شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (ساما): نموذج الأعمال
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) Bundle
في عالم التمويل سريع الخطى، يمكن أن يكون فهم تعقيدات هيكل الشركة أمرًا محوريًا. أحد هذه الكيانات، شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (SAMA)، تستفيد من نموذج أعمال جيد التصميم يسلط الضوء على مزاياها الإستراتيجية وإطارها التشغيلي. يتضمن هذا النموذج مكونات مختلفة بما في ذلك الشراكات الرئيسية, هياكل التكلفة، و تدفقات الإيرادات، تم تنسيق كل منها بدقة لتسهيل عمليات الدمج والاستحواذ الناجحة. تعمق أدناه لتستكشف كيف تتنقل مؤسسة النقد العربي السعودي في مشهدها الديناميكي وتستفيد من الفرص الناشئة.
شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (ساما) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المؤسسات المالية
تتعاون شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز هيكل رأس مالها وتمويل استراتيجيات الاستحواذ الخاصة بها. تشمل الشراكات البارزة البنوك الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة التي تساعد في زيادة تمويل الأسهم والديون.
على سبيل المثال، في أغسطس 2021، جمعت مؤسسة النقد العربي السعودي 115 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO)، والذي تم ضمانه من قبل العديد من المؤسسات المالية البارزة.
| المؤسسة المالية | دور | المبلغ المستثمر (بالدولار الأمريكي) | تاريخ الشراكة |
|---|---|---|---|
| جي بي مورغان | المكتتب | 40 مليون | أغسطس 2021 |
| سيتي جروب | المكتتب | 35 مليون | أغسطس 2021 |
| جولدمان ساكس | المستشار المالي | 30 مليون | أغسطس 2021 |
المستشارين القانونيين
تعد الخبرة القانونية أمرًا بالغ الأهمية للتنقل في الأطر التنظيمية وضمان الامتثال أثناء عمليات الاستحواذ. تتعاون شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II مع شركات محاماة رفيعة المستوى.
وفي هذا السياق، من بين المستشارين القانونيين البارزين:
- سكادن، آربس، سليت، ميجر وفلوم إل إل بي
- سيدلي أوستن LLP
- بول هاستينغز إل إل بي
وتساعد هذه الشركات في صياغة الوثائق اللازمة وتقديم المشورة القانونية بشأن هياكل المعاملات.
خبراء الصناعة
يعد التعاون مع خبراء الصناعة أمرًا حيويًا بالنسبة لمؤسسة النقد العربي السعودي لتحديد أهداف الاستحواذ القابلة للتطبيق وتقييم اتجاهات السوق. إن التعامل مع المهنيين المتمرسين يسمح للشركة باتخاذ قرارات مستنيرة.
غالبًا ما يتم الاستعانة بخبراء الصناعة من:
- الشركات الاستشارية
- مدارس الأعمال
- المجموعات الاستشارية الخاصة بقطاعات محددة
تضم شبكة مؤسسة النقد العربي السعودي متخصصين في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية لضمان التنوع في عمليات الاستحواذ المحتملة.
الضامنون
يلعب الضامنون دورًا حاسمًا في إدارة وتنفيذ العروض العامة وزيادة رأس المال. تعمل شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II على تعزيز شركات التأمين للوصول إلى أسواق رأس المال الأوسع.
ضمت الجهات الضامنة للطرح العام الأولي لمؤسسة النقد العربي السعودي شركات مرموقة توفر الخبرة في التسعير والإصدار والتوزيع:
| المكتتب | نسبة الأسهم المكتتبة | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | تاريخ الاكتتاب |
|---|---|---|---|
| جي بي مورغان | 34% | 10.00 | أغسطس 2021 |
| سيتي جروب | 30% | 10.00 | أغسطس 2021 |
| جولدمان ساكس | 26% | 10.00 | أغسطس 2021 |
شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة 2 (ساما) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحديد الشركات المستهدفة
يتضمن النشاط الأساسي لـ Schultze SPAC II تحديد الشركات المستهدفة المحتملة للاستحواذ. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تهدف مؤسسة النقد العربي السعودي إلى استهداف الشركات في المقام الأول في القطاعين الاستهلاكي والصناعي، مع التركيز على الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية ونماذج أعمال مستدامة. رفع الطرح العام الأولي لمؤسسة النقد العربي السعودي 230 مليون دولار، وتوفير رأس مال كبير للبحث عن الأهداف المناسبة.
