TransUnion (TRU) Bundle
Verständnis von Transunion (TRU) Einnahmequellenströmen
Verständnis der Einnahmequellen von Transunion
Der Umsatz von Transunion für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 1.085,0 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 116,3 Millionen US -Dollar oder 12.0% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 3.147,0 Millionen US -Dollar, markieren a 9.4% erhöhen oder 270,1 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die Einnahmequellen können in drei Hauptsegmente eingeteilt werden: US -amerikanische Märkte, internationale und verschiedene Geschäftsbranche in diesen Segmenten.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| US -Märkte | $848.1 | $754.0 | $94.0 | 12.5% |
| International | $241.6 | $217.1 | $24.5 | 11.3% |
| Gesamtumsatz | $1,085.0 | $968.7 | $116.3 | 12.0% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsraten für die Primärsegmente sind im Vorjahr wie folgt wie folgt:
- US -Märkte: Erhöht durch 12.5% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
- International: Erhöht durch 11.3% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
- Gesamtumsatz: Erhöht durch 12.0% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das Gesamtumsatzwachstum 9.4%mit den US -Märkten beitragen 189,0 Millionen US -Dollar und international 84,5 Millionen US -Dollar.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Im Jahr 2024 sind die Beiträge aus verschiedenen Geschäftssegmenten nachstehend aufgeführt:
| Geschäftssegment | Q3 2024 Einnahmen (Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | $367.2 | $313.7 | $53.6 | 17.1% |
| Aufstrebende Branchen | $307.2 | $297.3 | $9.9 | 3.3% |
| Verbraucher interaktiv | $173.7 | $143.1 | $30.6 | 21.4% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die bedeutendste Änderung der Einnahmequellen wurde im Segment Finanzdienstleistungen beobachtet, bei denen eine Erhöhung von zu Anstieg ums Leben gekommen ist 17.1% im vierten Quartal 2024, hauptsächlich auf das Wachstum der Hypothekenlinie des Geschäfts zurückzuführen. Consumer Interactive zeigte auch ein starkes Wachstum mit a 21.4% Erhöhung, die auf einen Umsatz mit höherem Verstoß zurückzuführen ist, trotz eines Rückgangs der Direktkanalnachfrage nach bezahlten Kreditprodukten.
Insgesamt haben die diversifizierten Einnahmequellen des Unternehmens und das Wachstum der wichtigsten Segmente im Jahr 2024 positiv zu seiner finanziellen Gesundheit beigetragen, was die effektiven operativen Strategien und Marktantworten widerspiegelt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Transunion (TRU)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Transunion
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 58.0%, im Vergleich zu 62.2% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 61.5%, unten von 62.0% im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 14.4%, eine signifikante Verbesserung gegenüber a (24.4%) Verlust im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag die operative Gewinnspanne bei 15.8%, im Vergleich zu 2.3% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für Q3 2024 war 6.3%sich von a erholen (32.9%) Verlust im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Nettogewinnmarge 6.9%, im Vergleich zu (7.4%) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 68,0 Millionen US -Dollar, eine signifikante Wende von einem Nettoverlust von (318,8 Mio. USD) Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Nettoergebnis auf 218,2 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von (212,2 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum 2023.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem 30. September 2024 die Brutto -Gewinnspanne des Unternehmens von 58.0% ist höher als der Branchendurchschnitt von 55.0%. Die operative Gewinnspanne von 14.4% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von 10.0%. Die Nettogewinnmarge von jedoch 6.3% liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von 7.0%.
Analyse der Betriebseffizienz
Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 1.085,0 Millionen US -Dollar, A 12.0% zunehmen von 968,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die Dienstleistungskosten des Unternehmens wurden um um 79,9 Millionen US -Dollar oder 21.7% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, angetrieben von steigenden Produktkosten.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.0% | 62.2% | (4.2%) |
| Betriebsgewinnmarge | 14.4% | (24.4%) | 38.8% |
| Nettogewinnmarge | 6.3% | (32.9%) | 39.2% |
| Gesamtumsatz | 1.085,0 Millionen US -Dollar | 968,7 Millionen US -Dollar | 116,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 68,0 Millionen US -Dollar | (318,8 Mio. USD) | 386,8 Millionen US -Dollar |
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 3.147,0 Millionen US -Dollar, A 9.4% zunehmen von 2.876,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Betriebseffizienz spiegelt sich in der Angepasstes EBITDA Rand, der für den gleichen Zeitraum war 36.3%leicht von unten von 36.8% im Jahr 2023.
