ & شركة (OGN)؟

إن فهم تعقيدات بيئة الأعمال الخاصة بشركة Organon & Co. (OGN) من خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتر يقدم نظرة شاملة على الديناميكيات متعددة الأوجه في اللعب. تساعد هذه الأداة التحليلية في تقييم القدرة التفاوضية للموردين، ال القوة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي، ال تهديد البدائل، و ال تهديد الوافدين الجدد. يعد مثل هذا التحليل مفيدًا لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والتخطيط طويل المدى في صناعة الأدوية، حيث يمكن للتفاعل بين هذه القوى أن يحدد النجاح التنظيمي.

أورغانون وشركاه (OGN): القدرة التفاوضية للموردين

تتميز صناعة الأدوية بسلسلة توريد معقدة. بالنسبة لشركة أورجانون آند كو، وهي شركة عالمية متخصصة في إنتاج منتجات صحة المرأة، والبدائل الحيوية، والعلامات التجارية الراسخة، فإن القدرة التفاوضية للموردين تشكل اعتبارًا استراتيجيًا مهمًا. تؤثر عدة عوامل على هذه الديناميكية، بما في ذلك العدد المحدود من الموردين للمكونات الصيدلانية المتخصصة، وارتفاع تكاليف التبديل بسبب الموافقات التنظيمية، والاعتماد على جودة المواد الخام وموثوقيتها، وإمكانية توحيد الموردين مما يزيد من قوتهم، والعقود طويلة الأجل التي يمكن أن تخفف من تأثير الموردين. قوة.

لتوفير فهم شامل، دعونا نتعمق في نقاط بيانات محددة وإحصائيات واقعية ذات صلة بشركة Organon & Co.

• عدد محدود من الموردين للمكونات الصيدلانية المتخصصة: اعتبارًا من عام 2021، بلغت قيمة سوق المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) حوالي 187.76 مليار دولار أمريكي، مع وجود عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين مثل Pfizer CentreOne وNovartis وTeva Pharmaceuticals الذين يهيمنون على السوق. بالنسبة لواجهات برمجة التطبيقات المتخصصة مثل العلاجات الهرمونية ذات الصلة بمجموعة منتجات أورغانون، فإن عدد الموردين يكون أكثر تقييدًا.
• ارتفاع تكاليف التحويل بسبب الموافقات التنظيمية: يعد الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئات مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) عملية تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة. يمكن أن تتراوح تكلفة تبديل الموردين من 2 مليون دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي لكل مشروع بسبب ضرورة إعادة التحقق من عملية التصنيع واختبار الاستقرار والرسوم الإدارية.
• الاعتماد على جودة وموثوقية المواد الخام: تؤثر جودة المواد الخام بشكل مباشر على فعالية وسلامة المنتجات الصيدلانية. في عام 2022، أعلنت شركة Organon عن زيادة بنسبة 15% في نفقات مراقبة الجودة، بإجمالي 100 مليون دولار أمريكي، لضمان موثوقية المواد الخام التي يتم الحصول عليها بشكل أساسي من الموردين المتوافقين مع ممارسات التصنيع الجيدة.
• إمكانية توحيد الموردين وزيادة الطاقة: يشهد سوق API عمليات اندماج واستحواذ متكررة. في عام 2021، كان استحواذ شركة Thermo Fisher على شركة Catalent مقابل 12.5 مليار دولار أمريكي بمثابة إشارة إلى مزيد من الدمج، مما قد يؤدي إلى زيادة القدرة التفاوضية للموردين الرئيسيين.
• العقود طويلة الأجل قد تخفف من قوة المورد: عادة ما تبرم شركة أورغانون اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بمتوسط ​​5-7 سنوات، مع بنود تحد من زيادات الأسعار وتضمن استمرارية التوريد. اعتبارًا من عام 2022، كانت 75% من مشتريات Organon's API بموجب عقود طويلة الأجل، مما يوفر حاجزًا ضد القدرة التفاوضية للموردين.

