Steel Dynamics, Inc. (STLD): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Steel Dynamics, Inc. (STLD) Bundle
اكتشف نموذج الأعمال المعقد لـ شركة ستيل دايناميكس (STLD)، الشركة الرائدة في صناعة الصلب المعروفة بنهجها المبتكر والتزامها بالاستدامة. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الرئيسية الخاصة بهم قماش نموذج الأعمال، وتسليط الضوء على شراكاتهم الإستراتيجية وأنشطتهم الأساسية وعروض القيمة المتنوعة التي تميزهم في السوق التنافسية. اكتشف كيف تخدم Steel Dynamics بشكل فعال مختلف شرائح العملاء مع الحفاظ على تدفقات إيرادات قوية وهيكل تكلفة قوي. تابع القراءة للكشف عن التفاصيل التي تقود نجاحهم.
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
موردي المواد الخام
تعتمد شركة Steel Dynamics, Inc. بشكل كبير على الموردين في الحصول على المواد الخام المعدنية، والتي تمثل حوالي 55% إلى 65% من تكاليف التصنيع لعمليات مصانع الصلب. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفضت تكلفة المواد الخام المعدنية لكل طن صافي مستهلك بنسبة $38 للطن الواحد، أو 9%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض متوسط تكلفة الطن بنسبة $30، أو 7%.
وفي قطاع عمليات إعادة تدوير المعادن، تم بيع منتجات Steel Dynamics 61% من الخردة الحديدية إلى مصانع الصلب الخاصة بها في الربع الثالث من عام 2024.
شركات الخدمات اللوجستية والنقل
تعد الخدمات اللوجستية أمرًا بالغ الأهمية لشركة Steel Dynamics، حيث إنها تدير نقل المواد الخام والمنتجات النهائية. استثمرت الشركة بشكل كبير في القدرات اللوجستية، بما في ذلك خدمات النقل في المقام الأول في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء من المكسيك. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت شركة Steel Dynamics 1.4 مليار دولار في النفقات الرأسمالية، مع التركيز على التحسينات اللوجستية.
المشاريع المشتركة في عمليات الألمنيوم
شكلت شركة Steel Dynamics مشاريع مشتركة استراتيجية لتعزيز عملياتها في مجال الألمنيوم. والجدير بالذكر أنه يحتوي على 94.4% حصة ملكية في مصنع منتجات الألمنيوم المدرفلة المسطحة المُعاد تدويره والذي يتم إنشاؤه في كولومبوس، ميسيسيبي. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع عملياته في منتصف عام 2025، بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 2.7 مليار دولار.
مصنعي الصلب المحليين والدوليين
تتعاون الشركة مع العديد من مصنعي الصلب المحليين والدوليين لدعم عمليات التصنيع الخاصة بها. في الربع الثالث من عام 2024، حققت عمليات تصنيع الصلب لشركة Steel Dynamics إيرادات قدرها 449.8 مليون دولار، المحاسبة 10% من صافي المبيعات الموحدة. انخفض متوسط تكلفة طن الفولاذ المستهلك في عمليات التصنيع بنسبة 9% في نفس الربع مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، شهد قطاع عمليات تصنيع الصلب في شركة Steel Dynamics تراكمًا لدعم المشاريع الجارية، مما يشير إلى الطلب القوي في قطاع البناء غير السكني.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| موردي المواد الخام | انخفضت تكلفة المواد الخام المعدنية للطن بمقدار 38 دولارًا (9٪) في الربع الثالث من عام 2024 | 55%-65% من تكاليف التصنيع |
| شركات الخدمات اللوجستية | استثمار كبير في القدرات اللوجستية | 1.4 مليار دولار نفقات رأسمالية في 2024 |
| المشاريع المشتركة | حصة 94.4% في مصنع الألمنيوم، والذي سيتم تشغيله بحلول منتصف عام 2025 | إجمالي الاستثمارات 2.7 مليار دولار |
| صانعو الصلب | حققت إيرادات بقيمة 449.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 | 10% من صافي المبيعات المجمعة |
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنتاج الصلب من خلال أفران القوس الكهربائي
تدير شركة Steel Dynamics, Inc. العديد من مصانع الصلب التي تستخدم أفران القوس الكهربائي (EAF)، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عملية إنتاج الصلب الخاصة بها. وفي الربع الثالث من عام 2024 حققت الشركة شحنات من الصلب تقدر بحوالي 3.2 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق. وبلغ إجمالي الشحنات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 9.64 مليون طن، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1٪ على أساس سنوي.
