Paysafe Limited (PSFE): VRIO-Analyse [10-2024 aktualisiert]

In der Wettbewerbslandschaft der Zahlungsverarbeitung, Paysafe Limited fällt mit seiner beeindruckenden Kombination aus Wert, Seltenheit, Uneinheitlichkeit und Organisation auf. Diese VRIO-Analyse zeigt, wie Paysafe seine starke Marke, eine umfassende Zahlungsplattform und die modernste Cybersicherheit nutzt, um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Lesen Sie weiter, um die einzigartigen Stärken zu entdecken, die Paysafe im sich ständig weiterentwickelnden Finanztechnologiesektor voneinander auseinander lassen.

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: starker Markenwert

Wert

Die Marke Paysafe ist in der Zahlungsverarbeitungsbranche weithin anerkannt, die das Vertrauen der Verbraucher verbessert und die Kundenakquise erleichtert. Im Jahr 2022 meldete Paysafe Einnahmen von 1,5 Milliarden US -DollarPräsentation seiner starken Marktpräsenz.

Seltenheit

Während es viele Zahlungsdienstleister gibt, ist es relativ selten, eine bekannte und vertrauenswürdige Marke zu haben, insbesondere in spezialisierten Sektoren wie Glücksspiel und digitalen Geldbörsen. Paysafe hat einen erheblichen Anteil an diesen Märkten mit ungefähr 60% der Einnahmen aus regulierten Märkten.

Nachahmung

Wettbewerber können starke Marken entwickeln, erfordert jedoch erhebliche Zeit und Investitionen. Das Bauen von Markenwert dauert oft Jahre; Zum Beispiel kostet es 80 Millionen Dollar für einen Konkurrenten, der seine Marke über ein Jahrzehnt baut.

Organisation

Paysafe nutzt seine Marke effektiv durch strategische Partnerschaften und Markenstrategien. Im Jahr 2022 hat Paysafe Partnerschaften mit Over eingetragen 200 Online -Gaming -Betreiber, die seine Sichtbarkeit und das Vertrauen in den Markt verbessern.

Wettbewerbsvorteil

Diese starke Markenidentität bietet aufgrund ihrer etablierten Marktposition und ihres Vertrauens einen anhaltenden Wettbewerbsvorteil. Die Marktkapitalisierung von Paysafe ab Oktober 2023 wird ungefähr ungefähr bewertet 1,2 Milliarden US -Dollar.

Metrisch	Wert
2022 Einnahmen	1,5 Milliarden US -Dollar
Einnahmen aus regulierten Märkten	60%
Investition zum Aufbau von Wettbewerbermarke	80 Millionen Dollar
Online -Gaming -Partnerschaften	200+
Marktkapitalisierung (Oktober 2023)	1,2 Milliarden US -Dollar

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: umfassende Zahlungsplattform

Wert

Paysafe bietet eine breite Palette von Zahlungslösungen an, darunter digitale Geldbörsen, ECASH und Kartenverarbeitung, die für verschiedene Kundenbedürfnisse. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,5 Milliarden US -Dollar mit einem erheblichen Teil, der sich aus seinen digitalen Brieftaschendiensten ergibt, die a sahen 39% Wachstumsrate von Jahr zu Jahr.

Seltenheit

Nur wenige Unternehmen bieten eine so umfassende Anzahl von Zahlungslösungen unter einem Dach. Ab 2023 arbeitet Paysafe in Over 70 Länder, die mehr als anbieten 200 Unterschiedliche Zahlungsmethoden, einschließlich lokaler Alternativen, die bei Wettbewerbern selten sind.

Nachahmung

Die Entwicklung einer ähnlichen multifunktionalen Plattform würde erhebliche Ressourcen und technologisches Fachwissen erfordern. Ein Bericht im Jahr 2023 ergab, dass der Aufbau einer vergleichbaren Zahlungsinfrastruktur eine Investition von mindestens erfordern könnte 200 Millionen Dollar Über mehrere Jahre unter Berücksichtigung der Kosten für Technologie, Compliance und Markteintritt.

