شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
في عالم التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة سريع الخطى، تبرز شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) بمحفظتها المتنوعة التي تغطي قطاعات السوق المختلفة. بينما نتعمق في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية بالنسبة لعام 2024، سنكشف عن كيفية تصنيف عروض Thermo Fisher النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. لا يسلط هذا التحليل الضوء على نقاط القوة والضعف لدى الشركة فحسب، بل يوفر أيضًا نظرة ثاقبة لاتجاهها الاستراتيجي في مشهد الصناعة المتطور. تابع القراءة لاستكشاف الديناميكيات التفصيلية لقطاعات أعمال Thermo Fisher وآثارها على النمو المستقبلي.
خلفية شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
تُعد شركة Thermo Fisher Scientific Inc. شركة رائدة في مجال توفير الأجهزة العلمية والكواشف والمواد الاستهلاكية وخدمات البرمجيات. تأسست الشركة في عام 2006 من خلال اندماج شركة Thermo Electron Corporation وشركة Fisher Scientific International Inc. ومن خلال مهمة تتمثل في تمكين العملاء من جعل العالم أكثر صحة ونظافة وأمانًا، تخدم Thermo Fisher مجموعة متنوعة من الأسواق بما في ذلك الأسواق الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والأسواق الأكاديمية و الحكومية والصناعية والتطبيقية، وكذلك الرعاية الصحية والتشخيص.
تنقسم عمليات الشركة إلى أربعة قطاعات رئيسية: حلول علوم الحياة, الأدوات التحليلية, التشخيص التخصصي، و منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية. اعتبارًا من عام 2024، واصلت Thermo Fisher توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الشراء البارزة مثل The Binding Site Group في يناير 2023 وOlink Holding AB في يوليو 2024، مما عزز قدراتها في التشخيص التخصصي وعلم البروتينات، على التوالي.
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher عن إيرادات موحدة بقيمة 10.6 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة طفيفة عن العام السابق، مدفوعة بالنمو في قطاعات محددة على الرغم من مواجهة التحديات بسبب انخفاض الطلب على المنتجات ذات الصلة بـكوفيد-19. تتنوع مصادر إيرادات الشركة، مع مساهمات كبيرة من المواد الاستهلاكية والأدوات والخدمات عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة Thermo Fisher على الابتكار عالي التأثير، والحفاظ على شراكات موثوقة مع العملاء، والاستفادة من محركها التجاري لتحقيق النمو. وشددت الشركة أيضًا على الكفاءة التشغيلية وتحسينات الإنتاجية للتنقل في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Thermo Fisher 100.4 مليار دولار أمريكي، مع تدفق نقدي قوي من العمليات التي تدعم استثماراتها وعمليات الاستحواذ المستمرة، مما يضمن بقاء الشركة رائدة في صناعة علوم الحياة.
شركة Thermo Fisher Scientific (TMO) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في أعمال المجهر الإلكتروني
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلن قطاع الأدوات التحليلية التابع لشركة Thermo Fisher Scientific، والذي يتضمن أعمال المجهر الإلكتروني، عن إيرادات قدرها 1.808 مليار دولار للربع الثالث، مما يعكس أ زيادة 3% مقابل 1.754 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق. أظهرت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إيرادات قدرها 5.277 مليار دولار، أعلى 1% من 5.226 مليار دولار.
توليد إيرادات كبيرة من حلول علوم الحياة
حقق قطاع حلول علوم الحياة إيرادات قدرها 2.387 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف 2% من 2.433 مليار دولار على أساس سنوي. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 7.027 مليار دولار، تحت 6% من 7.508 مليار دولار. لا يزال هذا القطاع مساهمًا رئيسيًا في الأداء العام للشركة.
التوسع في أسواق تشخيص زرع الأعضاء والتشخيص المناعي
وفي قطاع التشخيص المتخصص، سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.129 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، أ زيادة 4% من 1.083 مليار دولار. بلغت إيرادات التسعة أشهر لهذا القطاع 3.355 مليار دولار، ووضع علامة أيضًا على أ زيادة 2% سنة بعد سنة. يشير النمو في هذه المجالات إلى الطلب القوي في السوق والتركيز الاستراتيجي على تشخيص الرعاية الصحية.
الابتكار المستمر في المنتجات عالية التأثير
ينعكس التزام Thermo Fisher بالابتكار في استثمارها المستمر في البحث والتطوير، والذي بلغ إجماليه تقريبًا 1.514 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والمساهمة في تطوير منتجات وتحسينات جديدة. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية ودفع النمو المستقبلي.
