تحليل مصفوفة شركة Tyson Foods, Inc. (TSN) BCG

إذا كنت مهتمًا بفهم المزيد حول كيفية تحليل الشركات لمحفظة منتجاتها وعلاماتها التجارية، فأنت في المكان الصحيح. في هذه المدونة، سنلقي نظرة فاحصة على شركة Tyson Foods Inc. (TSN) وتحليل مجموعة منتجاتها وعلاماتها التجارية باستخدام مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). تابع القراءة لاكتشاف منتجات TSN's Stars وCash Cows وDogs وعلامات الاستفهام اعتبارًا من عام 2023.

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Tyson Foods Inc. (TSN) العديد من المنتجات والعلامات التجارية المصنفة على أنها نجوم في تحليل مصفوفة BCG. وتشمل هذه المنتجات منتجات مثل منتجات النقانق جيمي دين، ونقانق بول بارك، ودجاج تايسون الفاخر، وهي علامات تجارية رائدة في أسواقها ومن المتوقع أن تستمر في النمو في المستقبل. تعد هذه المنتجات أمثلة رائعة على المنتجات/العلامات التجارية عالية النمو والتي تتمتع بحصة سوقية عالية والتي تقع في ربع النجوم.

من ناحية أخرى، حددت TSN أيضًا الأبقار النقدية، وهي المنتجات التي تتمتع بحصة سوقية عالية ولكن إمكانات النمو منخفضة. بعض المنتجات البارزة ضمن هذه الفئة هي العلامة التجارية Tyson®، والعلامة التجارية Jimmy Dean®، والعلامة التجارية Hillshire Farm® - والتي تتمتع بمكانة راسخة في الأسواق الخاصة بها. ومع ذلك، من المتوقع أن تولد هذه المنتجات تدفقًا نقديًا ثابتًا ولكن ليس لديها إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل.

هناك أيضًا منتجات تندرج ضمن ربع الكلاب، مما يمثل حصة سوقية منخفضة وانخفاض معدل النمو. هذه المنتجات، مثل Hillshire Farm Lit'l Smokies، وTaco Bell Seasoned Beef، وJimmy Dean Pancakes and Sausage on a Stick، لا توفر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل ومن الأفضل تقليصها وتصفية استثماراتها لتحرير رأس المال.

تمتلك شركة Tyson Foods, Inc. (TSN) أيضًا بعض المنتجات التي تقع في ربع علامات الاستفهام، مما يمثل إمكانات نمو عالية ولكن حصة سوقية منخفضة. تتمتع هذه المنتجات، مثل Tyson Deli Sandwiches، وTyson Smart Chicken، وTyson Organic Fresh Meat، بالقدرة على أن تصبح نجومًا، بشرط أن تتمكن الشركة من زيادة حصتها في السوق بسرعة. ومن ثم، تراقب شركة Tyson Foods هذه المنتجات عن كثب، وتركز استراتيجيتها التسويقية على حث الأسواق على تبنيها.

خلفية شركة تايسون فودز (TSN)

Tyson Foods, Inc. (TSN) هي شركة متعددة الجنسيات تعمل في صناعة اللحوم. تأسست هذه الشركة التي يقع مقرها في أركنساس عام 1935، وتعمل في إنتاج وتجهيز وتسويق الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة. اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Tyson Foods, Inc. حاليًا أكثر من 139000 شخص في جميع أنحاء العالم بصافي مبيعات قدره 42.4 مليار دولار في السنة المالية 2022. وقد خضعت الشركة لعمليات استحواذ واندماج مختلفة على مر السنين لزيادة انتشارها العالمي، بما في ذلك شراء Hillshire Brands الشركة في عام 2014 بمبلغ 8.6 مليار دولار. على الرغم من نجاحها، واجهت شركة Tyson Foods, Inc. العديد من التحديات في السنوات الأخيرة. أثر جائحة كوفيد-19 بشدة على أعمال شركة Tyson Foods, Inc في عام 2020، مما تسبب في إغلاق مؤقت لبعض مصانع معالجة اللحوم التابعة لها. سجلت TSN دخلاً صافيًا قدره 1.2 مليار دولار في السنة المالية 2021، بانخفاض بنسبة 29٪ مقارنة بالعام المالي السابق بسبب ارتفاع التكاليف وتعطل سلسلة التوريد.

• تعمل شركة Tyson Foods, Inc. في أربعة قطاعات أعمال: لحم البقر ولحم الخنزير والدجاج والأطعمة الجاهزة.
• في عام 2021، تم الاعتراف بشركة Tyson Foods, Inc. كواحدة من الشركات الأكثر أخلاقية في العالم من قبل معهد إيثيسفير.
• التزمت TSN بتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها بحلول عام 2050.

