شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL): لوحة نموذج الأعمال [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Blue Owl Capital Inc. (OWL) Bundle
تعمل شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) بنموذج أعمال مميز يستفيد من خبرتها في الاستثمارات البديلة لتقديم قيمة استثنائية لعملائها. من خلال التركيز على نمو رأس المال على المدى الطويل والعرض فرص استثمارية فريدة، لقد وضعت Blue Owl نفسها كلاعب رئيسي في المشهد المالي. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الأساسية لـ Blue Owl’s Business Model Canvas، ويسلط الضوء على شراكاتها وأنشطتها ومواردها والمزيد، لتوفير نظرة شاملة overview حول كيفية تحقيق الشركة لأهدافها.
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات إدارة الأصول البديلة
أقامت شركة Blue Owl Capital Inc. تعاونًا كبيرًا مع العديد من شركات إدارة الأصول البديلة لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Blue Owl حوالي 234.6 مليار دولار أمريكي، مع جزء كبير مستمد من الشراكات ضمن مجال الاستثمار البديل.
تشمل التعاونات الإستراتيجية الأخيرة ما يلي:
- الشراكة مع ICONIQ Capital، لتعزيز الوصول إلى الأفراد من ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات.
- مشاريع مشتركة مع الشركات التابعة لشركة Iron Point Partners، مما يزيد من بصمة Blue Owl في قطاع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
الشراكة مع المؤسسات المالية لتمويل الديون
في عام 2024، دخلت Blue Owl Capital في شراكة مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين تمويل الديون، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم استراتيجية الاستحواذ والسيولة التشغيلية الخاصة بها. تمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا يبلغ إجماليه 1.725 مليار دولار أمريكي، منها 90 مليون دولار أمريكي مستحقة السداد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تشمل الشراكات المالية الرئيسية ما يلي:
- التعاون مع البنوك الكبرى لتسهيل السيولة قصيرة الأجل من خلال التسهيلات الائتمانية المتجددة.
- أدوات الدين الإستراتيجية، مثل إصدار السندات الممتازة، بمبالغ إجمالية على النحو التالي:
| تاريخ الاستحقاق | الحجم الإجمالي للمنشأة (بالملايين) | الديون المستحقة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 26 مايو 2028 | 59.8 | 59.8 |
| 10 يونيو 2031 | 700.0 | 700.0 |
| 15 فبراير 2032 | 400.0 | 400.0 |
| 18 أبريل 2034 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 7 أكتوبر 2051 | 350.0 | 350.0 |
يعد هذا التمويل الاستراتيجي أمرًا حيويًا لتمويل عمليات الاستحواذ والحفاظ على المرونة التشغيلية في بيئة السوق التنافسية.
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض الخدمات
تسعى شركة Blue Owl Capital بنشاط إلى تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع تواجدها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة في عام 2024 ما يلي:
- الاستحواذ على شركة KAM، وهي شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات، مقابل ما يقرب من 417.5 مليون دولار أمريكي، مما يعزز القدرات في مجال الائتمان الاستثماري والاستراتيجيات العقارية.
- ركزت عملية الاستحواذ على شركة Atalaya Capital Management، بقيمة 505.8 مليون دولار، على الاستثمارات الائتمانية القائمة على الأصول.
- يهدف الاستحواذ المعلن على شركة IPI Partners, LLC، باعتبارات إجمالية تبلغ حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي، إلى تعزيز مكانة Blue Owl في قطاع البنية التحتية الرقمية.
تضيف عمليات الاستحواذ هذه بشكل جماعي أصولًا كبيرة تحت الإدارة وتنوع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة Blue Owl، مما يعزز ميزتها التنافسية في المشهد البديل لإدارة الأصول.
