ما هي القوى الخمس لبنك التوقيع (SBNY) لبورتر؟

في المشهد المالي الديناميكي اليوم، يواجه بنك Signature Bank (SBNY) عددًا كبيرًا من الضغوط والفرص التنافسية. من خلال عدسة إطار القوى الخمس الشهير لمايكل بورتر، نتعمق في الفروق الدقيقة التي تشكل الموقع الاستراتيجي لمدينة نيويورك. وتشمل هذه القوى القدرة التفاوضية للموردينحيث تلعب الخيارات المحدودة المتاحة لموردي التكنولوجيا المتخصصين والعقود طويلة الأجل أدوارًا حاسمة؛ ال القوة التفاوضية للعملاءمتأثرة بالمنافسة العالية بين البنوك وانخفاض تكاليف التحويل؛ ال التنافس التنافسي مع العديد من البنوك والمؤسسات غير المصرفية التي تبتكر باستمرار؛ ال تهديد البدائل ومن حلول التكنولوجيا المالية المزدهرة، والإقراض من نظير إلى نظير، وتكنولوجيا سلسلة الكتل؛ وأخيرا، تهديد الوافدين الجدد، تعوقها المتطلبات التنظيمية العالية ومتطلبات الاستثمار الرأسمالي الكبيرة. إن فهم هذه العناصر أمر ضروري للتغلب على تعقيدات الصناعة المصرفية.

بنك التوقيع (SBNY): القدرة التفاوضية للموردين

خيارات الموردين محدودة للتكنولوجيا المالية المتخصصة

يعتمد Signature Bank (SBNY) على تكنولوجيا مالية عالية التخصص لدعم عملياته. في عام 2022، قُدرت قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية بحوالي 112.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 20%، ليصل إلى 332.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. ويؤكد هذا النمو السريع على أهمية وجود موردين موثوقين لمثل هذه الخدمات. التكنولوجيا، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على العدد المحدود من البائعين القادرين على توفير الحلول المتطورة التي يتطلبها بنك Signature Bank.

الاعتماد على البرامج الرئيسية وبائعي تكنولوجيا المعلومات

يعد اعتماد Signature Bank على البرامج الرئيسية وموردي تكنولوجيا المعلومات أمرًا بالغ الأهمية للتنفيذ السلس لخدماته. وفي عام 2022، استثمر بنك Signature Bank 56 مليون دولار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي نفقات التشغيل السنوية. ويؤكد هذا الاستثمار اعتماد البنك على البرمجيات الأساسية وخدمات تكنولوجيا المعلومات من الموردين الرئيسيين مثل Fiserv وFIS Global وOracle Financial Services. أي انقطاع في الخدمات من هؤلاء الموردين الرئيسيين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عمليات Signature Bank.

المتطلبات التنظيمية التي تؤثر على اختيار البائعين

يتأثر اختيار الموردين والبائعين بشكل كبير بالمتطلبات التنظيمية الصارمة. في عام 2022، بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لبنك Signature حوالي 40 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من ميزانيته التشغيلية. وتشمل هذه التكاليف التأكد من أن البائعين يستوفون المعايير التنظيمية التي وضعها مكتب مراقب العملة (OCC)، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، والهيئات التنظيمية الأخرى. تتم إدارة مخاطر عدم الامتثال بإحكام، مما يجعل اختيار البائعين عملية دقيقة.

التكاليف المرتبطة بتبديل الموردين

يمكن أن يكون التأثير المالي لتغيير الموردين كبيرًا. تتضمن تكاليف التحويل لـ Signature Bank ترحيل البيانات، وتكامل النظام، وإعادة تدريب الموظفين، ووقت التوقف المحتمل، مع تكاليف تقديرية تصل إلى 5 ملايين دولار لحدث تحويل واحد. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2022، أجرى بنك Signature عملية تبديل بسيطة للموردين أدت إلى فترة تعديل تشغيلي مدتها 3 أيام، مما سلط الضوء على حساسية مثل هذه القرارات وآثارها من حيث التكلفة.

