شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
اكتشف نموذج الأعمال المعقد لـ شركة أوبنهايمر القابضة (OPY)، لاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية. يتطرق منشور المدونة هذا إلى المكونات الأساسية التي تدفع نجاحهم، بما في ذلك الشراكات الرئيسية, مقترحات القيمة، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف يتنقل أوبنهايمر في مشهد السوق ويخدم مجموعة متنوعة من العملاء، بدءًا من الأفراد ذوي الثروات العالية وحتى الشركات، من خلال توفير حلول استثمارية مخصصة. تابع القراءة لاستكشاف العناصر التفصيلية لنموذج أعمالهم.
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون شركة Oppenheimer Holdings Inc. مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أصول تحت الإدارة بقيمة 129.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 17.3٪ من 110.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويتم دعم هذا النمو من خلال الشراكات التي تسهل الوصول إلى رأس المال وتوسع خيارات الاستثمار للعملاء.
وتستفيد الشركة أيضًا من علاقاتها مع الوسطاء، حيث يبلغ إجمالي المستحقات من الوسطاء ومنظمات المقاصة 276.5 مليون دولار. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لعمليات التداول في أوبنهايمر وتساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
الشراكات مع مزودي التكنولوجيا
تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في عمليات أوبنهايمر، خاصة في تعزيز خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. في عام 2024، أعلنت الشركة عن نفقات غير تعويضية بقيمة 100.0 مليون دولار، والتي تضمنت استثمارات كبيرة في التكنولوجيا. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين منصات التداول وتجارب واجهة العميل، مما يضمن بقاء أوبنهايمر قادرًا على المنافسة في المشهد المالي سريع التطور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أوبنهايمر للخدمات المالية السحابية، بما في ذلك التعاون مع BondWave, LLC، يمكّنها من تقديم تحليلات محسنة للبيانات وقدرات إعداد التقارير. تعتبر هذه الشراكات التكنولوجية ضرورية للحفاظ على معايير الخدمة العالية وتحسين تجربة العملاء الشاملة.
التحالفات مع الشركات القانونية والامتثال
تعد الشراكات القانونية وشراكات الامتثال أمرًا أساسيًا للنزاهة التشغيلية لشركة أوبنهايمر، خاصة في ضوء التعقيدات التنظيمية لصناعة الخدمات المالية. تتكبد الشركة تكاليف قانونية تعتبر كبيرة رغم إدارتها؛ على سبيل المثال، تضمنت النفقات غير التعويضية تكاليف قانونية تم تعويضها جزئيًا بانخفاض النفقات في مجالات أخرى.
يتضمن نهج أوبنهايمر الاستباقي للامتثال التعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين للتنقل بين المتطلبات التنظيمية بفعالية. تساعد هذه الإستراتيجية على تخفيف المخاطر المرتبطة بالمسؤوليات القانونية وتعزز سمعة الشركة في السوق.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | التأثير على الأعمال |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | AU: 129.8 مليار دولار | زيادة الوصول إلى الأسواق وتوافر رأس المال |
| مقدمو التكنولوجيا | النفقات غير التعويضية: 100.0 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء |
| الشركات القانونية والامتثال | تخفيض التكاليف القانونية | التخفيف من المخاطر القانونية وتعزيز الامتثال |
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية
شركة Oppenheimer Holdings Inc. متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، والتي شهدت نموًا كبيرًا. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أتعاب استشارية بقيمة 121.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 107.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12.4%.
بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM). 49.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أي بزيادة قدرها 21.5% من العام السابق. تعزى الزيادة في الأصول المُدارة إلى ارتفاع قيم الأصول ورسوم الإدارة من الأصول المُدارة القابلة للفوترة. وشهدت الشركة أيضًا ارتفاعًا في العمولات القائمة على المعاملات، مما يعزز تدفقات إيراداتها الاستشارية.
إجراء العمليات المصرفية الاستثمارية
حققت العمليات المصرفية الاستثمارية لأوبنهايمر إيرادات قدرها 52.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 37.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 39.2%. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالرسوم الاستشارية في أسواق رأس المال وزيادة نشاط الاكتتاب.
حقق قطاع أسواق رأس المال إيرادات بلغت 124.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو 31.1% أعلى من العام السابق. وشهد قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا زيادة في رسوم الاكتتاب في الأسهم، على الرغم من تأثرها بشكل طفيف بانخفاض مستويات الإصدار بسبب عدم اليقين الاقتصادي.
إدارة أصول العميل ومحافظه الاستثمارية
بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، تشارك أوبنهايمر بنشاط في إدارة أصول العملاء ومحافظهم الاستثمارية. أبلغت الشركة عن الأصول الخاضعة للإدارة (AUA) لـ 129.8 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 17.3% سنة بعد سنة. ويشير هذا النمو إلى الأداء القوي للشركة في إدارة استثمارات العملاء وتعزيز قيم المحفظة.