بلغ صافي المبيعات من قطاع عمليات الصلب للربع الثالث من عام 2024 3.02 مليار دولاربانخفاض 8% مقارنة بـ 3.29 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 9.79 مليار دولار، بانخفاض 3% من 10.06 مليار دولار في العام السابق .
عمليات إعادة تدوير وتصنيع المعادن
تدير شركة Steel Dynamics قطاعًا مهمًا لإعادة تدوير المعادن من خلال شركة OmniSource التابعة لها، والتي توفر خدمات المعالجة والنقل وإدارة الخردة الحديدية وغير الحديدية. وفي الربع الثالث من عام 2024، ولدت عمليات إعادة تدوير المعادن 1.09 مليار دولار في صافي المبيعات، مسجلاً زيادة بنسبة 4% من 1.05 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 3.36 مليار دولار، بانخفاض 1% من 3.38 مليار دولار العام السابق .
ومن حيث الشحنات، أفاد قطاع إعادة تدوير المعادن 1.46 مليون طن إجمالي من المعادن الحديدية للربع الثالث من عام 2024 بزيادة 1% عن العام السابق. وصلت شحنات المعادن غير الحديدية 293.47 مليون جنيه، بزيادة 5%.
تصنيع منتجات الصلب
تم حساب عمليات تصنيع الفولاذ، والتي تشمل مصانع الروافد والسطح التابعة لشركة New Millennium Building Systems 10% من صافي المبيعات الموحدة في الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى توليد 449.8 مليون دولار، بانخفاض 29% من 633.2 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي المبيعات 1.38 مليار دولارمما يعكس انخفاضًا بنسبة 40٪ عن 2.28 مليار دولار .
انخفض الدخل التشغيلي من قطاع التصنيع بنسبة 50% ل 165.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 330 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023 .
البحث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة
تستثمر شركة Steel Dynamics في البحث والتطوير بهدف تحسين عملياتها وعروض منتجاتها. تعمل الشركة حاليًا على إنشاء مصنع جديد للمنتجات المدرفلة المسطحة من الألومنيوم المعاد تدويره منخفض الكربون، بإجمالي نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار المخطط لها لهذا المشروع . خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استثمرت شركة Steel Dynamics 1.4 مليار دولار في الممتلكات والمنشآت والمعدات، وبشكل أساسي ضمن قطاعات عمليات الألمنيوم والصلب.
وكجزء من التزامها بالاستدامة والابتكار، تركز شركة Steel Dynamics أيضًا على تطوير التقنيات التي تعزز كفاءة الإنتاج وتقلل من التأثير البيئي، وهو أمر ضروري للحفاظ على الميزة التنافسية في صناعة الصلب.
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
مرافق التصنيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة
تدير شركة Steel Dynamics, Inc. العديد من منشآت التصنيع ذات الموقع الاستراتيجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى الشركة إجمالي 11 مصنعًا للصلب، بما في ذلك:
- قسم بتلر فلات رول
- قسم كولومبوس فلات رول
- قسم جنوب غرب سينتون للفة المسطحة
- قسم الهيكلية والسكك الحديدية
- قسم منتجات البار الهندسية
- قسم رونوك بار
تتيح القدرات التصنيعية للشركة إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الصلب، حيث يصل إجمالي شحنات الصلب إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024.
القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة
توظف شركة Steel Dynamics قوة عاملة ماهرة تبلغ حوالي 11.000 موظف عبر عملياتها. وتؤكد الشركة على برامج التدريب والتطوير المستمرة لتعزيز مهارات القوى العاملة، وضمان الإنتاجية العالية ومعايير السلامة. يتألف فريق الإدارة من محترفين ذوي خبرة يتمتعون بخلفية قوية في صناعة الصلب، مما يساهم في التخطيط الاستراتيجي الفعال والتنفيذ التشغيلي.
علاقات قوية مع الموردين للمواد الخام
تحتفظ شركة Steel Dynamics بعلاقات قوية مع مختلف الموردين للمواد الخام المهمة لعملياتها. تقوم الشركة بمصادر المواد الخام مثل الصلب الخردة والركيزة الفولاذية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مخزون من المواد الخام بقيمة تقريبية 1.33 مليار دولار. تتيح إدارة المصادر والمخزون الإستراتيجية لشركة Steel Dynamics الحفاظ على كفاءة الإنتاج وفعالية التكلفة.
التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج الصلب
تستفيد شركة Steel Dynamics من التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإنتاج الخاصة بها، لا سيما من خلال تقنية فرن القوس الكهربائي (EAF). تتيح هذه الطريقة إنتاج فولاذ أكثر استدامة وكفاءة. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في ترقيات التكنولوجيا، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية حوالي 558 مليون دولار في عام 2024. وقد أدى دمج التقنيات المبتكرة إلى تعزيز قدرات الإنتاج وتقليل التأثير البيئي.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| مرافق التصنيع | 11 مصنعًا للصلب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تنتج 3.2 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024 |
| القوى العاملة | حوالي 11.000 موظف، مع برامج تدريبية مستمرة |
| علاقات الموردين | شراكات قوية في مجال المواد الخام، حيث تبلغ قيمة المخزونات 1.33 مليار دولار |
| تكنولوجيا | استثمار 558 مليون دولار من النفقات الرأسمالية في عام 2024 لتكنولوجيا القوات المسلحة المصرية |
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات فولاذية عالية الجودة مع إنتاج فعال
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) معروفة بمنتجاتها الفولاذية عالية الجودة، والتي يتم إنتاجها بشكل أساسي من خلال أفران القوس الكهربائي (EAF). وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة شحنات ربع سنوية من الصلب تقريبًا 3.2 مليون طن، يعكس أ زيادة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشكل قطاع عمليات الصلب حوالي 67% من صافي المبيعات الموحدة، مما يسلط الضوء على أهميته في نموذج الأعمال العام. انخفض متوسط سعر البيع للمنتجات المدرفلة المسطحة بنسبة 11%، أو 130 دولارًا للطن، مساهمًا في أ تراجع 8% في صافي المبيعات لقطاع عمليات الصلب.
الممارسات المستدامة من خلال عمليات إعادة التدوير
تؤكد STLD على الاستدامة من خلال عمليات إعادة تدوير المعادن، والتي تمثل 13% من صافي المبيعات الموحدة في الربع الثالث من عام 2024. أبلغت الشركة عن شحنات معادن حديدية تبلغ 1,459,206 طن إجمالي، بمناسبة أ زيادة 1% من العام السابق. تستفيد عمليات إعادة التدوير من الطلب المحلي المستمر على الصلب، مما يمكّن شركة STLD من الاستفادة من جزء كبير من الخردة الحديدية المباعة (تقريبًا 61%) في مصانع الصلب الخاصة بها. ولا يؤدي هذا التكامل إلى تقليل النفايات فحسب، بل يعزز أيضًا كفاءة التكلفة في مصادر المواد الخام.
عروض منتجات متنوعة لمختلف الصناعات
تقدم شركة Steel Dynamics مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والسيارات والطاقة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات من قطاع عمليات تصنيع الصلب 1.375 مليار دولار، على الرغم من أ انخفاض بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. يشمل مزيج منتجات الشركة الفولاذ الهيكلي والمنتجات المدرفلة المسطحة ومنتجات القضبان الهندسية، والتي تخدم مجتمعة قاعدة عملاء متنوعة. تم إنشاء قطاع عمليات الصلب بشكل عام 9.786 مليار دولار في صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس أ تراجع 3% من العام السابق.
خدمة العملاء والدعم القوي
تفتخر STLD بإطارها القوي لخدمة العملاء والدعم، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء. وتتجلى الكفاءة التشغيلية للشركة في 80% معدل استخدام مصانع الصلب خلال الربع الثالث من عام 2024. يشير معدل الاستخدام المرتفع هذا إلى الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد واستجابة العملاء، مما يسمح لـ STLD بتلبية متطلبات العملاء على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسجل تاريخي قوي للطلبات المتراكمة، لا سيما في سوق البناء غير السكني، مما يدعم الطلب المستمر.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شحنات الصلب (طن) | 3,181,377 | 3,147,702 | 1% |
| صافي المبيعات - عمليات الصلب (مليون دولار) | 3,024 | 3,293 | -8% |
| صافي المبيعات – إعادة تدوير المعادن (مليون دولار) | 1,093 | 1,052 | 4% |
| صافي المبيعات - تصنيع الصلب (مليون دولار) | 450 | 633 | -29% |
| الدخل التشغيلي - عمليات الصلب (مليون دولار) | 301 | 479 | -37% |
| الدخل التشغيلي - إعادة تدوير المعادن (مليون دولار) | 8 | 14 | -45% |
| الدخل التشغيلي - تصنيع الصلب (مليون دولار) | 166 | 330 | -50% |
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء
تحتفظ شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) بعقود طويلة الأجل مع العديد من العملاء الرئيسيين، لا سيما في قطاعات السيارات والبناء والطاقة. في عام 2024 تقريبًا 80% تم اشتقاق إيرادات عمليات الصلب للشركة من اتفاقيات طويلة الأجل، مما يضمن تدفقًا نقديًا مستقرًا وتدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها. متوسط مدة العقد عادة ما يكون بين من 1 إلى 5 سنوات، والذي يسمح لـ STLD بتأمين التزامات التسعير والتوريد التي تعود بالنفع على كلا الطرفين.
