LSI Industries Inc. (LYTS): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

Verständnis der Positionierung von LSI Industries Inc. (LYTS) in der Boston Consulting Group Matrix zeigt bis 2024 kritische Einblicke in seine Geschäftssegmente. Mit a 43% increase in net sales in the Display Solutions Segment, LSI is capitalizing on growth opportunities, while the Lighting Segment, despite being a Stabile Geldkuh, steht vor Herausforderungen mit a 14% Umsatzrückgang. Als das Unternehmen navigiert durch Rückgang der Nachfrage und bewertet seine Fragezeichen Bei potenziellen Wachstumsstrategien befasst sich diese Analyse mit der Leistung jedes Segments und was sie für die Zukunft der LSI -Industrie bedeutet.

Hintergrund von LSI Industries Inc. (LYTS)

LSI Industries Inc. ist ein führender Anbieter innovativer Beleuchtungs- und Ausstellungslösungen, der hauptsächlich den Gewerbe- und Industriemärkten bedient. Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: das Beleuchtungssegment und das Segment für Display Solutions. Zum 30. September 2024 meldete LSI einen Nettoumsatz von 138,1 Millionen US -Dollar, was einen Anstieg im Vergleich zu markierten 123,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Das Beleuchtungssegment konzentriert sich auf nicht Wohnmobile mit LED-Technologie. Es richtet sich an verschiedene Märkte, einschließlich Tankstellen, Convenience -Stores, Parkplätze und Einzelhandelsumgebungen. In den drei Monaten zum 30. September 2024 generierte dieses Segment einen Nettoumsatz von 58,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 14% aus 67,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde auf eine verringerte große Projektaktivität und die insgesamt niedrigere Nichtwohnungskonstruktion zurückgeführt.

Umgekehrt ist das Segment für Display Solutions auf die Herstellung und Installation visueller Anzeigeelemente wie digitale Beschilderung, gedruckte Grafik und benutzerdefinierte Anzeige -Geräte spezialisiert. Dieses Segment verzeichnete ein erhebliches Wachstum, wobei der Nettoumsatz erreichte 79,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 43% zunehmen von 55,8 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor. Dieses Wachstum wurde teilweise durch eine Akquisition vorangetrieben, die beigetragen hat 26,2 Millionen US -Dollar im Verkauf.

LSI Industries hat auch proaktiv seine Kosten und die betriebliche Effizienz verwaltet. Für die drei Monate am 30. September 2024 ging der Bruttogewinn des Unternehmens auf 33,6 Millionen US -Dollar aus 36,6 Millionen US -Dollarvor allem aufgrund der niedrigeren Verkäufe im Beleuchtungssegment. Das Gesamtbetriebsergebnis für diesen Zeitraum wurde bei gemeldet 9,1 Millionen US -Dollar, unten von 11,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zum 30. September 2024 wurden das Gesamtvermögen von LSI mit bewertet 349,5 Millionen US -Dollarmit identifizierbaren Vermögenswerten im Beleuchtungssegment bei 125,9 Millionen US -Dollar und im Segment der Anzeige Solutions bei 214,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen investiert weiterhin in Wachstumsinitiativen, einschließlich der Verbesserung seines Produktangebots und der Erweiterung seiner Marktreichweite.

LSI Industries Inc. (LYTS) - BCG -Matrix: Sterne

Display Solutions Segment Showing Robust Growth

Das Segment der Display Solutions von LSI Industries Inc. meldete den Nettoumsatz von 79,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was a darstellt 43% steigen aus 55,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023. Dieses Wachstum wird hauptsächlich auf die erfolgreiche Integration der EMI -Akquisition zurückgeführt, die beigetragen hat 26,2 Millionen US -Dollar zum Verkauf des Segments.

Erfolgreiche Integration der EMI -Akquisition

Der Erwerb von EMI hat das Segment Display Solutions positiv beeinflusst. Die Akquisitionskosten waren ungefähr 49,9 Millionen US -Dollar, finanziert durch Bargeld zur Hand und eine revolvierende Kreditlinie. Die Ergebnisse der EMI nach der Akquisition für den Zeitraum vom 18. April 2024 bis zum 30. Juni 2024 gab den Nettoumsatz von angegeben 18,1 Millionen US -Dollar und Betriebseinkommen von 0,7 Millionen US -Dollar.