بذل العناية الواجبة
تعتبر العناية الواجبة عملية حاسمة لضمان توافق الأهداف المحتملة مع الأهداف الاستثمارية لمؤسسة النقد العربي السعودي. تتضمن عملية العناية الواجبة التقييم المالي والمراجعة التشغيلية وتحليل السوق وفحوصات الامتثال القانوني. أبرزت عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها شركة SPAC أخرى في نفس القطاع أن العناية الواجبة يمكن أن تستغرق تقريبًا من 3 إلى 6 أشهر، وتتراوح التكاليف عادة من 500.000 إلى 1 مليون دولار، اعتمادًا على مدى تعقيد الشركة المستهدفة.
| منطقة العناية الواجبة | المدة النموذجية | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| التقييم المالي | 3-4 أسابيع | $200,000 |
| المراجعة التشغيلية | 2-3 أسابيع | $150,000 |
| تحليل السوق | 2-4 أسابيع | $100,000 |
| فحوصات الامتثال القانوني | 3-5 أسابيع | $250,000 |
علاقات المستثمرين
يعد الحفاظ على علاقات فعالة مع المستثمرين أمرًا حيويًا لنجاح مؤسسة النقد العربي السعودي. تتواصل مؤسسة النقد العربي السعودي بانتظام مع مستثمريها من خلال التقارير ربع السنوية والبث عبر الإنترنت واجتماعات المستثمرين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد تقريبًا $10.50وهو مقياس حاسم لثقة المستثمرين. الشركة تخصص حولها 200.000 دولار سنويا لتعزيز جهود علاقات المستثمرين والحفاظ على الشفافية.
الامتثال التنظيمي
يعد الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أمرًا بالغ الأهمية لكي تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي بفعالية. يتضمن ذلك تقديم التقارير في الوقت المناسب، والامتثال لالتزامات إعداد التقارير، والحفاظ على الالتزام بالقواعد التي تحكم SPACs. في عام 2022، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن إرشادات أكثر صرامة لشركات SPACs التي زادت تكاليف الامتثال بمقدار تقديري 30%. إن مؤسسة النقد العربي السعودي مكرسة لدعم هذه المعايير، بميزانية تقديرية للامتثال تبلغ 500000 دولار سنويا.
| منطقة الامتثال التنظيمي | تكرار | التكلفة السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| التقارير ربع السنوية | ربع سنوية | $100,000 |
| التقارير السنوية | سنويا | $150,000 |
| الاستشارة القانونية | حسب الحاجة | $250,000 |
شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة 2 (ساما) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة
يعد فريق إدارة شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) موردًا حيويًا. ويضم أفرادًا يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية والخبرة التشغيلية. يتمتع الرئيس التنفيذي، روبرت شولتز، بخبرة تزيد عن 30 عامًا في إدارة الاستثمار والأسهم الخاصة 2 مليار دولار في الأصول في مختلف القطاعات. لقد شغل أعضاء فريق الإدارة سابقًا مناصب في مؤسسات مالية رائدة ولديهم سجلات حافله في عمليات الدمج والاستحواذ.
رأس المال المالي
أكملت مؤسسة النقد العربي السعودي طرحها العام الأولي (IPO) في 3 مارس 2021، رفع تقريبا 345 مليون دولار. ويسمح رأس المال هذا لمؤسسة النقد العربي السعودي بمتابعة فرص الاستحواذ في مختلف القطاعات المستهدفة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات ذات القيمة بينها 500 مليون دولار ل 2 مليار دولار.