فرق إدارة حسابات مخصصة
توظف STLD فرقًا مخصصة لإدارة الحسابات لتعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين. هذه الفرق مسؤولة عن فهم احتياجات العملاء وإدارة مفاوضات العقود وضمان تقديم الخدمات. في عام 2024، ذكرت STLD أن فرق إدارة الحسابات هذه زادت من تقييمات رضا العملاء بمقدار 15% سنة بعد سنة، كما يتضح من الدراسات الاستقصائية الداخلية. استثمرت الشركة تقريبا 5 ملايين دولار في التدريب والتطوير لهذه الفرق لتعزيز فعاليتها.
حلقات تعليقات العملاء لتحسين المنتج
تسعى شركة Steel Dynamics بنشاط إلى الحصول على تعليقات العملاء لدفع تحسينات المنتج. وفي عام 2024، نفذت الشركة نظامًا منظمًا للملاحظات أدى إلى انتهاء الأمر 1,200 رد من العملاء تحليل جودة المنتج وكفاءة الخدمة. ونتيجة لهذه المبادرة، تمكنت STLD من تقليل عيوب المنتج بنسبة 10%مما يؤثر بشكل مباشر على الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم. أدت البيانات التي تم جمعها إلى تقديم درجات فولاذية جديدة تلبي مواصفات العملاء بشكل أفضل.
المشاركة من خلال الأحداث الصناعية والمعارض التجارية
تتفاعل STLD مع العملاء من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الصناعية والمعارض التجارية. وفي عام 2024 حضرت الشركة 12 معرضًا تجاريًا رئيسيًا، وتعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها. ولدت هذه الأحداث تقريبا 3 ملايين دولار في العقود والعمليات الجديدة. كانت ميزانية تسويق STLD للمشاركة في الحدث تقريبية 1.2 مليون دولارمما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على الرؤية والأهمية في صناعة الصلب.
| مقاييس مشاركة العملاء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات العقود طويلة الأجل (% من الإجمالي) | 80% | 75% |
| تحسن رضا العملاء (٪) | 15% | 10% |
| استجابات ملاحظات العملاء | 1,200 | 900 |
| تقليل عيوب المنتج (%) | 10% | 5% |
| حضر المعارض التجارية | 12 | 10 |
| العقود الجديدة الناتجة عن المعارض التجارية (مليون دولار) | 3 | 2.5 |
| ميزانية التسويق للفعاليات (مليون دولار) | 1.2 | 1.0 |
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لكبار العملاء الصناعيين
تعتمد شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) بشكل كبير على المبيعات المباشرة لكبار العملاء الصناعيين، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل صافي المبيعات من قطاع عمليات الصلب إلى 3.02 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8% من 3.29 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة شحنات ربع سنوية من الصلب قدرها 3.2 مليون طن، مما يعكس استقرار الطلب رغم الانخفاض. في متوسط أسعار البيع.
منصات على الإنترنت لتقديم الطلبات
قامت STLD بتطوير منصات عبر الإنترنت لتسهيل تقديم الطلبات، وتعزيز إمكانية الوصول إلى العملاء وتبسيط عملية الشراء. وفي حين لم يتم الكشف عن أرقام محددة للإيرادات من المبيعات عبر الإنترنت، فإن الإستراتيجية العامة تهدف إلى زيادة الكفاءة ورضا العملاء، خاصة مع تطور السوق نحو الحلول الرقمية.
