Breaking Down Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Einnahmequellenströme

Das Verständnis der Einnahmequellen von Warrior Met Coal, Inc.

Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 327,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 423,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Niedergang von darstellt 22.6%.

Der Umsatz für die drei Monate am 30. September 2024 waren 319,9 Millionen US -Dollar, unten von 416,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Abnahme war in erster Linie auf:

  • Ein Niedergang von 73,3 Millionen US -Dollar auf a zugeschrieben 17.6% Abnahme des Kohleverkaufsvolumens mit Stahlherstellung (0,4 Millionen Tonnen).
  • Ein Tropfen von 23,7 Millionen US -Dollar wegen a $14.02 pro metrischer Tonne Rückgang des durchschnittlichen Nettoverkaufspreises von Kohle für Stahlherstellung.

Der durchschnittliche Nettoverkaufspreis pro metrischer Tonne Stahlherstellung war abgenommen $203.56 in Q3 2023 bis $189.54 in Q3 2024.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 1.227,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.312,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 6.5%.

Die Umsatzwachstumsraten des Jahres sind im Folgenden nachstehend zusammengefasst:

Zeitraum Umsatz (Millionen US -Dollar) Vorjahreswachstumsrate (%)
Q3 2023 $423.5 -
Q3 2024 $327.7 -22.6
9m 2023 $1,312.8 -
9m 2024 $1,227.8 -6.5

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Verkäufe aus verschiedenen geografischen Regionen wie folgt:

  • Europa: 44%
  • Asien: 41%
  • Südamerika: 15%
  • Vereinigte Staaten: 1%

In Q3 2023 war der geografische Mix:

  • Asien: 45%
  • Europa: 36%
  • Südamerika: 19%

Andere Einnahmen, die Einkommen aus Erdgasoperationen und Lizenzgebühren umfassen, stieg aus 6,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 7,8 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

  • Eine Abnahme des Kohleverkaufsvolumens durch Stahlherstellung nach 0,4 Millionen Tonnen, korrelieren mit a 17.6% Umsatzrückgang.
  • Ein Rückgang des durchschnittlichen Nettoverkaufspreises pro metrischer Tonne Stahlherstellung, der sich verankerte $14.02.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der durchschnittliche Nettoverkaufspreis pro Metrik Tonne $218.79, unten von $237.32 im Jahr 2023.

Insgesamt spiegelt die Leistung die Herausforderungen auf dem globalen Stahlmarkt und einen selektiven Ansatz für den Umsatz von Spots unter schwankenden Marktbedingungen wider.




Ein tiefes Tauchgang mit Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Rentabilität

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Warrior Met Coal, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $88,346 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 26.9%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $156,512 Tausend, eine grobe Gewinnspanne von erzielt 37.0%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für die drei Monate am 30. September 2024 war $39,116 Tausend, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 11.9%. Im selben Quartal 2023 war der Betriebsgewinn $107,751 Tausend, mit einer operativen Gewinnspanne von 25.4%.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $41,766 Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 12.7%. Für die drei Monate am 30. September 2023 war das Nettoeinkommen $85,382 Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 20.2%.

Metrisch 2024 Q3 2023 Q3
Bruttogewinn ($ in Tausenden) $88,346 $156,512
Bruttogewinnmarge (%) 26.9% 37.0%
Betriebsgewinn ($ in Tausenden) $39,116 $107,751
Betriebsgewinnmarge (%) 11.9% 25.4%
Nettoeinkommen (in Tausenden) $41,766 $85,382
Nettogewinnmarge (%) 12.7% 20.2%

Rentabilitätstrends: Die neun Monate endeten am 30. September 2024, zeigte ein Nettoeinkommen von $249,467 Tausend im Vergleich zu $349,753 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies stellt einen Rückgang der Nettogewinnspanne dar 26.6% Zu 20.3%.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Nettogewinnmarge für Kohlebergbauunternehmen beträgt ungefähr ungefähr 10-15%. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 12.7% Für Q3 2024 liegt 2024 in diesem Bereich, was auf die Wettbewerbsleistung hinweist.

Betriebseffizienz: Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren $231,598 Tausend, was erklärte 70.7% der Gesamteinnahmen. Dies ist eine Zunahme von 61.5% Im dritten Quartal 2023. $136.10, hoch von $126.36 in Q3 2023.