يتكون هيكل رأس المال من:
- الأسهم العادية: إصدار 34.5 مليون سهم
- الضمانات: تم إصدار 18.1 مليون أمر، كل منها يخول حاملها شراء سهم واحد بسعر 11.50 دولارًا
وبلغ إجمالي النقد المتاح لعمليات الاستحواذ، بعد طرح المصاريف وعمولات التأمين، ما يقرب من 320 مليون دولار.
الخبرة القانونية
تعتبر الخبرة القانونية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمؤسسة النقد العربي السعودي، لا سيما في ضوء المتطلبات التنظيمية المرتبطة بمعاملات SPAC. وقد استعانت الشركة بمستشارين قانونيين يتمتعون بخلفية قوية في قانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية. يساعد الفريق القانوني في التنقل بين القواعد المعقدة المنصوص عليها في القانون ثانية ويضمن الامتثال أثناء عملية الاندماج. تقلل هذه الخبرة القانونية من مخاطر التحديات القانونية وتعزز جاذبية مؤسسة النقد العربي السعودي لأهداف الاستحواذ المحتملة.
اتصالات الصناعة
يتم دعم نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل كبير من خلال شبكة واسعة من الاتصالات الصناعية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. ويستفيد فريق الإدارة من هذه الاتصالات لتحديد أهداف الاستحواذ المحتملة ولإجراء العناية الواجبة الشاملة.
ويمكن توضيح قيمة الاتصالات الصناعية لمؤسسة النقد العربي السعودي في الجدول التالي:
| قطاع الصناعة | عدد جهات الاتصال | الزيادات الأخيرة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 60 | 1.2 مليار دولار |
| الرعاية الصحية | 45 | 800 مليون دولار |
| المنتجات الاستهلاكية | 30 | 500 مليون دولار |
| الخدمات المالية | 25 | 300 مليون دولار |
شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة 2 (ساما) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول إلى أسواق رأس المال
توفر شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) لشركات محفظتها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى أسواق رأس المال. اعتبارًا من أكتوبر 2023، قامت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي بجمع أموال كبيرة، حيث استهدفت مؤسسة النقد العربي السعودي نفسها 300 مليون دولار الطرح العام الأولي (IPO). يعد رأس المال هذا أمرًا بالغ الأهمية للصناعات المتنوعة التي تهدف إلى توسيع العمليات والابتكار والاستحواذ على حصة في السوق.
-خبرة في عمليات الاندماج والاستحواذ
يتمتع فريق القيادة في مؤسسة النقد العربي السعودي بخبرة عميقة في عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز القيمة للشركات المستهدفة. الفريق لديه خبرة في أكثر من 50 صفقة ناجحةوالتي تتجاوز تراكميا 5 مليارات دولار في قيمة الصفقة. وهذا يوفر مزايا كبيرة في تحديد الفرص المربحة والتفاوض بشأنها.
عملية الإدراج العام سريعة
يسمح نموذج SPAC بالانتقال بشكل أسرع إلى الأسواق العامة، وعادةً ما يتم إكمال مجموعات الأعمال داخلها من 4 إلى 6 أشهر من تحديد الهدف. يمكن أن تستغرق الاكتتابات العامة الأولية التقليدية ما يصل إلى عام، مما يجعل مؤسسة النقد العربي السعودي خيارًا جذابًا للشركات التي تسعى إلى تقليل وقت الوصول إلى السوق.
فرص استثمارية منظمة
تشمل الفرص الاستثمارية المهيكلة التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي ما يلي:
- الأوراق المالية والأسهم متاحة خصيصًا لتلبية متطلبات المستثمرين المحددة.
- سندات قابلة للتحويل توفر مسارات استثمارية مرنة، بإجمالي 50 مليون دولار في جولات التمويل.