الطلب المستمر في القطاعين الأكاديمي والحكومي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شهدت شركة Thermo Fisher طلبًا مستمرًا من القطاعات الأكاديمية والحكومية، لا سيما على منتجاتها المجهرية الإلكترونية والمختبرية. وظلت إيرادات الشركة من هذه القطاعات مستقرة، مما يدعم استراتيجية النمو الشاملة للشركة على الرغم من التقلبات في الأسواق الأخرى.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | 9 أشهر 2024 الإيرادات (بالمليارات) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| الأدوات التحليلية | $1.808 | $1.754 | $5.277 | $5.226 |
| حلول علوم الحياة | $2.387 | $2.433 | $7.027 | $7.508 |
| التشخيص التخصصي | $1.129 | $1.083 | $3.355 | $3.300 |
شركة Thermo Fisher Scientific (TMO) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إيرادات مستقرة من المنتجات المختبرية وخدمات الأدوية الحيوية.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher Scientific عن إيراداتها من قطاع المنتجات المخبرية وخدمات الأدوية الحيوية عند 5.740 مليار دولار، بما يتوافق مع إيرادات العام السابق 5.728 مليار دولار. بلغت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 17.221 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 17.322 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تأسيس تواجد في السوق في مجال التشخيصات المتخصصة.
حقق قطاع التشخيص المتخصص إيرادات قدرها 1.129 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% من 1.083 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات 3.355 مليار دولار، مقارنة ب 3.300 مليار دولار في عام 2023.
- هوامش دخل عالية للقطاعات، خاصة في علوم الحياة.
كان هامش دخل القطاع لقطاع منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية هو 13.5% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 16.4% في الربع الثالث من عام 2023. حافظ قطاع التشخيص المتخصص على هامش دخل القطاع بنسبة 25.9% في الربع الثالث من عام 2024، أقل قليلاً من 26.1% في العام السابق.
توليد تدفقات نقدية موثوقة من العمليات الأساسية.
أنتجت شركة Thermo Fisher تدفقًا نقديًا مجانيًا قدره 4.498 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 3.685 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويدعم هذا التدفق النقدي العمليات الجارية والاستثمارات الاستراتيجية عبر قطاعاتها.
تعمل برامج إعادة شراء الأسهم المستمرة على تعزيز قيمة المساهمين.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعيد شراء Thermo Fisher 5.5 مليون سهم لمجموع 3.00 مليار دولار. وافقت الشركة على برنامج إعادة شراء أسهم جديد يصل إلى 4.00 مليار دولار، مع 1.00 مليار دولار المتبقية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (بالمليارات) | هامش دخل القطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | $5.740 | $5.728 | $17.221 | $17.322 | 13.5% |
| التشخيص التخصصي | $1.129 | $1.083 | $3.355 | $3.300 | 25.9% |
شركة Thermo Fisher Scientific (TMO) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض الطلب على المنتجات ذات الصلة بـCOVID-19
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Thermo Fisher عن مبيعات منتجات تتعلق باختبارات كوفيد-19 بلغت 0.03 مليار دولار، أسفل من 0.05 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت هذه المبيعات 0.08 مليار دولار مقارنة ب 0.27 مليار دولار في عام 2023 .
انخفاض الإيرادات في بعض قطاعات الأجهزة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفضت إيرادات شركة Thermo Fisher من قطاع حلول علوم الحياة بنسبة 6%، المجموع 7.027 مليار دولار مقارنة ب 7.508 مليار دولار في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الإيرادات في قطاع المنتجات المخبرية وخدمات الأدوية الحيوية بنسبة 1%، من 17.322 مليار دولار ل 17.221 مليار دولار .
نمو ثابت للإيرادات في سوق تشخيص الرعاية الصحية
شهد سوق تشخيص الرعاية الصحية نموًا ثابتًا في الإيرادات، حيث أظهرت الإيرادات في قطاع التشخيصات المتخصصة فقط 2% زيادة، مجموع 3.355 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 3.300 مليار دولار في العام السابق .
الضغط على الهوامش بسبب مزيج الأعمال غير المواتي
واجهت هوامش دخل قطاع Thermo Fisher ضغوطًا، لا سيما في قطاع المنتجات المخبرية وخدمات الأدوية الحيوية، الذي سجل انخفاضًا في الهامش إلى 13.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 14.7% في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مزيج الأعمال غير المواتي والاستثمارات الاستراتيجية.
