Amarin Corporation PLC (AMRN): Porters fünf Kräfteanalysen [10-2024 Aktualisiert]

In der Wettbewerbslandschaft der Pharmaindustrie ist das Verständnis der Dynamik der fünf Streitkräfte von Michael Porter für Unternehmen wie die Amarin Corporation PLC (AMRN) von entscheidender Bedeutung. Dieser Rahmen bietet Einblicke in die Verhandlungskraft von Lieferanten und Kunden, die Intensität von Wettbewerbsrivalität, Die Bedrohung durch Ersatzstoffeund die Bedrohung durch neue Teilnehmer. Während wir uns mit jeder Kraft befassen, werden wir die Herausforderungen und Chancen aufdecken, mit denen Amarin in einem sich schnell entwickelnden Markt konfrontiert ist, und zeigen, wie diese Faktoren ihre strategische Positionierung und das zukünftige Wachstum beeinflussen. Lesen Sie weiter, um die komplizierten Faktoren zu untersuchen, die das Geschäftsumfeld von Amarin prägen.

Amarin Corporation PLC (AMRN) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft der Lieferanten

Mehrere Lieferanten für aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API)

Die Amarin Corporation bezieht seine API für Vascepa von mehreren Lieferanten, die wettbewerbsfähige Preise ermöglicht. Die durchschnittlichen API -Kosten können jedoch basierend auf Faktoren wie Volumenkäufen und Lieferanteneffizienz schwanken. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren, einschließlich der Umstrukturierungskosten, 75,4 Mio. USD, verglichen mit 111,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Abhängigkeit von Herstellern von Drittanbietern für die Produktion

Amarin ist stark auf Hersteller von Drittanbietern für die Herstellung von Vascepa angewiesen. Das Unternehmen hat Vereinbarungen mit mehreren unabhängigen Herstellern, die alle strengen regulatorischen Anforderungen der US -amerikanischen FDA erfüllen müssen. Die Abhängigkeit von diesen externen Parteien bedeutet, dass Störungen in der Lieferkette die Fähigkeit von Amarin erheblich beeinflussen könnten, die Marktnachfrage zu decken.

Mögliche Störungen aus Lieferantenbeziehungen

Störungen in Lieferantenbeziehungen können schwerwiegende Auswirkungen auf Amarin haben. Das Unternehmen hat berichtet, dass es bei zukünftigen vertraglichen Kaufverpflichtungen rund 53,0 Mio. USD hält, was seine laufenden Verhandlungen zur Sicherung der API -Versorgung widerspiegelt. Darüber hinaus gibt es Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 179,3 Mio. USD, die von Lieferanten abhängig sind, die eine behördliche Genehmigung erhalten.

Vertragliche Verpflichtungen können die tatsächliche Nachfrage überschreiten

Amarin hat vertragliche Verpflichtungen bei Lieferanten, die möglicherweise nicht der tatsächlichen Marktnachfrage übereinstimmen. Zum Beispiel hat das Unternehmen im Jahr 2023 eine erhebliche Umstrukturierungsgebühren in Höhe von 39,2 Mio. USD verzeichnet, die mit Änderungen der Lieferantenvereinbarungen in Verbindung gebracht wurden, um die Nachfrage besser auszurichten.

Begrenzte Kontrolle über Produktionskosten und Zeitpläne

Aufgrund seiner Abhängigkeit von mehreren Lieferanten und Herstellern von Drittanbietern hat Amarin nur eine begrenzte Kontrolle über Produktionskosten und Zeitpläne. Die durchschnittliche Bruttomarge für den Produktumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 38%, was gegenüber 44% im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging. Dieser Rückgang wird auf erhöhte Kosten und wettbewerbsfähige Preisdruck zurückgeführt.

Risiko von Lieferanten, die über generische Versionen konkurrieren

Während sich der pharmazeutische Markt weiterentwickelt, besteht das Risiko, dass Lieferanten generische Versionen von Vascepa entwickeln könnten, die die Preisstrategien von Wettbewerb und Druck Amarin erhöhen würden. Das Unternehmen hat einen Rückgang des Marktanteils anerkannt, wobei der Anteil am ICOSAPent -Ethylmarkt im September 2024 im September 2023 im September 2024 auf rund 50% zurückging.