Starker Cashflow aus dem Betrieb

In Q1 FY2024 generierten die LSI -Industrien 11,8 Millionen US -Dollar im Cashflow aus dem Geschäftslauf eine Erhöhung aus 10,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser starke Cashflow ist ein Hinweis auf das effektive Management des Unternehmens für Betriebskapital und die operative Effizienz des Unternehmens.

Konzentrieren Sie sich auf kommerzielle Initiativen vor dem Umsatzwachstum

LSI Industries konzentriert sich weiterhin auf kommerzielle Initiativen, um das Umsatzwachstum und die Marktdurchdringung innerhalb des Segments für Display -Lösungen voranzutreiben. Die Betriebskosten für dieses Segment waren auf 7,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 20% Zunahme Ab dem Vorjahr, vor allem aufgrund von Investitionen in kommerzielle Initiativen und der EMI -Akquisition.

LSI Industries Inc. (LYTS) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Das Beleuchtungssegment bleibt trotz eines Umsatzrückgangs um 14% eine stabile Einnahmequelle.

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Beleuchtungssegment einen Nettoumsatz von 58,4 Millionen US -Dollar, runter 14% aus 67,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2023 wird der Rückgang auf eine verringerte große Projektaktivität und eine niedrigere Gesamtaktivität ohne Wohnung zurückgeführt.

Die konsistenten Bruttogewinnmargen wurden beibehalten, selbst unter reduzierter Umsatzaktivität.

Bruttogewinn für das Beleuchtungssegment war 18,6 Millionen US -Dollar, darstellen a 20% sinken aus 23,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Trotz des Umsatzrückgangs hat das Unternehmen es geschafft, die Verkaufspreise und die materiellen Inputkosten stabil zu halten.

Der etablierte Kundenstamm in nicht ansässigen Märkten sorgt für einen stetigen Cashflow.

Das Beleuchtungssegment profitiert weiterhin von einem etablierten Kundenstamm in nicht-Wohnmärkten, was eine Grundlage für den stetigen Cashflow bietet.

Regelmäßige Dividendenzahlungen, die den Aktionärsrenditen mit 0,20 USD je Aktie jährlich aufrechterhalten.

Die LSI -Industrie erklärte eine reguläre vierteljährliche Gelddividende von 0,05 USD pro Aktie im November 2024, um eine angegebene jährliche Cash -Dividendenrate von beizubehalten 0,20 USD pro Aktie. Für die drei Monate zum 30. September 2024 belief sich die gezahlten Bargelddividenden insgesamt 1,5 Millionen US -Dollar.

LSI Industries Inc. (LYTS) - BCG -Matrix: Hunde

Rückgang der Nachfrage im Beleuchtungssegment aufgrund einer verringerten großen Projektaktivität

Das Beleuchtungssegment von LSI Industries Inc. meldete den Nettoumsatz von 58,4 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 a 14% sinken aus 67,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres. Dieser Rückgang wird auf eine verringerte große Projektaktivität und die insgesamt niedrigere Nicht-Wohnungskonstruktionsaktivität zurückgeführt.

Das Betriebsergebnis ging im ersten Quartal 2024 um 34% gegenüber dem Vorjahr zurück

Betriebseinkommen für das Beleuchtungssegment war 5,8 Millionen US -Dollar in Q1 FJ2024, unten 34% aus 8,8 Millionen US -Dollar in Q1 FJ2023. Dieser signifikante Rückgang resultierte hauptsächlich auf einen verringerten Nettoumsatz.

Niedrigere Ränder im Beleuchtungssegment, die sich auf die allgemeine Rentabilität auswirken

Der Bruttogewinn für das Beleuchtungssegment nahm auf 18,6 Millionen US -Dollar, reflektiert a 20% Rückgang aus 23,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Rückgang des Bruttogewinns ist hauptsächlich auf niedrigere Umsätze und die Auswirkungen eines weniger günstigen Produktmix zurückzuführen.