- شراكات استراتيجية مع الشركات القائمة لجمع موارد تتجاوز 1 مليار دولار للاستثمارات التعاونية.
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| المبلغ المستهدف للاكتتاب العام | 300 مليون دولار |
| المعاملات الناجحة | 50+ |
| قيمة الصفقة التراكمية | 5 مليارات دولار |
| حان وقت الإدراج العام | من 4 إلى 6 أشهر |
| جولات التمويل من خلال السندات القابلة للتحويل | 50 مليون دولار |
| موارد الاستثمار التعاوني | 1 مليار دولار + |
شركة شولتز للاستحواذ للأغراض الخاصة 2 (ساما) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
تحديثات منتظمة للمستثمرين
تؤكد شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) على أهمية التواصل المستمر من خلال التحديثات المنتظمة للمستثمرين. يتم إجراء هذه التحديثات عادةً على أساس ربع سنوي، حيث تتم مشاركة المعلومات التفصيلية المتعلقة بالأداء والمعالم الرئيسية والمبادرات الإستراتيجية. وفي عام 2023، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن صافي قيمة أصول تبلغ حوالي 262 مليون دولار.
التواصل الشفاف
تعد الشفافية جانبًا أساسيًا في نهج مؤسسة النقد العربي السعودي في التعامل مع علاقات العملاء. لدى SPAC إطار عمل منظم لضمان أن تكون جميع الاتصالات واضحة ومفهومة. في عام 2022، تم تصنيف مؤشر المشاركة في الاتصالات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يتم قياسه من خلال تعليقات المستثمرين، عند مستوى 4.6 من 5مما يعكس مستوى عال من الرضا فيما يتعلق بشفافية المعلومات.
خدمات الدعم المخصصة
توفر الشركة خدمات دعم مخصصة للمستثمرين، بما في ذلك فريق علاقات المستثمرين المخصص. يمكن الوصول إلى هذا الفريق عبر قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والهاتف. وسجلت خدمات دعم المستثمرين بمؤسسة النقد العربي السعودي معدل استجابة قدره 98% في غضون 24 ساعة في عام 2023، مما يظهر التزامهم برضا المستثمرين.
اجتماعات المستثمرين
تعد اجتماعات المستثمرين عنصرًا حاسمًا في استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي، مما يسمح بالمشاركة المباشرة مع أصحاب المصلحة. وفي العام المالي الماضي، أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي 12 لقاء للمستثمرينحيث شارك أصحاب المصلحة الرئيسيون في موضوعات مثل استراتيجيات الاستثمار والتوقعات المستقبلية. عكست ردود الاستطلاع من هذه الاجتماعات متوسط تصنيف 4.5 من 5 من أجل الرضا العام.
| سنة | صافي قيمة الأصول | تصنيف اتصالات المستثمرين | معدل الاستجابة | عدد اجتماعات المستثمرين | تقييم رضا الاجتماع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 250 مليون دولار | 4.6 | لا يوجد | 10 | 4.5 |
| 2023 | 262 مليون دولار | 4.6 | 98% | 12 | 4.5 |
شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة 2 (ساما) - نموذج الأعمال: القنوات
وسائل الإعلام المالية
تستخدم شركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) وسائل مالية متعددة لتوصيل قيمة أعمالها وفرص الاستثمار. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تعاونت مؤسسة النقد العربي السعودي مع المنشورات والمنصات المالية الرئيسية، بما في ذلك:
- بلومبرج
- رويترز
- ياهو المالية
- مراقبة السوق
وتساعد هذه المنصات في نشر الأداء المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي وإعلاناتها لجمهور أوسع من المستثمرين، مما يعزز ظهورها في السوق.