Kategorie	Details
Kosten der verkauften Waren (Q3 2024)	26,0 Millionen US -Dollar
Kosten der verkauften Waren (Q3 2023)	36,2 Millionen US -Dollar
Umstrukturierungsinventargebühren (2023)	39,2 Millionen US -Dollar
Zukünftige vertragliche Kaufverpflichtungen	53,0 Millionen US -Dollar
Gesamtverpflichtungen (behördliche Genehmigung)	179,3 Millionen US -Dollar
Bruttomarge (Q3 2024)	38%
Bruttomarge (Q3 2023)	44%
Marktanteil (September 2024)	50%
Marktanteil (September 2023)	58%

Amarin Corporation PLC (AMRN) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft der Kunden

Hohe Verkäufe auf einige große Großhändler

Ein bedeutender Teil des Umsatzes der Amarin Corporation konzentriert sich auf einige große Großhändler. Das Unternehmen erzielte von diesen Händlern erhebliche Produkteinnahmen, wobei allein drei Kunden einen erheblichen Anteil an Bruttoproduktverkäufen ausmachten.

Drei Kunden machten einen erheblichen Bruttoproduktverkauf aus

Zum 30. September 2024 machten drei Kunden 29%, 34%bzw. 28%des Bruttoproduktumsatzes aus. Diese Konzentration weist auf eine hohe Abhängigkeit dieser Kunden zur Umsatzerzeugung hin und zeigt Amarin Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindung und Verkaufsschwankungen aus.

Erhöhter Druck durch Manager von Apotheken -Leistungsmanagern (PBMS)

Amarin sieht einen erhöhten Druck durch Manager (PBMS) der Apotheke aus, was erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung und den Zugang von Arzneimitteln ausübt. Der vorherige Verlust eines großen nationalen PBM des Unternehmens führte zu einem signifikanten Rückgang des Vascepa -Umsatzes, was zu einem Rückgang des US -Produktumsatzes um 41% beitrug.

Rabatte, die zur Aufrechterhaltung des Marktzugangs erforderlich sind

Um den Marktzugang aufrechtzuerhalten, musste Amarin Rabatte und Rabatte umsetzen, was sich auf den Nettoverkaufspreis auswirkte. Die Bruttomarge des Unternehmens für den Produktumsatz des Unternehmens ging in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 48% zurück, verglichen mit 66% im Vorjahr.

Potenzial für Kunden, sich auf generische Alternativen zu verschieben

Die Entstehung generischer Alternativen stellt eine weitere Bedrohung für die Marktposition von Amarin dar. Auf dem Gesamtmarkt des ICOSAPENT -Ethylmarktes in den USA verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 2% um 2%, wobei der Anteil von Amarin von 57% auf rund 55% zurückging.

Kundenkonzentrationsrisiko, die die finanzielle Stabilität beeinflussen

Die finanzielle Stabilität von Amarin wird durch das Kundenkonzentrationsrisiko erheblich beeinflusst. Das angesammelte Defizit des Unternehmens erreichte zum 30. September 2024 1,6 Milliarden US -Dollar, wodurch die potenziellen nachteiligen Auswirkungen des Verlusts wichtiger Kunden auf seine Gesamtverwaltung der finanziellen Gesundheit hervorgehoben wurden.

Metrisch	2024	2023
Gesamtumsatz, Netz	166,3 Millionen US -Dollar	232,2 Millionen US -Dollar
US -Produkteinnahmen, Netz	122,5 Millionen US -Dollar	209,0 Millionen US -Dollar
Bruttomarge	48%	66%
Angesammeltes Defizit	1,6 Milliarden US -Dollar	1,6 Milliarden US -Dollar
Kunde ein Anteil des Bruttoumsatzes	29%	30%
Kunde B Anteil des Bruttoumsatzes	34%	36%
Kunde C Anteil des Bruttoumsatzes	28%	29%

Amarin Corporation Plc (AMRN) - Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität

Vorhandensein großer, etablierter pharmazeutischer Wettbewerber

Die Amarin Corporation sieht sich einem erheblichen Wettbewerb durch etablierte Pharmaunternehmen wie Pfizer, Amgen und Novartis aus. Diese Unternehmen verfügen über umfangreiche Ressourcen, etablierte Marktpräsenz und diversifizierte Produktlinien, die die Angebote von Amarin überschatten können. Zum Beispiel betrug der Umsatz von Pfizer für 2023 rund 58 Milliarden US -Dollar, was einen starken Kontrast zu Amarins Produktumsatz von 144,5 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 lieferte.