Organisation

Paysafe ist organisiert, um dies durch kontinuierliche Innovation und Integration von Dienstleistungen zu nutzen. In der ersten Hälfte von 2023 hat das Unternehmen ungefähr zugeteilt 50 Millionen Dollar In Bezug auf Forschung und Entwicklung konzentrierte sich auf die Verbesserung der Zahlungslösungen und der Benutzererfahrung.

Wettbewerbsvorteil

Der Wettbewerbsvorteil von Paysafe wird angesichts der Komplexität und Breite der Plattform aufrechterhalten. Das Unternehmen hatte einen globalen Kundenstamm von Over 2 Millionen Händler und ab 2022 verarbeitet es mehr als 100 Milliarden Dollar in Zahlungen jährlich.

Metrisch	Wert
Gesamtumsatz (2022)	1,5 Milliarden US -Dollar
Wachstumsrate des Jahres gegen Vorjahr (digitale Brieftaschendienste)	39%
Betriebsländer	70
Zahlungsmethoden angeboten	200
Investitionsinvestitionen für Nachahmung	200 Millionen Dollar
F & E -Zuordnung (H1 2023)	50 Millionen Dollar
Globale Händlerbasis	2 Millionen
Jährliche Zahlungen bearbeitet	100 Milliarden Dollar

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: geistiges Eigentum und proprietäre Technologie

Wert

Die proprietäre Technologie von PaySafe ermöglicht eine verbesserte Effizienz und Sicherheit in ihren Zahlungslösungen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,5 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022den Wert, der aus seinen einzigartigen Lösungen abgeleitet wird.

Seltenheit

Proprietäre Technologien in Paysafe sind selten, da sie speziell auf ihr Geschäftsmodell zugeschnitten sind. Das Unternehmen hält über 200 Patentedie Einzigartigkeit ihrer technologischen Vermögenswerte widerspiegeln.

Nachahmung

Aufgrund der Komplexität der Technologie und der Patente, die sie schützen, gibt es hohe Nachahmungsbarrieren. Ab 2023Die geschätzten Kosten für einen Wettbewerber für die Entwicklung einer vergleichbaren Zahlungslösung können überschreiten 100 Millionen DollarImitation erheblich herausfordern.

Organisation

Paysafe betreibt eine aktive F & E -Abteilung mit einem Jahresbudget von ungefähr ungefähr 100 Millionen DollarSicherstellung kontinuierlicher Innovationen und Rechtsschutz, die seinen Wettbewerbsvorteil verbessern. Die Organisationsstruktur unterstützt ein effektives Management proprietärer Technologien.

Wettbewerbsvorteil

Paysafe erhält seinen Wettbewerbsvorteil aufgrund der hohen Schwierigkeiten und der Replikationskosten durch Wettbewerber. Die Technologieintegration in ihren Dienstleistungen führt zu einer projizierten Wachstumsrate von 11% auf dem Markt für digitale Zahlungen von 2026.

Aspekt	Details	Finanzdaten
Einnahmen (2022)	Gesamteinnahmen aus Zahlungslösungen und Betrieb	1,5 Milliarden US -Dollar
Patente	Gesamtzahl der Eigentümer von proprietären Patenten	200
Nachahmungskosten	Geschätzte Kosten für Wettbewerber für die Entwicklung äquivalenter Lösungen	100 Millionen Dollar
F & E -Budget	Jahresbudget für Forschungs- und Entwicklungsbemühungen	100 Millionen Dollar
Marktwachstumsrate	Projizierte Wachstumsrate für den Markt für digitale Zahlungen	11% bis 2026

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: Globale Vorschriften für die regulatorische Einhaltung

Wert

Paysafe Limited sorgt für einen reibungslosen Betrieb in mehreren Gerichtsbarkeiten und verbessert die Marktreichweite. Ab 2022 wurde der Markt für digitale Zahlungen mit ungefähr bewertet $ 7 Billion und soll in einer CAGR von wachsen 13.7% von 2023 bis 2030.