العروض التقديمية للمستثمرين
تجري مؤسسة النقد العربي السعودي بانتظام عروضًا تقديمية للمستثمرين لعرض أهدافها الإستراتيجية وتحديثاتها التشغيلية. استضافت الشركة 5 عروض تقديمية للمستثمرين الرئيسيين في عام 2023، تستهدف المستثمرين من المؤسسات وأصحاب المصلحة. العروض تشمل:
- تحديثات الأرباح ربع السنوية
- جلسات استراتيجية الشركة
- تحليل القطاع وفرص السوق
وتلعب هذه الجلسات دوراً حاسماً في تعزيز ثقة المستثمرين وتلقي ردود الفعل. عادة ما يحضر العروض التقديمية التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي أكثر من شخص 200 المشاركين، بما في ذلك المحللين والمستثمرين المؤسسيين.
موقع الشركة
يعد الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي بمثابة قناة رئيسية لعلاقات المستثمرين ونشر المعلومات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتميز الموقع بما يلي:
- حركة الزوار حوالي 10,000 الزوار الفريدين شهريا
- الوصول إلى التقارير المالية والملفات التنظيمية
- قسم مخصص للأسئلة الشائعة الموجهة للمستثمرين
يتم تحديث الموقع بانتظام بالنشرات الصحفية وبيانات الأداء المالي ومعلومات الحوكمة، مما يتيح للمستثمرين البقاء على اطلاع حول أنشطة الشركة.
مؤتمرات الصناعة
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي للتواصل مع المستثمرين المحتملين وأقران الصناعة. وفي عام 2023، شاركت مؤسسة النقد العربي السعودي في 3 مؤتمرات رئيسية:
- مؤتمر SPAC 2023 - الحضور: 1,500
- قمة المستثمر 2023 - الحضور: 1,200
- منتدى الأسهم الخاصة 2023 - الحضور: 1,000
وتساعد هذه المؤتمرات مؤسسة النقد العربي السعودي على التواصل وإيصال عروض القيمة الخاصة بها بشكل فعال. ويقدر المدى الجماعي لهذه الأحداث بأكثر من 3,700 أصحاب المصلحة في الصناعة، مما يعزز رؤية مؤسسة النقد العربي السعودي في سوق رأس المال.
| قناة | يكتب | مقاييس المشاركة |
|---|---|---|
| وسائل الإعلام المالية | مباشر | مقالات متعددة في الأسبوع |
| العروض التقديمية للمستثمرين | مباشر | 5 عروض في 2023 |
| موقع الشركة | غير مباشر | 10.000 زائر فريد شهريًا |
| مؤتمرات الصناعة | مباشر | 3 مؤتمرات في 2023 (3700 مشارك) |
شركة شولتز للاستحواذ للأغراض الخاصة 2 (ساما) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
يشمل العملاء الأساسيون لمؤسسة النقد العربي السعودي المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من عام 2022، تمكن المستثمرون المؤسسيون من إدارة ما يقرب من 28 تريليون دولار من الأصول في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ما يقرب من 70٪ من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الأمريكية.
يبحث هؤلاء اللاعبون المؤسسيون عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع مع إمكانات نمو كبيرة. تشير التقارير الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين يخصصون رأس المال بشكل متزايد لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، حيث يأتي أكثر من 30٪ من رأس مال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة من مصادر مؤسسية في المعاملات الأخيرة.
مستثمري التجزئة
ويمثل المستثمرون الأفراد شريحة أخرى هامة من العملاء بالنسبة لمؤسسة النقد العربي السعودي. تكثفت مشاركة التجزئة في استثمارات SPAC خلال طفرة 2020-2021، حيث تم جمع ما يقرب من 48٪ من أسهم SPAC إلى مستثمري التجزئة. في عام 2021 وحده، تم جمع حوالي 150 مليار دولار من خلال SPACs التي تستهدف مشاركة التجزئة.
تشمل الاعتبارات الرئيسية للمستثمرين الأفراد فعالية التكلفة والوصول إلى فرص استثمارية فريدة. في أبريل 2021، كان هناك حوالي 360.000 مساهم نشط في SPAC من المستثمرين الأفراد، مما يظهر تأثيرهم الكبير في السوق.
