Tyson Foods, Inc. (TSN): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
بينما نتعمق في المشهد المالي لشركة Tyson Foods, Inc. (TSN) في عام 2024، فإننا نستخدم مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لتصنيف قطاعات أعمالها المتنوعة إلى النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام. وتكشف كل فئة عن رؤى مهمة حول الأداء التشغيلي للشركة ووضعها في السوق وإمكانات النمو المستقبلية. اكتشف كيف تسير قطاعات الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير والأطعمة الجاهزة في تايسون في بيئة السوق الديناميكية اليوم.
خلفية عن شركة تايسون فودز (TSN)
تعد شركة Tyson Foods, Inc. واحدة من أكبر شركات الأغذية في العالم ورائدة معترف بها في إنتاج البروتين. تأسست الشركة في عام 1935 على يد جون دبليو تايسون، وتطورت الشركة تحت أربعة أجيال من القيادة العائلية لتصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة الأغذية العالمية. تعمل شركة Tyson Foods بشكل أساسي في أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: لحوم البقر، ولحم الخنزير، والدجاج، والأطعمة الجاهزة، والتي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي يتم تسويقها لتجار تجزئة المواد الغذائية، وموزعي خدمات الطعام، ومشغلي المطاعم، والأسواق الدولية.
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أعلنت شركة تايسون فودز عن إجمالي مبيعات بلغت 13.35 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة من 13.14 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. حققت الشركة دخلاً تشغيليًا قدره 341 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2024، وهو تحسن كبير من خسارة تشغيلية قدرها 350 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2023. وكان هذا التحول مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع الدخل التشغيلي في قطاع الدجاج والعالم. / عمليات أخرى، على الرغم من التحديات في قطاع لحوم البقر.
تشتمل مجموعة منتجات Tyson Foods المتنوعة على علامات تجارية مشهورة مثل Tyson®، وJimmy Dean®، وHillshire Farm®، وBall Park®، وWright®، وAidells®، وibp®. وتركز الشركة على الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء وتقديم منتجات مبتكرة لتلبية متطلبات المستهلكين المتطورة. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأعمال أسعار السوق للمنتجات، وتكلفة المواد الخام وتوافرها، والكفاءات التشغيلية عبر مرافق الإنتاج.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، واجهت الشركة تحديات مختلفة، بما في ذلك الطوارئ القانونية والتكاليف المرتبطة بإغلاق المصانع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، أعلنت تايسون عن صافي دخل عائد للشركة قدره 443 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 198 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا جهود الشركة المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية والتكيف مع ظروف السوق.
كما نشطت شركة Tyson Foods في إعادة هيكلة وتعزيز قدراتها التشغيلية لدفع النمو والربحية. في السنة المالية 2022، بدأت الشركة برنامج إعادة هيكلة يهدف إلى تحسين أداء الأعمال وتقليل تسريح العمال، مما أدى إلى فرض رسوم كبيرة قبل خصم الضرائب ولكن من المتوقع أن يحقق فوائد طويلة الأجل.
مع استمرار شركة Tyson Foods في التغلب على تعقيدات صناعة الأغذية، فإن التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي سيكون حاسمًا في الحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق البروتين.
Tyson Foods, Inc. (TSN) - مصفوفة BCG: النجوم
يُظهر قطاع الدجاج التعافي مع تحسين الكفاءة التشغيلية
حقق قطاع الدجاج مبيعات 4,076 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي 2024، بانخفاض قدره 4,212 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. وعلى الرغم من أ 0.4% انخفاض في حجم المبيعات، أدت الكفاءة التشغيلية إلى دخل تشغيلي قدره 244 مليون دولار، تعافيًا كبيرًا من الخسارة 314 مليون دولار في العام السابق.