Metrisch 2024 Q3 2023 Q3
Umsatzkosten ($ in Tausenden) $231,598 $260,376
Umsatzkosten (% der Gesamteinnahmen) 70.7% 61.5%
Barkosten für den Umsatz pro Metrik Tonne $136.10 $126.36

Schlussfolgerung zur betrieblichen Effizienz: Die erhöhten Barkosten für den Umsatz pro metrischer Tonne spiegeln die steigenden Produktionskosten wider, die hauptsächlich durch die gestiegene Anzahl von Schuld und Lieferkosten zurückzuführen sind. Dieser Trend deutet auf eine Bedürfnis nach erhöhten Kostenmanagementstrategien hin, um die Rentabilität in einem herausfordernden Marktumfeld aufrechtzuerhalten.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Warrior MET COAL, INC. (HCC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Warrior Coal, Inc. traf, finanziert sein Wachstum

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 153,46 Millionen US -Dollar, was ausschließlich aus langfristigen Schulden besteht. Dies schließt $ 156,52 Millionen in hochrangigen gesicherten Notizen mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7.875% Reifung im Dezember 2028. Es wurden keine aktuellen Schulden gemeldet, was darauf hinweist, dass alle Verpflichtungen langfristig fällig sind.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.073 berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 493,62 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 2,09 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.

Branchenvergleich

Die durchschnittliche Verschuldungsquote für die Kohlenbranche reicht normalerweise von 0,50 bis 1,00. Daher ist das Verhältnis des Unternehmens signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, was auf einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Am 6. Dezember 2021 gab die Gesellschaft aus 350 Millionen Dollar In hochgesicherten Notizen fällig 2028. Der Erlös wurde hauptsächlich verwendet, um frühere Notizen insgesamt einzuzahlen 146,1 Millionen US -Dollareinen Verlust von 11,7 Millionen US -Dollar Aufgrund der frühen Löschung.

Kreditratings

Das Unternehmen hält ein Kreditrating bei, das einen stabilen Ausblick widerspiegelt, obwohl im neuesten Jahresabschluss spezifische Ratings nicht bekannt gegeben wurden.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit die Eigenkapitalfinanzierung bevorzugt, was durch das Gewinn des Gewinns von beweist 1,85 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu seiner Gesamtverschuldung. Dies weist auf eine starke Abhängigkeit von internen Cashflows und Eigenkapital an und nicht auf einen hohen Kreditniveau.

Metrisch Menge
Gesamtverschuldung 153,46 Millionen US -Dollar
Langfristige Schulden 153,46 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.073
Senior gesicherte Notizen $ 156,52 Millionen
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz 7.875%
Gewinnrücklagen 1,85 Milliarden US -Dollar

Diese finanzielle Strategie unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung eines geringeren Risikos profile Durch die Minimierung der Schulden, was für Anleger von entscheidender Bedeutung ist, die das Gesamtpotenzial des Unternehmens des Unternehmens bewerten.




Beurteilung von Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Liquidität

Bewertung von Warrior Met Coal, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 4.05, was auf eine starke Liquidität hinweist, da die aktuellen Vermögenswerte die derzeitigen Verbindlichkeiten erheblich überschreiten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist 3.82und schlägt vor, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen leicht erfüllen kann, ohne sich auf den Bestandsverkäufen zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 ist das Gesamtarbeitskapital 577,5 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Zunahme von 52,6 Millionen US -Dollar Vom 31. Dezember 2023, der hauptsächlich durch erhöhte Forderungen aufgrund höherer Umsatzvolumina angetrieben wird.

Zeitraum Aktuelle Vermögenswerte (Millionen US -Dollar) Aktuelle Verbindlichkeiten (Millionen US -Dollar) Betriebskapital (Millionen US -Dollar)
30. September 2024 2,352.8 1,775.3 577.5
31. Dezember 2023 2,300.2 1,735.5 564.7

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 ist Netto Bargeld, das durch operative Aktivitäten bereitgestellt wird 313,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 456,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird dieser Rückgang auf ein geringes Nettoergebnis und Änderungen des Betriebskapitals zurückgeführt.

Cashflow investieren: Das Nettogeld, das für die neun Monate am 30. September 2024 für Investitionstätigkeit verwendet wird, ist 395,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 344,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, vor allem auf Investitionsausgaben für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung.

Finanzierung des Cashflows: Für die neun Monate am 30. September 2024 ist Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wird 65,0 Millionen US -Dollar, deutlich niedriger als 253,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 widerspiegelte die Rückzahlungen der Schulden und die Dividendenzahlungen.