وجاء توزيع الإيرادات من إدارة الأصول للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | % التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| عميل خاص | $218.8 | 13.2% |
| إدارة الأصول | $27.3 | 30.9% |
| أسواق رأس المال | $124.0 | 31.1% |
| الشركات / أخرى | $3.3 | -18.3% |
| المجموع | $373.4 | 19.4% |
يوضح هذا الجدول تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر مختلف القطاعات، مما يسلط الضوء على قدرات إدارة الاستثمار القوية للشركة.
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المستشارين الماليين ذوي الخبرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Oppenheimer Holdings Inc. بتوظيف ما يقرب من 1300 مستشار مالي عبر مختلف القطاعات. يلعب هؤلاء المستشارون دورًا حاسمًا في تقديم الخدمات المالية الشخصية واستراتيجيات الاستثمار للعملاء. أعلنت الشركة عن زيادة في الرسوم الاستشارية، والتي كانت مدفوعة بارتفاع الأصول القابلة للفوترة تحت الإدارة (AUM)، لتصل إلى 49.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 40.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 21.5٪. ويساهم المستشارون ذوو الخبرة في نفقات التعويضات البالغة 680.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزام الشركة بالاحتفاظ بأفضل المواهب.
منصات التكنولوجيا الخاصة
يستخدم أوبنهايمر منصات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تقديم خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وبلغ الاستثمار في المصاريف المتعلقة بالتكنولوجيا 73.9 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 67.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تعمل هذه المنصات على تسهيل تحليلات البيانات القوية وإدارة المخاطر وقدرات التداول، مما يضع أوبنهايمر في وضع يسمح له بإدارة الأوراق المالية المملوكة له والتي تبلغ قيمتها 1.07 مليار دولار بشكل فعال. علاوة على ذلك، كانت المبادرات التكنولوجية للشركة جزءًا لا يتجزأ من دعم نموها في الأصول المدارة، والتي تؤثر بشكل كبير على إيرادات الرسوم الاستشارية.
سمعة العلامة التجارية القوية في الخدمات المالية
اكتسبت شركة Oppenheimer Holdings سمعة طيبة لعلامتها التجارية في قطاع الخدمات المالية، والتي تتميز بتاريخها الطويل وثقة عملائها. يبلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة حوالي 837.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويدعم هذا الأساس المالي القوي استثماراتها في استراتيجيات التسويق وإشراك العملاء، مما يعزز ظهور العلامة التجارية. وتؤكد الزيادة في صافي الدخل إلى 60.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 18.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، فعالية وضع علامتها التجارية ونهج خدمة العملاء.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المستشارين الماليين ذوي الخبرة | حوالي 1300 مستشار | الرسوم الاستشارية المرتبطة بالأصول المدارة تبلغ 49.1 مليار دولار |
| منصات التكنولوجيا الخاصة | الاستثمار في نفقات التكنولوجيا: 73.9 مليون دولار | يدعم 1.07 مليار دولار من الأوراق المالية المملوكة |
| سمعة العلامة التجارية القوية | إجمالي حقوق المساهمين: 837.8 مليون دولار | صافي الدخل 60.5 مليون دولار لتسعة أشهر |
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول شاملة لإدارة الثروات
تقدم شركة Oppenheimer Holdings Inc. حلولاً شاملة لإدارة الثروات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 49.1 مليار دولار، يعكس أ 21.5% زيادة من 40.4 مليار دولار في العام السابق. ويشير هذا النمو إلى قدرة الشركة على تعزيز محافظ العملاء من خلال استراتيجيات الثروة الشخصية والمشورة الاستثمارية.
استراتيجيات استثمارية مخصصة للعملاء
تركز الشركة على استراتيجيات استثمارية مخصصة تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية الفريدة لعملائها. وفي الربع الثالث من عام 2024 وصلت الرسوم الاستشارية 121.6 مليون دولار، من 108 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، مما يوضح أ 11.5% يزيد. وترتكز هذه الاستراتيجيات على تحليل قوي لاتجاهات السوق واحتياجات العملاء، مما يعزز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المتنوعة
يوفر أوبنهايمر الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من أسواق رأس المال بلغت 124 مليون دولار، زيادة كبيرة 31.1% سنة بعد سنة. ويتيح هذا العرض المتنوع للعملاء المشاركة في فرص استثمارية مختلفة، وبالتالي زيادة إمكاناتهم لتحقيق العوائد.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 373.4 مليون دولار | 312.7 مليون دولار | 19.4% |
| صافي الدخل | 24.5 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 76.8% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.38 | $1.32 | 80.3% |
| الأصول المُدارة | 49.1 مليار دولار | 40.4 مليار دولار | 21.5% |
| AUA | 129.8 مليار دولار | 110.7 مليار دولار | 17.3% |
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
نهج خدمة العملاء الشخصية
تؤكد شركة أوبنهايمر القابضة على أ نهج خدمة العملاء الشخصية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. تنعكس هذه الإستراتيجية في قطاع العملاء الخاصين، والذي حقق إيرادات قدرها 218.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 13.2٪ مقارنة بـ 193.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتركز الشركة على بناء علاقات قوية مع العملاء من خلال حلول مالية مخصصة. والخدمات الاستشارية المخصصة.