Wachsender Wettbewerb durch Generika -Arzneimittelhersteller

Die Einführung generischer Alternativen zu Vascepa hat den Wettbewerb verstärkt. Ab dem 30. September 2024 ist Amarins Anteil am ICOSAPent -Ethylmarkt auf rund 55% zurückgegangen, was im gleichen Zeitraum 2023 gegenüber 57% zurückging. Der Gesamtmarkt des ICOSAPent -Ethylmarktes in den USA ging in den neun Monaten bis September um 2% zurück 30, 2024, die die wachsenden Auswirkungen generischer Hersteller hervorheben.

Jüngste Patentherausforderungen, die sich auf die Marktexklusivität auswirken

Amarin war mit mehreren Patentherausforderungen konfrontiert, die seine Marktexklusivität bedrohen. Das angesammelte Defizit des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug 1,62 Milliarden US -Dollar. Der Verlust des ausschließlichen Marktrechts an Vascepa hat zu einem Rückgang des Produktumsatzes geführt, wobei der Nettoumsatz von Produkteinnahmen von 214,7 Mio. USD in den neun Monaten, die am 30. September 2023 endete, auf 144,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2024 gesunken sind.

Innovationstempo in kardiovaskulärer Therapeutika verstärkt den Wettbewerb

Der Markt für kardiovaskuläre Therapeutika entwickelt sich schnell weiter, und viele Wettbewerber investieren stark in Forschung und Entwicklung. Zum Beispiel betrugen Amgens kardiovaskuläre Arzneimittelverkäufe im Jahr 2023 ungefähr 8,6 Milliarden US -Dollar, was die Wettbewerbslandschaft veranschaulicht. Die laufende Innovation in diesem Sektor erfordert, dass Amarin sein Angebot ständig verbessert, um die Marktrelevanz aufrechtzuerhalten.

Marktdynamik, die von den Ergebnissen der klinischen Studie für Wettbewerber beeinflusst wird

Die Ergebnisse der klinischen Studie beeinflussen die Wettbewerbspositionierung erheblich. Beispielsweise können positive Ergebnisse aus den Versuchen der Wettbewerber die Marktdynamik dramatisch verändern. Die Ergebnisse der Reduzierung der Verringerung, die die Wirksamkeit von Vascepa zeigte, haben den Amarin-Markt im Stehen beeinflusst. Ähnliche Studien von Wettbewerbern können jedoch Risiken darstellen.

Bedarf an wirksamen Marketingstrategien gegen bekannte Marken

Amarins Marketingstrategien müssen robust sein, um gegen bekannte Marken zu konkurrieren. Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 115,3 Mio. USD, was auf erhebliche Investitionen in Marketingbemühungen hinweist. Die Notwendigkeit, die Vorteile von Vascepa gegen etablierte Marken effektiv zu kommunizieren, stellt laufende Herausforderungen bei der Erfassung und Aufbewahrung von Marktanteilen dar.

Wettbewerber	2023 Einnahmen (in Milliarden)	Marktanteil (zum zweiten Quartal 2024)	Produkteinnahmen (in Millionen)
Pfizer	58	N / A	N / A
Amgen	26.5	N / A	8.6 (Herz -Kreislauf)
Novartis	51.6	N / A	N / A
Amarin	N / A	55%	144.5

Amarin Corporation Plc (AMRN) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzstoffe

Verfügbarkeit alternativer Behandlungen für kardiovaskuläre Erkrankungen

Die Amarin Corporation PLC steht vor einer erheblichen Konkurrenz durch alternative Behandlungen bei kardiovaskulären Erkrankungen. Der Gesamtmarkt des ICOSAPENT -Ethylmarktes in den USA verzeichnete einen Rückgang der verschreibungspflichtigen Niveaus durch 1% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies deutet auf eine wachsende Neigung der Gesundheitsdienstleister hin, andere Behandlungsoptionen zu berücksichtigen.

