شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF): نموذج الأعمال التجارية

في المشهد المتطور باستمرار لإدارة الثروات، فإن قماش نموذج الأعمال تبرز شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) كإطار شامل يوجه عملياتها الإستراتيجية. هذا النموذج ينسج معًا بشكل معقد الشراكات الرئيسية, أنشطة، و موارد لتقديم قيمة استثنائية لعملائها المتنوعين. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تصميم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCF) لحلول إدارة الثروات الشخصية، وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء، وضمان تدفق الإيرادات المستدامة.

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. مع العديد من المؤسسات المالية للوصول إلى رأس المال وإدارة الاستثمارات وتقديم منتجات مالية متنوعة. تلعب هذه الشراكات دورًا حاسمًا في قدرة الشركة على الاستفادة من الموارد المالية. على سبيل المثال، اعتبارًا من عام 2022، كان لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعاونات مع أكثر من 15 بنكًا وشركة مالية، بما في ذلك بنك التجار الصيني و بنك بينغ آن. إن التعاون مع هذه المؤسسات يوفر لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 مليار ين في تمويل إضافي وفرص استثمارية.

مقدمو التكنولوجيا

لا يمكن المبالغة في أهمية التكنولوجيا في إدارة الاستثمار الحديثة. شكلت Puhui Wealth تحالفات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا، مما أدى إلى تعزيز تحليلات البيانات وقدرات إدارة علاقات العملاء. على سبيل المثال، تتعاون مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مع علي بابا كلاود و هواوي تكنولوجيز، مما أدى إلى 30% زيادة الكفاءة التشغيلية و أ 20% خفض التكاليف المتعلقة بالتكنولوجيا في عام 2023. وتسمح هذه الشراكة أيضًا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحليلات البيانات الضخمة لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية.

الهيئات التنظيمية

تحتفظ Puhui Wealth بعلاقات قوية مع مختلف الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتسهيل العمليات التشغيلية السلسة. تعمل الشركة بشكل وثيق مع هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) والسلطات التنظيمية المالية المحلية. في عام 2022، نجحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في اجتياز اللوائح التنظيمية، بعد أن خضعت لستة عمليات تدقيق للامتثال دون فرض غرامات أو عقوبات، وبالتالي إظهار ممارسات فعالة لإدارة المخاطر.

الشركات العقارية

تعد الشراكات مع الشركات العقارية أمرًا أساسيًا لتنويع المحافظ الاستثمارية. شركاء PHCF مع العديد من الشركات العقارية الرائدة، مثل شركة الصين فانكي المحدودة و مجموعة إيفرجراند، مما يتيح الوصول إلى المشاريع العقارية المربحة. في عام 2023، سمحت هذه التعاونات لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإدارة أصول عقارية تبلغ قيمتها تقريبًا 5 مليار ين، مساهمًا في أ 15% زيادة القيمة الإجمالية لمحفظتها الاستثمارية.

نوع الشراكة	الشركاء الرئيسيون	التأثير المالي	سنة التأسيس
المؤسسات المالية	بنك التجار الصيني، بنك بينغ آن	تمويل بقيمة 10 مليارات ين	2022
مقدمو التكنولوجيا	علي بابا كلاود، هواوي تكنولوجيز	تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 30%	2021
الهيئات التنظيمية	لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية	0 غرامات في عمليات تدقيق الامتثال	2019
الشركات العقارية	الصين فانكي، مجموعة إيفرجراند	5 مليارات ين في الأصول العقارية	2023

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية

إدارة الثروات

تعطي شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) الأولوية إدارة الثروات المتكاملة. في عام 2023، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن وصول الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى حوالي 5 مليارات دولار. تقدم الشركة خدماتها للأفراد من ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات، مع التركيز على الحلول المالية المخصصة.