يشهد قطاع الأطعمة الجاهزة نموًا مطردًا مدفوعًا بالطلب على الخدمات الغذائية
شهد قطاع الأطعمة الجاهزة زيادة في المبيعات، حيث وصل إلى 2,432 مليون دولار للربع الثالث من العام المالي 2024 ارتفاعا من 2,383 مليون دولار في العام السابق. وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع 203 مليون دولار، أقل قليلاً من 206 مليون دولار في العام السابق، مع زيادة حجم المبيعات بنسبة 2.0%.
مبيعات قوية في قطاعات لحوم البقر ولحم الخنزير، مما يعكس ارتفاع أسعار السوق
ارتفعت المبيعات في قطاع لحوم البقر إلى 5,241 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي 2024، مقارنة بـ 4,956 مليون دولار العام السابق. وشهد قطاع لحم الخنزير أيضًا ارتفاعًا، حيث بلغت مبيعاته 1,462 مليون دولار، من 1,324 مليون دولار. واستفاد كلا القطاعين من ارتفاع متوسط أسعار المبيعات، حيث شهدت لحوم البقر نسبة 1.4% زيادة ولحم الخنزير أ 12.6% يزيد.
زيادة متوسط أسعار المبيعات تساهم في نمو الإيرادات الإجمالية
كان النمو الإجمالي للإيرادات مدفوعًا بالزيادة في متوسط أسعار المبيعات عبر القطاعات، مما ساهم في زيادة إضافية 271 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024. وكان هذا ملحوظًا بشكل خاص في قطاعات لحم البقر ولحم الخنزير، مما عوض الانخفاض في متوسط أسعار المبيعات في قطاع الدجاج.
التدفق النقدي الإيجابي من العمليات، مما يشير إلى الاستقرار المالي
أبلغت تايسون فودز عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 1,973 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، مقارنة بـ 1,429 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وتشير هذه الزيادة إلى وجود تدفق نقدي تشغيلي قوي، مما يعزز الاستقرار المالي للشركة.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الدخل (الخسارة) التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الدخل (الخسارة) التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| فرخة | $4,076 | $4,212 | $244 | ($314) |
| الأطعمة الجاهزة | $2,432 | $2,383 | $203 | $206 |
| لحم | $5,241 | $4,956 | ($69) | $66 |
| لحم خنزير | $1,462 | $1,324 | ($62) | ($74) |
Tyson Foods, Inc. (TSN) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
لا يزال قطاع لحوم البقر مساهمًا قويًا على الرغم من ضغط الهامش الأخير.
حقق قطاع لحوم البقر مبيعات 5,241 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، ارتفاعا من 4,956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 4.4% في حجم المبيعات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، وصلت المبيعات إلى 15,218 مليون دولار، مقارنة ب 14,296 مليون دولار في العام السابق بزيادة قدرها 6.5%.
يحافظ قطاع لحم الخنزير على نمو ثابت في المبيعات مع هوامش ربح محسنة.
أعلن قطاع لحم الخنزير عن مبيعات 1,462 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، مقارنة بـ 1,324 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 10.4%. وفي مقارنة التسعة أشهر، كانت المبيعات 4,465 مليون دولار، وهي زيادة من 4,274 مليون دولار، مما يعكس نموا 4.5%. ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 12.6% في الربع الثالث.
تعكس مدفوعات الأرباح المتسقة الصحة المالية القوية.
أعلنت شركة تايسون فودز عن توزيع أرباح $0.490 لكل سهم للفئة أ و $0.441 للفئة ب في الربع الثالث من عام 2024. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 516 مليون دولار، أعلى قليلا من 508 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تواجد راسخ في السوق في كل من الأسواق المحلية والدولية.
تعمل شركة Tyson Foods في أكثر من 100 دولة ولها حضور محلي كبير في الولايات المتحدة. بلغ إجمالي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024 13,353 مليون دولار، أعلى قليلا من 13,140 مليون دولار في العام السابق.
التعرف على العلامة التجارية والولاء العالي يدعم المبيعات المستدامة.