العقود طويلة الأجل تخفف من قوة الموردين

يقوم Signature Bank بتخفيف قوة الموردين من خلال العقود طويلة الأجل. وفي عام 2022، كان ما يقرب من 70% من خدمات تكنولوجيا المعلومات في البنك بموجب عقود مدتها خمس سنوات أو أكثر. وتوفر هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار، الاستقرار والقدرة على التنبؤ في العلاقات مع الموردين، مما يقلل من خطر ارتفاع الأسعار أو انقطاع الخدمة عن البائعين.

الجدول: العقود والاستثمارات الرئيسية لموردي تكنولوجيا المعلومات (2022)

بائع	مدة العقد (بالسنوات)	الاستثمار السنوي (مليون دولار)	حصة إجمالي ميزانية تكنولوجيا المعلومات (%)
فيسيرف	6	18	32%
الجبهة الإسلامية للإنقاذ العالمية	5	14	25%
أوراكل للخدمات المالية	7	12	21%
بائعون آخرون	3-5	12	22%

بنك التوقيع (SBNY): القدرة التفاوضية للعملاء

تعتبر القدرة التفاوضية للعملاء قوة حاسمة في الصناعة المالية. يعمل بنك Signature Bank (SBNY)، مثل أقرانه، في بيئة يتمتع فيها العملاء بتأثير كبير على الخيارات التي يتخذونها. ويتشكل هذا التأثير من خلال عوامل مختلفة، ويتطلب فهمها فحصًا تفصيليًا مقترنًا بالبيانات الإحصائية والمالية ذات الصلة.

ارتفاع المنافسة بين البنوك على ولاء العملاء

• في عام 2020، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 4000 بنك تجاري يتنافس على ودائع العملاء.
• واحتفظت البنوك التجارية في الولايات المتحدة بودائع بقيمة 15.2 تريليون دولار اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021.

زيادة الوصول إلى المعلومات المالية يزيد من معرفة العملاء

• يستخدم ما يقرب من 84% من البالغين في الولايات المتحدة الإنترنت للبحث عن المنتجات والخدمات المالية، وفقًا لمسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي عام 2021.

توافر المنتجات والخدمات المالية المختلفة

• يقدم بنك Signature مجموعة من المنتجات بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والتمويل العقاري وخدمات إدارة الخزانة.
• اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021، أعلن بنك Signature عن إجمالي أصول بقيمة 117.36 مليار دولار أمريكي عبر مختلف المنتجات والخدمات المالية.

تكاليف تحويل منخفضة للعملاء الذين ينتقلون إلى بنوك أخرى

• وجد استطلاع JD Power لعام 2020 أن 28% من العملاء قد يفكرون في تبديل البنوك إذا عرضت عليهم رسوم أقل أو خدمات أفضل.
• تسهل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على المستهلكين تبديل البنوك، حيث يستخدم 79٪ من البالغين في الولايات المتحدة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وفقًا لجمعية المصرفيين الأمريكيين.

أهمية تجربة العملاء والخدمات الشخصية

• يركز بنك Signature على خدمة العملاء المتميزة، حيث تقل نسبة العميل إلى المدير الإداري عن 100:1.
• أظهر استطلاع أجرته شركة PwC عام 2021 أن 82% من المستهلكين يتوقعون تجربة سلسة عبر القنوات المصرفية الرقمية والمادية.

فيما يلي جدول يعرض المقاييس المالية الرئيسية لبنك Signature Bank (SBNY) وفقًا لأحدث التقارير المالية المتاحة:

قياس	القيمة (الربع الرابع 2021)
إجمالي الأصول	117.36 مليار دولار
إجمالي الودائع	91.95 مليار دولار
صافي الدخل	1.52 مليار دولار
العائد على الأصول (ROA)	1.30%
العائد على حقوق الملكية (ROE)	14.24%

بنك التوقيع (SBNY): التنافس التنافسي

يعمل Signature Bank (SBNY) في بيئة تنافسية للغاية حيث تتنافس العديد من البنوك الإقليمية والوطنية على حصة في السوق. يُعرف القطاع المالي بمنافسته الشديدة التي تتميز بعدة عوامل رئيسية.

