Doximity, Inc. (DOCS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Doximität
Doximity, Inc. wurde 2010 als Plattform für soziale Netzwerke für Angehörige der Gesundheitsberufe gegründet. Das Unternehmen ging am 24. Juni 2021 an die Börse und handelte an der New Yorker Börse unter den Ticker -Symbol -Dokumenten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Doximity über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $263,508,000 | $222,081,000 | $41,427,000 | 19% |
| Nettoeinkommen | $85,531,000 | $59,008,000 | $26,523,000 | 45% |
| Bruttogewinn | $236,282,000 | $196,169,000 | $40,113,000 | 20% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Doximity insgesamt 186.781.000 Aktien der Klasse A und der Klasse B ausstehend. Das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens genehmigte bis zu 500 Millionen US -Dollar, wobei zum gleichen Zeitpunkt 470 Millionen US -Dollar vorhanden waren. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 739.663 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,63 USD pro Aktie zurück.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren wie folgt:
| Kostentyp | 30. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $45,814,000 | $41,889,000 | $3,925,000 | 9% |
| Vertrieb und Marketing | $69,611,000 | $64,656,000 | $4,955,000 | 8% |
| Allgemein und administrativ | $19,358,000 | $18,213,000 | $1,145,000 | 6% |
Markttrends
Das Umsatzwachstum von Doximity wurde hauptsächlich auf Abonnementdienste zurückzuführen, wobei rund 95% der Einnahmen von Abonnementkunden zum 30. September 2024 stammen. Das Unternehmen hat auch eine deutliche Erhöhung der Kundenbasis verzeichnet. 103 Kunden haben mindestens 500.000 US Während der ablaufenden zwölf Monate bis zum 30. September 2024, verglichen mit 92 im Vorjahr.
Cashflows und Liquidität
Für die sechs Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken von Doximity wie folgt:
| Cashflow -Typ | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $109,589,000 | $70,098,000 |
| Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt werden | $54,099,000 | $67,224,000 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($76,225,000) | ($186,946,000) |
Zum 30. September 2024 umfasste die Hauptliquiditätsquellen von Doximity Bargeld und Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von rund 805,6 Mio. USD, die aus Wertpapieren der US -Regierung und Agentur, Unternehmensnotizen und Anleihen und Gewerbepapier bestehen.
A WHER besitzt Doximity, Inc. (Dokumente)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hat Doximity, Inc. zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die ausstehenden Gesamtanteile sind:
- Stammaktien der Klasse A: 128.216.478 Aktien
- Stammaktien der Klasse B: 58.564.170 Aktien
Die Stammaktien der Klasse B werden jederzeit in der Option des Inhabers in Stammaktien der Klasse A umgewandelt.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Doximity, Inc. ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionär | Art der Aktien | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Mitbegründer (Jeff Tangney et al.) | Klasse b | 58,564,170 | 31.3% |
| Institutionelle Anleger | Klasse a | Verschieden | Ungefähr 50% |
| Öffentlicher Float | Klasse a | 128,216,478 | 68.7% |
Jüngste Aktienaktivität
Zum 30. September 2024 hatte Doximity ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 500 Millionen US -Dollar, wobei rund 470 Millionen US -Dollar für den Rückkauf erhältlich waren. Das Unternehmen hat 1.021.233 Aktien der Klasse A für Stammaktien für einen Gesamtkaufpreis von 30 Mio. USD im Rahmen dieses Programms zurückgekauft.
Finanzielle Leistung
Doximity berichtete über die folgenden finanziellen Metriken für die sechs Monate am 30. September 2024:
- Umsatz: 263,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 85,5 Millionen US -Dollar
- Angepasste EBITDA: 142,1 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen meldete außerdem eine Nettogewinnmarge von 32% und eine bereinigte EBITDA -Marge von 54%.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle der Aktionärsberechtigung von Doximity aufgeführt:
| Komponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien der Klasse A und Klasse B | $187 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $863,113 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $2,676 |
| Gewinnrücklagen | $95,220 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $961,196 |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur von Doximity ist durch einen wesentlichen Teil der Aktien der Klasse B von Mitbegründern gekennzeichnet, während institutionelle und öffentliche Anleger die Aktien der Klasse A besitzen. Die starke finanzielle Leistung des Unternehmens sowie die aktiven Aktienrückkaufprogramme spiegeln das Engagement des Managements zur Verbesserung der Aktionärswert wider.
DOIXIMITY, Inc. (DOCS) Leitbild von
Doximity, Inc. konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktivität von Angehörigen der Gesundheitsberufe und zur Verbesserung der Patientenversorgung durch innovative Technologielösungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die medizinischen Fachkräfte über eine sichere Plattform zu verbinden und die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu erleichtern.