عامل	البيانات ذات الصلة
القيمة السوقية لواجهات برمجة التطبيقات (2021)	187.76 مليار دولار أمريكي
تكلفة تبديل الموردين	2 مليون دولار أمريكي – 5 مليون دولار أمريكي لكل مشروع
زيادة مصاريف مراقبة الجودة (2022)	15%
إجمالي مصاريف مراقبة الجودة (2022)	100 مليون دولار أمريكي
الاستحواذ على شركة كاتالنت من قبل شركة ثيرمو فيشر (2021)	12.5 مليار دولار أمريكي
نسبة مشتريات API بموجب العقود طويلة الأجل (2022)	75%
متوسط ​​مدة العقود طويلة الأجل	5-7 سنوات

ومن خلال نقاط البيانات هذه التي تحدد العوامل التي تؤثر على القدرة التفاوضية لموردي شركة Organon & Co.، فمن الواضح أن الشركة تعمل في ظل مجموعة معقدة من الديناميكيات التي تؤثر على قراراتها التشغيلية والاستراتيجية.

أورغانون وشركاه (OGN): القدرة التفاوضية للعملاء

تعمل شركة Organon & Co. في مجال صناعة الأدوية، حيث تعد القدرة التفاوضية للعملاء عنصرًا حاسمًا يؤثر على استراتيجية الشركة وربحيتها. وتتأثر القدرة التفاوضية للعملاء بعوامل مختلفة، بما في ذلك أنواع العملاء، وديناميكيات الشراء، والمعالجات البديلة، وحساسية الأسعار، واستراتيجيات التسويق المباشر للمستهلك.

العملاء الرئيسيون:

• مقدمي الرعاية الصحية
• وكالات الحكومة
• المستهلكين المباشرين

يقوم مقدمو الرعاية الصحية والهيئات الحكومية بالشراء بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى قوة تفاوضية أقوى. في عام 2022، استحوذت مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة على ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات مبيعات Organon، وذلك باستخدام قدرتها الشرائية بالجملة للتفاوض على الخصومات والشروط المواتية. فالحكومات، باعتبارها مشترياً مهماً، وخاصة في برامج الصحة الوطنية، تمارس نفوذاً هائلاً.

الشراء بالجملة من قبل منظمات الرعاية الصحية الكبيرة

وفي عام 2022، بلغ متوسط ​​الخصم الذي تفاوضت عليه مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة حوالي 15%. تؤثر القدرة على الشراء بكميات كبيرة على استراتيجيات التسعير، مما يجبر شركة Organon على تقديم أسعار تنافسية لتأمين العقود الكبيرة. ويسلط الجدول التالي الضوء على ديناميكيات الشراء بالجملة:

سنة	إجمالي إيرادات المبيعات (مليون دولار)	% من الإيرادات من المشتريات بالجملة	متوسط ​​الخصم الذي تم التفاوض عليه
2020	6300	55%	12%
2021	6800	58%	14%
2022	7200	60%	15%

توافر العلاجات البديلة

وفي سوق الأدوية، يؤدي توفر العلاجات البديلة إلى تقليل اعتماد العملاء على مزود واحد. اعتبارًا من عام 2022، واجه ما يقرب من 40% من مجموعة منتجات أورجانون منافسة من العلاجات البديلة، مما أثر على حصتها في السوق وقوة التسعير. وقد أدى انتهاء صلاحية براءات الاختراع للأدوية الرئيسية إلى تدفق الأدوية التي لا تحمل علامات تجارية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة.

حساسية عالية للسعر

ويظهر العملاء، وخاصة في الأسواق التي تتمتع بتغطية تأمينية عالية وهياكل السداد، حساسية عالية للأسعار. أفاد مركز الرعاية الطبية والخدمات الطبية عن زيادة سنوية بنسبة 3% في مفاوضات خصم الأدوية في السنوات الثلاث الماضية. وتتجلى حساسية الأسعار أيضًا في النفقات النثرية للمستهلكين، حيث ارتفع متوسط ​​الدفع المشترك للأدوية الموصوفة من 11 دولارًا في عام 2020 إلى 13 دولارًا في عام 2022.