Cashflow -Aktivität 2024 (Millionen US -Dollar) 2023 (Millionen US -Dollar)
Betriebsaktivitäten 313.2 456.0
Investitionstätigkeit (395.8) (344.8)
Finanzierungsaktivitäten (65.0) (253.9)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition des Unternehmens ist robust, mit totaler Liquidität von 746,4 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, das Bargeld und Bargeldäquivalente von umfasst 583,2 Millionen US -Dollar Und 113,5 Millionen US -Dollar Erhältlich unter der ABL -Einrichtung. Zu diesem Zeitpunkt waren im Rahmen der ABL-Einrichtung keine Kredite ausstehend, was auf eine starke Kapazität hinweist, um kurzfristige Verpflichtungen zu verwalten.

Die Abnahme des operativen Cashflows und der Anstieg der Investitionsausgaben könnten jedoch auf eine mögliche Belastung der Liquidität hinweisen, wenn diese Trends fortgesetzt werden. Anleger sollten zukünftige Produktionsniveaus und Marktbedingungen genau überwachen.




Ist Warrior Met Coal, Inc. (HCC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die folgenden finanziellen Metriken analysieren: Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EV/ EBITDA) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

  • Aktueller Aktienkurs: $6.34
  • Nachfolger zwölf Monatesergebnisse je Aktie (EPS): $4.78
  • P/E -Verhältnis: $6.34 / $4.78 = 1.33

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung der folgenden Werte bestimmt:

  • Buchwert pro Aktie: $27.86
  • P/B -Verhältnis: $6.34 / $27.86 = 0.23

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen:

  • Enterprise Value (EV): 1,34 Milliarden US -Dollar
  • EBITDA für die nachfolgenden zwölf Monate: 394,63 Millionen US -Dollar
  • EV/EBITDA -Verhältnis: 1,34 Milliarden US -Dollar / 394,63 Mio. USD = 3.39

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

  • 12 Monate hoch: $21.50
  • 12 Monate niedrig: $5.25
  • Aktueller Preis: $6.34
  • Prozentuale Veränderung von 12 Monaten hoch: -70.5%
  • Prozentuale Veränderung von 12 Monaten niedrig: +20.8%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenmetriken sind wie folgt:

  • Dividende je Aktie: $ 0,08 (innualisiert)
  • Aktueller Aktienkurs: $6.34
  • Dividendenrendite: $0.08 / $6.34 = 1.26%
  • Auszahlungsquote: (Dividende je Aktie / Gewinne je Aktie) = 0,08 USD / 4,78 USD = 1.67%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist wie folgt dargestellt:

  • Kaufen: 5 Analysten
  • Halten: 3 Analysten
  • Verkaufen: 1 Analyst

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Metrisch Wert
P/E -Verhältnis 1.33
P/B -Verhältnis 0.23
EV/EBITDA -Verhältnis 3.39
12 Monate hoch $21.50
12 Monate niedrig $5.25
Aktueller Aktienkurs $6.34
Dividendenrendite 1.26%
Auszahlungsquote 1.67%



Wichtige Risiken für Warrior Met Coal, Inc. (HCC)

Wichtige Risiken für Warrior Met Coal, Inc.

Interne und externe Risiken:

  • Der Wettbewerb innerhalb der Kohlenbranche ist nach wie vor heftig, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile kämpfen.
  • Regulatorische Veränderungen, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltpolitik, können zusätzliche Kosten oder Betriebsbeschränkungen auferlegen.
  • Die Marktbedingungen, einschließlich schwankender Nachfrage nach Kohle für Stahlherstellung, wirken sich direkt auf den Umsatz aus.

Betriebsrisiken:

  • Die Produktionsniveaus sind mitgenommen, mit 1,7 Millionen Tonnen produziert in Q3 2024, unten von 1,8 Millionen Tonnen in Q3 2023, dargestellt a 3.8% verringern.
  • Die Betriebskapazität wurde reduziert, was sich auf das Umsatzvolumen und die allgemeine Rentabilität auswirkt.

Finanzrisiken:

  • Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 249,5 Millionen US -Dollar, unten von 349,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
  • Der Umsatz ging um 80 Millionen Dollar oder 6.2% aus 1,288 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 bis 1,208 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024.