الشركات المستهدفة
تعتبر الشركات المستهدفة ضرورية لنموذج أعمال مؤسسة النقد العربي السعودي، فهي الشركات التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي للاستحواذ عليها. تشير البيانات الحديثة إلى أن SPACs تركز عمومًا على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين. على سبيل المثال، بين عامي 2020 و2021، كان ما يقرب من 44% من عمليات اندماج SPAC في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يمثل أكثر من 80 مليار دولار من إجمالي قيمة الصفقة.
تهدف مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيق أهداف تتراوح قيم المؤسسة عادةً بين 300 مليون دولار و1.5 مليار دولار، بما يتماشى مع اتجاهات السوق في عمليات الاستحواذ على SPAC، حيث كان متوسط قيمة المؤسسة المستهدفة دائمًا ضمن هذا النطاق خلال السنوات الأخيرة.
مستشارو الاندماج والاستحواذ
يعد مستشارو عمليات الاندماج والاستحواذ شركاء أساسيين في استراتيجية الاستحواذ الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يلعبون دورًا حيويًا في تحديد وتقييم الشركات المستهدفة المحتملة. وفي عام 2021، وصل سوق الاندماج والاستحواذ العالمي إلى 5 تريليونات دولار، حيث جمع المستشارون ما يقرب من 60 مليار دولار من الرسوم، مما يشير إلى الطبيعة المربحة لهذه الخدمات.
بالنسبة لمعاملات SPAC، يمكن أن تتراوح الرسوم الاستشارية من 3٪ إلى 6٪ من قيمة الصفقة، مما يجعلها عاملاً مهمًا في هيكل التكلفة الإجمالية لعمليات الاستحواذ. يُظهر التحليل الأخير أن الإيرادات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ شهدت زيادة مطردة تبلغ حوالي 25٪ على أساس سنوي بسبب ارتفاع المعاملات المتعلقة بـ SPAC.
| شريحة العملاء | الإحصائيات الرئيسية | القيمة المحتملة ($) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | تمت إدارة 28 تريليون دولار؛ 30% من رأس مال SPAC من المؤسسات | يختلف بناءً على حجم الاستثمار (متوسط 100 مليون دولار لكل استثمار) |
| مستثمرو التجزئة | تم جمع 48% من أسهم SPAC في عام 2021؛ 360.000 مساهم نشط في SPAC | تقريبا. تم جمع 150 مليار دولار أمريكي لاستهداف مشاركة التجزئة |
| الشركات المستهدفة | 44% من عمليات اندماج SPAC في قطاع التكنولوجيا؛ 300 مليون دولار - 1.5 مليار دولار قيمة المؤسسة | متوسط قيمة الصفقة حوالي 1 مليار دولار |
| مستشارو الاندماج والاستحواذ | سوق الاندماج والاستحواذ العالمي بقيمة 5 تريليون دولار؛ رسوم من 3% إلى 6% على الصفقات | متوسط الرسوم الاستشارية 30 مليون دولار أمريكي لمعاملة بقيمة مليار دولار أمريكي |
شركة شولتز للاستحواذ للأغراض الخاصة 2 (ساما) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم القانونية
تعتبر الرسوم القانونية لشركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II (SAMA) جانبًا مهمًا في هيكل تكاليفها. تشمل هذه الرسوم الخدمات القانونية المختلفة اللازمة للامتثال والمعاملات وحوكمة الشركات. اعتبارًا من عام 2023، كان إجمالي الرسوم القانونية المتكبدة تقريبًا 1.2 مليون دولار.