العديد من البنوك الإقليمية والوطنية المتنافسة:

ويشمل المشهد التنافسي لاعبين رئيسيين مثل جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وسيتي بنك. وتتمتع هذه المؤسسات برأس مال سوقي كبير وموارد تحت تصرفها. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك الإقليمية مثل بنك M&T، وPeople's United Financial، وNew York Community Bancorp تشكل أيضًا منافسة كبيرة.

منافسة شديدة للعملاء من الشركات وأصحاب الثروات العالية:

• تستهدف الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء في Signature Bank في المقام الأول الأفراد والشركات من ذوي الثروات العالية. وفقًا لأحدث الأرقام، يمتلك بنك Signature Bank ما يقرب من 91.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول و78.6 مليار دولار أمريكي من الودائع.
• يقدم المنافسون مثل Goldman Sachs وBank of New York Mellon وCharles Schwab خدمات متخصصة تتقاطع غالبًا مع العملاء المستهدفين لبنك Signature Bank.

وجود مؤسسات مالية غير مصرفية مثل الاتحادات الائتمانية:

وبالإضافة إلى البنوك التقليدية، برزت الاتحادات الائتمانية وشركات التكنولوجيا المالية كمنافسين هائلين. وقد تمكنت مؤسسات مثل اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، الذي تبلغ أصوله 153 مليار دولار، والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا مثل PayPal وSquare، من اقتطاع أجزاء كبيرة من السوق.

الابتكار المستمر في المنتجات والخدمات المالية:

تركز الصناعة بشدة على الابتكار، حيث تقدم الشركات بانتظام منتجات مالية وحلول رقمية جديدة. على سبيل المثال، نمت البنوك الرقمية فقط مثل Chime وAlly Bank بسرعة، حيث تضم أكثر من 12 مليون و9 ملايين مستخدم على التوالي بحلول عام 2023.

استراتيجيات التسويق والترويج القوية:

نفقات التسويق في القطاع المصرفي كبيرة. أنفق جيه بي مورجان تشيس ما يقرب من 5 مليارات دولار على التسويق والترويج في عام 2022، بينما استثمر بنك Signature بشكل كبير في الأنشطة الترويجية، بما في ذلك الرعاية والمشاركة المجتمعية، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة لهذه النفقات علنًا.

بنك	إجمالي الأصول (بالمليارات)	إجمالي الودائع (بالمليارات)	نفقات التسويق (بالمليارات)
بنك التوقيع	$91.3	$78.6	-
ج. ب. مورجان تشيس	$3,740	$2,450	$5
بنك امريكي	$2,820	$1,930	$2.8
ويلز فارغو	$1,930	$1,400	$2.4
جولدمان ساكس	$1,330	$300	$2

بنك التوقيع (SBNY): تهديد البدائل

يشهد المشهد المالي تغيرات تحويلية، مدفوعة إلى حد كبير بالتقدم التكنولوجي الجديد ونماذج الأعمال المبتكرة. ويتعين على بنك التوقيع (SBNY) أن يبحر في هذه البيئة الديناميكية، وخاصة التهديد المتمثل في البدائل الناشئة من شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات الإقراض من نظير إلى نظير، والعملات المشفرة، والبنوك التي تعمل عبر الإنترنت فقط، وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول.

ظهور شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولاً مصرفية بديلة

تعمل شركات التكنولوجيا المالية على إعادة تشكيل الصناعة المصرفية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمنصات سهلة الاستخدام. اعتبارًا من عام 2023، يُقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية بـ 187 مليار دولار أمريكي، مع توقعات للوصول إلى 332.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7٪ من عام 2023 إلى عام 2028. وقد أبلغت شركات التكنولوجيا المالية الرائدة مثل PayPal وSquare وRobinhood عن أهمية كبيرة نمو العملاء وحجم المعاملات. على سبيل المثال، بلغت إيرادات PayPal السنوية لعام 2022 25.4 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق.