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة صناديق الاستثمار البديلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Blue Owl Capital Inc. عن إجمالي 234.6 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي تشمل 154.2 مليار دولار الأصول الخاضعة للإدارة (FPAUM) مدفوعة الرسوم. لقد أثبت نموذج الأعمال الذي يركز على الرسوم الإدارية للشركة مرونته، حيث بلغ تقريبًا 91% من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ورسوم إدارة الأرباح المرتبطة بالرسوم (FRE) الناتجة عن رأس المال الدائم. وقد ساهم هذا الهيكل بشكل كبير في نمو الرسوم الإدارية بما يزيد عن 25% خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
| فئة | الأصول المدارة (مليار دولار) | FPAUM (مليار دولار) |
|---|---|---|
| ائتمان | 17.3 | 16.3 |
| الائتمان العقاري | 15.2 | 13.6 |
| ائتمان درجة الاستثمار | 17.3 | 16.3 |
| حصص الأقلية الرياضية المحترفة | 0.9 | 0.3 |
| الائتمان السائل | 8.0 | 8.0 |
| آخر | 1.6 | 1.5 |
| المجموع | 234.6 | 154.2 |
زيادة رأس المال ونشره
وفي الربع الثالث من عام 2024، نفذت شركة Blue Owl Capital 11 مليار دولار في أصول جديدة كجزء من استراتيجية نشر رأس المال، والاستفادة من مكانتها كمقرض مباشر في السوق. كما أثارت الشركة 4.1 مليار دولار في رأس المال الجديد في المقام الأول ضمن منتجها الرئيسي لحصص الأقلية. وقد تم استكمال مبادرات زيادة رأس المال من خلال عمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على شركة IPI Partners، والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.0 مليار دولار.
الاستثمار في حصص الأقلية والعقارات
قامت شركة Blue Owl Capital بتنويع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال التركيز على حصص الأقلية والعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة في قطاع رأس المال الاستراتيجي لشركة GP إلى 11.3 مليار دولار، مع تخصيص جزء ملحوظ لحصص الأقلية في مختلف القطاعات. شهد قطاع الاستثمار العقاري نموًا كبيرًا، ويعزى ذلك إلى جمع وتوزيع رأس المال الجديد 3.3 مليار دولار، وخاصة ضمن منتجات ORENT وOREF VI.
| قطاع الاستثمار | الأصول المدارة (مليار دولار) | رأس المال المجمع/الموزع (مليار دولار) |
|---|---|---|
| جي بي رأس المال الاستراتيجي | 11.3 | 4.1 |
| العقارات | 15.2 | 3.3 |
| المجموع | 26.5 | 7.4 |
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة
يتولى قيادة شركة Blue Owl Capital Inc. فريق إداري يتمتع بخبرة عالية ويتمتع بخلفيات واسعة في إدارة الاستثمار والتمويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يضم الفريق أكثر من 200 متخصص، يتمتع الكثير منهم بخبرة عميقة في أسواق الائتمان والأسهم الخاصة. تمتد الخبرة المشتركة للقيادة لعقود من الزمن، مما يساهم في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتميز التشغيلي.
محفظة استثمارية متنوعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Blue Owl Capital عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 234.6 مليار دولاروالتي تتضمن استراتيجيات استثمارية مختلفة:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (بالمليارات) | FPAUM (بالمليارات) |
|---|---|---|
| ائتمان درجة الاستثمار | $17.3 | $16.3 |
| الائتمان العقاري | $15.2 | $13.6 |
| حصص الأقلية GP | $2.7 | $1.2 |
| حصص الأقلية الرياضية المحترفة | $0.9 | $0.3 |
| الائتمان السائل | $8.0 | $8.0 |
| آخر | $1.6 | $1.5 |
تمكن هذه المحفظة المتنوعة شركة Blue Owl من تخفيف المخاطر والاستفادة من فرص السوق المختلفة.
قاعدة رأسمالية قوية مع هياكل رأسمالية دائمة
تحتفظ شركة Blue Owl Capital بهيكل رأسمالي قوي يتميز برأس المال الدائم، مما يوفر الاستقرار ويدعم استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي حقوق المساهمين: 5.88 مليار دولار
- التزامات الديون طويلة الأجل: 2.6 مليار دولار
- النقد وما في حكمه: 115.9 مليون دولار
كما أنهت الشركة الربع الثالث من عام 2024 بحوالي 1.6 مليار دولار المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما يعزز مركز السيولة لديه.
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول إلى فرص استثمارية فريدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) عن إجمالي مثير للإعجاب للأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 234.6 مليار دولار، مشتمل 154.2 مليار دولار الأصول الخاضعة للإدارة (FPAUM) مدفوعة الرسوم. تعكس هذه الأصول المدارة الكبيرة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها شركة Blue Owl، والتي تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء عبر فئات أصول متعددة.
تركز Blue Owl على توفير الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المتخصصة، بما في ذلك الإقراض المباشر، واستراتيجيات الائتمان، والعقارات، والتي غالبًا ما يكون الوصول إليها أقل بالنسبة للمستثمر العادي. على سبيل المثال، أظهرت استراتيجية الإقراض المباشر للشركة أداءً قويًا مع أصول مدارة قدرها 25.3 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على هذه الفرص الاستثمارية الفريدة.