Seltenheit

Die Aufrechterhaltung der Einhaltung in zahlreichen Regionen ist eine Herausforderung und von allen Wettbewerbern nicht leicht zu erreichen. Unternehmen werden oft erhebliche Strafen ausgesetzt; Zum Beispiel verurteilte die EU im Jahr 2021 eine Geldstrafe eines großen Konkurrenten 1,3 Milliarden US -Dollar für die Nichteinhaltung der DSGVO. Dies unterstreicht die Seltenheit einer effektiven regulatorischen Einhaltung in der Branche.

Nachahmung

Die Einhaltung der Einhaltung ist aufgrund komplexer und unterschiedlicher internationaler Vorschriften schwer zu imitieren. Über 50 Die Gerichtsbarkeiten haben ihre eigenen Compliance -Anforderungen und machen es den Neueinsteidern, etablierte Compliance -Systeme zu replizieren, eine Herausforderung.

Organisation

Paysafe hat engagierte Teams, die die Einhaltung der Einhaltung in seinen Geschäftstätigen sicherstellen. Das Unternehmen, das beschäftigt ist 4,300 Mitarbeiter im Jahr 2022 mit einem erheblichen Teil auf rechtliche und Compliance -Rollen. Diese strukturierte Organisation ermöglicht eine effektive Navigation von regulatorischen Landschaften.

Wettbewerbsvorteil

Der anhaltende Wettbewerbsvorteil ist auf etablierte Compliance -Systeme in komplexen regulatorischen Umgebungen zurückzuführen. Paysafe meldete eine konform-bezogene Betriebskosten von rund um 75 Millionen Dollar Im Jahr 2022 unterstreicht es, sein Engagement für die Aufrechterhaltung hoher Standards bei Regulierungspraktiken zu unterstreichen.

Jahr	Marktwert (USD)	CAGR (%)	Compliance -Bußgelder (USD)	Compliance -Mitarbeiter
2022	$ 7 Billion	13.7%	1,3 Milliarden US -Dollar	4,300+
2023 (projiziert)	7,9 Billionen	13.7%	---	---
2024 (projiziert)	8,9 Billionen	13.7%	---	---

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: Strategische Partnerschaften und Allianzen

Wert

Paysafe Limited erhöht seine Serviceangebote und die Marktreichweite durch Zusammenarbeit mit verschiedenen Finanzinstituten und Plattformen. Im Jahr 2022 meldete Paysafe einen Umsatz von Einnahmen von 1,4 Milliarden US -DollarVeranschaulichung der finanziellen Vorteile dieser Partnerschaften. Das Unternehmen dient herum 70 Millionen Verbraucher weltweit und unterstreichen den expansiven Marktzugang.

Seltenheit

Die umfangreichen Netzwerke, die von Paysafe durch Partnerschaften gebildet werden, sind in der Fintech -Branche relativ selten. Die Zusammenarbeit mit großen Plattformen wie Skrill und Neteller erstellen ein einzigartiges Ökosystem, das für die Konkurrenten schwierig zu replizieren ist. Ab 2022 hatte Paysafe ungefähr ungefähr 400 Partnerschaften In verschiedenen Sektoren präsentieren Sie die Skala und Reichweite seines Netzwerks.

Nachahmung

Während Wettbewerber versuchen, ähnliche Partnerschaften zu bilden, ist die Entwicklung von Allianzen mit vergleichbarem Wert erheblich Zeit und Verhandlungen erforderlich. Die durchschnittliche Zeit, um eine strategische Partnerschaft im Finanztechnologiesektor zu entwickeln, wird geschätzt 1 bis 3 Jahre. Dieser Zeitrahmen veranschaulicht die Komplexität und das strategische Denken, das mit der Schaffung wertvoller Allianzen verbunden ist.

Organisation

Paysafe nutzt seine Partnerschaften effektiv, um die Serviceangebote zu verbessern. Das Unternehmen hat seine Lösungen mit Over integriert 200 Plattformen Weltweit bietet Nutzern ein nahtloses Erlebnis. Im Jahr 2021 meldete Paysafe das 50% Aus seinen Einnahmen stammten die partnerschaftsgetriebenen Angebote, die demonstrieren, wie kritisch diese Allianzen für ihre Gesamtgeschäftsstrategie sind.

