Western Midstream Partners، LP (WES): نموذج الأعمال التجاري [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
اكتشف الإطار الاستراتيجي الذي يقود شركاء ويسترن ميدستريم، إل بي (WES) في قطاع الطاقة التنافسية. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من WES، وتسليط الضوء على العناصر الرئيسية مثل الشراكات, أنشطة، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تقدم WES القيمة من خلال بنيتها التحتية الشاملة ونهجها الذي يركز على العملاء، مما يضمن الموثوقية والاستدامة في خدمات منتصف الطريق. تابع القراءة لاستكشاف التفاصيل المعقدة التي تجعل WES لاعبًا محوريًا في صناعة النفط والغاز.
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركة أوكسيدنتال بتروليوم (شريك عام)
تعمل شركة Occidental Petroleum Corporation (OXY) كشريك عام لشركة Western Midstream Partners, LP، وتمتلك حصة شريك محدودة بنسبة 42.5% وحصة شريك عام بنسبة 2.3% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هيكل الشراكة هذا لشركة WES الاستفادة من الخبرة التشغيلية الواسعة لشركة Occidental والموارد في قطاع النفط والغاز. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WES عن إجمالي إيرادات وإيرادات أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي من المعاملات مع الأطراف ذات الصلة، مدفوعة في الغالب بالخدمات المقدمة لشركة Occidental.
مختلف منتجي النفط والغاز
تتعاون WES مع العديد من منتجي النفط والغاز في خدمات التجميع والمعالجة والنقل. وصلت إنتاجية أصول الغاز الطبيعي إلى 5,189 مليون قدم مكعب يوميًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس المشاركة القوية للشراكة مع المنتجين. وبلغت إيرادات خدمات الشركة لنفس الفترة 883.4 مليون دولار، حيث ساهمت إيرادات الرسوم بشكل كبير. تعمل شبكة المنتجين المتنوعة هذه على تعزيز القدرة التشغيلية لشركة WES والوصول إلى الأسواق.
الهيئات التنظيمية المحلية والدولة
تحتفظ Western Midstream بعلاقات مهمة مع الهيئات التنظيمية المحلية والولائية لضمان الامتثال للوائح البيئية والتشغيلية. وهذا التعاون ضروري للحصول على التصاريح اللازمة والالتزام بمعايير السلامة. تكبدت الشركة ضرائب عقارية وضرائب أخرى بلغ مجموعها 43.98 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يؤكد الآثار المالية المترتبة على الالتزام التنظيمي. تعتبر مثل هذه الشراكات حيوية لتخفيف المخاطر التشغيلية والحفاظ على ترخيص العمل في مختلف الولايات القضائية.
موردي المعدات ومقدمي الخدمات
تعتمد WES على شبكة من موردي المعدات ومقدمي الخدمات لدعم احتياجاتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 12.98 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك استثمارات كبيرة في الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 9.70 مليار دولار أمريكي. تُعزى الكفاءة التشغيلية لـ WES جزئيًا إلى هذه الشراكات، التي توفر خدمات التكنولوجيا والصيانة الأساسية اللازمة لتشغيل بنيتها التحتية.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| الشريك العام | أوكسي - 42.5% فائدة محدودة للشريك | إجمالي الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة: 1.6 مليار دولار |
| منتجي النفط والغاز | الإنتاجية: 5,189 مليون قدم مكعب/اليوم | إيرادات الخدمات: 883.4 مليون دولار |
| الهيئات التنظيمية | الامتثال الضريبي | الضرائب على الممتلكات والضرائب الأخرى: 43.98 مليون دولار |
| موردي المعدات | إجمالي الأصول: 12.98 مليار دولار | الملكية والنبات & المعدات: 9.70 مليار دولار |
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
جمع وضغط ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Western Midstream Partners (WES) عن إجمالي إنتاجية لأصول الغاز الطبيعي تبلغ 5,016 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يعكس زيادة بنسبة 1% من 4,988 مليون قدم مكعب يوميًا في الربع السابق وزيادة كبيرة بنسبة 17% من 4,283 مليون قدم مكعبة يومياً خلال نفس الفترة من عام 2023. الهامش الإجمالي المعدل لأصول الغاز الطبيعي بلغ متوسطه 1.29 دولارًا لكل مكف، بانخفاض عن 1.33 دولارًا لكل مكف في الربع السابق.