التركيز على نمو رأس المال على المدى الطويل
يركز نموذج أعمال شركة Blue Owl على نمو رأس المال على المدى الطويل، وهو ما يتضح من هيكل الرسوم الإدارية. أعلنت الشركة عن رسوم إدارية قدرها 1.437 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 1.117 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى استمرار جمع الأموال وتوزيع رأس المال في استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
تتضمن استراتيجية الشركة التركيز على رأس المال الدائم، حيث يتم توليد 91% من الرسوم الإدارية من هذا المصدر، مما يوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ في توليد الإيرادات. ويكتمل هذا النهج طويل الأجل بالتزام قوي بالحفاظ على جودة ائتمانية عالية عبر محفظتها، مما يدعم الارتفاع المستمر لرأس المال للمستثمرين.
الخبرة في استراتيجيات الإقراض المباشر والائتمان
لقد أثبتت شركة Blue Owl Capital نفسها كشركة رائدة في استراتيجيات الإقراض والائتمان المباشر، مع التركيز بشكل خاص على هذه المجالات ذات الطلب المرتفع. وذكرت الشركة 11 مليار دولار سيتم إطلاقها خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يوضح دورها النشط في السوق والحاجة المتزايدة لحلول الإقراض المباشر. ويعكس أداء منتجات الإقراض المباشر، مثل شركة بلو أول كابيتال، أ إجمالي معدل العائد الداخلي (IRR) ل 13.7% منذ إنشائها، مما يدل على فعالية استراتيجياتها الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة، بما في ذلك Kuvare Asset Management وAtalaya Capital Management، إلى توسيع قدراتها والأصول المدارة بأكثر من 30 مليار دولار، مما يعزز خبرتها في استراتيجيات الائتمان وتحديد موقع Blue Owl لتحقيق النمو المستقبلي ورضا العملاء.
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30/09/2024) | مقاييس الأداء |
|---|---|---|
| الإقراض المباشر | 25.3 مليار دولار | إجمالي معدل العائد الداخلي: 13.7% |
| الائتمان العقاري | 15.2 مليار دولار | وزارة الصناعة والتجارة: 1.73x |
| ائتمان درجة الاستثمار | 17.3 مليار دولار | صافي معدل العائد الداخلي: 12.0% |
| استراتيجيات أخرى | 1.6 مليار دولار | يختلف الأداء |
في الختام، توفر شركة Blue Owl Capital Inc. عرضًا ذا قيمة فريدة من خلال فرص الاستثمار الحصرية، والتركيز على النمو طويل الأجل، والخبرة المثبتة في استراتيجيات الإقراض والائتمان المباشر. ويضع هذا المزيج الشركة كلاعب تنافسي في قطاع إدارة الاستثمار، مما يجذب مجموعة متنوعة من العملاء الذين يبحثون عن عوائد موثوقة ومنتجات مالية مبتكرة.
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
تركيز قوي على التواصل مع المستثمرين
تؤكد شركة Blue Owl Capital Inc. على التواصل القوي مع مستثمريها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة والشفافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,664,066,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 1,237,573,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى استراتيجيات علاقات المستثمرين الفعالة، بما في ذلك التحديثات المنتظمة والتقارير المالية التفصيلية.
خدمة شخصية للعملاء من المؤسسات
تقدم الشركة خدمات مخصصة للعملاء من المؤسسات، وهو ما يتضح من أصولها الكبيرة تحت الإدارة (AUM) البالغة 234.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد أدى نهج الخدمة الشخصية إلى زيادة بنسبة 25% في رسوم الإدارة خلال العام الماضي، مدفوعة بجهود جمع الأموال القوية وتوزيع رأس المال.