Wettbewerbsvorteil

Der aus diesen Partnerschaften gewonnene Wettbewerbsvorteil wird als vorübergehend angesehen, da sich Partnerschaften entwickeln oder abläuft. Historische Daten zeigen, dass strategische Partnerschaften in der Fintech -Branche durchschnittlich von einem Durchschnitt von dauern 3 bis 5 Jahre Bevor eine Erneuerung oder Auflösung auftritt, betont man die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation und Anpassung.

Metrisch	Wert
2022 Einnahmen	1,4 Milliarden US -Dollar
Gesamtpartnerschaften	400
Globale Verbraucher dienten	70 Millionen
Durchschnittliche Zeit zur Bildung einer Partnerschaft	1 bis 3 Jahre
Einnahmen aus Partnerschaften (2021)	50%
Durchschnittsdauer der Partnerschaft	3 bis 5 Jahre

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: Cybersecurity Infrastruktur

Wert

Die Cybersecurity -Infrastruktur von Paysafe schützt die Kundendaten und sorgt für die Transaktionssicherheit, was für die Zahlungsabwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Die globalen Kosten für Datenverletzungen wurden geschätzt auf 4,35 Millionen US -Dollar pro Vorfall im Jahr 2022, wobei die Notwendigkeit robuster Cybersicherheitsmaßnahmen hervorgehoben wird.

Seltenheit

Während fortgeschrittene Cybersicherheitsmaßnahmen in der Branche von wesentlicher Bedeutung sind, ist es nicht universell, hochmoderne Schutz zu erreichen. Nur 30% Unternehmen haben eine umfassende Bereitschaftsstrategie für Cybersicherheit gemäß einem Bericht von Deloitte 2023.

Nachahmung

Hochrangige Cybersicherheitssysteme sind für Wettbewerber schwierig und kostspielig. Die durchschnittlichen Kosten für die Implementierung eines fortschrittlichen Cybersicherheitsrahmens können überschreiten 1 Million Dollarund es zu einem erheblichen Hindernis für den Eintritt für Startups und kleinere Unternehmen.

Organisation

Cybersecurity ist ein wesentlicher Bestandteil der Operationen von Paysafe. Das Unternehmen investierte ungefähr 37 Millionen Dollar In Cybersicherheitsinitiativen im Jahr 2022, die ein kontinuierliches Engagement zur Verbesserung ihrer Systeme widerspiegeln.

Wettbewerbsvorteil

Paysafe hat einen anhaltenden Wettbewerbsvorteil bei, da viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, mit hochmodernen Sicherheitsmaßnahmen Schritt zu halten. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat gezeigt 60% von Unternehmen berichteten über Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der sich entwickelnden Cybersicherheitsvorschriften.

Kategorie	Datenpunkt	Quelle
Kosten für Datenverletzungen	4,35 Mio. USD (2022 Durchschnitt)	Ponemon Institute
Unternehmen mit Cybersicherheitsstrategie	30% (2023)	Deloitte
Kosten für die Implementierung der Cybersicherheit Framework	Überschreitet 1 Million US -Dollar	Cybersecurity Ventures
Investition in Cybersicherheit (2022)	37 Millionen Dollar	Paysafe Limited Financial Report
Firmen, die Compliance -Herausforderungen konfrontiert sind	60%	Cybersecurity Insider

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: vielfältiger Kundenstamm

Wert

Paysafe Limited bietet a Globaler Kundenstamm, was die Abhängigkeit von einem Binnenmarktsegment erheblich verringert. Diese Diversifizierung führt zu erhöhtem Anstieg Umsatzstabilität. Im Jahr 2022 meldete Paysafe einen Umsatz von ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollardie Effektivität seiner unterschiedlichen Kundensegmente in verschiedenen Branchen demonstrieren.