معالجة ونقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي
خلال نفس الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 506 ألف برميل يوميًا، بانخفاض طفيف قدره 2٪ عن الربع السابق البالغ 515 مليون برميل يوميًا، ولكنه انخفاض ملحوظ. بنسبة 17% من 635 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي المعدل للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عند 2.88 دولارًا أمريكيًا للبرميل للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2.96 دولارًا أمريكيًا للبرميل في الربع السابق.
إدارة التخلص من المياه المنتجة
تمكنت شركة WES من إنتاج 1,099 مليون برميل يوميًا من المياه المنتجة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% من 1,102 مليون برميل يوميًا في الربع السابق وزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي. وكان هامش الربح الإجمالي المعدل للمياه المنتجة حوالي 0.96 دولار للبرميل، بما يتفق مع هامش الربع السابق.
المشاركة في استثمارات الأسهم في الأصول المتوسطة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت WES عن إجمالي استثمارات الأسهم التي ساهمت بمبلغ 23.977 مليون دولار أمريكي في الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 27.431 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وبلغ إجمالي إيرادات الشراكة وغيرها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.676 مليار دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 2.248 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نشاط | إنتاجية الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 الهامش الإجمالي المعدل | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تجميع الغاز الطبيعي | 5,016 مليون قدم مكعب/اليوم | 1.29 دولار لكل قدم مكعب | +17% |
| النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي | 506 ميجابايت / د | 2.88 دولار للبرميل | -17% |
| المياه المنتجة | 1,099 ميجا بايت/اليوم | 0.96 دولار للبرميل | +11% |
| دخل استثمارات الأسهم | لا يوجد | 23.977 مليون دولار | -13% |
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة واسعة من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة
تدير شركة Western Midstream Partners, LP شبكة شاملة من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لنموذج أعمالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ 15.34 مليار دولار، مع صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 9.70 مليار دولار. تشمل قدرات الإنتاجية للشركة ما يلي:
| نوع الأصول | الإنتاجية (MMcf/d أو MBbls/d) | فترة |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 5,016 مليون قدم مكعب/اليوم | الربع الثالث 2024 |
| النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي | 506 ميجابايت / د | الربع الثالث 2024 |
| المياه المنتجة | 1,099 ميجا بايت/اليوم | الربع الثالث 2024 |
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة الصناعية
تفتخر شركة Western Midstream بوجود قوة عاملة ماهرة تتمتع بخبرة صناعية واسعة النطاق. تعتبر هذه القوى العاملة ضرورية لتشغيل أنظمتها المعقدة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. وينعكس تركيز الشركة على رأس المال البشري في استثمارها في برامج التدريب والتطوير، التي تعزز الكفاءة التشغيلية وبروتوكولات السلامة.
دعم مالي قوي من تمويل الأسهم والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Western Midstream عن إجمالي التزامات قدرها 9.60 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 3.38 مليار دولارمما يدل على هيكل رأسمالي متين. وقد استخدمت الشركة كلا من تمويل الأسهم والديون بشكل فعال، أبرزها:
- الديون المستحقة على 7.93 مليار دولار
- الإصدار الأخير من 800 مليون دولار في المذكرات العليا المستحقة في عام 2034
- النقد وما يعادله بمبلغ 1.12 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
مواقع جغرافية استراتيجية في تكساس ونيو مكسيكو وجبال روكي
تقع عمليات شركة Western Midstream في موقع استراتيجي في مناطق رئيسية مثل تكساس ونيو مكسيكو وجبال روكي، مما يسمح للشركة بتقديم خدمات فعالة لمناطق إنتاج النفط والغاز الرئيسية. وتدعم هذه الميزة الجغرافية عملياتها اللوجستية وتعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق بسرعة.