بفضل مكانتها الرائدة في السوق والتزامها بالاستدامة، تظل شركة Tyson Foods, Inc. لاعبًا رئيسيًا في صناعة اللحوم.

النجوم	علامات استفهام
منتجات جيمي دين النقانق بول بارك هوت دوج دجاج تايسون الفاخر	ساندويتشات تايسون ديلي دجاج تايسون الذكي تايسون اللحوم الطازجة العضوية
بقرة حلوب	كلاب
العلامة التجارية Tyson®: منتجات الدجاج (الطازجة، المجمدة، ذات القيمة المضافة) العلامة التجارية Jimmy Dean®: نقانق الإفطار ولحم الخنزير المقدد ومنتجات الإفطار الأخرى العلامة التجارية Hillshire Farm®: اللحوم اللذيذة والنقانق المدخنة ونقانق الكوكتيل	هيلشاير فارم ليتل سموكيز تاكو بيل لحم البقر المتبل جيمي دين الفطائر والنقانق على عصا

نجوم شركة تايسون فودز (TSN).

اعتبارًا من عام 2023، تفتخر شركة Tyson Foods Inc. (TSN) بالعديد من خطوط الإنتاج التي يمكن تصنيفها على أنها نجوم في تحليل مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. هذه المنتجات هي العلامات التجارية الرائدة في أسواقها، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات القليلة المقبلة.

• منتجات جيمي دين النقانق: جيمي دين هو اسم تجاري رائد في صناعة نقانق الإفطار. اعتبارًا من عام 2023، يتمتع خط إنتاج Jimmy Dean بحصة سوقية تقدر بـ 30%، مما يجعله رائدًا واضحًا في فئة المنتجات هذه. وفي عام 2022، حقق خط الإنتاج هذا إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 12% عن عام 2021.
• هوت دوج بول بارك: تعد العلامة التجارية Ball Park اسمًا معروفًا في صناعة الهوت دوج حيث تقدر حصتها في السوق بـ 20%. اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن يواصل خط إنتاج Ball Park مسار نموه بإيرادات تقدر بـ 1.2 مليار دولار، مقارنة بمليار دولار في عام 2022.
• دجاج تايسون الفاخر: يعد خط الدجاج المتميز من تايسون منتجًا متطورًا شهد نموًا هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية. اعتبارًا من عام 2023، سيحظى خط الإنتاج بحصة سوقية تقدر بـ 15%، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في سوق الدجاج المتميز. بلغت الإيرادات الناتجة عن خط الإنتاج هذا في عام 2022 900 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.1 مليار دولار بحلول عام 2023.

تعد هذه المنتجات الثلاثة أمثلة رائعة على رباعي Boston Consulting Group Stars، وهي منتجات/علامات تجارية عالية النمو وتتمتع بحصة سوقية عالية. من المتوقع أن تستثمر شركة Tyson Foods بكثافة في هذه المنتجات لضمان استمرارها في مسار نموها وتصبح البقرة النقدية التالية.

شركة تايسون فودز (TSN) الأبقار النقدية

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Tyson Foods, Inc. (TSN) مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الدواجن ولحم البقر ولحم الخنزير والأطعمة الجاهزة. مع أكثر من 100 عام من الخبرة في صناعة المواد الغذائية، تتمتع TSN بموطئ قدم قوي في السوق. في تحليل مصفوفة BCG هذا، سنركز على بعض منتجات و/أو العلامات التجارية الخاصة بالشركة "البقرة النقدية" اعتبارًا من عام 2023.

واحدة من أبرز الأبقار النقدية في TSN هي العلامة التجارية تايسون®. وفقًا للتقرير المالي للشركة لعام 2022، بلغت مبيعات Tyson® ما يقرب من 10 مليار دولار أمريكي، مع حصة سوقية تبلغ حوالي 20% في سوق الدجاج الأمريكي. تقدم العلامة التجارية مجموعة واسعة من منتجات الدجاج، بما في ذلك الدجاج الطازج والدجاج المجمد ومنتجات الدجاج ذات القيمة المضافة مثل الناغتس والأجنحة.

• في عام 2022، أطلقت Tyson® منتجات دجاج مجمدة جديدة، مما عزز الطلب المتزايد على وجبات مريحة في المنزل
• استثمرت العلامة التجارية أيضًا في توسيع عروضها النباتية مع إطلاق علامتها التجارية Raised & Rooted® في عام 2019
• وفقًا لـ Statista، من المتوقع أن ينمو سوق الدجاج الأمريكي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5٪ في الفترة من 2021 إلى 2025، مما يوضح إمكانية استمرار Tyson® في توليد التدفق النقدي في المستقبل.