ويعكس الرسم البياني التالي ارتفاع النفقات النثرية:

سنة	متوسط ​​الدفع المشترك ($)	نسبة الزيادة في الدفع المشترك
2020	11	--
2021	12	9.09%
2022	13	8.33%

التسويق المباشر للمستهلك

أصبح التسويق المباشر للمستهلك (DTC) استراتيجية محورية لشركة Organon للتأثير على وعي المستهلك واختياراته. بلغ إنفاق أورغانون على إعلانات DTC 120 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ عن عام 2021. ويهدف هذا الاستثمار إلى تقليل القدرة التفاوضية للوسطاء من خلال تمكين المستهلكين النهائيين بالمعلومات، وبالتالي احتمال دفع الطلب مباشرة إلى منتجات أورغانون.

يوضح الجدول التالي نفقات تسويق DTC:

سنة	نفقات تسويق DTC (مليون دولار)	نسبة التغيير عن العام السابق
2020	105	--
2021	114	8.57%
2022	120	5.26%

أورغانون وشركاه (OGN): التنافس التنافسي

تعمل شركة Organon & Co. (OGN) في صناعة أدوية ذات قدرة تنافسية عالية تتميز بوجود لاعبين رئيسيين مثل Pfizer وMerck وNovartis. تحلل الأقسام التالية الجوانب المختلفة للمنافسة التنافسية باستخدام بيانات واقعية:

وجود كبار اللاعبين الصيدلانيين

• إيرادات فايزر لعام 2022: 100.3 مليار دولار
• إيرادات ميرك لعام 2022: 59.3 مليار دولار
• إيرادات نوفارتيس لعام 2022: 51.6 مليار دولار

منافسة شديدة في أسواق الأدوية ذات العلامات التجارية والأدوية العامة

• القيمة السوقية العالمية للأدوية الجنيسة (2022): 376 مليار دولار
• إيرادات أورغانون من صحة المرأة (2022): 1.6 مليار دولار
• إيرادات أورغانون من البدائل الحيوية (2022): 1.3 مليار دولار

تتطلب تكاليف البحث والتطوير المرتفعة الابتكار المستمر

• نفقات البحث والتطوير في أورغانون (2022): 380 مليون دولار
• إنفاق شركة فايزر على البحث والتطوير (2022): 11.4 مليار دولار
• إنفاق شركة ميرك على البحث والتطوير (2022): 12.2 مليار دولار

استراتيجيات التسعير التنافسي ومعارك براءات الاختراع

شركة	المنتج الرئيسي	انتهاء براءة الاختراع	الإيرادات السنوية من المنتج ($)
فايزر	إيبرانس	2027	5.44 مليار دولار
ميرك	كيترودا	2028	17.2 مليار دولار
نوفارتيس	كوسنتيكس	2024	4.7 مليار دولار
أورجانون وشركاه	نيكسبلانون	2027	623 مليون دولار

تتأثر الحصة السوقية بفعالية الأدوية والآثار الجانبية وسمعة العلامة التجارية

• حصة أورغانون في السوق العالمية في وسائل منع الحمل (2022): حوالي 33%
• تصنيف أورغانون في شركات الأدوية العالمية حسب الإيرادات (2022): 89
• معدل رضا المرضى السنوي عن NuvaRing من أورجانون (2022): 91%

بيانات مالية إضافية

شركة	القيمة السوقية ($)	نسبة سعر السهم	العائد الربحي (٪)
أورجانون وشركاه	6.7 مليار دولار	6.5	3.77
فايزر	293 مليار دولار	9.4	3.61
ميرك	221 مليار دولار	13.7	2.82
نوفارتيس	193 مليار دولار	17.2	2.48

يتطلب المشهد التنافسي من شركة Organon & Co أن تضع نفسها بشكل استراتيجي في مواجهة المنافسين الأقوياء من خلال الابتكار واستراتيجيات التسعير الفعالة والحفاظ على سمعة العلامة التجارية القوية.