تشمل الخدمات الرئيسية ما يلي:

• التخطيط المالي الشخصي
• استراتيجيات تحسين الضرائب
• التخطيط للتقاعد
• التخطيط العقاري

استشارات استثمارية

تعتبر الاستشارات الاستثمارية نشاطًا أساسيًا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تولد الشركة أتعابًا استشارية تصل إلى حوالي 20 مليون دولار سنويا. الخدمات الاستشارية تشمل:

• تحليل السوق والتنبؤ بالاتجاهات
• استراتيجيات توزيع الأصول
• بحوث الاستثمار والاختيار
• مراقبة أداء الاستثمار

في الربع الأول من عام 2023، قدمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمات استشارية سهلت استثمارات العملاء مما أدى إلى تحقيق عائد سنوي متوسط ​​قدره 8.5%.

تقييم المخاطر

يتضمن تقييم المخاطر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقييم محافظ العملاء واستراتيجيات الاستثمار للمخاطر المحتملة. وفي عام 2023، استثمرت الشركة تقريبًا 2 مليون دولار في برامج إدارة المخاطر المتقدمة. تشمل الجوانب الرئيسية لإدارة المخاطر ما يلي:

• مراجعات منتظمة للمحفظة
• تحليل السيناريو واختبار الضغط
• مراقبة الامتثال
• تقييم مخاطر الائتمان

كجزء من عملية تقييم المخاطر، تحتفظ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بلوحة معلومات مقاييس المخاطر، وتقوم بالتحليل 100 مؤشر أداء لاستثمارات عملائها.

إدارة المحافظ

تعد إدارة المحافظ نشاطًا رئيسيًا حيويًا آخر لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث يشرف مديرو المحافظ على استثمارات العملاء التي تمثل بشكل تراكمي أكثر من 4 مليار دولار في فئات الأصول المختلفة. تستخدم الشركة مزيجًا من استراتيجيات الاستثمار النشطة والسلبية، مع التركيز على:

• الأسهم
• السندات
• العقارات
• الاستثمارات البديلة

تتضمن خدمات إدارة محفظة PHCF تقارير أداء منتظمة، وعادة ما يتلقى العملاء تحديثات ربع سنوية تعرض نتائج استثماراتهم مقارنة بالمؤشرات القياسية.

فئة الأصول	قيمة الاستثمار (مليار دولار)	العائد السنوي (%)
الأسهم	1.5	12.2
السندات	1.0	4.0
العقارات	0.7	7.5
الاستثمارات البديلة	0.8	10.0

بشكل عام، تساهم هذه الأنشطة الرئيسية بشكل كبير في النجاح التشغيلي ورضا العملاء لشركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd.

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

الخبرة المالية

تعتمد الخبرة المالية لدى شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. على فريق أساسي من المحللين والمستشارين ذوي الخبرة الواسعة في إدارة الأصول وأسواق رأس المال. وفقا للتقارير، توظف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أكثر من 200 المهنيين، بما في ذلك 50 المحللين الماليين المعتمدين. خبرتهم الصناعية مجتمعة تتجاوز 1,200 سنين.

البرمجيات المتقدمة

لقد استثمرت Puhui بشكل كبير في الحلول البرمجية المتقدمة المصممة لإدارة الاستثمار. تستخدم الشركة منصة خاصة تدمج تقييم المخاطر وإدارة المحافظ ومراقبة الامتثال. اعتبارًا من عام 2022، خصصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أكثر من 5 ملايين دولار في ترقيات التكنولوجيا، ودمج أنظمة مثل Bloomberg Terminal وMorningstar Direct.

أدوات تحليل البيانات

تعتبر أدوات تحليل البيانات المستخدمة في Puhui ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تستخدم الشركة منصات تحليل البيانات المتقدمة، بما في ذلك SAS وTableau، والتي أظهرت قدرتها على تحسين سرعة اتخاذ القرار من خلال 30%. في عام 2022، تمت معالجة PHCF 1.5 مليار نقاط بيانات شهرية لدعم استراتيجيات الاستثمار.