Seltenheit

Ein ausgewogener und vielfältiger Kundenstamm ist bei allen Finanzdienstleistungsunternehmen nicht üblich. Das Unternehmen engagiert sich mit Kunden aus Sektoren wie Gaming, E-Commerce und Finanzdienstleistungen, wodurch seine Kunden demografisch selten wird. Nach jüngsten Daten dient Paysafe über 100.000 Händler Global ist eine Zahl, die seine umfangreiche Reichweite im Vergleich zu vielen Wettbewerbern hervorhebt.

Nachahmung

Während Wettbewerber ihre Kundenbasis diversifizieren können, ist es eine Herausforderung, das gleiche Maß an Marktdurchdringung und Kundenbeziehungen wie Paysafe zu erreichen. Zum Beispiel erfordert die Einreise in Nischenmärkte wie Online -Spiele oder Kryptowährung nicht nur erhebliche Investitionen, sondern auch Vertrauen und Beziehungen. Der Markt für digitale Zahlungen soll zu wachsen 10,57 Billionen US -Dollar Bis 2028, was auf die Wettbewerbslandschaft und die Notwendigkeit einer strategischen Positionierung hinweist.

Organisation

Paysafe verwaltet seinen vielfältigen Kundenbasis effektiv durch gezielte Dienste und Strategien. Das Unternehmen organisiert sein Angebot in unterschiedliche Segmente und richtet sich an bestimmte Branchen. Ab 2022 machte das Digital Wallet -Segment von PaySafe aus 30% von seinen Gesamteinnahmen, die seine organisatorische Wirksamkeit bei der Kapitalisierung der gezielten demografischen Bedürfnisse darstellen.

Wettbewerbsvorteil

Der Wettbewerbsvorteil von Paysafe wird aufgrund seiner etablierten Marktpräsenz in mehreren Sektoren aufrechterhalten. Ab 2023 wurde berichtet, dass das Unternehmen verarbeitet wurde 100 Milliarden Dollar jährlich in Zahlungstransaktionen. Diese etablierte Grundlagen ermöglichen es Paysafe, eine widerstandsfähige Marktposition inmitten der sich entwickelnden Branchendynamik aufrechtzuerhalten.

Metrisch	Wert
Gesamtumsatz (2022)	1,2 Milliarden US -Dollar
Anzahl der Händler	100,000+
Projizierte Marktgröße (2028)	10,57 Billionen US -Dollar
Einnahmebeitrag digitaler Geldbörse	30%
Jährliche Zahlungstransaktionen verarbeitet	100 Milliarden US -Dollar+

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: Innovation und Produktentwicklung

Wert

Das Engagement von Paysafe Limited für Innovation und Produktentwicklung Hält es an der Spitze der Fortschritte der Finanztechnologie und appelliert an technisch versierte Kunden. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen ungefähr 75 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung (F & E), die seine Absicht widerspiegeln, seine technologischen Fähigkeiten und Serviceangebote zu verbessern.

Seltenheit

Konstante Innovation ist eine seltene Fähigkeit, die Marktführer von Anhängern unterscheidet. Paysafe hat einzigartige Produkte wie die digitale Brieftasche entwickelt, die Over hat 9 Millionen aktive Konten weltweit. Diese Marktdurchdringung zeigt ihren Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend überfüllten Raum.

Nachahmung

Innovation kann schwierig zu imitieren, wenn sie tief in die Unternehmenskultur eingebettet ist. Paysafes Innovationsansatz wird durch sein Over -Team gestützt 1,500 Software -Ingenieure und Entwickler, die kontinuierlich an der Verbesserung bestehender Produkte und der Erstellung neuer Lösungen arbeiten. Diese Belegschaft erschwert die Replikation für Wettbewerber.

Organisation

Paysafe verfügt über robuste F & E- und Innovationsmanagementsysteme. In seinem Jahresbericht für 2022 erklärte es, dass es übernimmt 200 Patente in verschiedenen Bereichen der Technologie, die ihr organisatorisches Engagement für Innovation verstärken.

Wettbewerbsvorteil

Der Wettbewerbsvorteil von PaySafe ist aufrechterhalten, da kontinuierliche Innovationen ein herausforderndes Hindernis für Wettbewerber sind. Das Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von einem Umsatzwachstum von 12% Im Jahr 2022, der auf neue Produkteinführungen und -verbesserungen zurückzuführen ist, zeigt die Wirksamkeit seiner Innovationsstrategie.