تقارير الأداء والمشاورات المنتظمة
تقوم الشركة بإشراك العملاء بانتظام من خلال تقارير الأداء والمشاورات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن أوبنهايمر عن إجمالي إيرادات قدرها 1.057 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.4٪ من 940.5 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تعزيز الخدمات الاستشارية وتتبع الأداء، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستثماراتهم.
بناء الثقة والولاء على المدى الطويل
شركة أوبنهايمر القابضة تعطي الأولوية بناء الثقة والولاء على المدى الطويل مع عملائها. أعلنت الشركة عن أصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 49.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 40.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 21.5٪. وتشير هذه الزيادة إلى استراتيجية ناجحة في الاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء جدد من خلال الثقة والأداء المستمر.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات العملاء الخاصة | 218.8 مليون دولار | 193.3 مليون دولار | 13.2% |
| إجمالي الإيرادات | 1.057 مليار دولار | 940.5 مليون دولار | 12.4% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 49.1 مليار دولار | 40.4 مليار دولار | 21.5% |
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تستفيد شركة Oppenheimer Holdings Inc. من شبكة من المستشارين الماليين لتقديم خدمات استثمارية مخصصة للعملاء مباشرةً. في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع العملاء الخاص إيرادات قدرها 218.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 13.2٪ مقارنة بـ 193.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الرسوم الاستشارية والعمولات القائمة على المعاملات مدفوعة بالارتفاع. في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
منصات إلكترونية لإدارة الاستثمار
قامت الشركة بتطوير منصات قوية عبر الإنترنت تسهل خدمات إدارة الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن أوبنهايمر عن أصول تحت الإدارة بقيمة 49.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 40.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.5٪. تسمح المنصات عبر الإنترنت للعملاء بالوصول إلى محافظهم الاستثمارية وإجراء الصفقات والتعامل مع المستشارين الماليين بكفاءة. بلغ الدخل الشامل للودائع المصرفية للربع الثالث من عام 2024 34.9 مليون دولار أمريكي، مما يوضح فعالية عروضهم الرقمية.
الشراكات المؤسسية لأسواق رأس المال
حقق قطاع أسواق رأس المال في أوبنهايمر إيرادات بقيمة 124 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 31.1٪ من 94.6 مليون دولار في العام السابق. وقد أنشأت الشركة شراكات مؤسسية تعزز قدراتها في مجال الاكتتاب والخدمات الاستشارية. وكانت هذه الشراكات جزءًا لا يتجزأ من تسهيل المعاملات وجمع رأس المال للعملاء، مما ساهم بشكل كبير في نمو إيرادات الشركة.
| نوع القناة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين | 218.8 مليون دولار | 193.3 مليون دولار | 13.2% |
| منصات الإنترنت لإدارة الاستثمار | الأصول المُدارة: 49.1 مليار دولار | الأصول المُدارة: 40.4 مليار دولار | 21.5% |
| الشراكات المؤسسية لأسواق رأس المال | 124 مليون دولار | 94.6 مليون دولار | 31.1% |
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الأفراد ذوي الثروات العالية
تخدم شركة Oppenheimer Holdings Inc. في المقام الأول الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) من خلال قسم العملاء الخاصين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع العملاء الخاص إيرادات قدرها 218.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.2٪ من 193.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. أبلغت الشركة عن أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ إجماليها 49.1 مليار دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى الأثرياء، مما يعكس زيادة بنسبة 21.5٪ من 40.4 مليار دولار في عام 2023. وتركز الشركة على الاستراتيجيات المالية الشخصية، بما في ذلك إدارة الاستثمار والتخطيط العقاري وتحسين الضرائب المصممة خصيصًا لهذا القطاع.
المستثمرين المؤسسيين
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء رئيسية أخرى لأوبنهايمر. أعلن قسم إدارة الأصول في الشركة عن إيرادات قدرها 27.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 30.9% من 20.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة المؤسسية الدخل الثابت والاستثمارات البديلة، مما يساهم في إجمالي الأصول المدارة البالغة 49.1 مليار دولار أمريكي. توفر أوبنهايمر حلولاً استثمارية لمختلف العملاء المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات، مع التركيز على الاستراتيجيات القائمة على الأداء والمصممة لتحقيق أهداف استثمارية محددة.