Overview von Doximitys Mission
Das Leitbild von Doximity enthält sein Engagement für die Veränderung der Gesundheitslandschaft, indem sie Werkzeuge bereitstellen, die die Kommunikation zwischen medizinischen Fachkräften rationalisieren. Die Plattform ermöglicht Ärzten, sich sicher und effizient zu verbinden, zusammenzuarbeiten und kritische Informationen auszutauschen.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 136,8 Millionen US -Dollar | 113,6 Millionen US -Dollar | 20% |
| Nettoeinkommen | 44,2 Millionen US -Dollar | 30,6 Millionen US -Dollar | 44% |
| Angepasstes EBITDA | 76,1 Millionen US -Dollar | 54,2 Millionen US -Dollar | 40% |
| Nettoeinkommensmarge | 32% | 27% | 5% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 56% | 48% | 8% |
Kundenbindung und Kundenbindung
Ab dem 30. September 2024 meldete Doximity eine Nettoumsatzrückgewinnung von von 116%, hoch von 114% im Vorjahr. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen den Kundenstamm erfolgreich beibehält und erweitert.
Wichtige Geschäftsmetriken
| Metrisch | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 |
|---|---|---|
| Anzahl der Kunden mit Umsatz> 500.000 US -Dollar | 103 | 92 |
| Prozentsatz des Umsatzes von großen Kunden | 83% | N / A |
Investitions- und Wachstumsstrategie
Doximity hat sich darauf konzentriert, seine Plattformfähigkeiten zu verbessern und seine Produktangebote zu erweitern. Das Unternehmen zeigte sich 2,0 Millionen US -Dollar In den drei Monaten, die am 30. September 2024, im Vergleich zu internen Nutzungssoftwareentwicklungskosten für die Entwicklung der internen Nutzung sind 1,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt er sein Engagement für Innovation wider.
Aktionäre Eigenkapital- und Rückkaufprogramme
Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre von Doximity. 961,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 901,4 Millionen US -Dollar Zum 31. März 2024. Das Unternehmen hat auch ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, nachdem er zurückgekauft wurde 1.021.233 Aktien von Stammaktien der Klasse A für einen Gesamtkaufpreis von 30,0 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Betriebseffizienz
| Betriebsmetrik | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 70,0 Millionen US -Dollar | 67,1 Millionen US -Dollar |
| Einkommen aus dem Geschäft | 53,1 Millionen US -Dollar | 33,8 Millionen US -Dollar |
Doximity konzentriert sich weiterhin auf die betriebliche Effizienz und erzielt einen signifikanten Ertragsanstieg aus den Geschäftstätigkeiten, was seine effektiven Kostenmanagementstrategien widerspiegelt.
Abschluss
Das Leitbild von Doximity, Inc. spiegelt ihr Engagement für die Verbesserung der Bereitstellung der Gesundheitsversorgung durch innovative Technologie wider und festigt ihre Position als Schlüsselakteur im Bereich der Gesundheitstechnologie.
Wie funktioniert Doximity, Inc. (DOCS)
Geschäftsmodell
Doximity, Inc. betreibt ein professionelles Netzwerk für Mediziner, das eine Plattform bietet, die die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern erleichtert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 1,8 Millionen Mitglieder, darunter über 80% der US -Ärzte. Das Geschäftsmodell dreht sich hauptsächlich um Abonnementdienste und erzielte Einnahmen durch Marketinglösungen und Einstellungslösungen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Doximity einen Umsatz von 136,8 Mio. USD, ein Anstieg von 20% gegenüber 113,6 Millionen US -Überjahreswachstumsrate von 19% gegenüber 222,1 Mio. USD im Jahr 2023. Das Nettoergebnis für das gleiche Quartal betrug 44,2 Mio. USD, gegenüber 30,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 136,8 Millionen US -Dollar | 113,6 Millionen US -Dollar | 20% |
| Nettoeinkommen | 44,2 Millionen US -Dollar | 30,6 Millionen US -Dollar | 44% |
| Angepasstes EBITDA | 76,1 Millionen US -Dollar | 54,2 Millionen US -Dollar | 40% |
Wichtige finanzielle Metriken
Ab dem 30. September 2024 berichtete Doximity über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
- Nettoumsatzrate: 116%
- Anzahl der Kunden mit TTM -Abonnementeinnahmen von mehr als 500.000 USD: 103
- Eingepasster EBITDA -Margen: 56%
Cashflow -Analyse
Für die sechs Monate am 30. September 2024 generierte Doximity Nettogeld von Betriebsaktivitäten in Höhe von 109,6 Mio. USD, verglichen mit 70,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Freikasse für den gleichen Zeitraum betrug 106,3 Mio. USD gegenüber 67,3 Mio. USD in Höhe von 67,3 Mio. USD. 2023.
| Cashflow -Komponente | 6 Monate endete 30. September 2024 | 6 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 109,6 Millionen US -Dollar | 70,1 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 106,3 Millionen US -Dollar | 67,3 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Doximity wird hauptsächlich aus Abonnementdiensten abgeleitet. Für die drei Monate am 30. September 2024 machten die Abonnementeinnahmen rund 95% des Gesamtumsatzes aus.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 129,6 Millionen US -Dollar | 106,7 Millionen US -Dollar |
| Andere Einnahmen | 7,2 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten von Doximity auf 70,0 Mio. USD, verglichen mit 67,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 17,0 Millionen US -Dollar | 18,0 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 25,0 Millionen US -Dollar | 27,0 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 8,0 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Doximity erweitert seine Marktpräsenz weiter, indem er seine Plattformangebote verbessert und das Kundenbindung erhöht. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Konzentration auf den Anbau seiner Abonnement -Kundenstamme und die Verbesserung der durchschnittlichen Einnahmen pro Benutzer. Die Nettoumsatzbetreuung von 116% von Doximity zeigt eine starke Kundenbindung und -ausweitung innerhalb bestehender Konten an.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 spiegelte die Aktienleistung von Doximity einen positiven Trend wider, in dem die Aktien von 25,00 USD im Jahr vor einem Jahr mit ca. 30,24 USD gehandelt wurden.