الموزعين وتجار الجملة للعملاء الصغار
بالنسبة للعملاء الصغار، تستخدم STLD شبكة من الموزعين وتجار الجملة. يتيح هذا النهج للشركة الوصول إلى نطاق أوسع من العملاء في مختلف المناطق. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت STLD عن إجمالي صافي مبيعات قدره 13.67 مليار دولار، مع كون المبيعات الخارجية للعملاء الأصغر عنصرًا حاسمًا في هذا الرقم. وشكل قطاع عمليات إعادة تدوير المعادن، والذي يشمل المبيعات للعملاء الصغار، 1.09 مليار دولار من صافي المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4٪ على أساس سنوي.
المعارض التجارية للرؤية والتسويق
تشارك STLD بنشاط في المعارض التجارية لتعزيز الرؤية والترويج لمنتجاتها. تعتبر هذه الأحداث ضرورية للحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين وجذب أعمال جديدة. ويتوافق حضور الشركة في المعارض التجارية مع استراتيجيتها المتمثلة في التعامل مباشرة مع العملاء لعرض الابتكارات وعروض المنتجات. يتجلى التزام STLD بالحفاظ على حضور قوي في السوق في نفقاتها التسويقية، والتي بلغت حوالي 167.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ عن العام السابق.
| نوع القناة | إيرادات 2024 (بالملايين) | معدل النمو | تعليقات |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | $3,024 | (8%) | مساهمة كبيرة من العملاء الصناعيين الكبار |
| المنصات عبر الإنترنت | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد | زيادة التركيز على المبيعات الرقمية |
| الموزعين / تجار الجملة | $1,092 | 4% | ضروري للتواصل مع العملاء الأصغر |
| المعارض التجارية | $167.7 | 15% | زيادة الجهود التسويقية والرؤية |
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات البناء والبنية التحتية
تخدم شركة Steel Dynamics, Inc. جزءًا كبيرًا من قطاع البناء والبنية التحتية، وهو ما يمثل حوالي 10% من صافي مبيعاتها المجمعة. توفر الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الصلب بما في ذلك العوارض وقضبان التسليح ومكونات الفولاذ الإنشائية الضرورية لمشاريع البناء التجارية والسكنية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات لقطاع عمليات تصنيع الصلب، والذي يخدم هذه المجموعة من العملاء بشكل أساسي، 449.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مصنعي السيارات
يعد مصنعو السيارات شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة Steel Dynamics، مما يمثل طلبًا كبيرًا على منتجات الصلب المدرفلة المسطحة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الشحنات لعملاء السيارات تقريبًا 1.8 مليون طن، المساهمة في صافي رقم المبيعات 3.0 مليار دولار من قطاع عمليات الصلب. يتقلب الطلب في قطاع السيارات مع الظروف الاقتصادية، ولكن شركة Steel Dynamics تحافظ على علاقات قوية مع شركات صناعة السيارات الكبرى، مما يضمن إمدادات ثابتة من الفولاذ عالي الجودة.
عملاء قطاع الطاقة
يشكل قطاع الطاقة، بما في ذلك شركات النفط والغاز والطاقة المتجددة، جزءًا حيويًا من قاعدة عملاء Steel Dynamics. توفر الشركة منتجات فولاذية متخصصة مصممة لتلبية المتطلبات الصارمة لهذه الصناعة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت المبيعات لعملاء قطاع الطاقة حوالي 6% من إجمالي صافي المبيعات، مع وصول الإيرادات إلى حوالي 800 مليون دولار. وقد شهد هذا القطاع نمواً مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
الشركات المصنعة التي تتطلب مكونات الصلب
تقدم شركة Steel Dynamics أيضًا خدماتها لمجموعة متنوعة من الشركات المصنعة التي تحتاج إلى مكونات فولاذية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الآلات والأجهزة ومعدات البناء. يمثل هذا القطاع من العملاء ما يقرب من 15% من إجمالي المبيعات في عام 2024، مع تسجيل صافي مبيعات عند 2.1 مليار دولار. يسمح التنوع داخل هذا القطاع لشركة Steel Dynamics بتحقيق استقرار تدفقات إيراداتها مقابل تقلبات السوق في قطاعات محددة.