الشركات التي تسعى للحصول على الخدمات المصرفية الاستثمارية
يستهدف أوبنهايمر أيضًا الشركات التي تحتاج إلى خدمات مصرفية استثمارية. حقق قطاع أسواق رأس المال إيرادات قدرها 124.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 31.1٪ من 94.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن هذا القطاع الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ وجمع رأس المال وحلول تمويل الشركات. وارتفعت الرسوم الاستشارية للخدمات المصرفية الاستثمارية للشركة بشكل كبير، مما يعكس زيادة النشاط في معاملات الشركات وسط انتعاش السوق.
| شريحة العملاء | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الأصول المُدارة (بالمليارات) | معدل النمو (على أساس سنوي) |
|---|---|---|---|
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 218.8 | 49.1 | 13.2% |
| المستثمرين المؤسسيين | 27.3 | 49.1 | 30.9% |
| الشركات التي تسعى للحصول على الخدمات المصرفية الاستثمارية | 124.0 | لا يوجد | 31.1% |
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغ إجمالي مصاريف التعويضات للربع الثالث من عام 2024 237.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة 21.6% من 195.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع المصاريف المتعلقة بالإنتاج وتكاليف التعويضات المؤجلة.
وبلغت نسبة التعويضات، التي تشير إلى نسبة الإيرادات المخصصة لتعويضات الموظفين، 63.7% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 62.5% في العام السابق.
الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت النفقات غير التعويضية المتعلقة بالتكنولوجيا والبنية التحتية للربع الثالث من عام 2024 100.0 مليون دولار، أ 4.9% زيادة من 95.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تشمل هذه الفئة تكاليف أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتراخيص البرمجيات، وصيانة البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للعمليات.
تشمل النفقات المحددة المتعلقة بالتكنولوجيا ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات | 12.5 | 11.0 | 13.6 |
| تراخيص البرامج | 5.7 | 5.0 | 14.0 |
| ترقيات البنية التحتية | 8.0 | 7.5 | 6.7 |
| مصاريف التكنولوجيا الأخرى | 9.8 | 8.9 | 10.1 |
| إجمالي مصاريف التكنولوجيا | 36.0 | 32.4 | 11.1 |
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
بلغت مصاريف التسويق واكتساب العملاء للربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 18.5 مليون دولار، والذي يمثل أ 15.5% زيادة مقارنة ب 16.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى الحملات التسويقية المحسنة وجهود التوعية الرقمية التي تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء.
يشمل توزيع نفقات التسويق ما يلي:
| النشاط التسويقي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 7.0 | 5.5 | 27.3 |
| أحداث العملاء والرعاية | 4.5 | 3.8 | 18.4 |
| الإعلان التقليدي | 3.0 | 2.5 | 20.0 |
| أبحاث السوق | 2.0 | 2.2 | -9.1 |
| إجمالي مصاريف التسويق | 18.5 | 16.0 | 15.5 |
شركة أوبنهايمر القابضة (OPY) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
عمولات من التداول والمبيعات
تحقق شركة Oppenheimer Holdings Inc. إيرادات كبيرة من خلال العمولات من أنشطة التداول والمبيعات. أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024 فقد بلغت عمولات المبيعات والتداول 103.1 مليون دولار، زيادة من 83.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 23.0% سنة بعد سنة. يتم دفع تدفق الإيرادات هذا بشكل أساسي من خلال الأنشطة في قطاعات العملاء الخاصين وأسواق رأس المال، والتي أبلغت عن عمولات 46.6 مليون دولار و 48.2 مليون دولار، على التوالى.
| فترة | عمولات المبيعات والتجارة (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $103,079 | 23.0% |
| الربع الثالث 2023 | $83,933 | - |
الرسوم الاستشارية والإدارية
تعتبر الرسوم الاستشارية والإدارية مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات لشركة Oppenheimer Holdings. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أتعاب استشارية قدرها 121.6 مليون دولار، من 108.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 12.2%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأصول تحت الإدارة (AUM) التي بلغت 49.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زيادة ملحوظة من 40.4 مليار دولار في العام السابق.
| فترة | الرسوم الاستشارية (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $121,631 | 12.2% |
| الربع الثالث 2023 | $107,969 | - |
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية من أنشطة زيادة رأس المال
يساهم قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في أوبنهايمر أيضًا بشكل كبير في إيراداته من خلال أنشطة زيادة رأس المال. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 52.2 مليون دولار، مقارنة ب 37.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 39.2%. ويشمل ذلك الرسوم الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ، التي شهدت نشاطًا متزايدًا على الرغم من بيئة السوق الصعبة. حقق قطاع أسواق رأس المال إيرادات بلغت 124.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 31.1% زيادة مقارنة بالعام السابق.
| فترة | رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $52,185 | 39.2% |
| الربع الثالث 2023 | $37,411 | - |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.