بلغ إجمالي إيرادات الشركة من عروض خدماتها للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.68 مليار دولارمما يعكس مكانتها القوية في السوق.
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات منتصف الطريق موثوقة للغاز الطبيعي والنفط
تدير شركة Western Midstream Partners, LP (WES) شبكة واسعة النطاق في منتصف الطريق عبر المناطق الرئيسية في الولايات المتحدة، مع التركيز في المقام الأول على الغاز الطبيعي والنفط الخام والمياه المنتجة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إنتاجية قدرها 5,016 مليون قدم مكعب يوميًا لأصول الغاز الطبيعي و506 ألف برميل يوميًا للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. وتتجلى موثوقية هذه الخدمات من خلال الزيادة الكبيرة في الإنتاجية، مع نمو سنوي بنسبة 17% في إنتاجية الغاز الطبيعي.
الالتزام بالسلامة والاستدامة البيئية
تؤكد WES على الالتزام القوي بالسلامة والاستدامة البيئية في عملياتها. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في تعزيز ثقافة السلامة وإجراءات حماية البيئة. وينعكس هذا الالتزام في ممارساتها التشغيلية وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الامتثال التنظيمي ومعايير الصناعة. على سبيل المثال، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة WES للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 595.1 مليون دولار أمريكي، موجهة في الغالب نحو مشاريع التوسع والبناء وسلامة الأصول.
حلول مرنة مصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء
تقدم WES حلولاً مرنة تلبي الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائها. توفر الشركة اتفاقيات خدمة مخصصة وتقوم بتكييف عملياتها بناءً على متطلبات العميل. تتجلى هذه المرونة في الزيادة في إيرادات الخدمات للخدمات القائمة على الرسوم، والتي ارتفعت بنسبة 19٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.39 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا تعمل هذه القدرة على التكيف على تعزيز رضا العملاء فحسب، بل تعزز أيضًا المدى الطويل -شراكات الأجل.
أسعار تنافسية من خلال عمليات فعالة
تحتفظ WES بإستراتيجية تسعير تنافسية من خلال الكفاءات التشغيلية. وبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي المعدل لأصول الغاز الطبيعي 1.29 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب، في حين بلغ متوسط هامش إجمالي هامش أصول النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 2.88 دولارًا أمريكيًا للبرميل. إن تركيز الشركة على إدارة التكلفة والكفاءة قد مكنها من تقديم أسعار تنافسية، وهو أمر حيوي في جذب العملاء والاحتفاظ بهم في قطاع النقل والإمداد ذو القدرة التنافسية العالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إنتاجية الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب/اليوم) | 5,016 | 4,283 | 17% |
| النفط الخام & إنتاجية الغاز الطبيعي المسال (MBbls/d) | 506 | 635 | -17% |
| إيرادات الخدمات (على أساس الرسوم، مليار دولار) | 2.39 | 2.00 | 19% |
| هامش الربح الإجمالي المعدل - الغاز الطبيعي (دولار/مليون قدم مكعب) | 1.29 | 1.27 | 3% |
| هامش الربح الإجمالي المعدل - النفط الخام (دولار/برميل) | 2.88 | 2.49 | 17% |
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء
تعتمد شركة Western Midstream Partners, LP (WES) بشكل كبير على العقود طويلة الأجل لضمان تدفقات إيرادات مستقرة. وحتى 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات الشركة من العملاء إلى 2.68 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة، فيما بلغت إيرادات الخدمات من العقود القائمة على الرسوم 2.39 مليار دولار أمريكي. وهذا يدل على الاعتماد القوي على الاتفاقيات التعاقدية مع كبار العملاء لتوفير تدفقات نقدية ثابتة.
التواصل المنتظم والدعم للاحتياجات التشغيلية
تؤكد WES على التواصل المنتظم مع عملائها لتلبية الاحتياجات التشغيلية بشكل فعال. تتبع الشركة نهجا استباقيا في إدارة علاقات العملاء، وهو ما ينعكس في إيرادات خدماتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمة 883.1 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة من 775.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تعزيز استراتيجيات الدعم والاتصال التي تعمل على مواءمة القدرات التشغيلية مع متطلبات العملاء.