استخدام التكنولوجيا لتعزيز التقارير والشفافية
تستفيد Blue Owl Capital من التكنولوجيا لتعزيز التقارير والشفافية، وهو أمر حيوي لثقة المستثمرين. استثمرت الشركة في أنظمة إعداد التقارير المتقدمة التي تسمح بتتبع الاستثمارات ومقاييس الأداء في الوقت الفعلي. اعتبارًا من الربع الأخير، أعلنت الشركة عن أرباح مرتبطة بالرسوم قدرها 913,035,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 718,325,000 دولار أمريكي على أساس سنوي، مما يوضح التأثير الإيجابي لهذه التطورات التكنولوجية على الكفاءة التشغيلية.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,664,066,000 | $1,237,573,000 | $426,493,000 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 234.6 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم الإدارة | زيادة بنسبة 25% | لا يوجد | لا يوجد |
| الأرباح المتعلقة بالرسوم | $913,035,000 | $718,325,000 | $194,710,000 |
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال مستشاري الاستثمار
تستخدم شركة Blue Owl Capital Inc. شبكة من مستشاري الاستثمار للتعامل مباشرة مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي 234.6 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي تتضمن حوالي 154.2 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة مدفوعة الرسوم (FPAUM). وقد ساهم النمو في الرسوم الإدارية، والتي تم الحصول عليها بشكل أساسي من المبيعات المباشرة عبر هؤلاء المستشارين، بشكل كبير في زيادة الإيرادات، حيث بلغ صافي الرسوم الإدارية 1.44 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.12 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
منصات على الإنترنت لمشاركة المستثمرين
قامت شركة Blue Owl Capital بتطوير منصات قوية عبر الإنترنت لتسهيل مشاركة المستثمرين، وتوفير الموارد والأدوات للعملاء للوصول إلى المعلومات وإدارة استثماراتهم. شهدت الشركة نموًا كبيرًا في المشاركة الرقمية، مع زيادة مسجلة في الرسوم الإدارية والمعاملات والرسوم الأخرى بقيمة 224.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 120.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس التركيز الاستراتيجي على تعزيز القدرات الرقمية لتحسين تفاعلات العملاء.
العروض والمؤتمرات المؤسسية
تعد المشاركة في العروض التقديمية والمؤتمرات المؤسسية بمثابة قناة رئيسية لشركة Blue Owl Capital لتوصيل عروض القيمة الخاصة بها إلى المستثمرين المحتملين. تحضر الشركة بانتظام وتقدم عروضها في مؤتمرات الصناعة، مما يساعد في بناء العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين وإثارة الاهتمام بمنتجاتها الاستثمارية. وبلغت الإيرادات الإضافية الناتجة عن إيرادات الأداء 2.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح أهمية هذه القنوات في جذب اهتمام المستثمرين.
| قناة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال مستشاري الاستثمار | $1,436,961,000 | $1,116,663,000 | 28.7% |
| المنصات الإلكترونية لمشاركة المستثمرين | $224,592,000 | $120,404,000 | 86.5% |
| العروض والمؤتمرات المؤسسية | $2,513,000 | $506,000 | 394.0% |
تعكس القنوات التي تستخدمها شركة Blue Owl Capital Inc. نهجًا متعدد الأوجه، يجمع بين المبيعات المباشرة والمشاركة الرقمية والتواصل المؤسسي لتقديم عروض القيمة الخاصة بها بشكل فعال إلى قاعدة عملاء متنوعة. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في تعزيز تدفقات الإيرادات ووضع الشركة في مكانة تؤهلها للنمو المستقبلي في سوق تنافسية.
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
تخدم شركة Blue Owl Capital Inc. في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف وشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 234.6 مليار دولار، مع 154.2 مليار دولار مُصنفة على أنها الأصول المُدارة بدفع الرسوم (FPAUM). وقد كان القطاع المؤسسي مساهما كبيرا في إيرادات الشركة، وخاصة من خلال الرسوم الإدارية.
الأفراد ذوي الثروات العالية
تستهدف Blue Owl أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) من خلال تقديم حلول استثمارية مخصصة. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في هذا القطاع، مع زيادة ملحوظة في أنشطة جمع الأموال التي ساهمت في نمو الرسوم الإدارية بأكثر من 25% سنة بعد سنة. الأصول المحددة الخاضعة للإدارة والتي تلبي احتياجات أصحاب الثروات هي جزء من رأس المال الأوسع الذي تم جمعه، بما في ذلك 4.1 مليار دولار تم طرحها في عام 2024 للمنتجات الرأسمالية الإستراتيجية.