المنافس القوي الآخر في محفظة البقرة النقدية الخاصة بـ TSN هو العلامة التجارية جيمي دين®الذي يقدم نقانق الإفطار ولحم الخنزير المقدد ومنتجات الإفطار الأخرى. وفقًا للتقرير المالي للشركة، حقق Jimmy Dean® مبيعات تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار في عام 2022 بحصة سوقية تبلغ حوالي 25% في سوق نقانق الإفطار في الولايات المتحدة.

• واصل Jimmy Dean® ابتكار تشكيلته، مع عروض مثل شطائر الإفطار المجمدة والأوعية
• وفقًا لتقرير صادر عن ResearchandMarkets، من المتوقع أن ينمو سوق لحوم الإفطار في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9% في الفترة من 2020 إلى 2025، مما يشير إلى النمو المحتمل للعلامة التجارية.
• تتمتع العلامة التجارية Jimmy Dean® التابعة لشركة TSN بسمعة قوية كمزود للحوم الإفطار عالية الجودة وهي في وضع جيد لمواصلة تحقيق الإيرادات في المستقبل

وأخيرا، TSN العلامة التجارية هيلشاير فارم® هي بقرة حلوب أخرى في محفظتها، حيث تقدم اللحوم اللذيذة والنقانق المدخنة ونقانق الكوكتيل. وفقًا للتقرير المالي للشركة، حققت شركة Hillshire Farm® مبيعات بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا في عام 2022 بحصة سوقية تبلغ حوالي 25% في سوق نقانق الإفطار في الولايات المتحدة.

• واصلت Hillshire Farm® التوسع في مجالات جديدة مثل الوجبات الخفيفة المبردة ذات الأصل النباتي ووجبات اللحوم الخفيفة
• اكتسبت نقانق الكوكتيل "Lit'l Smokies®" الخاصة بالعلامة التجارية قاعدة متابعين مخلصين بين المستهلكين وواصلت زيادة المبيعات
• وفقًا لتقرير صادر عن ResearchandMarkets، من المتوقع أن ينمو سوق الوجبات الخفيفة المبردة العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% في الفترة من 2020 إلى 2025، مما يشير إلى النمو المحتمل لعروض Hillshire Farm® في هذه الفئة

بشكل عام، تمتلك شركة Tyson Foods, Inc. (TSN) مجموعة قوية من منتجات/علامات تجارية "Cash Cow" اعتبارًا من عام 2023. وتتمتع هذه المنتجات/العلامات التجارية بوضع جيد يمكنها من توليد تدفق نقدي ثابت من خلال حصتها الكبيرة في السوق، ويمكن لـ TSN استخدام هذه الإيرادات لدفع الابتكار والتوسع في مجالات أخرى من أعمالهم.

شركة تايسون فودز (TSN) للكلاب

تمتلك شركة Tyson Foods, Inc. (TSN) العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي تندرج ضمن ربع الكلاب في تحليل مصفوفة BCG اعتبارًا من عام 2023. وتشمل بعض هذه المنتجات/العلامات التجارية ما يلي:

• هيلشاير فارم ليتل سموكيز: اعتبارًا من عام 2023، حقق هذا المنتج حصة سوقية تبلغ 2.5% فقط ونموًا في المبيعات بنسبة -0.2%. وحتى مع زيادة نفقات الإعلان والترويج، ظلت إيرادات مبيعات المنتج راكدة عند 54 مليون دولار.
• تاكو بيل لحم البقر المتبل: يتمتع هذا المنتج بحصة سوقية منخفضة تبلغ 1.7% ومعدل نمو متناقص يبلغ -3.4%. اعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي إيراداتها 13 مليون دولار مع صافي دخل 2 مليون دولار فقط.
• جيمي دين الفطائر والنقانق على عصا: تم تصنيف هذا المنتج أيضًا على أنه كلب اعتبارًا من عام 2023، بحصة سوقية تبلغ 1.3% فقط ومعدل نمو المبيعات -0.4%. ويبلغ إجمالي إيراداتها 43 مليون دولار.

ونظرًا لانخفاض حصتها في السوق ومعدلات النمو السلبية، فإن هذه المنتجات لا توفر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل. من غير المرجح أن تنجح خطط التحول الباهظة الثمن بالنسبة لهذه المنتجات. ومن ثم، ينبغي تقليصها إلى الحد الأدنى وسحبها في نهاية المطاف لتحرير رأس المال الذي يمكن توجيهه إلى منتجات أخرى تتمتع بإمكانات أكبر للنمو.