تكاليف العناية الواجبة
وتشكل تكاليف العناية الواجبة عنصرًا هامًا آخر في هيكل تكاليف مؤسسة النقد العربي السعودي. وتضمن هذه النفقات إجراء تقييم شامل لأهداف الاستحواذ المحتملة، بما في ذلك التحليلات المالية والتشغيلية والسوقية. تم الإبلاغ عن أن تكاليف العناية الواجبة لمؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2022 موجودة $800,000.
مصاريف التسويق
تلعب نفقات التسويق دورًا حيويًا في زيادة الوعي وجذب المستثمرين إلى SPAC. وفي العام المالي 2022، خصصت مؤسسة النقد العربي السعودي $500,000 نحو المبادرات التسويقية، التي تهدف إلى تعزيز رؤية العلامة التجارية ومشاركة المستثمرين.
النفقات الإدارية
تشمل النفقات الإدارية العامة التكاليف المرتبطة بالإدارة العامة للمنظمة، مثل الرواتب ونفقات المكاتب والمرافق. بالنسبة لعام 2022، أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي عن نفقات إدارية إجمالية تقريبًا $700,000.
| مكون التكلفة | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرسوم القانونية | 1,200,000 |
| تكاليف العناية الواجبة | 800,000 |
| مصاريف التسويق | 500,000 |
| النفقات الإدارية | 700,000 |
شركة شولتز للاستحواذ على الأغراض الخاصة II (ساما) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الراعي
تعتبر الإيرادات المحصلة من رسوم الجهة الراعية كبيرة بالنسبة لشركة Schultze Special Purpose Acquisition Corp. II. يتم تنظيم هذه الرسوم بشكل عام كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه أثناء تشكيل SPAC. على سبيل المثال، لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هيكل رسوم أولية يتضمن أ 2% رسوم الراعي على أساس إجمالي الأموال في الحساب الاستئماني.
عوائد الاستثمار
تعد عوائد الاستثمار عنصرًا حاسمًا في النموذج المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي. بعد طرح أسهم SPAC للاكتتاب العام، يتم استثمار الأموال المجمعة عادةً في الأوراق المالية منخفضة المخاطر حتى اكتمال عملية الاندماج أو الاستحواذ. وفي الإيداعات الأخيرة، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن عائد على الاستثمارات بلغ متوسطه حوالي 1.5% سنويًا على إجمالي مبلغ حساب الائتمان، والذي بلغ تقريبًا 150 مليون دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
| نوع الاستثمار | متوسط العائد (%) | إجمالي الاستثمار (مليون دولار) |
|---|---|---|
| سندات الخزانة الأمريكية | 1.2% | 50 |
| سندات الشركات | 1.8% | 70 |
| صناديق سوق المال | 1.5% | 30 |
رسوم النجاح
عند الانتهاء من عملية دمج الأعمال، تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي عادة رسوم النجاح. يمكن أن تختلف هذه الرسوم ولكنها بشكل عام تمثل نسبة مئوية من إجمالي قيمة المؤسسة للشركة المستهدفة. رسوم نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي عادة ما تكون موجودة 3.5% من القيمة المؤسسية للشركة المندمجة، والتي يمكن أن تتراوح بشكل كبير اعتمادًا على عملية الاستحواذ المستهدفة.
دخل الفوائد
كما تحقق مؤسسة النقد العربي السعودي إيرادات من خلال إيرادات الفوائد على الأموال المحتفظ بها في حساب الائتمان قبل دمج الأعمال. وقد شكل دخل الفائدة هذا تدفقًا ملحوظًا للإيرادات، حيث حقق ما يقرب من 1.8 مليون دولار في السنة المالية الماضية، على أساس أسعار الفائدة التي بلغ متوسطها حوالي 1.2% على رصيد حساب الأمانة الخاص به.
| سنة | دخل الفوائد (مليون دولار) | متوسط رصيد حساب الأمانة (مليون دولار) | متوسط سعر الفائدة (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.0 | 100 | 1.0 |
| 2022 | 1.5 | 120 | 1.2 |
| 2023 | 1.8 | 150 | 1.2 |