Strategische Risiken:

  • Geografischer Kundenmix für Q3 2024 war 44% in Europa, 41% in Asien, und 15% in Südamerika, was auf die Abhängigkeit von internationalen Märkten hinweist.
  • Der durchschnittliche Nettoverkaufspreis pro metrischer Tonne fiel von der Tonne ab von $203.56 in Q3 2023 bis $189.54 in Q3 2024 eine Abnahme von $14.02.

Minderungsstrategien:

  • Das Management hat einen selektiven Ansatz zum Ersatzumsatz angegeben, um den Umsatz auf der Grundlage der Marktbedingungen zu optimieren.
  • Investitionen in die Infrastruktur, wobei Investitionen für die Entwicklung von Blue Creek erreicht werden 246,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu $ 191,3 Millionen im Jahr 2023.
Finanzielle Metriken Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Nettoeinkommen 41,8 Millionen US -Dollar 85,4 Millionen US -Dollar 249,5 Millionen US -Dollar 349,8 Millionen US -Dollar
Verkäufe 319,9 Millionen US -Dollar 416,9 Millionen US -Dollar 1.208,4 Millionen US -Dollar 1.288,4 Millionen US -Dollar
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Metrik Tonne $189.54 $203.56 $218.79 $237.32
Metrische Tonnen produziert 1,7 Millionen 1,8 Millionen 5,6 Millionen 5,1 Millionen
Barkosten für den Umsatz pro Metrik Tonne $136.10 $126.36 $140.07 $132.49



Zukünftige Wachstumsaussichten für Warrior Met Coal, Inc. (HCC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Warrior Met Coal, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den primären Wachstumstreibern für das Unternehmen im Jahr 2024 gehören:

  • Produktinnovationen: Der Übergang der Mine Nr. 4 -Kohle von der mittleren Volatilität zur hohen Volatilität Eine Qualität wird erwartet, um die Marktpreisdynamik der Marktpreise zu verbessern.
  • Markterweiterungen: Signifikante Kundenbasis in Europa (44%), Asien (41%) und Südamerika (15%) bieten eine diversifizierte Marktreichweite.
  • Akquisitionen: Mögliche zukünftige Akquisitionen können darauf abzielen, die Betriebskapazität und die Ressourcenbasis zu erweitern, insbesondere mit der unentwickelten Blue Creek -Mine mit 67,6 Millionen Tonnen wiederherstellbarer Reserven.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen schätzen eine Erholung des Umsatzes, wenn sich die Marktbedingungen verbessern. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 1.227,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 6.5% aus 1.312,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Gewinnschätzungen prognostizieren das Nettoergebnis von 249,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von unten von 349,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Investition in die Infrastruktur: Laufende Verbesserungen des Bahntransports und des Terminals zur Verbesserung der Logistik und zur Senkung der Kosten.
  • Partnerschaften mit Stahlherstellern: Zusammenarbeit, die darauf abzielten, langfristige Verträge, insbesondere in Asien und Europa, zu erhalten, um Einnahmequellen zu stabilisieren.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

  • Kostengünstige Produktion: Als groß angelegter kostengünstiger Hersteller arbeitet das Unternehmen effizient, was in einer volatilen Preisumgebung von entscheidender Bedeutung ist.
  • Hochwertige Kohlereserven: Die Qualität der produzierten Kohle, gekennzeichnet durch niedrige Schwefel- und niedrige bis mittlere Aschegehalt, positioniert das Unternehmen günstig gegen Wettbewerber.
  • Starke Liquiditätsposition: Gesamtliquidität zum 30. September 2024 war 746,4 Millionen US -DollarBereitstellung reichlicher Ressourcen für Investitionen und betriebliche Flexibilität.

Finanziell Overview Tisch

Metrisch 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate)
Gesamtumsatz 1.227,8 Millionen US -Dollar 1.312,8 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 249,5 Millionen US -Dollar 349,8 Millionen US -Dollar
Durchschnittlicher Nettoverkaufspreis pro Metrik Tonne $218.79 $237.32
Metrische Tonnen verkauft 5,523 tausend 5,429 Tausend
Barkosten für den Umsatz pro Metrik Tonne $140.07 $132.49
Gesamtliquidität 746,4 Millionen US -Dollar N / A

DCF model

Warrior Met Coal, Inc. (HCC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Warrior Met Coal, Inc. (HCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Warrior Met Coal, Inc. (HCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.