الالتزام بمعايير الخدمة العالية والسلامة
تلتزم WES بمعايير الخدمة العالية وبروتوكولات السلامة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. تدير الشركة 26 مصنعًا لمعالجة الغاز الطبيعي، واستثمرت في التدريب على السلامة والبروتوكولات، مما يضمن تقديم خدمات موثوقة. تشير المقاييس التشغيلية إلى أن شركة WES عالجت 4,298 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الكفاءة التشغيلية وتدابير السلامة المعمول بها.
نهج يركز على العملاء لتقديم الخدمات
يتجلى نهج WES الذي يركز على العملاء في تركيزه على عروض الخدمة المخصصة. قامت الشركة بتكييف تقديم خدماتها لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية ورضا العملاء. على سبيل المثال، بلغ إجمالي إنتاج أصول الغاز الطبيعي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,189 مليون قدم مكعب في اليوم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1٪ عن الربع السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات من العملاء | 883.1 مليون دولار | 775.6 مليون دولار | 13.9% |
| إيرادات الخدمة - على أساس الرسوم | 814.3 مليون دولار | 695.5 مليون دولار | 17.0% |
| إجمالي الإنتاجية (مليون قدم مكعب/اليوم) | 5,189 | 4,439 | 16.9% |
بشكل عام، علاقات عملاء Western Midstream Partners، LP مبنية على عقود طويلة الأجل، واتصالات فعالة، والتزام بمعايير الخدمة العالية، ونهج يركز على العملاء، وكلها تساهم في أدائها المالي القوي في عام 2024.
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: القنوات
العقود المباشرة مع منتجي النفط والغاز
تحتفظ شركة Western Midstream Partners, LP (WES) بعقود مباشرة مع العديد من منتجي النفط والغاز، والتي تعتبر ضرورية لتأمين تدفق ثابت للإيرادات. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الخدمات بحوالي 2.68 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة مع 2.25 مليار دولار تم الإبلاغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. غالبًا ما تتضمن العقود المباشرة اتفاقيات خدمة على أساس الرسوم توفر تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، مما يعزز الاستقرار المالي.
منصات عبر الإنترنت للحصول على معلومات الخدمة والتحديثات
تستخدم WES منصات عبر الإنترنت لتوصيل تحديثات الخدمة وتوفير المعلومات لعملائها. تعمل هذه المنصات على تسهيل الاتصال الفعال وتسمح للعملاء بالوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي فيما يتعلق بتوفر الخدمة والتحديثات التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى WES دخل تشغيلي قدره 1.54 مليار دولار، من 987.6 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى الاستخدام الفعال للقنوات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تعد المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية استراتيجية رئيسية لشركة WES للتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين. في عام 2024، ركزت شركة WES على تعزيز ظهورها في السوق من خلال الأحداث التي تربطها بمنتجي النفط والغاز. وقد أدى التواصل في هذه الأحداث تاريخيًا إلى إبرام عقود جديدة، مما ساهم في إعداد هذا التقرير 883 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
الشراكات مع الهيئات التنظيمية للامتثال
تعمل WES بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للوائح الصناعة. ولا يؤدي هذا النهج الاستباقي إلى تخفيف المخاطر فحسب، بل يعزز أيضًا سمعة الشركة بين أصحاب المصلحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WES عن إجمالي التزاماتها بحوالي 9.6 مليار دولارمما يعكس التزامها بالحفاظ على الامتثال والسلامة التشغيلية.