| شريحة العملاء | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| البناء والبنية التحتية | 10% | 449.8 مليون دولار | الكمرات، حديد التسليح، الفولاذ الإنشائي |
| مصنعي السيارات | ~22% | 3.0 مليار دولار | منتجات الصلب المدرفلة المسطحة |
| عملاء قطاع الطاقة | 6% | 800 مليون دولار | منتجات الصلب المتخصصة |
| الشركات المصنعة التي تتطلب مكونات الصلب | 15% | 2.1 مليار دولار | مكونات الآلات والأجهزة |
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف المواد الخام (الخردة والسبائك)
تعد تكاليف المواد الخام عنصرًا حاسمًا في هيكل تكاليف شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD)، حيث تمثل تقريبًا 55% إلى 65% من تكاليف التصنيع في عمليات الصلب. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفضت تكلفة المواد الخام المعدنية لكل طن صافي مستهلك بنسبة $38 للطن الواحد، أو 9%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفضت هذه التكلفة بنسبة $30 للطن الواحد، أو 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف العمالة والتشغيل
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة ستيل دايناميكس 167.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 15% زيادة من 145.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات الرواتب والمزايا المرتبطة بنمو قطاع عمليات الألمنيوم. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مصروفات المشاركة في الأرباح للربع الثالث من عام 2024 34.4 مليون دولار، تحت 47% من 64.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تكاليف الصيانة والخدمات اللوجستية
يتم تضمين تكاليف الصيانة ضمن تكاليف البضائع المباعة، والتي بلغ مجموعها 3.7 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.6 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وتشمل التكاليف اللوجستية النقل والشحن، وهما ضروريان لتوزيع منتجات الصلب.
النفقات الرأسمالية لترقية المرافق
في عام 2024، استثمرت شركة Steel Dynamics تقريبًا 1.4 مليار دولار في الممتلكات والمنشآت والمعدات خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتخطط الشركة لاستثمار ما مجموعه 2.7 مليار دولار في مصنع جديد للمنتجات المدرفلة المسطحة المصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره منخفض الكربون ومراكز الأقمار الصناعية الداعمة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف المواد الخام (لكل طن) | انخفاض 38 دولارًا | - | - | -9% |
| مصاريف العمالة والتشغيل | 167.7 مليون دولار | 145.9 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | +15% |
| مصاريف تقاسم الأرباح | 34.4 مليون دولار | 64.4 مليون دولار | - 30 مليون دولار | -47% |
| تكاليف الصيانة والخدمات اللوجستية (المدرجة في تكلفة البضائع المباعة) | 3.7 مليار دولار | 3.6 مليار دولار | 100 مليون دولار | +3% |
| النفقات الرأسمالية | 1.4 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 300 مليون دولار | +27% |
شركة Steel Dynamics, Inc. (STLD) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات منتجات الصلب
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Steel Dynamics, Inc. عن مبيعات صافية قدرها 3,024 مليون دولار أمريكي من قطاع عمليات الصلب لديها، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪ مقارنة بـ 3,293 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات بلغت 9,786 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 3% من 10,060 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشكلت عمليات الصلب ما يقرب من 69% من إجمالي صافي المبيعات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الإيرادات من عمليات إعادة تدوير المعادن
حقق قطاع عمليات إعادة تدوير المعادن مبيعات صافية قدرها 1,093 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 4٪ من 1,052 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 3,359 مليون دولار، بانخفاض 1٪ عن 3,382 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشكل هذا القطاع 13% من صافي المبيعات المجمعة خلال الربع الثالث من عام 2024.
خدمات التصنيع للطلبات المخصصة
حقق قطاع عمليات تصنيع الصلب في Steel Dynamics مبيعات صافية قدرها 450 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض كبير بنسبة 29٪ من 633 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 1,375 مليون دولار. بانخفاض 40٪ من 2282 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويمثل هذا القطاع 10٪ من صافي المبيعات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
أرباح المشروع المشترك من عمليات الألمنيوم
في عام 2024، تعمل شركة Steel Dynamics على توسيع مصادر إيراداتها من خلال مشاريع مشتركة في عمليات الألمنيوم. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجل قطاع عمليات الألمنيوم صافي مبيعات بقيمة 4 ملايين دولار مع عدم الإبلاغ عن أي مبيعات في الربع الثالث. وتقوم الشركة ببناء مصنع لمنتجات الألمنيوم المدلفن المسطح المعاد تدويره، والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في منتصف عام 2025.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الصلب | 3,024 | 3,293 | 9,786 | 10,060 |
| إعادة تدوير المعادن | 1,093 | 1,052 | 3,359 | 3,382 |
| خدمات التصنيع | 450 | 633 | 1,375 | 2,282 |
| عمليات الألمنيوم | 4 | - | 6 | - |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steel Dynamics, Inc. (STLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steel Dynamics, Inc. (STLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steel Dynamics, Inc. (STLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.