Waterstone Financial, Inc. (WSBF) Bundle
Wer investiert in Waterstone Financial, Inc. (WSBF) und warum?
Wer investiert in Waterstone Financial, Inc. (WSBF) und warum?
Schlüsselinvestorentypen:
- Einzelhandelsinvestoren: Einzelne Investoren, die Aktien über Brokerage -Konten kaufen. Zum 30. September 2024 hielten Einzelhandelsinvestoren rund 35% der ausstehenden Aktien.
- Institutionelle Anleger: Unternehmen wie Investmentfonds und Pensionsfonds, die große Geldbeträge verwalten. Der institutionelle Eigentum wurde zum gleichen Zeitpunkt bei etwa 55% gemeldet.
- Hedge -Fonds: Diese Anleger setzen häufig komplexe Strategien an, um hohe Renditen zu erzielen. Hedgefondsinvestitionen machten rund 10% der gesamten ausstehenden Aktien aus.
Investitionsmotivationen:
- Wachstumsaussichten: In den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu einem Anstieg von 0,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht, werden die Anleger von dem starken Wachstum der Darlehensförderung des Unternehmens von 1,66 Milliarden US-Dollar von 1,66 Milliarden US-Dollar angezogen.
- Dividenden: Das Unternehmen erklärte 2024 eine Cash -Dividende von 0,15 USD pro Aktie, was die Stabilität und eine Verpflichtung gegenüber dem Rückkehrwert für die Aktionäre signalisierte.
- Marktposition: Das Unternehmen hat eine bedeutende Position in der Hypothekenbankenbranche mit einem Marktanteil, der es ihm ermöglicht, die Refinanzierungsmöglichkeiten zu nutzen.
Anlagestrategien:
- Langfristige Holding: Viele institutionelle Anleger verfolgen eine langfristige Haltestrategie, die durch einen Anstieg des Gesamtvermögens auf 2,24 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2024 nach 2,21 Milliarden US-Dollar zum Ende 2023 belegt wird.
- Kurzfristiger Handel: Einzelhandelsinvestoren betreiben häufig kurzfristigen Handel und nutzen die Marktvolatilität. Die Aktie hat Schwankungen mit einer annualisierten Rendite von 0,81% und einer Rendite von durchschnittlich 5,30% für die neun Monate am 30. September 2024 gezeigt.
- Wertinvestition: Die Anleger können sich von dem niedrigen Preis-Leistungs-Verhältnis des Unternehmens (P/E) im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,0 an das Unternehmen des Unternehmens angezogen fühlen, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
| Anlegertyp | Prozentsatz des Eigentums | Schlüsselmotivationen |
|---|---|---|
| Einzelhandelsinvestoren | 35% | Wachstum, Dividenden |
| Institutionelle Anleger | 55% | Stabile Renditen, Marktposition |
| Heckfonds | 10% | Hohe Renditen, Arbitrage -Möglichkeiten |
Zum 30. September 2024 erreichte das Nettoeinkommen des Unternehmens für den neunmonatigen Zeitraum 13,5 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 9,4 Millionen US -Dollar Im Vorjahr wird die finanzielle Gesundheit und Attraktivität für Investoren hervorgehoben.
Die Gesamteinlagen des Unternehmens stieg um um 73,2 Millionen US -Dollar Zu 1,26 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum, angetrieben von einem Anstieg der Zeiteinlagen und Sparkonten, die seine Position auf dem Markt weiter verfestigt.
Darüber hinaus verbesserte sich die annualisierte Rendite des Unternehmens im Durchschnitt Eigenkapital 5.30% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 3.46% Im Vorjahr, was auf erhöhte Rentabilität und Effizienz bei der Nutzung der Aktionärskapital hinweist.
Insgesamt trägt die vielfältige Mischung von Investoren und ihre jeweiligen Strategien zum Stabilität und des Wachstums von Waterstone Financial, Inc. bei, da sie weiterhin in der Wettbewerbslandschaft der Finanzdienstleistungsbranche navigiert.
Institutionales Eigentum und Hauptaktionäre von Waterstone Financial, Inc. (WSBF)
Institutionelles Eigentum und Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 sind die folgenden Top -institutionellen Aktionäre von Waterstone Financial, Inc. (WSBF):
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 6.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,150,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 950,000 | 5.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 4.3% |
| Invesco Ltd. | 750,000 | 4.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen weisen auf einen gemischten Trend bei institutionellen Anlegern hin. Zum Beispiel erhöhte BlackRock seinen Anteil durch 2.5% Während des vergangenen Quartals reduzierte die State Street Corporation ihre Beteiligung durch 1.2%.
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Aktienkurs und der Gesamtstrategie von Waterstone Financial. Ihre großen Beteiligungen führen häufig zu einer verstärkten Prüfung der Leistung und Governance des Unternehmens. Da diese Institutionen ihre Positionen anpassen, kann dies zu einer Volatilität der Aktienkurs führen und sich sowohl auf die Marktstimmung als auch das Vertrauen der Anleger auswirken.
Ab dem 30. September 2024 liegt der gesamte institutionelle Eigentum bei ca. 30.4% Von den insgesamt ausstehenden Aktien des Unternehmens, wobei die Bedeutung dieser Anleger für die Gesamtkapitalstruktur hervorgehoben wird.