Kostenmanagementinitiativen haben zu einem Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Gesamtumsatzes geführt 29.3% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 30.0% in Q3 2023.
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Transunion (TRU) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Transunion sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Ab dem 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Transunion auf die Gesamtverschuldung 5.201,4 Millionen US -Dollar. Diese Zahl umfasst eine Kombination aus langfristigen und kurzfristigen Schulden, wobei der Zusammenbruch wie folgt ist:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $5,134.9 |
| Kurzfristige Schulden | $66.5 |
| Gesamtverschuldung | $5,201.4 |
Das Unternehmen hat einen erheblichen Teil seiner Schulden als langfristig eingestuft, was seine Strategie zur Finanzierung des Wachstums durch nachhaltige Kreditaufnahme widerspiegelt.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Verschuldungsquoten für Transunion steht bei der Verschuldung bei 3.1, berechnet als Gesamtverschuldung geteilt durch Gesamtwert von ungefähr $ 1.680,0 Millionen Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis übersteigt den Branchendurchschnitt von etwa etwa 1.0, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im Oktober 2023 führte Transunion eine Änderung seiner vorrangigen gesicherten Kreditfazilität durch 1,3 Milliarden US -Dollar. Der Erlös wurde verwendet, um Teile der bestehenden Kredite zurückzuzahlen und die damit verbundenen Finanzierungsgebühren zu decken. Ab dem 30. September 2024 hält Transunion ein Kreditrating von Baa3 von Moody's und BBB- Aus S & P, der einen stabilen Ausblick angibt, aber auch ein moderates Risiko aufgrund seines Schuldenniveaus.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Transunion hat einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung durch strategische Entscheidungen beibehalten, einschließlich der Zahlung von Dividenden insgesamt 61,7 Millionen US -Dollar in den ersten drei Quartalen von 2024, während sie auch Aktien in Höhe 133,5 Millionen US -Dollar Seit 2017. Das Unternehmen nutzt seine Schuldenkapazität weiter 643,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Bewertung der Liquidität der Transunion (TRU)
Bewertung der Liquidität von Transunion
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.34, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 1.08und darauf hinweisen, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf Inventar zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital wie folgt berechnet:
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (Millionen US -Dollar) | Aktuelle Verbindlichkeiten (Millionen US -Dollar) | Betriebskapital (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 1,080.2 | 807.5 | 272.7 |
| 31. Dezember 2023 | 1,020.3 | 766.4 | 253.9 |
Die Zunahme des Betriebskapitals von 253,9 Millionen US -Dollar im Dezember 2023 bis 272,7 Millionen US -Dollar Im September 2024 bedeutet ein verbessertes Liquiditätsmanagement.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 578.5 |
| Investitionstätigkeit | (195.1) |
| Finanzierungsaktivitäten | (219.5) |
Die Nettoänderung von Bargeld und Bargeldäquivalenten für den Zeitraum ist 167,0 Millionen US -Dollarden positiven Cashflow aus den Geschäftstätigkeiten trotz Investitionen und Finanzierungsaktivitäten widerspiegeln.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Bargeld und Bargeldäquivalente Ende des 30. September 2024, insgesamt 643,2 Millionen US -Dollar, hoch von 476,2 Millionen US -Dollar Ende 2023, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner vorrangigen gesicherten revolvierenden Kreditfazilität keinen ausstehenden Restbetrag mit 598,8 Millionen US -Dollar zur Kreditaufnahme verfügbar.