أداة	تردد الاستخدام	التأثير على صنع القرار
ساس	يوميًا	أسرع بنسبة 20%
لوحة	أسبوعي	أكثر دقة بنسبة 30%
تحليل بيانات بايثون	أسبوعي	تحسين الرؤى بنسبة 25%

القوى العاملة الماهرة

تعد القوى العاملة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCF) أحد الأصول المحورية، حيث تضم خبراء في مجال التمويل واستراتيجيات الاستثمار وإدارة علاقات العملاء. تتمتع الشركة بمعدل احتفاظ مرتفع يزيد عن 90%مما يشير إلى رضا الموظفين ومشاركتهم القوية. متوسط ​​مستوى الخبرة بين أعضاء الفريق هو 6 سنوات، المساهمة في الخبرة الشاملة للشركة.

دور	عدد الموظفين	متوسط ​​الخبرة (بالسنوات)
محللو الاستثمار	80	5
المستشارين الماليين	50	7
أخصائيو إدارة المخاطر	20	8
مدراء علاقات العملاء	50	6

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول استثمارية مخصصة

تقدم شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) حلولًا استثمارية مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء الأفراد. يمكّن نهجهم العملاء من الوصول إلى استراتيجيات تخصيص الأصول المخصصة التي يمكنها تحسين أداء محفظتهم الاستثمارية. في عام 2022، ذكرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن ما يقرب من 75% من عملائهم يفضلون خطط الاستثمار الشخصية على الخيارات الموحدة.

إدارة المخاطر الشاملة

تعد إدارة المخاطر حجر الزاوية في عرض القيمة الخاص بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتستخدم الشركة تقنيات متقدمة لتقييم المخاطر واستراتيجيات تنويع المحفظة. تتواصل الشركة مع العملاء، مما يضمن فهمًا واضحًا للمخاطر المرتبطة بخياراتهم الاستثمارية. ساعدت حلول إدارة المخاطر التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCF) على تقليل تقلبات المحفظة بحوالي 30% خلال فترات ركود السوق في السنة المالية الماضية، وفقا لتقارير داخلية.

سنة	الحد من تقلبات المحفظة (٪)	معدل رضا العملاء (%)
2020	25	82
2021	28	85
2022	30	88

عوائد عالية على الاستثمارات

تفتخر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتقديم عوائد عالية لعملائها. في عام 2023، تم الإبلاغ عن متوسط ​​عائد الاستثمار (ROI) للعملاء عند 12%، متفوقًا على متوسط ​​الصناعة البالغ 8%. وقد ساهمت استفادة الشركة من اتجاهات السوق الجديدة والاستثمار في التقنيات الناشئة بشكل كبير في تحقيق أرقام الأداء هذه.

الثقة والشفافية

تعد الثقة عنصرًا حيويًا في عرض القيمة الذي تقدمه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تؤكد الشركة على الشفافية في عملياتها واتصالاتها مع العملاء. إنهم يحافظون على سياسة الباب المفتوح فيما يتعلق بالرسوم ومقاييس الأداء. في استطلاع العملاء لعام 2023، 95% أشار المشاركون إلى أنهم يشعرون بالثقة في مصداقية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بسبب ممارساتها الشفافة.

• شهادات العملاء: أبلغ 90% من المستخدمين عن رضاهم عن التواصل أثناء عملية الاستثمار.
• سجلات الامتثال: حافظت PHCF على أ 100% معدل الامتثال في عمليات التدقيق التنظيمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: تقريبًا 85% من العملاء أقاموا مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لأكثر من ثلاث سنوات.

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج العمل: علاقات العملاء

خدمات استشارية شخصية

تقدم شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. خدمات استشارية شخصية لعملائها، والتي تشمل استراتيجيات استثمار مصممة خصيصًا بناءً على الأهداف المالية الفردية. اعتبارًا من عام 2023، انتهى 75% من عملائهم أعربوا عن رضاهم عن خدماتهم الاستشارية الشخصية، وفقًا للاستطلاعات الداخلية التي أجرتها الشركة.