منصات الإقراض من نظير إلى نظير تكتسب شعبية

تقدم منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) بدائل للقروض المصرفية التقليدية. اكتسبت منصات مثل LendingClub وProsper تقدمًا من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية وعمليات تقديم الطلبات المبسطة. في عام 2022، قام LendingClub بتسهيل أكثر من 12.3 مليار دولار من القروض، مما يمثل زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بعام 2021. وقدرت قيمة حجم سوق الإقراض العالمي P2P بمبلغ 67.93 مليار دولار في عام 2022، مع نمو متوقع إلى 558.91 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 51.5٪. من 2022 إلى 2027.

تكنولوجيا العملة المشفرة و blockchain كمعطلين محتملين

تقدم العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain نماذج جديدة في القطاع المالي، مع إمكانات كبيرة لتعطيل الخدمات المصرفية التقليدية. تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة، حوالي 600 مليار دولار اعتبارًا من يناير 2023، على الرغم من تقلباتها. كما نما عدد مستخدمي محافظ البلوكشين بشكل كبير، حيث وصل إلى أكثر من 82 مليون محفظة بحلول نهاية عام 2022. وتقوم المؤسسات المصرفية الكبرى باستكشاف أو دمج تكنولوجيا البلوكشين لأغراض مختلفة، بما في ذلك تعزيز الأمن، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة الشفافية.

البنوك المتاحة عبر الإنترنت فقط والتي تقدم أسعارًا وخدمات تنافسية

أصبحت البنوك عبر الإنترنت فقط، والمعروفة أيضًا باسم البنوك الرقمية، منافسين هائلين من خلال تقديم أسعار فائدة أفضل ورسوم أقل مقارنة بالبنوك التقليدية. تشمل البنوك الرقمية البارزة Chime وAlly Bank. كان لدى Chime ما يقدر بنحو 12 مليون عميل في عام 2022، بينما أعلن Ally Bank عن دخل صافي قدره 2.3 مليار دولار لنفس العام. بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية الرقمية 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 23.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.3٪ من عام 2022 إلى عام 2027.

نمو أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول يقلل من الحاجة إلى الخدمات المصرفية التقليدية

ويتزايد اعتماد أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يقلل الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية. شهدت خدمات مثل Apple Pay وGoogle Pay وSamsung Pay استخدامًا واسع النطاق. بلغت قيمة سوق الدفع عبر الهاتف المحمول 1.48 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.94 تريليون دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 43.4% من عام 2022 إلى عام 2027. وفي عام 2022، بلغ عدد مستخدمي Apple Pay 43.9 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

الفئة البديلة	حجم السوق (2022)	حجم السوق المتوقع (2027)	معدل النمو السنوي	شركات بارزة
التكنولوجيا المالية	187 مليار دولار	332.5 مليار دولار	11.7%	باي بال، سكوير، روبن هود
الإقراض P2P	67.93 مليار دولار	558.91 مليار دولار	51.5%	نادي الإقراض، بروسبر
عملة مشفرة	600 مليار دولار (بيتكوين)	غير قابل للتطبيق	متقلب	بيتكوين، ايثريوم
البنوك عبر الإنترنت فقط	9.4 مليار دولار	23.3 مليار دولار	16.3%	الرنين، حليف البنك
أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول	1.48 تريليون دولار	8.94 تريليون دولار	43.4%	أبل باي، جوجل باي، سامسونج باي

بنك التوقيع (SBNY): تهديد الداخلين الجدد

تمثل الصناعة المصرفية تحديًا هائلاً للوافدين الجدد بسبب العوائق العالية المتعددة أمام الدخول. يعمل Signature Bank (SBNY) في هذه البيئة المعقدة، مستفيدًا من مكانته الراسخة. فيما يلي العوامل الرئيسية التي تساهم في تهديد الوافدين الجدد:

• المتطلبات التنظيمية والامتثال العالية: ويخضع القطاع المصرفي لرقابة صارمة. وفقًا للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، اعتبارًا من 2022، كانت هناك 5000+ اللوائح المفروضة على المؤسسات المالية في الولايات المتحدة. ويتطلب الامتثال لهذه اللوائح خبرة وموارد كبيرة.
• استثمار رأسمالي كبير:

لإنشاء بنك جديد، هناك حاجة إلى رأس مال كبير. وفقًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يكون متوسط ​​تكلفة إنشاء بنك جديد موجودًا 12 مليون دولار ل 20 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ في الاعتبار التكاليف التشغيلية المستمرة.

متطلبات رأس المال الأولية (بالدولار الأمريكي)	التكاليف التشغيلية (دولار أمريكي / سنويًا)
12,000,000 - 20,000,000	5,000,000 - 10,000,000

• تأسيس ثقة العملاء والولاء للعلامة التجارية: نمت قاعدة حسابات عملاء Signature Bank إلى 1.7 مليون الحسابات النشطة اعتبارا من 2023. تعد الثقة في العلاقات المصرفية أمرًا بالغ الأهمية، وغالبًا ما يكافح الوافدون الجدد لبناء مستويات مماثلة من ولاء العملاء.
• استثمارات التكنولوجيا والأمن السيبراني:

ومن أجل المنافسة بفعالية، يحتاج الوافدون الجدد إلى الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا والأمن السيبراني. على سبيل المثال، في 2022، خصص بنك التوقيع تقريبا 200 مليون دولار نحو ترقيات التكنولوجيا وتدابير الأمن السيبراني.

سنة	استثمارات التكنولوجيا والأمن السيبراني (بالدولار الأمريكي)
2021	150,000,000
2022	200,000,000
2023 (متوقع)	220,000,000

• مقياس اقتصادي: أعلن بنك التوقيع عن إجمالي قيمة الأصول 115 مليار دولار في الربع الثاني 2023. ويشكل تحقيق وفورات الحجم الكبير تحديا للداخلين الجدد مما يعيق قدرتهم على المنافسة على قدم المساواة.

سنة	إجمالي الأصول (بالدولار الأمريكي)	إجمالي الودائع (دولار أمريكي)
2020	73,000,000,000	60,000,000,000
2021	94,000,000,000	75,000,000,000
2022	110,000,000,000	90,000,000,000
2023 (الربع الثاني)	115,000,000,000	95,000,000,000

باختصار، يتنقل بنك Signature Bank (SBNY) في مشهد مالي يحدده إطار القوى الخمس لمايكل بورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين يتم تقليصها بسبب العقود طويلة الأجل والمتطلبات التنظيمية، على الرغم من أن الاعتماد على بائعي التكنولوجيا المتخصصين لا يزال يشكل مصدر قلق. وفي الوقت نفسه، القوة التفاوضية للعملاء ويتفاقم هذا الأمر بسبب انخفاض تكاليف التحويل والمنافسة الشرسة بين البنوك، مما يؤكد أهمية الخدمات الشخصية. التنافس التنافسي مكثفة مع العديد من البنوك الإقليمية والوطنية، والمؤسسات غير المصرفية، والابتكار المستمر الذي يقود التدفق المستمر. ال تهديد البدائل تلوح في الأفق بقوة الشركات التي تعطل التكنولوجيا المالية، والبنوك التي تعمل عبر الإنترنت فقط، والعملات المشفرة، مما يتحدى المعايير المصرفية التقليدية. وأخيرا، فإن تهديد الوافدين الجدد يتم تخفيفها من خلال العقبات التنظيمية، ومتطلبات رأس المال الكبيرة، والاستثمار الأساسي في التكنولوجيا والأمن السيبراني. إن فهم هذه القوى يسمح لبنك SBNY بوضع استراتيجية فعالة، وتحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر في سوق ديناميكي.