أورغانون وشركاه (OGN): تهديد البدائل

يلعب تهديد البدائل دورًا مهمًا في تشكيل المشهد التنافسي لشركة Organon & Co. (OGN).

العلاجات البديلة، بما في ذلك العلاجات الطبيعية والشاملة

• من المتوقع أن يصل السوق العالمي للأدوية البديلة إلى 296.3 مليار دولار بحلول عام 2027
• معدل نمو سوق الطب البديل: 17.07% معدل نمو سنوي مركب من 2020 إلى 2027

الأدوية العامة تقدم خيارات أقل تكلفة

• الحصة السوقية للأدوية الجنيسة في صناعة الأدوية العالمية: 26%
• حجم سوق الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة: 70.85 مليار دولار في عام 2020
• معدل النمو المقدر (CAGR) للأدوية العامة في الولايات المتحدة: 3.3% من عام 2021 إلى عام 2028

التقدم في التكنولوجيا الحيوية والطب الشخصي

• حجم السوق المتوقع للطب الشخصي: 3.18 تريليون دولار بحلول عام 2025
• من المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا الحيوية من 793.87 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 1,683.52 مليار دولار أمريكي في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5%.
• إنفاق أكبر 10 شركات للتكنولوجيا الحيوية على البحث والتطوير في عام 2021: 89 مليار دولار

التدخلات غير الدوائية وتدابير الرعاية الصحية الوقائية

• القيمة السوقية العالمية للرعاية الصحية الوقائية: 201.91 مليار دولار في عام 2021
• معدل النمو السنوي المركب المقدر للرعاية الصحية الوقائية: 9.3% من عام 2022 إلى عام 2030
• زادت الزيارات الصحية السنوية في الولايات المتحدة بنسبة 12.4% في عام 2021

الظهور المتكرر لعلاجات جديدة يجعل الأدوية الموجودة قديمة الطراز

تمثل الموافقات والابتكارات الحديثة في صناعة الأدوية تحديًا مستمرًا. يعرض الجدول التالي لمحة سريعة عن موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الأدوية:

سنة	عدد موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الأدوية	التأثير المقدر على السوق (مليار دولار)
2019	48	$54.2
2020	53	$58.6
2021	50	$57.4

يعد النظر في تهديد البدائل أمرًا ضروريًا لشركة Organon & Co. (OGN) للحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة الأدوية.

أورغانون وشركاه (OGN): تهديد الداخلين الجدد

يتأثر تهديد الداخلين الجدد إلى سوق الأدوية بعدة عوامل حاسمة مفصلة أدناه:

متطلبات رأس المال العالية لعمليات البحث والتطوير والموافقة على الأدوية

• متوسط ​​الإنفاق على البحث والتطوير لتطوير أدوية جديدة: 2.6 مليار دولار (المصدر: مركز تافتس لدراسة تطوير الأدوية، 2020)
• مراحل التجارب السريرية (متوسط ​​التكاليف):
  • المرحلة الأولى: 24 مليون دولار
  • المرحلة الثانية: 86 مليون دولار
  • المرحلة الثالثة: 255 مليون دولار

عقبات تنظيمية واسعة النطاق وجداول زمنية طويلة للموافقة

• متوسط ​​الوقت اللازم لعملية موافقة إدارة الغذاء والدواء: 10-15 سنة (المصدر: إدارة الغذاء والدواء)
• معدل النجاح من المرحلة الأولى حتى الموافقة: 9.6% (المصدر: منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية، 2016)

الولاء الراسخ للعلامة التجارية ووفورات الحجم للاعبين الحاليين

• الحصة السوقية لأكبر 10 شركات أدوية: 40%
• الإيرادات السنوية لشركة أورغانون وشركاه (2022): 6.2 مليار دولار (المصدر: تقرير أورغانون السنوي، 2022)
• نفقات التسويق والمبيعات من قبل كبار اللاعبين: ~ 30 مليار دولار سنويًا (المصدر: EvaluatePharma، 2021)