تحديثات الأداء المنتظمة

توفر الشركة تحديثات منتظمة للأداء، مما يضمن إعلام العملاء بأداء محفظتهم وأي تغييرات مهمة في السوق. يتلقى العملاء تقارير ربع سنوية، مع حوالي 80% من المشاركين يقدرون التحديثات المنتظمة، كما هو مذكور في تقرير آراء العملاء السنوي اعتبارًا من عام 2023.

مقياس الأداء	قيمة
تم إرسال التقارير ربع السنوية	12,000
معدل الرضا	80%
معدل مشاركة العميل	65%

دعم العملاء المخصص

تركز Puhui Wealth بشكل كبير على دعم العملاء المخصص المتاح عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. اعتبارًا من عام 2023، متوسط ​​أوقات الاستجابة 3 دقائق للاستفسارات العاجلة، ويحل فريق الدعم 90% المشكلات في تفاعل واحد، كما هو مفصل في مراجعات أداء الدعم السنوية للشركة.

برامج الولاء

تهدف برامج الولاء التي تقدمها Puhui إلى الاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم مزايا تعتمد على حجم المحفظة ومدة الاستثمار مع الشركة. اعتبارًا من عام 2023، أكثر من 40% من العملاء شاركوا في برنامج الولاء الذي يتضمن خصومات على الرسوم الاستشارية، ورؤى حصرية عن السوق، ودعوات لحضور ندوات استثمارية.

مميزات برنامج الولاء	فائدة
خصم على الرسوم الاستشارية	15%
رؤى السوق الحصرية	وصول ربع سنوي
ندوات الاستثمار	2 دعوات في السنة

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج الأعمال: القنوات

منصة على الانترنت

تستخدم شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. منصة شاملة عبر الإنترنت لتسهيل خدمات إدارة الاستثمار. تتيح هذه المنصة للعملاء إدارة محافظهم الاستثمارية وعرض اتجاهات السوق وتنفيذ الصفقات مباشرة. اعتبارًا من عام 2023، تم تجاوز قاعدة المستخدمين النشطين للمنصة 1 مليون المستخدمين، والمساهمة في أكثر 40% من إجمالي تعاملات الشركة.

متري	قيمة
المستخدمون النشطون	1,000,000
مساهمة الصفقة	40%
الإيرادات السنوية من المعاملات عبر الإنترنت	120 مليون دولار

تطبيق الهاتف المحمول

تم تصميم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ PHCF لتعزيز مشاركة المستخدم وتسهيل الاستثمار أثناء التنقل. لقد شهد التطبيق أكثر من ذلك 500,000 التنزيلات، مع متوسط ​​تصنيف المستخدم 4.5 نجوم في متاجر التطبيقات الكبرى. وهو يمثل ما يقرب من 30% من إجمالي المعاملات، مما يعكس الاتجاه المتزايد لإدارة الاستثمار عبر الهاتف المحمول.

متري	قيمة
التنزيلات	500,000
تقييم المستخدم	4.5 نجوم
مساهمة الصفقة	30%
الإيرادات السنوية من معاملات التطبيق	80 مليون دولار

الفروع المادية

تدير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية شبكة من الفروع المادية عبر المدن الكبرى لتقديم الاستشارات والدعم وجهًا لوجه. اعتبارًا من عام 2023، هناك 50 فرعا في العملية، والمساهمة في ما يقرب من 20% من إجمالي تفاعلات العملاء. تلعب هذه الفروع دورًا حاسمًا في إدارة علاقات العملاء وتقديم الخدمات الشخصية.

متري	قيمة
عدد الفروع	50
مساهمة تفاعل العميل	20%
الإيرادات السنوية من معاملات الفرع	50 مليون دولار

شبكات الشركاء

أنشأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية شبكة شركاء قوية، تتكون من مؤسسات مالية وشركات استشارية، لتوسيع نطاق عملها. حاليا، تتضمن الشبكة أكثر من 100 شريكوتسهيل استراتيجيات الاستثمار التعاوني وإحالات العملاء. تمثل هذه القناة ما يقرب من 10% من إجمالي المعاملات.