| نوع القناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| العقود المباشرة | اتفاقيات مع منتجي النفط والغاز للخدمات مقابل رسوم. | إجمالي إيرادات الخدمات: 2.68 مليار دولار (التسعة أشهر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | القنوات الرقمية لتحديثات الخدمة والتواصل مع العملاء. | الدخل التشغيلي: 1.54 مليار دولار (التسعة أشهر 2024) |
| مؤتمرات الصناعة | فرص التواصل مع العملاء المحتملين وقادة الصناعة. | إجمالي الإيرادات: 883 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| الشراكات التنظيمية | التعاون مع الهيئات التنظيمية للامتثال. | إجمالي الالتزامات: 9.6 مليار دولار (الربع الثالث 2024) |
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما
تخدم شركة Western Midstream Partners, LP (WES) قاعدة كبيرة من العملاء في قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. وبلغت إيرادات الشركة من رسوم الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 2.39 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.00 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يسلط الضوء على الطلب المتزايد من شركات التنقيب والإنتاج.
تعد عمليات WES في أحواض مختلفة، بما في ذلك Delaware Basin وDJ Basin، أمرًا بالغ الأهمية لهؤلاء العملاء، حيث توفر خدمات مثل تجميع الهيدروكربونات ومعالجتها ونقلها. بلغت إنتاجية أصول الغاز الطبيعي 5,016 مليون قدم مكعبة يومياً للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى زيادة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.
المستخدمون الصناعيون للغاز الطبيعي
تلبي WES أيضًا احتياجات المستخدمين الصناعيين للغاز الطبيعي، مما يوفر إمدادات حيوية لمختلف التطبيقات الصناعية. بلغ الهامش الإجمالي المعدل لأصول الغاز الطبيعي 1.29 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد مكنها تقديم الخدمات الفعال للشركة من تأمين عقود طويلة الأجل مع العديد من الكيانات الصناعية، مما ساهم في تدفق إيرادات مستقر.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WES عن إجمالي إيرادات من العملاء بقيمة 2.68 مليار دولار أمريكي، مما يدل على أهمية العقود الصناعية في نموذج أعمالها العام.
المرافق ومقدمي الطاقة
يعد مقدمو المرافق والطاقة شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة WES. وتقدم الشراكة خدمات تشمل نقل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي الضرورية لتوليد الطاقة والتدفئة. بلغ إجمالي إنتاج أصول النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 506 مليون برميل يوميًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الطلب المستقر من المرافق.
بلغت الإيرادات من مبيعات المنتجات إلى المرافق حوالي 109 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 100 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يوضح هذا النمو الاعتماد المتزايد على البنية التحتية لـ WES من قبل مزودي الطاقة لتلبية احتياجاتهم التشغيلية.
البلديات المحلية لخدمات تصريف المياه
توفر شركة WES خدمات هامة للتخلص من المياه للبلديات المحلية، لا سيما في المناطق التي بها أنشطة كبيرة لإنتاج النفط والغاز. بلغت إنتاجية المياه المنتجة لمشروع مياه الشرب والصرف الصحي 1,099 مليون برميل/اليوم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على حلول إدارة المياه.
تعتبر هذه الخدمات ضرورية للحفاظ على الامتثال البيئي ودعم استراتيجيات إدارة المياه المحلية. بلغ متوسط هامش الربح الإجمالي المعدل لأصول المياه المنتجة 0.96 دولارًا أمريكيًا لكل برميل، مما يوضح كفاءة عمليات WES في هذا القطاع.
| شريحة العملاء | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإنتاجية (MMcf/d أو MBbls/d) | الهامش الإجمالي المعدل |
|---|---|---|---|
| استكشاف وإنتاج النفط والغاز | 2.39 مليار دولار | 5,016 مليون قدم مكعب/اليوم | لا يوجد |
| المستخدمون الصناعيون للغاز الطبيعي | 2.68 مليار دولار | لا يوجد | 1.29 دولار لكل قدم مكعب |
| المرافق ومقدمي الطاقة | 109 مليون دولار | 506 ميجابايت / د | لا يوجد |
| البلديات المحلية (تصريف المياه) | لا يوجد | 1,099 ميجا بايت/اليوم | 0.96 دولار للبرميل |
Western Midstream Partners, LP (WES) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التشغيل والصيانة للمرافق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Western Midstream Partners, LP تكاليف تشغيل وصيانة يبلغ إجماليها تقريبًا 649.3 مليون دولار. ويمثل هذا زيادة من 562.1 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2023، مما يسلط الضوء على زيادة قدرها 15.5% بسبب ارتفاع تكاليف السلامة الميكانيكية ونفقات الرواتب والأجور.