الشركات التي تسعى للحصول على تمويل بديل
تمثل الشركات التي تبحث عن خيارات تمويل بديلة شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Blue Owl. وتقدم الشركة حلول تمويلية متنوعة، بما في ذلك الإقراض المباشر ومنتجات الائتمان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول المدارة للإقراض المباشر لشركة Blue Owl تقريبًا 15.1 مليار دولارمما يعكس الطلب الكبير على التمويل البديل. وذكرت الشركة 11 مليار دولار في عمليات الإنشاء خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى نشاط قوي في هذا القطاع.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الأصول المُدارة: 234.6 مليار دولار FPAUM: 154.2 مليار دولار |
مساهم رئيسي في الرسوم الإدارية ونمو الإيرادات الإجمالي. |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | رأس المال المجمع: 4.1 مليار دولار في عام 2024 | نمو كبير في الرسوم الإدارية من حلول الاستثمار الشخصية. |
| الشركات التي تبحث عن تمويل بديل | الأصول المدارة للإقراض المباشر: 15.1 مليار دولار الإنشاءات: 11 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
طلب قوي على المنتجات الائتمانية وحلول الإقراض المباشر. |
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
المصاريف الإدارية والإدارية
بلغ إجمالي المصاريف الإدارية والتنظيمية لشركة Blue Owl Capital Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 121.3 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 65.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه المصروفات 291.5 مليون دولار، من 173.1 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | النفقات الإدارية والإدارية (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $121,329 |
| الربع الثالث 2023 | $65,485 |
| 9شهر 2024 | $291,535 |
| 9 أشهر 2023 | $173,101 |
التعويضات المتعلقة بالأداء
تم الإبلاغ عن التعويضات المتعلقة بالأداء لشركة Blue Owl Capital في الربع الثالث من عام 2024 271.1 مليون دولار، من 214.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التعويضات المتعلقة بالأداء 723.0 مليون دولار، مقارنة ب 619.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | التعويضات المرتبطة بالأداء (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $271,107 |
| الربع الثالث 2023 | $213,976 |
| 9شهر 2024 | $723,001 |
| 9 أشهر 2023 | $619,875 |
تكاليف التسويق وعلاقات المستثمرين
وشهدت تكاليف التسويق وعلاقات المستثمرين زيادة ملحوظة. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه التكاليف تقريبًا 59.2 مليون دولار، مقارنة ب 45.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف 177.2 مليون دولار، من 132.8 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | تكاليف التسويق وعلاقات المستثمرين (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $59,188 |
| الربع الثالث 2023 | $45,643 |
| 9شهر 2024 | $177,232 |
| 9 أشهر 2023 | $132,784 |
شركة Blue Owl Capital Inc. (OWL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من الصناديق
تحقق شركة Blue Owl Capital إيرادات كبيرة من خلال رسوم الإدارة، والتي تعتمد بشكل أساسي على مبلغ الأصول المدفوعة الرسوم الخاضعة للإدارة (AUM). للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية $1,436,961,000، من $1,116,663,000 لنفس الفترة من عام 2023. ويتم تصنيف الرسوم الإدارية عبر منصات مختلفة:
| منصة | الرسوم الإدارية (2024) | الرسوم الإدارية (2023) |
|---|---|---|
| منصة الائتمان | $884,321,000 | $650,617,000 |
| منصة GP لرأس المال الاستراتيجي | $419,392,000 | $376,660,000 |
| منصة العقارات | $133,248,000 | $89,386,000 |
رسوم الأداء على أساس نجاح الصندوق
تعتبر رسوم الأداء مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Blue Owl، وترتبط بنجاح أموالها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الأداء $2,513,000، مقارنة ب $506,000 في العام السابق. توزيع إيرادات الأداء عبر المنصات هو كما يلي:
| منصة | إيرادات الأداء (2024) | إيرادات الأداء (2023) |
|---|---|---|
| منصة الائتمان | $643,000 | $0 |
| منصة GP لرأس المال الاستراتيجي | $0 | $0 |
| منصة العقارات | $1,870,000 | $506,000 |
الرسوم الإدارية ورسوم المعاملات من الخدمات المقدمة
بالإضافة إلى رسوم الإدارة والأداء، تحصل Blue Owl على رسوم إدارية ورسوم معاملات. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الرسوم $224,592,000، أعلى بكثير من $120,404,000 لنفس الفترة من عام 2023. كما يتم تصنيف الرسوم الإدارية ورسوم المعاملات حسب المنصات:
| منصة | إداري & رسوم المعاملات (2024) | إداري & رسوم المعاملات (2023) |
|---|---|---|
| منصة الائتمان | $173,966,000 | $84,170,000 |
| منصة GP لرأس المال الاستراتيجي | $31,668,000 | $26,451,000 |
| منصة العقارات | $18,958,000 | $9,783,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Blue Owl Capital Inc. (OWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blue Owl Capital Inc. (OWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blue Owl Capital Inc. (OWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.