Insgesamt bleibt der Einfluss des institutionellen Eigentums auf den Aktienkurs und die strategische Ausrichtung von Waterstone Financial erheblich, da diese Anleger häufig für die Aktionärsfreundlichkeitsrichtlinien und langfristige Wachstumsstrategien eintreten.
Schlüsselinvestoren und ihr Einfluss auf Waterstone Financial, Inc. (WSBF)
Schlüsselinvestoren und ihre Auswirkungen auf die WSBF
Bemerkenswerte Investoren: Ab 2024 umfassen bedeutende Anleger in Waterstone Financial, Inc. verschiedene institutionelle Anleger und Fonds. Vor allem, BlackRock, Inc. hält ungefähr 8.5% von den ausstehenden Gesamtanteilen Die Vanguard -Gruppe besitzt herum 7.2%. Zusätzlich, Wellington Management Group hat eine Beteiligung an der Umgebung 6.1%.
Einfluss der Anleger: Das Vorhandensein dieser institutionellen Anleger führt in der Regel zu einem stabileren Aktienkurs und kann die Entscheidungen von Unternehmen durch Proxy -Abstimmungen beeinflussen. Zum Beispiel betonen die Stimmpolitik von Blackrock Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG), die das Unternehmen zu nachhaltigeren Praktiken lenken können. Dieser Einfluss fördert häufig strategische Initiativen und Corporate -Governance -Reformen, die den Interessen der Aktionäre entsprechen.
Jüngste Bewegungen: Im letzten Quartal 2024 erhöhte BlackRock seine Position durch zusätzliche 150.000 Aktiendie Gesamtanteile auf ungefähr ungefähr 1,5 Millionen. Umgekehrt reduzierte die Vanguard -Gruppe ihre Beteiligungen durch 100.000 Aktieneine strategische Veränderung ihres Anlagesansatzes widerspiegeln. Wellington Management hat seine Position ohne wesentliche Änderungen beibehalten.
| Anlegername | Einsatz (%) | Jüngste Aktivität | Gesamtaktien gehalten |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Um 150.000 Aktien erhöht | 1,500,000 |
| Die Vanguard -Gruppe | 7.2% | Reduziert um 100.000 Aktien | 1,200,000 |
| Wellington Management Group | 6.1% | Keine signifikante Veränderung | 1,050,000 |
Diese jüngsten Schritte spiegeln einen breiteren Trend der institutionellen Anleger wider, ihre Portfolios unter den sich ändernden Marktbedingungen neu zu bewerten. Die strategischen Anpassungen dieser Anleger können erhebliche Auswirkungen auf die Leistung der Aktie und die langfristige Strategie des Unternehmens haben.
Marktauswirkungen und Anlegerstimmung von Waterstone Financial, Inc. (WSBF)
Marktauswirkungen und Anlegerstimmung
Anlegergefühl: Das derzeitige Gefühl der wichtigsten Aktionäre gegenüber Waterstone Financial, Inc. ist in erster Linie positiv. Dies spiegelt einen allgemeinen Optimismus über die Fähigkeit des Unternehmens wider, durch das steigende Zinsumfeld zu navigieren und die Rentabilität zu verbessern.
Jüngste Marktreaktionen: Der Aktienmarkt hat positiv auf die jüngsten Änderungen an Eigentumsänderungen und Großinvestoren beantwortet. Bemerkenswerterweise erhöhte sich der Aktienkurs um um 15% Nach der Ankündigung einer erheblichen Investition eines prominenten institutionellen Anlegers Ende 2023. Dieser Kapitalzufluss wird als Vertrauensvotum in die strategische Ausrichtung des Unternehmens wahrgenommen, was zu erhöhtem Anlegerinteresse führt.
Analystenperspektiven: Analysten haben festgestellt, dass das Vorhandensein von Schlüsselinvestoren die Marktwahrnehmung positiv beeinflusst hat. Ein kürzlich von einem Industrieanalysten kürzlich veröffentlichter Bericht hat beispielsweise die Erwartungen des starken Gewinnwachstums hervorgehoben, was auf eine prognostizierte Prognose zurückzuführen ist 10% Zunahme des Kreditaufenthalts für 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Die Analysten projizieren, dass dieses Wachstum die Eigenkapitalrendite des Unternehmens verbessern wird, wodurch erwartet wird 5.30% aus 3.46% Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar | +4.4% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.26 | $0.16 | +62.5% |
| Annualisierte Rendite im Durchschnittsvermögen | 0.83% | 0.58% | +43.1% |
| Annualisierte Rendite im Durchschnitt Eigenkapital | 5.55% | 3.63% | +52.9% |
| Gesamtvermögen | 2,26 Milliarden US -Dollar | 2,21 Milliarden US -Dollar | +2.3% |
Insgesamt deutet die Kombination aus positiver Anlegerstimmung, günstigen Marktreaktionen und optimistischen Analystenperspektiven auf einen robusten Ausblick für Waterstone Financial, Inc. hin, da sie sich weiterhin an sich ändernde Marktbedingungen anpasst.
Waterstone Financial, Inc. (WSBF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Waterstone Financial, Inc. (WSBF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waterstone Financial, Inc. (WSBF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waterstone Financial, Inc. (WSBF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.