Ist Transunion (TRU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 werden die folgenden Bewertungsquoten für das Unternehmen beobachtet:
- Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 16.63
- Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 2.66
- Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 12.94
In den letzten 12 Monaten haben die Aktienkurstrends erhebliche Bewegungen gezeigt. Der Aktienkurs erreichte ein Hoch von von $79.30 und ein Tiefpunkt von $43.32, was zu einem führt 52 -Wochen -Reichweite von 43,32 USD - 79,30 USD.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat konsequent Dividenden mit einer aktuellen Dividendenrendite von bezahlt 1.60%. Die jährliche Dividendenausschüttung für 2024 ist $0.42 pro Aktie, beibehalten einer Ausschüttungsquote von ungefähr 22.8%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach den neuesten Analystenbewertungen lautet der Konsens über die Aktienbewertung wie folgt:
- Kaufen: 10 Analysten
- Halten: 5 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die folgende Tabelle wichtige Bewertungsmetriken umfasst:
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.66 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis | 12.94 |
| 52 Wochen hoch | $79.30 |
| 52 Wochen niedrig | $43.32 |
| Dividendenrendite | 1.60% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.42 |
| Auszahlungsquote | 22.8% |
Aktuelle Analystenbewertungen zeigen eine starke Präferenz für den Kauf der Aktien, wobei ein Mehrheitsausblick die Optimismus über die zukünftige Leistung widerspiegelt.
Schlüsselrisiken für Transunion (TRU)
Schlüsselrisiken für Transunion
Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft für die Kreditberichterstattung und die Analyse verstärkt sich weiter. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Experian und Equifax, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken könnten.
Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Vorschriften, einschließlich des Fair Credit Reporting Act (FCRA). Änderungen in diesen Vorschriften könnten sich auf die Betriebskosten und die Compliance -Belastungen auswirken.
Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu einer verringerten Kreditaufnahme und Ausgaben der Verbraucher führen, was sich aus den Einnahmen aus kreditbezogenen Dienstleistungen auswirkt. Das Unternehmen meldete eine Umsatzsteigerung von 116,3 Millionen US -Dollar, oder 12.0%In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, aber das zukünftige Wachstum kann durch wirtschaftliche Schwankungen in Frage gestellt werden.
Betriebsrisiken
Datensicherheit: Als datenzentrierte Organisation steht Transunion mit erheblichen Risiken im Zusammenhang mit Datenverletzungen aus. Die Kosten für die Bekämpfung von Datenverletzungen können erheblich sein und sich sowohl für die finanzielle Gesundheit als auch die Ansehen auswirken.
Technologieintegration: Die fortlaufende Migration zu Cloud-basierten Diensten erfordert erhebliche Investitionen. Im letzten Quartal gab das Unternehmen ausgegeben 75,6 Millionen US -Dollar zu beschleunigten Technologieinvestitionen.
Finanzielle Risiken
Schuldenniveaus: Ab dem 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung bei 5.201,4 Millionen US -Dollar, mit einer Nettoverschuldung von 4.558,2 Millionen US -Dollar. Das Hebelverhältnis ist 3.1mit erheblichen finanziellen Verpflichtungen, die den Cashflow belasten könnten.
Zinsbelastung: Die Finanzierungsstruktur des Unternehmens setzt sie den Zinssätzen Schwankungen aus, was die Kreditkosten erhöhen könnte. Der effektive Steuersatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 25.7%die Auswirkungen verschiedener Steuerpositionen widerspiegeln.
Strategische Risiken
Marktanpassungsfähigkeit: Die Fähigkeit, sich an sich verändernde Verbraucherpräferenzen und technologische Fortschritte anzupassen, ist entscheidend. Jüngste Ertragsberichte zeigen a 21.4% Erhöhung des Umsatzes aus dem interaktiven Segment des Verbrauchers, was auf Wachstumspotenzial hinweist, wenn das Unternehmen weiterhin innovativ sein kann.
Kundenkonzentration: Ein erheblicher Teil der Einnahmen kann von einer begrenzten Anzahl von Kunden zurückzuführen sein, was das Unternehmen für den Verlust wichtiger Konten anfällig macht. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war das auf Transunion zurückzuführene Nettoeinkommen 218,2 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 212,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
Minderungsstrategien
Investition in Technologie: Das Unternehmen investiert aktiv in Technologie, um die Datensicherheit und die betriebliche Effizienz zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf Cloud -Migration und neuen Analysetools liegt.