متري	قيمة
عدد الشركاء	100
مساهمة الصفقة	10%
الإيرادات السنوية من معاملات الشركاء	30 مليون دولار

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الأفراد ذوي الثروات العالية

تستهدف شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. في المقام الأول الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs)، والذين يُعرفون بأنهم أولئك الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول المالية السائلة. وفقًا لتقرير الثروة العالمية لعام 2023 الصادر عن كابجيميني، وصل عدد سكان العالم من الأثرياء إلى حوالي 23.6 مليونًا، بثروة مجمعة تبلغ 89.2 تريليون دولار.

عملاء الشركات

يشمل قطاع العملاء من الشركات المؤسسات الصغيرة والكبيرة التي تسعى للحصول على خدمات إدارة الاستثمار لخزانة شركاتها أو صناديق التقاعد. وفقًا للتقارير، تبحث الشركات بشكل متزايد عن خدمات إدارة الاستثمار الاحترافية، مما يساهم في معدل نمو سنوي متوقع قدره 5.3٪ في خدمات إدارة استثمارات الشركات حتى عام 2025.

المستثمرين المؤسسيين

يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة كبيرة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي تتألف من صناديق التقاعد وشركات التأمين والأوقاف. وفي عام 2022، بلغت الأصول المؤسسية العالمية الخاضعة للإدارة (AUM) 114 تريليون دولار، مع احتفاظ صناديق التقاعد بنحو 38 تريليون دولار. وقد لوحظت زيادة في المخصصات للاستثمارات البديلة في الاتجاهات الأخيرة، مع تحول بنسبة 15% عن الأصول التقليدية على مدى السنوات الخمس الماضية.

مستثمري التجزئة

يشمل قطاع المستثمرين الأفراد المستثمرين الأفراد الذين يديرون محافظهم الاستثمارية بدعم من خدمات Puhui Wealth. وفقًا لشركة Statista، وصل عدد حسابات المستثمرين الأفراد في الصين وحدها إلى ما يقرب من 200 مليون اعتبارًا من عام 2022، مما يوضح المشاركة الواسعة في الاستثمار الشخصي.

شريحة العملاء	صفات	المقاييس المالية	توقعات النمو
الأفراد ذوي الثروات العالية	القيمة الصافية> 1 مليون دولار	الأصول العالمية المُدارة: 89.2 تريليون دولار	8.3% معدل نمو سنوي مركب (2023-2025)
عملاء الشركات	المؤسسات الصغيرة إلى الكبيرة	5.3% معدل نمو سنوي في خدمات الشركات	من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2025
المستثمرين المؤسسيين	صناديق التقاعد، الأوقاف	الأصول العالمية المُدارة: 114 تريليون دولار	15% تحول نحو البدائل
مستثمري التجزئة	المستثمرين الأفراد	200 مليون حساب في الصين	نمو بنسبة 10% في استثمارات التجزئة

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

رواتب الموظفين

يمثل هيكل الرواتب في شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. جزءًا كبيرًا من هيكل التكلفة الإجمالي. وفقًا لأحدث البيانات، يبلغ متوسط ​​راتب الموظف تقريبًا ¥150,000 كل سنة. توظف الشركة حولها 200 الموظفين، والتي يبلغ مجموعها حوالي ¥30,000,000 سنويا في الرواتب.

موضع	متوسط ​​الراتب (¥)	عدد الموظفين	التكلفة الإجمالية (¥)
مستشارو الاستثمار	¥200,000	50	¥10,000,000
المحللين	¥120,000	75	¥9,000,000
ممثلو خدمة العملاء	¥100,000	40	¥4,000,000
إدارة	¥250,000	10	¥2,500,000

البنية التحتية التكنولوجية

يعد الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية لإدارة استثمارات Puhui Wealth. إن الإنفاق السنوي المقدر على التكنولوجيا، بما في ذلك تراخيص البرامج والأجهزة ودعم تكنولوجيا المعلومات، موجود تقريبًا ¥12,000,000.