Generische Versionen von Icosapent -Ethyl, die in den Markt eintreten

Der Eintritt generischer Versionen von Icosapent -Ethyl hat zusätzlichen Druck auf das Produkt Vascepa von Amarin ausgeübt. Für die neun Monate am 30. September 2024 nahm die US -Produkteinnahmen um die US -amerikanische Umsatzerlöse um 41% Aufgrund der Auswirkungen des generischen Wettbewerbs. Dieser Umsatzrückgang ist ein direktes Ergebnis von niedrigeren Nettoverkaufspreisen und einem reduzierten Volumen, da die wichtigsten Pharmazie -Benefizmanager (PBMS) die Abdeckung von Vascepa ausschließlich abgelehnt haben.

Potenzial für neue therapeutische Optionen, die auftauchen können

Da die Forschung an kardiovaskulären Behandlungen fortgesetzt wird, können neue therapeutische Optionen entstehen, was Amarin weiteren Wettbewerb darstellt. Die Pharmaindustrie ist durchweg innovativ und mit erheblichen Investitionen in F & E bleibt das Potenzial für neue Teilnehmer hoch. Dies könnte den Marktanteil von Amarin verwässern und seine Einnahmequellen weiter beeinflussen.

Entwicklung medizinischer Richtlinien, die sich auf die Behandlungspräferenzen auswirken

Die medizinischen Richtlinien entwickeln sich weiter, was die Behandlungspräferenzen bei Angehörigen der Gesundheitsberufe beeinflusst. Jüngste Aktualisierungen zu Richtlinien können alternative Therapien bevorzugen, insbesondere für die Kosten, die kostengünstig sind. Diese Verschiebung kann zu einem Rückgang der Vascepa -Rezepte führen, da Ärzte nach Behandlungen suchen, die den neuesten Empfehlungen entsprechen.

Neigung von Patienten und Ärzten in Richtung niedrigerer Alternativen

Patienten und Ärzte neigen zunehmend dazu, kostengünstigere Alternativen zu Markenmedikamenten zu berücksichtigen. Ab dem 30. September 2024 ist Amarins Anteil am Icosapent -Ethylmarkt auf ungefähr zurückgegangen 50%, unten von 58% im selben Quartal des Vorjahres. Diese Verschiebung weist auf eine wachsende Präferenz für erschwinglichere Optionen hin, die die Umsatz- und Marktposition von Amarin erheblich beeinflussen kann.

Risiko eines verringerten Marktanteils durch Ersatzprodukte

Das Risiko eines verringerten Marktanteils aufgrund von Ersatzprodukten ist erheblich. Rezepte mit vascepa-Marken verringerten sich durch 13% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang zeigt den zunehmenden Wettbewerb durch Ersatzstoffe, die nicht nur wirksam, sondern auch erschwinglicher sind, was zu potenziellen langfristigen Auswirkungen auf die Umsatz- und Marktpräsenz von Amarin führt .

Metrisch	2023	2024	Ändern (%)
US -Produkteinnahmen (Netto)	209,0 Millionen US -Dollar	122,5 Millionen US -Dollar	-41%
Vascepa Sales (USA)	64,9 Mio. USD (dritte Quartal)	41,9 Mio. USD (dritte Quartal)	-36%
Marktanteil der ICOSAPENT -Ethyl	58%	50%	-14%
Markenverschreibungen ändern sich	13% (Abnahme)	13% (Abnahme)	N / A

Amarin Corporation PLC (AMRN) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch neue Teilnehmer

Hohe Eintrittsbarrieren aufgrund der behördlichen Anforderungen

Der Eintritt in den Pharmamarkt, insbesondere für Unternehmen wie die Amarin Corporation PLC, beinhaltet die Navigation komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen. Die US -amerikanische Food and Drug Administration (FDA) benötigt umfangreiche klinische Studien und eine neue Arzneimittelanmeldung (NDA) für neue Teilnehmer, die mehrere Jahre dauern und Kosten überschreiten können 1 Milliarde US -Dollar.