Metrisch	Wert
F & E -Investition (2022)	75 Millionen Dollar
Aktive digitale Brieftaschenkonten	9 Millionen
Software -Ingenieure und Entwickler	1,500
Patente gehalten	200
Umsatzwachstum (Jahr über Jahr 2022)	12%

Paysafe Limited (PSFE) - VRIO -Analyse: Kundenbetreuung und Servicequalität

Wert

Hochwertiger Unterstützung verbessert die Kundenzufriedenheit und Loyalität. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage, 86% Verbraucher sind bereit, mehr für ein besseres Kundenerlebnis zu bezahlen. Der Fokus von Paysafe auf den Kundenservice trägt erheblich zur Kundenbindung und -zufriedenheit bei, was zu einem höheren Umsatz führen kann.

Seltenheit

Der hervorragende Kundenservice ist selten, da nicht alle Wettbewerber ihn priorisieren oder erreichen. Eine Studie von American Express ergab das 33% von Kunden gaben an, dass sie nach nur einem schlechten Service in Betracht ziehen würden, Unternehmen zu wechseln. Dies zeigt, wie ein einzigartiger und wertvoller vorbildlicher Service im stark wettbewerbsfähigen Finanztechnologiesektor sein kann.

Nachahmung

Obwohl es nicht unmöglich ist, eine etablierte Kultur des Kundendienstes zu replizieren, ist es für Wettbewerber eine Herausforderung. Laut einem Bericht der Harvard Business Review sehen Organisationen, die den Kundenservice priorisieren 3-5 Jahre Für Wettbewerber, um eine vergleichbare Unterstützungskultur zu entwickeln.

Organisation

Paysafe verfügt über gut strukturierte Support-Teams, die ein hohes Serviceniveau gewährleisten. Das Unternehmen hat erheblich in Schulungen und Entwicklung investiert und ungefähr ungefähr bereitgestellt 5 Millionen Dollar Jährlich zur Verbesserung der Kundendienstfunktionen. Ihre Support -Teams sind in spezielle Einheiten auf bestimmte Kundensegmente aufgebaut, die die Reaktionszeiten und die Effektivität verbessern.

Wettbewerbsvorteil

Der Wettbewerbsvorteil im Zusammenhang mit dem Kundenservice ist vorübergehend, da andere ihren Service im Laufe der Zeit verbessern können. Daten aus dem Bericht des Kundenerlebnis -Impact -Berichts weisen darauf hin 70% Kunden werden aufgrund eines schlechten Service eine Marke aufgeben und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung der Servicequalität betonen, um einen Vorteil zu erhalten.

Aspekt	Tatsache	Auswirkungen
Kundenzufriedenheit	86% bereit, mehr für bessere Erfahrung zu bezahlen	Erhöhte Kundenbindung und Einnahmen
Servicequalität Seltenheit	33% würde nach schlechtem Service wechseln	Hervorheben der Bedeutung des überlegenen Dienstes
Zeit zu imitieren	3-5 Jahre Entwicklung der Servicekultur	Langzeitvorteil für Paysafe
Jährliche Investition	5 Millionen Dollar in Training und Entwicklung	Verbesserte Funktionen im Kundendienst
Kundenabschlusspreis	70% Verlassen aufgrund eines schlechten Dienstes	Kontinuierliche Verbesserung ist unerlässlich

In der wettbewerbsfähigen Landschaft der Zahlungsverarbeitung zeichnet sich Paysafe Limited aufgrund seiner charakteristischen Stärken des Markenwerts, einer umfassenden Zahlungsplattform und innovativen Technologie aus. Mit einzigartigen Vorteilen wie etablierten globalen Compliance und einem vielfältigen Kundenstamm, Das Unternehmen zeigt ein klares Verständnis der Vrio -Prinzipien und gewährleistet nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Neugierig darüber, wie diese Elemente in Form von Paysafe -Marktposition verflechten sind? Erkunden Sie die Erkenntnisse unten.