Tyson Foods, Inc. (TSN) علامات استفهام

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Tyson Foods, Inc. العديد من المنتجات/العلامات التجارية التي تقع في ربع علامات الاستفهام في تحليل مصفوفة BCG. هذه هي المنتجات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ولكن حصتها في السوق منخفضة.

• ساندويتشات تايسون ديلي: أظهر خط الإنتاج هذا آفاق نمو هائلة في السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ من عام 2018 إلى عام 2022. ومع ذلك، فإن حصة السوق منخفضة نسبيًا، والتي تبلغ حوالي 2٪. لقد استثمرت الشركة بكثافة في خط الإنتاج هذا وتتوقع أن يكون نجمًا في المستقبل.
• دجاج تايسون الذكي: أطلقت الشركة هذا المنتج في عام 2021، وقد أظهر نتائج واعدة كبديل صحي للدجاج العادي. ومع ذلك، فإن حصة السوق لا تزال في مهدها، حيث تم الاستيلاء على 1% فقط من حصة السوق. تستثمر الشركة في هذا المنتج وتأمل أن تصل إلى مرتبة النجم قريبًا.
• لحم تايسون العضوي الطازج: دخلت شركة Tyson Foods, Inc. سوق اللحوم العضوية في عام 2022، وهو سوق من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% من عام 2022 إلى عام 2027. ومع ذلك، لا تزال حصة السوق منخفضة للغاية، حيث تبلغ 0.5% فقط. ومع ذلك، تركز شركة Tyson Foods على زيادة حصتها في السوق وتحويلها إلى منتج/علامة تجارية مميزة في المستقبل.

فيما يتعلق بالأمور المالية، استثمرت شركة Tyson Foods, Inc. مبلغًا كبيرًا في منتجات علامات الاستفهام هذه. في عام 2022، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Tyson Deli Sandwiches، وTyson Smart Chicken، وTyson Organic Fresh Meat 30 مليون دولار، و35 مليون دولار، و40 مليون دولار على التوالي.

على الرغم من أن هذه المنتجات/العلامات التجارية لم تحقق إيرادات كبيرة حتى الآن، إلا أنها لديها القدرة على أن تصبح نجومًا، بشرط أن تتمكن الشركة من زيادة حصتها في السوق بسرعة. ومن ثم، فإن شركة Tyson Foods, Inc. تراقب هذه المنتجات عن كثب، وتركز إستراتيجيتها التسويقية على حث الأسواق على تبنيها.

في الختام، تمتلك شركة Tyson Foods, Inc. (TSN) مجموعة متنوعة من المنتجات/العلامات التجارية، بدءًا من النجوم والأبقار النقدية وعلامات الاستفهام إلى الكلاب، اعتبارًا من عام 2023. بينما تولد النجوم والأبقار النقدية تدفقًا نقديًا ثابتًا للشركة، علامات الاستفهام والكلاب هي منتجات/علامات تجارية تتطلب الاهتمام والعمل من أجل بقائها.

كانت الشركة تستثمر في منتجاتها التي تحمل علامات استفهام، مثل Tyson Deli Sandwiches، وTyson Smart Chicken، وTyson Organic Fresh Meat، وجميعها تتمتع بإمكانات نمو هائلة ولكنها تحتاج إلى تعزيز حصتها في السوق. إذا تمكنت الشركة من تنفيذ إستراتيجيتها التسويقية بشكل جيد والحصول على حصة أكبر من السوق، فيمكن أن تصبح هذه المنتجات نجومًا في المستقبل.

من ناحية أخرى، تحتاج الشركة أيضًا إلى تقليل منتجات الكلاب الخاصة بها وسحبها في النهاية، مثل Hillshire Farm Lit'l Smokies وTaco Bell Seasoned Beef وJimmy Dean Pancakes and Sausage on a Stick. ولا توفر هذه المنتجات الكثير من إمكانيات النمو، وينبغي استغلال موارد الشركة بشكل أفضل في أماكن أخرى.

تتمتع شركة Tyson Foods Inc.‎ بسجل حافل من الابتكار، ويجب أن تستمر محفظتها المتنوعة في مساعدة الشركة على النجاح في صناعة المواد الغذائية. من خلال الاستثمارات في المنتجات/العلامات التجارية المناسبة وتصفية المنتجات ذات الأداء الضعيف، يجب أن تظل شركة Tyson Foods Inc. رائدة في السوق لسنوات قادمة.