Hohe Fixkosten bleiben ein Problem, wenn der Umsatz zurückgegangen ist

Betriebskosten für das Beleuchtungssegment wurden bei gemeldet 12,9 Millionen US -Dollar, ein 11% sinken Ab dem Vorjahr, der hauptsächlich durch niedrigere Kommissionskosten angetrieben wird. Trotz dieser Reduzierungen stellt die mit dem Segment verbundenen hohen Fixkosten weiterhin ein Risiko dar, wenn der Umsatzrückgang.

LSI Industries Inc. (LYTS) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Bedarf an strategischer Fokus auf Beleuchtungssegment, um Umsatz und Rentabilität wiederzubeleben

Zum 30. September 2024 meldete das Beleuchtungssegment einen Nettoumsatz von 58,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 14% aus 67,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bruttogewinn für dieses Segment war 18,6 Millionen US -Dollar, runter 20% aus 23,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wurde das Betriebseinkommen bei gemeldet 5,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 34% Niedergang von 8,8 Millionen US -Dollar. Strategische Investitionen sind entscheidend, um den Marktanteil und die Rentabilität in diesem Segment zu verbessern. Die aktuellen Marktbedingungen weisen darauf hin, dass Strategien zu wegen müssen, um Wachstumschancen effektiver zu zielen.

Erforschung neuer Märkte oder Produktinnovationen, um das Wachstum zu fördern

LSI Industries hat die Möglichkeit, neue Märkte zu erkunden, insbesondere in den Tank- und Parkträgern, die trotz allgemeiner Rückgänge ein gewisses Wachstum zeigten. Die Verkäufe des Beleuchtungssegments wurden durch niedrigere große Projektaktivitäten und eine Rücknahme der nicht auftretenden Konstruktionsaktivitäten beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment der Display Solutions den Nettoumsatz von 79,7 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 43% im Vergleich zu 55,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies weist auf ein Potenzial für Quersegmentstrategien hin, die erfolgreiche Produktlinien in das Beleuchtungssegment nutzen.

Potenzial für Kostensenkungsstrategien zur Verbesserung der Margen in der Unterperformancesegmente

Betriebskosten im Beleuchtungssegment waren insgesamt 12,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was ein ist 11% Reduzierung des Vorjahres. Der erhebliche Umsatzrückgang hat jedoch die Margen unter Druck gesetzt, was weitere Strategien zur Kostensenkung erfordert. Die Bruttogewinnmarge im Beleuchtungssegment war 31.9%, unten von 34.4%. Die Ermittlung und Implementierung von Kostensparmaßnahmen kann dazu beitragen, die finanzielle Leistung dieses Segments zu stabilisieren.

Bewertung der Marktbedingungen und des Kundenbedarfs, Geschäftsstrategien effektiv zu drehen

Die Marktbedingungen zum 30. September 2024 zeigen eine Verschiebung zu vorsichtigeren Ausgaben für nicht Wohngebäude. Infolgedessen müssen die LSI -Industrien die Kundenbedürfnisse und die Marktdynamik für die Pivot -Strategien effektiv bewerten. Das Unternehmen erzeugt 11,8 Millionen US -Dollar in bar aus operativen Aktivitäten im selben Quartal im Vergleich zu 10,6 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor. Dieser Cashflow bietet einen Puffer für potenzielle Investitionen in die Produktentwicklungs- und Marketinginitiativen zur Wiederbelebung des Beleuchtungssegments.

Zusammenfassend präsentiert LSI Industries Inc. (LYTS) ein gemischtes Portfolio im Rahmen der Boston Consulting Group Matrix. Der Sterne gedeihen im Segment der Display Solutions und zeigen ein beeindruckendes Wachstum und einen starken Cashflow. Inzwischen die Cash -Kühe Trotz einiger Umsatzrückgänge weiterhin Stabilität durch etablierte Märkte bieten. Allerdings die Hunde Mit rückläufigen Nachfrage und Rentabilität im Beleuchtungssegment stellen Sie sich den Herausforderungen, was dringende Aufmerksamkeit erfordert. Zuletzt die Fragezeichen Heben Sie die Notwendigkeit strategischer Initiativen zur Wiederbelebung dieses Segments und der Erforschung neuer Wachstumswege hervor, um sicherzustellen, dass die LSI -Industrien die sich entwickelnde Marktlandschaft effektiv navigieren können.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LSI Industries Inc. (LYTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LSI Industries Inc. (LYTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LSI Industries Inc. (LYTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.