تتمتع شركة Tyson Foods بولاء قوي لعلامتها التجارية، لا سيما في قطاعات لحوم البقر ولحم الخنزير، مما يساهم في حصة سوقية تسمح لها بالحفاظ على قوة التسعير. تدعم سمعة الشركة الراسخة مبيعاتها في كل من قنوات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية، حيث تساهم المبيعات الخارجية عبر مختلف القطاعات في إجمالي 39,744 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024.
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | المبيعات (التسعة أشهر 2024) | المبيعات (التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| لحم | 5,241 مليون دولار | 4,956 مليون دولار | 15,218 مليون دولار | 14,296 مليون دولار |
| لحم خنزير | 1,462 مليون دولار | 1,324 مليون دولار | 4,465 مليون دولار | 4,274 مليون دولار |
| فرخة | 4,076 مليون دولار | 4,212 مليون دولار | 12,174 مليون دولار | 12,905 مليون دولار |
| الأطعمة الجاهزة | 2,432 مليون دولار | 2,383 مليون دولار | 7,379 مليون دولار | 7,343 مليون دولار |
| المجموع | 13,353 مليون دولار | 13,140 مليون دولار | 39,744 مليون دولار | 39.533 مليون دولار |
Tyson Foods, Inc. (TSN) – مصفوفة BCG: الكلاب
لا يزال قطاع الدجاج يواجه تحديات مع انخفاض حجم المبيعات.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، أعلنت شركة Tyson Foods عن مبيعات لقطاع الدجاج بقيمة 4,076 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 136 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 4,212 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان التغير في حجم المبيعات لقطاع الدجاج بانخفاض قدره 0.4%. للربع الثالث وبإنخفاض 2.7% للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024.
أداء العمليات الدولية ضعيف مع انخفاض الإيرادات.
أعلن القطاع الدولي عن مبيعات بقيمة 582 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، بانخفاض من 633 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، بلغ إجمالي المبيعات الدولية 1,744 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,879 مليون دولار أمريكي الفترة المقابلة من عام 2023.
مستحقات الطوارئ القانونية التي تؤثر على الربحية.
في السنة المالية 2024، اعترفت شركة Tyson Foods بمستحقات طوارئ قانونية بقيمة 101 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث، مما ساهم في إجمالي 174 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024. ويؤثر هذا الاستحقاق بشكل كبير على ربحية قطاع الدجاج، والذي شهد أيضًا استحقاق طوارئ قانوني بقيمة 56 مليون دولار في نفس الربع.
انخفاض قيمة الشهرة التاريخية الذي يؤثر على المقاييس المالية.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 1 يوليو 2023، تكبدت شركة Tyson Foods رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 424 مليون دولار أمريكي، مما كان له تأثير كبير على المقاييس المالية للشركة وربحيتها. وقد تأثر قطاع الدجاج بشكل ملحوظ بهذا الانخفاض، حيث تم إدراجه ضمن التقييمات المالية الشاملة للشركة.
زيادة التكاليف التشغيلية نتيجة لإغلاق المصانع وإعادة الهيكلة.
في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، تكبدت شركة Tyson Foods 155 مليون دولار أمريكي كرسوم تتعلق بإغلاق المصانع، مع تكاليف محددة قدرها 41 مليون دولار أمريكي تم الاعتراف بها في الربع الثالث. تعد عمليات الإغلاق هذه جزءًا من جهد إعادة هيكلة أوسع يهدف إلى تحسين استخدام الأصول، مما يؤثر بشكل خاص على قطاع الدجاج، الذي اضطر إلى تحويل الإنتاج إلى منشآت أخرى.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات قطاع الدجاج | 4,076 مليون دولار | 4,212 مليون دولار | (136 مليون دولار) |
| مبيعات القطاع الدولي | 582 مليون دولار | 633 مليون دولار | (51 مليون دولار) |
| مستحقات الطوارئ القانونية (Q3) | 101 مليون دولار | 38 مليون دولار | 63 مليون دولار |
| انخفاض قيمة الشهرة | 424 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم إغلاق المصنع (التسعة أشهر 2024) | 155 مليون دولار | 107 مليون دولار | 48 مليون دولار |
Tyson Foods, Inc. (TSN) – مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
يمكن أن يتوسع قطاع الأطعمة الجاهزة بشكل أكبر ولكنه يواجه ارتفاع تكاليف المكونات.
في الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلن قطاع الأطعمة الجاهزة عن مبيعات بقيمة 2,432 مليون دولار، مما يظهر زيادة طفيفة من 2,383 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي للقطاع إلى 203 ملايين دولار من 206 مليون دولار على أساس سنوي. سنة. وكان ارتفاع تكاليف المكونات، وخاصة في اللحوم، مصدر قلق كبير، مما أثر على الهوامش داخل هذا القطاع.
إمكانية النمو في الأسواق الدولية، على الرغم من الأداء الضعيف حاليًا.
حقق القطاع الدولي مبيعات بقيمة 582 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2024، بانخفاض عن 633 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا الانخفاض إلى ضعف الأداء في الأسواق الدولية، التي تتمتع بإمكانات النمو. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التوسع الدولي، مع التركيز على الأسواق الناشئة، ولكنها تواجه تحديات في الاستحواذ على حصة السوق بشكل فعال.
تحتاج خطوط الإنتاج الجديدة إلى تقييم جدوى السوق.
قدمت تايسون فودز العديد من خطوط الإنتاج الجديدة، خاصة في قطاع الأطعمة الجاهزة. ومع ذلك، من الضروري إجراء تقييم شامل لجدوى السوق لأن هذه المنتجات تمثل حاليًا حصة سوقية منخفضة ضمن فئة عالية النمو. وستتضمن استراتيجية الشركة تقييم قبول المستهلك وقنوات التوزيع المحتملة لتعزيز اختراق السوق.
الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة مطلوب لتحسين الكفاءة.
ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية للعام المالي 2024 بين 1.2 مليار دولار و1.3 مليار دولار، مع التركيز على تحسينات التكنولوجيا والأتمتة. تعتبر الاستثمارات في الأتمتة أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف في قطاع الأطعمة الجاهزة، الذي لا يزال يواجه ضغوطًا من ارتفاع تكاليف المكونات والأسعار التنافسية.
ظروف السوق غير مؤكدة بسبب العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
أدت الصراعات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى ظهور قدر كبير من عدم اليقين في سلاسل التوريد الخاصة بشركة تايسون فودز. هذه الصراعات لديها القدرة على تعطيل مصادر المكونات والخدمات اللوجستية، مما يؤثر على التكاليف والتوافر. اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن وضع سيولة قدره 4.8 مليار دولار أمريكي، مما قد يساعد في تخفيف بعض المخاطر المباشرة المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد.
باختصار، تقدم شركة Tyson Foods, Inc. (TSN) محفظة مختلطة عند تحليلها من خلال إطار عمل BCG Matrix. ال النجوم مثل قطاعات الدجاج والأغذية الجاهزة تظهر نتائج واعدة من خلال الكفاءة التشغيلية والطلب القوي في السوق. في أثناء، الأبقار النقدية مثل Beef and Pork تستمر في تقديم عوائد مالية قوية على الرغم من ضغوط الهامش. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في كلاب الفئة، لا سيما في العمليات الدولية وانخفاض حجم المبيعات. ال علامات استفهام تسليط الضوء على مجالات النمو المحتملة، وإن كانت مع وجود عقبات كبيرة مثل ارتفاع التكاليف وظروف السوق غير المؤكدة. بشكل عام، سيكون تركيز تايسون الاستراتيجي على التعافي والنمو أمرًا بالغ الأهمية أثناء تعامله مع هذه التعقيدات.