| فئة التكلفة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| تكاليف التشغيل والصيانة | 649.3 مليون دولار | 562.1 مليون دولار | 15.5% |
النفقات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية
بلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغا قدره 595.1 مليون دولار، مقارنة ب 536.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع قدره 10.9%. ركز هذا الاستثمار في المقام الأول على مشاريع البناء والتوسع وسلامة الأصول عبر مختلف المرافق، بما في ذلك مجمع غرب تكساس وأنظمة المياه DBM.
| نوع الإنفاق | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 595.1 مليون دولار | 536.4 مليون دولار | 10.9% |
مصاريف العمالة والإدارية
إجمالي مصاريف العمل والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 195.5 مليون دولار، من 159.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس أ 22.5% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الموظفين ونفقات تكنولوجيا المعلومات.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| مصاريف العمالة والإدارية | 195.5 مليون دولار | 159.6 مليون دولار | 22.5% |
تكلفة الامتثال للمتطلبات التنظيمية
في عام 2024، أبلغت شركة Western Midstream Partners, LP عن تكاليف الامتثال المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية التي بلغت تقريبًا 12.6 مليون دولار للربع الثالث وحده، وهو ما يمثل أ 28% نقصان من 17.4 مليون دولار في الربع السابق. بلغ إجمالي تكاليف الامتثال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 43.9 مليون دولار، مقارنة ب 39.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع تكلفة الامتثال | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغير الربع سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الامتثال | 43.9 مليون دولار | 39.9 مليون دولار | 10% |
شركاء Western Midstream، LP (WES) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الخدمة من التجميع والتجهيز
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنشأ شركاء Western Midstream 2.39 مليار دولار في إيرادات الخدمات من أنشطة التجميع والتجهيز، مما يعكس زيادة من 2.00 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بلغت إيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024 وحده 814.3 مليون دولار، مقارنة ب 695.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
مبيعات منتجات الغاز الطبيعي والنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي
فيما يتعلق بمبيعات المنتجات، أبلغت شركة Western Midstream Partners عن إجمالي مبيعات المنتجات 109.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 100.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. يُظهر تفصيل الربع الثالث من عام 2024 إجمالي مبيعات المنتجات 19.7 مليون دولار، انخفاضا من 31.7 مليون دولار في العام السابق. وكان متوسط أسعار المبيعات لكل قدم مكعب للغاز الطبيعي $0.36 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $1.67 في نفس الفترة من عام 2023.
الإيرادات من العقود طويلة الأجل
تتمتع شركة Western Midstream Partners بإيرادات كبيرة مستمدة من العقود طويلة الأجل. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات وغيرها والتي تشمل إيرادات العقود طويلة الأجل 2.68 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 2.25 مليار دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن الالتزامات التعاقدية البالغة 581.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
إيرادات حقوق الملكية من الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشراكات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل حقوق الملكية من الاستثمارات في المشاريع المشتركة والأطراف ذات الصلة 84.2 مليون دولار، انخفاضا من 116.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ دخل حقوق الملكية للربع الثالث من عام 2024 24.0 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى بيع العديد من الاستثمارات في الأسهم في وقت سابق من العام.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالمليارات) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الخدمة | 814.3 | 695.5 | 2.39 | 2.00 |
| مبيعات المنتجات | 19.7 | 31.7 | 0.11 | 0.10 |
| العقود طويلة الأجل | لا يوجد | لا يوجد | 2.68 | 2.25 |
| دخل الأسهم | 24.0 | لا يوجد | 0.084 | 0.117 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Western Midstream Partners, LP (WES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Western Midstream Partners, LP (WES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Western Midstream Partners, LP (WES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.