فرص نمو محدودة في خطوط الإنتاج الناضجة
أشارت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى أ 1% انخفاض الإيرادات في قطاع منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية، مما يسلط الضوء على فرص النمو المحدودة في خطوط الإنتاج الناضجة هذه. إجمالي الإيرادات لشركة Thermo Fisher خلال هذه الفترة كان 31.484 مليار دولار، أ 2% نقصان من 31.971 مليار دولار في عام 2023 .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات اختبارات كوفيد-19 | 0.03 مليار دولار | 0.05 مليار دولار | 0.08 مليار دولار | 0.27 مليار دولار |
| إيرادات حلول علوم الحياة | 2.387 مليار دولار | 2.433 مليار دولار | 7.027 مليار دولار | 7.508 مليار دولار |
| إيرادات منتجات المختبرات | 5.740 مليار دولار | 5.728 مليار دولار | 17.221 مليار دولار | 17.322 مليار دولار |
| إيرادات التشخيص المتخصصة | 1.129 مليار دولار | 1.083 مليار دولار | 3.355 مليار دولار | 3.300 مليار دولار |
| هامش دخل القطاع (منتجات المختبرات) | 13.1% | 14.7% | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Thermo Fisher Scientific (TMO) – مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
أداء مختلط في قطاع الأدوات التحليلية
أعلن قطاع الأدوات التحليلية عن إيرادات قدرها 1.808 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، أ زيادة 3% مقارنة ب 1.754 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. إلا أن دخل القطاع انخفض إلى 451 مليون دولار، يعكس أ تراجع 4% من 468 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
النمو المحتمل في البروتينات بعد الاستحواذ على Olink
في 10 يوليو 2024، أكملت شركة Thermo Fisher عملية الاستحواذ على شركة Olink مقابل ما يقرب من 3.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Thermo Fisher في سوق البروتينات سريعة النمو، والتي من المتوقع أن تصل إلى 49.5 مليار دولار بحلول عام 2028. يهدف دمج حلول البروتينات من الجيل التالي من Olink إلى تسريع اكتشاف العلامات الحيوية للبروتين وتوسيع حصتها في السوق.
ظروف السوق غير المؤكدة التي تؤثر على إيرادات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية
انخفضت الإيرادات من عملاء الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بسبب انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بلقاحات وعلاجات فيروس كورونا. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهر إجمالي الإيرادات من هذه القطاعات انخفاضًا قدره تقريبًا 6% مقارنة بالعام السابق. وأفادت الشركة أ انخفاض 10% في هامش دخل قطاع الخدمات الدوائية.
الحاجة إلى استثمارات استراتيجية لتعزيز الميزة التنافسية
وقد أشارت شركة ثيرمو فيشر إلى ضرورة القيام باستثمارات استراتيجية لتحسين وضعها التنافسي. خصصت الشركة أكثر من 920 مليون دولار في الاستثمارات الرأسمالية في عام 2024، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع بنيتها التحتية التشغيلية. تم الإبلاغ عن هامش الدخل التشغيلي المعدل عند 22.3% للربع الثالث 2024 انخفاضا من 24.2% في نفس الفترة من عام 2023.
تتطلب فرص التوسع في الأسواق الناشئة تقييماً دقيقاً
أظهرت إيرادات شركة Thermo Fisher في الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث بلغت أ معدل نمو ثابت في مناطق مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتتطلع الشركة إلى توسيع نطاق وجودها في هذه الأسواق ولكن يجب عليها تقييم المخاطر المحتملة، لا سيما في ضوء المخاطر المحتملة. انخفاض الطلب على المنتجات ذات الصلة بـCOVID-19.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | يتغير (٪) | دخل القطاع للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | دخل القطاع للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأدوات التحليلية | $1.808 | $1.754 | 3% | $451 | $468 | -4% |
| حلول علوم الحياة | $2.387 | $2.433 | -2% | $845 | $872 | -3% |
| التشخيص التخصصي | $1.129 | $1.083 | 4% | $293 | $283 | 3% |
| منتجات المختبرات وخدمات الأدوية الحيوية | $5.740 | $5.728 | 0% | $773 | $937 | -18% |
باختصار، تعرض شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) محفظة ديناميكية من خلال مصفوفة BCG، مع خصائصها النجوم دفع عجلة النمو في مجال المجهر الإلكتروني وحلول علوم الحياة، في حين الأبقار النقدية توفير إيرادات مستقرة من منتجات المختبرات القائمة. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مع كلاب في انخفاض الطلب على منتجات كوفيد-19 وتشخيصات الرعاية الصحية الراكدة، و علامات استفهام التي تسلط الضوء على الحاجة إلى استثمارات استراتيجية في الأسواق الناشئة والأدوات التحليلية. يسمح هذا النهج المتوازن لـ TMO بالتنقل في مشهد السوق بفعالية مع وضع نفسها في موضع النمو المستقبلي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.