• تراخيص البرامج: 5,000,000 ين ياباني
• تكاليف الأجهزة: 4,500,000 ين ياباني
• دعم وصيانة تكنولوجيا المعلومات: 2,500,000 ين

التسويق والترويج

تعتبر نفقات التسويق حيوية لرؤية العلامة التجارية واكتساب العملاء. تبلغ الميزانية السنوية المخصصة لاستراتيجيات التسويق والترويج حوالي ¥8,000,000.

النشاط التسويقي	التكلفة (¥)
التسويق الرقمي	¥3,000,000
الأحداث والرعاية	¥2,500,000
الإعلان التقليدي	¥2,500,000

الامتثال التنظيمي

يعد الامتثال للوائح المالية جانبًا أساسيًا لإدارة استثمارات Puhui Wealth. تقدر تكاليف الامتثال السنوية بـ ¥6,000,000، بما في ذلك الرسوم القانونية والتدريب والتدقيق.

• الرسوم القانونية: 3,000,000 ين
• البرامج التدريبية: 2,000,000 ين
• تكاليف التدقيق: ¥1,000,000

شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم الإدارة

تحقق شركة Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. (PHCF) إيرادات كبيرة من خلال رسوم الإدارة، والتي يتم تحصيلها عادةً كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من عام 2022، أبلغت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 12 مليار دولار أمريكي. يبلغ متوسط ​​الرسوم الإدارية المفروضة على منتجاتها الاستثمارية حوالي 1.0% سنويًا.

وبناءً على هذه الأرقام، يمكن تقدير الرسوم الإدارية على النحو التالي:

المعلمة	قيمة
إجمالي الأصول المُدارة	12 مليار دولار
متوسط ​​الرسوم الإدارية (%)	1.0%
الرسوم الإدارية السنوية المقدرة	120 مليون دولار

رسوم المعاملات

تعد رسوم المعاملات مصدرًا آخر لإيرادات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCF)، ويتم جمعها لتنفيذ عمليات التداول نيابة عن العملاء. وفي عام 2022، شكلت رسوم المعاملات حوالي 30 مليون دولار من الإيرادات. يختلف تدفق الإيرادات هذا بناءً على حجم التداول.

فيما يلي تفصيل تفصيلي لإيرادات رسوم المعاملات خلال السنوات القليلة الماضية:

سنة	إيرادات رسوم المعاملات
2020	25 مليون دولار
2021	28 مليون دولار
2022	30 مليون دولار

الرسوم الاستشارية

يتم فرض الرسوم الاستشارية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مقابل تقديم المشورة المالية واستراتيجيات الاستثمار المخصصة للعملاء، وغالبًا ما تتم محاسبتها بالساعة أو كرسوم ثابتة. أعلنت الشركة عن رسوم استشارية يبلغ مجموعها حوالي 15 مليون دولار في عام 2022.

فيما يلي تمثيل مبسط لهياكل الرسوم الاستشارية:

نوع الخدمة الاستشارية	الإيرادات المتوقعة
مشاورات العملاء الفردية	5 ملايين دولار
الخدمات الاستشارية للشركات	10 ملايين دولار

الحوافز المبنية على الأداء

تعد الحوافز القائمة على الأداء مصدرًا مهمًا للإيرادات، مما يسمح لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بفرض رسوم على أساس أداء المحافظ الاستثمارية. عادةً، يتضمن هيكل الرسوم هذا رسم حافز بنسبة 20٪ على الأرباح التي تتجاوز معيارًا محددًا. وفي عام 2022 بلغت رسوم الأداء 50 مليون دولار.

يوضح الجدول أدناه مكونات الرسوم المستندة إلى الأداء:

العودة المرجعية	رسوم الأداء المستحقة
فوق 5%	15 مليون دولار
أكثر من 10% (بما في ذلك ما يزيد عن 5%)	35 مليون دولار