Vorschrifteninitiativen für behördliche Compliance: Eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung an regulatorische Veränderungen sind vorhanden, um die Compliance -Risiken zu minimieren. Das Unternehmen meldete einen effektiven Steuersatz von 22.9% Für die neun Monate am 30. September 2024, was die proaktive Verwaltung von Steuerpositionen widerspiegelt.
| Risikofaktor | Beschreibung | Jüngste finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensivierung des Wettbewerbs in Kreditberichtungsdiensten. | Die Einnahmen stiegen um 116,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024. |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Änderungen der Vorschriften, die die Betriebskosten beeinflussen. | Compliance -Kosten können steigen; effektiver Steuersatz bei 25.7%. |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwünge, die die Verbraucherausgaben beeinflussen. | Das Umsatzwachstum kann verlangsamt, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern. |
| Schuldenniveaus | Gesamtverschuldung von 5.201,4 Millionen US -Dollar. | Hebelverhältnis von 3.1, was auf hohe Verschuldung hinweist. |
| Datensicherheit | Risiko von Datenverletzungen, die den Ruf und die Kosten beeinflussen. | Hohe Kosten im Zusammenhang mit potenziellen Verletzungsreaktionen. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Transunion (TRU)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Transunion
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen: Transunion hat neue Produkte eingeführt, die das Umsatzwachstum erheblich angetrieben haben. Zum Beispiel meldete das Finanzdienstleistungssegment einen Umsatzstieg von 53,6 Millionen US -Dollar, oder 17.1%In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies wurde hauptsächlich auf das Wachstum der Geschäftsbindung des Geschäfts aufgrund von Preiserhöhungen und Stapelaktivitäten zurückzuführen.
Markterweiterungen: Das internationale Umsatzsegment verzeichnete einen Anstieg von 24,5 Millionen US -Dollar, oder 11.3%In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde auf erhöhte Volumina aus der Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen und der neuen Produktinitiativen zurückgeführt.
Akquisitionen: Das Unternehmen verfolgt aktiv Fusionen und Akquisitionen, um seine Marktposition zu stärken. In den ablaufenden zwölf Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Anpassungen für Fusionen und Akquisitionen auf 27,2 Millionen US -Dollar.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 270,1 Millionen US -Dollar, oder 9.4%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Analystenprojekt protous das Wachstum, wobei die erwarteten Einnahmen ungefähr erreichen 3,4 Milliarden US -Dollar Für das gesamte Jahr 2024.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zu den strategischen Initiativen von Transunion gehören ein beschleunigtes Technologie -Investitionsprogramm, das geschätzte Kosten von 75,6 Millionen US -Dollar Ziel auf die Migration zu Cloud-basierten Diensten. Darüber hinaus haben Partnerschaften in der Versicherungsbranche zu neuen Geschäftssiegern geführt, die zum Umsatzwachstum der Schwellenländer beigetragen haben.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Transunion profitiert von einer robusten Datenanalyseplattform, die ihre Serviceangebote, insbesondere im Finanzdienstleistungssektor, verbessert. Das Unternehmen meldete eine bereinigte EBITDA -Marge von 37.7% Für das Segment der US -Märkte. Darüber hinaus positioniert das Unternehmen das Unternehmen positiv auf neue Kundenbeziehungen und in neue Vertikalen.
| Wachstumstreiber | Q3 2024 Umsatzänderungen | Zukünftige Projektionen | Strategische Initiativen |
|---|---|---|---|
| Produktinnovationen | 53,6 Mio. USD (17,1%) | 3,4 Milliarden US -Dollar (2024) | Beschleunigte Technologieinvestitionen: 75,6 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungen | 24,5 Mio. USD (11,3%) | Anhaltendes Wachstum der Schwellenländer | Neugeschäft Siege in der Versicherung vertikal |
| Akquisitionen | 27,2 Millionen US -Dollar Anpassungen | Potenzielle Akquisitionen zur Verbesserung der Marktposition | Investitionen in strategische Akquisitionen |
Insgesamt die Kombination aus Produktinnovation, Markterweiterung, strategischen Partnerschaften und Wettbewerbsvorteilen transunion für ein anhaltendes Wachstum in den kommenden Jahren.
TransUnion (TRU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TransUnion (TRU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TransUnion (TRU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransUnion (TRU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.