Bedeutende Investitionen für Forschung und Entwicklung erforderlich

Forschung und Entwicklung (F & E) ist in der Pharmaindustrie von entscheidender Bedeutung. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Amarin F & E -Ausgaben von 4,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 5,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung eines neuen Arzneimittels können überschreiten 2,6 Milliarden US -Dollar, was es zu einem erheblichen Hindernis für neue Teilnehmer macht.

Etablierte Markentreue für bestehende Produkte wie Vascepa

Amarins Flaggschiff -Produkt Vascepa hat eine bedeutende Markentreue festgestellt. In den neun Monaten am 30. September 2024 erzielte Vascepa Produkteinnahmen von 144,5 Millionen US -Dollar, obwohl dies eine Abnahme von darstellte 33% aus 214,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Loyalität kann für neue Teilnehmer schwierig sein.

Der potenzielle Zugang zu Verteilungskanälen kann begrenzt sein

Verteilungskanäle im Pharmasektor werden häufig von etablierten Spielern kontrolliert. Die Verkaufsstrategie von Amarin umfasst Partnerschaften mit Großhändlern und Apotheken, die für neue Teilnehmer schwierig sein können. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten Amarins Produkteinnahmen von Kollaborationspartnern 12,3 Millionen US -DollarHervorhebung bestehender Beziehungen, die neue Teilnehmer aufbauen müssten.

Neue Teilnehmer können vor Herausforderungen stehen, um Marktakzeptanz zu erlangen

Marktakzeptanz ist eine beeindruckende Barriere für neue Teilnehmer. Amarins Anteil am ICosapent -Ethylmarkt nahm auf ungefähr ungefähr ab 50% in den drei Monaten endeten am 30. September 2024 von unten von 58% im Vorjahr. Neue Produkte müssen nicht nur mit Wirksamkeit konkurrieren, sondern auch Vertrauen bei Gesundheitsdienstleistern und Patienten gewinnen, was erhebliche Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen kann.

Wettbewerbslandschaft dominiert von etablierten Spielern mit Ressourcen

Der pharmazeutische Markt ist sehr wettbewerbsfähig, wobei etablierte Spieler erhebliche Ressourcen besitzen. Amarins Gesamtvermögen zum 30. September 2024 wurde bewertet mit 750,6 Millionen US -Dollar, während sein angesammeltes Defizit erreichte 1,6 Milliarden US -Dollar. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es etablierten Unternehmen, stark in Marketing, F & E und andere Bereiche zu investieren, in denen neue Teilnehmer möglicherweise Schwierigkeiten haben, sich zu konkurrieren.

Kategorie	Daten
FDA -Drogenentwicklungskosten	1 Milliarde US -Dollar+
Durchschnittliche F & E -Kosten für neues Medikament	2,6 Milliarden US -Dollar
Vascepa -Einnahmen (9 Monate 2024)	144,5 Millionen US -Dollar
Vascepa -Einnahmen sinken	33%
Marktanteil (3 Monate 2024)	50%
Gesamtvermögen (September 2024)	750,6 Millionen US -Dollar
Angesammeltes Defizit (September 2024)	1,6 Milliarden US -Dollar
Zusammenarbeitspartnereinnahmen (9 Monate 2024)	12,3 Millionen US -Dollar

Zusammenfassend lässt sich sagen starke Verhandlungskraft der Kunden Und Lieferanten, neben intensive Wettbewerbsrivalität und eine bemerkenswerte Bedrohung durch Ersatzstoffe. Der Bedrohung durch neue Teilnehmer bleibt durch hohe Barrieren gemindert, doch das Unternehmen muss kontinuierlich innovieren und sich anpassen, um seine Marktposition aufrechtzuerhalten. Das effektive Navigieren dieser Dynamik wird für das Wachstum und die Nachhaltigkeit von Amarin auf dem sich entwickelnden pharmazeutischen Markt von entscheidender Bedeutung sein.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Amarin Corporation plc (AMRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amarin Corporation plc (AMRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amarin Corporation plc (AMRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.