Abschluss
Doximity, Inc. betreibt ein robustes Geschäftsmodell, das sich auf Abonnementdienste für Angehörige der Gesundheitsberufe konzentriert und ein erhebliches Wachstum der Einnahmen und des Nettoeinkommens zeigt, was auf Kundenbindung und Expansionsstrategien zurückzuführen ist.
Wie Doximity, Inc. (DOCS) Geld verdient
Einnahmequellen
Doximity erzielt hauptsächlich Einnahmen durch abonnementbasierte Dienste, die in drei Hauptsegmente eingeteilt werden: Marketinglösungen, Einstellungslösungen und Produktivitätslösungen.
Marketinglösungen
Marketinglösungen umfassen Abonnements, mit denen Kunden, vor allem pharmazeutische Hersteller, maßgeschneiderte Inhalte auf der Doximity -Plattform teilen können. Für die drei Monate am 30. September 2024 war Einnahmen aus Marketinglösungen:
| Zeitraum | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Marketinglösungen | $129,639 | $106,654 | $22,985 |
Einstellung von Lösungen
Hirt Solutions bietet Kunden den Zugriff auf, Stellenangebote zu veröffentlichen und Nachrichten an medizinische Fachkräfte zu senden. Die Einnahmen aus diesem Segment werden über die Abonnementdauer ratlos erfasst. Der Umsatz für die Einstellung von Lösungen hat nur minimal zu Gesamteinnahmen beigetragen, wobei der Schwerpunkt auf Stellenausschreibungen und Rekrutierungsdiensten liegt.
Produktivitätslösungen
Produktivitätslösungen umfassen Tools, mit denen Ärzte ihre Arbeitsabläufe wie sichere Messaging, Digital Faxing und Telemedicine Services verwalten können. Dieses Segment verbessert das Wertversprechen der Plattform für Angehörige der Gesundheitsberufe.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Doximity den Gesamtumsatz von 136,8 Mio. USD, ein Anstieg von 20% gegenüber 113,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz 263,5 Mio. USD, 19% gegenüber 222,1 USD Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $136,832,000 | $113,612,000 | $23,220,000 |
| Nettoeinkommen | $44,154,000 | $30,602,000 | $13,552,000 |
| Angepasstes EBITDA | $76,100,000 | $54,200,000 | $21,900,000 |
Kundenwachstum und Kundenbindung
Das Wachstum von Doximity wird von einem wachsenden Kundenstamm angetrieben. Zum 30. September 2024 stieg die Zahl der Kunden, die über 500.000 US-Dollar bei einem Rückstand von 12-Monats-Abonnementeinnahmen beitragen, auf 103, gegenüber 92 im Vorjahr. Diese Kohorte machte ungefähr 83% des Gesamtumsatzes aus.
Die Nettoumsatzbetriebsrate lag zum 30. September 2024 bei 116% gegenüber 114% im Vorjahr, was auf eine starke Kundenbindung und -ausweitung innerhalb bestehender Konten hinweist.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen umfassen Ausgaben im Zusammenhang mit Cloud-Hosting, Personal für den Kundensupport und Dienste von Drittanbietern. Für das dritte Quartal 2024 betrugen die Umsatzkosten 13,7 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 123,2 Mio. USD führte, was zu einer Bruttomarge von 90%führte.
| Kostenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $13,676,000 | $12,759,000 |
| Bruttogewinn | $123,156,000 | $100,853,000 |
| Bruttomarge | 90% | 89% |
Betriebseffizienz
Die Betriebskosten von Doximity für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 70,0 Mio. USD von 67,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Anstieg war hauptsächlich auf höhere Umsatz- und Marketingkosten zurückzuführen, was von 30,2 Mio. USD auf 34,4 Mio. USD stieg.
| Betriebskosten | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $23,240 | $19,958 |
| Vertrieb und Marketing | $34,367 | $30,201 |
| Allgemein und administrativ | $10,103 | $8,966 |
Cashflow und Liquidität
Doximity meldete Nettogeld, die in den operativen Aktivitäten in Höhe von 109,6 Mio. USD für die sechs Monate am 30. September 2024 bereitgestellt wurden, verglichen mit 70,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 805,6 Mio. USD ab September bei 30, 2024.
| Cashflow -Metriken | Sechs Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $109,589 | $70,098 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $54,099 | $67,224 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($76,225) | ($186,946) |
Doximity, Inc. (DOCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Doximity, Inc. (DOCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Doximity, Inc. (DOCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Doximity, Inc. (DOCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.