تخلق التقنيات وبراءات الاختراع المسجلة الملكية حواجز كبيرة أمام الدخول

• إجمالي عدد براءات الاختراع الجديدة المودعة من قبل أكبر 10 شركات أدوية (2021): أكثر من 3000 (المصدر: الويبو)
• براءات الاختراع النشطة لشركة أورغانون وشركاه (2022): أكثر من 700 (المصدر: تقرير براءات الاختراع لشركة أورغانون، 2022)

إمكانية إقامة شراكات وعمليات استحواذ استراتيجية من قبل الشركات القائمة لاستيعاب الوافدين الجدد

• عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الأدوية (2022): 96 صفقة (المصدر: GlobalData)
• القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع (2022): 109 مليار دولار (المصدر: PwC Deals Insights)

ويمكن توضيح التأثير المشترك لهذه العوامل عدديا على النحو التالي:

عامل	قياس	قيمة
نفقات البحث والتطوير لتطوير أدوية جديدة	متوسط ​​السعر	2.6 مليار دولار
وقت موافقة ادارة الاغذية والعقاقير	متوسط ​​مدة	10-15 سنة
نسبة النجاح حتى الموافقة	نسبة مئوية	9.6%
حصة السوق من الشركات الكبرى	% من السوق	40%
إيرادات شركة أورجانون وشركاه	الإيرادات السنوية	6.2 مليار دولار
نفقات التسويق والمبيعات	النفقات السنوية	30 مليار دولار
براءات الاختراع المقدمة من قبل شركة توب فارما	الإيداعات السنوية	3,000+
براءات الاختراع النشطة لشركة أورغانون وشركاه	إجمالي براءات الاختراع	700+
صفقات الاندماج والاستحواذ	عدد الصفقات (2022)	96
قيمة الاندماج والاستحواذ	القيمة الإجمالية	109 مليار دولار

إن البنية المعقدة والمتعددة الأوجه لقطاع المستحضرات الصيدلانية تعمل بشكل فعال على ترسيخ موقف الشركات الراسخة مثل أورغانون آند كو، مما يخفف من التهديد الذي يشكله الداخلون الجدد.

في المشهد التنافسي للغاية لشركة Organon & Co. (OGN)، يعد فهم القوى الخمس لمايكل بورتر أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ القرار الاستراتيجي ووضع السوق. ال القدرة التفاوضية للموردين تتميز بفروق دقيقة، وتعتمد على مكونات متخصصة وتبعيات تنظيمية، ومع ذلك يتم تعويضها بعقود طويلة الأجل. على الجانب الآخر، القوة التفاوضية للعملاء يتم رفعه من خلال الشراء بالجملة وخيارات العلاج البديلة، مما يؤدي إلى مفاوضات الأسعار. ولا تزال المنافسة التنافسية شرسة، حيث تتنافس شركات الأدوية العملاقة الكبرى على حصة في السوق، حيث يلعب الابتكار وسمعة العلامة التجارية أدوارا محورية. ال تهديد البدائل يتطور باستمرار، من الأدوية العامة إلى العلاجات الشاملة، مما يشكل تحديًا لـ OGN للبقاء في المقدمة من خلال التقدم المستمر. وأخيرا، تهديد الوافدين الجدد يتم تخفيفه من خلال عوائق كبيرة مثل ارتفاع تكاليف البحث والتطوير والمتطلبات التنظيمية، على الرغم من أنه ليس من الصعب التغلب عليه تمامًا بالنظر إلى التحالفات الاستراتيجية المحتملة. تشكل هذه القوى معًا الديناميكيات التشغيلية والاستراتيجية التي يجب على OGN أن تتنقل بها ببراعة للحفاظ على موطئ قدمها وتنميته في صناعة الأدوية.